2. Тенденции развития альтернативной
энергетики в мире и России
Бугаева Светлана

3. 1. Структура доклада
Информация и аналитика
в области cleantech
•
Тенденции альтернативной энергетики в мире
•
Особенности российского энергетического рынка
•
Обзор российских сегментов альтернативной энергетики
•
Перспективы развития отрасли

4. 2. Виды альтернативных источников
энергии Информация и аналитика
в области cleantech
Альтернативная энергетика – способ выработки энергии,
получаемой из постоянных потоков энергии, которые способны
самостоятельно восстанавливаться до прежнего уровня в
процессе их использования.
Виды альтернативной энергетики:
• Солнечная энергетика
• Ветроэнергетика
• Биоэнергетика
• Малая гидроэнергетика
• Геотермальная энергетика

5. 3. Факторы развития рынка
Информация и аналитика
в области cleantech
Стимул Барьер
Государственное Актуальная стоимость
стимулирование применения возобновляемых источников
ВИЭ (финансовые стимулы, энергии неконкурентна без
нормативы, субсидии и др.) государственного субсидирования
Политические Интересы национальной безопасности; диверсифицированный
подход в производстве энергии
Экономические Волатильность цен на органическое топливо
Социальные Положительная динамика ВВП, новые рабочие места, развитие
смежных отраслей
Экологические Снижение загрязнения окружающей среды; действие норм
Киотского протокола
Объективные Мировые ресурсы ВИЭ в 5000 раз превышают современный уровень
потребления энергии

6. 4. Мировой энергобаланс
Информация и аналитика
в области cleantech
Совокупный мировой объем Доля ВИЭ в энергобалансе,%:
установленных мощностей ВИЭ Австрия 59.6
1140 ГВт Швеция 52.1
Латвия 36.4
Структура мирового энергобаланса
Выработка «зеленого» электричества:
Европа 44.3% (183.53 млрд. кВт/час)
Сев. Америка 31.4% (130.18 млрд. кВт/час)
Азия 16.8% (69.63 млрд. кВт/час)
В России - 3 млрд кВт/час
Наиболее динамичный рынок
Китай +37 ГВт мощностей в 2009 г.
Ежегодный рост использования ВИЭ +3.2% (нефти - +1.5%, газа – 3%)
Более 50% новых мощностей в Европе – на основе ВИЭ, в США – более 50%
Прогнозируемая доля ВИЭ к 2030 году – 20%

7. 5. Инвестиционная среда в отрасли
Информация и аналитика
в области cleantech
Объем мировых инвестиций в 2009г: $145 млрд / - 6.5% к 2008г
63% - Упали: Стабильны: Пятерка лидеров,
Финансирование Cектор венчурных Гос. $ млрд :
активов, и прямых инвестиции Китай – 34
$91 млрд инвестиций +46.7% к 2008г. США – 18.6
-5% к 2008 г. -44% к 2008 г. Великобритания – 11.2
Испания – 10
Бразилия – 7.4
Публичный рынок
-64% к 2007 г.
180 100
1 ,9 %
5 ,8 %
160 155
148 145
140
80
1 1 ,5 %
120 57,6 59,1 60
Ве троэне рге тик а
С олне чная
100 93 Объем ин - эне рге тик а
40 вестиций,
80
Б иоэне рге тика
млрд долл.
59 Прирост,% 5 1 ,9 % Гидроэне рге тика
60 20 Ге оте рмальная
эне рге тик а
40
4,7
0
-6,5
20 2 8 ,8%
0 -20
2005 2006 2007 2008 2009
Объем и динамика инвестиций Направления инвестирования
в альтернативную энергетику в альтернативные источники
в 2005-2009 годах энергии

8. 6. Специфика российского
энергетического рынка Информация и аналитика
в области cleantech
• Доля ВИЭ в энергетическом Структура российского энергетического баланса
балансе – менее 1%. 10,4%
• Общая мощность
электростанций ВИЭ – менее
17,9%
2200 МВт. Газ
Не фть
• За 2003-2008 годы объем 52,8%
Тве рдое топливо
Не топливные
производства электроэнергии источники
(ВИЭ) возрос всего на 57%
(в мире рост – ~40% год) 18,8%
Барьеры развития рынка ВИЭ:
Политико- Экономические Социальные Объективные
правовые
Отсутствие Внутренняя Кадровый состав; Независимость от внешних
механизмов стоимость неосведомленность поставок энергоресурсов;
поддержки ВИЭ; электроэнергии; общества; экспорт органического
неразвитость высокая отставание в топлива, лоббирование
нормативно- удельная стоимость области разработок программ по развитию
правовой базы. кап.вложений; цена традиционных методов и
кВт/ч; дефицит средств получения энергии
инвестиций

9. 7. Стимулы развития ВЭ в России
Информация и аналитика
в области cleantech
Потенциальная емкость рынка – 163.9 млрд.кВт/час
Технический потенциал ВИЭ – 24 229 млн т.у.т. в год
Технический Экономический
Ресурсы потенциал, потенциал,
млн т.у.т. в год млн т.у.т. в год
Малые ГЭС 125 65
Энергетическое использование биомассы 53 35
Ветроэнергетика 2000 10
Солнечная энергия 2300 125
Другое 105 34
Перспективные потребители:
• зоны с дефицитом энергосистем (Центральный, Приволжский и Уральский ФО);
• зоны децентрализованного энергоснабжения (проживает около 15 млн. человек)
• зоны неустойчивого энергоснабжения (около 6 млн. чел);
• владельцы загородной недвижимости, туристы

10. 8. Структура рынка ВИЭ Информация и аналитика
в области cleantech
Доходность крупнейших сегментов рынка ВИЭ достигла в 2009
году 144.5 млрд долл. (+24.7%)
Объем рынка ВИЭ в 2009-2019 годах Установленные мощности в России
140 в 2009 году:
120
1 1 6 ,5 1 1 4 ,5 1 1 2 ,5 • солнечные фотоэлектрические
100
системы установленной мощностью 20
кВт;
80
6 3 ,5 •солнечные коллекторы – площадь 15
2009
60
4 4 ,9 2019 тыс. кв.м.;
40
3 6 ,1 •ВЭС – 16.5 МВт; около 1600 малых
20
ВЭУ мощностью от 0.1 до 30 кВт;
0
•3 ГеоЭС мощностью 76.5 МВт;
в е тр о э н е р г е ти к а •2 ГеоТЭС мощностью 4.8 МВт;
источник: е ч н а я э н е р г е ти к а
с о л н Clean Edge б и о то п л и в о
•161 микро- и малыми гидростанциями
Динамика продаж по отношению к 2008г: установленной мощностью 409.8 МВт;
•биоптопливные установки;
• Биотопливо - +29%
• Ветроэнергетика – +23.5% •2 приливные электростанции.
• Солнечная энергетика – +3.7%

11. 9.Ветроэнергетика
Информация и аналитика
в области cleantech
Динамика ввода ветроэнергетических Ветроэнергетический потенциал России
мощностей в мире
250
203,5
200
159,2
150
120,9
Уста новленные м ощнос ти, Гвт
100
93,9 Н овые м ощности, Гвт
74,1
38,3 44,3
50
19,8 27
15,1
0
2006 2007 2008 2009 2010 (p)
Перспективные регионы: Сибирь и Дальний Восток
CAGR (2006-2009) – 36.38% Установленные мощности: 16.5 МВт
(около 1600 малых ВЭУ мощностью от 0.1 до 30 кВт)
Тенденции в 2009 году:
Наиболее стабильный и инвестиционно-емкий Крупнейшие проекты: 10 крупных ветропарков;
сегмент рынка, введены рекордные Куликовский ветропарк (5 400 кВт), Чукотская ВЭС (2
мощности 30.3 ГВт 500 кВт), ВЭС Тюлкельды (2 200 кВт)
Инвестиции: активное участие иностранного
капитала (SYX Group, Greta Energy, Falcon Capital)
Одним из крупнейших проектов использования ВИЭ
является Дальневосточная ВЭС, мощность станции
может составить до 36 МВт

12. 10.Солнечная энергетика Информация и аналитика
в области cleantech
Динамика ввода фотоэлектрических Солнечный потенциал России
мощностей в мире
25
22
20
15
14,2 Установлен
ные
9,2
10
6,8 7,8 мощности,
5 Гвт
5 2,4
1,6 Новые
0 мощности,
2006 2007 2008 2009 Гвт
источник: EPIA Перспективные регионы: Юго-запад России, Южная
Сибирь, Дальний Восток
CAGR (2006-2009) – 69.56% Установленные мощности: ФЭС - 20 кВт
Коллекторы - 15 тыс. кв.м.
Тенденции в 2009 году:
Крупнейшие проекты: отсутствуют (только
падение темпов роста рынка, дисбаланс
локальные проекты – станции сотовой связи,
спроса и предложения, сокращение энергоснабжение отдельных домов и т.п.)
инвестиционной активности
Инвестиции: высокая доля частного капитала (Нитол,
Ренова), в основном проекты направлены на
организацию и экспорт сырья для солнечной
энергетики

13. 11. Биотопливо Информация и аналитика
в области cleantech
Динамика мирового производства Индикаторы российского
топливного биотоплива биотопливного рынка
90 200
80 72,8
190 Объем потребления в 2009 году
70 66,3 180 составил около 180-225 тыс. тонн.
60
170
Производство Внутренний спрос на твердое топливо
49,6 160 биоэтанола,
50
150 млрд л
слабо развит; экспорт до 70%
39,0
40
140 Производство выпускаемой продукции.
30 биодизеля,
130
млн т
20
12,95 13,08 120
5,94 8,74
10 110
По состоянию на конец 2009 года в
0 100
2006 2007 2008 2009
России отсутствует производство
источник: F.O.Litch биоэтанола и биодизеля.
CAGR биоэтанола (2006-2009) – 23.13%,
Биодизеля – 30.1% Производство биотоплива в
По итогам 2009 года объем мирового настоящий момент не целесообразно
производства топливных гранул достиг из-за высокого уровня акцизов на
8-10 млн. тонн (+20%). биоэтанол (приравнен к пищевому спирту,
30.5 руб./л с 2010 года)
Тенденции в 2009 году:
сокращение темпов роста промышленного
производства (+1.5 к 2008 году)
под влиянием падения цен на органическое
топливо

14. 12. Потенциал ВИЭ
Информация и аналитика
в области cleantech
Прогноз установленных мощностей ВИЭ
в России к 2020 году Условия реализации оптимистичного
сценария:
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 • отмена государственных дотаций на
традиционные энергоресурсы;
Биотопливо 7850
• создание нормативно-правовой базы
Ветер 7000 развития ВИЭ;
• создание действенных механизмов
Альтернативная гидроэнергетика 4800
функционирования рынка;
Энергия приливов 4500 • совершенствование научно-
производственной базы;
Геотермальная энергия 750
• увеличение инвестиций в отрасль;
Солнечная энергия 12,1 • благоприятное общественное мнение.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Прогнозируемые тенденции мирового рынка
• Доходность солнечной, ветряной и биотопливной энергетики в мире к 2019 году может
достигнуть 343.6 млрд долл.
• CAGR до 2019 года – 9%
•По прогнозам Гринписа и Европейского совета по возобновляемой энергетике глобальные
инвестиции в энергетику должны составить к 2030 году $18 трлн
•Согласно наиболее оптимистичным прогнозам (МЭА), доля ВИЭ в балансе может достигнуть
60% к 2030 году всего произведенного электричества.

15. Информация и аналитика
в области cleantech
Спасибо за внимание. Вопросы докладчику.
Тенденции развития альтернативной
энергетики в мире и России
Бугаева Светлана