1. Kennismaking en dienstverlening

2. Onze missie Wij Adviseren, Bemiddelen en Beheren uw financiële zaken en producten op een volledig transparante wijze, gegarandeerd vrij van iedere financiële prikkel of provisie en zonder invloed of belang van een financiële derde. Hierdoor brengen wij u de beste financiële zorg en service in een sfeer van plezierige samenwerking en vertrouwen, waarbij onze oprechte en persoonlijke dienstverlening zonder twijfel voor u vaststaat en ook door u dagelijks wordt ervaren. U bepaalt hierbij zelf het niveau van onze service en samenwerking

4. Hypotheken en Kredieten

5. Pensioen- en Inkomensvoorzieningen

6. Belastingzaken Particulieren

8. Volledige vergunning AFM, toezicht DNB

9. WFT kwaliteit en zorg volledig geborgd

11. Geen vergunningplicht of kwaliteitsbewaking, slechts vakdiploma

12. Werkzaamheden volledig betaald uit verkoop & provisies

13. Hoe meer producten, hoe meer en hoger de beloning

14. Product weg, beloning weg (of zelfs deels terugbetalen)

15. Verbod op retourprovisie naar klant

17. Vergunningplicht, opleiding, kwaliteit en betrouwbaarheid vereist

18. Werkzaamheden op feebasis, transparante beloning, inzicht klant

19. Provisie per 2013 op veel producten geheel VERBODEN

20. Consument en adviseur maken samen nieuwe afspraken (WFT)

22. Permanente regelmatige verplichte opleiding en training

23. Vergunningen, Keurmerken en Registratie in div. registers

24. Aantonen vakbekwaamheid, integriteit en onbesproken gedrag

25. Aantonen professionele administratie en beveiligde registratie

26. Zorgplicht na het advies en bemiddeling waarborgen en bewaken

28. Bemiddeling tegen uurtarief of vaste tarieven

29. Beheer op basis van vaste diensten via serviceabonnementen

30. Al onze producten provisievrij, dus geen “ongewenste prikkels”

31. Advies en beheer staan los van de verkoop van enig product of dienst

33. Keuze in afname van diensten en de gewenste kwaliteit ervan

34. Uw eigen inzet brengt meteen kostenbesparing in uw voordeel

35. Door Serviceabonnementgegarandeerde heldere dienstverlening

36. Regelmatige vaste kosten, los van aantal polissen of maatschappijen

37. Goede dienstverlening door alles bij 1 kantoor en adviseur te regelen

40. Welke kosten daaraan verbonden zijn en hoe die wilt voldoen

41. Welk serviceniveau en beheeractiviteit u van ons kantoor wenst

42. Vastlegging van de afspraken in een Dienstverleningsdocument

43. Totale inventarisatie, advisering en het provisieloos in beheer nemen van uw voorzieningen, polissen en contracten