Uploaded byQuercis
Exact Synergy Enterprise
Presentatie over de nieuwe functionaliteit van Exact Synergy Enterprise en de toekomstige ontwikkelingen van Exact Synergy,
Exact Synergy Enterprise
- 1.
- 2. AgendaNieuwe FunctionaliteitenLive demoToekomstigeontwikkelingen
- 3. Technologie“.Net is deMicrosoft Web Service strategieominformatie, mensen, systemen en apparaten met elkaartekoppelenmiddels software.”http://www.microsoft.com/NET/
- 4. Integratie Globe enSynergySynergyGlobeGlobeSynergySynergyExact IntegratorXMLXMLGlobeGeïntegreerdGeconsolideerdGeconsolideerdSynergy ASPSynergy Enterprise
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13. ConnectivityWebservices voor bv.:AdresvalidatieBedrijfsvalidatie via KvKKredietwaardigheidGraydonDun & BradstreetIntegratie andere pakketten
- 14.
- 15.
- 16.
- 17. Gebruiksgemak‘weet je hetzeker?’RSS feeds (intern/extern)Unicode‘slimme’ datum controle Controle verwijderen document
- 18.
- 19. WerkstroomDe indeling vande werkstroom is te personaliseren‘Nieuw’ aanmaken vanuit verzoeken'Bulk' actiesAfhankelijkheden binnen een verzoekPersonaliseren van verzoeken
- 20.
- 21. CRMSales forecastingOntdubbelen vanklantenImportwizardvoorklanten direct uit ExcelGoogle mapsSocial MediaMobiliteit
- 23. Koppelen van relatiesaaneenmarketing campagne en/of account manager.‘type ahead’ functionaliteit: veleinvoer- en zoekschermengevenkeuzemogelijkheden; bijvoorbeeld, je typt ‘tra’ in en het schermgeeftalleprojectenwaarin ‘tra’ voorkomt;
- 27. Hierzien we dezojuistgeïmporteerderelaties.Unicode wordtondersteund. Chinese, Japanse, Koreaanse, Russische etc.
- 31.
- 33. Alleinformatie over hetverkooptraject: van concurrenten,rollencontactpersonen tot scoringskans
- 34.
- 35. HRMFlexibelewerkroostersCompetentie management isuitgebreid‘Skill search’Incentives en bonusafsprakenvastleggenVerbeteringen recruitment managementOntdubbelensollicitantenBulk invoer en import sollicitantenMatchingMS Word merge
- 36. Frank is per1 januari in dienstgekomen. Hijwerkt 5 dagen in de ene week en 4 dagen in de opvolgende week.Er is een rooster voor hem gedefinieerd.
- 37. Frank is per1 januari in dienstgekomen. 1 januari is eendonderdag; het rooster gaatuit van eenmaandagals dag 1: de start dag van zijn rooster is dus dag 4
- 38. De nietwerkbaredagenzijnweergegeven inhet rooster van Frank.
- 39.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46. Documenten‘Bulk upload’‘Tagging’ Uitbreidingrollen & rechten op documentenAlleen document typesMeerdere bijlagen aan een documentBijlagen zijn doorzoekbaar (Office + PDF)Office Integratie
- 47. Exact’s Strategy Framework41Labels41Exact’sStrategy Framework | April 21, 2011
- 48. Documenten op eenserver…French speaking, senior, consultant, pharmaceutical and oil and gas experienceEngineer, Project experience, German, French and DutchSales manager, French
- 49. Zelftoevoegen van kenmerken,zoalstaal, ervaring, vaardigheden, etc.
- 50. Vanuiteen document doorzoomennaaranderedocumentendie ook met ‘italian’ zijngelabeld. Snelzoekennaargerelateerdeinformatie.
- 51. Alledocumenten die ookmet ‘italian’ zijngelabeld.
- 52. Snel preview opde bijlagen – 1 document kanmeerderebijlagenhebben.
- 53. Zoeken in documentenen bijlagen
- 54.
- 55. RollenstructuurDiverse rollenSynergy userESSrolCRM rolProfessional roletc
- 56.
- 57.
- 58.
- 59.
- 60.
- 61.
- 62.
Editor's Notes
- #5 Huidigesituatie met Synergy ASP
- #11 Makkelijkere en consistentere navigatie layout. Minder knoppen zorgen voor een rustiger en moderner uiterlijk. (Personalisatie blijft uiteraard mogelijk.) Kleuren en logos zijn een stuk eenvoudiger te wijzigenmbvstylesheets. Huisstijl kan hierdoor in enkele minuten worden doorgevoerd.De persoonlijke Startpagina bevat meer mogelijkheden voor personalisatie. Bijvoorbeeld grafische weergave sales pijplijn, pivot tabellen (denk hier aan bv openstaande leads, aantallen klachten), externe newsfeeds (nieuws van nu.nl of bv beursinformatie) en interne RSS feeds (bv een feed op bezoekrapporten, of op nieuwe marketing materialen).Mogelijkheid meerdere attachments aan een document te kunnen koppelen. Verbeterde zoekfunctionaliteit (‘pre-fill’ vult automatisch de zoekterm aan bij het typen van de eerste letters), zoeken gebeurt ook binnenattachments, ranking is gebaseerd op relevantie van de resultaten, bv zoals Google dit doet), systeem bied alternatieven dmv ‘bedoelde u...’Het groeperen en sorteren van tabellen, denk aan de spil analyse, sorteer functie in een overzicht of groeperen op in workflow
- #12 Het personaliseren van tabellen. Mogelijkheid om met 1 klik te sorteren binnen een kolom, of om te groeperen, bijvoorbeeld op klant of medewerker. Er kunnen bulkacties op verzoeken worden uitgevoerd en het is mogelijk hele rijen tegelijk aan te vinken.Bij het wegnavigeren vanuit een pagina, krijg je nu een check ‘weet je het zeker?’. Dit voorkomt onnodig verlies van ingevoerde gegevens.Vanuit een lijst/tabel is het gemakkelijker om direct naar Excel te exporteren (dit gaat sneller en hiervoor zijn geen backgroundjobs meer nodig).RSS feeds kunnen door iedere eindgebruiker worden aangemaakt en zorgen voor automatische notificatie op bijvoorbeeld een speciefieke zoekopdracht (bijvoorbeeld “Toon mij altijd alle nieuwe documenten die worden aangemaakt voor een specifiek project.”)Gemakkelijker invoeren: ‘slimme’ datum controls (wanneer enkel een 3 wordt ingetypt en de gebruiker drukt op de TAB-toets, wordt de datum automatisch de 3e van de huidige maand.)Inzicht in het aantal malen dat er naar documenten is ‘doorgelinkt’. Bijvoorbeeld handig bij het verwijderen van documenten uit Synergy.
- #14 De indeling van de werkstroom is te personaliseren. De gebruiker kan bijvoorbeeld werkstromen groeperen op klant of op medewerker. ‘Nieuw’ aanmaken vanuit verzoeken. Direct bij het aanmaken van een verzoek, is het nu mogelijk om vanuit dit verzoek nieuwe documenten, klanten, projecten etc aan te maken.Proces flows (=het automatisch triggeren van het ene verzoek na het realiseren van de vorige) zijn uitgebreid van maximaal 5 naar maximaal 10 verzoeken per flow. Er kunnen meerdere ‘bulk acties’ op verzoeken worden toegepast (bv met 1 klik meerdere verzoeken tegelijk realiseren). Ook is het mogelijk om in 1x een serie aan verzoeken te selecteren, dit voorkomt een hoop onnodig geklikt.Afhankelijkheden in te stellen binnen een verzoek. Bijvoorbeeld wanneer in een verzoek een bepaalde klant wordt geselecteerd, dan toont dit verzoek enkel nog de projecten gekoppeld aan deze klant)Personaliseren van verzoeken. Verzoeken kunnen worden ontworpen naar behoefte, zo kan er een foto in worden geplaatst, of bijvoorbeeld plaatje met een werkinstructie, of kleur of logo toevoegen etc
- #16 Opportunity management . Nieuwe entiteit!!! Het managen van opportunities in alle fasen: van identificatie tot deal. De ‘opportunity kaart’, bevat details zoals als het verwachte budget, totale uitgaven, producten waarvoor interesse bestaat, verwachte sluitingsdatum, belangrijkste betrokkenen bij de deal en hun voornaamste kenmerken, belangrijke data en mijlpalen. Salesforecasting. Met opportunity management kan de status van alle salesopportunities worden weergegeven op salesforecast rapporten.Grafische weergave van de sales pijplijn deze kan bv op de homepage van de gebruiker worden getoond.Het ‘ontdubbelen’ van klanten om te voorkomen dat klanten (of bv leads) meerdere malen in Synergy staan.Eenvoudiger importeren van klanten direct uit Excel.
- #20 ‘mappen’ van de kolommen in Excel met de waarden in Synergy Enterprise. Indien de kolomnaamgelijk is aan de naam in de lijstwordtdezeautomatischherkend. Ookgebruiktevrijevelden in de relatiekaart
- #27 Let ook op user interface features als:Export naar excelaanpassen van paginagrootte en het navigerentussenschermresultaten
- #30 Flexibele werkroosters; het is nu mogelijk om bijvoorbeeld de ene week 3 dagen te werken en de andere week 4 dagen, dit voorkomt problemen bij oa vakantiedagen.Compententie management is uitgebreidFlexibel in te richten competentie strucuur;Tooling om het functionerings gesprekken van a tot z te managen;Gestructureerde vastelegging van competeties en skills;Overzicht in de ontwikkeling van medewerkers door de tijd.‘Skill search’: het is mogelijk om op experstise te zoeken naar medewerkers (bv typ een zoekterm in de medewerker zoekveld en je vindt de medewerkers die vaak aan deze term is gekoppeld, dus waarschijnlijk veel met dit onderwerp te maken heeft gehad)Incentives en bonusafspraken vastleggen met medewerkers (denk bv aan aantallen klantbezoeken per week bij sales)Verbeteringen recruitment management:Sollicitanten ontdubbelen om te voorkomen dat deze er meerdere malen in voorkomen. ‘Bulk’ importeren van sollicitanten, bijvoorbeeld na een beurs of bij vele sollicitanten tegelijk na plaatsing van een vacature. Dit kan oa door de mogelijkheid CSV bestanden met sollicitanten te importeren. Sollicitanten automatisch laten matchen met een vacature (Voor een vacature kunnen belangrijke kenmerken en selectiecriteria worden aangegeven en Synergy kan vervolgens de beste sollicitant selecteren)
- #33 Let op: flexibele roosters zijn nog niet geintegreerd met Globe salaris. Een klant met Globe salaris kan dus in principe nog niet met flex roosters aan de slag. Wel met synergyenterprise.
- #39 Hrm > overzichten > competenties
- #41 De lijst met documenten heeft een andere, overzichtelijkere layout. Dit geeft een rustiger, beter overzicht door duidelijke kolommen, inclusief de weergave van (meerdere!) attachments. Eenvoudiger documenten opslaan en vinden door ‘Tagging’. De mogelijkheid om zelfgedefinieerde en voorgedefinieerde ‘tags’ aan documenten te koppelen. TAGs zijn losse woorden, die als kenmerken aan een document komen te hangen waardoor deze gemakkelijker terug te vinden zijn. Meer uitgebreide mogelijkheden om de toegankelijkheid en bewerkbaarheid van documenten te controleren.Er zijn geen document types EN categorieen meer mogelijk. De combinatie zorgde voor veel verwarring. Enkel documenttypes blijven over (in combinatie met document tagging). Meerdere attachments aan een document mogelijk (ook direkt zichtbaar en aanklikbaar in documenten lijst)Niet alleen zoeken in document titels, maar ook in de attachments.Ranking op basis van relevantie (zoals oa ook Google dit doet).
- #43 De lijst met documenten heeft een andere, overzichtelijkere layout. Dit geeft een rustiger, beter overzicht door duidelijke kolommen, inclusief de weergave van (meerdere!) attachments. Eenvoudiger documenten opslaan en vinden door ‘Tagging’. De mogelijkheid om zelfgedefinieerde en voorgedefinieerde ‘tags’ aan documenten te koppelen. TAGs zijn losse woorden, die als kenmerken aan een document komen te hangen waardoor deze gemakkelijker terug te vinden zijn. Meer uitgebreide mogelijkheden om de toegankelijkheid en bewerkbaarheid van documenten te controleren.Er zijn geen document types EN categorieen meer mogelijk. De combinatie zorgde voor veel verwarring. Enkel documenttypes blijven over (in combinatie met document tagging). Meerdere attachments aan een document mogelijk (ook direkt zichtbaar en aanklikbaar in documenten lijst)Niet alleen zoeken in document titels, maar ook in de attachments.Ranking op basis van relevantie (zoals oa ook Google dit doet).
- #57 Interne projectenAssortment koppelen: activiteiten