1. Polski rynek car fleet management
na koniec II kwartału 2009
Outsourcing flot firmowych zyskuje
Mimo kryzysu rynek wynajmu samochodów dla firm urósł na koniec kwartału tego roku o 5,6 proc.
wobec 2008. Trzy czwarte branży odnotowało wzrosty. Obecnie niemal 131 tys. samochodów obsługują
firmy sprawujące opiekę nad flotami przedsiębiorstw w Polsce. Na full service leasing i pokrewne usługi
outsourcingu floty zdecydowało się do końca II kwartału blisko 14 tys. przedsiębiorstw – wynika z
najnowszego raportu wrocławskiego Instytutu Keralla.
Rynek z perspektywy flot i klientów
Rynek outsourcingu flot zwiększył się w sześć
miesięcy o 8 809 pojazdów. Nie wiadomo, jaki procent Nasza odpowiedź na pytanie z lutego tego roku, kiedy
tych flot, to pojazdy nowych klientów, czyli firm hamowała cała gospodarka czy również dynamika
przekonanych do outsourcingu w atmosferze wzrostu wyhamuje w branży CFM, jest już znana. Jako
kryzysowych oszczędności. Z wyników spółek CFM, całość branża wprawdzie spowolniła, ponieważ
które przekazały pełne dane za oba okresy wiadomo dynamika spadła z dwu do jednocyfrowej, to
jednak, że wobec grudnia 2008, 10 spółek zanotowało wyraźnego tąpnięcia nie ma. Spadki zanotowały
spadki i obsługują floty - łącznie licząc - mniejsze o poszczególne firmy CFM czyli 1/4 podmiotów, które
1724 samochody. Część tych aut (kontraktów) przejęli stanowią 11,8 proc. rynku wg liczby zarządzanych
inni oferenci, część klientów, którym wygasły kontrakty, przez nich aut. Pozostali gracze, obsługujący 88,2
najprawdopodobniej zrezygnowała w ogóle z ich proc. rynku wg liczby aut odnotowali wzrost wobec
przedłużania. W tym samym czasie 20 innych poprzednich 6 m-cy.
spółek wypracowało wzrost pozyskując
wspomniane ponad 8 tys. pojazdów. Cały rynek
zanotował wzrost o 1 465 klientów (kontraktów).
Rynek CFM w Polsce
Rynek CFM w Polsce wg liczby klientów
wg liczby samochodów
IIQ2009
IIQ2009
140000 130 932 16000
120000 14000 13 921
123916 12000
100000 12 456
10000
80000 93217
8000
60000 8244
68836 6000
40000 60251
4000 4912
20000 2000 3500
0 0
2005 2006 2007 2008 IIQ 2009 2005 2006 2007 2008 IIQ 2009
1|S t r o n a

2. Struktura portfela usług
Wśród klientów korzystających z usług firm CFM
Struktura rynku wg typu usługi
najwięcej korzysta z full service leasingu. Łącznie dla 130 932 pojazdów, IIQ2009
Po pierwszym półroczu tego roku w tej formie
outsourcingu jeździ już 95 022 pojazdy firmowe. Łącznie auta w tzw.
"niepełnym wynajmie" 12127
(niepełnoobsługowy)
Ponad 20 tys. aut jest w wyłącznym zarządzaniu, a Łącznie auta oddane w 2605
12 127 samochodów klienci opłacają najem (dzierżawa)
w formie niepełnoobsługowej usługi określanej na Łącznie auta obsługiwane w 21178
wyłącznym zarządzaniu
krajowym rynku, także jako „niepełny wynajem”.
Łącznie auta obsługiwane w 95022
full service leasingu
Wśród 130.932 samochodów służbowych
obsługiwanych przez operatorów CFM, najrzadziej ich
klienci decydują się na najem (dzierżawę pojazdu).
Do końca czerwca łącznie firmy CFM obsługiwały w tej
formie 2 605 samochodów.
Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej KerallaResearch
Full service leasing (FSL) = leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie
dostawcy opłacane przez klienta łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych (pakiet minimum:
finansowanie z serwisowaniem i min. 3 inne usługi np. ubezpieczenie, karty, opony, assistance/auto zastępcze etc. Do tego
klienci dołączają ewentualnie kolejne usługi zarządcze). Kontrakty pow. 24 m-cy.
Wyłączne zarządzanie (pure fleet management) = zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu
(zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon, przeważnie także likwidacja szkód
etc.).
Niepełny wynajem (niepełnoobsługowy) = leasingowanie pojazdów z ryzykiem po stronie dostawcy lub klienta w
połączeniu z kilkoma usługami, nie tworzącymi pakietu czyli pełnoobsługowej usługi typu Full Service Leasing. Kontrakty
pow. 24 m-cy (nie mylić z FSL, z rent a car i najmem).
Najem – przekazanie do użytkowania pojazdu na okres w przedziale od 6 do 24 m-cy. Podatkowo nie jest kwalifikowany,
jako leasing operacyjny (nie łączyć z typowym rent a car, wypożyczaniem auta na okres do 6 m-cy).
2|S t r o n a

3. Rynek z perspektywy oferentów
Na odnotowanie zasługują spółki pracujące
Usługę full service leasing oferowało w Polsce –
w programie Toyoty (Toyota Corpo Cars
według naszych wyliczeń – do końca czerwca b.r. 54
Management), ponieważ łącznie na koniec czerwca
dostawców. Na rynku nastąpiły dwie ważniejsze
2009 obsługiwały 12 418 pojazdów, co daje im – jeśli
zmiany. W marcu Armada przejęła Car 4 Company
policzyć łącznie – aż 9 proc. udział w rynku, co
powiększając tym samym swój udział w rynku i porfolio
oznacza, że pozostałe 26 proc. obsługuje 19 firm.
klientów, a końcem kwietnia powstała z połączenia
Masterlease (Futura Leasing i Prime Car
dwóch firm spółka Pekao Leasing. Połączenie
Management) utrzymuje udział 15 proc. i obsługuje już
nastąpiło poprzez przeniesienie majątków dawnych
grubo ponad 19 tys. pojazdów. LeasePlan Fleet
firm BPH Leasing oraz dawnego BPH Auto Finance.
Management opiekuje się flotami klientów
Utworzony podmiot pod względem posiadanych
korzystających z 12,9 tys. samochodów firmowych,
kapitałów stał się ważniejszym graczem na rynku
natomiast Arval zarządza flotą 10,1 tys. samochodów.
leasingu. Wpływ tego połączenia na rynek CFM
Do kolejnych, czołowych oferentów takich, jak ING Car
poznamy w najbliższych kwartałach.
Lease, ALD oraz Daimler Fleet Management - który
stracił w ostatnich miesiącach - dołączyły firmy
Cechą szczególną polskiego rynku CFM pozostaje
wyraźnie zyskujące, czyli Armada i Carefleet.
nadal duże rozdrobnienie i ostra rywalizacja
o klientów, co prawdopodobnie, w kontekście
Największe pojedyncze floty obsługiwane w formie
zamrożenia decyzji zakupowych w firmach, sprawiło,
full service leasingu należą do klientów Transpostu
że niektórzy oferenci - bez fleszy i konferencji –
(2117), Toyoty Bielany (1491) oraz Masterlease
stopniowo wycofują się z rynku.
Polska (1484). Największe pojedyncze floty w
wyłącznym zarządzaniu należą do klientów Toyoty
Grupę kluczowych operatorów usług CFM w Polsce
Bielany (1311), Toyoty Marki (1073) oraz spółki
stanowią firmy Masterlease, LeasePlan oraz Arval.
Samset (672).
Tylko te trzy firmy łącznie mają w obsłudze więcej, niż
połowę aut wszystkich firm zaliczonych do pierwszej Podział rynku CFM - wg samochodów w różnych formach
wynajmu IIQ2009. Ogółem dla 41 firm = 130 932 samochodów
dziesiątki rynku. Obsługują ogółem 42 828
samochodów, a kolejnych 7 firm z listy Top 10 Spółki TCCM Masterlease
9% - 12 418 dla Polska
obsługuje 41 899. Na dziesięciu największych 12 spółek
LeasePlan Fleet
15% -19.831 Management
dostawców CFM przypada 84 727 pojazdów z ponad Pozostali 10% -12 900
26% -
ARVAL
130 tys., co daje im 65 proc. udział. Pozostałe 35 proc. 33 787
8%-10 097
rynku obsługują firmy, których floty nie przekraczają 5
ING Car Lease
Daimler Fleet
tys. pojazdów. Management
Polska
Armada 6%-7 819
4% - 5 156
5% - 6 150
SAMSET
TRANSPOST ALD 4% - 5 955 Carefleet
4% -5 389 4% - 5 414 5% - 6016
3|S t r o n a

4. 10 największych flot w wyłącznym 10 największych flot w full service leasingu
zarządzaniu obsługiwanych na rzecz obsługiwanych dla jednego klienta
jednego klienta
Toyota Bielany 1311 Transpost 2117
Toyota Marki FM 1073 Toyota Bielany 1491
Samset 672 Masterlease Polska 1484
Daimler Fleet Management 401 BRE Leasing 973
Carefleet 369 Bankowy Fundusz Leasingowy 910
LeasePlan Fleet Management 358 ING Car Lease Polska 773
ARVAL 294 Carefleet 688
AMX (TCCM) 290 Toyota Marki FM 672
Business Lease Poland 220 Arval 657
AC Plus 185 Nivette Fleet Management 630
Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu
Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów (PZWLP) obsługują łącznie
i Leasingu Pojazdów
ok. 71 tys. samochodów, czyli 4 tys. więcej, niż
sześć miesięcy wcześniej, co daje 48 proc. udział
w relacji do flot firm CFM będących poza
Zrzeszeniem.
Wiodącymi operatorami w gronie firm zrzeszonych są
LeasePlan Fleet Management, Arval oraz ING Car
Lease. Sprawują nadzór nad 30 tys. pojazdów łącznie.
Struktura portfela kontraktów firm zrzeszonych
wskazuje na dominujący wykup usługi full service
leasing – 52,6 proc. wszystkich samochodów na rynku.
Liderem kontraktów full service leasing jest Lease
Plan (9 911), a tuż za nim Arval (9 310).
4|S t r o n a

5. Firmą, która uzyskuje najwięcej klientów na najem
pojazdów jest krakowska spółka Express podająca, na
koniec czerwca 1328 wydzierżawionych pojazdów przy
419 klientach. Klientów dzierżawiących floty obsługuje
także ING Car Lease – 411 samochodów
oraz Business Lease – 56 samochodów. Czołowych 10 firm rynku CFM zrzeszonych
w PZWLP wg liczby samochodów
obsługiwanych
Stale popularne jest przekazywanie samochodów w różnych formach wynajmu
w wyłączne zarządzanie firmom CFM. Oferenci
zrzeszeni w PZWLP obsługują 42 proc. tej części
portfela flot. Najwięcej samochodów w zarządzaniu
12900
mają Lease Plan Fleet Management (2 603) oraz 10097
7819
Toyota Bielany (1938). 6016 5414 5156
4839 3962
3725 3340
Na produkt niepełnoobsługowy, czyli umowę tzw.
Toyota Bielany
Carefleet
Express
Daimler Fleet
ALD Automotive
Management
LeasePlan Fleet
Business Lease
BRE Leasing
ARVAL
ING Car Lease
Management
niepełnego wynajmu, członkowie zrzeszeni mają
(TCCM)
Polska
Polska
zdecydowanie mniej klientów. Obsługują w tej formule
21 proc. wobec reszty rynku. Najwięcej flot ma pod
opieką ING Car Lease (1022) oraz BRE Leasing
(723).
Nie p e łn o o b s łu g o w y
Fu ll Se r vice Naje m
C z o ło w ych 10 f ir m PZ W L P Z ar z ąd z an ie ( t z w . n ie p e łn y Og ó łe m
L e as in g ( d z ie r ż aw a)
w yn aje m )
Leas ePlan Fleet Management 9911 2603 0 386 12900
A RV A L 9310 787 0 0 10097
ING Car Leas e Pols ka 6049 337 411 1022 7819
Car ef leet 5068 754 0 194 6016
A LD A utomotiv e Pols ka 5358 56 0 0 5414
Daimler Fleet Management 4340 816 0 0 5156
BRE Leas ing 3329 787 0 723 4839
Toy ota Bielany ( TCCM) 2024 1938 0 0 3962
Ex pr es s 1691 706 1328 0 3725
Bus ines s Leas e 2855 174 56 255 3340
Ogółem 49935 8958 1795 2580 63268
Udz iał % w obec c ałego r y nku 52,6 42,3 68,9 21,3 48,3
5|S t r o n a

6. W przypadku korzystania z danych prosimy o podanie
źródła: Instytut KerallaResearch
Podsumowanie rynku CFM oparto na danych przekazanych
przez firmy car fleet management
Wyniki przekazała rekordowa liczba dostawców, 41 firm
z czego część – przekazała dane z zastrzeżeniem
anonimowości danych (bez prezentacji nazwy firmy).
Stan na II kw. 2009
Komentarz przygotowany przez
Katarzynę Pydych
General Director/Researcher
we współpracy z Piotrem Lewandowskim
Analitykiem rynkowym
Instytut KerallaResearch
Wrocław, sierpień 2009
kontakt@keralla.pl
www.keralla.pl
Tel. 071 778 21 35
Business to business research. Only
6|S t r o n a