1. PREZENTACJA SPÓŁKI WYNIKI FINANSOWE III KWARTAŁ 2011

2.  O nas  Portfolio  Wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect  Wyniki finansowe za III kwartał 2011  Notowania  Akcjonariat  Podsumowanie AGENDA

3. O NAS

4. KIM JESTEŚMY Jesteśmy czołową polską spółką o charakterze funduszu venture capital inwestującą w przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju (seed, start-up, early stage ). Internet, mobile, e-commerce oraz IT to obszary naszych zainteresowań, w ramach których stale poszukujemy nowych, ciekawych inwestycji. Do tej pory zrealizowaliśmy już ponad 50 projektów inwestycyjnych oraz przeprowadziliśmy częściowe transakcje wyjścia z kilkunastu inwestycji. Naszym głównym celem jest identyfikacja obiecujących przedsięwzięć technologicznych. W każdy wspierany projekt inwestujemy nie tylko kapitał, ale i wiedzę oraz doświadczenie naszego zespołu. W ten sposób zapewniamy szybkie budowanie wartości przedsiębiorstwa oraz duży zwrot z kapitału.

5. CO NAS WYRÓŻNIA Inwestujemy w ludzi, nie w projekty Podstawową zasadą we współpracy i rozwoju przedsięwzięć, w które inwestujemy, jest dla nas stymulowanie rozwoju ich zespołu. Otwieramy na nowe możliwości Przedsięwzięciom zapewniamy stałe wsparcie kapitałowe, merytoryczne oraz operacyjne. Koncentrujemy się na potencjale przedsięwzięć, w które inwestujemy Potencjałem wartym wsparcia jest dla nas każda unikalna wartość projektu, która przekłada się na możlwość rozwoju rynku, na którym ma on być rozwijany. Nie inwestujemy w przedsięwzięcia o podobnym profilu działalności Chcemy być lojalnym partnerem dla naszych przedsiębiorców. Zapewniamy wysoką stopę zwrotu z inwestycji Dzięki tym wszystkim aspektom jesteśmy w stanie w szybkim czasie wpłynąć na wzrost wartości przedsięwzięcia i zapewnić tym samym satysfakcjonującą stopę zwrotu naszym akcjonariuszom. Średni IRR z inwestycji IQ Partners: 140%

6. W CO INWESTUJEMY INTERNET Na przestrzeni 10 lat internet z medium niszowego przeobraził się w główny kanał komunikacji dla ponad połowy społeczeństwa w Polsce. Rynek internetu ma zwiększyć się w 2011 roku o kolejne 250-300 tys. abonentów. Internet wykorzystywany był początkowo do celów naukowych oraz edukacyjnych, dziś ewoluuje w kierunku potężnej gałęzi światowej gospodarki. E-COMMERCE Aktualna wartość rynku e-commerce w Polsce szacowana jest na 17.6 mld zł i stale rośnie. 50% polskich internautów dokonuje zakupów online, a handel elektroniczny rozwija się trzy razy szybciej niż tradycyjny. Liczba e-klientów w Polsce systematycznie wzrasta i rynek ten jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych w branży nowych technologii.

7. W CO INWESTUJEMY MOBILE Nowe technologie mobilne dają możliwość rozszerzenia profilu działalności i są jednocześnie efektywnym kanałem dotarcia do klienta. Czynniki te sprawiają, że mobilne usługi dodane cieszą się coraz większym zainteresowaniem rynku i zaczynają być jednym z istotniejszych czynników wzrostu samego internetu. Szacuje się, że penetracja telefonii komórkowej w Polsce po I kwartale 2011 roku wyniosła 125,76%. IT Nowe technologie informatyczne są motorem rozwoju współczesnego biznesu. Nowatorskie rozwiązania z tego obszaru stanowią niezwykle istotną przewagę konkurencyjną firm i wpływają na wzrost ich wartości. Polski rynek IT systematycznie wzrasta. W tym roku prognozuje się jego wzrost o ponad 10%, a jego wartość może wynieść nawet 28,7 mld zł wobec 25,9 mld zł w 2010 roku.

8. IQ PARTNERS S.A. STRATEGIA INWESTYCYJNA Seed investment 20,5 mln zł bezzwrotnej dotacji z działania 3.1 POIG Seed investment 17,6 mln zł bezzwrotnej dotacji z działania 3.1 POIG Spółka inwestycyjna w Luksemburgu Optymalizacja podatkowa 100% U podstaw naszej strategii rozwoju leży budowa nowych możliwości w ramach naszej grupy kapitałowej . Oznacza to z jednej strony, że decyzję inwestycyjną podejmujemy w oparciu o analizę potencjału przedsięwzięcia. Z drugiej natomiast, oddaje nasze założenie otwierania nowych możliwości przedsiębiorstwom, w które inwestujemy, a nie kierowania ich na nowe drogi rozwoju. Dzięki takim założeniom możemy koncentrować się na kluczowych z punktu widzenia domeny naszej działalności przedsięwzięciach oraz w szczególnych przypadkach angażować się projekty, które wykraczają poza skalę naszej sieci. Realizację strategii wspierają trzy wehikuły inwestycyjne rozwijane w ramach naszej grupy kapitałowej. 100% 100%

9. PORTFOLIO

10. MEDIA INTERNET E-COMMERCE MOBILE IT INNE Seed Start-up Early stage NASZ PORTFEL INWESTYCYJNY

11. NASZE KLUCZOWE INWESTYCJE: INTERNET Baza wyceny: kurs rynkowy Udział: 39,7% SITE S.A. WARTOŚĆ (TYS. ZŁ): 1 557 SITE S.A. działa na dynamicznie rozwijającym się rynku internetowym. Działania spółki, skoncentrowane są wokół rozbudowy aktualnie posiadanych serwisów oraz tworzeniem aplikacji, narzedzi i gier - zarówno internetowych, na telefony i smartfony oraz telewizory nowej generacji. W dniu 18 czerwca 2010 r. spółka zadebiutowała na NewConnect. ACREO S.A. WARTOŚĆ (TYS. ZŁ): 560 Baza wyceny: kurs rynkowy Udział: 11,0% Acreo S.A. oferuje rozwiązania informatyczne oparte na aplikacjach: systemy klasy ERP, CRM, internetowe i intranetowe systemy komunikacji i obiegu dokumentów w obrębie przedsiębiorstwa, wyspecjalizowane portale business-to-business, zwiększające efektywność komunikacji z partnerami handlowymi, bazy danych oparte na standardach internetowych. Acreo S.A. zadebiutowała na NewConnect 29 sierpnia 2011.

12. NASZE KLUCZOWE INWESTYCJE: E-COMMERCE, MOBILE ZAKUPY.COM S.A. WARTOŚĆ (TYS. ZŁ): 3 303 Baza wyceny: kurs rynkowy Udział: 52,54% Zakupy.com S.A. prowadzi działalność doradczą i usługową na rynku programów wsparcia sprzedaży i promocji, oferuje pełen outsourcing zakupu towarów, obsługi technologicznej jak i logistycznej. Zakupy.com S.A. koncentrują się na rynku programów mających na celu wsparcie sprzedaży i promocji. Na NewConnect od 24 czerwca 2008 roku. MOBILE PARTNER S.A. WARTOŚĆ (TYS. ZŁ): 501 Baza wyceny: kurs rynkowy Udział: 29,41% Mobile Partner S.A. opracował system, który poprzez specjalnie zaprojektowane moduły oferuje rozwiązania mobilne wspierające realizację programów motywacyjnych, lojalnościowych, akcji marketingowych, zakupów mobilnych oraz badań marketingowych. Na NewConnect od 19 maja 2011 roku. Od września 2011 r. Mobile Partner S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki ATTR . B2B Partner Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną i projektem realizowanym przez Zakupy.com S.A.

13. NASZE KLUCZOWE INWESTYCJE: MEDIA Baza wyceny: wycena biegłego Udział: 41,9% Screen Network S.A. jest dostawcą usług i rozwiązań z obszaru Digital Out-of-Home (indoor, outdoor, 3D). Spółka jest liderem, ma ponad 90% udział w polskim rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej i zarządza siecią ponad 30 000 monitorów w ponad 5 000 lokalizacjach. Stale rozbudowuje sieć o nowe nośniki oraz lokalizacje. SCREEN NETWORK S.A. WARTOŚĆ (TYS. ZŁ): 12 568 CUBE GROUP S.A. WARTOŚĆ (TYS. ZŁ): 2 671 Cube Group S.A. jest agencją Performance Marketing. i liderem w tworzeniu zintegrowanych kampanii PPC, SEO, afiliacji oraz retargetowaniu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Firma od kilku lat obsługuje dużych polskich i międzynarodowych klientów. Cube Group to Agencja Roku 2009 według Media & Marketing Polska. Baza wyceny: wycena biegłego Udział: 14,7%

14. NOWE INWESTYCJE W III KWARTALE 2011 NAZWA KWOTA INWESTYCJI TYS. ZŁ OPIS DZIAŁALNOŚCI / TRANSAKCJI NoNoobs.pl S.A. 275 Działalność w zakresie organizacji konferencji oraz targów związanych z nowymi technologiami Any7 Sp. z.o.o. 650 Nowoczesna i autorska platforma cyfrowej dystrybucji (digital content), www.inmudo.com Czerwony Widelec S.A. 400 Spółka zamierzająca przejąć 100% udziałów w Obiadowo Sp. z o.o. prowadzącej serwis czerwonywidelec.pl Legal Stream S.A. 400 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce portfelowej Concerto S.A. 300 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce portfelowej Mobile Partner S.A. 9 621 Objęcie akcji nowej emisji w spółce portfelowej

15. INQBE I VENTURES HUB NOWE INWESTYCJE 2010-2013 Zakładamy, że nowe inwestycje dokonywane przez nasze inkubatory finansowane są w całości z bezzwrotnych dotacji. To 1,3 zł na 1 akcję. Nie uwzględniamy wyjść z inwestycji.

16. WYJŚCIA Z INWESTYCJI I DEBIUTY NA NEWCONNECT

17. KLUCZOWE WYJŚCIA Z INWESTYCJI FIRMA OPIS IRR OPIS I kw. 2011: sprzedaż 4,76% do Enterprise Investors, objęcie przez EI 20% w podwyższonym kapitale za 6 mln zł I kw. 2011: sprzedaż do NFI EMF S.A. I kw. 2011: sprzedaż do inwestora finansowego I kw. 2011: sprzedaż 48,72% do inwestora finansowego II kw. 2011: sprzedaż 22,34% do inwestora finansowego Inwestycja niezakończona Udział IQP: 42% Inwestor: EVF 27% Inwestycja zakończona Inwestor: NFI EMF S.A. Inwestycja zakończona Inwestycja niezakończona Udział IQP: 40% Inwestycja niezakończona Udział IQP: 24,96% 191% 54% 30% 18% 61%

18. KLUCZOWE WYJŚCIA Z INWESTYCJI: III KWARTAŁ 2011 FIRMA OPIS IRR OPIS Sprzedaż 36,05% do inwestora finansowego Sprzedaż 97% do inwestora finansowego Sprzedaż 97% do inwestora finansowego Sprzedaż 18,95% do inwestora finansowego Sprzedaż 14% udziałów na rzecz inwestora finansowego Sprzedaż 37,22% udziałów na rzecz Mobile Partner S.A. Inwestycja niezakończona Udział IQP: 21,24% Inwestycja niezakończona Udział IQP: 40,09% Inwestycja niezakończona Udział IQP: 18,87% Inwestycja niezakończona Udział IQP: 11% Inwestycja niezakończona Udział IQP: 31,97% Inwestycja zakończona z poziomu IQ Partners, kontynuowana przez Mobile Partner S.A. 88% 327% 327% 77% 70% Ponadprzeciętny IRR, nie uwzględniony w średnim IRR TOTAL PORTFOLIO IRR: 140%

19. NASZE SPÓŁKI NA NEWCONNECT

20. PLANOWANE WYJŚCIA Z INWESTYCJI I DEBIUTY NA NEWCONNECT W IV KWARTALE 2011 CONCERTO S.A PROPER GROUP S.A. M10 S.A. . LEGAL STREAM S.A. IGORIA TRADE S.A

21. DANE FINANSOWE

22. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE IQ PARTNERS S.A. III KWARTAŁ 2011 TYS. ZŁ III KW. 2011 III KW. 2010 Aktywa 41 212 37 567 Inwestycje długoterminowe 38 880 29 881 Kapitał własny 37 681 29 512 Zobowiązania długoterminowe 3 345 1 930 Zobowiązania krótkoterminowe 186 125 Przychody łączne 7 400 5 540 Zysk netto 5 075 4 541

23. * przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA IQ PARTNERS S.A. III KWARTAŁ 2011 TYS. ZŁ III KW. 2011 III KW. 2010 Aktywa 60 692 42 742 Inwestycje długoterminowe 27 612 11 857 Kapitał własny* 47 303 28 904 Zobowiązania długoterminowe 284 1 069 Zobowiązania krótkoterminowe 9 364 6 388 Przychody łączne 23 121 17 357 Zysk netto 14 477 6 250 w tym przypadający akcjonariuszom Jednostki dominującej 13 848 6 414

24. NOTOWANIA NA DZIEŃ 13 LISTOPADA 2011 OD 11 PAŹDZIERNIKA 2011: KURS 1, 83ZŁ C/Z 3,44 Kapitalizacja 40,9 mln zł C/WK 1.13

25. AKCJONARIAT Znaczna część akcji w spółce IQ Partners skupiona jest wokół osób zarządzających, co daje dużą motywację na wyniki finansowe AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % KAPITAŁU AKTUALIZACJA 1. Altraves Limited (Maciej Hazubski) 5 000 000 22,36% 24.01 .201 1 2. Sumixam Limited (Wojciech Przyłęcki) 4 805 197 21,49% 13.04.2011 3. Azaraco Limited (wraz z Jarosławem i Joanną Obarą) 3 518 866 15,74% 16.06.2011 4. Pozostali 9 028 937 40,41 % - Razem 22 353 000 100 %

26. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ IQ Partners S.A. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: +48 22 567 00 00 fax: +48 22 567 00 01 e-mail: biuro@iqpartners.pl NIP: 113 268 28 30 KRS: 0000290409 Kapitał zakładowy: 22 353 000 złotych