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自动驾驶汽车如何改变汽车保险. Autonomous Vehicle impact on insurance
自动驾驶汽车的兴起将重塑汽车保险市场，预计到2030年，将有大量高等级自动驾驶车辆上路。在此过程中，保险责任的问题需要重新界定，同时驾驶行为计费保险将对保费产生重要影响。整体来看，随着技术的发展，汽车保险费用将下降，但维修成本和其他风险因素也可能导致部分补偿增加。
自动驾驶汽车如何改变汽车保险. Autonomous Vehicle impact on insurance
- 1. 自动驾驶汽车如何改变汽车保险 中国车联网保险峰会 2017车联网周 5月8日至11日，北京 PTOLEMUS 咨询集团 Automated Vehicleimpact on the Chinese risk market
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- 4. 为什么要作这篇报告？ 自动化将重塑汽车行业...... “我相信在未来5到10 年，汽车行业的改变 将会比过去50年还要 多。” Mary Barra 首席执行官 “我们有一个明确的目标：在数字时 代成为个体流动技术创新的领导 者。” Harald Krueger， 首席执行官 ElonMusk 首席执行官 “非自动驾驶汽车就像 拥有一匹马：会受到感 情的影响” John Krafcik 首席执行官 4 “我们的野心并不囿于 汽车领域，......我们 正在投放市场的是一个 自主的技术平台。”
- 5. 自主权：成败的关键 重要事项，浇灭过度期待 • L5级别的自动驾驶汽车预计在 2030年之前还无望实现 • 特斯拉发布汽车自动驾驶视频 • Joshua Brown死于过度信任他汽 车的巡航控制 • 然而，特斯拉声称与自动驾驶仪 相比， 特斯拉汽车的事故减少了 38％。 • 汽车工程师协会定义不涉及驾驶 员 • 无人驾驶是否像自驾驾驶一样？ 5 “每一辆特斯拉汽车将在2017年实 现完全自主驾驶” 2016年10月 来源：PTOLEMUS
- 6. 主要自动驾驶汽车市场趋势 - 汽车工程师协会等级 来源：PTOLEMUS预计 自动驾驶汽车（L4）将在不到5年的时间内兴起 6 驾驶员责任 特斯拉 型号3 L3级别 3D/ HD地图 完全责任 公路法规 先进的巡航控制 L4级别 无人驾驶 Navya Arma公共汽 车 激光定位器， V2V， V2I 无责任 城市规定 无人驾驶汽车 L4级别 梅赛德斯 E系 激光定位器， V2V， V2I 部分责任 联合国欧洲经济委 员会 R79 自动驾驶汽车 L5级别 劳斯菜斯 Vision Next 100 全程人工智能 HA GNSS 无责任 国际 运输法 无人驾驶汽车 规定变更需要 定义应用程序 使能技术 L2级别 传感器 （相机，雷达） 高级辅助驾驶系统 Ford Focus 2016 上市日期 2017 20212021 2030? 范例 类型批准 完全责任 2010
- 7. 主要自动驾驶汽车市场趋势 - 汽车工程师协会等级 来源：PTOLEMUS预计 操作设计领域将界定责任转移 7 驾驶员责任 特斯拉 型号3 L3级别 单程道路 完全责任 公路法规 交通，单一事件 L4级别无人驾驶 Navya Arma公共汽 车 乡村 无责任 城市规定 恶劣天气 L4级别 梅赛德斯 E系 明确的城市地区 部分责任 联合国欧洲经济委 员会 R79 无地图，非城市地 点 L5级别 劳斯菜斯 Vision Next 100 所有条件 无责任 国际 运输法 无 规定变更需要 外部操作设计领 域 内部操作设计领 域 L2级别 高速公路， 慢行交通 恶劣的天气 Ford Focus 2016 上市日期 2017 20212021 2030? 范例 类型批准 完全责任 2010
- 8. 8 L4级别的自动驾驶汽车将完完全全地展现自动驾驶汽车对驾驶员 的益处 主要自动驾驶汽车市场趋势 - 客户支付意愿 自动驾驶汽车特征的平均年值*（欧元） €1,00 0 来源：PTOLEMUS。- 注意：*所有汽车领域的高级辅助驾驶系统/自动化平均值，技术推出时的价格 • L2对安全性有重大影响，但对客户而 言并不具有实际价值 • 新手驾驶员将受益于L2，但这不是我 们的目标 • 难以提供针对高级辅助驾驶系统车辆 的保险折扣： - 没有关于每个型号的可用性数据 - 尚未计算精确影响 - 高级辅助驾驶系统特点不断变化 • 取值只对L4级别的自动驾驶汽车才有 实际意义 - 效率优势变得显著（休闲和工作时间） - 高级辅助驾驶系统/自动驾驶汽车带来的净 值估计为1000欧元 价值（欧元）
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- 11. # 文字 自动驾驶汽车时间轴里程碑 11 关键自动驾驶汽车市场趋势 - 时间轴 优步以6.8亿美元的价格收购了奥拓 我们预测面市 并购保险 规定 特斯拉采用了自动驾驶仪，因而无需驾驶员操 作 密歇根公路法规发生变动 Google汽车项目由Google开创，旨 在创立Waymo 通用汽车以10亿美元收购Cruise Automation 联合国欧洲经济委员会条例第79条更新 L2的高级紧急制动系统专门为欧盟卡车制定 密歇根州首先允许销售无人驾 驶汽车 美国所有汽车自发安 装高级紧急制动系统 宝马、沃尔沃、日产、戴姆勒都展现了L4的自 动驾驶概念 50％在欧盟和美国销售的汽车 达到L2及以上等级 5000万辆L2至L4级别的汽车在美国道路上行驶 1000万辆自动驾驶汽车在欧洲道路 上行驶 在全世界范围内，8%新销售的车辆为自动驾 驶汽车 汽车紧急救援呼叫系统遍布欧洲 基于混合自动化和使用的风 险评分 仅人工智能风险评分 特斯拉3推出了L3级别的自动驾驶选项 美国平均汽车保险费开始下滑 英国现代运输法案定义了自动驾驶汽车的新保险 规则 谷歌或百度收购TomTom？ 英特尔以150亿美元收购Mobileye 福特对ARGO-AI投资了10亿美元 基于汽车风险评分的第一笔保险费 2030 2025 2021 2020 2019 2018 2017 2016
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- 15. 来源：PTOLEMUS 高级辅助驾驶系统和自动驾驶对驾驶行为计费保险市场的影响 15 L2高级辅助驾驶系 统 L2高级辅助驾驶系 统（2020年后） L3（2025年后） L4级别 风险预测 取决于驾驶员取决于驾驶员 确定的影响 最大影响 保险费 部分折扣 可变折扣 大折扣 由谁支付？ 驾驶行为计费保 险业务 无影响 正面选择与驾驶行为计 费保险竞争 自动驾驶与驾驶行为计 费保险预测相同 自动驾驶无需购买驾驶 行为计费保险 二手车 驾驶行为计费保 险公司 不共存 不共存 仅非自动驾驶汽车 对于所有非自动驾驶汽 车都是必不可少的 驾驶行为计费保 险车联网平台服 务提供商 驾驶行为计费保险测试 用数据 高级辅助驾驶系统提高 了驾驶行为计费保险评 分 驾驶行为计费保险对保 险费造成影响 驾驶行为计费保险保护 了驾驶员 成败的关键是 —— 对驾驶行为计费保险的影响
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- 17. 文字 文字 解决责任问题 • 原始设备制造商不就采取或拒绝作出决定 • 产品责任并非解决办法 • 保险公司要求进行澄清并完成一套程序 • 驾驶员/乘车人需要获得保护，能够使其免受起诉 • 英国在确定基本规则方面更为成熟，我们希望其他国家能够遵循其规则 17
- 18. 文字 # • 原始设备制造商不就采取或拒绝 作出决定 • 产品责任并非解决办法 • 保险公司要求进行澄清并完成一 套程序 • 驾驶员/乘车人需要获得保护，能 够使其免受起诉 • 英国在确定基本规则方面更为成 熟，我们希望其他国家能够遵循 其规则 18 解决责任问题 成败的关键是 —— 对驾驶行为计费保险的影响
- 19. 来源：PTOLEMUS市场预测 19 市场预测 -自动驾驶市场 新乘用车销量 - 全球（百万辆） 互斥类别 理由和评论 带高级辅助驾驶系统的乘用车销售量将在2020年达到4500万台 • 我们预计在2030年，L2级别的汽车占 新车销售的62％。2018年后，预计大 多数新车装有自动紧急刹车系统 • 到2030年，自动驾驶汽车（L4）将占 新车销售的8％，累计超过550万台。 但仍然只有3%在路上行驶 • 总体而言，中国市场是L1和L2车辆的 最大市场，美国则仍然领先于L3和L4 车辆的市场 • 中国汽车市场是最大的乘用车市场， 且该市场仍在增长 • 美国、英国和德国预计将成为最早引 进L4级别车辆的国家，但引进数量仍 然很少
- 20. 20 市场预测 - 对汽车市场的影响 新乘用车销售- 亚太地区 （百万） 理由和评论 亚太地区将成为高级辅助驾驶系统和自动驾驶汽车的最大市场， 到2030年，预计将销售3600万辆新乘用车 • 亚太地区将逐步赶上北美和西欧，成为 自动驾驶的畅销市场 • 我们估计，在2020年至2030年间，该地 区新车销售的CAGAR为6％。 • 从2022年起，L2级别的汽车将主导亚太 市场，并将继续保持增长，直至2029 年。 • 最近由沃尔沃、宝马或福特确认，L3级 别的汽车并不是他们的战略目标，他们 关注的是L4级别的汽车。 • 事实上，用户商业案例显示L4级别的汽 车更受欢迎 来源：PTOLEMUS市场预测
- 21. 来源：PTOLEMUS市场预测 1 市场预测 -自动驾驶市场 新客车销量 - 英国（百万辆） 互斥类别 理由和评论 带高级辅助驾驶系统的乘用车销售量将在2020年达到4500万台 • 我们预计在2030年，L2级别的汽车占新车销售 的62％。2018年后，预计大多数新车装有自动 紧急刹车系统 • 到2030年，自动驾驶汽车（L4）将占新车销售 的8％，累计超过550万台。但仍然只有3%在路 上行驶 • 总体而言，中国市场是L1和L2车辆的最大市 场，美国则仍然领先于L3和L4车辆的市场 • 中国汽车市场是最大的乘用车市场，且该市场 仍在增长 • 美国、英国和德国预计将成为最早引进L4级别 车辆的国家，但引进数量仍然很少
- 22. 来源：PTOLEMUS市场预测 22 市场预测 -采用 乘用车渗透道路 （%，欧洲） 理由和评论 在欧洲，到2030年，高级辅助驾驶系统的渗透率将达到22％ • 到2024年，我们预计欧洲的L2级别的乘用车数 量将超过具有驾驶员辅助功能的汽车 • 到2023年，L2级别的汽车增长率将超过10％， 到2028年将达到20％。 • 从2018年到2020年，自执行阶段开始，欧盟大 多数国家将引进L3级别的汽车。渐渐地，大中 型和中小型新车主要为L3级别的汽车，从而冲 击了L1和L2级别的技术渗透。 • 到2030年，大部分L3级别车辆将在英国和德国 的道路上行驶。 • 无人驾驶汽车由于体积非常小而不会出现
- 23. 来源：PTOLEMUS市场预测。基于275K/y的静态事件量 23 市场预测 -声明 在英国由于高级辅助驾驶系统和自动驾驶汽车而减少的撞车 事故量 理由和评论 • 高级辅助驾驶系统对安全影响最大 • 自动驾驶不仅可以减轻事故严重程 度，还可以避免许多事故的发生 • L4级别车辆减少撞车事故的潜力最 大，但是低渗透度将限制其整体影 响 • 到2030年，高级辅助驾驶系统仍然 是避免大部分撞车事故的主要因素 • L3和L4级别的汽车具有更高的避让 事故的潜力，所以在2030年后会增 长得更快 到2030年，高级辅助驾驶系统和自动驾驶避免的撞车事故将达 到30000次
- 24. 来源：PTOLEMUS市场预测 24 承保汽车保险费 -个人险种 - 英国（百万欧元） 英国保费在2020年至2030年间将下降13％ 市场预测 - 对保险费的影响 -9% 几个因素将推动这一趋势...... • 因高级辅助驾驶系统功能和自动驾 驶汽车而支付的赔款减少 • 驾驶行为计费保险的影响 • 由于汽车共享和打车服务等新的出 行趋势，汽车拥有量下降 ......同时其他补偿减少 • 维修成本上升导致平均索赔额严重 增长 • 在驾驶时使用手机导致平均索赔频 率增长 • 通货膨胀 每个因素的影响将逐年发生变化
- 25. 发展大势将影响AXA 25 没有人会在原地踏步 自动化的输家和赢家 25来源：PTOLEMUS - 请访问www.ptolemus.com/driverless下载免费报告 其他业务 汽车租赁公司 地图 提供商 - 2020 - 2030 收费机构 市( 参)议会 独立代理商 再保险人 保险公司 索赔部 经理 保险计算员 公共交通运营商 带“出行即服 务”模式 公共交通运营商 不带“出行即服 务”模式 道路救援公司 娱乐信息节目 一级供应商 机械 一级供应商 赢家 输家 汽车行业 保险机构
- 26. 精神食粮 革命性汽车的改良保险 谢谢！ • 高级辅助驾驶系统将改善驾驶员风险状况， 但不会改善驾驶员行为 • 驾驶行为计费保险有助于防止事故发生，高 级辅助驾驶系统只能缓解事故，二者互补 • 相较于驾驶行为计费保险，自动驾驶汽车的 风险更容易预测 • 产品责任不会取代汽车保险，相反，其将被 纳入驾驶员保险 • 对驾驶员来说，免于责任也就意味着失去隐 私 • 高级辅助驾驶系统数据将来自原始设备制造 商或驾驶行为计费保险 • 汽车得分影响力与驾驶员分数相同 26
- 27. Strategies for MobileCompanies Brussels - Chicago - London - Milan - New York - Moscow - Paris - Toronto www.ptolemus.com @PTOLEMUS Thomas Hallauer，研究室主任 thallauer@ptolemus.com PTOLEMUS 咨询集团 移动公司策略 布鲁塞尔 - 芝加哥 - 伦敦 - 米兰 - 纽约 - 莫斯科 - 巴黎 - 多伦多