IPTV Market –
IPTV Market India
September 2011
Executive Summary

                   Indian IPTV market is still at a very nascent stage but has strong growth potential
   Market          IPTV market in India was valued at INR a mn in 20‐‐ and is expected to grow to INR b mn in 20‐‐
                   In 20‐‐, IPTV accounted for c% of the total pay TV subscriber base, indicating huge scope for expansion

                   Robust Television Industry
                   Broadband Penetration
   Market 
                   Cost Structure
Characteristics
                   Physical Infrastructure
                  CCompetitive Environment
                           titi E i          t

                   Provisioning of IPTV Services
 Government        Content Regulation
                   Down‐linking Policy
 Regulations
   g
                   FDI Ceiling
                   Tariff Regulations

                   Wireless IPTV
Future Outlook     Customization of Services 
                   Interactivity


                      IPTV Service Providers                                     Domestic and Foreign Vendors
 Co pet t o
 Competition          Player 1              Player 2              Player 3               Player 4                   Player 5
                      Player 6              Player 7              Player 8               Player 9                  Player 10



                                                 IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT                                                 2
•Introduction
   t oduct o
•Market Overview
•Market Characteristics
•Market Characteristics
•Government Regulations
•Future Outlook
•Competition
•Strategic Recommendations



       IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT   3
Basic components of a typical IPTV operational setup

                                                                IPTV – Architecture

                                                      Live                                    Internet 
                Content                                                                          IPTV 
                                                     Video                                    Gatewa
                Sources               IPTV 
                                      IPTV           Server               VOD 
                                                                          VOD                  Gateway
                                                                                                  y
                                    Encoder                              Server
                                                                                                                   PC           TV




                                                                                                                 Modem       Set Top Box


                                                      Managed                               Broadband
           Content Aggregator                                                                                   In‐Home Network
                                                     IP Network                           Access Network

          • Typically videos are                                                                              • At the subscriber 
                                              • These video streams                  • Various video            premises, a splitter 
            received from 
                                                are then                               contents after           connects to a 
            broadcasters using 
                                                reformatted and                        getting encoded are      modem or set top 
            satellite receptions 
                                                encapsulated for                       delivered to the         box
            or from stand‐alone 
            or from stand alone
                                                further transmission                   subscribers            • IPTV receptions are 
            video content 
                                                using Internet                       • Video signal from 
            producers                                                                                           received on the TV 
                                                Protocol with                          IPTV headend are 
          • IPTV providers can                                                                                  via the set top box 
                                                appropriate Quality                    transmitted through 
            also create their                                                                                   and in the PC via a 
                                                of Service (QoS)                       telecom network
            own video contents                                                                                  modem


Source:

                                                              IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT                                                4
IPTV market in India is at a nascent stage and is expected to 
 witness dynamic growth in future
 IPTV Market in India – Overview                                              IPTV Market in India – Growth
 • IPTV market in India is still at a very nascent stage but 
                                                                                    Technological innovation and distinct applications offered 
   has strong growth potential                                                       by IPTV services will drive this market in the future and 
      It is currently being deployed over DSL, ADSL and ADSL2+                            help it invade into the cable and DTH space
       network infrastructure owned mostly by telecoms
 • It holds a promising future in the Indian market since                      INR mn
   it offers entertainment, internet, telephony and video 
   streaming boxed together 
           i b d          h
 • IPTV market faces stiff competition from existing                                                             X%
   cable and DTH services as their capital and operating 
   costs are higher as compared to them
 • With increasing broadband penetration, IPTV expects 
   to capture the Indian market once the service cost 
   reduces to a minimal and users are offered trials
 • Interactive applications will play an important role in                      0
                                                                                                 2010                          2015e
   the future adoption of IPTV and higher demand for 
   them will drive this market in India
      Convergence with mobile TV and communication services, 
       personalization of program offerings and targeted 
       advertising will add a new dimension to TV viewing
       advertising will add a new dimension to TV viewing

Source:

                                                          IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT                                                           5
Market Characteristics – Summary

                  Robust Television Industry




                  Broadband Penetration



     Key 
Characteristics
            `     Cost Structure




                  Physical Infrastructure
                    y




                  Competitive Environment


                                        IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT   6
IPTV Service Providers in the Market (x/y)

 Company Snapshot: Player
 Corporate Information                                                  Financial Performance
                                                                                              Total Revenue
 Headquarters                                                                                 Net Profit
                                                                          INR bn                                          INR bn
 Founded


 Products 


 Key People
                                                                          0                                                   0
                                                                                    2007   2008            2009    2010
 Business Highlights
 • In its first phase player started providing IPTV services to customers of P in 20‐‐ and has recently started operations in 
   Bengaluru
 • Player has also recently launched new set‐top‐box for their IPTV service
 • It offers triple play advantage of telephony broadband and TV Video on Demand Time shift TV and Interactive 2 0
   It offers triple play advantage of telephony, broadband and TV, Video‐on‐Demand, Time shift TV, and Interactive 2.0 
   (includes options like freedom of ordering pizzas and movie tickets from TV set)
 • Company provides software and IT requirements for player Internet Protocol TV (IPTV) services
 • Company has a contract with player to supply its R end‐to‐end IPTV solution


Source:

                                                    IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT                                                 7
Thank you for the attention
The IPTV Market ‐ India report is part of Research on India’s Media and Entertainment Series. 
For more detailed information or customized research requirements please contact:

Gaurav Kumar                                                                    Gagan Uppal
                                                                                Gagan Uppal
Phone:         +91 33 4064 6214                                                 Tel:          +91 22 4098 7530
E‐Mail:        gaurav.kumar@netscribes.com                                      Email:        gagan.uppal@netscribes.com

Research on India is a product of Netscribes (India) Pvt. Ltd. Research on India is dedicated to disseminating information and providing quick 
Research on India is a product of Netscribes (India) Pvt Ltd Research on India is dedicated to disseminating information and providing quick
insights on “hot” industries in India and other emerging markets. Track our new releases and major updates in these industries on




About Netscribes
Netscribes is a knowledge‐consulting and solutions firm with clientele across the globe. The company’s expertise spans areas of investment & 
                        g          g                f                             g             p y      p         p              f
business research, business & corporate intelligence, content‐management services, and knowledge‐software services. At its core lies a true 
value proposition that draws upon a vast knowledge base. Netscribes is a one‐stop shop designed to fulfil clients’ profitability and growth 
objectives.


Disclaimer: This report is published for general information only. Although high standards have been used the preparation, Research on India, 
Disclaimer: This report is published for general information only Although high standards have been used the preparation Research on India
Netscribes (India) Pvt. Ltd. or “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the 
sole property of Netscribes (India) Pvt. Ltd. and prior permission is required for guidelines on reproduction.

                                                          IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT                                                           8

Market Research Report : IPTV Market in India 2011

  • 1.
  • 2.
    Executive Summary  Indian IPTV market is still at a very nascent stage but has strong growth potential Market  IPTV market in India was valued at INR a mn in 20‐‐ and is expected to grow to INR b mn in 20‐‐  In 20‐‐, IPTV accounted for c% of the total pay TV subscriber base, indicating huge scope for expansion  Robust Television Industry  Broadband Penetration Market   Cost Structure Characteristics  Physical Infrastructure CCompetitive Environment titi E i t  Provisioning of IPTV Services Government   Content Regulation  Down‐linking Policy Regulations g  FDI Ceiling  Tariff Regulations  Wireless IPTV Future Outlook  Customization of Services   Interactivity IPTV Service Providers Domestic and Foreign Vendors Co pet t o Competition Player 1 Player 2 Player 3 Player 4 Player 5 Player 6 Player 7 Player 8 Player 9 Player 10 IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT 2
  • 3.
    •Introduction t oduct o •Market Overview •Market Characteristics •Market Characteristics •Government Regulations •Future Outlook •Competition •Strategic Recommendations IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT 3
  • 4.
    Basic components of a typical IPTV operational setup IPTV – Architecture Live  Internet  Content  IPTV  Video  Gatewa Sources IPTV  IPTV Server VOD  VOD Gateway y Encoder Server PC TV Modem Set Top Box Managed  Broadband Content Aggregator In‐Home Network IP Network Access Network • Typically videos are  • At the subscriber  • These video streams  • Various video  premises, a splitter  received from  are then  contents after  connects to a  broadcasters using  reformatted and  getting encoded are  modem or set top  satellite receptions  encapsulated for  delivered to the  box or from stand‐alone  or from stand alone further transmission  subscribers • IPTV receptions are  video content  using Internet  • Video signal from  producers received on the TV  Protocol with  IPTV headend are  • IPTV providers can  via the set top box  appropriate Quality  transmitted through  also create their  and in the PC via a  of Service (QoS) telecom network own video contents modem Source: IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT 4
  • 5.
    IPTV market in India is at a nascent stage and is expected to  witness dynamic growth in future IPTV Market in India –Overview IPTV Market in India – Growth • IPTV market in India is still at a very nascent stage but  Technological innovation and distinct applications offered  has strong growth potential by IPTV services will drive this market in the future and   It is currently being deployed over DSL, ADSL and ADSL2+  help it invade into the cable and DTH space network infrastructure owned mostly by telecoms • It holds a promising future in the Indian market since  INR mn it offers entertainment, internet, telephony and video  streaming boxed together  i b d h • IPTV market faces stiff competition from existing  X% cable and DTH services as their capital and operating  costs are higher as compared to them • With increasing broadband penetration, IPTV expects  to capture the Indian market once the service cost  reduces to a minimal and users are offered trials • Interactive applications will play an important role in  0 2010 2015e the future adoption of IPTV and higher demand for  them will drive this market in India  Convergence with mobile TV and communication services,  personalization of program offerings and targeted  advertising will add a new dimension to TV viewing advertising will add a new dimension to TV viewing Source: IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT 5
  • 6.
    Market Characteristics – Summary Robust Television Industry Broadband Penetration Key  Characteristics ` Cost Structure Physical Infrastructure y Competitive Environment IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT 6
  • 7.
    IPTV Service Providers in the Market (x/y) Company Snapshot: Player Corporate Information Financial Performance Total Revenue Headquarters Net Profit INR bn INR bn Founded Products  Key People 0 0 2007 2008 2009 2010 Business Highlights • In its first phase player started providing IPTV services to customers of P in 20‐‐ and has recently started operations in  Bengaluru • Player has also recently launched new set‐top‐box for their IPTV service • It offers triple play advantage of telephony broadband and TV Video on Demand Time shift TV and Interactive 2 0 It offers triple play advantage of telephony, broadband and TV, Video‐on‐Demand, Time shift TV, and Interactive 2.0  (includes options like freedom of ordering pizzas and movie tickets from TV set) • Company provides software and IT requirements for player Internet Protocol TV (IPTV) services • Company has a contract with player to supply its R end‐to‐end IPTV solution Source: IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT 7
  • 8.
    Thank you for the attention The IPTV Market ‐ India report is part of Research on India’s Media and Entertainment Series.  For more detailed information or customized research requirements please contact: Gaurav Kumar Gagan Uppal Gagan Uppal Phone: +91 33 4064 6214 Tel:  +91 22 4098 7530 E‐Mail: gaurav.kumar@netscribes.com Email:  gagan.uppal@netscribes.com Research on India is a product of Netscribes (India) Pvt. Ltd. Research on India is dedicated to disseminating information and providing quick  Research on India is a product of Netscribes (India) Pvt Ltd Research on India is dedicated to disseminating information and providing quick insights on “hot” industries in India and other emerging markets. Track our new releases and major updates in these industries on About Netscribes Netscribes is a knowledge‐consulting and solutions firm with clientele across the globe. The company’s expertise spans areas of investment &  g g f g p y p p f business research, business & corporate intelligence, content‐management services, and knowledge‐software services. At its core lies a true  value proposition that draws upon a vast knowledge base. Netscribes is a one‐stop shop designed to fulfil clients’ profitability and growth  objectives. Disclaimer: This report is published for general information only. Although high standards have been used the preparation, Research on India,  Disclaimer: This report is published for general information only Although high standards have been used the preparation Research on India Netscribes (India) Pvt. Ltd. or “Netscribes” is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the  sole property of Netscribes (India) Pvt. Ltd. and prior permission is required for guidelines on reproduction. IPTV MARKET IN INDIA 2011.PPT 8