1. Clústers i competitivitat: el cas de
Catalunya (1993-2010)
Joan Miquel Hernández Gascón
Alberto Pezzi
Antoni Soy i Casals
Barcelona, 5 de novembre de 2010
4. La indústria europea de les motocicletes
Itàlia i Espanya concentren:
- 80% de la facturació europea
- 70% de l’ocupació
- 50% de les motocicletes en circulació
Emilia-Romagna, Veneto, Toscana i Catalunya
concentren:
- Més del 80% de les plantes productives d’Itàlia i Espanya
- Les principals ciutats europees en nombre relatiu de motocicletes en circulació
- El 60% dels pilots de Moto GP a nivell mundial
4
5. Districtes i clústers: una realitat econòmica
Alfred Marshall
Giacomo Becattini
Michael Porter
5
6. L’enfocament de Michael Porter
“Un clúster és una concentració geogràfica
d’empreses interconnectades, proveïdors
especialitzats, empreses de serveis i
institucions associades”
(Institute for Strategy and Competitiveness – Harvard Business School)
6
7. Perquè son importants els clústers?
Per als “policy makers” i
“cluster practitioners” perquè
permeten economies d’escala en:
entendre el negoci
Per a les empreses
i la comunitat perquè:
Incrementen la productivitat
Milloren la capacitat d’innovació
Estimulen la creació de noves
empreses (spin-offs)
i les seves
problemàtiques (estratègia)
actuar amb un grup homogeni
d’empreses facilitant el canvi
estratègic
7
8. Què és un clúster?
MONTSIÀ
Moble domèstic
Oli d’oliva
BARCELONA
Farmàcia
Aixetes
Cosmética
Turisme de ciutat
Escoles de negoci
Clíniques mediques
PIRINEU
Productes làctis
ANOIA
Pell
Génere de punt
MARESME
Genero de punto
VALLÈS
Electrònica de consum
Automoció
Motocicletes
Packaging
LLEIDA
Maquinaria agrícola
Materials construcció
Elaboració fruita fresca
LA BISBAL
Ceràmica
GIRONA
Embotits
Aïgues minerals
COSTA BRAVA
NORD
Turisme sol i platja
PENEDES
Vinos y Cavas
PALLARS
Turisme actiu
LA GARRIGA
Moble
COSTA DAURADA
Turisme sol i platja
Un clúster és una eina per tal
d’entendre un negoci i dissenyar i
implementar polítiques de millora de
la competitivitat
8
11. Evolució de les polítiques de clústers a Catalunya
De 1993 a 2009
Enfocament “microclúster”
Combinació d’anàlisi i procés
Elaboració Mapa Sistemes Productius Locals Industrials (2005)
Creació a l’Administració de dues unitats internes dedicades a la política
de clústers
Disseny d’eines específiques per a facilitar el canvi estratègic
11
13. Combinació d’anàlisi i procés
Anàlisi
Definició i mapejat del clúster
Anàlisi del negoci i de les tendències de futur
Anàlisi de la rendibilitat de la indústria
Anàlisi de l’entorn de negoci local (diamant)
Anàlisi de la competència
Benchmarking internacional
Definició de les millors opcions estratègiques
…
Motivació de les empress
Ruptura del “saber convencional”
Estímul del canvi estratègic
Creació de lideratge privat
…
Procés
13
14. Elaboració d’un Mapa dels Sistemes Productius
Locals Industrials de Catalunya (2005)
42 SPLs
9.000 establiments industrials
235 .000 treballadors
(36% total Catalunya)
45.000 MEUR facturació
agregada
(39% total Catalunya)
14
15. Creació de dues àrees especialitzades en política de
clústers
Diagnóstic del clúster
-Definició del negoci
-Anàlisi competitiva
-Identificació de les àrees
de millora competitiva
Observatori de Prospectiva Industrial
Àrea de dinamització de clústers
Implementació y
follow-up:
-Canvi estratègic
-Innovació
-Formació ad hoc
-Internacionalització
Informe
Presentació
Xarxa de socis
locals
Networking :
- Seminaris
- Events
- etc.…
Mes 1 M. 2 M. 3 M. 4
M. 23 M. 24
15
16. Eina per al canvi estratègic: NON
Visió
de
futur
16
Canvi estructural+Canvi estratègic
- Inversió en equipament
- Consultoria externa
- Formació Ad hoc
- Certificació i homologació de producte
- R+D
- Pla estratégic
- Pla de negoci
17. Resultats després de la realització de més de 50
iniciatives de reforçament competitiu a nivell de
clúster
Per a les empreses
Reflexió sobre el propi sector i
ajuda específica per al canvi
estratègic
Possibilitat de participar en
iniciatives de cooperació pre-
competitiva
Reforçament de les
infrastructures sectorials
Per a l’Administració
Modificació i millora del diàleg
amb les empreses
Millor coneixement de les
problemàtiques estratègiques i
competitives de les empreses
Identificació i creació
d’instruments de suport
específics a les empreses
17
20. Necessitat de canvis
Factors endògens (relacionats amb
la metodologia de treball)
Dimensió reduïda dels projectes
Resultats fonamentalment immaterials
Escasa visibilitat de les iniciatives
Lideratge sempre públic i falta de relleu
empresarial
Insuficients instruments dins de
l’Administració
Falta de planificació estratègica i
d’avaluació de resultats
Factors exògens
Multiplicitat d’iniciatives
Canvis a nivell europeu
Iniciatives excel·lents i de més dimensió
Professionalització de les organitzacions
gestores dels clústers
Impuls a la dimensió trasnacional de les
iniciatives
El canvi de model industrial
20
21. Esquema
no exhaustiu
21
Iniciatives a nivell de
clúster ja en maxa
Railgroup
BAIE
Textil
Moto
.....
CATMOTO
Iniciatives en el marc
del programa de reforçament
competitiu SIE/ACC10
AEIs
Maq. Agric.
Moble
Nautica
Llars de foc
Tec. Mediq.
Aigua.
Efic. Energ.
Disseny
Cluster Media
Biotech
Cluster TIC
Nous Mat.
CEQUIP
Iniciatives del 22@
ASERN
Rap. Man.
Tec. Mediq.
Nous Mat.
Il·luminació
Gourmet
Foodservice
Carrosseries
GP Maresme
Automoció
Electr. Cons.
Tex. Terrassa
Sabadell
Met. Ripolles
Carn Osona
Logist. BL
Iniciatives
derivades de plans
d’innovació locals
Filatura Olot
.....Optica i F.
.....
Mecanitzats
auto Farmàcia
TECmap .....
.....
Organismes creats como a “clústesr”
Organismes pre-existents
Multiplicitat d’iniciatives
22. Canvis a nivell europeu
La nova agenda europea per als clústers:
Impulsant els WORLD-CLASS clusters
Professionalització dels cluster
managers
Foment de les relacions
trasnacionals entre clústers
Augment de la dimensió de les
iniciatives
European Commission
Enterprise and Industry
How to support international cooperation at EU level?
European Cluster
Policy Group
European Cluster
Alliance
European Cluster
Observatory
Regions of Knowledge networks (FP7)
INTERREG Networks
Cluster Innovation
Platforms (CIP)
Other initiatives are welcome.
Policy
recommendations
Policy incentives
& practical tools
Appropriate skillsStatistics &
Services
Cluster Excellence
EU initiative
Visibility
22
23. El canvi de model industrial
Exemple - Cadena de valor sector tèxtil - confecció
Activitats subcontratades a nivell global
Disseny i
concepció
del producte
Confecció
Logística i
distribución
Marketing i
Client
Venda al
consumidor
final
Aprovisionament
primeres
matèries:
- teixits
- altres
Activitats de més valor afegit realitzades directament per les empreses
amb marca de canal
23
26. Génere de punt - Igualada
Confecció - Barcelona
Génere de punt - Maresme
Tèxtil-moda a Catalunya:
Projecte “branding & retail”
De l’enfocament “microclúster ” A l’enfocament “opció estratègica”
Reenfocant i millorant les iniciatives de clúster:
iniciatives transversals
26
28. El sector de productes infantils a Catalunya
INDÚSTRIA – EMPRESES DE PRODUCTE PROPI
ALIMENTACIÓ
(Productes de 1a alimentació, productes específics per al nen
– esmorzars, berenars.., pastisseria infantil, dolços...)
CANAL DE VENDA
HIGIENE I COSMÉTICA I SALUT
(Colònies, sabons, bolquers, cremes, medicaments..)
MODA I COMPLEMENTS (Roba, sabates, i complements
diversos per al nen...)
HABITAT
(Artícles de decoració, mobles infantils, tèxtil llar...)
ARTÍCLES DE PUERICULTURA
(Cotxets, cadiretes pel cotxe, puericultura petita...)
OCI
(Joguines, productes audiovisuals, llibres...)
MATERIAL ESCOLAR
(Material d’ escriptura, llibres de text, material `per a escoles...)
Retailers
organiz.
espec.
infantil
Minoristes
indep.
espec.
infantil
Canal impuls
PROPIETARIS IMÁGENES‐LICENCIES
AGENTS I LLICENCIES
Minoristes indep.
generalistes
DISTRIBUCIÓN
Distrib. escolar
GRAN
DISTRIBUCIÓ
GENERALISTA
Farmàcia
MERCAT
(decisio
de compra)
SERVEIS A L’EDUCACIÓ ORGANITZADA
SERVEIS A L’ OCI ORGANIZATS
29. Pla d’accions prioritàries per al clúster (2010-2011)
29
EIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLÚSTEREIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLEIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLÚÚSTERSTER
EIX 2: ACTUACIONS PER Al REFORÇAMENT DE LA COMPETITIVITATEIX 2: ACTUACIONS PER Al REFORÇAMENT DE LA COMPETITIVITAT
CONEIXEMENT DEL
MERCAT
DESENVOLUPAMEN
NOUS PRODUCTES
REFORÇAMENT
POSICIONAMENT
ALS MERCATS
EIX 1: FOMENT DEL NETWORKINGEIX 1: FOMENT DEL NETWORKING
Organització de jornades tem`tiques i activitats per al foment del coneixement entre les empreses
FORMACIÓ
Estudi tendències de
consum de futur del
segment infantil
Estudi hàbits de
consum de continguts
audiovisuals
Desenvolupament
continguts digitals per
a l’ensenyament
Creació fòrum
educatiu
Creació lineals infantils
en punts de venda
gran distribució
Definició i posta en
marxa d’un master
especialitzat en
productes infantils
Web del cluster: www.kids-cluster.com
30. Desenvolupament projecte Kids cluster i
primers resultats
Contractació
Clúster manager (en curs – Novembre 2010)
Creació pàgina web
Abril 2010
Grups de treball
Fase d’anàlisi
2009
30
Constitució legal associació
Juliol 2010
31. Potencials clústers de “nova generació a Catalunya”
31
FASHION I DISSENY
MOBILITAT
HÀBITAT
ENERGIA I CLEANTECH
SALUT I BENESTAR
QUÍMICA
CONTENT
AND CREATIVE INDUSTRIES
ALIMENTACIÒ
SMART CITIES
???
Característiques projectes clústers de “nova generació”:
- Major dimensió de mercat
- Iniciatives definides per aspectes estratégics i de mercat
- Enfocament “cross-sectorial”
- Vocació d’actuació transnacional
- Institucionalització del clúster
(únicament amb lideratge privat)
- Gestió professionalitzada
- Co-finançament decreixent
- Concepte clúster com a eina de treball
33. Conclusions
La nova indústria requereix noves anàlisis i instruments
El clúster és l’eina (i no el resultat) per a dissenyar i
implementar iniciatives de reforçament de la competitivitat
El treball en clústers crea un cercle virtuós de “sedimentació”
del coneixement acumulat
Les polítiques de clústers no són estàtiques sinó que han
d’evolucionar i adaptar-se als canvis en els models de negoci i
l’entorn global
33
