„Odwrócony VAT” zmusi firmy budowlane do udzielania Skarbowi
Państwa darmowych, kilkumiesięcznych pożyczek łącznie na 8,5 mld zł w skali roku – szacuje Grant Thornton. Branżę czekają zatory płatnicze?
Polska utrzymuje dobry klimat dla zagranicznego biznesuGrant Thornton
Wyniki 10. edycji badania „Klimat inwestycyjny w Polsce”, przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z firmą Grant Thornton oraz bankiem HSBC.
Wyniki badania dotyczącego skłonności firm do podwyżek płac, przeprowadzonego w ramach cyklu badawczego International Business Report przez Grant Thornton
The boom in the labour market is finally reflected in employee remuneration. As much as 38 per cent of Poland’s medium-sized and large enterprises declare that they will be increasing salaries.
Produkcja prawa w Polsce największa w historii - edycja 2017 r.Grant Thornton
Kiedy dwa lata temu – w lutym 2015 r. – inaugurowaliśmy
nasz projekt „Barometr stabilności otoczenia prawnego”,
uzyskane wtedy wyniki wydały nam się niepokojące. Okazało
się, że produkcja prawa w Polsce była wówczas najwyższa
przynajmniej od 1918 r. W życie wchodziło niespełna 26 tys.
stron maszynopisu ustaw i rozporządzeń rocznie. Ta liczba
była tak duża, że mieliśmy nadzieję, że produkcja prawa
w Polsce osiągnęła już szczyt i sytuacja nie będzie się dalej
pogarszać. Niestety, ta nadzieja okazała się nieuzasadniona.
Wpływy transferowe klubów piłkarskiej Ekstraklasy osiągnęły w sezonie 2016/2017 wartość 33,5 mln EUR – wynika z Grant Thornton. To najlepszy wynik w historii.
„Odwrócony VAT” zmusi firmy budowlane do udzielania Skarbowi
Państwa darmowych, kilkumiesięcznych pożyczek łącznie na 8,5 mld zł w skali roku – szacuje Grant Thornton. Branżę czekają zatory płatnicze?
Polska utrzymuje dobry klimat dla zagranicznego biznesuGrant Thornton
Wyniki 10. edycji badania „Klimat inwestycyjny w Polsce”, przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z firmą Grant Thornton oraz bankiem HSBC.
Wyniki badania dotyczącego skłonności firm do podwyżek płac, przeprowadzonego w ramach cyklu badawczego International Business Report przez Grant Thornton
The boom in the labour market is finally reflected in employee remuneration. As much as 38 per cent of Poland’s medium-sized and large enterprises declare that they will be increasing salaries.
Produkcja prawa w Polsce największa w historii - edycja 2017 r.Grant Thornton
Kiedy dwa lata temu – w lutym 2015 r. – inaugurowaliśmy
nasz projekt „Barometr stabilności otoczenia prawnego”,
uzyskane wtedy wyniki wydały nam się niepokojące. Okazało
się, że produkcja prawa w Polsce była wówczas najwyższa
przynajmniej od 1918 r. W życie wchodziło niespełna 26 tys.
stron maszynopisu ustaw i rozporządzeń rocznie. Ta liczba
była tak duża, że mieliśmy nadzieję, że produkcja prawa
w Polsce osiągnęła już szczyt i sytuacja nie będzie się dalej
pogarszać. Niestety, ta nadzieja okazała się nieuzasadniona.
Wpływy transferowe klubów piłkarskiej Ekstraklasy osiągnęły w sezonie 2016/2017 wartość 33,5 mln EUR – wynika z Grant Thornton. To najlepszy wynik w historii.
Czy prowadzisz działalność gospodarczą dotyczącą wyrobów akcyzowych?
Nie masz pewności, czy prawidłowo rozliczasz akcyzę?
A może już teraz spierasz się z organami podatkowymi w zakresie akcyzy?
Jeżeli tak – to pomożemy Ci!
Chińska gospodarka spowolniła, ale nadal jest jednym z najbardziej perspektywicznych miejsc na biznesowej mapie świata. Z uwagi na zmiany zachodzące w Państwie Środka, rynek ten jest obecnie nawet bardziej atrakcyjny niż kiedykolwiek.
It has been 18 months since the introduction of the clause on settling doubts to the benefit of tax payers. Its aim was to change the approach of tax authorities towards companies and citizens. Unfortunately, it turned out that the clause has not been applied.
W Państwa ręce oddajemy kolejny numer magazynu Plus, tym razem poświęcony dotacjom unijnym. Niniejsze opracowanie zawiera kompendium wiedzy dotyczące środków unijnych dostępnych z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Dokument został przygotowany przez Departament Doradztwa
Europejskiego Grant Thornton.
Kolejny numer magazynu Plus, tym razem poświęcony dotacjom unijnym. Niniejsze opracowanie zawiera kompendium wiedzy dotyczące środków unijnych dostępnych z budżetu
Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Dokument został przygotowany przez Departament Doradztwa Europejskiego Grant Thornton.
Z przyjemnością prezentujemy kolejną edycję „Purpurowego Informatora”, czyli cyklu analiz, w którym omawiamy ważne dla przedsiębiorców kwestie prawne, księgowe i kadrowe. Tym razem tematem naszego cyklu jest minimalna stawka godzinowa, która 1 stycznia 2017 roku po raz pierwszy zawitała do naszego prawa cywilnego oraz związany z nią nowy obowiązek ewidencji godzin pracy zleceniobiorców.
Zmiany te to dobra wiadomość dla przedsiębiorstw, bowiem nieco odciążają je od części zbędnej „papierologii”. Liberalizują obowiązki pracodawcy związane z ustalaniem regulaminów oraz świadectw pracy, jak również wydłużają terminy na występowanie pracowników z roszczeniami ze stosunku pracy. W niniejszym raporcie pomagamy zrozumieć szczegóły dotyczące tych zmian i przygotować firmę do ich stosowania.
Rewolucja w opodatkowaniu usług budowlanych Grant Thornton
Nowe zasady rozliczania VAT w branży budowlanej.
Z jakimi niebezpieczeństwami podatkowymi się wiążą?
Jaki nowe narzędzia dostanie fiskus? Jak uniknąć sankcji?
Prawie połowa osób zasiadających w Polsce na kierowniczych stanowiskach to kobiety – wynika z badania „Women in Business 2017” prowadzonego przez Grant Thornton. Polska jest pod tym względem w światowej czołówce
Produkcja prawa zwolniła, ale nadal przytłacza firmyGrant Thornton
W 2017 r. w życie weszło 27,1 tys. stron nowych aktów prawnych, czyli o 15 proc. mniej niż rok wcześniej. Na tym jednak dobre wiadomości się kończą – wynika z raportu Grant Thornton.
Stabilność prawa to jeden z warunków długotrwałego rozwoju gospodarczego. Nadmierna zmienność regulacji nie tylko utrudnia firmom działalność, naraża je na kary i grzywny, ale też zniechęca przedsiębiorców do podejmowania inwestycji. Żeby mierzyć skalę zmienności prawa, uruchomiliśmy trzy lata temu swój „Barometr otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”, czyli projekt badawczy, który na konkretnych liczbach pokazuje, jak dużo prawa produkuje się w Polsce w danym okresie.
Czy prowadzisz działalność gospodarczą dotyczącą wyrobów akcyzowych?
Nie masz pewności, czy prawidłowo rozliczasz akcyzę?
A może już teraz spierasz się z organami podatkowymi w zakresie akcyzy?
Jeżeli tak – to pomożemy Ci!
Chińska gospodarka spowolniła, ale nadal jest jednym z najbardziej perspektywicznych miejsc na biznesowej mapie świata. Z uwagi na zmiany zachodzące w Państwie Środka, rynek ten jest obecnie nawet bardziej atrakcyjny niż kiedykolwiek.
It has been 18 months since the introduction of the clause on settling doubts to the benefit of tax payers. Its aim was to change the approach of tax authorities towards companies and citizens. Unfortunately, it turned out that the clause has not been applied.
W Państwa ręce oddajemy kolejny numer magazynu Plus, tym razem poświęcony dotacjom unijnym. Niniejsze opracowanie zawiera kompendium wiedzy dotyczące środków unijnych dostępnych z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Dokument został przygotowany przez Departament Doradztwa
Europejskiego Grant Thornton.
Kolejny numer magazynu Plus, tym razem poświęcony dotacjom unijnym. Niniejsze opracowanie zawiera kompendium wiedzy dotyczące środków unijnych dostępnych z budżetu
Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Dokument został przygotowany przez Departament Doradztwa Europejskiego Grant Thornton.
Z przyjemnością prezentujemy kolejną edycję „Purpurowego Informatora”, czyli cyklu analiz, w którym omawiamy ważne dla przedsiębiorców kwestie prawne, księgowe i kadrowe. Tym razem tematem naszego cyklu jest minimalna stawka godzinowa, która 1 stycznia 2017 roku po raz pierwszy zawitała do naszego prawa cywilnego oraz związany z nią nowy obowiązek ewidencji godzin pracy zleceniobiorców.
Zmiany te to dobra wiadomość dla przedsiębiorstw, bowiem nieco odciążają je od części zbędnej „papierologii”. Liberalizują obowiązki pracodawcy związane z ustalaniem regulaminów oraz świadectw pracy, jak również wydłużają terminy na występowanie pracowników z roszczeniami ze stosunku pracy. W niniejszym raporcie pomagamy zrozumieć szczegóły dotyczące tych zmian i przygotować firmę do ich stosowania.
Rewolucja w opodatkowaniu usług budowlanych Grant Thornton
Nowe zasady rozliczania VAT w branży budowlanej.
Z jakimi niebezpieczeństwami podatkowymi się wiążą?
Jaki nowe narzędzia dostanie fiskus? Jak uniknąć sankcji?
Prawie połowa osób zasiadających w Polsce na kierowniczych stanowiskach to kobiety – wynika z badania „Women in Business 2017” prowadzonego przez Grant Thornton. Polska jest pod tym względem w światowej czołówce
Produkcja prawa zwolniła, ale nadal przytłacza firmyGrant Thornton
W 2017 r. w życie weszło 27,1 tys. stron nowych aktów prawnych, czyli o 15 proc. mniej niż rok wcześniej. Na tym jednak dobre wiadomości się kończą – wynika z raportu Grant Thornton.
Stabilność prawa to jeden z warunków długotrwałego rozwoju gospodarczego. Nadmierna zmienność regulacji nie tylko utrudnia firmom działalność, naraża je na kary i grzywny, ale też zniechęca przedsiębiorców do podejmowania inwestycji. Żeby mierzyć skalę zmienności prawa, uruchomiliśmy trzy lata temu swój „Barometr otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”, czyli projekt badawczy, który na konkretnych liczbach pokazuje, jak dużo prawa produkuje się w Polsce w danym okresie.
10 najważniejszych zmian w podatkach ostatnich dwóch latGrant Thornton
Ranking najważniejszych z punktu widzenia podatnika zmian w przepisach podatkowych, które weszły w życie przez pierwsze dwa lata obecnej kadencji rządu
Polskie firmy nie chcą rozwijać nowych produktów Grant Thornton
Firma, aby się rozwijać, musi stale wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi. W innym wypadku zostanie wyprzedzona przez bardziej dynamiczną konkurencję.
Jak pod tym względem wypadają obecnie polskie firmy? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania przeprowadzonego przez Grant Thornton wśród średnich i dużych przedsiębiorstw z 33 krajów świata
Z przyjemnością prezentujemy kolejną edycję „Purpurowego Informatora”, czyli cyklu analiz, w którym omawiamy ważne dla przedsiębiorców kwestie prawne, księgowe i kadrowe.
Tym razem tematem naszego cyklu jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Co to jest? Do czego służy? Jacy podatnicy mają obowiązek przekazywania JPK? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w poniższym materiale.
The document provides guidance on applying the new IFRS 15 revenue recognition standard to companies in the real estate and construction industries. It discusses the five steps in IFRS 15's control-based model for recognizing revenue: 1) identifying contracts with customers, 2) identifying performance obligations, 3) determining transaction price, 4) allocating price to obligations, and 5) recognizing revenue. Key impacts include changes to the criteria for over time vs. point in time revenue recognition and expanded disclosures. Real estate companies will need to evaluate contracts carefully under the new standard.
Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowychGrant Thornton
W maju 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany. Warto zapoznać się z najważniejszymi zmianami zachodzącymi w rozporządzeniu i rozpocząć przygotowania już teraz.
Poland sustains good climate for international businessGrant Thornton
- The survey found that Poland has sustained a good investment climate and most foreign investors would choose to invest in Poland again if given the opportunity.
- Investors gave Poland an average rating of 3.72 out of 5 for its investment climate, the highest rating in the survey's 10-year history.
- While investors view factors like market size, economic stability and human resources positively, they see areas like legal stability and predictability, tax regulations, and the court system as opportunities for improvement.
Rekordowe wyniki rynku Catalyst w 2016 rokuGrant Thornton
Wartość nieskarbowych instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst osiągnęła na koniec czwartego kwartału 2016 roku 81,8 mld zł, co było najwyższym wynikiem od momentu powstania rynku Catalyst – wynika z przygotowanego przez nas raportu pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Festiwalowe szaleństwo na studencką kieszeńGrant Thornton
Średni koszt wyjazdu na festiwal muzyczny latem 2017 r. to 1530,04 zł – wynika z naszego raportu. Spośród największych europejskich festiwali najtaniej spędzisz czas na Coulors of Ostrava. Najbardziej ceną kuszą jednak polskie imprezy, zwłaszcza Przystanek Woodstock.
Grant Thornton’s transactional teams advised on a number of high profile deals throughout Europe in 2016, driving strong outcomes through highly experienced and internationally connected professionals. Grant Thornton’s success was reflected in the number two position (by average deal value) in the ranking of the top ten M&A advisors in Europe.
Z przyjemnością prezentujemy kolejną edycję „Purpurowego Informatora”, czyli cyklu analiz, w którym omawiamy ważne dla przedsiębiorców kwestie prawne, księgowe i kadrowe. Tym razem tematem naszego cyklu jest pakiet zmian w ustawie o rachunkowości, które obowiązują od 2016 roku.
2. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Szanowni Państwo
Polski rynek sprzętu audio liczy ponad 80
producentów. To duża grupa dynamicznych
przedsiębiorców, którzy poszukując
innowacyjnych technologicznie rozwiązań
i spełniając swoje marzenia, zapewniają
innym przyjemność ze słuchania muzyki.
Polski sprzęt audio sprzedawany jest na całym
świecie i niejednokrotnie za granicą cieszy
się lepszą opinią niż w kraju. Nowatorskie
rozwiązania proponowane przez polskich
producentów cieszą się uznaniem na
konkurencyjnych rynkach w Wielkiej
Brytanii, USA czy Japonii. Znajdują też
swoich amatorów na egzotycznych rynkach
Afryki i Bliskiego Wschodu.
Postanowiliśmy, we współpracy z polskimi
producentami, przyjrzeć się temu rynkowi,
zobaczyć w jakim punkcie się znajdujemy
jak również sprawdzić, czy branża audio ma
szansę na rozwój w Polsce. Do współpracy
przy sporządzaniu raportu zaprosiliśmy
polskich przedsiębiorców, którzy na rynku
audio odnieśli sukces.
Na kolejnych stronach dzielą się swoimi
przemyśleniami i doświadczeniami.
Nieprzypadkowo publikacja naszego raportu
zbiega się z jubileuszową – niedawną XX
edycją Audio Wideo Show w Warszawie,
która zgromadziła wystawców z całego
świata na 10 tys. m2 powierzchni, w tym
na stadionie PGE Narodowy. Przy okazji
tak znaczącego święta, nie tylko polskich
audiofilów, przyglądamy się, jak na tle potęg
z Niemiec, Japonii czy Stanów Zjednoczonych
wyglądają polscy producenci.
W raporcie przyglądamy się również barierom
rozwoju polskiego rynku audio i staramy się
odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądał
w przyszłości.
Życzymy przyjemnej lektury! Paweł Zaczyński
Dyrektor zespołu doradztwa
dla branży nowe technologie,
media i telekomunikacja
Grant Thornton
3. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Aż 72% polskich producentów sprzętu audio spodziewa się wzrostu
przychodów w najbliższych 3 latach.
W Polsce działa 80 firm produkujących sprzęt audio. To coraz większa
i coraz szybciej rozwijająca się branża polskiej gospodarki.
56% przedsiębiorców z rynku audio jako największą barierę rozwoju
wskazuje zbyt wysokie koszty pracy.
Dla 67% polskich producentów sprzętu audio eksport stanowi
przynajmniej połowę ich przychodów.
O sukcesie na rynku danego produktu decydują pozytywne recenzje
w mediach branżowych.
Kluczowe wnioski
4. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Polski rynek producentów sprzętu audio liczy
80 przedsiębiorstw produkujących kolumny,
odtwarzacze CD, wzmacniacze, gramofony,
okablowanie czy inne akcesoria.
Firmy te dynamicznie się rozwijają i są nastawione
na odbiorcę o określonym guście muzycznym,
którego nie satysfakcjonują produkty dostępne
w marketach na masową skalę. Są to firmy
nastawione na odbiorcę poszukującego lepszej
jakości dźwięku, często osiągające większość
swoich przychodów na rynkach zagranicznych.
Patrząc na strukturę ich sprzedaży, mamy
w Polsce już kilka firm o zasięgu globalnym,
których urządzenia są sprzedawane na wszystkich
kontynentach. Warto też zauważyć, że Polska
jest jednym z najważniejszych rynków, także dla
producentów z zagranicy, którzy funkcjonują na
rynku audio od dziesięcioleci. To powoduje,
że rodzime firmy wchodząc na polski rynek
potrafią sobie poradzić z silną zagraniczną
konkurencją z Japonii, Stanów Zjednoczonych
czy Niemiec i odnieść sukces ze swoim
produktem.
Gramofon
Muarah
(z przedwzmacianiaczem)
Kable zasilające (łącznie)
KBL Sound
Odtwarzacz CD
Ancient Audio
Preamp
Zeta Zero
Stolik
Rogoz Audio
Kolumny
Zeta Zero
123
24
68
32
176
Kondycjoner
Gigawatt
26
34
ŁĄCZNIE CAŁY ZESTAW
682
Łączówki (łącznie)
Albedo
KBL Sound 140
59
Końcówka mocy
Zeta Zero
Najdroższy polski zestaw audio
Elementy najdroższego zestawu audio złożonego z polskich komponentów
(dane w tys. zł)
5. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Polskie firmy powstają, bo są lepsze niż zagraniczne
W przypadku aż 39% badanych przez nas firm właściciele przyznali,
że spółka powstała dlatego, że mogła zaoferować produkty lepsze
niż konkurencja. Co więcej, aż 28% polskich producentów audio
rozpoczęło swoją działalność dzięki pomysłowi na innowacyjne
rozwiązanie, którego do tej pory nie było na rynku. Dla 22% hobby
przerodziło się w sposób na życie.
Warto zwrócić uwagę, że tylko dla 5% szansą była konkurencja
kosztowa. To pokazuje, że polscy producenci sprzętu audio wygrywają
na rynku jakością i innowacyjnością rozwiązań, a nie tanim produktem.
Jednocześnie świadczy to o tym, że Polacy lepiej czują się w produkcji
wysokiej jakości drogiego high-end dla wyselekcjowanego odbiorcy
niż w masowej produkcji sprzętu o niskiej cenie jednostkowej
na półkę w hipermarkecie.
Wykres 1. Jaka była geneza powstania Państwa firmy?
Inne
39%
28%
22%
Podobne produkty na rynku nie
oferowały wystarczającej jakości
Wymyśliliśmy innowacyjne
rozwiązanie, którego nikt
wcześniej nie oferował
Wieloletnia działalność
amatorska/hobbystyczna
przerodziła się w sposób na życie
Stwierdziliśmy, że możemy zrobić
coś taniej niż konkurencja
6%
6%
6. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Najważniejsze to pokazać się światu
Warto zwrócić uwagę, że sukces polskich producentów audio zależy w dużym stopniu od mediów branżowych. Aż 27% wskazuje pozytywne
artykuły w mediach branżowych jako moment przełomowy dla prowadzonej działalności. Co piątemu ankietowanemu sukces zapewniło
wyjątkowe, innowacyjne rozwiązanie technologiczne, wokół którego można było budować przewagę konkurencyjną.
Sukces produktu w mediach branżowych (testy)
Innowacyjne rozwiązania technologiczne
Sukces na wystawie sprzętu audio
Znalezienie niszy rynkowej
Udana kampania promocyjna
Możliwość zrealizowania zwiększonej liczby zamówień w krótkim czasie
Uzyskanie poziomu jakości nieosiągalnej dla konkurencji
Ciężka praca
Internet
Nic
Działania własne w zakresie promocji
27%
21%
12%
9%
9%
6%
3%
3%
3%
3%
3%
Wykres 2. Co było momentem przełomowym w prowadzonej działalności?
7. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Biznes oparty na innowacji
Tomasz Rogula – założyciel firmy Zeta Zero i studiów nagraniowych TR Studios
Polski rynek audio można nazwać innowacyjnym. Jeśli
porównujemy się do producentów zachodnich, to wypadamy
całkiem dobrze.
Nie zawsze chodzi tu o innowacyjność, ale o zachowanie zdrowego
rozsądku i szanowanie praw fizyki. Jako polscy konstruktorzy nie
uginamy się pod naporem mody na coraz mniejsze, a co za tym idzie
- coraz mniej wytrzymałe i gorzej grające gadżety. Nasze wyroby audio
rzucają się w oczy, bo są porządnie wykonane. O ile nie zawsze robione
są na kosmicznym poziomie miniaturyzacji, to swoją solidnością
zdobywają uznanie na rynkach znudzonych masówką.
Przykładem najbardziej innowacyjnych rozwiązań są chociażby
skonstruowane przeze mnie dookólne kolumny Zeta Zero Orbital360.
Rozwiązania wykorzystane w tym produkcie są może nawet więcej niż
innowacyjne, bo skrajnie szalone. W zakresie materiałów zastosowano
między innymi nanorurki karbonowe, materiały ekstremalne takie, jak
Norton czy Polyimidy, specjalne kompozyty, niedostępne w sprzedaży
komercyjnej, a także grafen. Ostatnio pracuję nad budową własnego,
mocno innowacyjnego reaktora grafenu.
Innowacyjność na rynku audio nie rodzi się jednak ze współpracy nauki
i biznesu. Polska innowacyjność w audio rodzi się w zaciszu domów
zdolnych pasjonatów amatorów i tam też pozostaje.
W sprzęcie audio trudno odnotować rewolucyjne pomysły Polaków
na skalę międzynarodową. Zdarza się, że to zagraniczni producenci
naśladują nasze projekty, jak chociażby pewna znana firma kanadyjska.
Nie boimy się więc tej konkurencji, a nawet cieszymy się, że wyraźnie
nasze polskie pomysły znajdują mniej lub bardziej dokładnych
naśladowców i od paru lat wyznaczają trendy wśród audiofilów.
Jedną z barier rozwoju jest polskie prawo patentowe, które jest
zagmatwane. Kontakt z urzędami często jest farsą i tragikomedią,
polskich prekursorów w branży audio raczej nie stać na angażowanie
prawników czy marnowanie czasu na czynności, które nie generują
postępu ani niezbędnego dla przetrwania małej firmy bieżącego zysku.
8. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Wzmacniacze i kolumny – polska specjalność
Rynek producentów sprzętu audio jest silnie zdywersyfikowany. Wsród
badanych przedsiębiorców zabrakło jedynie producentów słuchawek.
Najliczniejszą grupą są producenci wzmacniaczy i stanowią oni 31%
firm na rynku. Drugą pod względem liczby przedsiębiorstw grupą
są producenci kabli sygnałowych i zasilających. Stanowią
oni 28% wszystkich producentów. Trzecią najliczniejszą grupą są
producenci kolum – grupa ta stanowi 17%.
Jeśli jednak spojrzymy na przychody badanych firm, to największymi
podmiotami są producenci kolumn i przewodów zasilających. Znajduje
to potwierdzenie w ogólnych obserwacjach rynku polskiego, na którym
- w obszarze zasilania - firmom z zagranicy jest znacznie trudniej się
przebić niż na innych rynkach.
Wzmacniacze lampowe
Kolumny
Kable głośnikowe, kable sygnałowe
Zasilanie, kable zasilające
Wzmacniacze tranzystorowe
Źródła cyfrowe (np. odtwarzacze CD/SACD, streamery)
Akcesoria akustyczne, meble
Gramofony
Słuchawki
20%
17%
14%
14%
11%
9%
9%
6%
0%
Wykres 3. W jakim obszarze produkcji specjalizuje się Państwa firma?
9. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Biznes oparty na innowacji
Piotr Kwiatkowski – założyciel i właściel firmy Audiothlon
Jednym z najważniejszych czynników sukcesu na rynku jest
przejście od etapu pomysłu na dobry produkt do seryjnej
produkcji.
Proces jest zawsze ten sam: od idei, poprzez stworzenie prototypu,
testy, aż do zamówienia komponentów. I tu pojawiają się schody.
Komponenty możemy podzielić na standardowe lub niestandardowe,
tzn. dedykowane i produkowane według specyfikacji zamawiającego.
W przypadku przewodów zamawiamy kilometry, w przypadku
złącz – tysiące sztuk. I to jest trudne finansowo. Spółka korzysta
z części zamawianych na Tajwanie, w Niemczech, w Danii,
a także w Polsce. Wszystkie przewody pochodzą z polskiej fabryki.
Wszystkie cewki głośnikowe pochodzą z polskiej fabryki. Wszystkie
dwustronnie fornirowane płyty MDF do budowy kolumn są polskie.
Wszystkie obudowy listw i kondycjonerów – również polskie. Wszystkie
opakowania – też polskie.
Przedsiębiorca musi kierować się prostą zasadą – słuchać tylko
klientów i siebie, jednocześnie nie patrząc na konkurencję.
Nie interesuje mnie, co słychać u mainstreamowych producentów
kolumn głośnikowych, bo nie o tego klienta walczę na rynku.
Zaangażowanie, troska, przywiązywanie wagi do szczegółów – to cechy
predestynujące do pracy u producenta sprzętu audio. Podstawowe
zajęcia w firmie to konfekcja przewodów, formatowanie materiału na
skrzynie do kolumn, lutowanie złącz i elementów pasywnych – z tym,
przy odpowiednim zaangażowaniu może poradzić sobie wielu i nie
wydaje się, by wymagało to niesamowitej wiedzy czy umiejętności.
Najbardziej jestem zadowolony z możliwości swobodnych kontaktów
z całym światem. Potrafę znaleźć w nim to, czego potrzebuję i nikt
mi w tym nie przeszkadza.
“W obliczu zmieniających się trendów na rynku audio najważniejsze jest, że firma dysponuje
produktem innym niż wszystkie pozostałe.”
10. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Rynek wierzy w szybką ekspansję
Patrząc na obroty polskich firm widzimy, że są to w większości mikro
firmy, których obroty rocznie nie przekraczają 500 tys. zł. Zwraca
jednak uwagę fakt, że aż 28% polskich producentów audio deklaruje
roczne przychody na poziomie w przedziale 1,5 mln – 5 mln PLN.
Jednak gdy te dane zestawimy z prognozami co do dalszego rozwoju
ich działalności, to widzimy, że aż 72% polskich producentów
spodziewa się wzrostu przychodów w kolejnych 3 latach.
Jeśli spojrzymy na aktualnie największych graczy na rynku, to aż 80%
z nich spodziewa się mocnego wzrostu przychodów. To oznacza,
że w ciągu najbliższych 3 lat mają szansę przeskoczyć do sektora
średnich przedsiębiorstw. Niestety aż 67% firm o najniższych obrotach
nie spodziewa się istotnych zmian w wolumenie sprzedaży w przeciągu
najbliższych 3 lat.
od 500 tys.
do 1 mln zł
Wykres 4. W jakim przedziale mieszczą się roczne obroty
Państwa firmy?
Wykres 5. Jak według Państwa zmienią się przychody Państwa
firmy w ciągu najbliższych 3 lat?
39%
28%
16%
17%
44%
28%
22%
6%
od 100 tys. zł
do 500 tys. zł
do 100
tys. zł
od 1,5 mln zł
do 5 mln zł
Umiarkowanie spadną
44%
28%
22%
6%
Mocno
wzrosną
Pozostaną
bez zmian
Umiarkowanie
wzrosną
11. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Eksport to podstawa
Dla 67% producentów sprzętu audio eksport stanowi co najmniej
50% przychodów. Jednocześnie jeśli spojrzymy na największych
producentów, to tam odsetek firm, dla których eksport stanowi ponad
50% przychodów wzrasta do 80%. Aż 89% polskich producentów
audio sprzedaje swoje produkty w Europie Zachodniej, a 17% trafia na
egzotyczne rynki – do Afryki i Ameryki Południowej.
Najważniejszym kierunkiem zbytu dla polskich producentów audio są
Niemcy (wskazuje je 78% ankietowanych), co pokazuje,
że w tym obszarze tendencje na polskim rynku audio nie różnią się
od innych branż, dla których Niemcy są najważniejszym partnerem
handlowym. Jednocześnie 17% producentów udaje się sprzedawać
sprzęt audio na bardzo konkurencyjnym rynku japońskim.
nie eksportujemy
Wykres 6. Jaki procent sprzedaży Państwa produktów stanowi
eksport?
Wykres 7. W jakich regionach i krajach sprzedają Państwo swoje
produkty?
33%
28%
17%
75 - 100%
50 - 75%
0 - 25%
Europa Zachodnia 89%
Azja 56%
Europa Środkowa i Wschodnia 56%
Ameryka Północna 50%
Afryka 17%
Ameryka Południowa 17%
Polska 94%
Niemcy 78%
Wielka Brytania 72%
Chiny 56%
USA 50%
Francja 50%
Kanada 33%
Włochy 33%
Australia 22%
Japonia 17%
100% 17%
5%
12. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Promocja kluczem do ekspansji
Mateusz Jujka – założyciel i właściciel Pylon Audio
Startując od zera, staliśmy się jednym z liderów na rynku
kolumn głośnikowych. W obecnych czasach wiele firm
posiada możliwości produkcyjne, a mimo to nie wszystkim
udaje się stworzyć wiarygodny dla klientów i branży produkt.
Trudności zaczynają się przy jego wypromowaniu, przy budowie
rozpoznawalności marki oraz przekonaniu klienta, że warto wybrać tę,
a nie inną ofertę. Moja firma skupiła się na działaniach skierowanych
wyłącznie do rynku hi-fi. Szybko uzyskaliśmy pozytywny feedback ze
strony klientów. Marka Pylon Audio wyszła poza swoją branżę i zaczęła
żyć wśród osób, które rynek audio znały pobieżnie. Każdy nasz produkt
podlega stałej ocenie pism branżowych, jak i fanów i miłośników audio.
To tu znajduje się jądro promocji i tworzenia marki. Ale bez produktów
charakteryzujących się wysoką jakością, żadne działania promocyjne
nie pomogą.
Bardzo istotne jest posiadanie pełnej oferty. Wyraźnie to widać
chociażby po wynikach sprzedażowych Pylon Audio. Początki były
bardzo trudne, jednak gdy w 2013 roku oferta składała się już
z kilku linii produktowych, miało to swoje odzwierciedlenie w słupkach.
Obecnie przy 19 produktach ujętych w 5 liniach produktowych, klient
jest w stanie znaleźć dla siebie dany zestaw głośnikowy, który idealnie
wpasuje się w jego gust. Nowe podmioty, mające niewielką ofertę, mają
tym samym bardzo ograniczone grono klientów. Trudno w takiej sytuacji
stworzyć realną konkurencję i być traktowanym jako poważny uczestnik
rynku audio. Promocję zaczęliśmy od Audio Video Show w Warszawie.
Miało to miejsce w 2011 roku. Nie wyobrażam sobie, by produkty
nie były widoczne na największej wystawie w Polsce. W maju firma
pokazała się na targach High End w Monachium. Po 3-4 miesiącach
sprzedaje produkty w całej Unii Europejskiej, Szwajcarii, a nawet Korei
Południowej.
Każdy produkt jest recenzowany przez magazyny specjalistyczne.
Nie zawsze jest miło, ale jest to ważne, by produkty poddawać
specjalistycznej weryfikacji. Firma na profilu internetowym prowadzi
od roku akcję “Marka Pylon wspólnie z Wami”. Każdy, kto posiada
zestaw głośnikowy Pylon Audio, może zrobić zdjęcie i wysłać je.
Raz na miesiąc wybieramy aranżację, która najbardziej przypadła
namdo gustu. Interakcja z osobami, które korzystają z rozwiązań
jest taką małą nagrodą dla całej ekipy i przynosi satysfakcję.
13. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Promocja głównie w Internecie i w social mediach
Polscy producenci sprzętu audio na promocję przeznaczają niewielki
procent swoich przychodów. Dla 44% przedsiębiorców jest to mniej
niż 5%. Jednocześnie ich zdaniem najlepsze rezultaty w promocji ich
produktów przynosi Internet (zarówno artykuły, social media, reklamy
czy też własna strona www).
Jeśli spojrzymy na największych producentów sprzętu audio, to widać,
że dla nich promocja ma większe znaczenie i przyczyniła się do ogólnego
sukcesu. Aż 60% z nich przeznacza na promocję od 16% do 30%
przychodów, podczas gdy najmniejsi producenci nie więcej niż 15%.
Artykuły o produkcie w Internecie (prezentacja, test)
Strona www
Udział w pokazach i wystawach
Social media
Artykuły o produkcie w prasie (prezentacja, test)
Reklama w Internecie
Inne
Reklama w prasie
56%
56%
44%
44%
39%
28%
22%
6%
Wykres 9. Jakie działania marketingowe i promocyjne pomogły w największym stopniu osiągnąć sukces Państwa firmie?
Wykres 8. Jaki procent Państwa przychodów przeznaczają
Państwo na promocję swojej marki?
16-30% przychodów
6-15% przychodów
<5% przychodów
28%
28%
44%
14. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Promocja głównie w Internecie i w social mediach c.d.
Dla znaczącej części polskich przedsiębiorców, bo aż dla 44% duże
znaczenie mają udziały w pokazach i wystawach. Przy czym 89% bierze
udział w wystawie Audio Video Show organizowanej w Warszawie.
Biorąc pod uwagę fakt, że polscy producenci audio dużo eksportują,
nie bez znaczenia pozostają także wystawy zagraniczne w Monachium,
Hong Kongu czy Wielkiej Brytanii.
Wystawa Audio Video Show w Warszawie
Wystawa High End w Monachium
National Audio Show UK
Hong Kong High End Audio Show
Inne
Prezentacje Audiofil we Wrocławiu
Wystawa CES w Las Vegas
89%
39%
28%
28%
22%
17%
0%
Wykres 10. W jakich wydarzeniach rynku audio biorą Państwo udział?
Źródło: stereolife.pl
15. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Bariery: brak kadr i nadmiar biurokracji
Większość producentów sprzętu audio jako największe bariery
wskazuje wysokie koszty pracy (56%), jak również problem z dostępem
do wykwalifikowanych pracowników. 33% jako barierę rozwoju
wskazuje nadmierną biurokrację, a 22% zmienność przepisów prawa.
Dla najmniejszych spółek na rynku największym problemem jest
dostęp do finansowania i wysokie koszty pracy.
Więksi producenci sprzętu audio częściej narzekają na nadmierną
biurokrację i zmienność przepisów prawa. Taki obraz jest
charakterystyczny dla polskich przedsiębiorców niezależnie od
branży. Wskazuje też, co powinno być odpowiedzią rządzących,
aby dać impuls polskiej gospodarce i polskiej innowacyjności.
Wysokie koszty pracy
Dostęp do wykwalifikowanych pracowników
Nadmierna biurokracja
Zaplecze techniczne (ograniczona dynamika produkcji)
Konkurencja firm z zagranicy
Inne
Niepewność co do kierunku rozwoju rynku audio
Dostęp do finansowania z UE (np. dotacje na nowe technologie)
Zmienność przepisów prawa
Dostęp do nowych technologii
Dostęp do finansowania (np. kredyt bankowy, obligacje)
Zaplecze naukowo-techniczne, współpraca z ośrodkami badawczymi
56%
33%
33%
28%
28%
28%
22%
22%
22%
17%
6%
6%
Wykres 11. Jakie są główne bariery prowadzonej przez Państwa działalności?
16. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Podsumowanie - okiem eksperta
Tomasz Karasiński, StereoLife (www.stereolife.pl)
Polski sprzęt audio – to hasło przeciętnemu obywatelowi
naszego kraju kojarzy się ze wzmacniaczami, kolumnami
głośnikowymi i gramofonami sprzed kilku dekad. Większość
z nas wyobraża sobie piękne wieże Unitry, Diory czy
Radmora, kultowe Altusy lub gramofony takie, jak Daniel,
Adam czy Bernard. Na szczęście jednak nie zatrzymaliśmy
się w tamtych czasach i nie musimy spoglądać na rodzimy
sprzęt audio jedynie z tej nostalgicznej perspektywy.
Nie dość, że kultowe marki i produkty wracają w nowych, ulepszonych
wersjach, to jeszcze w ciągu minionych 20-25 lat powstało w
Polsce mnóstwo mniejszych lub większych firm wytwarzających
naprawdę świetne, nieraz bardzo wyszukane urządzenia. W ostatnich
latach reaktywowano między innymi marki Unitra i Fonica, a firma
Tonsil zaprezentowała odnowione Altusy. Na polskim rynku działa
jednak mnóstwo firm zajmujących się produkcją sprzętu audio dla
prawdziwych koneserów i audiofilów. Wydaje się, że to właśnie one
stanowią siłę napędową tego, co dziś rozumiemy jako polski rynek
audio.
Nasz kraj jest szczególnie mocnym zawodnikiem, jeśli chodzi
o produkcję zestawów głośnikowych, wzmacniaczy, kabli oraz różnego
rodzaju akcesoriów takich, jak profesjonalne listwy sieciowe czy stoliki
i platformy antywibracyjne. Albedo, Amare Musica, Amplifon, Ancient
Audio, Ansae, Arini Audio, Argentum, Audio Academy, Audio Philar,
Avatar Audio, Avcon, Baltlab, Bodnar Audio, Encore Seven, Enerr, Eryk
S Concept, Equilibrium, ESA, GigaWatt, JAG Electronics, KBL Sound,
RCM, Rogoz Audio, Sound Project, Studio 16 Hertz, Struss Amplifiers,
Zeta Zero, Zontek... Wszystkich marek z pamięci nie potrafię wymienić,
ale już przytoczona lista powinna jasno dawać do zrozumienia, że sporo
się u nas dzieje. Wiele z wymienionych firm zdążyło wypracować sobie
tak mocną pozycję, że ich produkty wymieniane są w jednym rzędzie
z zagraniczną, zazwyczaj droższą, konkurencją.
Jakie są polskie firmy zajmujące się produkcją sprzętu audio? Jako
dziennikarz powinienem odpowiedzieć - różne. Jednak porównując
polski sprzęt z zagranicznym, łatwo jest wyłapać kilka elementów
łączących większość firm operujących na naszym rynku. Przede
wszystkim jest to dbałość o klienta, chęć zaproponowania mu czegoś
naprawdę wyjątkowego.
17. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Podsumowanie - okiem eksperta
Tomasz Karasiński, StereoLife (www.stereolife.pl)
Nawet przedsiębiorstwa, które dziś działają bardzo prężnie i zatrudniają
po kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, musiały przecież od czegoś
zacząć, a zaczynały zazwyczaj skromnie, napędzane pasją swoich
założycieli, pomysłowością i poszanowaniem każdego potencjalnego
odbiorcy. To nakierowane na satysfakcję klientów podejście widać
nawet po wielu latach. Drugą cechą wspólną dla większości polskich
produktów jest wysoka jakość wykonania i brzmienia oraz korzystny
stosunek tejże jakości do ceny. U podstaw funkcjonowania wielu
polskich firm leży pogląd mówiący, że Polacy przy wyborze sprzętu
audio kierują się rozsądkiem, chcą jak najlepiej zainwestować swoje
pieniądze. Polska firma musi więc pokonać konkurencję albo jakością,
albo ceną. Na szczęście coraz częściej wybierana jest pierwsza
droga, dzięki czemu polski sprzęt coraz bardziej zbliża się do poziomu
najbardziej uznanych, światowych marek.
Ponieważ cały rynek audio jest dość specyficzny, wielu producentów
sprzętu stawia również na oryginalność. W odróżnieniu od
zagranicznych firm, które oferują raczej skończone, gotowe produkty,
polskie manufaktury chętnie realizują indywidualne zamówienia.
W wielu przypadkach to właśnie nasi projektanci przodują w budowie
kolumn czy wzmacniaczy, które można w dużym stopniu lub w całości
spersonalizować. Rzadkością wcale nie są sytuacje, kiedy premiera
nowego polskiego wzmacniacza czy gramofonu odbija się szerokim
echem w mediach na całym świecie. W tej dziedzinie dokonania takich
firm, jak Ancient Audio, Encore Seven, Eryk S Concept, Equilibrium,
Zeta Zero czy Zontek są naprawdę spore, a większości z nich udało się
to osiągnąć bez ponoszenia ogromnych inwestycji marketingowych.
Wygrały samym produktem, swoją pomysłowością i oryginalnością.
Z kolei firmy, które równolegle inwestują w promocję swoich produktów,
szybko osiągają sukces na krajowym rynku i od razu wychodzą ze
swoim sprzętem na rynki zagraniczne.
Dalsze, dokładne wnioski należałoby formułować przyglądając się
konkretnym markom i modelom, co w pracy recenzenta często czynię.
Polski sprzęt audio zawsze uważałem za niesłychanie interesujący,
zaprojektowany z głową i solidnie zbudowany. Z doświadczenia mogę
powiedzieć, że to nie wyjątki, lecz powtarzający się standard. Jakość
wykonania i brzmienia polskich produktów często przebija to, co ma
do zaoferowania droższa, zagraniczna konkurencja.
18. Rynek polskich producentów sprzętu audio | Grant Thornton
Podsumowanie - okiem eksperta
Tomasz Karasiński, StereoLife (www.stereolife.pl)
Zwykle można mówić o różnicach na poziomie 20-30% na korzyść
rodzimych produktów, jednak zdarzają się i takie sytuacje, kiedy
polskie kolumny czy kable wygrywają z zagranicznymi odpowiednikami
za 2-3 razy większe pieniądze. W swojej pracy wielokrotnie miałem
okazję rozmawiać z konstruktorami sprzętu z Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Francji czy Włoch, którzy większości polskich marek nie znają, ale po
zmierzeniu się z ich produktami nie mogą wyjść z podziwu, że można
zrobić tak dobry produkt w tak atrakcyjnej cenie.
Nic dziwnego, że producenci, którzy szybko zauważą swój sukces
i odpowiednio go wykorzystają, szybko przechodzą do ofensywy na
rynkach zagranicznych, co po raz kolejny motywuje ich do podnoszenia
jakości swoich wyrobów. A czy polski rynek audio osiągnął już poziom
“światowy”? Tego nie podejmuję się oceniać. To wciąż nie ta sama
skala, jednak jeśli obecna - panująca już od wielu lat - tendencja się
utrzyma, niedługo mogą w naszym kraju wyrosnąć firmy o prawdziwie
globalnym zasięgu.
Kontakt
Paweł Zaczyński
Dyrektor zespołu doradztwa
dla branży nowe technologie,
media i telekomunikacja
Grant Thornton
T: +48 22 205 4873
M: +48 691 710 407
E: pawel.zaczynski@pl.gt.com
Grant Thornton to jedna z wiodących sieci audytorsko-doradczych, obecna
w 133 krajach, zatrudniająca 42 tys. osób. W Polsce jesteśmy 5. największą
firmą na rynku (wg rankingu Rzeczpospolitej z marca 2016 r.).
Jesteśmy obecni na polskim rynku od ponad 23 lat. Ponad 400-osobowy
zespół operujący z 6 kluczowych aglomeracji (Warszawa, Poznań, Katowice,
Wrocław, Kraków i Toruń) realizuje wymagające projekty w obszarze usług
audytorskich, doradztwa podatkowego, gospodarczego, europejskiego oraz
prawnego, a także outsourcingu rachunkowości, kadr i płac.