20100604 文化大學網路店舖班 產業概論

1. 中國文化大學 網路店舖經營班
產業概論
到底 電子商務、網路開店
是一個什麼樣的產業?
吳政達

2. 中國文化大學 網路店舖經營班
我是誰
我是誰 ?

3. 中國文化大學 網路店舖經營班
Hello …
吳政達 Jess
產業經驗：
外商、電信、軟體、網路領域將近 10 + 年
創業投資經驗
2年
創業經驗
5 + 年 (其中 2 年在北京…)
現在是 ….
天使投資合夥人
多家公司產品或行銷顧問
多一個新的角色：中國文化大學 網鋪班講師
3

4. 中國文化大學 網路店舖經營班
專長:
新產品開發
商業模式定義
市場空隙策略擬定
由營運數字決定公司方向
由財務數字發現公司問題
4

5. 中國文化大學 網路店舖經營班
我喜歡
創新趨勢與彼此分享心得
我不喜歡
浪費時間的 Bullshit
5

6. 中國文化大學 網路店舖經營班
為什麼要談產業?
為什麼要談產業?

7. 中國文化大學 網路店舖經營班
知道市場有多大!
知道自己在哪裡!
知道自己在哪裡

8. 中國文化大學 網路店舖經營班
知道自己可以幹什麼!
知道自己不能幹什麼!

9. 中國文化大學 網路店舖經營班
知道別人厲害在哪!
知道怎麼和他們拼!

10. 中國文化大學 網路店舖經營班
知道能和誰合作!

11. 中國文化大學 網路店舖經營班

12. 中國文化大學 網路店舖經營班
電子商務
瓜分
零售市場
2008 年
B2C 1360 億
C2C 1070 億

13. 中國文化大學 網路店舖經營班
自己
如何從 2000 多億
的市場找到自己的機會 (大小代表市場佔有率)
其他同行競爭者
整體市場(加替代品)
產業

14. 中國文化大學 網路店舖經營班
No Bullshit!

15. 中國文化大學 網路店舖經營班
誰在買 ?
在哪買 ?
買什麼 ?

16. 中國文化大學 網路店舖經營班
先觀察一下
鄉民的成份與習性

17. 中國文化大學 網路店舖經營班
2008年07月 創市際 網路購物調查 I
•「Yahoo!奇摩購物/拍賣」以25-34歲的使用傾向較其他年齡層高
•「博客來網路書店」以20-24歲的使用傾向較高
•「PChome購物/拍賣」以30-39歲的使用傾向較高

18. 中國文化大學 網路店舖經營班
2008年07月 創市際 網路購物調查 II

19. 中國文化大學 網路店舖經營班
2008年07月 創市際 網路購物調查 III

20. 中國文化大學 網路店舖經營班
2008年07月 創市際 網路購物調查 IV
•「便利商店取貨」以單次網路消費金額5百元以下的使用傾向相對較高
•「信用卡一次/分期付款」以1千元以上傾向相對較高
•「宅配代收」以1-3千元傾向相對較高
•「SmartPay」以2千5百-3千元傾向相對較高
•「購物抵用金抵扣」以3千元以上傾向相對較高

21. 中國文化大學 網路店舖經營班
2009年9月
創市際網路購物與購物商品調查 I
會「增加」網路購物的頻率的受訪者中，以 40歲以上 的受訪者傾向較高

22. 中國文化大學 網路店舖經營班
2009年9月
創市際網路購物與購物商品調查 II
•「在一般實體通路買不到想要的商品」以19歲以下比例偏高
•「沒時間至實體店面購物」以35-39歲佔較多比例
•「購物無時間限制」則是以40歲以上的受訪者比例較多

23. 中國文化大學 網路店舖經營班
2009年9月
創市際網路購物與購物商品調查 III
•「Yahoo奇摩拍賣」主要以產品種類齊全或使用介面便利、使用人數多。
•「露天拍賣」是以產品價格較合理或不用收手續費的傾向較高。
•「博客來網路書店」較傾向於口碑良好或是到貨速度快、有貨到付款或是便利商店取
貨的服務。

24. 中國文化大學 網路店舖經營班
2009年9月
創市際網路購物與購物商品調查 IV
“她經濟”的崛起
•「圖書雜誌文書」以學生或是單次消費在500元(含)以下的傾向較高。
•「女性精品與服飾」平均的消費頻率較傾向為每半個月以下一次。
•「美容保養或保健商品」平均的消費頻率較傾向為每半個月以下一次或平均單次
消費為9,001元以上。

25. 中國文化大學 網路店舖經營班
誰在賣 ?
在哪賣
在哪賣?
賣什麼 ?

26. 中國文化大學 網路店舖經營班
再觀察一下
別人現在做啥生
意？
他山之石
可以攻錯

27. 中國文化大學 網路店舖經營班
資料來源:
2009 九月號
數位時代
2009 網路人氣賣家100強
條件：2008/6 – 2009/6 單月營收 200 萬或 500 張訂單以上

28. 中國文化大學 網路店舖經營班

29. 中國文化大學 網路店舖經營班

30. 中國文化大學 網路店舖經營班

31. 中國文化大學 網路店舖經營班

32. 中國文化大學 網路店舖經營班

33. 中國文化大學 網路店舖經營班
從這100名榜單
你看到什麼?

34. 中國文化大學 網路店舖經營班

35. 中國文化大學 網路店舖經營班
行業別

36. 中國文化大學 網路店舖經營班
網友最愛
飾品服裝類

37. 中國文化大學 網路店舖經營班
專家最愛
食品類

38. 中國文化大學 網路店舖經營班
統計結果…

39. 中國文化大學 網路店舖經營班
婦幼
7% 其他/綜合 食品
7% 17%
美容保健
9%
食品
衣服
3C
戶外/娛樂/生活
衣服 配件飾品
15%
28%
戶外/娛樂/生活
配件飾品 美容保健
3C
12% 5% 婦幼
其他/綜合

40. 中國文化大學 網路店舖經營班
哪些行業多？
哪些行業少？
為什麼?

41. 中國文化大學 網路店舖經營班
好吃？ 便宜？
國民服飾？
超強雨傘？
商業模式?

42. 中國文化大學 網路店舖經營班
你要選紅海市場？
藍海市場？

43. 中國文化大學 網路店舖經營班
還是不小心選到…

44. 中國文化大學 網路店舖經營班

45. 中國文化大學 網路店舖經營班

46. 中國文化大學 網路店舖經營班
另外,
他們選擇了
哪些平台做生意？

47. 中國文化大學 網路店舖經營班
商城類
Yahoo!幫
PcHome幫
Rakuten幫
其他勢力
開店平台類
網勁幫
自助幫

48. 中國文化大學 網路店舖經營班

49. 中國文化大學 網路店舖經營班
目前
台灣電子商務
價值鍊如何分工？

50. 中國文化大學 網路店舖經營班
金流
商品拍攝 網頁設計 網路行銷 物流 客戶服務
配送

51. 中國文化大學 網路店舖經營班
基本上
大部分工作
都可外包,那…
靠什麼贏別人?

52. 中國文化大學 網路店舖經營班

53. 中國文化大學 網路店舖經營班

54. 中國文化大學 網路店舖經營班
所以我們要
先做一點功課
分析 分析

55. 中國文化大學 網路店舖經營班
三大分析

56. 中國文化大學 網路店舖經營班
自己
(大小代表市場佔有率)
其他同行競爭者
整體市場
(加替代品)

57. 中國文化大學 網路店舖經營班
團隊與產品優勢分析
由內而外法
USP
競爭者分析
市場分析
由外而內法

58. 中國文化大學 網路店舖經營班
MSTP綜合分析
• M: Market
– 做那一塊市場？市場大小有多少？ Market
• S: Segment
– 這個市場的那一塊區隔？
– 高端？低端？還是利基？ Niche
• T : Target
– 這一塊區隔當中，那一群人要用？
– 你說得出你身邊的那一個人是這種代表嗎？ Audience
• P : Positioning
– 定位？ 太抽象了??
– 你估計他們對你可能的印象，或你想塑造的形象 Message
– 關乎未來˙與他們溝通的訊息

59. 中國文化大學 網路店舖經營班
分析完成

60. 中國文化大學 網路店舖經營班
全
部
自
己
來
？

61. 中國文化大學 網路店舖經營班
誰能幫我 ?

62. 中國文化大學 網路店舖經營班
加州 Gold Rush 的故事…1848-1855

63. 中國文化大學 網路店舖經營班
核心業務
(自營)
非核心業務
(外包)
如何決定？
比較利益！

64. 中國文化大學 網路店舖經營班
電子商務有哪些軍火供應商？

65. 中國文化大學 網路店舖經營班
開店平台 /
ISP/電信公司 法務智財 網頁設計
軟體
網路行銷
攝影模豆 物流宅配 金流服務
Web/SEM/eDM
教育課程 程式開發 代銷代賣 銀行
便利商店 入口網站 客服 產品代工廠

66. 中國文化大學 網路店舖經營班
最重要之軍火商
金流
商 資訊
流 流
物流

67. 中國文化大學 網路店舖經營班
金流
• 廠商 • 方式
紅陽(I, SME) 網路刷卡
實體刷卡
藍新(SME)
分期付款
綠界(SME)
WebATM
IEPay(思遠資訊) 虛擬帳號
台灣里(Openpay) 超商代收
訊航 Smilepay (I, SME) Mondex電子錢包
支付寶(AliPay) 定期定額扣款
中國銀聯卡與信用卡
貨到付款
iBon 繳款

68. 中國文化大學 網路店舖經營班
物流宅配
• 郵局
• 台灣宅配通
• 黑貓宅急便
• 大榮貨運
• 新竹貨運

69. 中國文化大學 網路店舖經營班
資訊流 -- 開店系統
• 開店平台(要資訊流也要流量)
– Yahoo!, PcHome, OBuy….
• 綜合商城(僅要客源與訂單,形同供貨商)
– Yahoo!, PcHome, PayEasy, 博客來…
• 自由軟體自建(一勞永逸,商流自負)
– ECShop, OSCommerce, TweCommerce, Zen Cart…

70. 中國文化大學 網路店舖經營班
資訊流 -- 內部其他系統
• UI/UE、訂單系統、商品陳列、商品分館、
會員管理系統、促銷、廣告、銷售報表、會
員行為…(開店)
• 電子報系統
• 採銷系統
• 倉儲系統
• 配送物流追蹤系統
• 財務系統
• 支付系統
• 售後服務/Call center系統
• 客戶管理/商業智能系統

71. 中國文化大學 網路店舖經營班
商流
• 自操
• 網路行銷公司/SEO公司
• Yahoo!, Google 關鍵字廣告PPC/SEO
• eDM 公司
• Affiliate公司
• 大型商城
• 大型開店平台
• 銀行信用卡客人
• 電信公司客戶

72. 中國文化大學 網路店舖經營班
產業突圍實例

73. 中國文化大學 網路店舖經營班
突圍方式
• 產品突圍： ( 產品說話）
– 獨特的產品： 1 依雷特布丁
– 獨特的低價： 2 東京著衣
– 品牌訴求： 國民服飾 Lativ 28
– 創新產品：後面揭曉 NA
• 商業模式突圍： ( 商業模式說話）
– 改變商業模式： 4 瘋狂賣客(woot)
– 國外的例子： Gilt、ShoeDazzle

74. 中國文化大學 網路店舖經營班
每日一物：www.woot.com

75. 中國文化大學 網路店舖經營班
封閉的樂園：www.gilt.com

76. 中國文化大學 網路店舖經營班
包月購物：www.shoedazzle.com

77. 中國文化大學 網路店舖經營班
如何做產品創新？
• Make your own USP：
– 價格要素：
• 大大大：價格不變, A 改為 AAAAA 份量
• 殺殺殺：質量不變, 10,000 元 A 改為 5,000元 A
– 非價格要素： (A + B 法則)
• (A) 改為 (A + Fashion B) e.g. : Anna Su 風的寢具
• 如果大家都 (A + Fashion B) 改為 (A + 五星 Fashion B)
e.g. : 包龍蝦或鮑魚的水餃
– 新商業模式 + 上述兩者其中之一

78. 中國文化大學 網路店舖經營班
到哪裡找
產業資料 ?

79. 中國文化大學 網路店舖經營班
哪裡可以找到產業相關資料？
• 付費：
– 資策會 市場情報中心 MIC
– 電子時報 DigiTimes
– 工研院 IEK – IT IS
• 免費：
– 論文,全國博碩士論文資訊網(etds.ncl.edu.tw)
– Google
– 創市際市場研究(www.insightxplorer.com)
– 資策會 Find (www.find.org.tw)

80. 中國文化大學 網路店舖經營班
謝謝各位的時間
Q&A
Jess Wu
Inbound Marketing Evangelist
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