2. o nas
Czołowa polska spółka o Unikalna ekspozycja na Zespół z wieloletnim
charakterze funduszu najbardziej doświadczeniem
venture capital inwestująca perspektywiczne branże
w rozwojowe projekty
technologiczne
seed, startup, internet, mobile, inwestujący m.in.
early stage e-commerce, IT bezzwrotne środki
z programów UE
Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]

3. nasz zespół
timeline
2005 2007 2008 2009 2011
Powstaje Debiut Powstają Pozyskanie Debiut
środków

4. timeline 2012
Styczeń 2013
Grudzień 2012
Nowe spółki:
Nowe spółki: - AI Tools
-Odbierz.to
-Bookline - Motobase
-Gametrade
-Debtline - Smartreports
-QAA
-RTime
Wrzesień 2012 Lipiec 2012
Nowe spółki:
Polska Presse przejmuje iFood
3.571.428 akcji Langloo
Maj 2012
Czerwiec 2012 Nowe spółki:
Nowe spółki:
IgoPay
Kwiecień 2012 Marzec 2012
Nowe spółki:
Połączenie spółek
Zakupy.com oraz B2B Całkowite wyjście z inwestycji:
Partner Legalstream
Luty 2012 Styczeń 2012
Nowa spółka: Nowe spółki:

5. model działania
instytucjonalny
internet
branżowy
mobile
e-commerce
finansowy
POIG 3.1
IT

6. proces inwestycyjny
okres
ED
preinkubacji rozwój
IT
EX
pomysł
POMYSŁ decyzja
DECYZJA wyjście
WYJŚCIE
selekcja
selekcja
POMYSŁ rozwój
(nowy, istniejący) WYJŚCIE

7. portfel inwestycyjny 1/2
branże i fazy rozwoju
SEED STARTUP EARLY STAGE
B2B
B2B
B2C
TMT

8. portfel inwestycyjny 2/2
branże i fazy rozwoju
SEED STARTUP EARLY STAGE
B2B
MEDIA i
MARKETING
EDUKACJA
FINANS
E
GRY i
ROZRYWKA

9. ilość spółek w kategoriach
ts
or x
ep Ne Od rTi
tr n M bie me
ar atio ot r z
Sm ov t eam o
In
n r 16 N PM bas .to
lst k oN S e
ga kios yka rt An o
Le E- uz pe Sc tyw obs
m Ex e S Ne ree eb
E- tro Pric er
s Be EO two n
ae er tn t P r
M Pow Par i Sp pla ow k
B nu Ev ort tfor er
B2 Ex tory s m
As silos roup Cu E ilpo TV
E rG be 2o rt
e o y
op ylk ic
Gr
ou 13
Pr T own om p
ac y.c
Pr kup info Bookline
Za Get Debtline
16 IgoPay
MoneyZoom
BSS
Igoria Trade
7 M10
So 3MQ ica
iFo Phot
c ia
VIP ncer ce
od o
l
Co
Sen genh
Me
Gam QAA
Le
dsp it
et ra
d
Cze 10 erwa
Hu eo.pl z
Ofe no
Ste tomie
de
4 Any Mobile
to
a
b3
rw 0ce y
r
r
Gam 7
Po y Wid
0
on
et ra
Ot
AI Tools de
Ra ite
lo elec
h
r
ATTR Ch
dw
n
S
Mobile Partner in
an
Smart Mobi Aw ese
AB i 2k
e n
Gomobi Pr La C M mto ow
E- aw n e
7
IQ Labs le g d
12 Phonecall ar om loo ia
ni an
ng ia
BCS tr cy
Unit4 en
ds
Acreo
JOJO
Digital Broadcast

10. kwoty inwestycji w kategoriach
ts
or x
ep Ne O rTi
tr n M dbie me
ar atio ot rz
Sm nov t eam o
N PM bas .to
8 854 081 PLN
r
In lst sk oN S e
An o
ga kio yka ert
Le E- uz xp Sc tyw obs
m E ce S Ne ree eb
E- stro Pri er Be EO two n
ae er rtn t P r
M Pow Pa ui Sp pla ow k
B n or tfo er
B2 Ex tory Ev t
s rm
s
As silo rou
p Cu E ilpo TV
be 2o rt
E r G N
PL
pe ko cy Gr
Pro Tyl wni om ou
0
09
o c p Bookline
ac y.
Pr kup info 0 Debtline
3
9 82
Za Get
75 IgoPay
MoneyZoom
8 32
5 PL BSS
N 5 182 86 Igoria Trade
0 PLN M10
Soc
87
iFo Photo
00
VIP ncer ce
ial Q
3M edica
od
31
Co dspa
00
Sen genh
Gam QAA
M to
Le
etra
04 PL de
Cze 100 rway
Hu eo.pl z
Ofe nol
Ste omie
N Ga Any7 Mobile
LN
b3
rw
r
rt
Po y Wid
met
0
it
0
rade
on cen
Oth
5P
00
AI Tools
Ra ite
o elec
r
e
ATTR
dw
Ch Aw C M glo iac ds
S
32
P
in ie ed o
an
Mobile Partner
LN
es m ia
e 2 to
Smart Mobi
AB Lan ma tre
28
kn
Pr ear
Gomobi
E-
ow
aw nin
98
l
IQ Labs
o g
Phonecall
n n
BCS
y
Unit4
Acreo
JOJO
Digital Broadcast

11. ilość inwestycji w danym roku
• Screen • IQ Labs • E-kiosk • B2B Partner • Seopower • Astory • Legal-stream • Smart reports
Network • E-muzeum • Site • Prawo- • Esilos • Proper group • Innovation
• Meastro maniacy • Tylko • Getinfo Next
Expert • Digital pracownicy • VIP Medica • AI Tools
• Zakupy.com Broadcast • Exnui • Concerto • E-learning
• 100cen • E2o • Stereo.pl • Sendspace Trends
• Hub30 • Smartspot • Ofertomierz • Czerwony • Gametrade
• Legenhit • Ponolo • Otherway widelec Mobile
• Gomobi • Radwan • ATTR • Debtline
• Phonecall • Mobile- • Chinese- • Moneyzoom
• Acreo partner 2know • rTime
• Cubegroup • BCS • Any7 • Odbierz.to
• Betplatform • Unit4 • BSS • Motobase
• JOJO • Igoria Trade • PMS
• Langloo • M10 • iFood
• ABC Media • NoNoobs • Social Photo
• Awiemto • AntyWeb • 3MQ
• Evilport • QAA
• Bookline
• IgoPay

12. kluczowe wyjścia z inwestycji
KA OR IS status:
ÓŁ ES
T
SP OP
R
W niezakończona
IR
IN 191% udziały zbyte: 4,76%
udziały pozostałe: 41,9%
status:
54% zakończona
udziały zbyte: 8,87%
status:
inwestor
30% zakończona
finansowy udziały zbyte: 12,54%
status:
inwestor niezakończona
61% udziały zbyte: 22,3%
finansowy
udziały pozostałe: 22,19%
status:
inwestor niezakończona
18% udziały zbyte: 48,72%
finansowy
udziały pozostałe: 37,20%
Wyjść z inwestycji łącznie: 12; Średni IRR: 140%

13. spółki na NewConnect
KA
UD
ÓŁ
ZI
SP
A
ŁY
43,75% 39,71%
53,12% 22,19%
10% 29,41%
40% 42,33%

14. nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub
2012-2013
27%
Nowe inwestycje dokonywane przez nasze
inkubatory finansowane są w całości
z bezzwrotnych dotacji. 43%
96%

15. wyniki finansowe
skonsolidowane po IV kwartale 2012
AKTYWA RAZEM PRZYCHODY OGÓŁEM Dane w tys. PLN
I-IVQ 2011 I-IVQ 2012 I-IVQ 2011 I-IVQ 2012
WYNIK BRUTTO WYNIK NETTO
I-IVQ 2011 I-IVQ 2012 I-IVQ 2011 I-IVQ 2012

16. wyniki finansowe
jednostkowe po IV kwartale 2012
AKTYWA RAZEM PRZYCHODY OGÓŁEM Dane w tys. PLN
I-IVQ 2011 I-IVQ 2012 I-IVQ 2011 I-IVQ 2012
WYNIK BRUTTO WYNIK NETTO
I-IVQ 2011 I-IVQ 2012 I-IVQ 2011 I-IVQ 2012

17. akcjonariat
Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w
rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z
interesami akcjonariuszy mniejszościowych.
Akcjonariusz Liczba % kapitału
akcji
Altraves Limited 5 000 000 22,36%
(Maciej Hazubski)
Sumixam Limited 4 805 197 21,49%
(Wojciech
Przyłęcki)
DAMF Invest S.A. 4 477 000 20,02%
(poprzez Atlantis
S.A. i Refus
Sp. z o.o.)
Pozostali 8 070 803 36,12%
Razem 100%

18. IQ Partners S.A.
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
tel.: +48 22 567 00 00
fax: +48 22 567 00 01
e-mail: biuro@iqpartners.pl
NIP: 113 268 28 30
KRS: 0000290409
Kapitał zakładowy: 22 353 000 zł