Un breve outlook sul mondo italiano dell'acciaio e in particolare dei magazzini dal pronto

1. Focus magazzini dal pronto
OFFERTO DA:
Gianfranco Tosini
Responsabile Ufficio Studi Siderweb
Flero (BS), 18 settembre 2013

2. La produzione mondiale di acciaio cresce
grazie alla Cina
Aree
Gen-Lug
2013/12
Var.%
Gen-Lug
2012/11
Var.%
UE a 27
-5,6
-4,4
CIS
-3,2
-0,1
Altri Paesi europei
-4,7
5,6
Nord America
-5,6
5,3
America Latina
-3,2
-4,0
Africa-Medio Oriente
8,4
1,2
Asia e Oceania (-Cina)
0,9
1,1
Cina
9,1
1,4
Mondo
3,0
0,7

3. All’interno dell’UE Italia e Polonia registrano
i maggiori cali
Paesi
Gen-Lug
2013/12
Gen-Lug
2012/11
Germania
-2,1
-5,0
Italia
-13,8
-0,7
Francia
-4,9
2,6
Spagna
-1,3
-11,9
Regno Unito
17,7
-2,9
Polonia
-14,4
3,4
Belgio
-5,4
-17,2
Austria
4,0
-3,6
Olanda
-5,2
-3,0

4. La produzione mondiale è cresciuta in linea con il consumo
apparente ma con significative differenze fra le aree
Produzione
Gen-Lug
2013/12
Var.%
Consumo
apparente
2013/12
Var%
UE a 27
-5,6
-3,0
CIS
-3,2
2,0
Altri Paesi europei
-4,7
6,1
Nord America
-5,6
2,9
America Latina
-3,2
6,2
Africa-Medio Oriente
8,4
3,7
Asia e Oceania (-Cina)
0,9
2,0
Cina
9,1
3,5
Mondo
3,0
2,9
Aree

5. La geografia del consumo mondiale di acciaio
è cambiata radicalmente
Primi 10 Paesi consumatori 2007
Primi 10 Paesi consumatori 2013
Milioni ton
%
Milioni ton
%
Cina
418,4
34,3
Cina
685,5
45,7
USA
108,3
8,9
USA
102,2
6,8
Giappone
81,2
6,7
India
81,1
5,4
Corea
55,2
4,5
Giappone
62,2
4,1
India
51,5
4,2
Corea
55,3
3,7
Germania
42,7
3,5
Russia
44,6
3,0
Russia
40,4
3,3
Germania
39,6
2,6
Italia
35,9
2,9
Turchia
31,9
2,1
Spagna
24,5
2,0
Brasile
27,2
1,8
Turchia
23,8
1,9
Italia
21,7
1,4

6. Nei primi sei mesi del 2013 le vendite di prodotti in acciaio
nell’UE sono diminuite sensibilmente
Tipi di prodotti
Variazioni percentuali
Gennaio - giugno
2013/12
Gennaio - giugno
2012/11
Lunghi
-12%
-5%
Piani (esclusi nastri)
-6%
-16%
Nastri
-13%
-10%
Totale
-11%
-9%

7. Il calo delle vendite ha interessato tutti i Paesi dell’UE
Prodotti lunghi
Prodotti piani
Totale
2013 Var %
2012 Var %
2013 Var %
2012 Var %
2013 Var %
2012 Var %
Germania
-7
+3
-4
-6
-5
-2
Francia
-12
-4
-13
-9
-13
-6
Regno Unito
-3
-10
-8
-3
-7
-6
Olanda
-11
-10
+3
-4
-3
-8
Svezia
-13
-8
-4
-4
-6
-7
Spagna
-34
-30
-
-
-27
-26
-
-
-5
-9
-
-
-12
-5
-12
-11
-11
-9
Italia
Totali Ue

8. Le scorte a livello UE sono diminuite sensibilmente
rispetto all’inizio dell’anno
Dicembre 2012
Giugno 2013
Prodotti lunghi
96 gg
60 gg
Prodotti piani
109 gg
76 gg
Totale
115 gg
74 gg

9. La domanda di prodotti piani e lunghi risente delle specifiche
dinamiche dell’attività dei settori utilizzatori
Settori utilizzatori
Dinamica attività produttiva (var %)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Costruzioni
-0,5
-6,1
-2,6
3,7
-5,1
-3,6
Meccanica
-1,0
-25,7
9,9
10,2
-0,1
-2,6
Automotive
-5,9
-25,3
20,6
10,9
-4,4
-4,1
Elettrodomestici
-4,9
-12,7
2,7
-5,5
-1,1
0,2
Prodotti in metallo
-2,3
-23,4
8,6
8,8
-2,7
-1,3
Consumo reale
-6,1
-22,2
5,0
4,8
-5,1
-4,4
Consumo apparente
-8,2
-34,8
21,9
5,8
-9,7
-3,1

10. La distribuzione europea in flessione per il
secondo anno consecutivo
Distributori Ingrosso
Prodotti lunghi
Centri servizi
Prodotti piani
2010
9%
27%
2011
7%
13%
2012
-6%
-8%
2013 (previsione)
-8%
-6%
Var. % delle vendite

11. Sintesi del mercato dell’acciaio 2013
fonte: Eurometal

12. Consumo apparente: previsioni 2014
Aree geografiche
2014
Var.%
2013
Var.%
UE a 27
1,8
-3,1
CIS
3,8
2,0
Altri Paesi europei
4,1
6,1
Nord America
3,0
2,9
America Latina
4,3
6,2
Africa-Medio Oriente
6,5
3,7
Asia e Oceania (- Cina)
3,4
2,0
Cina
2,5
3,5
Mondo
3,2
2,9

13. Consumo apparente: previsioni 2014 per settore
Peso %
2014
Var.%
2013
Var.%
Costruzioni
35
0,7
-3,6
Automotive
18
1,4
-4,1
Meccanica
14
3,4
-2,6
Prodotti in metallo
14
3,1
-1,3
Tubi
12
2,3
-4,9
Elettrodomestici
3
2,6
0,2
Altri mezzi di trasporto
2
2,7
1,5
Tot. consumo apparente
1,8
-3,1
Tot. consumo reale
0,6
-4,4
Settore

14. Consumo apparente: previsioni 2014 a livello UE per settore e
trimestre
Settore
Settori utilizzatori
Variazioni percentuali
Dinamica attività produttiva (var %)
1° trimestre 2° trimestre
2008
2009
2010
Costruzioni
Costruzioni
Automotive
3° trimestre 4° trimestre
2011
2012
2013
Meccanica
1,3
-0,5
0,2
-1,0
-6,1 -0,3
-2,6
-25,7 0,7
9,9
Automotive
Prodotti in metallo
Elettrodomestici
3,4
-5,9
2,5
-4,9
-25,3 2,7
20,6
-12,7 2,6
2,7
Tubi
Prodotti in metallo
Elettrodomestici
1,6
-2,3
0,9
-23,4 1,8
8,6
2,4
Altri mezzi di trasporto
1,4
3,1
3,5
3,0
Tot consumo apparente
-0,6
0,6
3,4
4,1
Tot consumo reale
0,5
-0,2
0,9
1,3
Meccanica
3,70,8 -5,1
1,7 -0,1
10,2
3,5 -4,4
10,9
-5,53,4 -1,1
8,83,1 -2,7
3,4
1,2
-3,6
3,0
2,6
3,8
-4,1
3,8
0,2
2,9
-1,3
3,5