Competitia intr-un context global

1. COMPETITIA INTR-UN CONTEXT GLOBAL
Silviu Diaconu
2 Aprilie 2015

2. Pietele mature: ce se intampla?
1. Cresterea in pietele mature
2. Marcile proprii si propunerile low-cost
3. Un nou consumator, care nu va fi la fel ca inainte
4. Presiunea pe pret va ramane
Unde sunt pietele care cresc?
Materiile prime si diminuarea resurselor
Top prioritati pentru lantul de food
AGENDA

3. 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2009 2010 2011 2012
Food expenditure in Spain
(Home + Out of home)
(€ millions)
Average yearly growth
1987-2006
4,54% (VALUE)
0,68 % (VOLUME)
Food consumption in Spain (Homes)
(Index; 2008 = 1))
1. PIETELE MATURE NU CRESC

4. Source: Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2013-2014, FoodDrink Europe
1. PIETELE MATURE NU CRESC

5. PIETELE ALIMENTARE MATURE
DECLARATIA 1:
Pietele alimentare mature stagneaza si vor
ramane asa si dupa criza economica

6. 2. MARCILE PROPRII
Source: Private Label – Balancing quality and value, November 2013, IRI
http://www.iriworldwide.eu/Portals/0/articlepdfs/PrivateLabel_2013_Full%20Report.pdf

7. BRAND vs MARCI PROPRII
Brandurile leader de
categorie vand calitate
Este motivul pentru care
ai incredere in ele.

8. CE SPUN CONSUMATORII?
Source: MAGRAMA.
Observatorio del Consumo
y la Distribución Alimentaria. 2011
Diferenta in perceptia calitatii este mai mica decat diferenta
in perceptia de pret
Calitate Labelling Pret
Marci private distribuitor Brand Leader Categorie

9. CE SPUN CONSUMATORII?
Consumatorii care spun:
“Brand-ul pe care il cumpar e important”
(Spania)

10. DECLARATIA 2:
Cresterea marcilor proprii nu este datorata
numai crizei, ci si nivelului de calitate atins
MARCILE PROPRII

11. Convenience
Sanatate/
Nutritie
Placere /
destindere Pret
Incredere
Exclusivitate/
afinitate…
3. NOI CLIENTI
VESTEA BUNA: CONSUMATORII AU CRITERII DE CUMPARARE DIVERSE
Etica /
mediu…

12. PRETUL INFLUENTEAZA DECIZIA DE CUMPARARE…
Factori care influenteaza alegerea magazinului
pentru cumpararea produselor alimentare
(Spania)
Source: Datos del consumo alimentario en el hogar y fuera del hogar, 2012 (MAGRAMA)
Quality of products
Proximity
Low prices
Customer care
Product variety
Attractive offers
1
3
2

13. Convenience
Sanatate/
Nutritie
Placere /
destindere Pret
Incredere
Exclusivitate/
afinitate…
Etica /
mediu…
CONSUMATORII VOR TOTUL… IEFTIN!

14. • “Criza a trunchiat perspectivele unui viitor comfortabil generatiei tinere, care probabil vor
trai mai rau decat parintii lor”
• “Tinerii, astazi, isi decoreaza casele cu mobila Ikea, isi umplu camara cu produse marca
proprie si calatoresc cu companii aeriene low cost “
Generatia «low-cost»
VOR REVENI LA NORMALITATE CONSUMATORII DUPA CRIZA?

15. Pietele mature: ce se intampla?
Unde sunt pietele care cresc?
Materiile prime si diminuarea resurselor
3 top prioritati pentru lantul de food
AGENDA

16. Source: How to feed the world in 2050, FAO.
UNDE SUNT PIETELE CARE CRESC?
Populatia lumii 1965 - 2050 Cresterea venitului

17. •Populatia in 2050: 9.3 mld (estimare UN)
2.6 mld mai mult decat in 2010
•Clasa mijlocie se va tripla la 1.2 mld pana in 2030 (Banca Mondiala)
800 milioane mai mult decat in 2010
China va avea cea mai mare clasa mijlocie din lume
CONSUMUL MONDIAL DE HRANA SE VA DUBLA PANA IN 2050

18. CHINA
TRENDURI DE CONSUM IN CHINA
Population (millions)
% of population < $1.25 per day (PPP)
Population < $1.25 per day (millions)
Per capita consumption (kilograms)
Beef
Poultry
Pork
Total consumption (millions of tonnes)
Beef
Poultry
Pork

19. * Increase over the same period in the previous year.
Source: National Bureau of Statistics of China
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/monthlydata/t20130222_402874599.htm
Inflatia preturilor la hrana:
CHINA

20. Pietele mature: ce se intampla?
Unde sunt pietele care cresc?
Materiile prime si diminuarea resurselor
Top prioritati pentru lantul de food
AGENDA

21. CEREREA MONDIALA DE HRANA CRESTE

22. China si dezvoltarea rapida duc
pretul carnii rosii la maximum
DIMINUAREA RESURSELOR?

23. Source: http://en.mercopress.com/2010/09/30/beef-to-become-the-salmon-of-fifty-years-ago-and-the-caviar-of-the-future
DIMINUAREA RESURSELOR?

24. CHINA
Agricultural regions in China
• 21% din populatia lumii vs. 7% din terenul arabil
Din 1949, China a pierdut 1/5 din terenurile sale arabile
Doar 10%-15% din terenul Chinei este arabil

25. Se vinde terenul Latino-american
Un raport FAO confirma ca mai
multe tari, in frunte cu China,
acumuleaza terenuri agricole.

26. DIMINUAREA RESURSELOR?

27. CRIZA PRETURILOR LA ALIMENTE DE BAZA
Fuente: FAO Food Price Indices
http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/Reports_and_docs/Food_price_indices_data.xls,
Accessed 12 January 2015.

28. CE SE INTAMPLA CAND PRETURILE MATERIILOR PRIME CRESC?
Campofrío a castigat cu 61% mai
putin din cauza cresterii
materiilor prime

29. Pietele mature: ce se intampla?
Unde sunt pietele care cresc?
Materiile prime si diminuarea resurselor
Top prioritati pentru lantul de food
AGENDA

30. «THE VALUE CHALLENGE»
Care vor fi cotele de piata ale marcilor proprii in 2025?
Care vor fi viitoarele branduri in pietele de food?
Produsele “low-cost” vor fi primele optiuni in pietele
alimentare?
Generarea valorii in
pietele mature

31. A-BRANDS, B-BRANDS AND PRIVATE LABELS

32. DAR IN ROMANIA CUM E?

33. IMPORTANTA IN CRESTERE A LANTULUI DE APROVIZIONARE
Cum sa faci fata volatilitatii preturilor materiilor prime?
Cum sa tii pasul cu cresterea cererii pentru siguranta
alimentarasi a trasabilitatii?
Cum facem fata diminuarii resurselor si cum ne asiguram
necesarul de materii prime?
Materii prime, resurse
naturale si
sustenabilitate

34. McDonald’s semneaza
primul contract multianual
pentru grau cu pret garantat.
ASIGURAREA CANTITATILOR SI PRETURILOR

35. Matutano (Pepsico
brand) vor cultiva alune
de pamant in Spania
pentru necesarul propriu
in Europa.
ASIGURAREA CANTITATILOR SI PRETURILOR

36. Nestlé si Fonterra isi construiesc ferme de lapte in China
OSI (cel mai mare furnizor pentru lanturile de fast-food) isi face
ferme de pui si salata
Coca-Cola s-a asociat cu Jain Irrigation pentru a ajuta
50,000 de producatori de mango sa adopte tehnici
moderne de agricultura pentru cresterea productiei
Sovena planteaza 10,000 de hectare de maslini pentru a-si
asigura 12-15% din necesarul de materie prima.
ASIGURAREA CANTITATILOR SI PRETURILOR

37. OPORTUNITATE SAU AMENINTARE ?

38. Silviu Diaconu
2 Aprilie 2015