1. An independent member of Baker Tilly International
Livslang, uafhængig
økonomisk rådgivning
Formuerådgivning
Har far og mor
tid til mig?
Kan jeg få
skattefrie gaver?
Hvad skal jeg
uddanne mig til?
Skal jeg overtage
virksomheden?
Har jeg de
rigtige lån?
Hvad skal
jeg tilbringe
pensions-
alderen
med?
2. Formuerådgivning
- hva’ er det?
Jan Hove, Tax partner i
Baker Tilly siden
d. 1. september 2014
Jan kommer fra en stilling som
partner i skatteafdelingen hos
Deloitte , hvor han var ansvarlig
for deres velhaver-koncept.
Jan har 20 års erfaring med
skatterådgivning til personer,
herunder selvstændige erhvervs-
drivende, hovedaktionærer og
velhavere. De sidste 10 år har
han ydet helhedsrådgivning/
formue- rådgivning samtidig
med skatterådgivningen, for at
sikre at kunden bliver rådgivet
ud fra egne behov og fremtids-
planer og ikke kun ud fra en
generel skattebetragtning.
Vores produkt henvender sig til dig, der har rigeligt at se til i hverdagen.
Du er hovedaktionær, virksomhedsejer og/eller velhaver (inverstérbar formue
over 5 mio. kr.). Vælger du formuerådgivning, får du One Point of Contact
- en rådgiver, der kan hjæpe dig med alt.
Hvad vil vi med det og hvad er nyt?
Med Baker Tilly som din privatøkonomiske sparringspartner, er du sikker på
livslang og uafhængig privatøkonomisk rådgivning, der sikrer dig overblik over
dine samlede økonomiske muligheder. Vi sikrer dig et langvarigt, tillidsfuldt og
uafhængigt kundeforhold, ved at du altid er up-to-date med dine muligheder og
handlinger mht. f.eks. generationsskifte, salg/køb af virksomhed, revision og
arveplanlægning.
Skatten hjælper
Skattemæssig rådgivning betyder at hjælpe dig med:
• At anvende alle bundgrænser i skattesystemet
• At tænke skattemæssigt bredt og langsigtet
• At investering/opsparing foretages mest hensigtsmæssigt
• At arven overdrages økonomisk optimalt
• At dispositioner gennem ”livet” konstant sker ud fra optimale
skattemæssige konsekvenser tilpasset din situation
Formuerådgivning er:
Den skattemæssige rådgivning sker ud fra dine egne planer, ideer og lyster.
Vi har fokus på hele din økonomi, og du får rådgivning om din situation både
på privatfronten og i din virksomhed.
Behovet for rådgivning er forskelligt, hvorfor vi tilbyder to forskellige løsninger
(se produktblad).
Kort sagt - Vi kommer hele vejen rundt om dine private- og forretningsmæssige
forhold.
3. Baker Tilly er et rådgivnings- og revisionshus med meget stærke
specialistfunktioner. Vi tror på, at dette giver den største værdi for vores kunder.
I Baker Tilly arbejder vi ud fra følgende overordnede værdier:
Passion
Vi brænder for vores arbejde og viser
glæde, når vi hjælper vores kunder.
Vi udviser vindermentalitet og er stolte
over at være en del af Baker Tilly.
One Firm
Hos Baker Tilly tror vi på, at vi kan
gøre det lidt bedre end vores dygtige
konkurrenter.
Vi tror på, at vores One Firm-koncept,
hvor vi har en musketerånd med både
vores kollegaer og vores kunder, er
vejen til større tilfredshed for kunder
og medarbejdere. Vi løfter i flok og har
altid den bedste rådgiver på opgaven.
Hvem er vi?
”Engagement og indlevelse i kundens forhold er nøgleord i vores hverdag
for at kunne give en målrettet rådgivning til vores kunder. Værdien
”Passion” underbygger, at hos Baker Tilly lever vi os 100 procent ind i
kundens forhold og rådgiver ud fra dette.”
”I Baker Tilly lever vi efter devisen ”One Firm” og at vi sammen er
stærkest. Vi har derfor organiseret os, så der ikke er ”kassetænkning”
partnerne imellem – vi deler lige. Det betyder, at opgaven altid havner der,
hvor den løses bedst. Vi har stor fokus på videndeling for at sikre et højt
fagligt niveau hos vores kollegaer – til gavn for kunderne. Vi har afsagt en
musketér-ed, og det er også sådan, vi ønsker vores forhold til kunden.”
Ole Schmidt, Partner i Baker Tilly
Morten Schwensen, Partner i Baker Tilly
4. Best in Class
Kvalitet er essentielt for en revisions-
og rådgivningsvirksomhed.
Vi stræber efter at ansætte de
dygtigste medarbejdere og sikrer
fortsat efteruddannelse til glæde og
gavn for vores kunder.
Vi sætter kunden i fokus og yder
proaktiv og relevant rådgivning.
Think Straight
– Talk Straight
Vi tror på, at en konstruktiv dialog
mellem os og vores kunder er et
væsentligt fundament for et
konstruktivt samarbejde. Vi forsøger
derfor at være aktive i vores
kommunikation, og vi melder ud over
for kunderne, hvis vi identificerer
fremtidige muligheder, hvis vi ser
problemer, eller hvis vi vurderer, at
konsekvenserne af trufne beslutninger
kan føre til uønskede resultater.
Kort og godt: Vi siger tingene, som vi
ser dem.
”Som revisor og økonomisk rådgiver er det vigtigste, at mine
kunder har fuld tillid til den rådgivning, de modtager.
Et tillidsfuldt samarbejde er, udover stærke faglige kompetencer,
baseret på at begge parter kommunikerer ærligt og troværdigt,
også når det er vanskelige emner, der skal drøftes. Derfor er
værdien ”Think Straight - Talk Straight” afgørende i mit daglige
virke og i min kommunikation med mine kunder.”
”Det er vigtigt for mig, at det faglige niveau er i top, hvorfor
jeg stiller store krav til medarbejdernes faglighed. Vi skal være
”Best in Class,” så Baker Tilly vil og kan være med blandt de
foretrukne rådgivere af virksomhedsejere og velhavere.”
Thomas Clausen, Partner i Baker Tilly
Jan Hove, Tax partner i Baker Tilly
