Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä 18.9.2008 Puhujat: Harri Jokinen, Juha-Pekka Anttila, Ismo Anttila, Sami Humala, Kaj Lindh, Mauri Heikintalo, Thomas E. Vollmann, Jari Osmala, Juha Vierros Tilaisuuden videot: http://www.youtube.com/watch?v=B3HJe6nHJAQ , http://www.youtube.com/watch?v=LsjTlzLwgTI , http://www.youtube.com/watch?v=oZ_5jbXLZvM , http://www.youtube.com/watch?v=B4ourWI2q8w

1. TRIO-seminaari
Puolasta vai Romaniasta?
Hankinnat kilpailukykyisen
kustannustason maista ja maavertailut
Sami Humala
Finpro ry
18.9.2008

2. Taustaa
Teknologiateollisuuden ja Finpron hanke:
Hankinnat ja valmistus Keski- ja Itä Euroopassa
• Lähtökohtana perustiedon tarjoaminen yrityksille
kilpailukyvyn kehittämiseksi
• Vertailut 12 Itä-Euroopan maan suhteen
• Kustannustasot, osaajien saatavuus ja laatu sekä
toimintaympäristöt
/ © Finpro ry

3. Kuvia Romaniasta
/ © Finpro ry

4. Puolasta vai Romaniasta?
/ © Finpro ry

5. Keskeisiä kysymyksiä
• Maavalinta tai sijaintipaikan valinta ylipäänsä
• Missä kannattaa toimia, kuinka suurelta alueelta
vaihtoehtoja haetaan? Ratkaisevatko asiakkaat
vai raaka-aineet valinnan?
• Missä on osaavaa työvoimaa ja millä
kustannuksilla
• Partnerinhaku ja valinta
• Olisiko olemassa oleva yritys sittenkin
uusinvestointia parempi vaihtoehto?
• Millaiset kriteerit asetan partnerille?
• Mitä lupaan partnerille?
• Toimintamalli ja voitonjako?
/ © Finpro ry

6. Yleistyksiä ja ryhmittelyä
• Baltian maat ovat lähellä ja pieniä
• Monen yrittäjän mielestä kaikki hyvät firmat on jo
ostettu ja omaa uutta ei kannata perustaa, koska
rakentaminen kallista ja työvoimaa ei löydy
• Kannattavaa liiketoimintaa voi kuitenkin vielä
kehittää useilla alueilla
• Maiden ja alueiden erot ovat suuria
• Alihankinnassa on yhä mahdollisuuksia
/ © Finpro ry

7. Yleistyksiä ja ryhmittelyä
• Venäjän kustannukset ovat kasvaneet ja
tyypillisiä ongelmia ovat kunnollisen ja osaavan
kumppanin löytäminen
• Ilman paikallista osaajaa on vaikeaa tai
mahdotonta toimia
• Valkovenäjälle ei uskalla juuri kukaan investoida,
mutta sieltä virtaa jonkin verran osaavia
työmiehiä naapurimaihin
• Ukraina kiinnostaa monia, mutta investoinnit ja
kehitys ovat hidastuneet vuoden 2006 nopea
kehityksen jälkeen
/ © Finpro ry

8. Yleistyksiä ja ryhmittelyä
• Puola, Tshekki ja Unkari kehittyivät vauhdilla ja
ovat paikoin menneet ohi joistakin vanhemmista
EU maista
• Slovakia on kirinyt eroa umpeen hitaamman alun
jälkeen
• Slovenia on alueen kehittynein (ja kallein) maa,
mutta tarjoaa osaamista ex-Jugoslavian alueelle
/ © Finpro ry

9. Yleistyksiä ja ryhmittelyä
• Romania ja Bulgaria tarjoavat uusimpina EU
maina mielenkiintoisia mahdollisuuksia
• Palkkatasot ja verotus ovat EU alueen
edullisimpia
• Romania on jättänyt pienemmän Bulgarian
varjoonsa, mutta osin ymmärrettävistä syistä
/ © Finpro ry

10. Perusvertailua (2007)
Maa Populaatio BKT BKT per BKT Inflaatio Työttöm FDI / BKT FDI Teollisuus
(milj.) (Meuro) capita kasvu % yys (%) Meuro tuotannon
kasvu (%)
Venäjä 142 942,000 6,640 8.1 11.9 6.1 3.7 34854 n.a.
Vito 1,34 15,400 11,585 7.1 6.6 5.3 11.7 1802 3.2
Latvia 2,8 20,000 8,760 10.2 10.1 6.0 7.9 1580 -6.3
Liettua 3,37 28,000 8,330 8.8 5.7 4.3 5.0 1400 7.2
Valkovenäjä 9,7 30,400 3,129 n.a. 8.9 1.0* n.a. n.a. n.a.
Ukraina 46,4 102,600 2,200 7.6 12.8 6.9 6.6 6772 n.a.
Puola 38,5 308,400 8,090 6.6 2.5 12.7 4.2 12953 6.3
Tshekki 10,2 128,000 12,410 6.5 2.8 6.6 5.2 6656 7.6
Slovakia 5,5 55,000 10,160 10.4 2.8 8.4 3.8 2090 6.5
Unkari 10,0 101,000 10,040 1.3 8.0 7.3 4.0 4040 5.3
Romania 22,7 121,400 5,640 6.5 4.8 4.3 5.8 7042 -0.1
Bulgaria 7,7 28,100 3,782 6.2 8.4 6.9 21.1 5930 5.0
Suomi 5,3 179,900 33,900 4,4 1,4 6,9 3,5 4,6
* Virallinen tilasto, todellinen työttömyys korkeammalla tasolla
/ © Finpro ry

11. Pan European Transport Corridors –Esimerkki EU rahoituksesta
Pan European
Transport Corridors
Dresden/Nuremberg
IV Constanta/Thessaloniki/
Istanbul
The Danube river
VII
2,300 km long
Helsinki – Bucharest –
IX Odessa/Alexandropoulos
Tie ja raide investoinnit tulevat
nostamaan alueen tehokuutta ja tuovat
tuotannon ajallisesi lähemmäs
päämarkkinoita
/ © Finpro ry

12. Perusvertailua (2007)
Nominal GDP (MEUR) Per capita GDP (EUR)
Russia Finland
Poland Czech Republic
Finland Estonia
Czech Republic Slovakia
Romania Hungary
Ukraine Latvia
Hungary Lithuania
Slovakia Poland
Belarus Russia
Bulgaria Romania
Lithuania Bulgaria
Latvia Belarus
Estonia Ukraine
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000
/ © Finpro ry

13. Talouden kehityksestä
GDP Growth % (2007) FDI/GDP %
Slovakia 10.4 Bulgaria 21.1
Latvia 10.2 Estonia 11.7
Belarus 9.9 Latvia 7.9
Lithuania 8.8 Ukraine 6.6
Russia 8.1 Romania 5.8
Ukraine 7.6 Czech Republic 5.2
Estonia 7.1 Lithuania 5
Poland 6.6 Poland 4.2
Romania 6.5 Hungary 4
Czech Republic 6.5 Slovakia 3.8
Bulgaria 6.2 Russia 3.7
Finland 4.4 Finland 3.5
Hungary 1.3 Belarus 0.8
0 2 4 6 8 10 12 0 5 10 15 20 25
/ © Finpro ry

14. Palkkakustannukset: keskipalkat ja sivukulut työnantajalle
Labor Cost Breakdown
Country Total
Poland 920 172
Puola 1092
Czech Republic 780 273
Tshekki 1053
Estonia 780 262
Viro 1042
Hungary 725 243
Unkari 968
Latvia 635 152
Latvia 787
Slovakia 580 204
Slovakia 784 Lithuania 594 184
Liettua 778 Romania 430 105
Russia 376 98
Romania 535
Bulgaria 250 51
Venäjä 474
Ukraine 185 69
Bulgaria 301
0 200 400 600 800 1000 1200
Ukraina 254
Avg. gross salary Social Cost
/ © Finpro ry

15. Verotus ja sivukulut
40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 % Sivukulut
20,0 % Yritysvero
15,0 % ALV
10,0 %
5,0 %
0,0 %
Latvia
Slovakia
Slovenia
Valkovenäjä
Tshekki
Liettua
Viro
Venäjä
Puola
Bulgaria
Romania
Ukraina
Unkari
/ © Finpro ry

16. Palkkakustannukset: Hitsaaja
Hitsaaja: palkkakustannukset
1800
1600
1400
1200
KA
1000
EUR
MAX
800
MIN
600
400
200
0
Ukraine
Poland
Russia
Latvia
Romania
Slovakia
Republic
Hungary
Bulgaria
Slovenia
Belarus
Lithuania
Estonia
Czech
Keskipalkka on tilastoihin ja paikallisten rekrytointifirmojen sekä yrityksien haastatteluihin perustuva arvio
ja maksimi on kustannus maan kalleimmilla alueilla ja minimi edullisimmalla.
HUOM! Poikkeuksia keskiarvoista löytyy molempiin suuntiin ja mm. Valkovenäjän lukuihin tulee
suhtautua varovaisuudella.
/ © Finpro ry

17. Palkka- ja sivukustannukset: Hitsaaja
Hitsaaja: kustannus työnantajalle
2500
2000
KA
1500
MAX
EUR
1000
MIN
500
0
Latvia
Poland
Russia
Ukraine
Romania
Slovakia
Belarus
Bulgaria
Republic
Hungary
Slovenia
Estonia
Lithuania
Czech
Sivukulut lisätty palkkoihin.
/ © Finpro ry

18. Korruptio
2007 CPI Score
10 9,4
9
8
7 6,6 6,5
6 5,3 5,2 4,9 4,8 4,8
5 4,2 4,1 4,1
3,7
4
2,7
3 2,3
2
1
0
th a
Es a
ia
Re ry
Uk a
e
ia
Sl ic
a
Bu d
ia
d
Ro ey
Hu ia
i
i
i
n
ni
in
an
en
tv
ak
bl
an
ar
a
ss
n
rk
la
ra
ng
ua
to
La
pu
lg
nl
ov
ov
m
Ru
Po
Tu
Fi
Sl
Li
h
ec
Cz
/ © Finpro ry
Lähde: Transparency International

19. Russia
Tuonti Suomeen Estonia
8408 mio
Oil & gas (62)
1249 mio Wood based (7)
Tuonti maasta miljoonaa euroa. Machinery & equip (23) Chemicals (7)
Other (10) Metal based (13)
Tuonnin jakautuminen sektoreittain (%)
Furniture (8) Minerals (3)
Wood based (7) Electricity (3)
ICT (7)
Latvia Metal based (5) Belarus
213,0 mio Paper based (4) 50,8 mio
Wood based (55) Electricity (4) Oil & gas (49)
Metal based (10) Metal based (29)
Textiles & leather (10) Fertilizers (9)
Natural products (5) Textiles & leather (7)
Other (4) Machinery & equip.(4)
Furniture (3) Furniture (1)
Machinery & equip (2)
Grain based (1)
Poland
Lithuania
797,4 mio
145,5 mio
Metal based (14)
Textiles & leather (22)
Czech Republic Machinery& equip (13)
Wood based (21)
515 mio ICT (10)
Furniture (7)
Machinery & equip. (43) Minerals (7)
Other (6)
Textiles & leather (4) Ukraine
Chemicals (6) FR Metal based (12)
ICT (12) Other (4) 55,4 mio
Natural products (5)
Tobacco (5) Furniture (3) Metal based (40)
Machinery & equip (2)
Wood based (12)
Plastics (2)
Machinery & equip (11)
IT Slovakia Chemical based (10)
291 mio Textiles & leather (9)
Hungary
387 mio Machinery (37) Food & beverages (6)
ICT (39) ICT (35)
Machinery & equip. (37) Metal based (9)
Footware (3) Romania TR
Fruit & vegetables (2) Bulgaria
Other (3) 68,5 mio
Textiles (1) GR 42,3 mio
Plastics (2) Metal based (32)
Other (1) Metal based (34)
Machinery & equip (24)
Machinery & equip (31)
Textiles & leather (22)
Textiles & leather (18)
Chemical based (10)
Nature products (4)
Furniture (4)
Other (3)
Rubber based (4)
Other (3)
/ © Finpro ry

20. Takaisin kysymykseen:
Puolasta vai Romaniasta?

21. ROMANIA
Pähkinänkuoressa: 2006 2007e 2008f 2009f 2010f
- populaatio: 22, 2 mio Nominal GDP (EUR, bn) 97 121 128 154 -
- alue: 238,391 sq km
Per capita GDP (EUR) 4,500 5,390 5,830 6,570 7,260
- suurimmat kaupungit: Bukarest
(2,1 milj., 0.8% RO alueesta) Real GDP, yoy (%) 7.7 5.7 5.4 5.0 4.7
- inflaatio: 6.6 (2007) Inflation (CPI), yoy, avg. (%) 4.9 6.6 5.8 4.4 3.7
- EU 2007 / euro arvio 2012
Unemployment rate (%) 5.4 4.3 4.2 4.2 4.1
- Keski (brutto) palkka 440 (2007).
- Sivukustannukset työnantajalle: Current account balance/GDP
-10.3 -14.5 -14.8 -14.5 -14.0
(%)
27.75- 39.85%
FDI/GDP (%) 9.3 6.0 4.8 4.1 3.6
Keskeisimmät teollisuussektorit:
-Energia
-Valmistusteollisuus
-Rakentaminen
-Telekommunikaatio sektori
Logistiikka and infrastruktuuri:
-Nykytila kehno ja ei vastaa nopeasti kehittyvän talouden tarpeita
-Haittaa investointeja ja erityisesti syrjäisempien alueiden kehitystä
-Nykyisellään alle 200 km moottoriteitä ja ns. Valtion maantiet huonossa
kunnossa. Lukuisia kansainvälisiä lentokenttiä.
-Maan liikenneinfran uudistaminen nähdään keskeiseksi kehitysalueeksi,
johon tullaan investoimaan paljon lähivuosina. Osa rahoituksesta saadaan EU:lta.
Materiaalit: Maan terästuotanto oli 7,5 miljoonaa tonnia 2007 ja
sen ennustetaan kasvavan lähivuosina ja saavuttavan 8,8 milj. Tonnin tason
vuonna 2010. Suurimmat tuottajat ovat AcelorMittal ja Machtel.
/ © Finpro ry

22. Puola
Pähkinänkuoressa: 2006 2007e 2008f 2009f 2010f
- populaatio 38.5 milj. Nominal GDP (EUR, bn) 272.2 308.4 370.4 390.7 413.7
- alue: 322 577 sq km
- suurimmat kaupungit: Per capita GDP (EUR) 7,140 8,090 9,740 10,270 10,870
Varsova 1.6 milj, Real GDP, yoy (%) 6.2 6.6 5.2 4.4 4.7
Lodz 756 879
Inflation (CPI), yoy, avg. (%) 1.0 2.5 4.6 2.6 2.3
- BKT 308.4 mrd EUR (2007)
- inflaatio 2.5 (2007) Unemployment rate (%) 16.2 12.7 10.4 9.0 7.9
- EU 2004 / euro arvio 2013 Current account balance/GDP (%) –3.2 –3.7 –4.5 –5.2 –4.8
- keski (brottu) palkka 920 EUR
FDI/GDP (%) 5.5 4.2 3.5 3.6 4.0
- sivukulut työnantajalle
17.2-20.1%
Keskeisimmät teollisuussektorit:
Autoteollisuus, metalliteollisuus, kaivosteollisuus
Logistiikka and infra: Puola sijaitsee kehittyneen Länsi-Euroopan ja Itä-
Euroopan välissä. Sekä tie että raide infrastruktuuri vaativat parannuksia
ja ovat EU-rahoituksen saajia, jotta kuljetukset itään ja idästä saadaan
sujuviksi. Myös tietoliikenneinfrastruktuuria kehitetään jatkuvasti.
Materiaalit: Energiasektori on erittäin riippuvainen Venäjän raaka-
Ainesta ja siksi sektorilla haetaankin uudistuksia, jotka monipuolistaisivat
energian tuotantoa. Toisaalta Puola on yksi Euroopan keskeisistä hiilen
tuottajista. Puolassa on mittavaa terästuotantoa ja vuosituotanto oli
8,3 milj. Tonnia 2005.
Keskeisimmät yritykset ovat Mittal Steel, Arcelor, Centrostal,
Huta Katowice, Stalprodukt, Zlomrex.
/ © Finpro ry

23. FDI alueittan Romaniassa (1990-2005)
North-West North East
5.8% 1.3 bill 6 8 0.2 bill 1.3%
CENTRU South East
7.4% 1.6 bill 2 1.8 bill 8.4%
3
West South Muntenia
6.8% 1.5 bill 4 5 1.4 bill 6.3%
Bucharest-Ilfov South West
60.6% 13.2 bill 1 7 0.7 bill 3.4%
Source: National Bank of Romania
/ © Finpro ry

24. / © Finpro ry

25. Perusmalli: Alihankinnan aloittaminen
Kriteerit ja
Markkinatietoa ja Arviointi ja
yrityksien
maavalinnat rankkaus
tunnistus
Tarjouspyynnöt Vierailut ja
Koetilaukset
ja vertailut neuvottelut
Ja sama malli, kun haetaankin ostokohdetta?
/ © Finpro ry

26. Muutama toistuva viesti kokeneilta yrityksiltä
• Tarjontaa pitää tutkia kattavasti ja yrityksiä vertailla keskenään
eli panosta kumppanin valintaan ja vertaile aina useampaa
vaihtoehtoa
• Yrityksen pitää sitoutua prosessiin ja panostaa siihen osaavia
henkilöitä
• Paikallinen johto osaa yleensä hoitaa paikallisen byrokratian
• Kannattaa suunnitella pidemmällä aikavälillä ja nähdä
mahdollisuudet eli varaa riittävästi aikaa
• Infrastruktuuriin ja sijaintipaikan kokoon kannattaa kiinnittää
huomiota, koska esim. pääkaupungit ovat usein kalliita ja
pieneltä paikkakunnalta saattavat loppua osaajat kesken
• Kumppania kannattaa testata pienemmillä toimituksilla ja
perehtyä yrityksen osaamiseen
/ © Finpro ry

27. PALJON KIITOKSIA!
SAMI HUMALA
FINPRO
Etunimi.sukunimi@finpro.fi
Puh: +420 224 915 432
GSM: +420 602 619 155
/ © Finpro ry