It's just idea.

1. New Business Planning
Rotating BAR
Dream Family
Team 1.

2. 2
0.89
2.62
2.43
1.72
2.5
3.01
11.97
멕시코
일본
미국
영국
독일
프랑스
한국
OECD 주요국가 1인당 술 소비량 (단위: ℓ)
20도 이상 고도주 ▽ 전체
14.4
13.74
11.67
9.41
8.9
7.85
5.04
술을 사랑하는 한국사람
서울에 주점 24168점
낙성대동에만 586점

3. 3
한국인에게 술자리는 여가활동
워낙 술을 좋아하는 한국인에게는 음주행위 자체가 중요한 놀이 역할을 하므로,
술을 마시는 시간은 놀이 시간이 됨
- 경기도가족여성연구원 “한국인의 음주문화, 그리고 가족 “

4. 4
맥주..소주.. 소주.. 맥주.. 소주.. 오늘
은? 소맥!!
이젠 정말 지겹다.
But 늘 똑같은 술자리
솔직히 지루하다

5. 5
술자리가 지루한
You
위스키 보드카 데낄라 마시며
즐거움을 Playing
with

6. 6
2 Bar : Playing
3 Menu
4 Long-term Strategy : Franchise
5 Cost-Benefit Analysis
1 Company Overview : Playing

7. 7
2 Bar : Playing
3 Menu
4 Long-term Strategy : Franchise
5 Cost-Benefit Analysis
1 Company Overview : Playing
 Company Mission

8. 8
Mission
Create
New Experience
Manage
Enjoyment
 기존에 존재하지 않았던 즐거운 경험 제시
 즐거움을 전파시킬 수 있는 지속적인 사후 관리
Company Mission – “Enjoying Maestros”
‘새로운 경험의 공간을 제공함으로써 고객의 즐거움을 지휘한다’

9. 9
2 Bar : Playing
3 Menu
4 Long-term Strategy : Franchise
5 Cost-Benefit Analysis
1 Company Overview : Playing
 Overview
 Shot
 Conveyer Belt
 Buying Process

10. 10
Overview
Shot 단위 상품 구성과 Conveyer Belt를 통한 Display 및 주문 방식 개선
을 통해 불만 요소를 해소하고 새로운 만족을 제공하는 회전식 Bar를 구상
함
Rotating
 Business Concept
 새로운 만족 제공
Conveyer
Belt
Shot
 기본 구매 단위 최소화
 고객의 Painful points 해
소
 새로운 디스플레이 및
주문 프로세스
 고객에게 새로운 만족 제공

11. 11
Overview – 매장 분위기
부담 없고 즐거운 분위기에서 양주를 마실 수 있는 공간 창출
 매장 컨셉 및 분위기
기존 고급Bar의
정적이고 어두운 분위기 지양
친밀한 사람들과 부담 없이
즐길 수 있는 공간
빠르고 경쾌한 음악선곡

12. 12

13. 13

14. 14

15. Tonic Water

16. Soda

17. Chocolate

18. Cocktail

19. Whiskey !

20. Tequila !!

21. Vodka !!!

22. Liqueur !!!
Jager Bomb !!!

23. 23
Shot 단위 상품 구성과 Conveyer Belt를 통한 Display 및 주문 방식 개
선을 통해 양주류 소비를 활성화 시키는 회전식 Bar를 구상함

24. 24

25. 25

26. 26
Overview - Targeting
고객을 연령과 주류 소비 목적에 따라 구분하고 유희를 목적으로 주류를
소비하는 20대 고객에게 싸고 재미있는 신개념 Self-Bar로 Positioning
함 Segmentation
 Targeting
술집 선택 요소 : 유희 요소가 중요
특별한 경험을 통해 즐거움을 추구
상대적으로 가격에는 민감
주위 입소문이나 SNS 정보에 민감
20대연령
목적 유희 위로 거래
30대 이상
싸고 재미있는 신개념 Self-Bar
싸게 즐기는 주점
다양한 주류 구비
즐거움이 가득한 공간
유희를 즐기기 위해 만난 20대 청년층
 Positioning
가
격
합
리
성
흥미유발요
소
Flair
Modern Bar
Ho Bar
Event Bar

27. 27
Overview - Place
타겟 고객이 주로 활동하는 지역을 중심으로 매장 입지 선정
 입지조건
 예상지역
①
③
②
신나는 주류문화를 원하는 20대가 많은 지역
1순위 : 홍익대학교 인근지역
젊음의 거리라는 이미지
클럽 밀집도가 가장 높은 지역
2순위: 압구정
양주소비를 원하는 20대가 밀집한 지역
특색이 있는 클럽, 바 등이 다수 분포
3순위: 이태원
젊은 외국인들이 많아 이색적 분위기가 형성된 지역
최근 젊은이들에게 인지도 상승

28. 28
고객의 Painful points 해소
Shot

29. 29
Shot
소비자들은 주류 가운데 양주 및 칵테일을 가장 선호하는 데 반해 실제
로
소비하는 빈도가 낮은 소비행태의 괴리를 보이고 있음
 주류 선호도와 실제 소비의 괴리
니즈에 비해 소비빈도가 비교적 낮은 양주 및 칵테일 구매 시 문제점을 분석하여
이에 대한 해결책을 모색함
소주 맥주 전통주
양주 칵테일
가장
선호하는
주류
가장 자주
소비하는
주류
 선호하는 주류 중
양주 및 칵테일 비
중 64%
 자주 소비하는 주류
중 소주 및 맥주 비
중 81%
양주 및 칵테일 비중
12%에 불과함
 문제 해결 방향성
병 단위 구매 시
문제점 분석
샷 단위 구매 시
문제점 분석
Solution 제시

30. 30
Shot
 병 단위 구매 시 문제점
양주를 병 단위로 구매할 경우, 첫 구매 시 지불해야 하는 진입단가에 부
담을 느끼고 있으며, 다양한 종류를 소비하는 데 어려움을 경험하고 있
음
부담되는 가격
부담되는 양
다양한 종류 선택 어려움
기타
진입단가 높음
1
 첫 구매 시 지불해야 하는 진입단가가 높음
- 병당 최소 49,000원 이상 지불(Ho Bar 기준)
 병 단위로 구매하지 않는 이유
52%
다양한 상품 소비 어려움
2
 병 단위 가격이 높고 양이 많아 한 번에 여러 병을
소비하기 어려움
 다양한 취향을 만족시키는 데 한계가 있음
 대안
샷 단위 판매
 인기품목 샷 단위 분리 판매
 1회 구매 시 진입단가 낮춤

31. 31
Rotating System 도입
Shot
 샷 단위 구매 시 문제점
용량 대비 비싼 가격과 번거로운 주문과정으로 인해 샷 단위로 구매 시
부담을 느끼고 있음
<샷 단위로 구매하지 않는 이유>
비합리적 가격
번거로운 주문
한정된 소비 방법
기타
주문과정의 복잡성
2
 소비 단위를 늘릴 때마다 서버 호출 필요
 주문횟수 증가로 인한 번거로움
단위가격의 비합리성
1
기본 판매단위 ‘병’
 샷 단위 판매 시 단계적 가격설정 필요
 샷 판매가격에 Premium가격이 부과됨
 Solution 제시
54%
26%
주문 과정의 Self Service 화
기존의 shot premium 제거

32. 32
Shot
 Rotating 판매 방식 도입
Rotating 방식을 도입함으로써 기본 판매단위를 Shot으로 전환하고
상품 제공 프로세스를 변화시킴
 기존 : 병 단위
 Rotating 방식 도입 후 : Shot 단위
기본 판매단위
상품 제공
프로세스
샷 잔에
상품 세팅
컨베이어 벨트
위에 샷 세팅
각 테이블 앞에
자동 제공
셀프 구매

33. 33
Shot
Rotating 방식의 도입을 통해 기존의 샷 단위 구매 시 문제점과 병 단위
구매 시 문제점을 동시에 해결할 수 있으며 이로써 양주 소비를 촉진시
킴
양주 선호도가 높지만 구매로 이어지기 어려운 구조적 문제를
개선함으로써 양주 소비를 촉진시킴
 기본 판매단위 : Shot
 컨베이어 벨트를 활용한
셀프 구매 시스템으로 전환
 Rotating 판매방식  샷 단위 구매문제 해결  병 단위 구매문제 해결
주문과정 간소화
2
 셀프 시스템 도입
 서버 호출 불필요
합리적 가격 제시
1
기본 판매단위의 전환
단계적 가격설정 불필요
병 단위 판매 수준의 가격유
지
다양한 상품 소비 가능
2
 취향에 따른 상품 선택 용이
 다양한 형태의 상품 조합 가능
진입단가 축소
1
샷을 기본으로 한 구매패턴
원하는 가격 및 양에 맞추어
구매 가능

34. 34
새로운 고객 만족 창출
Conveyor

35. 35
Conveyor System
컨베이어 벨트를 통해 완제품을 제시하고 인테리어를 차별화하는 효과
가
있으며 이벤트 및 DIY 서비스를 제공하여 부가적 흥미요소를 제공함
 컨베이어 벨트  파생 효과
Display 효과
부가흥미요소
완제품 제시
차별화된
인테리어
다양한 Event DIY Service
고객의 니즈가 직접적으로 반영
제품에 대해 선택권이 주어지는 빈도수가 높음
원하는 제품을 원하는 만큼 소비하는 시스템
서빙보다 더 효율적 서비스 제공 가능
하나의 채널로 매장 내 모든 고객이 주인과 연결
 벨트를 통해 고객이 선호하는 제품 파악이 쉽게 가능

36. 36
 완제품 제시
Conveyor System - Display 효과
 차별화된 인테리어
고객의 역선택 방지 & 구매 유발 동적이고 활기찬 매장 분위기 확립
기존 Bar Playing 기존 Bar Playing
 메뉴판과 같은
간접적인 요소를
통해 상품 정보
를 습득
 실제 제품을 직
접적으로 관찰이
가능해 충분한
상품 정보 획득
이 가능
 음악이나 바텐
더의 쇼 등 제한
적인 흥미 요소
만이 가능한 매
장 인테리어
 지속적으로 회
전하는 컨베이어
벨트를 통해 전
체 분위기를 생
동감 있게 만드
는 이색 인테리
어 소품
완제품을 직접 보여줌으로써 고객의 역선택을 방지하고 구매를 유발하
며 지속적으로 회전하는 벨트를 통해 동적이고 활기찬 매장 분위기를
확립함

37. 37
Conveyor System – 부가 흥미 요소
컨베이어 벨트를 통해 Pause Event, Bodka Time, Logo BINGO,
Congratulation Playing 등의 이벤트를 시행함
Pause Event Vodka Time
Logo BINGO Congratulation Playing
 다양한 이벤트
컨베이어 벨트를 중간에 정
지시켜 해당 상품이 지나가
는 곳의 고객에게 무료로 제
공하는 서비스
이벤트 당첨에 대한 기대감,
흥미 요소 제공, 고객 유치
 일정 시간대에 보
드카 혹은 데낄라
등의 주류를 대량으
로 벨트에 올려 싼
가격으로 제공
 판촉 및 재고 처
분 가능
 로고를 이용해 빙고
판을 만들어 두고 종
류별 로고를 모아 빙
고를 완성하는 고객에
게 안주 or 샷 서비스
 테이블 객단가 상승
 생일인 고객의 테이
블로 회전설비를 이
용 케이크나 서비스
칵테일을 제공
 파티 공간으로 고
객 층 확대
Pause

38. 38
Conveyor System – 부가 흥미 요소
고객은 테이블에 비치된 칵테일 블랜딩 도구 및 매장 곳곳에 제공되는
가이드라인을 통해 직접 칵테일을 주조하여 마시는 경험을 얻을 수 있
음
 테이블에 쉐이커, 스터러, 지거 등 칵테일 블랜딩을
위한
기본도구 제공
 Self Blending Tools 제공  Self Cocktail Guideline 제시
Tequila Sunrise
데킬라 2 shots
오렌지쥬스 1 지거
그레나딘시럽 1 shot
 매장 각 벽면에 벽걸이TV 설치
 테이블별로 미니북 제공
 블랜딩 도구 사용방법 및 칵테일 주조방법 안내
 DIY Process
가이드라인 파악
컨베이어 벨트에서 재료를
Picking
Self Cocktail Blending

39. 39
Buying
Process

40. 40
고객 구매 과정
샷 단위 주류 및 회전판 제공 안주 구매의 경우 Self-system을 통해 상
품이 제공 되고, Tag box를 활용하여 정산이 이루어짐
매장 진입
 Conveyer Belt 에 접해
있는 Table 및 Bar의 1인
좌석 중 선택
메뉴 확인
 테이블 위 스태딩 메뉴판
및
메뉴북 이용
 상품 구성 및 가격 확인
Belt 위 상품 인지
 상품 Tag를 통해 제품 확인
 Shot 잔에 새겨진 띠의 색을
통해 가격 인지 가능
매장 진입 메뉴 확인 상품 인지 Self Serving
DIY Menu &
Events 결제

41. 41
고객 구매 과정
샷 단위 주류 및 회전판 제공 안주 구매의 경우 Self-system을 통해 상
품이 제공 되고, Tag box를 활용하여 정산이 이루어짐
결제
 Tag box로 수거된 주류
및 안주의 Tag을 모아서
가격 정산
DIY & Event
 Self Customization
 Conveyer Belt를 통한
event 참여
Self serving & Tag 수합
 원하는 상품을 Belt에
서
직접 가져옴
 Tag는 Tag Box에 수거
매장 진입 메뉴 확인 상품 인지
Self
Serving
DIY Menu
& Events 결제

42. 42
2 Bar : Playing
3 Menu
4 Long-term Strategy : Franchise
5 Cost-Benefit Analysis
1 Company Overview : Playing
 메뉴 제공 방식
 상품 & 가격 도출 방법론
 테이블 스탠딩 메뉴
 메뉴북

43. 43
메뉴판 형태 & 제공방법
벨트 위의 상품을 안내하는 메뉴판을 각 테이블 위에 비치하며, 전체 상
품을
안내하는 메뉴북을 추가로 제공함
 테이블 스탠딩 메뉴판  메뉴북
 벨트 판매 상품을 포함한 전체 상품에
대한
안내 및 가격 제시
 테이블 스탠딩 메뉴 뒷편에 비치
 벨트 위에 배치될 상품의 가격을 안내함
전 테이블 위에 고정 비치함

44. 44
상품 및 가격 도출 방법론
경쟁사의 상품판매가격을 기반으로 상품의 가격범위를 설정한 후 범위
에 부합하는 가격기준선을 적정가격으로 책정함
 상품 가격범위 설정  예시 : Absolute Vodka
경쟁사 Shot 판매 가격
Min
P
Max
경쟁사 bottle 판매가 기반 1shot 가격
3500원
Min
P
Max
59000원/(700ml/28.35ml)=2390원
 상품 가격 책정
P
4,000원
2,000원
2,500원
3,000원
3,500원
호세 쿠엘보 앱솔루트
보드카
메이커
스
마크
예거마이스터 봄베이
사파이어
바카디 151
판매 가능 가격 판매 가능 가격

45. 45
상품 종류 및 가격 인지를 용이하게 하여 판매 촉진 효과 기대
MENU – 테이블 스탠딩 메뉴
테이블 위에 스탠딩 메뉴를 비치하여 상품 종류 및 가격을 직관적으로
전달

46. 46
Tequila
테남파
사우자 골드
호세쿠엘보
1800레포사도
패트론 실버
29,000
39,000
49,000
59,000
149,000
Vodka
발류타
앱솔루트 보드카&플레이버
스미노프 보드카&플레이버
스카이 보드카&플레이버
그레이구스
29,000
59,000
59,000
59,000
99,000
Rum
바카디 슈페리어
바카디151
49,000
89,000
Jin
봄베이 사파이어 79,000
Whiskey
짐빔
잭다니엘
메이커스마크
조니워커 블랙
J&B Jet
49,000
59,000
69,000
89,000
89,000
맥켈란 12년
글렌피딕 12년
글렌리벳 12년
109,000
109,000
109,000
Liqueur
말리부
깔루아
베일리스
예거마이스터
아그와
69,000
69,000
69,000
79,000
89,000
Brandy
레미마틴 V.S.O.P 109,000
MENU - 메뉴북
Belt 제공 메뉴 이외에는 경쟁업체 수준의 메뉴 구비

47. 47
2 Bar : Playing
3 Menu
4 Long-term Strategy : Franchise
5 Cost-Benefit Analysis
1 Company Overview : Playing
 핵심 역량
 영업 구조
 Time-Line

48. 48
Playing ?
단순한 주점 하나 개장 ?
> Mission of Playing ?

49. 49
• Company Mission – “Enjoying Maestros”
‘새로운 경험의 공간을 제공함으로써 고객의 즐거움을 지휘한다’
Create
New Experience
Manage
Enjoyment
1호점 개점으로
새로운 공간 창출
Franchise
매출 증대 + 즐거움의 가치 전파

50. 50
Franchise 전략 – 핵심 역량
시장 선도의 지위 활용과 추가 활동을 통해 Brand와 Know-How 확보
를
통해 Franchise 역량을 강화하고 미투 전략 방지 효과를 가짐
 Next step
Franchise 핵심 역량
모방 전략 차단
Brand
Know
-How
 Storytelling
 CI 노출
 Promotion
 DB 축적 &
Manual 확립
 슈퍼바이저 양성
 시스템 패키지화
 상품과 자사브랜드
동일시 효과
 Originality 확보
 신규 설비 운영
 재고 관리 혁신
&
 First Mover

51. 51
Franchise 전략 – 핵심 역량
브랜드 파워를 형성하고 영업 노하우를 확보하여 향후 모방 전략을
방지하는 동시에 프랜차이즈 사업 진출을 준비해야 함
Brand
Know
-How
Brand Power 형성
Know-how 확보
 Story-telling & CI 노출  On-line Promotion
 Manual 제정  Supervisor 양성
“술과 즐거움이 흐르는곳,
Playing”
‘Rotating = Playing’이 성립하도
록 일관된 CW와 함께 CI를 노출
브랜드 인지도를 단기간에 상
승 시킬 수 있는 수단
- SNS & 홈페이지 운영
- 파워 블로거 초대
- 포털 사이트 이슈화
- 온라인 이벤트
-지속적 서비스 개선 노력
- 체계적인 기록 시스템을 통
해
독자적인 매뉴얼 제작
- 재고 관리, 진열 상품,
인력 관리 등에서 유일한 기
준
으로서 모방 불가능 자산
- 자사의 영업 역량을 체득한 직
원
- 교육 및 양성에 집중 투자하여
외부로 이탈하지 않도록 노력
- 프랜차이즈 확장 시 각 지점을
효과적으로 관리할 핵심 인력

52. 52
Franchise 전략 – 영업 구조
가맹점 확보를 바탕으로 지속적 대량 주문에 따른 판매 수수료율 인하
가 가능해지며, 이것은 Franchise 영업구조의 근간이 됨
주류
도매점 본점 프랜차이지
 Franchise 영업 구조
초
기
 계약 가맹비
 인테리어 설비 수수료
 입지 선정 보조비
지
속
적
 주류 매출 수수료
 대량 구매 할인율
 브랜드 홍보 수단
대량 주문
초
기
 입지 선정 및 점포 설
계
 인테리어 설비 가이드
 교육, 훈련 프로그램
지
속
적
 주류 통합 유통망
 상품 및 서비스 노하
우
 사후 관리
대량 주문 건수
마다 최대 50%
까지 할인 가능
매입
원가 할인

53. 53
자사 핵심 역량
Franchise 전략 – 프랜차이지 제공 가치
프랜차이지는 자사가 제공하는 브랜드, 노하우, 원가 할인 등의 혜택을
통해 안정적 창업과 수익성 확보를 달성 가능
Brand Know
-how
원가
할인
대량 거래
 프랜차이지의 혜택
점포 특성 제품 특성 판매 특성
 입지 선정 노하우 및
본부 통제에 따른 상권보호
제공 받음
 브랜드 컨셉을 바탕으로
제품 판매에 최적화된 매장
인테리어 제공 받음
 DB 활용에 따른 제품구성
으로 시장적응력 높임
 안정된 주류 공급을 바탕
으로 운영 체계화 가능
 브랜드 파워로 인한 고객
유치 가능
 원가 할인에 따른 높은
마진율 확보
 고객 응대 서비스 체계화
및 지속적 관리 가능
Rotating
= Playing
업계 유일한
Manual 매입 원가 절
감

54. 54
Franchise 전략 – 목표 설정
영업 개시 6개월 이후 프랜 차이즈 사업을 시작하여 서울 7개 주요 상권
을 중심으로 향후 5년간 수도권 20개 점포 운영을 목표로 설정
신촌
 서울 서북부 대형 상권
 남성과 여성의 비율 거의 동일
홍대
 최근 서북부 최대 상권으로 성장
 독특한 문화 컨테츠 소유
이태원
 서울의 관광 특구 상권
 레스토랑의 하이패션 선도
강남
 수도권 연결의 교통 요충지 상권
 주류와 오락산업 밀집
압구정
 서울의 대표적 고급 상권
 병원(성형외과) 밀집
건대
 서울 동부 지역 최대 상권
 여성 비율 60% 이상 차지
대학로
 서울 강북 지역 최대 상권
 연극 및 문화 공연 공간 밀집
벤치 마킹 : HO BAR
저렴한 가격대를 통하여
수도권지역 20여 개 매장 운영
협상력 강화
상품 다량 주문을 통해 규모의 경제를
형성하여 지속적 경쟁력 창출
벤치마킹 : HO BAR 공급자 협상력 강화
영업 개시 5년 내에, 총 20개 프랜차이즈 매장 운영을 목표로 설정

55. 자사 프랜차이즈 사업의 구체적인 세부 전략은 2012년 2Q부터 2016년까지
장기적 관점을 지니고 다음과 같은 실행 계획을 통해 이루어질 수 있음
년도 2012 2013 2014 2015 2016
분기 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ㅡ
프로모션
시스템
패키지
프랜차이즈
패키지
홈페이지 이벤트
지속적 상품,서비스 개발
주류 및 안주 류 개발 결정 메뉴 체계 추가 구성 및 구체화
점포 표준 시스템 확립
본점 슈퍼바이저 양성 지역별 슈퍼바이저 양성
홈페이지 제작
가맹점 조건 설정
점포 디자인 및 레이아웃 컨셉 확정
점포 관리 및 운영에 관한 메뉴얼 확립
가맹점 모집
서비스 체제 보완
거리 홍보
파워 블로거 초청
가맹점 홍보 시스템 활용
DB 활용으로 개인별 맞춤 광고
2호점 4호점 20호점10호점
Franchise 전략 – Timeline 설정

56. 56
2 Bar : Playing
3 Menu
4 Long-term Strategy : Franchise
5 Cost-Benefit Analysis
1 Company Overview : Playing
 본점 수익성 분석
 Franchise 수익성 분석
 장기적 수익성 분석

57. 57
본점 수익성 분석 – 초기 비용 분석
부동산 비용, 인테리어 비용, 내부 설비 등으로 나누어 본점의 초기 투자
비용을 추정함
 항목 및 액수  추정 근거
150,000,000 400,000,000
150,000,000 86,400,000
5,500,000
5,500,000 5,500,000
5,500,000 5,500,000
5,500,000
 시중 부동산 매물 정보 (100평 규모)
 인테리어: 평당 150만 원 (100평 규모)
 회전설비: m당 120만 원 (12m X 3 X 2)
 간판: 1 글자 당 50만원
(11자; playing bar, logo)
 경쟁 업체 인터뷰 참고
 주점 프랜차이즈 컨설팅 업체 자료 참고
 유사 업체 대비 투자 비용을 높게 설정하여
경쟁력 있는 설비 구비
보증금 권리금
인테리어 회전설비
간판
음향설비 주방설비
주방 및 홀 기물 유니폼
호출벨/무전기
초기 투자 비용으로 총 8억 3000여 만원이 소요되며 회수 가능 금액인
보증금과 권리금을 제외한 순비용은 2억 8000여 만원이 소요됨
부동산
비용
인테리어
비용
내부
설비
비용

58. 58
본점 수익성 분석 – 영업 비용 분석
매출 비례 비용, 부동산 비용, 인테리어 비용, 잡손실 비용으로 나누어
운영 비용을 추정함
 항목 및 액수  추정 근거
매출액에 비례 매출액에 비례
5,000,000
2,000,0004,500,000
6,857,143
매출액에 비례 매출액에 비례
고객 수에 비례
 매출원가: 매출액*원가율(0.43)
(* 원가율: 원재료 구입 협상력에 따라 변동)
부가세: 매출액*0.1
 바텐더: 2명*200만 원 + 1명(주말)*50만 원
 주방장: 1명*200만 원
서빙/계산/잡역: 시급 5000원, 주중 3명
 전기 및 수도: 매출의 5% 가정
 감모손실: 매출의 2% 가정
 파손물품: 고객 20명 중 1명이 컵(1300원)
파손 가정
매출원가 부가세
월세 및 관리비
주방장바텐더
서빙/계산/잡역
전기 및 수도 감모손실
파손물품
매출비례
비용
인건비
잡손실
부동산
비용 부동산 매물 정보 수집

59. 59
본점 수익성 분석 - 수익
테이블 당 평균 객단가에 테이블 회전율을 곱하여 수익을 추정한 결과
고객 반응이 소극적인 경우 월간 1억 6천여 만원의 수익 달성 가능
P
Q
R
Table 단가
 항목  추정 근거 주중  주말
50,000 60,000 •인터뷰 자료 참고
Table 수 43 • 100평 기준 (인터뷰 자료 및 실제 매물 정보)
회
전
율
2 3
적극적 2.5 4
영업일수 5 2 •주중5(일월화수목), 주말2(금토)
소극적
•인터뷰 자료 참고
(신림 HoBar: 주중2, 주말5)
소극적 적극적
주간 수익
47,723,333
월간 수익
204,528,571
주간 수익
37,146,666
월간 수익
159,200,000

60. 60
프랜차이즈 영업 수익성 분석
가맹 수익과 수수료 수익을 통해 본점 영업 외의 지속적인 수입원 확보
 프랜차이즈 수
익
 프랜차이즈 비
용
가맹수익
(일회성 수익)
수수료 수익
(지속적 수익)
프로모션 비용
(지속적 비용)
50,000,000
매출 * 수수료 율
수수료수익 * 4.6%
 인테리어 시공 이윤 평당 1백만 원 책정
 Playing 컨셉 실현에 필요한 최소 평수: 50평
 가맹점의 매출원가에 수수료가 추가됨
- 공급자에 대한 가격 협상력을 통해 수수료 이익 확보 및
가맹점에 대한 매출원가 할인 혜택 제공이 동시에 가능
 수수료율은 원재료 공급 채널과의 협상력에 따라 달라짐
- 가맹점 매출의 9% ~ 13%
•4.6%: 매출액 1조원 이하 기업의 평균 프로모션 비용 비율
(kobaco 집계자료)
관리비용
(지속적 비용)
333,333
•가맹점 관리 및 지도 담당 사원의 인건비 1인 2,000,000 원
•사원 한 명 당 최대 6개의 가맹점을 관리할 수 있다고 가정

61. 61
수익성 분석
본점은 월 매출 5천만원, 프랜차이즈 1지점은 월 평균 7백만원 가량의
이익을 올릴 것으로 추정됨
 소극적  적극적
수익 159,200,000
비용 108,275,771
이익 50,924,229
수익 204,528,571
비용 133,875,386
이익 70,653,186
매출총이익률 31.4 % 매출총이익률 34.3 %
수익* 7,187,143
비용 663,942
이익 6,523,201
수익 9,234,643
비용 758,127
이익 8,476,516
본점
월 평균
영업이익
* 사업 초기의 보수적 수수료율인 9% 적용
프랜
차이즈
1지점
평균
수익성

62. 62
수익성 시계열 예측 – 소극적 고객 반응
경쟁 업계 평균을 하회하는 주중 2회, 주말 3회의 테이블 회전율을
가정하여 수익성을 분석함
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2012.7 2012.8 2012.9 2012.12 2013.6 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6
단위: 만 원 본점 이익 프랜차이즈 이익 총이익
소극적 고객 반응 추정 시, 영업 개시 5년 후 월 이익 2.9억 달성 가능
 월 영업 이익

63. 63
수익성 시계열 분석 – 소극적 고객 반응
경쟁 업계 평균을 하회하는 주중 2회, 주말 3회의 테이블 회전율을
가정하여 수익성을 분석함
영업개시 16개월 후 투자비용 회수, 영업 개시 5년 후 누적이익 66억 달성
-20
0
20
40
60
80
100
120
2012.7 2012.8 2012.9 2012.12 2013.6 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6
단위: 억 원
 누적 이익

64. 64
수익성 시계열 분석 – 적극적 고객 반응
경쟁 업계 평균 수준의 주중 3회, 주말 4회의 테이블 회전율을
가정하여 수익성을 분석함
적극적 고객 반응 추정 시, 영업 개시 5년 후 월 이익 3.7억 달성 가능
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2012.7 2012.8 2012.9 2012.12 2013.6 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6
단위: 만 원 본점 이익 프랜차이즈 이익 총이익
 월 이익 분석

65. 65
수익성 시계열 분석 – 적극적 고객 반응
경쟁 업계 평균 수준의 주중 3회, 주말 5회의 테이블 회전율을
가정하여 수익성을 분석함
영업개시 13개월 후 투자비용 회수, 영업 개시 5년 후 누적이익 88억 달성
-20
0
20
40
60
80
100
120
2012.7 2012.8 2012.9 2012.12 2013.6 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6
단위: 억 원
 누적 이익 분석

66. 66

67. 67
5년 후 월 영업 이익 3.7억
= 연 44억
초기 투자 비용?
= 9억..
> That’s all?

68. 68
> Mission of Playing ?
Enjoy !

69. 69
위스키 보드카 데낄라 마시며
즐거움을 Playing
with

70. Thanks for
listening

71. 71
Appendix

72. 72
APPENDIX 1 – 서버 별도 주문 상품 구매 과정
병 단위 주류 구매 및 서버 주문 안주 구매의 경우 기존 Bar에서의
고객 주문 과정을 통해 이용
메뉴 확인
 메뉴북을 통해 상품 리스트
및 가격 확인
 칵테일은 Conveyer Belt를
통해 완제품 확인
결제
 POS 기록을 통해 정산
서버 주문
 필요한 제품을 서버나 Bar
Tender에게 직접 주문
 주문 내역은 POS에 수동 기
록

73. 73
APPENDIX 2 – 설문 조사 수행
설문 조사 개요
 양주를 마시지 못하는 이유
양주에 대한 지식 부족
비싼 가격
높은 알코올 도수
맛
부담스러운 분위기
 조사 기간 : 2012. 5. 15 ~ 5.18
 총 인원 : 117 명
 구성
61%
39% 남
여
38%
54%
8%
20~24세
25~29세
30~34세

74. 74
APPENDIX 3 – 판매 품목 및 가격 설정 자료
경쟁사 메뉴 자료 및 주류 원가 자료를 통해 도출
 판매 주류 가격 설정 방법
주류 정보 호바_신림점 호바_홍대점 Play 가격
주종 명칭 용량 bottle shot set shot set 최저가 최고가 적정가격
데킬라 1800 레포사도 750 59,000 69,000
데킬라 패트론 실버 750 149,000 159,000
데킬라 테남파 750 39,000
데킬라 사우자골드 700 39,000 49,000 1,900 49,000 1,580 1,900 판매안함
데킬라 호세쿠엘보 700 49,000 59,000 2,500 59,000 1,985 2,500 2,000
럼 바카디151 750 89,000 4,000 3,364 4,000 3,500
럼 바카디 슈페리어 750 59,000
리큐르 아그와 700 89,000 99,000
리큐르 예거마이스터 750 79,000 5,000 89,000 6,000 99,000 2,986 5,000 3,500
리큐르 말리부 700 79,000
리큐르 깔루아 700 79,000
리큐르 베일리스 700 79,000
- 업계 경쟁자 중 최전가 수준의 가격대를 설정한 ‘HO BAR’를 기준으로 가격 책정
- bottle 단품가를 알기 힘든 상품은 set 가격에서 10,000을 제한 가격을 단품가로 가정함
- 1shot(1oz)를 물의 무게로 가정하고 ml로 치환 (1oz= 28.35ml)
- 최저가는 hobar 두 매장에서 최저가로 제공하는 bottle을 1oz로 나눌 때의 가격 > shot 프리미엄
을 제거한 값
- 최고가는 HO BAR 두 매장에서 제공하는 shot 가격 중 최저가로 설정
 자사 제품의 경쟁사 주류 가격 자료 (1)

75. 75
APPENDIX 3 – 판매 품목 및 가격 설정 자료
경쟁사 메뉴 자료 및 주류 원가 자료를 통해 도출
 자사 제품의 경쟁사 주류 가격 자료 (2)
보드카
앱솔루트 보드카&플레이
버
700 59,000 3,500 69,000 69,000 2,390 3,500 3,000
보드카
스미노프 보드카&플레이
버
750 59,000 79,000
보드카 스카이 보드카&플레이버 750 59,000 79,000
보드카 그레이구스 750 99,000 109,000
보드카 발류타 700 29,000 2,500 39,000 1,175 2,500 2,000
브랜디 레미마틴 V.S.O.P 700 109,000
위스키 조니워커블랙 700 89,000 5,000 99,000 3,605 5,000 4,000
위스키 J&B jet 700 89,000 5,000 99,000 3,605 5,000 4,000
위스키 메이커스마크 750 69,000 3,500 79,000 2,608 3,500 3,000
위스키 잭다니엘 750 59,000 3,500 69,000 3,500 69,000 2,230 3,500 3,000
위스키 짐빔 750 49,000 59,000
위스키 멕켈란 12년 700 109,000 7,000 119,000 99,000 3,605 7,000 5,000
위스키 글렌피딕 12년 700 109,000 7,000 119,000 99,000 3,605 7,000 5,000
위스키 글렌리벳 12년 700 109,000 7,000 4,415 7,000 5,000
진 봄베이사파이어 750 79,000 89,000 5,000 89,000 2,986 5,000 3,500
주류 정보 호바_신림점 호바_홍대점 Play 가격 :Shot
명칭 용량 bottle shot set shot set 최저가 최고가 적정 가격

76. 76
APPENDIX 4 – 상품 선정 및 가격 책정 방법론
경쟁사의 메뉴를 분석하여 벨트 판매 상품과 주문 상품을 선정한 후 경
쟁사의 가격을 기반으로 각 상품별 적정가격을 책정함
 판매상품 선정  상품 가격 책정
벨트 판매 상품
주문상품
 주류(shot): 경쟁사에서 shot으로 판매중인 상
품 중 주종 별 대표상품
 음료수류: 바에서 양주 세트 판매 시 보편적으
로 함께 판매하는 상품
안주류: 경쟁사에서 판매하는 안주 중 차가운
상태로 제공이 가능하며 분량 조절이 용이한 상
품
 주류(bottle): 경쟁사에서 판매하는 상품 제공
안주류: 경쟁사에서 판매하는 상품 중 자사와 적
합한 상품을 선별하여 제공
벨트 판매 상품
주문상품
 주류(shot): 경쟁사의 shot 판매가격과 bottle판
매가격을 분석하여 적정가격 선정
 음료수류:: 경쟁사에서 제공하는 가격과 동일
가격 제시
안주류: 경쟁사의 판매가격을 기반으로 분량에
적합한 가격 책정
 주류(bottle): 경쟁사 가격과 동일
안주류: 경쟁사 가격과 동일하게 제공

77. 77
APPENDIX 5 – 상권 분석
타겟 유동인구 및 소비 성향, 초기 투자 비용 등을 기준으로 서울 시내
주요 상권 7개 지역의 우선 순위를 설정함
 상권 별 유동 인구 및 타겟 고객
유동인구 평균
유동인구
타겟
인구비율
타겟고객
주중 주말
압구정 100000 160000 125714 0.7 88000
강남 210000 300000 248571 0.7 174000
이태원 50000 120000 80000 0.7 56000
홍대 125000 300000 200000 0.9 180000
대학로 100000 130000 112857 0.8 90285
건대 150000 200000 171429 0.9 154285
신촌 65000 107000 77000 0.9 69300
유동인구 객단가(소비성향) 초기 투자 비용 합산 순위
1 홍대 1 압구정 1 신촌 1 홍대 7
2 강남 1 이태원 2 건대 2 건대 8
3 건대 2 홍대 3 대학로 3 강남 9
4 대학로 2 강남 4 홍대 4 대학로 10
5 이태원 2 대학로 5 강남 4 신촌 10
6 신촌 3 건대 6 이태원 6 이태원 12
7 압구정 3 신촌 7 압구정 7 압구정 15
서울 시내 주요 상권 7개
선정
타겟 유동인구 및 소비 성향,
투자 비용 등을 평가하여
프랜차이즈 우선 순위 설정

78. 78
APPENDIX 6 – 수익성 시게열 분석 전제 조건
수익성의 시계열 예측을 위한 근거
 협상력 증가에 따른 매입 원가 변동
원가율
프랜차이즈 매출 대비 주류수수
료
원가 0.43 할인 없음
1호점 0.39 10% 할인시
프랜차이즈 협상력 lv1 0.34 20% 할인시 9%
프랜차이즈 협상력 lv2 0.3 30% 할인시 13%
본점 영업 정상화과정
2012.7정상이윤의 50%
2012.8정상이윤의 75%
2012.8정상이윤
프랜차이즈 증가수 관리자수
관리자인건비:
2,000,000(인당)
2013.6 1
1
2013.12 1
2014.6 1
2
2014.12 2
2015.6 2
2015.12 3
2016.6 3
32016.12 3
2017.6 4
 영업 정상화 과정  프랜차이즈 산업 진행 과정 추정
* 프로모션 비용 :
영업 이윤의 5%, 초기 3달간 투자

79. 79
 원재료 매입 협상력
• 매입 물품 수량이 증가함에 따라 협상력이 달라진다고 가정
• 본점 영업 시: 매입 물품의 10% 할인. 원가율 4% 하락 (43% → 39%)
• 프랜차이즈 추진 시: 매입 물품의 20% 할인. 원가율 5% 하락(39 → 34%) ,
가맹점 수수료 9%
• 프랜차이즈 활성화 시: 매입 물품의 30%할인. 원가율 4% 하락(34% → 30%)
가맹점 수수료 13%
APPENDIX 7 – 매출원가 추정
현행 매입 원가 자료 및 인터뷰를 통한 업계 관행을 보수적으로 적용하
여여
원재료 매입 협상력에 인한 매출원가 변화를 추정함

80. 80
APPENDIX 8 – 수익성 시계열 분석
고객 반응이 소극적인 경우의 5년간 수익성 분석
TIME 2012.7 2012.8 2012.9 2012.12 2013.6 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6
본점 본점
원가율 0.39 0.39 0.39 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.3 0.3 0.3 0.3
월매출
159,200,000 159,200,000 159,200,000 159,200,000 159,200,000 159,200,000 159,200,000 159,200,000 159,200,000 159,200,000 159,200,000 159,200,000 159,200,000
월비용
108,275,771 108,275,771 108,275,771 108,275,771 100,315,771 100,315,771 100,315,771 100,315,771 100,315,771 93,947,771 93,947,771 93,947,771 93,947,771
월이윤
25,462,115 38,193,172 50,924,229 50,924,229 58,884,229 58,884,229 58,884,229 58,884,229 58,884,229 65,252,229 65,252,229 65,252,229 65,252,229
프로모션비용(5%)
1,273,106 1,909,659 2,546,211
월이윤(프 비용 제외)
24,189,009 36,283,513 48,378,018
프랜차이
즈
프랜차이
즈
가맹비(평당100)
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
신규가맹자 1 1 1 2 2 3 3 3 4
가맹수익(6개월)
50,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 200,000,000
가맹수익(월)
8,333,333 8,333,333 8,333,333 16,666,667 16,666,667 25,000,000 25,000,000 25,000,000 33,333,333
월매출
79,857,143 79,857,143 79,857,143 79,857,143 79,857,143 79,857,143 79,857,143 79,857,143 79,857,143
수수료율 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.13 0.13 0.13 0.13
수수료 수익
7,187,143 7,187,143 7,187,143 7,187,143 7,187,143 10,381,429 10,381,429 10,381,429 10,381,429
수 1 2 3 5 7 10 13 16 20
수수료 총수익
7,187,143 14,374,286 21,561,429 35,935,714 50,310,000 103,814,286 134,958,572 166,102,857 207,628,572
총수익
15,520,476 22,707,619 29,894,762 52,602,381 66,976,667 128,814,286 159,958,572 191,102,857 240,961,905
광고비용(4.6%)
330,609 661,217 991,826 1,653,043 2,314,260 4,775,457 6,208,094 7,640,731 9,550,914
관리인 인건비
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 4,000,000 6,000,000 6,000,000 8,000,000
총이윤
13,189,868 20,046,402 26,902,936 48,949,338 60,662,407 120,038,829 147,750,477 177,462,126 223,410,991
총이윤(월) 24,189,009 36,283,513 48,378,018 50,924,229 72,074,097 78,930,631 85,787,165
107,833,567 119,546,636 185,291,058 213,002,706 242,714,355
288,663,220

81. 81
APPENDIX 8 – 수익성 시계열 분석
고객 반응이 적극적인 경우의 5년간 수익성 분석
TIME 2012.7 2012.8 2012.9 2012.12 2013.6 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6
본점 본점
원가율 0.39 0.39 0.39 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.3 0.3 0.3 0.3
월매출 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571 204,528,571
월비용 133,875,386 133,875,386 133,875,386 133,875,386 123,648,957 123,648,957 123,648,957 123,648,957 123,648,957 115,467,814 115,467,814 115,467,814 115,467,814
월이윤 35,326,593 52,989,889 70,653,185 70,653,185 80,879,614 80,879,614 80,879,614 80,879,614 80,879,614 89,060,757 89,060,757 89,060,757 89,060,757
프로모션비용(5%) 1,766,330 2,649,494 3,532,659
월이윤(프 비용 제외) 33,560,263 50,340,394 67,120,526
프랜차이즈 프랜차이즈
가맹비(평당100) 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
신규가맹자 1 1 1 2 2 3 3 3 4
가맹수익(6개월) 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 200,000,000
가맹수익(월) 8,333,333 8,333,333 8,333,333 16,666,667 16,666,667 25,000,000 25,000,000 25,000,000 33,333,333
월매출 102,607,143 102,607,143 102,607,143 102,607,143 102,607,143 102,607,143 102,607,143 102,607,143 102,607,143
수수료율 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.13 0.13 0.13 0.13
수수료 수익 9,234,643 9,234,643 9,234,643 9,234,643 9,234,643 13,338,929 13,338,929 13,338,929 13,338,929
수 1 2 3 5 7 10 13 16 20
수수료 총수익 9,234,643 18,469,286 27,703,929 46,173,214 64,642,500 133,389,286 173,406,072 213,422,857 266,778,572
총수익 17,567,976 26,802,619 36,037,262 62,839,881 81,309,167 158,389,286 198,406,072 238,422,857 300,111,905
광고비용 424,794 849,587 1,274,381 2,123,968 2,973,555 6,135,907 7,976,679 9,817,451 12,271,814
관리인 인건비 2,000,000 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 6,000,000 6,000,000 8,000,000
총이윤 15,143,183 23,953,032 30,762,881 56,715,913 74,335,612 148,253,379 184,429,392 222,605,406 279,840,091
총이윤(월) 33,560,263 50,340,394 67,120,526 70,653,185 96,022,797 104,832,646 ########## 137,595,527 155,215,226 237,314,136 273,490,149 311,666,163 368,900,848

82. 82
Side Dishes
치킨 샐러드
모둠 감자
소시지&감자
너겟&치즈스틱
포크커틀릿
8,900
8,900
9,900
9,900
9,900
햄 치즈
소시지
11,900
12,900
레몬치킨
모둠포
12,900
13,900
APPENDIX 10 – 안주 메뉴
안주 메뉴 및 가격

83. 83
APPENDIX 11 – NPV 분석
NPV 분석 자료 1
연도 월
소극적 적극적
이윤(npv) NPV 누계액 이윤(npv) NPV 누계액
2012
6- 834,500,000 - 834,500,000 - 834,500,000 - 834,500,000
7 24,120,735 - 810,379,265 33,465,538 - 801,034,462
8 36,078,980 - 774,300,286 50,056,621 - 750,977,841
9 47,969,528 - 726,330,758 66,553,780 - 684,424,061
10 50,351,718 - 675,979,039 69,858,874 - 614,565,187
11 50,209,599 - 625,769,440 69,661,695 - 544,903,492
12 50,067,881 - 575,701,558 69,465,073 - 475,438,419
2013
1 49,926,563 - 525,774,995 69,269,006 - 406,169,413
2 49,785,644 - 475,989,351 69,073,492 - 337,095,921
3 49,645,123 - 426,344,228 68,878,531 - 268,217,390
4 49,504,998 - 376,839,229 68,684,119 - 199,533,271
5 49,365,269 - 327,473,960 68,490,256 - 131,043,015
6 69,670,466 - 257,803,495 92,820,490 - 38,222,525
7 69,473,819 - 188,329,676 92,558,501 54,335,976
8 69,277,727 - 119,051,949 92,297,252 146,633,228
9 69,082,189 - 49,969,760 92,036,741 238,669,969
10 68,887,202 18,917,442 91,776,965 330,446,934
11 68,692,766 87,610,209 91,517,922 421,964,856
12 75,015,297 162,625,505 99,632,449 521,597,305

84. 84
APPENDIX 11 –NPV 분석
NPV 분석 자료 2
연도 월
소극적 적극적
이윤(npv) NPV 누계액 이윤(npv) NPV 누계액
2014
1 74,803,564 237,429,070 99,351,234 620,948,538
2 74,592,429 312,021,498 99,070,812 720,019,350
3 74,381,890 386,403,388 98,791,182 818,810,532
4 74,171,945 460,575,333 98,512,341 917,322,873
5 73,962,593 534,537,926 98,234,287 1,015,557,160
6 80,160,668 614,698,594 104,320,232 1,119,877,392
7 79,934,412 694,633,006 104,025,785 1,223,903,178
8 79,708,795 774,341,801 103,732,170 1,327,635,348
9 79,483,815 853,825,616 103,439,383 1,431,074,730
10 79,259,470 933,085,086 103,147,422 1,534,222,153
11 79,035,758 1,012,120,843 102,856,286 1,637,078,439
12 99,066,709 1,111,187,552 126,409,024 1,763,487,463
2015
1 98,787,090 1,209,974,642 126,052,231 1,889,539,694
2 98,508,261 1,308,482,903 125,696,445 2,015,236,140
3 98,230,219 1,406,713,122 125,341,664 2,140,577,803
4 97,952,961 1,504,666,083 124,987,883 2,265,565,687
5 97,676,486 1,602,342,569 124,635,102 2,390,200,789
6 107,980,634 1,710,323,203 140,198,329 2,530,399,117
7 107,675,856 1,817,999,059 139,802,615 2,670,201,732
8 107,371,938 1,925,370,997 139,408,018 2,809,609,750
9 107,068,878 2,032,439,875 139,014,535 2,948,624,286
10 106,766,673 2,139,206,547 138,622,163 3,087,246,448
11 106,465,321 2,245,671,868 138,230,898 3,225,477,347
12 164,549,940 2,410,221,808 210,749,657 3,436,227,003
2016
1 164,085,493 2,574,307,301 210,154,810 3,646,381,813
2 163,622,357 2,737,929,659 209,561,642 3,855,943,455
3 163,160,529 2,901,090,188 208,970,149 4,064,913,604
4 162,700,004 3,063,790,191 208,380,325 4,273,293,928
5 162,240,779 3,226,030,970 207,792,166 4,481,086,094
6 185,978,672 3,412,009,642 238,791,965 4,719,878,059
7 185,453,742 3,597,463,383 238,117,968 4,957,996,026
8 184,930,294 3,782,393,677 237,445,873 5,195,441,899
9 184,408,323 3,966,802,000 236,775,676 5,432,217,575
10 183,887,825 4,150,689,825 236,107,370 5,668,324,945
11 183,368,797 4,334,058,622 235,440,950 5,903,765,895
12 208,357,067 4,542,415,689 267,548,442 6,171,314,338
2017
1 207,768,973 4,750,184,662 266,793,280 6,438,107,617
2 207,182,540 4,957,367,202 266,040,248 6,704,147,865
3 206,597,761 5,163,964,964 265,289,342 6,969,437,208
4 206,014,634 5,369,979,597 264,540,556 7,233,977,764
5 205,433,152 5,575,412,749 263,793,883 7,497,771,647
6 243,634,606 5,819,047,355 311,355,956 7,809,127,603