1. EL DESAFIO DE LA COMPETENCIA DE LAS PYMES LA INOVACION Y EL CAMBIO DEL VALOR DE LA MODA MARZIO MAIOCCHI 27 OCTUBRE 2009 CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 1

2. 1 – EXECUTIVE SUMMARY

4. allargamento delle filiere nazionali , integrazione di quelle prossime , maggiore peso alla risposta rapida e al servizio da dare al mercato in sempre più piccole serie di produzione .

5. distribuzione dei “ verticali “ : modello organizzativo anche per i negozi multimarca e , come “nuova frontiera”, anche per il mondo del lusso.

6. La rimozione delle barriere doganali e delle quote .

7. La frammentazione della base dei consumatori motivati sia da un loro stile di vita che da modelli standardizzati di consumo .

9. INNOVARE E CREARE VALORE AGGIUNTO INTEGRANDOSI IN FILIERA

10. 2 – LO SCENARIO INTERNAZIONALE – LE STRATEGIE –

11. LO SCENARIO INTERNAZIONALE – LE STRATEGIE La concentrazione del lusso Riduzione della catena del valore Polarizzazione delle filiere Quick response CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 Distribuzione moderna Innovazione dei prodotti Delocalizzazione produttiva 5

12. 6 . 2 – LO SCENARIO INTERNAZIONALE – LE STRATEGIE Il settore dell'abbigliamento ha giro d’affari di $ 100 miliardi, dove le prime 100 aziende rappresentano la metà del totale. Con l’aumento della concorrenza le piccole e medie imprese (vale a dire da $ 10 a $ 100 milioni di fatturato annuo) devono aumentare i margini , a fronte della crescita dei costi sia delle materie prime che della manodopera. OFFRIRE PRODOTTI PER IL PROPRIO STILE DI VITA CON ABITI ED ACCESSORI DI BREVE DURATA INDITEX – H & M NON SOLO PREZZO MA PRODOTTI DA ACQUISTARE ○ più convenienti ○ più veloci ○ più semplici ○ maggiore margine . CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 RISPOSTA RAPIDA

14. Come realizzarlo in breve tempo

15. Come distribuirlo efficacemente

16. Come venderlo e passare a quello successivo.

17. Sempre meno “buyers” compra oltremare prodotti rapidi (fast fashion )

18. approvvigionamento nelle filiere locali o prossime

19. dettaglianti eliminano intermediari sostituzione dei “brands” di terzi con proprie marche (“private labels”) . CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 FAST FASHION

21. CMT ; 30 % PREZZO VENDITA – 40 % COSTO PRODUZIONE

23. 10% CMT

24. 10 % PROFITTO . CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 RIDUZIONE COSTI NON SUFFICIENTE

26. CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 10

27. 3 –la distribuzione moderna

28. La distribuzione moderna La distribuzione moderna cresce e si trasforma Decentralizza gli acquisti Personnalizza l’offerta Protegge i suoi marchi

29. LA DISTRIBUTION MODERNE “la capacité de deceschaînes de mettre en placedeschaines d’approvisionnement plus rapide et plus flexiblesleur donne un avantagecompétitifréel” Internationalisation des Styles. Distributeurs multinationaux comme H&M, group INDITEX (ZARA – MASSIMO DUTTI ) se sont orientés vers une plus grande internationalisation des styles et une mode plus éphémère avec des prix plus bas et une rapide rotation des stocks. 13 CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

30. LA DISTRIBUTION MODERNE Créer gammes de produits distincts en réponse aux changements rapide des consommateur ‘C’EST LE CAS DE H&M que a son développement de produit en SUEDE mais reverche faite dans monde entier pression sur les distributeurs traditionnels y compris les indépendants et les départements de ventes. saisir ce que les consommateurs achètent – ce qu’ils veulent acheter - en temps réel CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 14

31. LA DISTRIBUTION MODERNE Comment les PME peuvent ajouter une valeur à la chaine d’approvisionnement. Pour maintenir la chaîne européenne d’approvisionnements, il est nécessaire de se déplacer des produits de base aux matières de spécialité, aux produits et finissages innovants lesquels sont techniquement avancés et guidés par la recherche. Ceci est un des aspects majeur pour les coûts et gérer la complexité des coûts requiert une plus grande automation, informatisation et l’utilisation d’instruments innovants et flexibles. COME AGGIUNGERE VALORE 15 CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

33. COLLECTIONS DE 2 /6 A 24 PAR AN

34. APPROVISSONEMENT DE UN JOUR AU LIEU DE 1 4 SEMAINE

35. SVILUPPO COMUNE PRODOTTI

36. PLANNING PRODUZIONE

37. SCAMBIO DATI ELETTRONICOMIGLIORE SERVIZIO COLLABORAZIONE CON I FORNITORI 16 CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

38. CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 17

39. Polarisation des filières Filière asiatique Chine : matières Japon : la technologie Asie du Sud-Est : faible coûts Filière Américaine – NAFTA Marketing – technologie : USA Main-d’œuvre à faible coûts Mexique – Amérique Centrale Filière UE – Europe de l’Est – Maghreb Nouvelle Opportunités de développement 18 CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

40. PRIVATE LABELS Exclusivité : si aucune autre entreprise ne distribue cette marque et pas de vente en liquidation Contrôle : la visibilité et le niveau de qualité pour un meilleur contrôle des stocks De plus grandes marges – le prix n’est pas tributaire de la concurrence 19 CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

41. Les private labels USA Retailer Top apparel private labels Dillard’s Preston & York, Westbound, Bechamel, Roundtree & Yorke, Copper Key, Murano, Allison Daley, Daniel Cremieux, Cabernet Federated INC, Charter Club, Alfani, Style & Co JC Penney Arizona Jeans Co, St. John’s Bay, Stafford, Worthington, Delicates Kmart basic editions, Joe Boxer, Jaclyn Smith Kohl’s Genuine Sonoma Jean Company, Croft & Barrow, Bay Area Traders, Bodysource May i.e. Valerie Stevens Nordstrom Classiques Entier, Halogen, Nordstrom Sears Covington, Land’s End Target Mossimo, Todd Oldham, Liz Lange, Cherokee Wal-Mart Faded Glory, Kathie Lee Gifford, Mary-Kate & Ashley 20 CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

42. Entertrainement shop Visual Society Style de vie Art mode CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 Un nuovo modo di vendere 21

43. LES GRANDES MARQUES Développent leurs propres réseaux de distribution Emploient au minimum des ordres aux clients multi-marques Augmentent leur visibilité dans les points de vente Vendent en show room en éliminant les intermédiaires 22 CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

44. 4 –il mercato del lusso

46. EXPERIENCE GOODS

47. OPINION LEADERS – TREND SETTERS

48. INFORMATION CONTAGION CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 COMUNICARE LA PROPRIA IDENTITA’

50. COLLEZIONI RIDOTTE E FOCALIZZATE

51. COLLEZIONI STAGIONALI TEMPI LUNGHI

52. CONCORRENZA DEI VERTICALI

53. NUOVA MANIERA DI FAR MODA

54. FAST FASHION NEL LUSSO ACCESSIBILE CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 LUSSO ACCESSIBILE

56. MEDIA CRESCITA 2001 – 2006 1,9%.

57. ABITI . PANTALONI – CAMICERIA 41,6% .

58. CRESCITA FUTURA 2,8% ANNO .CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

59. 5– IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

60. Les nouvelles habitudes de consommation Valorisation de l’individualité Ego Wear anti-conformisme Globalisation multiethnique Authenticité retour aux racines Nature artisanat Minimalisme maximalisme Féminité CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 28

61. IL TRIANGOLO DELLA MODA 29 CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

63. ALTO GRADO ARTIGINALITA’

64. TESSUTI GUSTO RETRO’

65. COSE FATTE IN CASA

66. ASPETTO MORBIDO E CONFORTEVOLE ACQUISTARE AL GIUSTO PREZZO ABITI CONFORTEVOLI E DI USO QUOTIDIANO- QUELLO CHE DEFINIAMO “LUSSO ACESSIBILE” CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

67. CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 31 5 – IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

68. CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 32 5 – IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

69. 6– LA NUOVA FRONTIERA DELLA PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI

70. 5 - LA NUOVA FRONTIERA DELLA PROGETTAZIONE 34 LA RIVOLUZIONE DEL “FAST FASHION” I tempi ed i modi in cui l’abbigliamento in Europa viene ideato, prodotto, venduto e consumato sono oggi molto diversi dal passato. Da questo cambiamento è derivato lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi che hanno dapprima coinvolto i prodotti di fascia media (Zara – Mango - Top Shop ) e poi , in particolare in Italia , dove le nuove formule di programmazione ed acquisto di articoli di abbigliamento hanno guadagnato i favori dei dettaglianti di fascia medio -alta (lusso). CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

71. 6- LA NUOVA FRONTIERA DELLA PROGETTAZIONE 35 I produttori Italiani collocati su una fascia di mercato elevata sono particolarmente interessanti perché aprono nuove prospettive ad una categoria di imprese con posizionamento simile a quello dei tradizionali Marchi del Lusso Made in Italy collocandosi in un segmento “premium” di alta gamma. I casi di PINKO , di LIU JO , e di PATRIZIA PEPE rappresentano il paradigma di imprese che hanno creato, dagli anni 90 in poi una strada di produzione a breve programmazione ottenendo una significativa presenza nella distribuzione di retails a livello medio alto e creando nuovi e prestigiosi Marchi a livello nazionale ed internazionale , con una contemporanea significativa incidenza sulle vendite globali Italia. CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

73. L’Ufficio Stile è governato da un Coordinatore che dialoga con giovani stilisti, gli agenti ed i Clienti trend-setter di riferimento.

74. Abbigliamento DONNA “leggero” e di facile acquisto quali la camiceria, gli abiti “contemporary”, la maglieria tagliata (sweat shirt e t- shirt)

75. La innovazione tecnologica dei tessuti

76. La realizzazione di micro lanci di collezioni mensili ma soprattutto una affermazione di nuovi marchi presso il target di consumatori giovani, curiosi di novità ed attenti ai nuovi stili di vita emergentiCONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

77. Les composantes du succès Apporter une valeur ajouté aux produits en innovants S’internationaliser En décentralisant Recherche et développement Des nouvelles technologies Et des matières CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009 S’intégrer en Mini filière Réagir rapidement à la distribution Informatiser Les transmissions 37

78. 5 - LA NUOVA FRONTIERA DELLA PROGETTAZIONE 38 CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009

80. Maggior customer satisfaction: Il cliente trova i prodotti assortiti

81. Maggiori margini: meno merce scontata, maggiore saturazione degli impianti, meno immobilizzo di scorte.

82. Avere il prodotto giusto, nel posto giusto, nel tempo giusto al prezzo giusto

83. Consegne frequenti che riassortiscono i punti vendita

84. Informazioni in tempo reale sulla merce venduta

85. Informatizzazione di tutti i processi gestionali

87. ICT Private networks must reflect the personal relationships of one person to other people since work groups that are set up to achieve a common goal. The term "collaboration" is very popular in the context of B2B scenarios in which two or more companies are co-operating (for example, supply chain management, direct procurement, collaborative engineering). Collaborative business scenarios refer to business processes that cross company borders and therefore require special enabling tools. While this is usually considered mainly in terms of the technical challenge of implementing B2B processes that connect two different IT infrastructures, recent investigations have stressed the importance of people-to-people relationships between companies, and their values for building up ongoing relationships between companies. 41 6- IT ORGANIZATION TOOLS - INTERNET SITE - ERP CONFERENCIA BUENOS AIRES 27-10-2009