1. 兩岸金融業面對 ECFA 及 MOU 之策略分析 班 級 : 四金三 1 指導老師 : 葉玟琪 小組成員 : 陳沛筠 許翔智 張懷恩 胡芷瑄

5. 第一章 序論 第四節 研究架構 研究方法、動機、目的 說明兩岸金融業的發展與現況 探討兩岸的合作與競爭 ECFA 對台灣金融業之影響分析 以中信金控為例分析開放兩岸金融合作之策略 兩岸（銀行、證券、保險業） SWOT 分析

11. 第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 第一節 兩岸金融業發展現況之比較 兩岸金融體系發展趨勢 台 灣 大 陸 金融機構講求創新求變 銀行業者數量越來越多 金融商品大眾化 人民幣幣值逐漸穩定 金融商品多樣化 資本市場產品會越來越多 新台幣計價商品越來越多 金融業朝金控經營型態趨勢 投資人要有理財 EQ 股市逐漸成熟，股價預期發展 業者要善盡管理責任 發展迅速、國際化的金融都市

12. 第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 第一節 兩岸金融業發展現況之比較 兩岸金融專業術語之差別 台 灣 說 法 中國 說法 網際網路 互聯網 現金增資 配股 盈餘轉增資 送股 資本公債轉增資 轉股 分配股息紅利 派息 認購新股 打新股 公債附買回交易 國債回購 創業投資 風險投資 共同基金 證券投資基金 初級市場 一級市場 次級市場 二級市場 規模擴大 擴容 分支機構 網點

13. 第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 第二節 中國大陸金融市場發展近況 金融市場在創新和規範中發展 中國近年來的貨幣市場、銀行市場、證券市場、期貨市場、保險市場、黃金市場等較為完整、多層次的金融市場體系。隨著中國市場化改革和對外開放的不斷深入，金融市場產品創新明顯加快。

14. 第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 第二節 中國大陸金融市場發展近況 金融組織體系基本健全 中國已形成了銀行、證券、保險等功能較齊全、分工合作、多層次的、政策性金融和商業性金融協調發展的金融機構體系。以網路為基礎的電子資金交易系統，實現了銀行間債券市場券款兌付（ DVP ）清算，為投資者提供了安全、高效、便捷的資金交易和清算服務。

15. 第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 第三節 台灣金融業登陸與陸資來台 隨著 MOU 和 ECFA 的簽訂，陸資金融機構將登陸台灣，但因其規模龐大，而且大陸對外資之業務經營仍有許多的限制，而台灣對外資金融業務已經幾乎全部開放了，因此政府對未來陸資金融機構來台設的家數、准入條件和營業事項等，將採「實質對等」的開放方式，兩岸也因為就此而達成共識。

16. 第四節 兩岸金融業務與商品比較 台灣與中國大陸銀行分類 3 、信託投資公司 2 、專業銀行 1 、商業銀行 台 灣 1 、中央銀行 3 、政策性銀行 2 、商業銀行 第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 、儲蓄銀行 4 中 國 大 陸

18. 第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 第四節 兩 岸金融業務與商品比較 2008 年台灣進世界一千大銀行之排名 項目 銀行名稱 第一類資本 資產總額 BIS 比率 逾放 比率 百萬 美元 排名 百萬 美元 排名 國內 世界 國內 世界 台灣銀行 5,183 1 143 103,167 1 133 12.47 0.97 兆豐國際商業銀行 4,287 2 167 60,072 3 184 10.54 1.00 台灣土地銀行 3,070 3 206 56,923 4 191 11.36 1.90 華南銀行 2,835 4 218 51,423 5 198 108.14 1.52 合作金庫銀行 2,749 5 223 74,671 2 165 11.09 1.67

20. 第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 第四節 兩岸金融業務與商品比較 2008 年中國進世界一千大銀行之銀行排名 項目 銀行名稱 第一類資本 資產總額 BIS 比率 逾放 比率 百萬美元 排名 百 萬 美 元 排名 國內 世界 國內 世界 中國工商銀行 66271 1 8 1,188,800 1 19 13.09 2.74 中國銀行 56210 2 10 820,198 4 28 13.34 3.12 中國建設銀行 52300 3 13 903,921 2 23 12.58 2.60 交通銀行 16451 4 54 288,920 5 66 14.44 2.05 中國農業銀行 12133 5 71 828,263 3 27 NA 23.5

21. 第四節 兩岸金融業務與商品比較 兩岸股票市場比較表 第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 市場類別 台灣 中國 上市地點 台灣證交所 上海、深圳證券交易所 交易貨幣 台幣 人民幣（ A 股） 港幣 / 美金（ B 股） 交易時間 上午 9 時至下午 1 時 30 分 上午 9 時 30 分至上午 11 時 30 分；下午 1 時至下午 3 時 漲 / 跌停板 +/- 7% +/- 10% 交收日 T+1 T+3

22. 第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 第五節 中國大陸常見之金融陷阱 免費貴賓卡未必免費 銀行存款達到一定額度時，銀行會向你推薦「理財貴賓帳戶卡」 是一張 說好免費，而且註銷自由。你看了說明書，發現達到免年費的優惠條件，於是辦了 這 一張。等到不想用這張卡時，想註銷 時 問題就出現了；不能滿足免年費 等 條件 ， 比如帳戶餘額不足，你就 必須 補交貴賓帳戶年費，否則 無法 辦銷卡。如果既不銷卡，又不打算往裡 面 存錢，還得繼續繳年費，否則 存戶的信用就開始失去信用 。

23. 第三章 兩岸金融業的發展演進及現況 第五節 中國大陸常見之金融陷阱 當心中國房地產陷阱 在中國大陸購屋時，常會有人以低價格買到毛胚屋這種房屋，以為賺到，其實所謂「毛胚屋」是指無任何的隔間設備以及管線，甚至連衛浴設備都沒有的房屋，等要住進去才驚覺到，買到「毛胚屋」還需要另一筆很大的開銷來做這些管線與隔間，其實根本沒賺到，其實是虧到了。

24. 第四章 兩岸金融的合作與競爭 第一節 台灣「金融改革」的內涵與效應 第一次金改 第三次金改 是以除弊為主軸。 主要有四點目標： 1 、 維持金融穩定。 2 、 持續金融改革。 3 、 協助產業發展。 4 、 保護投資人與消費者。 主軸是開放金融業赴中國大陸擴大市場營運，兩岸金融也因為第三次金改開放政策，逐漸加快腳步交流，所以順著第三次金改，兩岸金融逐步朝向正向前進，目前已見的成效都與 MOU 、 ECFA 相關，帶給兩岸金融業再一次改頭換面的機會。 第二次金改 改革核心是興利。 主要有四點目標： 1 、 促成三家金融機構市占率 10% 以上。 2 、 公股金融機構數目至少減為六家。 3 、 國內 14 家金控公司家數必須減半。 4 、 至少促成一家金融機構由外資經 營或在國外上市。

35. 第五章 中信金控面對「開放兩岸金融合 作」之策略分析 第四節 中信金控 SWOT 分析表 優勢 劣勢 1 、創新管理的企業文化。 2 、 ATM 數居全國之冠。 3 、國內最大信用卡業者。 4 、法金、個金及信用卡業務均衡發展。 5 、品牌形象卓越。 6 、企業聯貸居於領先。 7 、理財規劃能力完備。 1 、卡債衝擊正熾。 2 、金融創新能力不如國際大型金融機構。 3 、金融版圖發展不均衡。 4 、銀行通路據點不夠。 機會 威脅 1 、新巴賽爾協定。 2 、因應台商客戶全球化，延伸企金服務。 3 、加深異業結盟及整合行銷。 4 、電子科技帶動金融創新。 5 、二次金融改革效應。 6 、社會大眾保險與理財風氣日盛。 7 、 MOU 、 ECFA 的兩岸協定簽約。 1 、同業模仿，競爭激烈。 2 、國內兩黨內爭政經局勢有待改善。 3 、兩岸投資條件尚未簽妥，使得金融業在 中國的發展，仍然有限。 4 、國內部分半公營銀行，已先一步在中 國大陸佈局，並且掌握良好政商關係。

36. 第四節 中國銀行 SWOT 分析比較 優勢 劣勢 1 、市場風險管理政策。 2 、多元化程度最高的銀行。 3 、 32 家國家提供全面金融服務。 4 、中國大陸人口數量極多。 5 、較容易多元化發展。 6 、遍布全球五大洲的服務網路和銀 行、保險、投資銀行等多元化的 金融產業平台。 7 、金融商品多樣化，選擇多。 1 、研創新金融商品能力有待加強。 2 、資訊平台尚未整合完成。 3 、教育訓練還不純熟。 4 、基本的金融業處理程序不夠嚴謹。 5 、經濟開放政策起步比較慢。 機會 威脅 1 、加快國內業務發展。 2 、拓展業務網路，擴大客戶基礎。 3 、商業銀行為核心，多元化發展。 4 、加強風險管理，優化內部流程。 5 、加快渠道建設，注重人才培養。 1 、呆帳率偏高。 2 、人民幣升值幅度偏低，造成其他國家不滿。 3 、外商擁有的技術條件、品質條件、經營金融 業的經驗都比中國來的較優。 4 、兩岸開放，台灣港澳的金融機構會逐步登陸 中國大陸而競爭其市場。 5 、經營環境仍然是人治環境，所以常會面臨一 些潛規則的威脅。

39. 第五章 中信金控面對「開放兩岸金融合 作」之策略分析 第五節 策略建議 - 財富管理 Customer 客戶 Portfoli o Review 資產檢視 Portfolio Adjust ment 資產調整 Planning 理財規劃試算 Risk Profile 風險屬性 Know Your Client 瞭解客戶 Advisory Financial Plans 理財規劃書 資產規劃流程