Jp Morgan Orivedir Unico de Serviços

J. P. MORGAN GLOBAL TRADE SERVICES
C O N F I D E N T I A L

Provedor Único de Serviços
Henrique G. Marcondes
Logistic Sales Head
Supply Chain Reliability – Time & Money
A N D

henrique.g.marcondes@jpmorgan.com
P R I V A T E
ST R I C T L Y

© JPMorgan Chase & Co. All rights reserved. JPMorgan Chase Bank, N.A. Member FDIC

Agenda

Apresentação institucional

Desafios de uma Cadeia de Suprimentos Global

Melhores Práticas – Por que um Provedor Único?

1 1

JPMorgan — Breve histórico

 Nossa organização tem se destacado historicamente por inovação em produtos e
serviços financeiros numa economia cada vez mais globalizada.

 A aquisição da Vastera em Abril de 2005 reflete a visão da empresa em integrar
as cadeias de suprimentos de forma física e financeira.

 Esta combinação física e financeira atuando com fluxos otimizados visa a
redução dos custos logísticos e do capital empregado no Comércio Internacional.

 Contamos hoje com atuação Global e execução local com forte presença na
América Latina

2

O J.P. Morgan se destacou como o banco referência no mercado em
meio à crise
“JPMorgan Chase & Co.’s top billing Maiores bancos do mundo, por valor de mercado
(US$ bilhões)
arises from its strength across numerous
products”
171.0
 December 2007
123.6

110.0

89.2

69.9

59.1

51.9

49.9

49.7

#1 no Ranking Ano
The Asset 39.3
Melhor Banco de Cash Management J.P. Morgan 2008 Fonte: Bloomberg, 13 de março de 2009
Global Finance Magazine
Melhor Banco para Cash Management na J.P. Morgan 2006 - 2008
América do Norte
International Custody & Fund Adm
Provedor de Cash Management do Ano J.P. Morgan 2007, 2008
para Gestão de Liquidez
Trade & Forfeiting Review
Melhor Provedor de Trade Services J.P. Morgan 2004 - 2008
Melhor Banco de Operações Estruturadas J.P. Morgan 2008

3

Presença Global

 O JPMorgan Chase é lider nos serviços de
transferências e pagamentos de dólares
americanos processando diariamente USD
3.9 trilhões em mais de 350,000 transações
 Liderança na gestão de liquidez global
integrada com um soluções robustas de
cobranças e pagamentos
 Tecnologia de ponta para integração de
plataformas de sistemas ERP (i.e. SAP,
Oracle)
 O JPMorgan oferece soluções globais de cash
management para 96% das empresas Forbes
– lista das 100 maiores corporações

Americas Europa Africa Asia Pacific
Argentina Colombia Austria Greece Portugal Switzerland Egypt Australia China (cont’d) Lebanon Taiwan
Buenos Aires Bogotá Vienna Piraeus Lisbon Geneva Cairo Adelaide Shenzhen Beirut Pan Chiao City
Mexico Belgium Ireland Russian Zurich Nigeria Brisbane Tianjin Malaysia Taipei
Bahamas
Nassau Mexico City Brussels Dublin Federation United Lagos Buderim India Kuala Lumpur Thailand
Monterrey Moscow Kingdom Canberra Mumbai Labuan Bangkok
Brazil Channel Islands Italy South Africa
Bournemouth Gold Coast New Delhi Selangor
Rio de Janeiro Peru Jersey Milan Spain Johannesburg Turkey
Edinburgh Melbourne
São Paulo Lima Czech Republic Rome Bilbao Indonesia New Zealand Istanbul
Essex Perth
United States Prague Luxembourg Madrid Jakarta Auckland Uzbekistan
Canada Glasgow Sydney
Calgary Chicago France Netherlands Sweden Isle of Man Israel Pakistan Tashkent
Bahrain
Montreal Dallas Paris Amsterdam Stockholm London Tel Aviv Karachi Vietnam
Manama
Toronto New York Japan Philippines Hanoi
San Francisco Germany Norway China
Vancouver Osaka Manila Ho Chi Minh City
Berlin Oslo Beijing
Cayman Islands Venezuela Frankfurt Tokyo Singapore Sri Lanka
Poland Hong Kong
Georgetown Caracas Munich Shanghai Colombo
Warsaw South Korea
Chile Seoul
Santiago

Fonte: JPMorgan 2001 annual report 4

Linhas de Negócio

Treasury and Asset and Retail
Investment Commercial
Securities Wealth Card Services Financial
Bank Banking
Services Management Services

 Treasury Service  Credit and Rate  J. P. Morgan Fleming  Chase Middle Market  Credit Cards  Consumer Banking
Markets Asset Management
 Merchant Processing  Auto and Education
 Global Trade  Asset-Based Lending
 Investment Banking  J. P. Morgan Private Finance
Services
(Mergers and Bank
 Commercial Real  Home Finance
Acquisitions)
 Logistics  Private Client Estate

 Institutional Equities Services  Insurance
 Core Cash  Equipment Leasing
 Proprietary  BrownCo (online  Small Business
Positioning trading) Banking
 Liquidity
Solutions
 J. P. Morgan Invest

 Worldwide Securities
Services

5

Portfolio de Produtos Treasury Services
Investimentos
 Conta investimento MMDA
 Investimento Automático (AIP)  Contas em 38 moedas

 Fundos de Investimento  Conta multi-moeda (Londres & Cingapura)

 Time Deposits, TBill, Commercial Paper  Serviços (extrato, billing, etc) via Internet

 Securities Desk  Serviços Multi-banking

 Concentração de Caixa (Pooling/Netting)  Escrow Account – utilizada para garantias (ex: Trade and
Project Finance, Structured Loans, M&A, Regulatory, etc)

Conta-Corrente
Recebiveis Pagamentos
 FedWire, CHIPS, ACH, Book Transfer  US: FedWire, CHIPS, ACH, Book Transfer
 Wholesale Lockbox  Europa: SEPA, TARGET, CLS, etc
 Cash Letter  Ásia: câmaras locais: Austrália, Tokio,
 Cobrança Documentária Coréia do Sul, etc
 Captura de Imagem  Câmbio: AutoFX & FX FTI

Linhas de Crédito  Cheques
 Overdraft
 Linhas Intra-day

Global Trade Banco Eletrônico
 Garantias; L/Cs; Cobranças  JPMorgan Access (via internet)
 Structured Trade Financing  eServe – investigação
 Ferramentas via internet de Comex & emendas online
 Logística  Interface com ERP
 Managed Services (SAP, Peoplesoft, Oracle, etc.)
 Consultoria de Comércio Exterior  iVault (armazenagem eletrônica de documentos)
6

J. P. Morgan Global Trade Services
Soluções para gestão do comércio internacional...

Consultoria em
Serviços de Gestão de Sistemas de Trade Services &
Gestão do Comércio
Comércio Global Informação Finance
Global

• Gerenciamento de • Avaliação de lacunas de • Emissão de documentos de • Financiamentos de
Operações Físicas e processo e assessoria para comércio exterior Importação & Exportação
Financeiras de importação ingresso em regimes
• Monitoramento de custos e • Cobertura de Risco
e exportação especiais (RECOF,
etapas da cadeia logística (Garantias: LC, SBLC, SPG,
• Classificação tarifária de Drawabck, Linha Azul)
etc)
produtos • Banco de dados estatístico
• Consultoria em comércio
• Cobrança Documentária
exterior, assuntos • Visibilidade e controle dos

• Trade Compliance (Trade Channel)
alfandegários e processos
• Gerenciamento de regimes
gerenciamento da cadeia • Supply Chain /
especiais de comércio • Solução para empresas
de suprimentos Financimento de
exterior regionais localizadas na
Recebíveis
• Gerenciamento 4PL • Design e otimização de América Latina
processo
• Identificação de • Integração Fluxo Logístico
oportunidades de redução • Avaliação da conformidade & Financeiro – Trade-X &
de custos do comércio exterior TSLA
• Medição de indicadores
para melhorias contínuas

Comércio global em tempo real
7

Agenda




1 8

SCM – Desafio na Gestão de Incertezas

9

SCM – Como superar a vulnerabilidade?

10

Gestão do Pedido afeta o EVA (Economic Value Added)
Como a entrega do pedido afeta o Economic Value Added (EVA)
Sales Order Fulfillment Impact
Obtain repeat business
Gross
Margin Increase share of market and/or customer

Cost of
Retain and strengthen relationship with profitable customers
Profit from Goods Sold
Operations
Impact component cost through efficient network design
Increase orders shipped complete

Net Reduce damage and bracing
Profit Total Reduce services provided to less profitable customers

Economic Expenses Reduce handling costs
Value Taxes Reduce general overhead/management/administrative costs
Added Reduce outbound freight

Optimize physical network/facilities
= Leverage new and /or alternative distribution channels

Reduce errors, claims and customer returns
Capital Charge Inventory Reduce human resources cost/improve effectiveness
Current
Reduce finished goods inventory
Assets
Cost of Total
Reduce obsolete inventory
Capital Assets

Other Current
% X Assets
Fixed
Assets Reduce accounts receivable through faster payment

Improve asset utilization and rationalization

Source: Adapted from Douglas M. Lambert and Terrance L. Pohlen, “Supply Chain Metrics”,
11
The International Journal of Logistics Management, Vol 12, no. 1 (2001, p. 13

Áreas de preocupação das Cadeias de Suprimento Global

 Visibilidade e controle
 Gestão de estoque

12

Ilos – Premio de Excelência em Logística

4PL

13

Desafios Logísticos do Comércio Internacional

Aumento de risco em função de “Export Control”

Impostos, RPS
Taxas, &
Depesas
Record-
Keeping
Documentação
O ambiente da Cadeia
Global de Suprimentos é
Mudanças complexo e cheio de
nas Provedores
Regulamenta variáveis Logísticos (3PL’s)

ções
Aduaneiras

Desembaraço Reportes
Governamentais
Aduaneiro e
Iniciativas de Transações de
Segurança Carta de
Crédito/Conta
Internacional

* RPS – Restricted Part Screening 14

Estoques e priorização de embarques são as principais
ferramentas utilizadas para recuperar atrazos e atingir a
disponibilidade demandada pelos clientes.

Logística doméstica, média de 3 dias com 95% de
confiabilidade

1 dia 3 dias

1 dia 2 dias 18 dias

Logística internacional é mais complexa, considerando apenas 5 elos com
confiabilidade de 95% num total de 25 dias temos:
0.95x0.95x0.95x0.95x0.95 = 77.4% de confiabilidade
Atraso no prazo de entrega da carga no porto ou problemas alfandegários
adicionam tempo e consequente aumento/falta de estoque e/ou necessidade de
alteração de modal ou custo de frete internacional.
15

Foco em Logística: Conceito de Diminished Value
Falha ao atingir a demanda dos clientes pode indicar impacto em
Diminished Value significativo
Selling Season
Expected Price
Service Level Requirement
For On Time Delivery

Diminished Sales
Late Shipment
Diminished Price

Diminished Profit due
to Higher Product
Manufacturing Storage Cost,
Inbound Logistics Inventory
Raw Obsolescence and
Materials & Outbound Logistics and Write-downs

Components Inventory Investment Risk
Product &
Distribution
Forecasting Costs 75% reduction
in price
In Season
Time Out of Season
Selling Season Start Selling Season End

Does not include lost revenue and profit from product service and follow-on sales
16

Influências dos tempos no volume de estoques

Estoque de
Incertezas
Segurança

ES Fator de Segurança LT
ES Fator de Segurança PR LT
Estoque de Tempo de
Processo Processo

Processo de produção; processo de inspeção; processo de
desembaraço; processo de ....; processo de ....

Grande potencial de desperdício oculto!

Estoque de Tempo de
Trânsito Trânsito

Mais relevante para distâncias mais longas
Análise de custo total
(custo transporte vs estoque trânsito e segurança) 17
Grande potencial de desperdício JPMorgan Chase Bank, N.A. Member FDIC
© JPMorgan Chase & Co. All rights reserved. oculto!

Influências do número de agentes/etapas na cadeia
Estoque de
Segurança

100

~130

~150
18

Agenda




1 19

Serviços de Global Supply Chain em escala mundial

Managed Services Trade Management
Consulting Coverage
Trade Management
Consulting Financial Services
Technology
Financial Services 20

Mapeamento e Controle de Fluxo da Cadeia Logística
Example of a Current State Map
Raw Material
6 Week
Forecast Production
90/60/30
day forecasts Clockspeed and Value Chain Roadmapping
Supplier Weekly Fax Control Daily
Customer
2
Value Chains and
Order

Supply Chains
Weekly Schedule Daily
Schedule

Prof C. Fine
Producer A Producer B Assembly ©MIT 2004
Shipping
I I I I
1

C/T = 5 hr.
300 parts 1

C/T = 10 hr.
350 parts 1

C/T = 20 hr.
50 parts
Supply Chains Value Chains
C/O = 10 min. C/O = 10 min. C/O = 10 min.

200 days
Uptime = 80%

30 days
Uptime = 80%

35 days
Uptime = 80%

5 days
Leadtime
= 270 days
Order fulfillment System Design
10 hours
Processing
time = 35 hrs.
-Inventory -Core competences
5 hours 20 hours
...11
-Quality, cost & service -Make/Buy
-Flexibility
Example of a Future State Map -Response times -Relationship Design
Raw Material
6 Week
Forecast
90/60/30
day forecasts -Logistics -Strategic Intent
Production
Supplier Weekly Fax Control Daily
Customer
-Distribution -Clockspeed
Order
-Procurement -Dynamics of
Daily
Schedule
-Forecasting -Disintermediation
Batch
-Transportation -Disintegration
-Quantity accuracy -Dependence
Part Assy &
Shipping -Timing accuracy -Capability development
“The Physics of Flow”

Producer Test
Set-up
Total Work
<30 hrs
“The Biology of Evolution”
Lead-time
25 days 20 days 2 days = 47 days
Processing
10 hrs 15 hrs time = 25 hrs.

...13

 Sincronizar o fluxo faz a diferença.
- Janelas de coletas, fluxo de documentação entre outros.
 Mapeamento considerar custo total:
- Não adianta otimizar custo numa etapa se a outra vai ser impactada.
21

Exemplos de Revisão de Fluxo
Foco da revisão do fluxo:
 Redução de “Demurrage”;
 Eliminar 2o período de
armazenagem.

Exportação via Rodoviário
EXPORTATION LOGISTICS FLOW: SAO PAULO TO BUENOS AIRES
EXPORTATION LOGISTICS FLOW: SAO PAULO TO BUENOS AIRES
• • Bottom Line: US$ 55.000.000,00
Bottom Line: US$ 55.000.000,00 • • Main Benefits with 4 days lead-time reduction:
Main Benefits with 4 days lead-time reduction:
(year basis) Opportunity Cost Capital 9%
(year basis) Opportunity Cost Capital 9% - - Working CapitalReduction US$ 611.000,00
Working Capital Reduction US$ 611.000,00
Total Cycle : : 12 Days
Total Cycle 12 Days - - Opportunity Cost CapitalUS$ 52.670,00
Opportunity Cost Capital US$ 52.670,00

- - Inventory levelreduction
Inventory level reduction
- - Order-to-Cash cycle reduction
Order-to-Cash cycle reduction

São Paulo BR 1.600 Km Dry Port – Uruguaiana - BR Dry Port– Passo Libres - AR
São Paulo BR 1.600 Km Dry Port – Uruguaiana - BR Dry Port– Passo Libres - AR
Actual 3 days Actual 2 days Actual 3 days

Foco da revisão do fluxo:
Actual 3 days Actual 2 days Actual 3 days
Process Transportation Process Customs Clearance Process Carrier ABC
Process Transportation Process Customs Clearance Process Carrier ABC
Comitted lead-time LT 2 days (D+2) Comitted LT 2 days
Comitted 1 day Comitted LT 2 days
Comitted lead-time LT 2 days (D+2) Comitted 1 day

 Redução do custo de Estadia;
700 Km
700 Km

 Redução do ciclo logístico. Buenos Aires AR
Buenos Aires AR
Actual 1 day
Actual 1 day
15 Km
15 Km
Bonded Warehouse Buenos Aires - AR
Bonded Warehouse Buenos Aires - AR
Actual 3 days
Actual 3 days
Process Receiving at factory
Process Receiving at factory Process Customs Clearance Argentina
Process Customs Clearance Argentina
Comitted LT Delivery 1 day
Comitted LT Delivery 1 day Comitted LT 2 days
Comitted LT 2 days

24

22

TSLA - Tracker: Workflow & Event Management
Ferramenta para Monitoramento e Controle dos Ciclos e Custos

Tracker Metrics - Example - Open Import Transaction
Track ID PO Number Exporter Carrier Value A B C D E F G H I
234 2312 AAA XXX $ 3.469,00
242 2323 BBB YYY $ 1.019,88
243 2373 AAA TTT $ 7.262,90
248 2391 AAA ZZZ $ 8.373,33
257 2419 AAA ZZZ $ 6.560,96
257 2515 AAA ZZZ $ 7.308,00
257 2606 BBB ZZZ $ 3.976,95
266 2608 CCC TTT $ 9.776,14
274 2636 DDD TTT $ 3.595,69
276 2646 DDD XXX $ 5.374,50
277 2706 DDD YYY $ 5.090,16
286 2788 EEE YYY $ 2.605,42
292 2831 AAA YYY $ 9.936,92
300 2852 AAA YYY $ 2.652,06
303 2909 BBB XXX $ 8.014,70
305 2949 BBB XXX $ 4.491,00
309 2957 CCC TTT $ 8.222,54

309 3051 CCC ZZZ $ 5.712,33
312 3087 EEE ZZZ $ 2.924,73
316 3184 DDD TTT $ 5.924,27
319 3234 CCC YYY $ 4.376,93
321 3321 AAA ZZZ $ 7.934,35
321 3335 EEE TTT $ 5.413,03

Tracker Metrics - Example - Import Transaction: XXX/2006 Or ig inal X R eal
10/10/06
Lead Original Real 09/20/06
Event Time Date Planned Date Previous Date Date 08/31/06
08/11/06
Internal PO Creation 0 07/20/06 07/20/06 07/20/06 07/20/06
07/22/06
PO Acknowledge 2 07/22/06 07/30/06 07/22/06 07/30/06
07/02/06
Shipment Date 15 08/06/06 08/14/06 08/06/06 08/14/06 06/12/06
Ship Arrived at port 25 08/31/06 09/15/06 08/31/06 09/15/06 Internal PO PO Shipment Ship Arrived Customs' Goods arrival
Customs' goods clearance 3 09/03/06 09/18/06 09/03/06 09/18/06 Creation Acknowledge Date at port goods date
clearance
Goods arrival date 1 09/04/06 09/25/06 09/04/06 09/25/06
Original Date Real Date 23

Modelo de Governança do Comércio Internacional

Voice
of
Costumer

CLIENT’S FEED BACK
REPORT

Monthly
Governance
Executive
Meeting
OUTPUT

Pre
Governance Process

Weekly

Weekly Meetings

Daily KAIZEN

Visibilidade e Controle para garantir que a estratégia da empresa seja
refletida nas decisões.
24

―Lean Thinking‖:
 Specify value  Pull from the customer
 Map the flow of value  Seek perfection
 Make value flow

Kaizen – reuniao diária
Foco em melhoria continua:
 Qualidade
- Visando sempre novas
oportunidades no processo e

redução de Lead Time.

 Custo
- Identificando sempre
oportunidades para a redução de
custo.

25

Serviços de Despacho Aduaneiro – Valor Agregado

Capilaridade

Controle de Caixa e Pagamentos

26

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