Il mercato del libro in italia 2016 - Nielsen per AIE

1. Monica Manzotti
13 Maggio 2016
IL MERCATO DEL LIBRO
IN ITALIA
DINAMICHE E APPROFONDIMENTI

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2
AGENDA
• Contesto
• Dati internazionali
• Il mercato italiano
• Andamento negli anni
• Il 2016
• Quali generi?
• Quali formati?

3. CONTESTO

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4
I PAESI BOOKSCAN
Crescono i mercati di lingua inglese e la Cina, in difficoltà i mercati continentali
+2.6%
+3.7%
-2.3%
+18.2%
+0.0%
+2.8%
+7.1%
+10.9%
+30.5% China*
All data BookScan Measures are 52 weeks to 26th Dec
Brazil, UK includes some panel expansion
*China data from Open Book China

5. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
5
I MERCATI PER GENERE
27% 26% 22% 22% 22%
39%
33% 29% 24% 22%
10%
39% 36%
33% 36%
39%
39%
31%
47% 48%
44%
62%
34% 37%
44% 42%
35%
23%
36%
22% 18%
24% 29%
UK Ire Aus NZ US Italy* Spain* Brazil India SA* China
Childrens'
Non Fiction
Fiction
Volume share , * Italy, SA, Spain markets without Academic and School Texts,

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6
I MERCATI PER GENERE
27% 26% 22% 22% 22%
36% 33% 29% 24% 22%
10%
39% 36%
33% 36%
39%
39%
31%
47% 48%
44%
62%
34% 37%
44% 42%
35%
26%
36%
22% 18%
24% 29%
UK Ire Aus NZ US Italy* Spain* Brazil India SA* China
Childrens'
Non Fiction
Fiction
Volume share , * Italy, SA, Spain markets without Academic and School Texts,

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7
LE PERFORMANCE DEI GENERI
Volume share , * Italy, SA, Spain markets without Academic and School Texts,
-10% 0% 10% 20% 30% 40%
Childrens'
Non Fiction
Fiction
UK
Ire
Aus
NZ
US
Italy
Spain
Brazil
SA
52 week yr on yr VOLUME

8. IL MERCATO ITALIANO

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9
99,218
92,798 90,896
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2013 2014 2015**
Thousands
GLI ULTIMI TRE ANNI
Totale mercato
*prezzo di copertina
**53 settimane
Vendite a volume Vendite a valore *
€1,238,247
€1,193,432 €1,202,087
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
2013 2014 2015**
Thousands
-2.1%
-6.5%
-3.6%
No Amazon
+0.7%

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10
Periodi dal 29/12/2013 al 23/04/2016 - No Amazon
*prezzo di copertina
**53 settimane
329.4 322.3 322.5
864.1 879.8
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2014 2015** 2016
Millions
25.8 24.7 23.9
67.0 66.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2014 2015** 2016
Millions
COME INIZIA IL 2016?
Totale mercato
Vendite a volume Vendite a valore *
-2.1%
+0.7%
-1.3%
-4.0%
-3.4%
+1.8%
-2.6% +0.1%

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ALTRI CANALI VS GDO : SCENARI DIVERSI
Andamenti altalenanti per librerie indipendenti,di catena e online, in sofferenza la
Gdo
No Amazon
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
GdoAltri canali
Altri 2014 Altri 2015 Altri 2016 Gdo 2014 Gdo 2015 Gdo 2016
Periodi dal 29/12/2013 al 23/04/2016
Vendite a volume

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12
41.2% 40.6% 39.8%
15.8% 15.3% 15.4%
13.8% 13.8% 13.5%
8.9% 8.8% 8.4%
20.3% 21.4% 22.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015**
Fiction Non-Fiction Generale Non-Fiction Pratica Non-Fiction Specialistica Bambini e ragazzi
I MACROSETTORI – ULTIMI TRE ANNI
**53 settimane *prezzo di copertina- Esclusa Gdo
Comportamenti simili a volume e a valore. I bambini aumentano il loro peso sul
mercato a scapito degli altri settori.
38.6% 38.0% 38.2%
18.4% 18.1% 17.8%
14.8% 14.8% 14.3%
13.0% 12.7% 12.2%
15.3% 16.5% 17.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015**
Vendite a volume Vendite a valore *

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13
I MACROSETTORI –YTD
37.5%
16.0%
14.1%
10.2%
22.2%
2016
Fiction Non-Fiction Generale Non-Fiction Pratica Non-Fiction Specialistica Bambini e ragazzi
35.4%
18.3%
14.6%
15.2%
16.5%
2016
36.7%
18.6%
14.6%
13.4%
16.7%
2015
38.9%
16.1%
13.8%
9.1%
22.0%
2015
Vendite a volume Vendite a valore *
Periodi dal 28/12/2014 al 18/04/2015 - dal 03/01/2016 al 23/04/2016 *prezzo di copertina- Esclusa Gdo
Cresce la NF Specialistica; quote pressochè invariate per i Bambini, la NF Generale e
Pratica; in calo la Fiction

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14
-1.8%
-0.7%
-0.3%
0.2% 0.2%
1.0%
2.1%
-2.5%
-1.5%
-0.5%
0.5%
1.5%
2.5%
Volume Valore
Fiction Non-Fiction Generale Non-Fiction Pratica Non-Fiction Specialistica Bambini e ragazzi
0.6%
4.6%
0.3%
2.3%
2.8%
L’ ANDAMENTO DEI MACROSETTORI
E’ la NF Specialistica a contribuire in positivo alla variazione del mercato. Cresce il
prezzo medio per tutti i settori
*prezzo di copertina- Esclusa Gdo
Contributo alla variazione Variazione prezzo medio
Periodi dal 28/12/2014 al 18/04/2015 - dal 03/01/2016 al 23/04/2016

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15
14,725
5,303
14,890
4,926
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Hardcover Paperback
Thousands
2015 2016
HARDCOVER VS PAPERBACK - YTD
Andamento simile sia a volume che a valore per entrambi i formati
*Prezzo di copertina - Esclusa Gdo
Vendite a volume
224.7
55.2
232.6
52.0
0
50
100
150
200
250
300
Hardcover Paperback
Vendite a valore*
Millions
Periodi dal 28/12/2014 al 18/04/2015 - dal 03/01/2016 al 23/04/2016
+3.5%
-5.6%
-7.1%
+1.1%

16. Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
16
HARDCOVER VS PAPERBACK : I MACROSETTORI
Calo più contenuto per Fiction e NF Generale negli hardcover, andamenti di segno
opposto per gli altri generi; i Bambini sono l’unico genere in crescita nei paperback.
Variazioni dei generi
23.7%
-1.7%
-8.9%
13.9%
-3.5%
2.0%
-7.4%
-0.7%
-9.4%
-0.3%
Fiction Non Fiction Generale Non Fiction Pratica Non Fiction Specialistica Bambini e Ragazzi
Hardcover
Paperback
Quote dei generi
69.9%
13.0%
7.1%
5.1%
4.9%
2015
27.8%
17.3%
16.2%
10.6%
28.2%
2015
27.4%
17.0%
16.3%
11.9%
27.4%
2016
68.2%
12.9%
7.4%
5.0%
6.5%
2016
Periodi dal 28/12/2014 al 18/04/2015 - dal 03/01/2016 al 23/04/2016 *Esclusa Gdo

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I SOTTOGENERI CHE FRENANO IL MERCATO
Vendite a volume
-0.2%
-0.2%
-0.2%
-0.2%
-0.3%
-0.3%
-0.3%
-0.3%
-0.7%
-1.7%Fiction e Letteratura Generale
Fiction erotica
Food e Drink: generale
Current Affair e questioni aperte
Scienze (matematica, astronomia, etc)
Science Fiction e Fantasy
Storia nazionale e regionale
Antologie di racconti e opere di fiction
Divulgazione/Non fiction
Biografie: Generale
Periodi dal 28/12/2014 al 18/04/2015 - dal 03/01/2016 al 23/04/2016 *Esclusa Gdo
Fiction Non Fiction Generale Non Fiction Pratica Non Fiction Specialistica Bambini e Ragazzi

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18
QUELLI CHE LO FANNO CRESCERE
0.1%
0.1%
0.1%
0.3%
0.3%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
1.0%Romanzi d'amore
Cristianità
Testi per preparazione esami e concorsi
Tempo libero e lifestyle:Lavori manuali,
artigianato/Manuali: arte e fotografia
Ragazzi: da zero a cinque anni:
Illustrati / Fiabe e filastrocche
Studi culturali
Biografie: Musica e spettacolo
Artisti / Opere monografiche
Pedagogia e Insegnamento
Graphic Novel
Periodi dal 28/12/2014 al 18/04/2015 - dal 03/01/2016 al 23/04/2016 *Esclusa Gdo
Vendite a volume
Fiction Non Fiction Generale Non Fiction Pratica Non Fiction Specialistica Bambini e Ragazzi

19. monica.manzotti@nielsen.com