freee電子帳簿保存をふまえた確定申告クラウド会計活用術2021 11-30

1.
電子帳簿保存をふまえた
確定申告クラウド会計活用術
2021

2.
2
● 福岡県福岡市出身
● 慶應義塾大学
文学部図書館情報学専攻
● 日本オラクル
大規模基幹システムの導入に携わる
● 外資系アナリティクス企業
分析・マーケティング支援に従事
● freee株式会社
業務改善コンサルティングに従事した後、
PMM（Product Marketing Manager）として
freeeの利用率向上と普及に勤めている
尾籠 威則
Product Marketing Manager
Takenori Ogomori

3. どうしよう…

5. 納税額を 税務署へ

6. 6
従来
多くの勤め人（給与所得者）の場合
会社が代わりに税金を納付
例外※を除き給与天引きや年末調整を通し
会社が税金を従業員に代わって納付
給与から
天引き
年末調整で
確定
フリーランス
個人事業主の場合
自ら税務署へ税金を納付
自ら年間の利益を計算し
納税額を税務署へ報告し納付
確定申告で納税額を確定
※ 年収2千万を超える、副業で 20万を超える所得、2カ所以上から給与を受け一定収入がある場合など

7. 7
確定申告のためには
日々の取引を逐一記録する必要がある
すごくめんどくさい

8. 8
購買明細
※クレジットカード、ECサイト等
受領する請求書
預金通帳
発行する請求書
現金
財務諸表のもととなる
元データ
がんばって
収集
財務諸表
従来の業務フロー
とりあえず
入力
ミス・モレ・ダブリを
修正

9. 9
つらい

10. 10
freee、います

11. 11
がんばって
収集
freeeを用いたフロー
とりあえず
入力
ミス・モレ・ダブリを
修正
テクノロジーを駆使し
収集・入力・修正をなくしカンタン・自動化
財務諸表
財務諸表のもととなる
元データ
購買明細
※クレジットカード、ECサイト等
受領する請求書
預金通帳
発行する請求書
現金

12. 12
紙を7年間も保存
受け取った領収書や請求書は、
基本的に紙で７年間も保存しないといけませんでした
電子帳簿保存法
改正前
その場でパシャリ。すぐに破棄
紙を受け取ったらその場で撮影・freeeに保存
いつでもどこでもすぐに電子化できます

13. 13
受け取ったらすぐにパシャっとポイ
OCR（文字認識）で高速記帳
スキャナ保存を活用して
紙を電子化して処理
財務諸表のもととなる
元データ
購買明細
※クレジットカード、ECサイト等
受領する請求書
預金通帳
発行する請求書
現金

14. 14
紙を受け取ったらその場ですぐ経理処理

15. 15
OCR推測された結果をチェックし高速処理

16. 16
スキャナ保存に必要なシステム要件
タイムスタンプ付与
訂正・削除履歴の残るクラウド
OR
2022年1月
freee全プランにてファイルの
訂正・削除履歴機能リリース
事務処理規定を定めている場合、タイムスタンプ付与又は訂正削除履歴の残るシステムに
登録するまでの期間は「最長約２か月と概ね７営業日以内」

17. 17
電子帳簿保存法
改正前
PDFや電子明細の保管が悩ましい
メールで受け取ったPDFの請求書や、クレジットカード明細などを
書面や専用ソフトで保存したりと、運用が煩雑でした
PDFも明細も全て電子保存
PDFの請求書や領収書をfreeeに取り込むだけで保存完了
銀行明細やクレジットカード明細も自動で同期し自動で保存を行います

18. 18
受領する請求書
発行する請求書
現金
財務諸表のもととなる
元データ
電子取引データ保存を活用して
電子を電子のママ保存し自動処理
預金通帳 購買明細
ネットバンキングに
切り替え
現金はなるべく使わず
電子決済
電子データは電子のままAIに処理させる
購買明細
※クレジットカード、ECサイト等
預金通帳

19. 19
電子取引とは、紙を介さずに行う取引全般のこと
具体的には、EDI取引、インターネットによる取引、電子メールを用いた取引、ECサイトを通じた取引などをいう
注意点
例えば
● メール添付で受け取ったPDFの請求書のデータ
● ECサイトからダウンロードした領収書のデータ
● 銀行口座の明細データや、クレジットカード、QRコード決済な
どのキャッシュレス決済の明細データ
● クラウドサービスを利用した電子請求書や領収書

20. 20
APIを通じ
あらゆる明細を自動で取得
freeeでは銀行明細やクレジットカードの利
用明細をはじめ、1,000を超えるサービスの
データをAPIを用いて自動で取り込むことが
できます。
取り込んだデータはfreeeが自動的に仕訳
を推測するので、後はチェックするだけ。仕
訳化のルールをメンテナンスしていくだけで
自動化が加速し、入力業務のほとんどが不
要になっていきます。
また、APIを用い既にある業務システムと
も自動連携が可能です。
※ ネットバンキングやWeb上のカード利用照会サービスへの加入が必要
です
銀行口座
クレジット
カード
電子マネー
ECサイト
POSレジ
業務システム
決済サービス
ファイル取込

21. 21
freeeが自動で取得した明細は
削除が一切できない！
既に電子明細について要件を満たしている

22. 22
購買明細
※クレジットカード、ECサイト等
預金通帳
受領する請求書
現金
財務諸表のもととなる
元データ
電子帳簿等の保存で
発行する請求書の電子化を実施
会計ソフトと一体型のfreeeの請求機能を用いて
転記作業が一切発生しない請求管理へ
電子請求書
発行する請求書

23. 23
見積書 納品書 請求書 送信 売上計上 消込
合算請求
定期請求
帳票変換
他システム連携
CSV
API
請求管理から会計まで一元管理
メール送信
郵送代行
スマート請求書

24. 24
freeeスマート受発注
請求業務をなくすサービス使用料０円の新たな受発注システム
2020/12/2
正式リリース
従来の受発注業務
見積書お願いします
見積書を添付にて送ります
発注書を送ります
発注請書を添付いたします
請求書をお願いします
請求書を添付にて送ります
多量のメール
埋もれるメール
危険なパスワード
付きZipファイル
煩雑な
書類の作成
面倒な
書類のPDF化
煩雑なやりとりと同時にミスや漏れのリスクも
…
請求書を受領しました
進捗管理からコミュニケーションまで受発注業務がクラウド完結
転記作業不要
進捗一元管理 全機能無料
クラウド完結 確認作業効率化
発注側 受注側 発注側 受注側

25. 25
あらゆる帳簿を紙で出力
仕訳帳や決算書、固定資産台帳など
会計帳簿は紙に印刷して保存しないといけませんでした
紙の出力は一切不要
freeeを使えば保存が必要な会計帳簿をまるっと電子化
もう書面での保存は一切必要ありません
電子帳簿保存法
改正前

26. 26
freeeはオールインワン！だからこそ
あらゆる帳簿や書類を電子保存可能
freeeはオールインワン
だからこそ広い電子帳簿保存法の対応範囲
国税関係帳簿
国税関係書類
決算関係書類
国税関係書類
取引関係書類
電子取引
・仕訳帳
・現金出納帳
・売掛金台帳
・買掛金台帳
・固定資産台帳
・売上/仕入帳
など
・貸借対照表
・損益計算書
・棚卸表
など
・納品書
・請求書
・領収書
・見積書
・注文書
・発注書
など
・銀行明細
・クレジットカード明細
・電子マネー明細
・決済サービス明細
・ECサイト明細
・電子書類
など

27.
freee
2022年改正電子帳簿保存法
対応について

28. 従来
全ての国税関係帳簿に対応
全ての国税関係書類に対応
自己が一貫してコンピュータを使用して作成する
見積書・納品書・請求書・領収書・発注書
に対応
電子帳簿
保存
全ての紙で受領した書類に対応
スキャナ
保存
PDF・画像データ等で受領する
全ての電子取引データに対応
電子取引
データ保存
銀行口座やクレジットカード、キャッシュレス決済など
1,000を超える電子明細の電子保存に対応
Amazon、楽天市場、アスクルなど
主要ECサイトの購買明細の電子保存に対応
スマート請求書の取引データの電子保存に対応
スターター スタンダード プレミアム
個人事業主

29. スターター スタンダード プレミアム
個人事業主
全ての国税関係帳簿に対応
全ての国税関係書類に対応
自己が一貫してコンピュータを使用して作成する
見積書・納品書・請求書・領収書・発注書
に対応
電子帳簿
保存
全ての紙で受領した書類に対応
スキャナ
保存
PDF・画像データ等で受領する
全ての電子取引データに対応
電子取引
データ保存
銀行口座やクレジットカード、キャッシュレス決済など
1,000を超える電子明細の電子保存に対応
Amazon、楽天市場、アスクルなど
主要ECサイトの購買明細の電子保存に対応
スマート請求書の取引データの電子保存に対応
2022年1月〜

30. スターター
月額 980円*
※年額払いの場合
必要最低限の機能を利用し
確定申告を済ませたい方
確定申告をカンタンに
スタンダード
月額 1,980円*
※年額払いの場合
日々の経理の効率化から
確定申告までを一括で行いたい方
会計データを経営に活かす
プレミアム
月額 3,316円*
※年額払いの場合
確定申告に関する不安について
トータルサポートを受けたい方
税務調査まで幅広いサポート
個人事業主向けプラン

31. スモールビジネスを、世界の主役に。