Business Seminar Indonesia Consumer Market インドネシアにおける消費市場

インドネシアにおける
消費市場

2010年8月3日
Japan Times – H ll Gl b l
J Ti Hello Global
Andi Taufiq
andi.taufiq@gmail.com

インドネシア：概要
2009年時点
面積： 1,904,569 km²
面積 1 904 569 k ² 世界で16位
世界位
日本の約5倍
人口：約240,271,522人世界で4位
日本の約2倍
通貨：Rp.(ルピア)
GDP（PPP）：約9,082億ドル世界で16位
日本の約1/4
GDP per capita（PPP）：4,000ドル世界で155位
言語： Bahasa Indonesia (バハサ・インドネシア)
気候：トロピカル、暑い、湿潤熱帯環境（34度）
宗教：イスラム教86 1%
イスラム教86.1%,
キリスト教 5.7%,
カトリック教 3%,
ヒンデゥ教 1.8%,
その他 3 4%
3.4%

Image source: http://www.lonelyplanet.com/maps/asia/indonesia/
I htt // l l l t / / i /i d i /
data source: https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/geos/id.html

日本からの距離

東京

飛行機で約7時間
約

ジャカルタ

インドネシア人

source: world bank

ジャカルタ

イスティクラルモスク

ジョグジャカルタ

ボロブデゥール仏教の遺跡

バリ島

ヒンデゥ教神殿

ジャカルタ

カテドラルキリスト教会

インドネシア＜マクロの視点＞
インドネシア＜クの視点＞

• 東南アジアで一番大きい国
• 人口が多い
• 世界で一番多くムスリムが住んでいる国
• 世界で4位、民主主義の国
• 中国、インド、ブラジルと同時期に
中国インドブラジルと同時期に
経済が発展している。
• 天然資源が豊富な国
• 年中あたたかい、そして季節が無い国

消費者信頼感指数

Source: http://www.daff.gov.au/ data/assets/pdf_file/0003/183288/investment_report_p _2.pdf
p // g /__ / /p / / / p part p

インドネシアの2005年の現状
信頼感指数からのまとめ
• 経済(87%) –2004年の83%より ↑
経済年
• 政治不安定感 (77%) – 2004年の83%より ↓
(77%)
• 健康問題(36%) – 2004年の51%より ↓
• 雇用先行不安(34%) – 2004年の45%より ↓
• テロの不安（31％） – 2004年の36%より ↓
• 治安の不安（30％） – 2004年の39%より ↓

Source: http://www.daff.gov.au/ data/assets/pdf_file/0003/183288/investment_report_p _2.pdf
p // g /__ / /p / / / p part p

家計支出(月ベース)

＞5000円
3000円～5000円
2000円 3000円
2000円～3000円
1000円～2000円
1000円

田園都心

インドネシア人が買い物をする場所
その①

伝統マーケット
伝統マケット – PASAR（パサル）

その②

コンビニ – Minimarket – Convenience Store

その③

スーパーマーケット – Supermarket ‐ Hypermarket

その④

デパート・モール – Department Store ‐ Mall

どこで買い物しますか？
買物す
（パーセンテージ比較）

一番お金を使った先月行った

Source: http://au.nielsen.com/site/documents/ShopperTrends08_AP_report.pdf

各カテゴリでの消費が市場を占める割合
（パーセンテージ比較）


Taxi Driverの日
Taxi Driverの一日
• 名前： Aburizal （アブリジャルさん）
• 出身：スマトラ島
• 英語：会話レベル
• 宗教：イスラム教
• 気にしている事：
気にしている事
政府は、貧しい人の環境が分からないから貧しい人を見てくれな
い。政府のポリシーは分かるけど満足していない。
• 出身・家族：
スマトラ島の小さな町で育つ。現在ジャカルタの郊外ブカシに、
スマトラ島の小さな町で育つ現在ジャカルタの郊外ブカシに
妻、息子2人、娘２人と住んでいる。
• 子供の教育が一番困っている。一人当たり月約2500円。
• 家族は近くのスーパーで買い物をしている。
そのほうが、ブランドの製品を安心して買える。
また値段が一定で、値切る手間が省ける。
「値切ろうとしても、通常の値段が分からないと逆に高く買ってし
まうケースが多い。むしろ値切らない環境の方が安心。」
• スーパーはきれいでエアコンがついているから良い。
• Source: INSTATE interviews, October 2003.

小売市場
（2002‐2007年）

Source : http://www.euromonitor.com/pdf/wrdas_samples.pdf

スーパーマーケットの成長率

Source : http://www.pecc.org/food/papers/2005‐2006/Indonesia/indonesia‐presentation‐ronnie.pdf

2005年のコンビニ店シェア・地域別


2005年のデパートシェア・地域別


2005年のハイパーマーケット
シェア・地域別


スーパーの数と個人所得（年）
の関係

数字は千単位（年）
所得

スーパーの数と世帯数の
関係

世帯数

スーパーの数と都心の人口の
関係

人口

スーパーやコンビニ等への
外資の割合

海外国内

一般家庭の消費事情
般家庭消費事情

インドネシアの貧困率

インドネシア人の購買習慣
• 平均的にインドネシア人は収入の50％を食品に使う。
平均的にインドネシア人は収入の50％を食品に使う
• 一回の買い物のボリュームは大きくないが、買う頻度が多い。
• 製品パッケージの外見より、値段で決める。
• 製品パッケジの外見より、製品のサイズで決める。
製品パッケージの外見より製品のサイズで決める
• 食品では国内品の値段が安ければ国内品を購入する。
• 屋台の食べ物を食べるが、家庭料理が理想だと思っている。
• 新鮮の食材の方を買う。パックや缶詰の食材はあまり買わない。
• 健康志向が増えており、パッケージや製品説明に健康についての情報が明確に
書いてある製品を選ぶ。
• 伝統的なマーケットよりスーパーでの買い物を好む。
年では買い物の％はスパから年ではに
2006年では買い物の19％はスーパーから。2007年では28%に。
• 広告で製品を選ぶ。
• ブランド信仰が強い。消費者の40 ～50%が買いたいブランドがお店に無い場合、
別のブランドを買うよりは別のお店に行く。比較として、シンガポール、オーストラ
別のブランドを買うよりは別のお店に行く比較としてシンガポールオーストラ
リア、韓国、またはニュージーランドでは、そうする人の数が15％。
• 食品に“HALAL”という、国の認定マークのある食品を買う。

Source: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/RETAIL%20FOOD%20SECTOR_Jakarta_Indonesia_1‐7‐2010.pdf

あるブランド製品が売り切れていたら・・・

別ストアに行く別ブランドを購入


HALAL ハラール
HALAL‐ハラール
• 定義イスラム法で許された項目をいう
定義：イスラム法で許された項目をいう。
主にイスラム法上で食べられる物のことを表す。
• イスラム法の下では豚肉を食べることは禁じら
れているが、その他の食品でも加工や調理に関
して定の作法が要求される。
して一定の作法が要求される。
この作法が遵守された食品がハラールとされる。
• 豚肉を食べることが禁止されているが、それ以
豚肉を食ることが禁止されているが、それ以
外の肉であっても殺し方が正規の手順に従った
ものでなければ食べられない。このため、ムスリ
ムは単純に材料表示だけを見て判断することが
ムは単純に材料表だけを見判断するとが
出来ないためハラールの表示が必要となる。

Source: http://ja.wikipedia.org/wiki/ハラール

どの食品をどこで買う？

http://www.trip.t.u‐tokyo.ac.jp/kato/WP/2010/2010wp_e3.pdf

収入別では？


店へのアクセスは？


ある家庭のやりくり

• なまえ： Iwan Tanujaja 奥さんは Dewi
• 仕事：家具生産（自営）
• お住まい：ジャカルタの郊外
• 子供：娘2人
• 収入：月に3.250.000ルピア以上、およそ3万円以上。
収入月にピ以上およそ円以上

• Iwanの父は、Java島出身でイスラム教徒、彼も同じくイスラム教徒。
• 奥さんのDewiは中国系のインドネシア人、イスラム教徒に改宗。
奥さんのD iは中国系のインドネシア人イスラム教徒に改宗
Iwanさんの母親も中国系のインドネシア人。イスラム教の生活で毎日暮らしてお
りラマダン中には断食をする。Dewiは家の近くにあるMatahariとMakroのスー
パーで買い物をしている。近くにHeroのスーパーもあるが、Makroの値段が安い
ため、Makroに頻繁に通う。いつも料理は中華かインドネシア料理だが、ビーフや
ため k に頻繁に通ういも料理は中華かインドネシア料理だがビフや
ラム肉よりもチキンを食べる。時に輸入のお肉やフルーツなども買う。「一番気に
しているのは娘の教育。彼女達の将来の教育はとても高いので、（ジャカルタよ
り）ちょっと離れた場所に住んでいた方が良いと思ってます。」
• Source: INSTATE interview, October 2003.

Source: http://www.daff.gov.au/data/assets/pdf_file/0009/183564/indo_chapter2.pdf

料理は誰が作る？


消費［支出］パターン

http://www.pwc.com/en_GX/gx/retail‐consumer/pdf/indonesia.pdf

ある専門職の生活
• 名前：Halimah
• 大学卒
• シングル
• 住む場所：ジャカルタ郊外
• 職場：マーケットリサーチ企業
• 出勤時間： 2時間
• 収入：月１２５００００１７５００００ルピア、およそ2万円
収入：月１２５００００～１７５００００ルピア、およそ2万円

• 「バスがいつも込んでいる。時に2時間ぐらい立ちっぱなしで移動するのがいや
だ。」彼女は家の近くにあるHEROというスーパーでいつも買い物をしている。「時
間が無いから近くでしか買い物が出来ない。」
間が無いから近くでしか買い物が出来ない
• 彼女は綺麗好き。必ず綺麗なお店に行って食べもののパッケージを確認しながら
買い物をする。パッケージを見て必ずHalalかどうかを確認。そういう確認をするの
は彼女のムスリム仲間も同じ。彼女の母はまだ伝統的なマケットであるPasarで
は彼女のムスリム仲間も同じ。彼女の母はまだ伝統的なマーケットであるPasarで
買い物をしている。母は、そこの常連なので、買い物を安くできる。
• Source: INSTATE interview, October 2003.

Source: http://www.daff.gov.au/data/assets/pdf_file/0009/183564/indo_chapter2.pdf

トップ１０生活産業企業


販売店毎のシェア


販売店別／店舗数・売上


一番収益が伸びる時期は？
番収益が伸びる時期は？
• ラダンイスラム教での断食の期間
ラマダン、イスラム教での断食の期間。
30日間ぐらいの断食だが、
この時期に一番収益が伸びる。
時期に番収益が伸びる
• レバラン、ラマダンの最後の日。この日では
レラン、ラダンの最後の日。の日では
家族と一緒に過ごすのが習慣。1日だけだが
新しい生活の始まりのような感じですてを
新しい生活の始まりのような感じですべてを
新しくするのが習慣。
• 中国の年末年始レバランと一緒だが中国系
中国の年末年始、レバランと一緒だが中国系
が行う休日である。

人気トレンド
• 家電
• 化粧品
• 飲み物、ジュース、豆乳ドリンク、
スポーツドリンク、お水、フルーツジュース
• チーズ、ヨーグルト、ミルク、アイスクリーム
• チョコレートチョコレートクッキー
チョコレト、チョコレトクッキ
• 赤ちゃん用食品
• パン麺お米
パン、麺、お米、ハラール食品
ラル食品
• 薬、サプリメント
Source: http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/183288/investment_report_part_2.pdf

成長の著しい家電
ベスト１．エアコン

• 2010年第１四半期（以下“Q1”)は
)
72%の成長率。
• 地球温暖化問題はあまり影響せず。
• 理由：新技術で作られたエアコンは消費電力
が少なく、電気容量の小さな家庭でも使える。
が少なく電気容量の小さな家庭でも使える
値段も下がっている。
• 売り上げは
売り上げは17.74億円、
億
2009年Q1より57％の成長率
http://www.gfkrt.com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010‐q1_gfk_temax_press_release_indonesia_en.pdf

ナンバー２．冷蔵庫・洗濯機

• 屋内家電のマケットは20.14億円
屋内家電のマーケットは20 14億円
• 2009年Q1より53%の成長率.
• 洗濯機の世帯普及率は低い（20％）
• 2009年の経済危機の影響で、
2009年の経済危機の影響で
需要こそ低いが、成長率はアップ


ナンバー３．オフィス［事務］用品

• 2010年Q1では4 9億円、
2010年Q1では4.9億円、
2009年Q1より16％の成長率
• プリンタ : 複数機能のものは、
プリンター複数機能のものは
2009年Q1より37％の成長率。

http://www gfkrt com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010 q1 gfk temax press release indonesia en pdf

ナンバー４．IT関連
• デスクトプは
デスクトップPCは、2009年Q1より23％の成長率。
年より％の成長率
• モバイルPCやノートパソコンは5％の成長率。
• モバイルPCの成長率の弱まりは
ネットブックの成長が原因と見られる。
• ネットブックの成長は、米国ドル安で
値段が下がっているためと見られる。
• 全体のITでは、2010年Q1は
• 2010年Q1では29億円の収益。

ナンバー５．通信機器
ナンバ５通信機器

年番成率
• 2010年Q1では一番の成長率。
• 80億円の収益で、
• スマトフンが流行
スマートフォンが流行。
• 国内プレイヤーが売り上げを伸ばしている。
国内プイヤが売りげを伸ばしてる。
• 特にQWERTYキーを持つスマートフォン機種
を販売している新しい会社：SkyBee
を販売している新しい会社 Sk B


ナンバー６．コンシュマー・エレクトロニクス
ナンバ６ンシレクトクス

年ビゴだ
• 2010年のQ1でCRTテレビカテゴリーだけで
2009年のQ1より4％成長。
• 需要が少ない中CRTテレビとLCDテレビは
2009年のQ1より8％成長。
2009年のQ1より8％成長
• 収益は26.86億円。
• LCDテレビの値段が下がっているものの、
CRTテレビとの値段格差がまだ大きいと
消費者は感じている。

ナンバー７．カメラ

• 2010年Q1の収益は4.68億円、４％の成長。
• モバイル機種にカメラ機能が入ていること
モバイル機種にカメラ機能が入っていること
が、成長の低い理由の一つ。
• その中でも成長の秘密は
11メガピクセルのカメラ機能にある。
11メガピクセルのカメラ機能にある


2013年のインドネシア
• 2013年にはGDPの成長率が4 9%
2013年にはGDPの成長率が4.9%。
• 2013年には人口が2億345万人から2億481万人に上る。
1999年よりサラリマンの収入が20％増え月の手取りは
• 1999年よりサラリーマンの収入が20％増え月の手取りは
およそIDR2,412,000 (US$219)、2万5千円。
• 小売市場の成長は、
組織ベースのスーパーやミニマーケットの開発がカギ。
組織ベスのスパやミマケトの開発がカギ
• この近代的マーケットの販売は2007年の全マーケットの
18.1％を占める。
• 2013年には64億円から170億円に上る。
およそ166％（１年に18％）の成長率。
これは伝統的な市場のおよそ20％の数値。
これは伝統的な市場のおよそ20％の数値
• 2013年にはスーパーマーケット市場の成長率は
（およそ億円なる）予想。
100％（およそ94億円になる）の予想。
Source from BMI: http://www.prlog.org/10437561‐market‐study‐indonesian‐retail‐spending‐to‐grow‐to‐almost‐us870bn‐by‐2013.html

結論
• インドネシア市場は今がチャンス。
• マーケット市場と国民の習慣をみると
ブランドのPR活動には一番良い環境になっている。
ブランドのPR活動には一番良い環境になっている
• マーケットサイズの狙いとオペレーションには気をつけながら
現実的な戦略を考えると良い。
• ショートタームよりはロングタームを狙う。
• 製品のプロモーションには大きな投資を。特に新しい製品には不可欠。
サンプルを提供するプロモーションが圧倒的に効果が高い。
サンプルを提供するプロモーションが圧倒的に効果が高い
• インドネシアの代理店は国内市場を良く知っている。しかし、新たに仕入れる
製品のことはまったく知らないケースが多い。輸入製品の失敗はほとんどこの
理由による。代理店のトレーニングや製品の取り扱いについての教育は必要。
クオリティの高い製品やブランドにはクオリティサポートが必要。

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/RETAIL%20FOOD%20SECTOR_Jakarta_Indonesia_1‐7‐2010.pdf

結論
• 製品の価格は出来るだけ競合できる価格にもっていく。
製品の価格は出来るだけ競合できる価格にもていく
• 輸出業者は数の少ない注文でも対応する。
ここではビジネスの柔軟性が必要。
ジネ柔軟性必要。
• 消費者に選択肢を。さまざまな製品選択をあげられる輸出業者がブラン
ドの宣伝につながる。
• 月以上の有効期限を持製品であれば
9ヶ月以上の有効期限を持つ製品であれば
政府のレギュレーションに通りやすい。有効期限は必ず明示する。
• 輸業者
輸出業者は必ずローカルの習慣や文化を知る必要がある。
ず習慣を要あ。
• ローカルエージェントや代理店に出来るだけ相談をする。代理店を選ぶ
前に、代理店のオペレーションをモニターする。
• 発送には気を付ける。
発送には気を付ける
シンガポールの発送を見習う。現在は以前より厳しくなっている。

Thank you

ビジネスセミナー：
インドネシアにおける消費市場

スピーカー：
スピカ
アンディ・トーフィック

q@g
andi.taufiq@gmail.com

Business Seminar Indonesia Consumer Market インドネシアにおける消費市場

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Business Seminar Indonesia Consumer Market インドネシアにおける消費市場