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中 Ptolemus presentation insurance summit 英中
Ptolemus咨询集团的报告分析了保险行业面临的四个关键趋势：基于使用的保险（UBI）、互联汽车、自动化驾驶及其对未来保险的影响。报告指出，全球的UBI项目在不断增加，互联技术将在2030年实现常态化，自动化驾驶将改变责任划分和索赔模式。整体上，这些趋势将深刻影响汽车保险市场，迫使保险公司重新定位和调整业务策略。
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- 2. PTOLEMUS 简介 互联世界的咨询和研究公司 战略定义 投资援助 创新管理业务拓展 咨询服务 采购战略 整体部署 基于使用的收费 互联网保险、驾驶行为监控和分析、公路收费/不停车收费、 车队租借和租赁、汽车共享、、汽车即服务等 车载信息服务和智能交通系统 高级驾驶辅助系统、互联汽车、众包、车队管理、紧急 呼叫、故障呼叫、SVR、跟踪、汽车数据分析（OBD/ CAN-bus、VRM、V2X、xFCD） 定位启动 M2M和互联 专业领域 车载信息娱乐系统和导航系统 互联服务（交通信息、油价、测速摄像头、停车、POI）、地 图和导航 研究服务 2 PTOLEMUS 1
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- 9. 全球250多个UBI项目 基于使用的一切 3 加拿大 0 50 100 意大利 200 英国 150 250 美国 300 西班牙 法国 德国 2009年以来全球活跃UBI项目的季度数据 9来源:PTOLEMUS季度UBI数据表PTOLEMUS
- 10. 来源： PTOLEMUS UBI项目比2013年多出50% 增长模式已经改变 今天的UBI市场 • 截至2016年9月有254个活跃的UBI项目 • 其中31个基于手机 • 除了全球约45个试点，多数在欧洲 • 新市场正在开放：俄罗斯、新西兰、泰国、印度尼 西亚、土耳其等 • 美国是去年增速最快的国家，也是目前最大的市场 • 六个保险公司目前有50多万个UBI用户 • PHYD（按驾驶方式付费）在北美拥有78%的 方案和欧洲53%的方案，目前领先于PAYD（按 里程付费） UBI 项目 (欧洲) 英国 意大利 法国 德国 西班牙 俄罗斯 比利时 爱尔兰 荷兰 奥地利 斯洛伐克 瑞士 土耳其 捷克共和国 匈牙利 白俄罗斯 丹麦 希腊 挪威 葡萄牙 斯洛文尼亚 克罗地亚 8 15 23 30 38 45 53 60 2016年6月 2013年12月 UBI 项目 (其他国家) 美国 加拿大 中国 南非 澳大利亚 日本 巴西 哥伦比亚 马来西亚 新加坡 泰国 厄瓜多尔 印度 以色列 马耳他 新西兰 台湾 10 20 30 40 50 2016年6月 2013年12月 10来源：PTOLEMUS咨询公司PTOLEMUS
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- 12. 数据使用的意义将成为关键因素 分析的复杂程度* 极高极低 搜集的数 据量 极低 极高 大数据分析 3 12来源：PTOLEMUS 分析 –注： * 互联保险分析研究中的具体评估标准 基于使用的一切 PTOLEMUS
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- 15. 欧洲植入互联系统的乘用车 （百万） 到2030年，互联汽车将成为常态 4 15来源：PTOLEMUS咨询公司- 注：此图标只呈现植入互联技术的乘用车 互联汽车 PTOLEMUS
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- 18. 互联汽车服务为所有利益相关者提供发展机会，包括保险公司 • 截至2020年，互联汽车移动服务将用于6.5 亿辆汽车（其中4亿辆为后续市场），产生 3500亿美元的收入 互联服务的发展将加速整个行业的发展 多数汽车生产商提供互联移动服务，其 互联移动服务的市场份额将下降 截至2020年，后续市场供应商将产生 84%的服务收入 我们能获得的14种服务并不是单独提供 获取驾驶员和汽车数据的能力将成为增长 的核心 • • • • • 互联汽车服务的潜在市场空间* 4 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 18来源： PTOLEMUS 咨询公司-注：百万美元 互联汽车 汽车共享 汽车租借 汽车租赁 导航 Wi-Fi 热点 SVR & SVT 远程故障诊断 bCall eCall UBI 加油服务 车载流媒体 不收费停车 PTOLEMUS
- 19. 未来几年内互联服务创建者将比传统玩家更有价值 丰田 20 bn 15 bn 10bn 10 20 30 40 50 60 70 来源： PTOLEMUS. 部分税前利润和是指根据PTOLEMUS估算。 80 90 100 120 130 140 150 5 bn 2.5 bn 1 bn Fleetcor加油卡 500 m 250 m 100 m -100 m -250 m -500 m 公司年龄 税前利润($) 通 用 安联保 Alphabet 戴姆勒 优步 BlaBlaCar欧 洲长途拼车网 Progressive 音乐 TomTom 导航 Octo 休闲 运动 品牌 (Google) Kapsch 互联汽车 安盛 天平 T特 斯拉 4 19气泡大小代表市值。 来源：PTOLEMUS咨询公司PTOLEMUS
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- 21. 汽车生产商、租赁公司和车载资讯系统服务供应商提供最大范围的 互联服务 汽车共享 拼车 汽车租赁 导航 Wi-Fi 热点 SVT /SVR eCall UBI 远程故障诊断 bCall 汽车租借 不停车收费 加油卡服务 流媒体服务器 不同利益相关者在互联服务中的现状 汽车 制造商 租赁公司 后续市 场TSPs Line- fitted TSPs RSA 保险公司 收费站 能源公 司 城市规 划公司 导航 供应商 互联汽车 4 21来源：PTOLEMUS咨询公司PTOLEMUS
- 22. 1. 垄断: 一个汽车生产商作为代理人通过其垄断保险业务部门直接销售 UBI。汽车生产商本身就是保险公司或代理人 2. 独家: 一个保险公司和一个汽车生产商建立不同类型的独家协议模式 实施UBI方案，是一种一对一的关系。 3. 非独家: 一个汽车生产商通过专用的网站平台向一系列保险公司提 供汽车资料。这是一种一对多的关系。 4. 数据中心: 一个TSP作为一个或多个汽车生产商的数据中心，向所有有兴 趣的保险公司提供服务。创建一个数据交换平台，保险公司 投标获取数据集 四种模式的汽车生产商-保险合作关系正在呈现 4 22 互联汽车 PTOLEMUS
- 23. 23 汽车生产 设备生产 服务提供数据管理 车载资讯通流程 管理分销 设备安装 通用汽车公司已经使用安吉星系统成为第一个启动自己的 保险车载资讯通的汽车生产商 可能的汽车生产商-保险合作模式 来源： PTOLEMUS 注：汽车生产商 可以和不同的B2B供应商合作，提供白色标签模型中价值链的不同部分。 UBI保险公司1 UBI保险公司2 一级 供应商 一级 供应商 1 2 3 3 4 一级 供应商 4互联汽车 PTOLEMUS
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- 25. 自动化驾驶的每个等级都有不同的要求 驾驶员责任 特斯拉 Model 3 三 级 多传感器融 合 全部责任 交通法规 自动驾驶技术 四级 无人驾驶 宝马Mini Vision Next100 多传感器融合 + 地图 无责任 城市法规 无人驾驶 四 级 梅赛德斯 E级 多传感器融合 + 地图 不完全责任 Type approval 自动驾驶 五 级 劳斯莱斯 Vision Next 100 多传感器融合 + 地图+ V2X 无责任 国际法 人工智能 法规要求 新应用 新技术 二 级 传感器 ADAS 福特 福克斯 2016 预期上市时间 2018 2021 2023 2030? 5 25来源： PTOLEMUS 自动化驾驶 PTOLEMUS
- 26. 欧洲装有自动化驾驶的汽车数量 （百万辆） 100 自动化驾驶 60 50 40 30 20 10 0 70 80 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 全自动驾驶汽车 高度自动驾驶汽车 半自动驾驶汽车 截至2030年，欧洲将拥有近一亿辆自动化驾驶汽车 5 L3 L4 无人驾驶 26来源： PTOLEMUS 市场预测- 注：AV-自动化驾驶汽车PTOLEMUS
- 27. # •欧盟最新法规要求，2015年11月起重型汽车 必须使用AEBS。 •美国汽车生产商宣布到2022年所有汽车内将 预装AEB。 •轻型车会是下一个？行人识别AEB必然会安装。 • 已经降低了38%的追尾事故（欧盟新车安全评 鉴协会）。 • (英国知名汽车安全机构)表示，AEB降低了大 约10%的保险费。 • 如安装AEBS，福特嘉年华保险报价将降价 1/3(Observer*) • AEB可选价格为230-1650欧元（套餐不同） 先进紧急制动体系对事故避免的巨大影响 自动化驾驶 27注：基于一个50岁驾驶员在英国购买福特福克斯EcoBoost的报价，这个车型配有AEB的车辆售价1900多欧元。PTOLEMUS
- 28. 自动驾驶并不只影响索赔 事故人身伤害索赔 数量比例(%) 索赔支出比例(%) UBI 市场趋势- 先进驾驶辅助系统 28来源：AZT • 自动驾驶的发展将根据道路类型分 化 • 汽车生产商追求安全和舒适优势 • 优先采用各种有效的方式避免最危 险的碰撞 • 关注高速公路自动驾驶和先进的定 速巡航装置 • 多数索赔源自市内低速驾驶和停车 • 如今先进辅助驾驶系统不能涵盖部分 最容易出现索赔的驾驶任务。 PTOLEMUS
- 29. 二级自动化驾驶的汽车更安全，而非驾驶员 • 驾驶员的风险并不总是自动驾驶引 起的 • 驾驶员监控需要辨别人类驾驶和 自动驾驶 • 特斯拉比其他汽车生产商走的更 快更远…但依然处于二级驾驶 • 擅长驾驶模式识别的保险公司或分 析供应商将对汽车生产商测试自动 驾驶具有吸引力 • UBI将是保证三级自动化驾驶汽 车的重要工具 据说二级意味着 “解放双脚”！ UBI 市场趋势-先进驾驶辅 助系统 特斯拉车祸加速了自动驾驶功能的立法 29 PTOLEMUS
- 30. 如果汽车成为公共交通，谁来操作？ 道路 基础设施 今天 道路 基础设施 优步 优步 优 步 优步 汽车零 件 2025? -‐ 5 -‐ 优步 HDL-‐64E VLP-‐16 汽车服务 驾驶 员 汽车 汽车零件 5 自动化驾驶 5 30来源：PTOLEMUS, VelodynePTOLEMUS
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- 32. 40,000 20,000 0 60,000 80,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 全欧洲汽车签单保费 (百万欧元) 160,000 140,000 -25% 120,000 100,000 所有这些趋势将对保险行业产生重大冲击 反映了三大影响因素 • 自动化驾驶汽车 • UBI • 互联趋势（降低了汽车拥有和使用） 未来保险定位 6 32来源：PTOLEMUS 市场预测PTOLEMUS
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- 35. 结语 中国的保险公司应该参与到这股即将到来的巨浪中 • 大部分保险公司搞不清这些浪潮，而且对 部分浪潮持怀疑态度 • 一旦保险公司将开关交给智能手机，需要抓 住的最大浪潮将是基于应用的一切、互联交 通和自动驾驶汽车 • 等待是遭遇浪潮的最好方式 • 汽车保险行业将将在未来15年内被完全重新 定义，或许不再存在 谢谢! • 汽⻋车数据访问将分辨出乘⻛风破浪的公司和 被浪潮淹没的公司 33 PTOLEMUS
- 36. PTOLEMUS 咨询公司 互 联 公司 提 供 策 略 布鲁塞尔 – 波士顿 – 芝加哥 – 伦敦 米兰 – 纽约- 巴黎 – 维也纳 contact@ptolemus.com www.ptolemus.com @PTOLEMUS 托马斯·哈劳尔, 研发总监 thallauer@ptolemus.com +44 7961 365 733