1. INDUSTRI MOBIL
DI INDONESIA
2020
LAPORAN INDUSTRI

2. INDUSTRI MOBIL
DI INDONESIA
2020
LAPORAN INDUSTRI
Diterbitkan Oleh: PT. Indo Analisis
Copyright @ 2020
DISCLAIMER
Semua informasi dalam Laporan Industri Mobil di Indonesia 2020 ini merupakan hasil analisis dan penelitian dengan kompilasi data dari berbagai sumber terpercaya dan akurat
yang melalui proses validasi. Perusahaan yang telah melakukan pembelian terhadap laporan ini, diperkenankan untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk kepentingan
bisnisnya. Namun Laporan Industri ini tidak diperkenankan untuk diperbanyak dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Indo Analisis.

3. www.indoanalisis.co.id ii
DAFTAR ISI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020
BAB I KINERJA INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 1
1.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Indonesia
Grafik 1.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2005 – 2020 2
Grafik 1.2. Komposisi Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2013 – 2020 3
1.2. Pertumbuhan Ekspor – Impor Mobil Indonesia
Grafik 1.3. Pertumbuhan Ekspor Mobil Indonesia, 2005 – 2020 4
Grafik 1.4. Pertumbuhan Ekspor Komponen Mobil Indonesia, 2005 – 2020 5
Grafik 1.5. Pertumbuhan Impor Mobil ke Indonesia, 2005 – 2020 6
1.3. Pertumbuhan Penjualan Mobil Indonesia
Grafik 1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 2005– 2020 7
Grafik 1.7. Jumlah Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2020 8
Grafik 1.8. Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2020 9
Grafik 1.9. Jumlah Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2014 – 2020 10
1.4. Faktor yang Mempengaruhi Industri Mobil Indonesia 11
BAB II KINERJA INDUSTRI MOBIL DI NEGARA-NEGARA ASEAN 12
2.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Negara-negara ASEAN
Grafik 2.1. Tren Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2006- 2020 13
Grafik 2.2. Posisi Negara-negara ASEAN Berdasarkan Jumlah Produksi Mobil, 2013 – 2020 14
2.2. Pertumbuhan Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN
Grafik 2.3. Tren Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN, 2006 – 2020 15
2.3. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN
Grafik 2.4. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Negara-negara ASEAN, 2013 – 2020 16

4. www.indoanalisis.co.id iii
DAFTAR ISI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020
BAB III PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 17
3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Indonesia
Grafik 3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2018 – 2020 18
Grafik 3.2. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Tipe, 2018 – 2020 19
3.2. Segmen Pasar Multi Purpose Vehicle (MPV)
Grafik 3.3. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low MPV, 2019 – 2020 20
Grafik 3.4. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Low MPV, 2019 – 2020 20
Grafik 3.5. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low MPV, Januari, 2019 – Juni 2020 21
Grafik 3.6. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, 2019 – 2020 22
Grafik 3.7. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, 2019 – 2020 22
Grafik 3.8. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, Januari 2017 - Juni 2020 23
Grafik 3.9. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, 2019 – 2020 24
Grafik 3.10. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, 2019 – 2020 24
Grafik 3.11. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, Januari 2019 - Juni 2020 25
3.3. Segmen Pasar Sport Utility Vehicle (SUV)
Grafik 3.12. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low SUV, 2019 – 2020 26
Grafik 3.13. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Low SUV, 2019 - 2020 26
Grafik 3.14. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low SUV, Januari 2019 - Juni 2020 27
Grafik 3.15. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, 2019 – 2020 28
Grafik 3.16. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, 2019 - 2020 28
Grafik 3.17. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, Januari 2019 - Juni 2020 29
Grafik 3.18. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, 2019 – 2020 30
Grafik 3.19. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, 2019 - 2020 30
Grafik 3.20. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, Januari 2019 - Juni 2020 31

5. www.indoanalisis.co.id iv
DAFTAR ISI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020
BAB III PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 17
3.4. Segmen Pasar Hatcback & City Car
Grafik 3.21. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback & City Car, 2019 – 2020 32
Grafik 3.22. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback & City Car, 2019 - 2020 33
Grafik 3.23. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback & City Car, Januari 2019 - Juni 2020 34
3.5. Segmen Pasar LCGC (Low Cost Green Car)
Grafik 3.24. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, 2019 – 2020 35
Grafik 3.25. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, 2019 - 202 35
Grafik 3.26. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, Januari 2019 - Juni 2020 36
3.6. Segmen Pasar Pick Up
Grafik 3.27. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, 2019 – 2020 37
Grafik 3.28. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, 2019 - 2020 38
Grafik 3.29. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, Januari 2019 - Juni 2020 39
3.7. Segmen Pasar Double Cabin
Grafik 3.30. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, 2019 – 2020 40
Grafik 3.31. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, 2019 - 2020 40
Grafik 3.32. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, Januari 2019 - Juni 2020 41

6. BAB IV PENJUALAN MOBIL DI INDONESIA 42
4.1. Kinerja Penjualan Toyota
Grafik 4.1. Penjualan Toyota di Indonesia, 2011 - 2020 50
Grafik 4.2. Penjualan Toyota di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 50
4.2. Kinerja Penjualan Daihatsu
Grafik 4.3. Penjualan Daihatsu di Indonesia, 2011 - 2020 51
Grafik 4.4. Penjualan Daihatsu di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 51
4.3. Kinerja Penjualan Honda
Grafik 4.5. Penjualan Honda di Indonesia, 2011 - 2020 52
Grafik 4.6. Penjualan Honda di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 52
4.4. Kinerja Penjualan Suzuki
Grafik 4.7. Penjualan Suzuki di Indonesia, 2011 - 2020 53
Grafik 4.8. Penjualan Suzuki di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 53
4.5. Kinerja Penjualan Mitsubishi
Grafik 4.9. Penjualan Mitsubishi di Indonesia, 2011 - 2020 54
Grafik 4.10. Penjualan Mitsubishi di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 54
4.6. Kinerja Penjualan Nissan
Grafik 4.11. Penjualan Nissan di Indonesia, 2011 - 2020 55
Grafik 4.12. Penjualan Nissan di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 55
www.indoanalisis.co.id v
DAFTAR ISI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020

7. BAB IV PENJUALAN MOBIL DI INDONESIA 42
4.7. Kinerja Penjualan Isuzu
Grafik 4.13. Penjualan Isuzu di Indonesia, 2011 - 2020 56
Grafik 4.14. Penjualan Isuzu di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 56
4.8. Kinerja Penjualan Mazda
Grafik 4.15. Penjualan Mazda di Indonesia, 2011 - 2020 57
Grafik 4.16. Penjualan Mazda di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 57
4.9. Kinerja Penjualan Chevrolet
Grafik 4.17. Penjualan Chevrolet di Indonesia, 2011 - 2020 58
Grafik 4.18. Penjualan Chevrolet di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 58
4.10. Kinerja Penjualan BMW
Grafik 4.19. Penjualan BMW di Indonesia, 2011 - 2020 59
Grafik 4.20. Penjualan BMW di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 59
4.11. Kinerja Penjualan Hyundai
Grafik 4.21. Penjualan Hyundai di Indonesia, 2011 - 2020 60
Grafik 4.22. Penjualan Hyundai di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 60
4.12. Kinerja Penjualan KIA
Grafik 4.23. Penjualan KIA di Indonesia, 2011 - 2020 61
Grafik 4.24. Penjualan KIA di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 61
www.indoanalisis.co.id vi
DAFTAR ISI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020

8. BAB IV PENJUALAN MOBIL DI INDONESIA 42
4.13. Kinerja Penjualan Mercedes Benz
Grafik 4.25. Penjualan Mercedes Benz di Indonesia, 2011 - 2020 62
Grafik 4.26. Penjualan Mercedes Benz di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 62
4.14. Kinerja Penjualan AUDI
Grafik 4.27. Penjualan Audi di Indonesia, 2011 - 2020 63
Grafik 4.28. Penjualan Audi di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 63
4.15. Kinerja Penjualan Lexus
Grafik 4.29. Penjualan Lexus di Indonesia, 2011 - 2020 64
Grafik 4.30. Penjualan Lexus di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 64
4.16. Kinerja Penjualan MINI
Grafik 4.31. Penjualan MINI Cooper & MINI JWC di Indonesia, 2011 - 2020 65
Grafik 4.32. Penjualan MINI Cooper & MINI JWC di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 65
4.17. Kinerja Penjualan Peugeot
Grafik 4.33. Penjualan Peugeot di Indonesia, 2011 - 2020 66
Grafik 4.34. Penjualan Peugeot di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 66
4.18. Kinerja Penjualan Renault
Grafik 4.35. Penjualan Renault di Indonesia, 2013 - 2020 67
Grafik 4.36. Penjualan Renault di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 67
www.indoanalisis.co.id vii
DAFTAR ISI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020

9. BAB IV PENJUALAN MOBIL DI INDONESIA 42
4.19. Kinerja Penjualan Tata Motors
Grafik 4.37. Penjualan Tata Motors di Indonesia, 2013 - 2020 68
Grafik 4.38. Penjualan Tata Motors di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 68
4.20. Kinerja Penjualan Volkswagen
Grafik 4.39. Penjualan Volkswagen di Indonesia, 2011 - 2020 69
Grafik 4.40. Penjualan Volkswagen di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 69
4.21. Kinerja Penjualan Wuling
Grafik 4.41. Penjualan Wuling di Indonesia, 2017 - 2020 70
Grafik 4.42. Penjualan Wuling di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 70
4.22. Kinerja Penjualan Datsun
Grafik 4.43. Penjualan Datsun di Indonesia, 2014 - 2020 71
Grafik 4.44. Penjualan Datsun di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 71
4.23. Kinerja Penjualan DFSK
Grafik 4.45. Penjualan DFSK di Indonesia, 2018 - 2020 72
Grafik 4.46. Penjualan DFSK di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 72
4.24. Kinerja Penjualan Hino
Grafik 4.47. Penjualan HINO di Indonesia, 2011 - 2020 73
Grafik 4.48. Penjualan HINO di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 73
www.indoanalisis.co.id viii
DAFTAR ISI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020

10. BAB IV PENJUALAN MOBIL DI INDONESIA 42
4.26. Kinerja Penjualan MAN Trucks
Grafik 4.51. Penjualan MAN Trucks di Indonesia, 2011 - 2020 75
Grafik 4.52. Penjualan MAN Trucks di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 75
4.27. Kinerja Penjualan FAW
Grafik 4.53. Penjualan FAW di Indonesia, 2012 - 2020 76
Grafik 4.54. Penjualan FAW Trucks di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 76
4.28. Kinerja Penjualan Scania
Grafik 4.55. Penjualan Scania di Indonesia, 2016 - 2020 77
Grafik 4.56. Penjualan Scania di Indonesia, Januari 2019 – Juni 2020 77
www.indoanalisis.co.id ix
DAFTAR ISI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020
LAMPIRAN 78
L1. Data Penjualan Mobil Perbulan Periode 2019 79
L1. Data Penjualan Mobil Perbulan Periode 2020 117

11. Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Azza wa Jalla, Laporan
Industri Mobil di Indonesia edisi 2020 telah selesai. Laporan Industri ini
ditujukan untuk membantu para pengusaha, profesional bisnis, dan
investor dalam melihat lebih jauh mengenai Industri Mobil di Indonesia.
IndoAnalisis berdiri sejak awal 2012 oleh orang-orang yang telah
berpengalaman di dunia profesional sebagai analis bisnis dan konsultan
strategi bisnis.
Visi IndoAnalisis adalah menjadi partner utama para perusahaan di
Indonesia dalam hal ketersediaan referensi bisnis dan investasi. Misi dari
IndoAnalisis adalah fokus menyediakan berbagai Studi Analisis, Profil
Perusahaan & Industri, dan Buku Data yang lengkap mengenai industri-
industri di Indonesia sehingga dapat menjadi referensi bisnis dan investasi
bagi para pengusaha, profesional bisnis, dan investor.
Analisis kami fokus pada pemaparan potensi sumber daya, peluang pasar,
dan tantangan bisnis yang ada, dengan mengacu pada data-data bisnis
yang terbaru dan terpercaya yang kami dapatkan dari sumber-sumber
terbaik. Sehingga, analisis dan informasi ini dapat berguna dalam proses
pengambilan keputusan bisnis yang matang.
Terima kasih atas perhatian Anda terhadap kami. Semoga apa yang kami
hasilkan ini dapat membantu Anda sebaik mungkin dalam mencapai tujuan
Anda.
Salam
IndoAnalisis
www.indoanalisis.co.id x
KATA PENGANTAR
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020

12. Industry Research
www.indoanalisis.co.id xi
METODOLOGI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020

13. www.indoanalisis.co.id 7
1.3. PERTUMBUHAN PENJUALAN MOBIL INDONESIA
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020
BAB I. KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA
Semester 1 2020, Penjualan Mobil Turun Drastis
Dalam grafik di atas, kita dapat melihat lebih jauh bagaimana tren
pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2020.
Pada semester 1 2020, terlihat penjualan mobil yang turun sangat
signifikan atau sebesar 46% dibandingkan semester 1 tahun 2019.
Grafik 1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 2005 – 2020
Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia)
*Semester 1 2020, pertumbuhan terhadap penjualan wholesale semester 1 2019 yang sebesar 482.097 unit
Dari penjualan wholesale sebesar 482.097 unit pada semester 1 2019
menjadi hanya 260.933 unit.
Tren penurunan penjualan ini diakibatkan oleh adanya wabah COVID19
yang membuat masyarakat lebih fokus menjaga diri dibandingkan
beraktivitas dan melakukan transaksi pembelian mobil.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Penjualan Wholesales (Unit) 894.164 1.116.230 1.229.811 1.208.028 1.013.518 1.062.716 1.077.364 1.151.308 1.030.126 260.933
Penjualan Retail (Unit) 890.559 1.098.331 1.218.817 1.195.409 1.031.842 1.073.547 1.067.396 1.152.641 1.043.017 290.597
Pertumbuhan Penjualan Wholesales (YonY) 25% 10% -2% -16% 5% 1% 7% -11% -46%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
CONTOH ISI
Data Tidak Ditampilkan
Hanya untuk Kepentingan Contoh

14. www.indoanalisis.co.id 46
3.6. SEGMEN PASAR PICK UP
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2020
BAB III. PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA
Grafik 3.29. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Pick Up, Januari 2019 – Juni 2020
Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia)
(Unit)
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni
2019 2020
Suzuki Carry PU 4.349 3.684 1.461 3.109 4.497 3.697 4.063 4.773 5.000 5.617 5.843 6.601 5.091 4.164 2.715 182 140 1.701
Mirsubishi L300 2.744 2.399 2.321 1.955 1.792 2.377 2.847 2.923 2.383 2.215 1.992 2.481 2.241 1.939 1.429 135 66 501
Isuzu Traga 451 417 383 475 489 456 446 541 626 654 707 717 703 683 456 196 133 339
Mitsubishi Triton PU 206 179 336 253 102 201 201 158 83 143 104 148 147 176 115 56 57 151
Toyota Hilux PU 198 317 232 185 189 240 298 391 280 395 313 366 98 231 216 30 6 96
Isuzu Panther PU 70 54 83 59 61 9 40 30 9 55 22 50 60 58 60 23 32 50
Daihatsu Gran Max PU 3.212 2.657 3.663 2.595 2.812 1.722 3.556 3.384 3.696 3.058 3.114 2.457 3.641 3.894 3.941 327 - 38
DFSK DXK1021TY 73 124 107 80 156 196 200 126 197 280 161 342 162 224 59 20 5 36
Hyundai H0100 5 12 9 6 3 4 2 2 4 11 7 1 4 3 4 3 3 6
Isuzu D0MAX PU - 5 15 5 5 - 20 10 3 5 10 7 - 1 10 - 5 5
TATA Ace 54 18 53 23 15 13 16 45 25 48 25 37 19 70 2 - 2 4
TATA Xenon 33 9 6 6 2 3 7 20 4 12 6 19 9 2 2 - - 1
Chevrolet Colorado - - 80 24 2 3 4 3 2 1 5 4 6 5 29 - - -
Daihatsu HiMax PU 15 2 13 - - - 19 26 - 3 17 - - - - - - -
Suzuki APV PU 2.116 26 12 119 3 1 - - - - - - - - - - - -
Mitsubishi T0120SS 720 - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
CONTOH ISI
Data Tidak Ditampilkan
Hanya untuk Kepentingan Contoh

15. marketing@indoanalisis.co.id
www.indoanalisis.co.id