SlideShare a Scribd company logo
Jak prowadzić IR, żeby
pozyskać inwestorów w IPO?

Warszawa, 6 listopada 2013 Piotr Biernacki
#relacje inwestorskie#
#strategia#
#presentation design#
CEO @
3

Agenda
Doradca IR w konsorcjum doradców w procesie IPO#
Cele prowadzenia IR!
Jak zbudować wizerunek spółki przed IPO?!
Grupy odbiorców komunikacji!
Ile czasu zajmuje zbudowanie wizerunku spółki?
Doradca

podatkowy

Audytor
Agencja
kreatywna

Dom maklerski

Doradca

finansowy

Doradca prawny
Doradca IR

Doradca
branżowy
5

Doradca IR

1
2
3

Edukuje otoczenie na temat pozycji rynkowej spółki

i jej modelu biznesowego!
Dba o wzrost i utrzymanie zainteresowania rynku
spółką
Prowadzi komunikację z inwestorami!
Dba o niezależne pokrycie analityczne sell-side
Zarządza oczekiwaniami inwestorów!
Identyfikuje czynniki, które mogą wpłynąć na biznes
spółki i przygotowuje ją na ich wystąpienie (gotowość
kryzysowa)
Największe
ryzyko
Pożądany wizerunek na rynku
kapitałowym
Zarządzanie oczekiwaniami
inwestorów
Wsparcie liderów opinii
Popyt na akcje
89%
89%

inwestorów instytucjonalnych
uważa, że jednym z
najważniejszych czynników przy
ocenie spółki jest

jakość zarządu
wyniki finansowe
są wymieniane wśród
najważniejszych czynników przez

69%

inwestorów
Szukamy spółek:!
których biznes rozumiemy#
mających dobre
perspektywy rozwoju#
kierowanych przez
zdolnych i godnych
zaufania ludzi#
rozsądnie wycenianych

Warren Buffett, prezes zarządu Berkshire Hathaway
Equity Story
Trzymająca w napięciu opowieść o bohaterach, którzy
przeżywają przygody w określonym świecie. Są wiarygodni,
bo za każdym stoi historia jego wcześniejszych doświadczeń.
Zmagają się z przeciwnikami, ale w końcu wygrywają, bo
trzymają się ustalonego planu.

ludzie

strategia

rynek

historia

wyniki
Biznes zrozumiały dla inwestora
Firma (...) powstała w 2001 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zakładaliśmy ją z myślą o kształtującej się w naszym kraju społeczności internetowej,
przyświecała nam idea szybkiego i łatwego dostępu do poszukiwanych towarów lub usług za
pośrednictwem sieci www.!
Założenie to jest fundamentem naszej strategii i to właśnie na jego podstawie
wypracowaliśmy szereg atutów. Przez te wszystkie lata naszej działalności zdobyliśmy wiele
bezcennych doświadczeń, na których opieramy dzisiejsze nasze rozwiązania i dzięki którym
z optymizmem patrzymy w przyszłość. (...)!
Dzięki doświadczeniu mamy przyjemność zarządzać przedsięwzięciami, które już są
rentowne, a wraz z ich dalszym rozwojem oczekujemy wzrostu satysfakcji zarówno Klientów
jak i Akcjonariuszy.!
Z powodzeniem prowadzimy kilkanaście przedsięwzięć internetowych, zaczynając od ecommerce na serwisach społecznościowych kończąc. Specjalizujemy się jednak głównie w
handlu internetowym, który potrafimy obsłużyć na każdym polu - począwszy od
zaprojektowania sklepu, poprzez jego obsługę, prowadzeniu kampanii reklamowych, a
skończywszy na dostarczeniu zamówienia do klienta.!
Zawsze do prowadzonych przez nas serwisów podchodzimy z pełnym profesjonalizmem.
Przed rozpoczęciem pracy nad nowym sklepem analizujemy rynek, jego zapotrzebowania,
cechy i możliwości tak aby wdrażany produkt miał nie tylko szanse zaistnieć na rynku - nasz
produkt musi zajmować na nim najwyższe miejsca.
vs.
Stać się najbardziej zorientowaną na klienta
firmą na świecie,

w której każdy może znaleźć i dostać
wszystko, co chce kupić online

Jeff Bezos, założyciel Amazon
Rozwijające się branże
vs.
Dwukrotnie więcej informacji

o rynku niż o samej spółce
Korzystna wycena

w stosunku do konkurencji
25

Komunikacja pomiędzy grupami docelowymi
Spółka

Grupy pośrednie
!

Dziennikarze

Analitycy

sell-side

Aktywni inwestorzy
indywidualni

Inwestorzy
instytucjonalni

Pomagają nam w
dotarciu do inwestorów

Grupy docelowe:

! inwestorzy
U nich wspieramy
budowę popytu na akcje

* Grubość linii oddaje szacunkową siłę wpływu komunikacyjnego pomiędzy stronami
Inwestorzy

Mają po trzydzieści spółek#
Są cyniczni#
Wszystko już słyszeli#
Szukają pretekstu, by
powiedzieć „nie”
Najważniejsze finansowe czynniki,

które biorą pod uwagę inwestorzy przy IPO

63%

Zadłużenie

do kapitału

59%

Wzrost EPS

55%

Wzrost sprzedaży
Najważniejsze pozafinansowe czynniki,

które biorą pod uwagę inwestorzy przy IPO

90%
73%

Wiarygodny

i doświadczony

zarząd

Jakość strategii

i jej realizacja

59%

Siła marki

i pozycja rynkowa
29

Intensywność komunikacji w typowym IPO
100

75

50

25

0
24

18

12

6

0
30

Komunikacja we właściwie prowadzonym IPO
100

75

50

25

0
24

18

12

6

IPO
Dziękuję!
@piotrbiernacki
www.drivingtrust.com
slideshare.net/NOBILI

© Piotr Biernacki!
W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów.!
Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany
w żadnym celu bez zgody autora prezentacji, za wyjątkiem osobistego celu
edukacyjnego uczestników konferencji „Seminarium dla potencjalnych
debiutantów - rynek regulowany” Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 6
listopada 2013.

More Related Content

Similar to Relacje inwestorskie w IPO

Prezentacja web, E-commerce - Agencja interaktywna Media Project Group
Prezentacja web, E-commerce - Agencja interaktywna Media Project GroupPrezentacja web, E-commerce - Agencja interaktywna Media Project Group
Prezentacja web, E-commerce - Agencja interaktywna Media Project Group
Media Project Group
 
Folder Premium Consulting
Folder Premium ConsultingFolder Premium Consulting
Folder Premium Consulting
Premium Consulting
 
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania  z rzeczywistością w agencji – obowią...Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania  z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
Bartłomiej Juszczyk
 
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania  z rzeczywistością w agencji – obowią...Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania  z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
Grupa Adweb
 
Raport marketing w wyszukiwarkach
Raport marketing w wyszukiwarkachRaport marketing w wyszukiwarkach
Raport marketing w wyszukiwarkach
Business Insider Polska
 
Jak przygotowac startup do fazy inwestycyjnej
Jak przygotowac startup do fazy inwestycyjnejJak przygotowac startup do fazy inwestycyjnej
Jak przygotowac startup do fazy inwestycyjnej
pcmp
 
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
THEY.PL - Digital Marketing Agency
 
Oferta wykonania-strony-internetowej-przez-firme-21w
Oferta wykonania-strony-internetowej-przez-firme-21wOferta wykonania-strony-internetowej-przez-firme-21w
Oferta wykonania-strony-internetowej-przez-firme-21w
Sylwester Kowal
 
Sztuka zarządzania doświadczeniami klientów (Badanie Customer Experience Mana...
Sztuka zarządzania doświadczeniami klientów (Badanie Customer Experience Mana...Sztuka zarządzania doświadczeniami klientów (Badanie Customer Experience Mana...
Sztuka zarządzania doświadczeniami klientów (Badanie Customer Experience Mana...
zarzadzanie
 
Agencja Interaktywna Jellinek - Portfolio
Agencja Interaktywna Jellinek - PortfolioAgencja Interaktywna Jellinek - Portfolio
Agencja Interaktywna Jellinek - Portfolio
Jellinek Digital Marketing Agency
 
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.com
Marketing w wyszukiwarkach  2015 - raport Interaktywnie.comMarketing w wyszukiwarkach  2015 - raport Interaktywnie.com
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.com
Anna Piekart
 
Sztuka zarządzania doświadczeniami klientów
Sztuka zarządzania doświadczeniami klientówSztuka zarządzania doświadczeniami klientów
Sztuka zarządzania doświadczeniami klientówLukasz Szymula
 
10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach elektronicznych B2B
10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach  elektronicznych B2B10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach  elektronicznych B2B
10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach elektronicznych B2BSoloStocks
 
10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach elektronicznych B2B
10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach  elektronicznych B2B10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach  elektronicznych B2B
10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach elektronicznych B2BSoloStocks
 
E-marketing - Ideo Sp. z o.o.
E-marketing - Ideo Sp. z o.o.E-marketing - Ideo Sp. z o.o.
E-marketing - Ideo Sp. z o.o.
Ideo Sp. z o. o.
 
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polskaClipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
Jakub Lebuda
 
Jakub Zięcina | 12 trendów w marketingu na rok 2018
Jakub Zięcina | 12 trendów w marketingu na rok 2018Jakub Zięcina | 12 trendów w marketingu na rok 2018
Jakub Zięcina | 12 trendów w marketingu na rok 2018
CallPage
 
Digitalizacja działu marketingu
Digitalizacja działu marketinguDigitalizacja działu marketingu
Digitalizacja działu marketingu
Bartlomiej Rak
 
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013Lukasz Szymula
 
Social Selling Cube Poland #2 – LinkedIn w Praktyce
Social Selling Cube Poland #2 – LinkedIn w PraktyceSocial Selling Cube Poland #2 – LinkedIn w Praktyce
Social Selling Cube Poland #2 – LinkedIn w Praktyce
Pawel Maczka
 

Similar to Relacje inwestorskie w IPO (20)

Prezentacja web, E-commerce - Agencja interaktywna Media Project Group
Prezentacja web, E-commerce - Agencja interaktywna Media Project GroupPrezentacja web, E-commerce - Agencja interaktywna Media Project Group
Prezentacja web, E-commerce - Agencja interaktywna Media Project Group
 
Folder Premium Consulting
Folder Premium ConsultingFolder Premium Consulting
Folder Premium Consulting
 
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania  z rzeczywistością w agencji – obowią...Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania  z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
 
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania  z rzeczywistością w agencji – obowią...Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania  z rzeczywistością w agencji – obowią...
Specjalista ds. ePR. Codzienne zmagania z rzeczywistością w agencji – obowią...
 
Raport marketing w wyszukiwarkach
Raport marketing w wyszukiwarkachRaport marketing w wyszukiwarkach
Raport marketing w wyszukiwarkach
 
Jak przygotowac startup do fazy inwestycyjnej
Jak przygotowac startup do fazy inwestycyjnejJak przygotowac startup do fazy inwestycyjnej
Jak przygotowac startup do fazy inwestycyjnej
 
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
 
Oferta wykonania-strony-internetowej-przez-firme-21w
Oferta wykonania-strony-internetowej-przez-firme-21wOferta wykonania-strony-internetowej-przez-firme-21w
Oferta wykonania-strony-internetowej-przez-firme-21w
 
Sztuka zarządzania doświadczeniami klientów (Badanie Customer Experience Mana...
Sztuka zarządzania doświadczeniami klientów (Badanie Customer Experience Mana...Sztuka zarządzania doświadczeniami klientów (Badanie Customer Experience Mana...
Sztuka zarządzania doświadczeniami klientów (Badanie Customer Experience Mana...
 
Agencja Interaktywna Jellinek - Portfolio
Agencja Interaktywna Jellinek - PortfolioAgencja Interaktywna Jellinek - Portfolio
Agencja Interaktywna Jellinek - Portfolio
 
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.com
Marketing w wyszukiwarkach  2015 - raport Interaktywnie.comMarketing w wyszukiwarkach  2015 - raport Interaktywnie.com
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.com
 
Sztuka zarządzania doświadczeniami klientów
Sztuka zarządzania doświadczeniami klientówSztuka zarządzania doświadczeniami klientów
Sztuka zarządzania doświadczeniami klientów
 
10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach elektronicznych B2B
10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach  elektronicznych B2B10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach  elektronicznych B2B
10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach elektronicznych B2B
 
10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach elektronicznych B2B
10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach  elektronicznych B2B10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach  elektronicznych B2B
10 wskazówek jak skutecznie zaistnieć na rynkach elektronicznych B2B
 
E-marketing - Ideo Sp. z o.o.
E-marketing - Ideo Sp. z o.o.E-marketing - Ideo Sp. z o.o.
E-marketing - Ideo Sp. z o.o.
 
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polskaClipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
Clipatize Pitch Manual 2018 - wersja polska
 
Jakub Zięcina | 12 trendów w marketingu na rok 2018
Jakub Zięcina | 12 trendów w marketingu na rok 2018Jakub Zięcina | 12 trendów w marketingu na rok 2018
Jakub Zięcina | 12 trendów w marketingu na rok 2018
 
Digitalizacja działu marketingu
Digitalizacja działu marketinguDigitalizacja działu marketingu
Digitalizacja działu marketingu
 
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
Polski ecommerce w Google - SEO raport 2013
 
Social Selling Cube Poland #2 – LinkedIn w Praktyce
Social Selling Cube Poland #2 – LinkedIn w PraktyceSocial Selling Cube Poland #2 – LinkedIn w Praktyce
Social Selling Cube Poland #2 – LinkedIn w Praktyce
 

Relacje inwestorskie w IPO

  • 1. Jak prowadzić IR, żeby pozyskać inwestorów w IPO? Warszawa, 6 listopada 2013 Piotr Biernacki
  • 3. 3 Agenda Doradca IR w konsorcjum doradców w procesie IPO# Cele prowadzenia IR! Jak zbudować wizerunek spółki przed IPO?! Grupy odbiorców komunikacji! Ile czasu zajmuje zbudowanie wizerunku spółki?
  • 5. 5 Doradca IR 1 2 3 Edukuje otoczenie na temat pozycji rynkowej spółki
 i jej modelu biznesowego! Dba o wzrost i utrzymanie zainteresowania rynku spółką Prowadzi komunikację z inwestorami! Dba o niezależne pokrycie analityczne sell-side Zarządza oczekiwaniami inwestorów! Identyfikuje czynniki, które mogą wpłynąć na biznes spółki i przygotowuje ją na ich wystąpienie (gotowość kryzysowa)
  • 7.
  • 8. Pożądany wizerunek na rynku kapitałowym Zarządzanie oczekiwaniami inwestorów Wsparcie liderów opinii Popyt na akcje
  • 9. 89%
  • 10. 89% inwestorów instytucjonalnych uważa, że jednym z najważniejszych czynników przy ocenie spółki jest jakość zarządu wyniki finansowe są wymieniane wśród najważniejszych czynników przez 69% inwestorów
  • 11.
  • 12.
  • 13. Szukamy spółek:! których biznes rozumiemy# mających dobre perspektywy rozwoju# kierowanych przez zdolnych i godnych zaufania ludzi# rozsądnie wycenianych Warren Buffett, prezes zarządu Berkshire Hathaway
  • 14. Equity Story Trzymająca w napięciu opowieść o bohaterach, którzy przeżywają przygody w określonym świecie. Są wiarygodni, bo za każdym stoi historia jego wcześniejszych doświadczeń. Zmagają się z przeciwnikami, ale w końcu wygrywają, bo trzymają się ustalonego planu. ludzie strategia rynek historia wyniki
  • 16. Firma (...) powstała w 2001 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakładaliśmy ją z myślą o kształtującej się w naszym kraju społeczności internetowej, przyświecała nam idea szybkiego i łatwego dostępu do poszukiwanych towarów lub usług za pośrednictwem sieci www.! Założenie to jest fundamentem naszej strategii i to właśnie na jego podstawie wypracowaliśmy szereg atutów. Przez te wszystkie lata naszej działalności zdobyliśmy wiele bezcennych doświadczeń, na których opieramy dzisiejsze nasze rozwiązania i dzięki którym z optymizmem patrzymy w przyszłość. (...)! Dzięki doświadczeniu mamy przyjemność zarządzać przedsięwzięciami, które już są rentowne, a wraz z ich dalszym rozwojem oczekujemy wzrostu satysfakcji zarówno Klientów jak i Akcjonariuszy.! Z powodzeniem prowadzimy kilkanaście przedsięwzięć internetowych, zaczynając od ecommerce na serwisach społecznościowych kończąc. Specjalizujemy się jednak głównie w handlu internetowym, który potrafimy obsłużyć na każdym polu - począwszy od zaprojektowania sklepu, poprzez jego obsługę, prowadzeniu kampanii reklamowych, a skończywszy na dostarczeniu zamówienia do klienta.! Zawsze do prowadzonych przez nas serwisów podchodzimy z pełnym profesjonalizmem. Przed rozpoczęciem pracy nad nowym sklepem analizujemy rynek, jego zapotrzebowania, cechy i możliwości tak aby wdrażany produkt miał nie tylko szanse zaistnieć na rynku - nasz produkt musi zajmować na nim najwyższe miejsca.
  • 17. vs.
  • 18. Stać się najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie,
 w której każdy może znaleźć i dostać wszystko, co chce kupić online Jeff Bezos, założyciel Amazon
  • 20.
  • 21. vs.
  • 22. Dwukrotnie więcej informacji
 o rynku niż o samej spółce
  • 23.
  • 25. 25 Komunikacja pomiędzy grupami docelowymi Spółka Grupy pośrednie ! Dziennikarze Analitycy
 sell-side Aktywni inwestorzy indywidualni Inwestorzy instytucjonalni Pomagają nam w dotarciu do inwestorów Grupy docelowe:
 ! inwestorzy U nich wspieramy budowę popytu na akcje * Grubość linii oddaje szacunkową siłę wpływu komunikacyjnego pomiędzy stronami
  • 26. Inwestorzy Mają po trzydzieści spółek# Są cyniczni# Wszystko już słyszeli# Szukają pretekstu, by powiedzieć „nie”
  • 27. Najważniejsze finansowe czynniki,
 które biorą pod uwagę inwestorzy przy IPO 63% Zadłużenie
 do kapitału 59% Wzrost EPS 55% Wzrost sprzedaży
  • 28. Najważniejsze pozafinansowe czynniki,
 które biorą pod uwagę inwestorzy przy IPO 90% 73% Wiarygodny
 i doświadczony
 zarząd Jakość strategii
 i jej realizacja 59% Siła marki
 i pozycja rynkowa
  • 29. 29 Intensywność komunikacji w typowym IPO 100 75 50 25 0 24 18 12 6 0
  • 30. 30 Komunikacja we właściwie prowadzonym IPO 100 75 50 25 0 24 18 12 6 IPO
  • 31.
  • 32. Dziękuję! @piotrbiernacki www.drivingtrust.com slideshare.net/NOBILI © Piotr Biernacki! W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów.! Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autora prezentacji, za wyjątkiem osobistego celu edukacyjnego uczestników konferencji „Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany” Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych 6 listopada 2013.