FED Leasing training for ARARATBANK 20140401ArmeniaFED
This document discusses key elements in developing a strategy for targeting the leasing market, including:
- Parameters for leasing deals such as minimum/maximum terms and transaction amounts
- Prioritizing economic sectors and equipment types to focus on based on the lessor's strategy and capabilities
- Criteria for acceptable lessees such as their sector, growth prospects, and credit history
- Opportunities for vendor relationships through exclusive/non-exclusive agreements that provide benefits like buyback commitments and commissions. The strategy aims to define the scope and focus of a leasing business.
FED Leasing training for ARARATBANK 20140401ArmeniaFED
This document discusses key elements in developing a strategy for targeting the leasing market, including:
- Parameters for leasing deals such as minimum/maximum terms and transaction amounts
- Prioritizing economic sectors and equipment types to focus on based on the lessor's strategy and capabilities
- Criteria for acceptable lessees such as their sector, growth prospects, and credit history
- Opportunities for vendor relationships through exclusive/non-exclusive agreements that provide benefits like buyback commitments and commissions. The strategy aims to define the scope and focus of a leasing business.
The vendor associate scheme offers Hyundai vehicles to employees of business associates at special prices to increase loyalty and retention. The scheme benefits employees with lower ownership costs and an improved lifestyle, and it benefits vendors by expressing gratitude through offering the program to their vendors and even third-tier vendors. The only requirement is that an employee must provide a letter of affirmation from their vendor to qualify for the discounted price.
This document outlines Maruti Suzuki's vendor partnership car scheme for employees of their business associates. It provides special pricing and loan terms to improve employee retention and loyalty. Eligible models receive price benefits up to Rs. 51,000 and an exchange bonus up to Rs. 25,000. Loans are available at a concessional 10.75% interest rate over 3-5 years through Axis Bank. The process involves suppliers approving an employee's response form and dealers delivering the vehicle while the employee pays EMIs to the financier.
This document discusses equipment leasing and provides information on what it is, why businesses lease equipment, the types of leases available, and things a banker may not tell you about leasing. Specifically:
- An equipment lease is a contract where a lessee pays to use a piece of equipment for a set period of time and payments, without having to purchase it outright. This allows businesses to pay monthly as they use the equipment.
- Businesses lease equipment to make money from using rather than owning assets, have cash available for other opportunities rather than tied up in equipment, take faster tax write-offs, and hedge against technology obsolescence.
- There are true leases, abandonment le
1. The chapter discusses the concepts of working capital management, including defining working capital and its components.
2. It analyzes the trade-offs between liquidity, profitability and risk for different levels of current assets. Specifically, it notes profitability varies inversely with liquidity while profitability increases with risk.
3. The chapter also covers approaches to financing current assets, such as hedging short-term assets with short-term financing versus using more long-term financing, and how the current assets decision interacts with the liability structure choice.
Cummins explains how they transformed their global equipment leasing program to yield significant savings. Cummins explains how they reduced sourcing costs by introducing competitive bidding on lease terms; lowered evergreen payments with better end of term management; and standardized lease vs buy across a global community of stakeholders.
PAETEC\'s ultimate win win proposition. Rather its hardware, furnature, software or almost any other major business purchase, our shared profit program will allow your organization to make that purchase with ZERO cash outlay.
This document lists various entrepreneurship support programs offered by major commercial banks in India, including the Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Housing Development Finance Corporation (HDFC), Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI), Industrial Development Bank of India (IDBI), Allahabad Bank, and State Bank of India. It provides brief descriptions of financing schemes, loans, and other initiatives supported by each bank to promote small and medium enterprises.
The document summarizes the evolution of leasing in India from 1973 to the present. It discusses key milestones such as the establishment of the first leasing company in 1973, the entry of banks and financial institutions into leasing in the 1980s and 1990s, changes in regulations in the 1990s and 2000s, and the increasing presence of foreign lessors in recent years. It also compares leasing to hire purchase and notes that historically the two were treated separately but distinctions have blurred over time as regulations and tax treatment have converged.
This document discusses leasing, hire purchase, and venture capital. It defines leasing as a process where a firm obtains use of an asset by making tax-deductible payments over time. Hire purchase allows a buyer to take possession of an asset and pay for it over time in installments before gaining ownership. Venture capital provides financing to early-stage companies in exchange for equity, often in multiple stages from seed to expansion.
The document discusses leasing and hire purchase. It provides definitions of leasing and hire purchase. It outlines the key parties involved in leasing (lessor and lessee) and hire purchase (owner and hirer). It also discusses the history and development of leasing and hire purchase in various regions including India. The document then covers types of leases, guidelines for banks involved in hire purchase business, and factors to consider like customer assessment, purpose, amount, period, repayment, and security."
Przedstawiamy kolejną odsłonę raportu „Polska bankowość w liczbach”. W jednym pliku PDF zebraliśmy 15 zestawień, które opublikowaliśmy w sierpniu i wrześniu na łamach PRNews.pl. W porównaniu do poprzedniej edycji pojawiło się kilka nowości – to konta walutowe, więcej informacji o klientach mobilnych i bankomaty.
Raporty PRNews.pl i Bankier.pl na trwałe wpisały się już w cykl publikacji o polskim sektorze bankowym. Z regularną częstotliwością publikujemy je od 2007 roku. W ramach cyklu ukazało się już ponad 100 analiz podsumowujących wybrane segmenty rynku. Publikacje stanowią uzupełnienie dla raportów udostępnianych cyklicznie przez Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego. Instytucje te publikują dane na temat sektora zbiorczo, my staramy się dostarczać Czytelnikom dane opisujące wyniki działalności poszczególnych banków.
W roku 2015 poszerzyliśmy cykl publikacji o nowe zestawienia. To między innymi raporty o zatrudnieniu, liczbie placówek i aktywach. Łącznie co kwartał powstaje 8 analiz na temat polskiego sektora bankowego. Doświadczenia minionych lat pokazują, że zestawienia Bankier.pl i PRNews.pl stanowią źródło informacji nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się bankowością, ale także dla wielu autorów prac naukowych. Niniejsza publikacja jest pierwszym zbiorczym materiałem agregującym komplet danych za rok 2015. Zapraszamy Państwa do lektury i dzielenia się z nami uwagami.
The vendor associate scheme offers Hyundai vehicles to employees of business associates at special prices to increase loyalty and retention. The scheme benefits employees with lower ownership costs and an improved lifestyle, and it benefits vendors by expressing gratitude through offering the program to their vendors and even third-tier vendors. The only requirement is that an employee must provide a letter of affirmation from their vendor to qualify for the discounted price.
This document outlines Maruti Suzuki's vendor partnership car scheme for employees of their business associates. It provides special pricing and loan terms to improve employee retention and loyalty. Eligible models receive price benefits up to Rs. 51,000 and an exchange bonus up to Rs. 25,000. Loans are available at a concessional 10.75% interest rate over 3-5 years through Axis Bank. The process involves suppliers approving an employee's response form and dealers delivering the vehicle while the employee pays EMIs to the financier.
This document discusses equipment leasing and provides information on what it is, why businesses lease equipment, the types of leases available, and things a banker may not tell you about leasing. Specifically:
- An equipment lease is a contract where a lessee pays to use a piece of equipment for a set period of time and payments, without having to purchase it outright. This allows businesses to pay monthly as they use the equipment.
- Businesses lease equipment to make money from using rather than owning assets, have cash available for other opportunities rather than tied up in equipment, take faster tax write-offs, and hedge against technology obsolescence.
- There are true leases, abandonment le
1. The chapter discusses the concepts of working capital management, including defining working capital and its components.
2. It analyzes the trade-offs between liquidity, profitability and risk for different levels of current assets. Specifically, it notes profitability varies inversely with liquidity while profitability increases with risk.
3. The chapter also covers approaches to financing current assets, such as hedging short-term assets with short-term financing versus using more long-term financing, and how the current assets decision interacts with the liability structure choice.
Cummins explains how they transformed their global equipment leasing program to yield significant savings. Cummins explains how they reduced sourcing costs by introducing competitive bidding on lease terms; lowered evergreen payments with better end of term management; and standardized lease vs buy across a global community of stakeholders.
PAETEC\'s ultimate win win proposition. Rather its hardware, furnature, software or almost any other major business purchase, our shared profit program will allow your organization to make that purchase with ZERO cash outlay.
This document lists various entrepreneurship support programs offered by major commercial banks in India, including the Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Housing Development Finance Corporation (HDFC), Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI), Industrial Development Bank of India (IDBI), Allahabad Bank, and State Bank of India. It provides brief descriptions of financing schemes, loans, and other initiatives supported by each bank to promote small and medium enterprises.
The document summarizes the evolution of leasing in India from 1973 to the present. It discusses key milestones such as the establishment of the first leasing company in 1973, the entry of banks and financial institutions into leasing in the 1980s and 1990s, changes in regulations in the 1990s and 2000s, and the increasing presence of foreign lessors in recent years. It also compares leasing to hire purchase and notes that historically the two were treated separately but distinctions have blurred over time as regulations and tax treatment have converged.
This document discusses leasing, hire purchase, and venture capital. It defines leasing as a process where a firm obtains use of an asset by making tax-deductible payments over time. Hire purchase allows a buyer to take possession of an asset and pay for it over time in installments before gaining ownership. Venture capital provides financing to early-stage companies in exchange for equity, often in multiple stages from seed to expansion.
The document discusses leasing and hire purchase. It provides definitions of leasing and hire purchase. It outlines the key parties involved in leasing (lessor and lessee) and hire purchase (owner and hirer). It also discusses the history and development of leasing and hire purchase in various regions including India. The document then covers types of leases, guidelines for banks involved in hire purchase business, and factors to consider like customer assessment, purpose, amount, period, repayment, and security."
Przedstawiamy kolejną odsłonę raportu „Polska bankowość w liczbach”. W jednym pliku PDF zebraliśmy 15 zestawień, które opublikowaliśmy w sierpniu i wrześniu na łamach PRNews.pl. W porównaniu do poprzedniej edycji pojawiło się kilka nowości – to konta walutowe, więcej informacji o klientach mobilnych i bankomaty.
Raporty PRNews.pl i Bankier.pl na trwałe wpisały się już w cykl publikacji o polskim sektorze bankowym. Z regularną częstotliwością publikujemy je od 2007 roku. W ramach cyklu ukazało się już ponad 100 analiz podsumowujących wybrane segmenty rynku. Publikacje stanowią uzupełnienie dla raportów udostępnianych cyklicznie przez Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego. Instytucje te publikują dane na temat sektora zbiorczo, my staramy się dostarczać Czytelnikom dane opisujące wyniki działalności poszczególnych banków.
W roku 2015 poszerzyliśmy cykl publikacji o nowe zestawienia. To między innymi raporty o zatrudnieniu, liczbie placówek i aktywach. Łącznie co kwartał powstaje 8 analiz na temat polskiego sektora bankowego. Doświadczenia minionych lat pokazują, że zestawienia Bankier.pl i PRNews.pl stanowią źródło informacji nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się bankowością, ale także dla wielu autorów prac naukowych. Niniejsza publikacja jest pierwszym zbiorczym materiałem agregującym komplet danych za rok 2015. Zapraszamy Państwa do lektury i dzielenia się z nami uwagami.
1. POLSKI RYNEK OUTSOURCINGU SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH
W Polsce przedsiębiorstwa również te z sektora MŚP, które mają floty samochodowe liczące kilka, czy kilkanaście
aut, „oddają” swoje samochody firmom (CFM), które nimi zarządzają. To stosunkowo młody rynek w Polsce, który
jednak konsekwentnie rośnie. W sumie na koniec ubiegłego roku 13,8 tys. firm korzystało z outsourcingu floty
samochodowej i w sumie było to ponad 132 tys. aut. Rynek urósł o 2 proc., co jest wynikiem dalekim od
kilkudziesięcioprocentowych wzrostów, do których branża zdążyła przyzwyczaić, ale w czasie dekoniunktury
wypracowany rezultat trzeba uznać za dobry – wynika z najnowszego raportu wrocławskiego Instytutu Keralla
Research.
Pierwsze sześć miesięcy 2010 roku upłynęły firmom Car Fleet Managment na porządkowaniu „własnego portfela”.
W drugiej połowie skupiono się na intensyfikacji sprzedaży do przedsiębiorstw. Jeśli za rok wynik uda się powtórzyć,
znaczy, że outsourcing aut służbowych na dobre okrzepł w kraju, ponieważ nawet w krytycznych miesiącach, rośnie.
Ale łatwo nie będzie. Ceny paliw nie rozpieszczają, kratka w samochodzie to przeszłość, ubezpieczenia firmowych
aut idą w górę. Jakby tego było mało, przedsiębiorcy oceniają negatywnie kierunek zmian w krajowej gospodarce i z
dużą rezerwą inwestują, pamiętając wciąż gorsze chwile. Dla rynku leasingu i wynajmu oznacza to rok wyzwań i
kreacji pomysłów. Jak przekonać kolejnych wciąż samodzielnie zarządzających flotą, że outsourcing się po prostu
opłaca?
Wykres 1. Rynek usług full service leasing w Polsce w 2010
Rynek z perspektywy flot i klienta 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(ujęcie historyczne wg liczby klientów)
Rynek outsourcingu samochodów służbowych
13885 13907 spadek 0,2 %
w 2010 roku zanotował 2 proc. wzrost r/r
12456
w wolumenie (liczbie pojazdów) przy niewielkim KLIENCI
0,2 procentowym spadku liczby klientów rok do
8244
roku. Gracze obsługujący najbardziej przywiązany
do outsourcingu pojazdów i najstabilniejszy 4912
fragment rynku rok ubiegły zakończyli bez 3500
kłopotów. Słabsza koniunktura dotknęła głównie
2010 2009 2008 2007 2006 2005
firmy CFM z przewagą w portfelu flot
kilkudziesięciu pojazdów, głównie z wykupioną KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
opcją wyłącznego zarządzania lub najmu.
Wykres 2. Rynek usług full service leasing w Polsce w 2010
Redukcje flot ograniczały się przeważnie do 200- (ujęcie historyczne wg liczby samochodów)
500 pojazdów.
132 822 130 535
Bezapelacyjnie wygranymi rynku CFM w 2010 123916
wzrost 2% r/r
roku byli: Lease Plan Fleet Management, Arval
SAMOCHODY
93217
i Bankowy Fundusz Leasingowy. Spółki (FLOTY)
powiększyły stan flot o grubo ponad 2 tys. każda. 68482
60251
Także BRE Leasing oraz ING Car Lease w tym
samym czasie pozyskały, aż po tysiąc
samochodów więcej. Wśród 42 objętych
badaniem oferentów, którzy stanowią 98 proc. 2010 2009 2008 2007 2006 2005
rynku w wolumenie i obsługują łącznie 132 822
KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
pojazdy, wzrost obsługiwanych flot odnotowały
łącznie 23 firmy, a spadek 11.
Polski rynek full service leasing (car fleet management). Stan na 4kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla. Badania rynkowe dla biznesu
www.keralla.pl kwiecień 2011 1|S t r o n a
2. Struktura portfela usług
Wśród 13 885 klientów wydatkujących na
outsourcing firmowej floty dominowali posiadacze
Wykres 3. Struktura rynku wg typu wykupionej usługi w 2010
wariantu full service leasing. Dostawcy pozyskali na
tę usługę, aż 6632 firmy. Liczba aut użytkowanych Łącznie auta obsługiwane w full
100116
s ervice leasingu
w 2010 roku w klasycznym FSL w firmach Ogółem
132 822
przekroczyła sto tysięcy, co daje 4 proc. wzrost r/r Łącznie auta obsługiwane w
wyłącznym zarządzaniu 15196
(100 116 wobec 96 073 w 2009). Nasycenie usługą
wyniosło 75 proc. Łącznie auta oddane w najem
3223
(dzierżawa)
Wzrosła również popularność wynajmu niepełno
Łącznie auta w tzw. "niepełnym
obsługowego tj. leasingu + serwisu, którego wynajmie" (niepełnoobsługowy) 14287
aktywnym promotorem w Polsce jest Masterlease, a
głównym odbiorcą small biznes. Na koniec 2010
roku jeździło w tej formie 14287 samochodów
służbowych czyli 12 proc. więcej, niż w 2009.
Produkt zyskał zaufanie 6110 przedsiębiorstw. Wykres 4. Udziały w rynku poszczególnych usług w 2010
Biorąc pod uwagę, że MŚP w Polsce to ok. 2,1 mln
najem wynajem
firm potencjał na ten rodzaj usług jest najwyższy. (dzierżawa) niepełnoobsług
2% owy 11%
zarządzanie
Utrzymała się jednocześnie tendencja spadkowa na 12%
full service
kontrakty wyłącznego zarządzania flotą. Firmy leasing
75%
zarządzały w 2010 roku niewiele ponad 15 tysiącami
samochodów, a udział samego zarządzania w
portfelu produktów skurczył się do 12 proc.
Również usługa najmu (dzierżawa pojazdu) miała w KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
2010 roku mniej chętnych, niż rok wcześniej. Na
dzierżawę zdecydowało się w sumie 514 klientów,
dla których firmy CFM obsługiwały 3 223
samochody.
Polski rynek full service leasing (car fleet management). Stan na 4kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla. Badania rynkowe dla biznesu
www.keralla.pl kwiecień 2011 2|S t r o n a
3. Rynek z perspektywy oferentów Wykres 5. Główni gracze rynku full service leasing w Polsce 2010
Masterlease 19997
Masterlease, LeasePlan i Arval – trójka liderów LeasePlan FM 15335
wagi ciężkiej polskiego rynku CFM na codzień Arval 13096
ING Car Leas e Polska 9353
opiekują się blisko 50-tysięczną flotą aut
Carefleet 6980
służbowych, co stanowi 36 proc. rynku. BRE Leas ing 6665
Najliczniejszą grupę 19 997 aut ma w opiece Armada Fm 6225
Masterlease, następnie LeasePlan 15 335 oraz ALD Automotive Polska 6024
Transpost 5048
Arval 13 096.
Pozostali 32810
Dealerzy, pracujący na wynik programu Toyota TCCM** (program Toyoty) 11289
Corpo Cars Managmentent – łącznie 12 spółek - w
KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
2010 roku mimo utraty części kontraktów na fali
** TCCM Toyota Corpo Cars Management
cięcia kosztów w firmach, utrzymali wysoki 8
procentowy udział w rynku i obsługują ponad Tytuł wykresu
Wykres 6. Udziały w rynku głównych graczy w Polsce 2010
11 tys. samochodów służbowych. TCCM**
Masterlease
(program
15%
Toyoty)
LeasePlan FM
8%
Wśród firm wagi średniej (floty poniżej 5 tys. aut), Pozostali 12%
25%
na które przypada 44 tys. pojazdów i blisko 30
oferentów, kluczowi gracze rynku to
BusinessLease Poland, zarządzający flotą 3739,
Transpost
Bankowy Fundusz Leasingowy 3729 pojazdów, 4%
Arval
Volkswagen Leasing Polska 3298 pojazdów oraz ALD
ING Car Lease 10%
Automotive BRE Leasing Carefleet Polska
spółka Express, która zakontraktowała 3259 4% Armada 5% 5%
5% 7%
pojazdów. Również firma Nivette Fleet KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
Management posiadająca 2540 pojazdów w
Wykres 7. Gracze rynku full service leasing w Polsce obsługujący
obsłudze zwiększyła rozmiar obsługiwanej floty. floty < 5 tys. pojazdów 2010
Hertz Lease w 2010 roku obsługiwał 2585 Bus iness Lease Poland 3739
samochodów. Z dobrymi efektami walczą o rynek Bankowy Fundusz Leasingowy 3729
też młodsze spółki CFM, które zaczynały bój o Volkswagen Leasing Polska 3298
klienta i intensyfikowały sprzedaż w bardzo Express 3259
ciężkim okresie 2008-2009, kiedy o przetrwanie i Hertz Leas e Orbis Trans port 2585
utrzymanie na rynku walczyła niejedna firma. KBC Nivette Fleet Management 2540
KBC Autolease 2098
Autolease, po zaledwie trzech latach działalności
ATHLON 1522
w tym sektorze obsługuje już 2098 samochodów, a
AC Plus 342
spółka Athlon ma już w obsłudze 1522 pojazdy.
KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
Polski rynek full service leasing (car fleet management). Stan na 4kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla. Badania rynkowe dla biznesu
www.keralla.pl kwiecień 2011 3|S t r o n a
4. Wykres 8. Wyniki firm zrzeszonych w PZWLP w 2010
LeasePlan FM 15335
Zrzeszenia oraz dealerskie programy ARVAL 13096
fleet management ING Car Leas e Polska 9353
Carefleet 6980
Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i BRE Leas ing 6665
ALD Automotive Polska 6024
Leasingu Pojazdów (PZWLP) łącznie obsługują Corpo Flota (TCCM)
Ogółem
3769 84 337
ponad 84 tys. samochodów w różnych formach Bus iness Lease Poland 3739
Bankowy Fundusz Leasingowy 3729
wynajmu, co stanowi już 63 proc. pokrycia w wzrost 16% r/r
Volkswagen Leasing Polska 3298
krajowym rynku. Wzrost wypracowany tylko Express 3259
przez firmy zrzeszone wyniósł 16 proc. r/r Hertz Leas e Orbis Trans port 2585
KBC Autolease 2098
ATHLON 1522
Największe floty członków PZWLP obsługiwane Pozostali 2885
są przez LeasePlan, Arval oraz ING Car Lease.
KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
Znaczący przyrost uzyskał zespół ALD
Automotive Polska – ponad 900 aut więcej r/r Tytuł wykresu
Wykres 9. Pokrycie w rynku firm zrzeszonych i niezrzeszonych
w PZWLP wg liczby obsługiwanych samochodów w Polsce 2010
oraz spółka Carefleet, której flota liczy już blisko
7 tys. aut.
firmy
niezrzeszone
37%
W programie zarządzania flotą oferowanym
firmy zrzeszone
przez Toyotę w ramach programu TCCM 63%
uczestniczy blisko 400 firm-klientów. Wśród
dealerów Toyoty promujących management flot,
najaktywniej działają Corpo Flota (3769), Toyota
Marki (3459), Auto Podlasie (1348) oraz Carolina KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
(1137). Tylko te trzy spółki mają klientów, którym
zarządzają blisko 10 tysiącami samochodów. W
Wykres 10. Program Toyota Corpo Cars Management w Polsce
całym programie jeździ 11 289 samochodów. 2010
Corpo Flota (TCCM) 3769
Toyota Marki Fleet… 3459
Auto Podlasie (TCCM) 1348
Carolina Fleet Management… 1137
FLOTA (TCCM) 669
AMX (TCCM) 215
Toyota Radość (TCCM) 124
Czajka Auto (TCCM) 63
Pozostali 505
KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
Polski rynek full service leasing (car fleet management). Stan na 4kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla. Badania rynkowe dla biznesu
www.keralla.pl kwiecień 2011 4|S t r o n a
5. Pojedyncze największe floty Wykres 11. Największe floty w usłudze typu full service leasing
w Polsce 2010
Największe floty w Polsce obsługiwane w formie TRANSPOST 1926
FSL mają spółki: Transpost (1926 pojazdów), Masterlease 896
Masterlease (896 pojazdów) oraz BRE Leasing BRE Leas ing 886
Bankowy Fundusz Leasingowy 857
(886) i Bankowy Fundusz Leasingowy (857).
ING Car Leas e Polska 760
Nivette Fleet Management 740
Floty mniejsze, pojedyncze, poniżej 800
LeasePlan FM 623
samochodów obsługują m.in. ING Car Lease (760), Carefleet 620
Carefleet (620), KBC Autolease (484), Athlon (415) Armada Fleet Management 612
czy BusinessLease (479). Arval Service Lease Polska 586
KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
W wynajmie niepełnoobsługowym największą
Wykres 12. Największe floty w usłudze typu serwis + leasing
krajową flotę ma Toyota Marki Management – 856 (niepełnoobsługowy) w Polsce 2010
samochodów, następnie Masterlease 460 i Toyota Marki Fleet Management
(TCCM)
856
Volkswagen 446 pojazdów. W samym zarządzaniu
także prym wiedzie Toyota Marki (1170). Masterlease Polska 460
Volkswagen Leasing Polska 446
Również największą flotę w najmie posiada Toyota
Auto Podlasie (TCCM) 133
Marki – 687 samochodów, następnie Toyota Auto
Arval Service Lease Polska 89
Podlasie - 120 pojazdów oraz Carefleet mający 50
pojazdów w tej usłudze. KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
Wykres 13. Największe floty w usłudze typu wyłączne
zarządzanie w Polsce 2010
Toyota Marki FM (TCCM) 1170
Wykres 14. Największe floty w usłudze typu najem (dzierżawa) Corpo Flota (TCCM) 903
w Polsce 2010
BRE Leas ing 734
ALD Automotive Polska 458
Toyota Marki F M (TCCM) 687
Carefleet 365
Auto Podlasie (TCCM) 350
Auto Podlasie (TCCM) 120 Bus iness Lease Poland 312
Express 261
Carefleet 50 LeasePlan FM 188
AC Plus 183
KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl KerallaResearch, 2011 www.keralla.pl
Polski rynek full service leasing (car fleet management). Stan na 4kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla. Badania rynkowe dla biznesu
www.keralla.pl kwiecień 2011 5|S t r o n a
6. Instytut Keralla Research od ponad pięciu lat monitoruje rynek outsourcingu flot służbowych w Polsce tzw. rynek CFM.
Badanie jest prowadzone dwa razy w roku i pokazuje stan polskiej branży CFM na koniec roku i po pierwszych sześciu
miesiącach. Podsumowanie rynku oparto na danych przekazanych przez firmy Car Fleet Management. Wyniki przekazało
42 dostawców, z czego część z zastrzeżeniem anonimowości (bez prezentacji nazwy firmy).
Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej KerallaResearch
Full service leasing (FSL)
Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta
łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy.
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:- Finansowanie floty poprzez
umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum
24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny)
Leasing z serwisem (niepełnoobsługowy)
Definicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta).
Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing&serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:
Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta)
Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego
Wyłączne zarządzanie
Definicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany
opon, przeważnie likwidacja szkód etc.).
Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy.
Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.
Najem
Definicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 m-cy.
Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car
Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej
KERALLA RESEARCH
Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Św. Antoniego 2/4 50-073 Wrocław, Polska
• Biuro: (+48) 71 788 46 78
• Bezpośrednio dz. badań: (+48) 71 778 21 35
• Faks: (+48) 71 722 03 72
• kontakt@keralla.pl
• www.keralla.pl
Polski rynek full service leasing (car fleet management). Stan na 4kw.2010. Wydawca: Instytut Keralla. Badania rynkowe dla biznesu
www.keralla.pl kwiecień 2011 6|S t r o n a