1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО БАНК «НЕЙВА»
1
Екатеринбург 2011

2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Банк «Нейва» – небольшой
региональный банк с
головным офисом в Нижний
Тагил
г. Екатеринбург и пятью
дополнительными офисами
в Нижнем
Тагиле, Новоуральске,
Верхней Пышме, Магнитогорск
Челябинске,
Магнитогорске
2

3. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Миссия Банка: Банк для Людей
с новаторским подходом к
воплощению дерзких идей
Главная цель Банка —
первенство по динамике роста
среди Уральских банков
3

4. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 163 730 тыс. рублей
АКТИВЫ НЕТТО 3 443 145 тыс. рублей
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ −36 857 тыс. рублей
КАПИТАЛ 415 626 тыс. рублей
КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ 1 101 369 тыс. рублей
Антонов Олег ВКЛАДЫ ФИЗ. ЛИЦ 31 тыс. рублей
Александрович,
Председатель Правления
СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ 3 013 508 тыс. рублей
4
Данные представлены по состоянию на конец октября 2011

5. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
18 ноября 2011
Прекращен трудовой
договор Председателя
Правления БАНКА
«НЕЙВА» ООО
Антонова Олега
Александровича
Исполняющим обязанности
Председателя Правления БАНКА
«НЕЙВА» ООО избран Кошмин Игорь
Александрович
5

6. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В след за бывшим
Председателем Правления
Антоновым банк «Нейва»
покинул ряд топ-менеджеров
КАКОВЫ
ПРИЧИНЫ
СМЕНЫ ТОП-
МЕНЕДЖМЕНТА?
6

7. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ
7

8. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ
1
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ»
>> банк на протяжении последних
месяцев имел чистый убыток
>> не удавалось возобновить
лицензию на прием депозитов у
физ. лиц
>> кэптивный кредитный портфель
8

9. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ
2
«ПРЕДПРОДАЖНАЯ
ПОДГОТОВКА БАНКА»
ВОЗМОЖНО, ТОП-
МЕНЕДЖМЕНТ УВЕДОМИЛИ О
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРОДАЖЕ
БАНКА И ПРЕДЛОЖИЛИ
НАЧАТЬ ПРЕДПРОДАЖНУЮ
ПОДГОТОВКУ 9

10. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ
3 10

11. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Позиция Октябрь,
в Название банка 2011, тыс.
ПО СОСТОЯНИЮ НА рейтинге рублей
1 10367881
КОНЕЦ ОКТЯБРЯ, СКБ-Банк
Уральский Банк Реконструкции и
БАНК «НЕЙВА»
2 8582428
Развития
3 Меткомбанк 8147421
ЗАНИМАЕТ 9-е 4 Кольцо Урала 2451119
МЕСТО ПО
5 Уралтрансбанк 2029232
6 ВУЗ-Банк 1182737
ПОКАЗАТЕЛЮ
7 Екатеринбург 751090
8 Уральский Межрегиональный Банк 695835
«КАПИТАЛ» 9 Нейва 415626
10 Уралприватбанк 359067
СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 11 Сберинвестбанк 355166
12 Тагилбанк 306692
БАНКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 13 Уралфинанс 193190
ОБЛАСТИ 14 Первоуральскбанк 167806
15 Плато-Банк 135537
11

12. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Позиция Октябрь,
в Название банка 2011, тыс.
ПО СОСТОЯНИЮ НА рейтинге рублей
1 СКБ-Банк 66825097
КОНЕЦ ОКТЯБРЯ, 2
Уральский Банк Реконструкции и
50612445
БАНК «НЕЙВА»
Развития
3 Кольцо Урала 15673228
ЗАНИМАЕТ 11-е
4 ВУЗ-Банк 7500284
5 Меткомбанк 7335639
МЕСТО ПО
6 Уралтрансбанк 6965016
7 Екатеринбург 4673835
ВЕЛИЧИНЕ
8 Уралприватбанк 1557180
9 Банк24.ру 1536010
КРЕДИТНОГО
10 Сберинвестбанк 1364081
11 Нейва 1101369
ПОРТФЕЛЯ 12
13
Уральский Межрегиональный Банк
Уралфинанс
1098139
711332
СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 14 Тагилбанк 672314
15 Плато-Банк 459062
БАНКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 16 Первоуральскбанк 348012
ОБЛАСТИ 17
Международная Уральская
Расчетная Палата
0
12

13. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Октябрь,
ПО СОСТОЯНИЮ НА Позиция в
рейтинге
Название банка 2011, тыс.
рублей
КОНЕЦ ОКТЯБРЯ, Уральский Банк Реконструкции и
БАНК «НЕЙВА»
1
Развития 1807005
2 СКБ-Банк 1305096
ЗАНИМАЕТ 17-е 3
4
Банк24.ру
Меткомбанк
325024
324963
МЕСТО ПО 5
6
ВУЗ-Банк
Кольцо Урала
190340
161879
ВЕЛИЧИНЕ 7
8
Екатеринбург
Уральский Межрегиональный Банк
158470
145761
ЧИСТОЙ
9 Уралтрансбанк 35559
10 Уралприватбанк 28779
ПРИБЫЛИ
11 Первоуральскбанк 20676
12 Сберинвестбанк 9791
13 Тагилбанк 7637
СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 14
15
Плато-Банк
Уралфинанс
7412
551
БАНКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 16
Международная Уральская
Расчетная Палата 100
ОБЛАСТИ 17 Нейва -36857
13

14. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
АКТИВОВ-НЕТТО КАПИТАЛА
• 17-е место среди • 15-е место среди
региональных банков региональных банков
в Свердловской в Свердловской
области области
• 929-е место среди • 883-е место среди
всех банков РФ всех банков РФ
14

15. ИСТОРИЯ
БАНКА
15

16. ИСТОРИЯ БАНКА
1957 год
В городе Свердловск-44 (ныне Новоуральск)
для финансового обслуживания предприятия
п/я 813 (УЭХК) и других организаций города
было открыто Отделение Госбанка № 25384
16

17. ИСТОРИЯ БАНКА
1957 - 1988
Отделение Госбанка № 25384 обслуживает
1957 – 1970 предприятия Свердловска-44, подчиняется
Свердловской областной конторе Госбанка.
Городское отделение Госбанка стало
подчиняться непосредственно 2
Управлению Госбанка СССР. В это время
отделение Госбанка осуществляло контроль
1970 - 1980 за строительством УАМЗа (ныне АМУР).
Проводились контрольные обмеры
строящихся объектов, проверки состояния
оборудования, приобретенного за счет
кредитов банка.
17

18. ИСТОРИЯ БАНКА
с 1 января 1988 года
в связи с реорганизацией банковской системы и образованием сети
различных специализированных банков (Промстройбанк,
Жилсоцбанк, Агробанк), отделение Госбанка № 25384 вошло в
систему Промстройбанка СССР и было переименовано в «Отделение
Свердловского областного управления Промстройбанка СССР города
Свердловск, П-65»
с 26 декабря 1990 года
учреждено ООО «Коммерческий Нейвабанк» (КомНейвабанк).
Банк вошел в Единую банковскую систему Российской Федерации. Его
учредителями и пайщиками стали крупнейшие предприятия города
Новоуральска — Уральский электрохимический комбинат, Строительно-
промышленное акционерное общество «Средне-уральское управление
строительства», «Уральский автомоторный завод АМО ЗИЛ», АО
«Продтовары» и другие
18

19. ИСТОРИЯ БАНКА
в 2006 году
ООО «Коммерческий
Нейвабанк» было
включено в список
объектов,
подлежащих
приватизации
19

20. ИСТОРИЯ БАНКА
апрель 2009 года
бывшие миноритарные акционеры
банка «Северная казна» - Владимир
Родионов, Владимир Вольман, Вячеслав
Горбаренко и Алексей Жуков приобрели
долю в уставном капитале (82%) – цена
сделки не разглашается, примерные
оценки стоимости банка на тот момент –
один его капитал (120 млн. рублей)
20

21. О ПРИЧИНАХ ПОКУПКИ КОМНЕЙВАБАНКА…
КОТОРЫЙ
ПРАКТИЧЕСКИ
?
НЕ
БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ОПЕРАЦИЙ
И НЕ ИМЕЕТ
КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ
21

22. О ПРИЧИНАХ ПОКУПКИ КОМНЕЙВАБАНКА…
«ЗАО «Урал-Авиа» и аффилированную группу
физических лиц полностью устраивала «Северная
казна». Мы сами, наши предприятия, их
контрагенты держали здесь счета, проводили все
финансовые операции. Устраивал и набор услуг, и
их технологический уровень. Вы прекрасно знаете,
что еще в октябре мы не собирались продавать
свои акции (сделка с Альфа-Банком состоялась в
начале декабря 2008 г.). Когда мы были вынуждены
их продать, встал вопрос, чтобы создать
полноценную замену «Казне». Сегодня мы Владимир Родионов
вынуждены обслуживаться в нескольких местах,
чтобы получить весь привычный набор услуг.
Поэтому надо скорее выводить наш банк на
рынок»
Владимир Родионов,
Президент ЗАО «Урал-Авиа»,
совладелец Банк «Нейва» ООО
экс-акционер банка «Северная казна»
22

23. О ПРИЧИНАХ ПОКУПКИ КОМНЕЙВАБАНКА…
«В КомНейвабанке не надо ничего ломать —
только строить. Банк работал только с
предприятиями и населением закрытого
Новоуральска и никогда — на открытом рынке.
По сути, мы купили чистую лицензию.
Баланс незамутненный, не отягощенный
плохими долгами, кредитами. Просрочка по
кредитам на 1 января составляла 0,8% (сегодня
она уже 0,7%). В нынешних условиях это Владимир Родионов
немного»
Владимир Родионов,
Президент ЗАО «Урал-Авиа»,
совладелец Банк «Нейва» ООО
экс-акционер банка «Северная казна»
23

24. УЧАСТНИКИ БАНКА
20%, Родионо 20%
в В.Г. ЗАО «Урал-
Авиа»
~0%
Антонов О.А.
20% 20%
Жуков А.Н. Вольман В.И.
20%
Горбаренко
В.А.
24

25. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 2009-2011
ФАКТИЧЕСКИ БАНК «НЕЙВА» НАЧАЛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОКТЯБРЕ 2009 ГОДА.
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОКАЗАННЫЕ ЗА ЭТО ВРЕМЯ:
АКТИВЫ-НЕТТО КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
+2 646 941 тыс. рублей +973 103 тыс. рублей
+332,45% +758,66%
КАПИТАЛ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ МБК
+299 152 тыс. рублей 0 тыс. рублей
+256,84% 0,00%
25
в сравнении октябрь 2009-октябрь 2011

26. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 2009-2011
Динамика кредитного портфеля
1,200,000
1,100,000
1,000,000
900,000
800,000
тыс. рублей
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct-
09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
вклады физ лиц 122 116 111 108 104 102 100 97 95 93 91 89 87 38 38 37 36 35 34 33 33 32 32 31 31
просрочка 1,08 1,26 1,38 1,47 1,61 1,60 1,82 2,09 2,10 2,02 2,02 3,75 3,74 3,91 3,94 3,86 3,84 3,77 3,64 3,90 3,92 22,0 11,6 11,6 12,3
кредитный портфель 128, 124, 139, 183, 191, 196, 195, 288, 307, 408, 425, 481, 540, 548, 571, 669, 661, 681, 712, 820, 916, 885, 919, 933, 1,10
просрочка вклады физ лиц кредитный портфель
26

27. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 2009-2011
Динамика кредитного портфеля
1,200,000
1,100,000
МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
1,000,000
900,000
800,000 ПРОСРОЧЕННЫХ КРЕДИТОВ:
ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ
тыс. рублей
700,000
600,000 ПРЕВЫШАЕТ 2%
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct-
09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
вклады физ лиц 122 116 111 108 104 102 100 97 95 93 91 89 87 38 38 37 36 35 34 33 33 32 32 31 31
просрочка 1,08 1,26 1,38 1,47 1,61 1,60 1,82 2,09 2,10 2,02 2,02 3,75 3,74 3,91 3,94 3,86 3,84 3,77 3,64 3,90 3,92 22,0 11,6 11,6 12,3
кредитный портфель 128, 124, 139, 183, 191, 196, 195, 288, 307, 408, 425, 481, 540, 548, 571, 669, 661, 681, 712, 820, 916, 885, 919, 933, 1,10
просрочка вклады физ лиц кредитный портфель
27

28. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
100%
Недвижимость
90%
Строительство
80%
Образование
70%
Транспорт
60%
Производство
50%
Финансы
40% Страхование
30% Наука (научные исследования
и разработки)
20% Потребительские кредиты
Прочие
10%
Торговля
0%
2010 2011
28

29. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БАНКА «НЕЙВА»
Процентные доходы
0%
8% Другие доходы от
19% банковских операций и
других сделок
Доходы от операций с
ценными бумагами кроме
27% процентов, дивидендов и
переоценки
Доходы от участия в
капитале других
организаций
Положительная
44%
переоценка
0%
Другие операционные
2% доходы
29
Всего доходов: 916100 тыс. рублей за неполный 2011 год

30. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БАНКА «НЕЙВА»
Процентные расходы
0% 0%
8% Другие расходы по
банковским операциям и
22% другим сделкам
Расходы по операциям с
ценными бумагами кроме
процентов и переоценки
9% 36% Отрицательная
переоценка
Другие операционные
расходы
22%
Расходы, связанные с
обеспечением
3% деятельности кредитной
организации 30
Всего расходов: 952957 тыс. рублей за неполный 2011 год

31. ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА БАНКА
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА БАНКА «НЕЙВА»
ДОСТАТОЧНО СТАНДАРТНА
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
• КРЕДИТОВАНИЕ • РКО
• БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ • КОРПОРАТИВНЫЕ
• СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
• ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ • ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ
• ОБМЕН ВАЛЮТЫ СРЕДСТВ
• СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ
ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА «На привлечение
средств физических лиц во вклады (до • ЭКВАЙРИНГ
востребования и на определенный • КРЕДИТОВАНИЕ
срок)»
• РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
ПРИОСТАНОВЛЕНА СРЕДСТВ
31

32. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБЛАСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
32

33. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕ
ИСПОЛЬЗУ
ИСПОЛЬЗУ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЕТСЯ
ЕТСЯ
БАНКОМ торговая
БАНКОМ
точка
розничное
почтовые
отделение, ф
отделения
илиал
КАНАЛЫ
мини-
VIP-офисы
отделение
Фронт-офис
ипотечный
digital-офис
центр
мобильный call-
банкинг center
интернет-
банкоматы
банкинг
33

34. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Розничное отделение, филиал
• На данный момент у банка 10 розничных
отделений
• Филиалы в Свердловской и Челябинской областях
КАНАЛЫ
Интернет-банкинг
• Система «Bank-direct»
• Доступен как для юридических, так и для
физических лиц
Банкоматы
• Малое количество
• Преимущественно в офисах банка
• Все – «cash in»
34

35. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Маркетинговая политика: представлена разовыми
акциями, направлена на завоевание интереса конкретной
целевой аудитории – юридических лиц.
Кадры: в банке проводится взвешенная кадровая
политика, развита корпоративная культура, постоянно
проводится аттестация и обучение сотрудников.
Логистика: Банк обладает ограниченной филиальной
сетью, что обеспечивает его доступность для четко
определенного круга клиентов; подразделения банка
оказывают диверсифицированный спектр услуг, работают как с
юридическими, так и с физическими лицами.
Инновации: Банк является покупателем инновационных
услуг, самостоятельные разработки не ведутся; банк
придерживается политики «ничего лишнего» - как
следствие, уровень инноваций достаточно низок.
35

36. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИМЕР
РЕКЛАМНОГО
БАННЕРА
НЕЙВА-БАНКА
36

37. АНАЛИЗ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ
Определение Определение
стратегических
целей и задач
целей КБ и
разработка общей развития
стратегии развития банковской сети
Определение
Выбор стратегии эффективности
развития сети существующей
сети
37

38. АНАЛИЗ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ
Определение
стратегических целей
КБ и разработка общей
стратегии развития
ГЛАВНАЯ СТРЕТЕГИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ «НЕЙВЫ» – УСКОРЕННЫЙ
РОСТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ОБСЛУЖИВАНИИ
38

39. АНАЛИЗ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ
Определение целей
и задач развития
банковской сети
ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ
БАНКОВСКОЙ СЕТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ-
ЮР. ЛИЦ.
ЗАДАЧИ – «ПОКРЫТЬ» ГОРОДА-
МИЛЛИОННИКИ И ОСНОВНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
39

40. АНАЛИЗ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ
Определение
эффективности
существующей сети
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СЕТЬ В
ДОСТАТОЧНОЙ МЕРЕ УДОВЛЕТВОРЯТ
ИНТЕРЕСЫ БАНКА. РАСШИРЕНИЕ
ВОЗМОЖНО ЗА СЧЕТ ГОРОДОВ С
НАСЕЛЕНИЕМ >500 ТЫС. ЧЕЛ.
40

41. АНАЛИЗ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ
Выбор стратегии
развития
АКТИВНОГО РАСШИРЕНИЯ
ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКА
«НЕЙВА» НА
СРЕДНЕСРОЧНОМ ГОРИЗОНТЕ
НЕ ОЖИДАЕТСЯ
41

42. ОЦЕНКА
ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БАНКА
42

43. ОЦЕНКА АКТИВОВ БАНКА
Наименование
Условн
ое
СОСТОЯНИЕ
показателя обозна
Оценка
АКТИВОВ БАНКА
чение
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
Показатель качества ссуд ПА1 2
КАК
2
«НЕУДОВЛЕТВОРИ
Показатель качества активов ПА2
ТЕЛЬНОЕ»
Показатель доли
просроченных ссуд
ПА3 1
Показатель размера
резервов на потери по ПА4 1
РГА = 4
ссудам и иным активам
Показатель концентрации
крупных кредитных рисков
ПА5 2
Показатель концентрации
кредитных рисков на ПА6 1 Для оценки активов банка рассчитывается
акционеров (участников) обобщающий результат по группе
Показатель концентрации
показателей оценки активов (РГА), который
представляет собой среднее взвешенное
кредитных рисков на ПА7 2 значение показателей
инсайдеров
43

44. ОЦЕНКА КАПИТАЛА БАНКА
Условн
ФИНАНСОВАЯ
Наименование ое
Оценка
УСТОЙЧИВОСТЬ
БАНКА
показателя обозна
чение
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
КАК
«СОМНИТЕЛЬНАЯ»
Показатель достаточности
капитала
ПК1 1
РГК = 3
Показатель общей
достаточности капитала
ПК2 2
Для оценки капитала банка рассчитывается
обобщающий результат по группе
Показатель оценки
качества капитала
ПК3 2 показателей оценки капитала (РГК), который
представляет собой среднее взвешенное
значение показателей
44

45. ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ БАНКА
Условн Условн
Наименование ое Наименование ое
Оценка Оценка
показателя обозна показателя обозна
чение чение
Показатель общей
Показатель небанковских
краткосрочной ПЛ1 2 ссуд
ПЛ7 1
ликвидности
Показатель мгновенной Показатель усреднения
ликвидности
ПЛ2 1 обязательных резервов
ПЛ8 -
Показатель текущей Показатель обязательных
ликвидности
ПЛ3 1 резервов
ПЛ9 -
Показатель структуры Показатель риска на
привлеченных средств
ПЛ4 1 крупных кредиторов и ПЛ10 1
вкладчиков
Показатель зависимости Показатель не
от межбанковского рынка
ПЛ5 2 исполненных банком
требований перед
ПЛ11 -
Показатель риска кредиторами
собственных вексельных ПЛ6 1
обязательств
45

46. ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ БАНКА
РГЛ = 2,6
ЛИКВИДНОСТЬ
БАНКА
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
КАК
«СОМНИТЕЛЬНАЯ»
Для оценки ликвидности рассчитывается
обобщающий результат по группе
показателей оценки ликвидности
(РГЛ), который представляет собой среднее
взвешенное значение коэффициентов
46

47. ОЦЕНКА ДОХОДНОСТИ БАНКА
Условн
ОЦЕНКА
Наименование ое
Оценка
ДОХОДНОСТИ
показателя обозна
чение БАНКА
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
Показатель прибыльности
ПД10 4 КАК
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕ
активов
Показатель прибыльности
капитала
ПД20 4 ЛЬНАЯ»
Показатель структуры
РГД = 6,8
расходов
ПД4 1
Показатель чистой
процентной маржи
ПД5 3
Для оценки доходности рассчитывается
обобщающий результат по группе
Показатель чистого показателей оценки доходности
спреда от кредитных ПД6 2 (РГД), который представляет собой среднее
операций
взвешенное значение показателей
47

48. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ
Условн
КАЧЕСТВО
Наименование ое
Оценка УПРАВЛЕНИЯ
БАНКОМ
показателя обозна
чение
ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК
Показатель системы
«СОМНИТЕЛЬНОЕ»
управления рисками
ПУ4 1
Одному из
Показатель состояния
внутреннего контроля
ПУ5 3 показателей ПУ4 или
ПУ5 присвоена оценка
"сомнительно"
(3 балла) либо
Показатель управления показателю ПУ6 -
стратегическим риском
ПУ6 1 "неудовлетворительно
" (4 балла)
48
на основе опроса трех сотрудников банка

49. SUMMARY
49

50. SUMMARY
СОСТОЯНИЕ АКТИВОВ БАНКА ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК БАНКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ» «СОМНИТЕЛЬНАЯ»
КАЧЕСТВО
УПРАВЛЕНИЯ
БАНКОМ
ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК
«СОМНИТЕЛЬНОЕ»
ОЦЕНКА ДОХОДНОСТИ БАНКА ЛИКВИДНОСТЬ БАНКА
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ» «СОМНИТЕЛЬНАЯ»
50

51. SUMMARY
>> Не смотря на полувековую историю, в действительности «Нейва»
является новичком на рынке банковских услуг в Свердловской области
>> Банк активно развивается на банковском рынке Свердловской и
Челябинской областей
>> «Нейва» испытывает традиционные для активно развивающихся
банков проблемы роста
>> Банк имеет четкую ориентацию на работу с юридическими лицами
>> Кредитный портфель Банка характеризуется низким уровнем
просрочки
>> «Нейва» балансирует на грани безубыточности; собственники банка
активно вкладываются в основные средства
51

52. SUMMARY
ДИНАМИКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
2,500,000
2,400,000
2,300,000
2,200,000
2,100,000
2,000,000
1,900,000 y = 5E+07ln(x) - 6E+08
1,800,000
1,700,000 R² = 0.978
тыс. рублей
1,600,000
1,500,000
1,400,000
1,300,000
1,200,000
1,100,000
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Jul-09 Jan-10 Aug-10 Feb-11 Sep-11 Apr-12 Oct-12 May-13 Nov-13 Jun-14 Dec-14
кредитный портфель Log. (кредитный портфель)
>> При сохранении текущих тенденций, благоприятной внешней среды и
эффективного управления, мы прогнозируем, что кредитный портфель
банка к июню 2014 составит 2,3 млрд рублей.
>> Консенсус-прогноз на основе опроса инсайдеров и учета возрастающих
рисков – кредитный портфель банка составит 1,8 млрд. рублей к концу 2014
года.
52

53. ВОПРОСЫ?
53

54. СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
Дмитрий Кречетников >> Павел Яцкевич >> Александр Дмитриев
54

55. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Финансовая отчетность Банка «Нейва» ООО по МСФО
2. Бухгалтерский баланс, Отчет о движении денежных
средств, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об уровне
достаточности капитала, Сведения об обязательных
нормативах Банка, Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета, аудиторское заключение
3. Официальный сайт банка – www.neyvabank.ru
4. Официальный сайт ЦБ РФ – www.cbr.ru
5. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов
– www.asv.org.ru
6. The Bank Analyst’s Handbook, Stephen M Frost
7. Информация от инсайдеров
55