Laporan Industri yang berisi perkembangan industri alat berat di Indonesia. Mulai dari penjualan, produksi, analisis pasar, sampai kinerja bisnis dan keuangan perusahaan alat berat di Indonesia.

1. 2017
LAPORAN INDUSTRI
INDUSTRI ALAT BERAT
DI INDONESIA

2. www.indoanalisis.co.id ii
DAFTAR ISI
INDUSTRI ALAT BERAT DI INDONESIA 2017
BAB II PASAR INDUSTRI ALAT BERAT 9
2.1. SEKTOR PERTAMBANGAN 10
Grafik 2.1. Pertumbuhan Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Komatsu di Sektor Pertambangan, 2000 – 2017 10
Grafik 2.2. Produksi Batubara Indonesia dan Pertumbuhannya 2000 – 2017 11
Grafik 2.3. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Produksi Batubara 2006 – 2017 12
Grafik 2.4. Perbandingan Tren Harga Batubara Indonesia, Australia, dan Columbia Januari 2011 – Oktober 2017 13
Grafik 2.5. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Harga Batubara Acuan Indonesia 2009 – 2017 14
2.2. SEKTOR KONSTRUKSI 15
Grafik 2.6. Pertumbuhan Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Komatsu di Sektor Konstruksi, 2000 – 2017 15
Grafik 2.7. Nilai Konstruksi Indonesia dan Pertumbuhannya 2004 – 2016 16
Grafik 2.8. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Nilai Konstruksi 2004 – 2016 17
2.3. SEKTOR PERKEBUNAN 18
Grafik 2.9. Pertumbuhan Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Komatsu di Sektor Perkebunan, 2000 – 2017 18
BAB I KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT 1
1.1. KINERJA SAAT INI 1
Grafik 1.1. Produksi dan Pertumbuhan Produksi Alat Berat di Indonesia, 2006 – 2017 2
Grafik 1.2. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat di Indonesia, 1990 – 2017 3
Grafik 1.3. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat di Indonesia Berdasarkan Merek, 2009 – 2017 4
Grafik 1.4. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Perubahan Ekonomi Indonesia 2005 – 2017 5
Grafik 1.5. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Perubahan Suku Bunga BI 2005 – 2017 6
1.1. PROSPEK DI MASA DEPAN 7
Grafik 1.6. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Berbagai Sektor Industri, 2017 – 2019 7
Grafik 1.7. Nilai Konstruksi Indonesia dan Pertumbuhannya, 2004 – 2017 8

3. www.indoanalisis.co.id iii
DAFTAR ISI
INDUSTRI ALAT BERAT DI INDONESIA 2017
BAB III KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT: UNITED TRACTORS 24
3.1. KINERJA KEUANGAN 25
Grafik 3.1. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT United Tractors, 2000 – 2017 25
Grafik 3.2. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT United Tractors 2001– 2017 26
Grafik 3.3. Pendapatan PT United Tractors dari Unit Bisnis Mesin Konstruksi 2000 – 2017 27
Grafik 3.4. Pendapatan PT United Tractors dari Unit Bisnis Kontraktor Pertambangan 2000 – 2017 27
Grafik 3.5. Pendapatan PT United Tractors dari Unit Bisnis Pertambangan 2000 – 2017 27
Grafik 3.6. Komposisi Pendapatan PT United Tractors dari Berbagai Unit Bisnis, 2000 – 2017 28
3.2. KINERJA BISNIS 29
Grafik 3.7. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Merek Komatsu, 2009 - 2017 29
Grafik 3.8. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Komatsu untuk Sektor Pertambangan, 2000 – 2017 30
Grafik 3.9. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Komatsu untuk Sektor AgroIndustri, 2000 – 2017 31
Grafik 3.10. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Komatsu untuk Sektor Konstruksi, 2000 – 2017 32
Grafik 3.11. Penjualan dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Komatsu untuk Sektor Kehutanan, 2000 – 2017 33
Grafik 3.12. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Komatsu Berdasarkan Sektor Industri, 2000 – 2017 34
Grafik 3.13. Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Dump Truck Anak Perusahaan PT Pama Persada, 2004 - 2016 35
Grafik 3.14. Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Excavator Anak Perusahaan PT Pama Persada, 2004 - 2016 35
Grafik 3.15. Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Buldozer Anak Perusahaan PT Pama Persada, 2004 - 2016 36
Grafik 3.16. Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Prime Movers Anak Perusahaan PT Pama Persada, 2004 - 2016 36
Grafik 3.17. Jumlah dan Pertumbuhan Jumlah Alat Berat Anak Perusahaan PT Pama Persada, 2004 - 2016 37
Grafik 2.10. Produksi CPO Indonesia 2000 – 2017 19
Grafik 2.11. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Produksi CPO Indonesia 2007 – 2017 20
Grafik 2.12. Harga CPO Dunia dan Pertumbuhannya 2007 – 2017 21
Grafik 2.13. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Harga CPO 2000 – 2017 22
2.4. SEKTOR KEHUTANAN 23
Grafik 2.14. Pertumbuhan Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Komatsu di Sektor Kehutanan, 2000 – 2017 23

4. www.indoanalisis.co.id iv
DAFTAR ISI
INDUSTRI ALAT BERAT DI INDONESIA 2017
BAB IV KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT: INTRACO PENTA 38
4.1. KINERJA KEUANGAN 39
Grafik 4.1. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Intraco Penta 2008 – 2017 39
Grafik 4.2. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT Intraco Penta 2008 – 2017 40
Grafik 4.3. Nilai Pendapatan PT Intraco Penta dari Unit Bisnis Penjualan Alat Berat , 2009 – 2017 41
Grafik 4.4. Nilai Pendapatan PT Intraco Penta dari Unit Bisnis Penjualan Suku Cadang , 2009 – 2017 42
Grafik 4.5. Nilai Pendapatan PT Intraco Penta dari Unit Bisnis Pembiayaan, 2009 – 2017 43
Grafik 4.6. Nilai Pendapatan PT Intraco Penta dari Unit Bisnis Jasa perbaikan dan Sewa, 2009 – 2017 44
Grafik 4.7. Komposisi Pendapatan PT Intraco Penta Berdasarkan Unit Bisnis, 2009 – 2017 45
Grafik 4.8. Komposisi Pendapatan dari Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Sektor Industri, 2013 – 2016 46
4.2. KINERJA BISNIS 47
Grafik 4.9. Penjualan dan Petumbuhan Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta 2008 – 2016 47
Grafik 4.10. Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek Volvo, 2011 - 2015 48
Grafik 4.11. Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek Doosan IR, 2011 - 2015 48
Grafik 4.12. Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek BobCat, 2011 - 2015 49
Grafik 4.13. Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek Mahindra, 2011 - 2015 49
Grafik 4.14. Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Merek Sinotruk, 2012 - 2015 50
Grafik 4.15. Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta MerekTerra Used, 2012 - 2015 50
Grafik 4.16. Komposisi Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Merek, 2012 – 2015 51
Grafik 4.17. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Pertambangan, 2013 – 2016 52
Grafik 4.18. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Pertanian & Perkebunan, 2013 – 2016 52
Grafik 4.19. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Infrastruktur, 2013 – 2016 53
Grafik 4.20. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Industri Umum, 2013 – 2016 53
Grafik 4.21. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Transportasi, 2013 – 2016 54
Grafik 4.22. Penjualan Alat Berat dan Nilai Alat Berat PT Intraco Penta untuk Sektor Industri MiGas, 2013 – 2016 54
Grafik 4.23. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Sektor Industri, 2013 – 2016 55

5. www.indoanalisis.co.id v
DAFTAR ISI
INDUSTRI ALAT BERAT DI INDONESIA 2017
BAB V KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT: KOBEXINDO TRACTORS 56
5.1. KINERJA KEUANGAN 57
Grafik 5.1. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Kobexindo Tractors, 2010 – 2017 57
Grafik 5.2. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PTKobexindo, 2010 – 2017 58
Grafik 5.3. Nilai Pendapatan PT Kobexindo Tractors dari Penjualan Alat Berat , 2011 – 2017 59
Grafik 5.4. Nilai Pendapatan PT Kobexindo Tractors dari Penjualan Suku Cadang , 2011 – 2017 60
Grafik 5.5. Nilai Pendapatan PT Kobexindo Tractors dari Penyewaan Alat Berat, 2011 – 2017 61
Grafik 5.6. Nilai Pendapatan PT Kobexindo Tractors dari Jasa perbaikan Alat Berat, 2011 – 2017 62
Grafik 5.7. Komposisi Pendapatan PT Kobexindo Tractors berdasarkan Unit Bisnis, 2007 – 2017 63
BAB VI KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT: HEXINDO ADIPERKASA 54
6.1. KINERJA KEUANGAN 65
Grafik 6.1. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa Tbk, 2008 – 2017 65
Grafik 6.2. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PTKobexindo, 2008 – 2017 66
Grafik 6.3. Nilai Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa dari Penjualan Alat Berat dan Komisi Penjualan, 2012 – 2017 67
Grafik 6.4. Nilai Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa dari Penjualan Suku Cadang Alat Berat, 2012 – 2017 67
Grafik 6.5. Nilai Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa dari Jasa Perbaikan Alat Berat, 2012 – 2017 67
Grafik 6.6. Komposisi Pendapatan PT Hexindo Adiperkasa Berdasarkan Unit Bisnis, 2012 – 2017 68
6.2. KINERJA BISNIS 69
Grafik 6.7. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori Hydraulic Excavator (di atas 6 Ton), 2012 – 2016 69
Grafik 6.8. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori Mini Excavator, 2012 – 2016 69
Grafik 6.9. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori Rigid Frame Truck, 2012 – 2016 69
Grafik 6.10. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Wheel Loader, 2012 – 2016 70
Grafik 6.11. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori John Deree, 2012 – 2016 70
Grafik 6.12. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa untuk Kategori Articulated Frame Truck, 2012 – 2016 70
Grafik 6.13. Komposisi Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa Berdasarkan Kategori, 2013 – 2016 71

6. www.indoanalisis.co.id vi
DAFTAR ISI
INDUSTRI ALAT BERAT DI INDONESIA 2017
Grafik 6.14. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa di Sektor Pertambangan, 2009 – 2016 72
Grafik 6.15. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa di Sektor Konstruksi, 2009 – 2016 72
Grafik 6.16. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa di Sektor Perkebunan, 2009 – 2016 73
Grafik 6.17. Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa di Sektor Kehutanan, 2009 – 2016 73
Grafik 6.18. Komposisi Penjualan Alat Berat PT Hexindo Adiperkasa Berdasarkan Sektor Industri, 2009 – 2016 74

7. Industry Research
www.indoanalisis.co.id vii
METODOLOGI
INDUSTRI ALAT BERAT DI INDONESIA 2017

8. www.indoanalisis.co.id 4
1.1. KINERJA SAAT INI
INDUSTRI ALAT BERAT DI INDONESIA 2017
BAB I. KINERJA & PROSPEK INDUSTRI ALAT BERAT
Pangsa Pasar Masih Didominasi Komatsu.
Persaingan industri alat berat semakin lama semakin ketat. Empat
merek besar yaitu Komatsu, Caterpillar, Kobelco, dan Hitachi terus
berusaha memperbesar pangsa pasarnya di Indonesia.
Sampai saat ini, Komatsu masih mendominasi pangsa pasar. Pangsa
pasar Komatsu mencapai 36% atau berhasil melakukan penjualan alat
berat sebanyak 2.744 unit sampai kuartal 3 2017.
Grafik 1.3. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat di Indonesia Berdasarkan Merek, 2009 – 2017
Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) dan United Tractor
*Sampai Kuartal 3 2017
Caterpillar, sebagai pesaing utama Komatsu, berada di posisi kedua
dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 17% atau berhasil melakukan
penjualan alat berat sekitar 1.300 unit sampai kuartal 3 2017.
Hitachi, menguasai pangsa pasar sebesar 16% sampai kuartal 3 2017
atau berhasil membukukan penjualan sekitar 1.220 unit alat berat. Dan
Kobelco, berhasil melakukan penjualan sekitar 1.143 unit sepanjang
2017 sampai kuartal 3. Atau menguasai pangsa pasar 15%. Sisanya,
sebesar 16% dikuasai merek lainnya seperti Volvo, dan merek lainnya.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Merek Lainnya
Kobelco
Hitachi
Caterpillar
Komatsu
Data tidak ditampilkan
Untuk kepentingan contoh

9. www.indoanalisis.co.id 6
1.1. KINERJA SAAT INI
INDUSTRI ALAT BERAT DI INDONESIA 2017
BAB I. KINERJA & PROSPEK INDUSTRI ALAT BERAT
Suku Bunga Bank Indonesia Tidak Terlalu Berpengaruh
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan alat berat,
diantaranya adalah kinerja industri pertambangan, kinerja industri
kehutanan, kinerja industri konstruksi, pertumbuhan ekonomi global
dan salah satunya adalah suku bunga Bank Indonesia.
Suku bunga bank Indonesia diperkirakan akan ikut mempengaruhi
penjualan alat berat di Indonesia karena mayoritas proses pembelian
alat berat melalui kredit atau pembiayaan perusahaan keuangan.
Grafik 1.5. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Perubahan Suku Bunga BI 2005 – 2017
Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari United Tractors, Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi), Bank Indonesia, dan Sumber Lainnya
*Kuartal 3 2017
Jika kita melihat pola pergerakan pada grafik di atas, ada dua fenomena
yang dapat dijelaskan.
Pertama, antara tahun 2005 sampai 2009, pola pergerakan penjualan
alat berat dan suku bunga BI cenderung sama.
Kedua, mulai tahun 2010 sampai kuartal 3 2017, pola pergerakan
cenderung tidak sama dan terlihat bila suku bunga BI kecil pengaruhnya
terhadap penjualan alat berat.
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Penjualan Alat Berat (Unit) Suku Bunga Bank Indonesia
Data tidak ditampilkan
Untuk kepentingan contoh

10. www.indoanalisis.co.id 7
1.2. PROSPEK DI MASA DEPAN
INDUSTRI ALAT BERAT DI INDONESIA 2017
BAB I. KINERJA & PROSPEK INDUSTRI ALAT BERAT
Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Terus Naik
Beberapa tahun belakangan ini, sektor pertambangan batubara
merupakan pasar terbesar untuk penjualan alat berat. Sehingga
pertumbuhan penjualan alat berat sangat tergantung pertumbuhan
industri ini.
Berdasarkan rencana yang dibuat Kementerian Energi dan Sumber
Daya Manusia (ESDM), alokasi kebutuhan batubara untuk konsumsi
dalam negeri naik tiap tahun seperti terlihat pada grafik di atas.
Grafik 1.6. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Berbagai Sektor Industri, 2017 – 2019
Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Presentasi Kementerian ESDM
Mayoritas kebutuhan batubara dalam negeri, dialokasikan untuk sektor
industri pembangkit listrik. Besarnya mencapai sekitar 80% dari total
konsumsi batubara dalam negeri.
Seiring dengan meingkatnya kebutuhan batubara dalam negeri, maka
permintaan alat berat diprediksi akan mulai naik, khususnya mulai
pertengahan 2016. Prospek penjualan alat berat pun akan kembali
bergairah mulai tahun 2018, khususnya untuk pasar pertambangan
batubara.
2017 2018 2019
Briket 0,03 0,03 0,03
Kertas 0,76 0,82 0,88
Tekstil 2,59 2,79 3,02
Metalurgi 4,65 4,65 4,65
Pupuk 1,99 6,87 11,07
Semen 11,83 12,45 13,21
PLTU 103,00 106,00 119,00
Total 124,85 133,61 151,86
Juta Ton
Data tidak ditampilkan
Untuk kepentingan contoh

11. Email: marketing@indoanalisis.co.id | www.indoanalisis.co.id