Аналитиками компании Pro-Consulting подготовлена презентация рынка кофе в Украине и в мире. Представлено: тенденции на рынке зернового кофе в мире, развитие и показатели украинского рынка зернового и молотого кофе в Украине, сегментация рынка кофе, развитие внутреннего производства, потребительские предпочтения и каналы сбыта кофейных зерновых напитков, перспективы развития украинского рынка кофеен и кофейных зерновых напитков.
Валерий Пятницкий. Материалы Семинара «Торговая политика, ВТО и развитие сельскохозяйственных рынков в странах постсоветского пространства»
5 октября 2017, организованного ФАО в Тбилиси, Грузия
http://www.fao.org/economic/est/est-events-new/tpps/ru/
Текущие тенденции и перспективы рынка ритейла Украины, 2017 год Pro-Consulting LLC
В данной работе представлены основные тенденции развития рынка ритейла Украины. Рассмотрено: последние тенденции отрасли, динамкиа розничного товарооборота в FMCG, динамика доли отечественной продукции на рынке, структура розничного товарооборота по товарным группам, перечень крупнейших операторов рынка, актуальные тренды на близжайшие годы (общеэкономические и отраслевые)
This presentation presents analytical information on the market of niche crops in the agricultural sector of Ukraine. Namely, the key indicators for agro crops, top directions for the average profitability, short conclusions.
В.В. Куимов, Е.В. Щербенко_Региональная торговля как фактор развития продовол...Siberian_Platform
Региональная торговля как фактор развития продовольственного рынка территории – Е.В. Щербенко, д-р экон. наук, профессор кафедры торгового дела и маркетинга Торгово-экономического института СФУ; В.В. Куимов, д р экон. наук, профессор, исполнительный директор Ассоциации «Сибирский научно-образовательный консорциум» (Красноярск, Россия).
Валерий Пятницкий. Материалы Семинара «Торговая политика, ВТО и развитие сельскохозяйственных рынков в странах постсоветского пространства»
5 октября 2017, организованного ФАО в Тбилиси, Грузия
http://www.fao.org/economic/est/est-events-new/tpps/ru/
Текущие тенденции и перспективы рынка ритейла Украины, 2017 год Pro-Consulting LLC
В данной работе представлены основные тенденции развития рынка ритейла Украины. Рассмотрено: последние тенденции отрасли, динамкиа розничного товарооборота в FMCG, динамика доли отечественной продукции на рынке, структура розничного товарооборота по товарным группам, перечень крупнейших операторов рынка, актуальные тренды на близжайшие годы (общеэкономические и отраслевые)
This presentation presents analytical information on the market of niche crops in the agricultural sector of Ukraine. Namely, the key indicators for agro crops, top directions for the average profitability, short conclusions.
В.В. Куимов, Е.В. Щербенко_Региональная торговля как фактор развития продовол...Siberian_Platform
Региональная торговля как фактор развития продовольственного рынка территории – Е.В. Щербенко, д-р экон. наук, профессор кафедры торгового дела и маркетинга Торгово-экономического института СФУ; В.В. Куимов, д р экон. наук, профессор, исполнительный директор Ассоциации «Сибирский научно-образовательный консорциум» (Красноярск, Россия).
Український ринок упаковки - основні показники, інновації та тенденції розвитку Pro-Consulting LLC
Аналіз українського та світового ринку різних видів упаковки – паперового, скляного, полімерного і гручкого, розглянула основні фактори, що впливають на ринок та освітила декілька новинок на міжнародному ринку у сфері пакування.
The portfolio of a consulting company in the services industry includes successfully completed projects related to improving the efficiency of service delivery. The company provides consulting services on market and competitive analysis, development of growth strategies and marketing plans, improvement of operations and customer service processes.
The portfolio of a consulting company in the transport and logistics industry includes successfully implemented projects related to the optimization and development of transport infrastructure, improving logistics processes and increasing supply efficiency. The company can provide expert advice on transport solutions, risk management and regulatory compliance to help clients achieve optimal results in the transport and logistics industry.
The portfolio of a consulting company in the telecommunications and information technology (IT) industry includes successfully implemented projects related to the development, implementation and optimization of IT solutions. The company provides consulting services in the field of network infrastructure, cloud technologies, cybersecurity, digital transformation and other aspects of IT.
The portfolio of a consulting company in the building materials industry includes successfully completed projects related to this industry. The company provides consulting services focused on improving business processes, optimizing production and supply, developing marketing strategies and researching the building materials market. It helps customers to improve product quality, optimize costs and increase competitiveness in the market. The company works to help them achieve their business goals and succeed in the building materials industry.
The portfolio of the consulting company in the real estate industry includes a number of successfully implemented projects related to various aspects of this industry. The company provides consulting services in the field of development, management and investment in real estate. Her portfolio may include projects in the development of strategic plans, market analysis, assessment of the investment attractiveness of objects, development of management models and optimization of operations, financial advice, as well as assistance in attracting financing for real estate projects. The company works with various types of real estate, including commercial, residential and industrial, and helps its clients achieve successful results and maximize their investment potential in real estate.
The portfolio of a consulting company in the industrial goods industry includes successfully completed projects related to various aspects of this industry. The company works with manufacturers of industrial products such as machinery and equipment, electronics, chemical products, building materials and others. The portfolio may include projects to optimize production processes, improve product quality and safety, introduce new technologies, develop strategic plans, research the market and consumer preferences, as well as improve the efficiency of supply and logistics. The company helps its customers increase competitiveness, reduce costs, improve production processes and make effective decisions for successful development in the industrial sector.
The portfolio of a consulting company in the food industry includes a number of successfully implemented projects. The company works with food manufacturers, restaurants, cafes, food chains and other players in the food industry market. The company helps customers improve the efficiency and competitiveness of their business, meet regulatory requirements, improve the quality and safety of their products, and adapt to changing market trends and consumer needs.
The portfolio of a consulting company in the banking and financial sector includes successfully implemented projects and solutions related to the improvement and optimization of activities in this area. The company works with banks, financial institutions, investment companies and other players in the financial services market. Her portfolio includes projects such as strategic planning, risk assessment, development and implementation of new financial products and services, business process optimization, improvement of risk and compliance management systems, market and competitiveness analysis, development and implementation of technology solutions, etc. The company specializes in providing clients with professional advice and solutions aimed at increasing efficiency, reducing risks, improving customer experience and complying with strict regulations and requirements in banking and finance.
The portfolio of a Pro-Consulting company in the field of agro-industrial complex (AIC) includes a wide range of projects and services. It provides advice and expert support on various aspects of the agro-industrial complex, including strategic planning, risk management, process improvement, marketing and sales, financial analysis and investment planning. Works with clients at all levels of individual farmers and businesses up to agricultural holdings and government organizations. The company's portfolio demonstrates its experience and success in solving complex problems and achieving goals in the agricultural sector.
Consulting company Pro-Consulting provides professional consulting services in the field of business and management. The company specializes in strategy development, project management, evaluation and analysis of business processes, and also provides expert support in the field of finance, marketing, personnel management and other key aspects of organization management. With a team of experienced and qualified professionals, Pro-Consulting helps its clients optimize business processes, develop strategic advantages and achieve their goals.
Pro-Consulting – член міжнародної дослідницької асоціації ESOMAR; постійний член Української Асоціації Маркетингу з 2005 року, кваліфікований консультант програм підтримки малого і середнього бізнесу ЄБРР з 2010 року.
Ми реалізували понад 1900 проектів для більш ніж 1000 клієнтів, які включають корпорації, МСБ, некомерційні організації, приватних осіб і міжнародні організації різних ринків.
Pro-Consulting - член международной исследовательской ассоциации ESOMAR; постоянный член Украинской Ассоциации Маркетинга с 2005 года; квалифицированный консультант программ поддержки малого и среднего бизнеса ЕБРР с 2010 года.
Мы реализовали более 1900 проектов для более 1000 клиентов, включая корпорации, МСБ, некоммерческие организации, частных лиц и международные организации различных рынков.
Market Analysis of Agrarian Transport Logistics of UkrainePro-Consulting LLC
Market Analysis of Agrarian Transport Logistics of Ukraine. The volume of dynamics, the growth rate of tariffs for railway transportation in Ukraine. Cargo turnover structure of agricultural products by types of transport. Dynamics of growth of the cost of transportation of goods in grain-carriers of Ukrzaliznytsia. Share of the carriage component in the tariffs of Ukrzaliznytsia for grain carriers in 2018
Анализ рынка логистических услуг Украины. Тренды и перспективы отраслиPro-Consulting LLC
В данном обзоре представлены аналитические сведения по рынку логистических услуг Украины. Рассмотрено: динамика грузооборота, производства промышленной продукции в 2014 - 9 мес. 2018 гг., географическая структура внешнеторгового оборота за 9 месяцев 2017 и 9 месяцев 2018 гг., структура грузооборота по видам транспорта, динамика стоимости и объемы грузоперевозок ж/д транспортом, стоимость фрахт и объемы грузоперевозок автомобильным транспортом, динамика среднемесячных оптовых цен на дизельное топливо в Украине с января 2016 года, сезонность колебаний цен на ДТ в Украине с 2017-2018 гг., динамика капитальных инвестиций в логистику с 2012 - 6 мес. 2018 гг., структура капитальтных инвестиций в логистику, прогнозы развития рынка грузовых перевозок и цен на ДТ на 2018 - 2019 гг., другие тренды рынка, общие факторы влияния на рынок грузовых перевозок в Украине
This annual survey provides an extensivelook at citizen attitudes about local governance and municipal services.
Report link - http://www.iri.org/sites/default/files/2018-3-22_ukraine_poll.pdf
Pro-Consulting - consulting in the field of analytics, marketing research, strategic consulting and business planning.
OUR MISSION- assisting in attracting investments in high developing business and stimulation of increasing of financial prosperity of company`s clients.
Український ринок упаковки - основні показники, інновації та тенденції розвитку Pro-Consulting LLC
Аналіз українського та світового ринку різних видів упаковки – паперового, скляного, полімерного і гручкого, розглянула основні фактори, що впливають на ринок та освітила декілька новинок на міжнародному ринку у сфері пакування.
The portfolio of a consulting company in the services industry includes successfully completed projects related to improving the efficiency of service delivery. The company provides consulting services on market and competitive analysis, development of growth strategies and marketing plans, improvement of operations and customer service processes.
The portfolio of a consulting company in the transport and logistics industry includes successfully implemented projects related to the optimization and development of transport infrastructure, improving logistics processes and increasing supply efficiency. The company can provide expert advice on transport solutions, risk management and regulatory compliance to help clients achieve optimal results in the transport and logistics industry.
The portfolio of a consulting company in the telecommunications and information technology (IT) industry includes successfully implemented projects related to the development, implementation and optimization of IT solutions. The company provides consulting services in the field of network infrastructure, cloud technologies, cybersecurity, digital transformation and other aspects of IT.
The portfolio of a consulting company in the building materials industry includes successfully completed projects related to this industry. The company provides consulting services focused on improving business processes, optimizing production and supply, developing marketing strategies and researching the building materials market. It helps customers to improve product quality, optimize costs and increase competitiveness in the market. The company works to help them achieve their business goals and succeed in the building materials industry.
The portfolio of the consulting company in the real estate industry includes a number of successfully implemented projects related to various aspects of this industry. The company provides consulting services in the field of development, management and investment in real estate. Her portfolio may include projects in the development of strategic plans, market analysis, assessment of the investment attractiveness of objects, development of management models and optimization of operations, financial advice, as well as assistance in attracting financing for real estate projects. The company works with various types of real estate, including commercial, residential and industrial, and helps its clients achieve successful results and maximize their investment potential in real estate.
The portfolio of a consulting company in the industrial goods industry includes successfully completed projects related to various aspects of this industry. The company works with manufacturers of industrial products such as machinery and equipment, electronics, chemical products, building materials and others. The portfolio may include projects to optimize production processes, improve product quality and safety, introduce new technologies, develop strategic plans, research the market and consumer preferences, as well as improve the efficiency of supply and logistics. The company helps its customers increase competitiveness, reduce costs, improve production processes and make effective decisions for successful development in the industrial sector.
The portfolio of a consulting company in the food industry includes a number of successfully implemented projects. The company works with food manufacturers, restaurants, cafes, food chains and other players in the food industry market. The company helps customers improve the efficiency and competitiveness of their business, meet regulatory requirements, improve the quality and safety of their products, and adapt to changing market trends and consumer needs.
The portfolio of a consulting company in the banking and financial sector includes successfully implemented projects and solutions related to the improvement and optimization of activities in this area. The company works with banks, financial institutions, investment companies and other players in the financial services market. Her portfolio includes projects such as strategic planning, risk assessment, development and implementation of new financial products and services, business process optimization, improvement of risk and compliance management systems, market and competitiveness analysis, development and implementation of technology solutions, etc. The company specializes in providing clients with professional advice and solutions aimed at increasing efficiency, reducing risks, improving customer experience and complying with strict regulations and requirements in banking and finance.
The portfolio of a Pro-Consulting company in the field of agro-industrial complex (AIC) includes a wide range of projects and services. It provides advice and expert support on various aspects of the agro-industrial complex, including strategic planning, risk management, process improvement, marketing and sales, financial analysis and investment planning. Works with clients at all levels of individual farmers and businesses up to agricultural holdings and government organizations. The company's portfolio demonstrates its experience and success in solving complex problems and achieving goals in the agricultural sector.
Consulting company Pro-Consulting provides professional consulting services in the field of business and management. The company specializes in strategy development, project management, evaluation and analysis of business processes, and also provides expert support in the field of finance, marketing, personnel management and other key aspects of organization management. With a team of experienced and qualified professionals, Pro-Consulting helps its clients optimize business processes, develop strategic advantages and achieve their goals.
Pro-Consulting – член міжнародної дослідницької асоціації ESOMAR; постійний член Української Асоціації Маркетингу з 2005 року, кваліфікований консультант програм підтримки малого і середнього бізнесу ЄБРР з 2010 року.
Ми реалізували понад 1900 проектів для більш ніж 1000 клієнтів, які включають корпорації, МСБ, некомерційні організації, приватних осіб і міжнародні організації різних ринків.
Pro-Consulting - член международной исследовательской ассоциации ESOMAR; постоянный член Украинской Ассоциации Маркетинга с 2005 года; квалифицированный консультант программ поддержки малого и среднего бизнеса ЕБРР с 2010 года.
Мы реализовали более 1900 проектов для более 1000 клиентов, включая корпорации, МСБ, некоммерческие организации, частных лиц и международные организации различных рынков.
Market Analysis of Agrarian Transport Logistics of UkrainePro-Consulting LLC
Market Analysis of Agrarian Transport Logistics of Ukraine. The volume of dynamics, the growth rate of tariffs for railway transportation in Ukraine. Cargo turnover structure of agricultural products by types of transport. Dynamics of growth of the cost of transportation of goods in grain-carriers of Ukrzaliznytsia. Share of the carriage component in the tariffs of Ukrzaliznytsia for grain carriers in 2018
Анализ рынка логистических услуг Украины. Тренды и перспективы отраслиPro-Consulting LLC
В данном обзоре представлены аналитические сведения по рынку логистических услуг Украины. Рассмотрено: динамика грузооборота, производства промышленной продукции в 2014 - 9 мес. 2018 гг., географическая структура внешнеторгового оборота за 9 месяцев 2017 и 9 месяцев 2018 гг., структура грузооборота по видам транспорта, динамика стоимости и объемы грузоперевозок ж/д транспортом, стоимость фрахт и объемы грузоперевозок автомобильным транспортом, динамика среднемесячных оптовых цен на дизельное топливо в Украине с января 2016 года, сезонность колебаний цен на ДТ в Украине с 2017-2018 гг., динамика капитальных инвестиций в логистику с 2012 - 6 мес. 2018 гг., структура капитальтных инвестиций в логистику, прогнозы развития рынка грузовых перевозок и цен на ДТ на 2018 - 2019 гг., другие тренды рынка, общие факторы влияния на рынок грузовых перевозок в Украине
This annual survey provides an extensivelook at citizen attitudes about local governance and municipal services.
Report link - http://www.iri.org/sites/default/files/2018-3-22_ukraine_poll.pdf
Pro-Consulting - consulting in the field of analytics, marketing research, strategic consulting and business planning.
OUR MISSION- assisting in attracting investments in high developing business and stimulation of increasing of financial prosperity of company`s clients.
2. План выступления:
Тенденции на рынке зернового кофе в мире
Развитие и показатели украинского рынка зернового и
молотого кофе в Украине
Сегментация рынка кофе, развитие внутреннего производства
Потребительские предпочтения и каналы сбыта кофейных
зерновых напитков
Перспективы развития украинского рынка кофеен и кофейных
зерновых напитков
5. 5,17 5,43
6,24
5,83
3,74 3,79
3,31
3,74
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2014 2015 2016 2017
Арабика, млн. тонн Робуста, млн. тонн
Бразилия
33,1%
Вьетнам
18,5%
Колумбия
8,8%
Индонези
я
6,8%
Гондурас
4,8%
Эфиопия
4,8%
Индия
3,7%
Уганда
3,0%
Перу
2,7%
Мексика
2,5% Другие
11,3%
Производство кофе в мире по видам в
2014-2017 гг., млн. тонн
Источник: данные International Coffee Organization; оценка Pro-Consulting
Производство кофе в мире по странам в
2017 г., %
Тенденции на рынке зернового кофе в мире
6. 52
73
88 89 85
52
77
92 88 82
45
64
78 77 71
26
42 50
59 53
0
20
40
60
80
100
2014 2015 2016 2017 10 мес. 2018
Тенденции на рынке зернового кофе в мире
Динамика средних биржевых цен на зеленый кофе в 2014 – 10 мес. 2018 гг., долларов
за кг и гривен за кг
Источник: данные International Coffee Organization; оценка Pro-Consulting
4,4
3,3 3,4 3,4 3,0
4,4
3,5 3,6 3,3 2,9
3,8
2,9 3,0 2,9 2,52,2 1,9 2,0 2,2 1,9
0,0
2,0
4,0
6,0
2014 2015 2016 2017 10 мес. 2018
Colombian Mild Arabicas Other Mild Arabicas Brazilian Natural Arabicas Robusta
Дол.закгГрнзакг
7. Динамика реализации в Украине в 2014-6
мес. 2018 гг. в денежном выражении,
млрд. грн
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
1,4
2,0
2,3
2,5
1,1
1,2
[ЗНАЧЕНИ
Е]%
[ЗНАЧЕНИ
Е]%
[ЗНАЧЕНИ
Е]%
[ЗНАЧЕНИ
Е]%
0
10
20
30
40
50
60
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2014 2015 2016 2017 6 мес.
2017
6 мес.
2018
Реализация продукции, млрд грн
Темп прироста, %
20,1
17,7
19,8 20,5
8,7 9,5
-11,8%
11,7%
3,4%
9,2%
-20%
-10%
0%
10%
20%
0
5
10
15
20
25
2014 2015 2016 2017 6 мес.
2017
6 мес.
2018
Обжареный зерновой и молотый кофе, тыс. т.
Прирост, %
Динамика емкости рынка в Украине в
2014-6 мес. 2018 гг. в натуральном
выражении, тыс. т.
Развитие и показатели украинского рынка
зернового и молотого кофе в Украине
8. 2014 2017
Развитие и показатели украинского рынка
зернового и молотого кофе в Украине
Структура импорта кофе зернового обжаренного и молотого в 2014 и 2017 гг. в
натуральном выражении, %
30,2%
69,8%
Зерновой
Молотый
42,5%
57,5%
Зерновой
Молотый
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
9. Развитие и показатели украинского рынка
зернового и молотого кофе в Украине
География импортных поставок кофе зернового обжаренного и молотого в 2017 г.
по странам в натуральном выражении, %
38,4%
18,1%
16,4%
10,7%
3,9%
12,5% Италия
Германия
Польша
Нидерланды
Бельгия
Другие
54,5%
18,3%
6,0%
3,7%
3,6%
13,8% Польша
Германия
Болгария
Латвия
Италия
Другие
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
Кофе зерновой обжаренный Кофе молотый
10. 21,5 26,0 31,9 34,4 35,2 39,9
78,5 74,0 68,1 65,6 64,8 60,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 2015 2016 2017 6 мес. 2017 6 мес. 2018
Продукция внутреннего производства, % Импортная продукция, %
Сегментация рынка кофе, развитие
внутреннего производства
Сегментация емкости рынка кофе зернового обжаренного и молотого в Украине в
2014-6 мес. 2018 гг. в натуральном выражении, %
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
11. Сегментация рынка кофе, развитие
внутреннего производства
Динамика производства кофе зернового обжаренного и молотого в Украине в 2014-6
мес. 2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
4,50 4,72
6,41
7,18
3,13
3,93
4,9%
35,7%
12,1%
25,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2014 2015 2016 2017 6 мес. 20176 мес. 2018
Производство обжаренного зернового и молотого кофе, тыс. т. Прирост, %
12. Потребительские предпочтения и каналы
сбыта кофейных зерновых напитков
Структура реализации кофе в Украине в 2017 г. по видам в денежном и
натуральном выражении, %
54,2%
23,5%
18,2%
2,5% 1,6% Растворимый
Натуральный
(зерновой, молотый)
Кофе-миксы
Собственные
торговые марки сетей
Кофейные смеси
34,8%
32,5%
25,5%
3,7% 3,5%
Натуральный
(зерновой, молотый)
Кофе-миксы
Растворимый
Собственные
торговые марки сетей
Кофейные смеси
Денежное выражение Натуральное выражение
Источник: по данным компании Nielsen; оценка Pro-Consulting
13. Потребительские предпочтения и каналы
сбыта кофейных зерновых напитков
ТОП-10 брендов кофе в зернах/молотого кофе в Украине за январь-ноябрь 2018 г.
1,18
1,61
1,63
1,77
1,78
2,02
3,43
4,58
4,89
5
Tchibo
Jardin
Жокей
Віденська кава
Чёрная карта
Carte Noire
Ambasador
Кава зі Львова
Jacobs
Lavazza
Источник: по данным информационного проекта Международного конкурса
торговых марок «Фавориты Успеха» в Украине; оценка Pro-Consulting
14. Сегментация потребления на рынке кофе в разрезе каналов сбыта продукции и по
популярности кофейных напитков в заведениях Украины, %
44%
26%
16%
10%
4%
Гипер/супермаркеты
HoReCa
Корпоративные
заказы
Минимаркеты
Другие
Сегментация кофе по каналам сбыта Популярность кофейных напитков
Источник: оценка Pro-Consulting по данным операторов рынка, по данным компании Poster POS Inc
32%
30%
19%
12%
7%
Американо
Латте
Капучино
Эспрессо
Другие
Потребительские предпочтения и каналы
сбыта кофейных зерновых напитков
15. Импортозамещение конечной продукции: увеличение
доли украинских обжарщиков, тенденция к
использованию современного оборудования для обжарки
Кофейни 3 волны: развитие авторских кофеен с
альтернативными методами приготовления кофе,
тщательный подбор сырья и обжарки
Увеличение доли потребления кофе в сегменте
HoReCa, а также кофе зернового обжаренного и
молотого в структуре всех видов кофе.
Перспективы развития украинского рынка
кофеен и кофейных зерновых напитков