CBRE Ukraine at Retail and Development Business Expo 2019

1. УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК РІТЕЙЛУ
НА КАРТІ ЄВРОПИ:
У ГОНИТВІ ЗА ТРЕНДАМИ

2. Ріст e-commerce  у 2018 році продажі
інтернет рітейлу в Україні виросли на 33%
порівняно з минулим роком (Euromonitor International)
Омніканальна рітейл-стратегія 
інтегрований досвід здійснення покупок
через об’єднання всіх методів шопінгу від
оффлайн до онлайн:
- Відкриття фізичних магазинів Rozetka
Діджиталізація платежів 
- Оплати NFC-пристроями в Україні за рік
зросли в 68 разів (Mastercard)
- Більш ніж 75% усіх POS-терміналів
підтримують безконтактні платежі (НБУ)
Україна:
Продажі рухаються в
онлайн. Магазин стає
«шоу-румом» для покупців
перед онлайн покупкою
Заклади Food &
Beverage та дозвілля
як невід’ємна складова
шопінгу
Рітейлери закривають
магазини – фокус на
найбільш прибуткових
локаціях
Зосередження на
забезпеченні досвіду
для споживача
American Apparel, Claire’s, Debenhams, GAP,
House of Fraser, Marks & Spencer, Mothercare
Європа:
ТРЕНДИ НА РИНКУ РІТЕЙЛУ
Україна vs Європа

3. Міста Центральної та
Східної Європи
переживають найбільшу
активність девелопменту
за рахунок росту орендних
ставок на прайм об’єкти
ПРАГА
БУДАПЕШТ
ВАРШАВА
БУХАРЕСТ
КИЇВ
ПРАГА
БУДАПЕШТ
ВАРШАВА
БУХАРЕСТ
КИЇВ
ПРАГА
БУДАПЕШТ
ВАРШАВА
БУХАРЕСТ
КИЇВ
ПРАГА
БУДАПЕШТ
ВАРШАВА
БУХАРЕСТ
КИЇВ
0
300
600
900
1,200
1,500
2015 2016 2017 2018
тис. кв.м Загальна пропозиція на початку року Нова річна пропозиція
Джерело: CBRE Ukraine
МІСТО
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ
ТОРГОВИМИ
ПРИМІЩЕННЯМИ*
Прага 607 кв.м/тис.жителів
Будапешт 452 кв.м/тис.жителів
Варшава 837 кв.м/тис.жителів
Бухарест 418 кв.м/тис.жителів
Київ 354 кв.м/тис.жителів
*станом на 2018 рік
Джерело: CBRE Ukraine
ПРОПОЗИЦІЯ
Київ vs міста країн CEE

4. 100
109
117
122
83 87
91 91
78
83 83
87
52 52 52
61
75
81 83
95
$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
2015 2016 2017 2018
кв.м/місяць
Прага Будапешт Варшава Бухарест Київ
Джерело: CBRE Ukraine
ПРАЙМ СТАВКИ
Київ vs міста країн CEE

5. ТРЕНД 2018
Популярність Чорної п'ятниці:
про що говорять Google тренди?
2015
2016
2017
2018
5% or less
In between 5 en 15%
Пікові значення пошукових запитів «Чорна п'ятниця»* в Google за останні
5 років в Східній Європі
Україна
Польща
Чехія
Угорщина
Румунія
2018
*Пошук запитів виконувався на різних мовах в залежності від країни
Джерело: Google Trends

6. Орієнтується в брендах і
чітко знає де задовольнити
споживчі потреби
Середня
номінальна
зар.плата
Роздрібний
товарообіг в абсол.
значеннях,р/р
Забезпеченість
торговими
приміщеннями
Приблизна нова
пропозиція 2019-2020
590 000 кв.м
378 кв. м/тис. жит.
$5,5 млрд (+13%)
$600
Прогресивний покупець
Приділяє значну частину життя
розвагам і шопінгу, так як на
ринку існує якісна пропозиція
ТРЦ і широкий вибір товарів
Superman
ОГЛЯД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Київ

7. На першому місці у нього не
шопінг, а сім'я, освіта і побут
Середня номінальна
заробітна плата
Забезпеченість торговими
приміщеннями
Приблизна нова
пропозиція 2019-2020
9 900 кв.м200 кв. м/тис. жит.
$370
Покупець з консервативним
мисленням
Непростий споживач, який
важко реагує і сприймає
невідомі для нього бренди
ОГЛЯД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Дніпро
Роздрібний товарообіг в
абсол. значеннях, р/р
$2,3 млрд (+19%)

8. Колишні студенти стають
лояльними споживачами продукції
давно бажаних брендів
Середня номінальна
заробітна плата
Забезпеченість
торговими приміщеннями
Приблизна нова
пропозиція 2019-2020
52 000 кв.м155 кв. м/тис. жит.
$330
Порівняно молодий, прогресивний
покупець
З огляду на близькість до кордону і
достатню кількість якісних ТРЦ,
споживач c найближчих країн
віддає перевагу шопінг в Харкові
ОГЛЯД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Харків
Роздрібний товарообіг в
абсол. значеннях, р/р
$1,8 млрд (+14%)

9. Середня номінальна
заробітна плата
Забезпеченість торговими
приміщеннями
Приблизна нова
пропозиція 2019-2020
23 000 кв.м203 кв. м/тис. жит.
$330
Активний покупець
Часто обирає шопінг в сусідніх
європейських країнах, через
запровадження безвізового режиму
та близьке розташування міста до
кордону з Європою
В основному робить покупки в період
розпродажів, що пов’язано з
переважанням середнього цінового
сегменту
ОГЛЯД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Львів
Роздрібний товарообіг в
абсол. значеннях, р/р
$1,5 млрд (+16%)

10. Середня
номінальна
заробітна плата
Забезпеченість
торговими
приміщеннями
Приблизна нова
пропозиція 2019-2020
27 500 кв.м
243 кв. м/тис. жит.
$345
Стежить за трендами,
прогресивний і динамічний до
їх сприйняття
Клієнт має унікальний смак
та власні переваги щодо
брендів і колекцій
ОГЛЯД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Одеса
Роздрібний товарообіг в
абсол. значеннях, р/р
$1,9 млрд (+12%)
Відкритий, неординарний
покупець

11. Rivera
Shopping City
Рік відкриття
ОГЛЯД ТРЦ
Одеса vs Гданськ
Одеса, Україна
Riviera Shopping City
Forum GdanskГданськ, Польща
Forum Gdansk
GLA
Девелопер
Орендарі
Рік відкриття
GLA
Девелопер
Орендарі
Кількість магазинів
2009
65 000 кв.м
Argo Real Estate Opportunities Fund
Auchan, Inditex, Marks&Spencer, Brocard,
Defacto, LPP, New Yorker, Under Armor
Кількість магазинів 230
2018
62 000 кв.м
Multi Development
Helios, Piotr i Paweł, H&M,
Reserved, Douglas, Deichmann,
Van Graaf, TK Maxx
220

12. Forum Lviv
Рік відкриття
ОГЛЯД ТРЦ
Львів vs Краків
Львів, Україна
Forum Lviv,
Galeria Kazimierz
Краків, Польща
Galeria Kazimierz
GLA
Девелопер
Орендарі
Рік відкриття
GLA
Девелопер
Орендарі
Кількість магазинів
2015
35 000 кв.м
Multi Development
Zara, Bershka, Pull&Bear, MANGO,
Massimo Dutti, Reserved, LC Waikiki
Кількість магазинів 114
2005
34 600 кв.м
Globe Trade Centre S.A
Cinema City, RTV Euro AGD,
Zara, H&M, C&A, Reserved, Carry,
KappAhl, Empik, Alma, Pure
Fitness, Smyk
160

13. ВЕРТИКАЛЬНИЙ РІТЕЙЛ
- Через будівництво багатоповерхових торгових центрів як
частини багатофункціональних комплексів
- На фоні зменшення кількості земельних ділянок
під будівництво
СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ФОКУС НА ЗДОРОВ’Ї
- Урахування сталого розвитку (sustainable development)
на етапі будівництва
- Фокус на здоров’я відвідувачів та персоналу
- Наявність зелених сертифікатів позитивно впливає на
сприйняття торгового центру відвідувачами
АУТЛЕТИ
- Формат аутлетів тільки починає свій
розвиток в Україні
- Через розташування, переважно заміське,
формат передбачає проведення цілого
вихідного дня в аутлетах
ДОЗВІЛЛЯ
Ресторани (від фуд-кортів до високої
кухні), кіно, спорт, тематичні парки
ТЕХНОЛОГІЇ
Присутність технологій, як у самому
торговому центрі, так і через
використання соціальних мереж
Це створення середовища, яке люди хочуть
відвідати і до якого хочуть повернутися
ТРЕНД 2019
Retail Placemaking

14. Розвиток аутлетів: Київ
ТРЕНД 2019
КАРАВАН
GLA 39 000 кв.м
Рік відкриття 2003
Магазини 200+
NEW WAY
GLA 16 600 кв.м
Рік відкриття 2016
Магазини 73
MANUFACTURA
Kiev Outlet Village
GLA 15 000 кв.м
Рік відкриття 2013
Магазини 75
PLAZMA
GLA 16 400 кв.м
Рік відкриття 2006
Магазини 30
з 1 квітня 2019 часткове закриття на
реконструкцію і переформатування в
аутлет-центр

15. МІСТО НАЗВА GLA (кв.м) РІК ДЕВЕЛОПЕР МАГАЗИНИ
Київ
(Україна)
Manufactura Kiev
Outlet Village 15 000 2013 «АДС Груп» 75
Київ
(Україна)
Plazma 16 400 2006
«Домотехніка-
Інвест»
30
Бухарест
(Румунія)
Fashion House
Outlet Centre
Bucharest
16 000 2008
Fashion House
Group
70
Варшава
(Польща)
Annopol Factory 19 700 2013 Neinver Polska 103
Будапешт
(Угорщина)
Premier Outlet
Budapest 23 000 2004
ROS Retail Outlet
Shopping
90
Прага
(Чехія)
Fashion Arena
Prague Outlet 24 100 2010 TK Development >100
1
2
3
4
5
Джерело: CBRE Ukraine, відкриті джерела
ОГЛЯД АУТЛЕТІВ
Київ та міста країн CEE
6

16. Дякую за увагу!
НАШІ КОНТАКТИ
АННА МАРСОВА
Старший консультант з торгової
нерухомості
CBRE Ukraine
anna.marsova@cbre-expandia.com
CBRE Ukraine
БЦ «Торонто-Київ»
вул. Велика Васильківська, 100
03150 Київ, Україна
T. +38 044 390 0000
ukraine@cbre-expandia.com
cbre-expandia.com