1. III Osservatorio Deloitte
dell’Auto Elettrica
E-car: l’anno della svolta elettrica?
2012: per gli italiani l’auto
elettrica è una vera alternativa?
Milano, 29 Maggio 2012
© 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2. Contenuti e premesse
Ricerca internazionale Deloitte:
• Panel: 13.000 automobilisti di 17 Paesi con specifici questionari (novembre 2011)
• Requisiti dei partecipanti all’indagine: maggiorenni e in possesso di patente di guida
• Risultati Paese: normalizzati in funzione dei pesi della popolazione adulta per ottenere
il dato medio
• Oggetto della survey: veicoli a pura trazione elettrica con spiegazione univoca
proposta all’inizio della survey
Analisi del Sentiment in Italia:
• Siti web, forum, social media liberamente accessibili sul web (circa 6.000 siti)
• Periodo: da gennaio 2011 a maggio 2012
• Intercettati circa 4.000 contributi/articoli sull’ auto elettrica
• Software utilizzato: Cogito SEE, di Expert System
2 M. Martina - 2012: per gli italiani l’auto elettrica è una vera alternativa? © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

3. Gli automobilisti sono interessati ai VE?
«Potenziali First Movers» + «Interessato a prendere in considerazione gli VE»
Belgio Germania
Canada
UK
Francia
USA
Spagna Turchia Cina Giappone
India
Brasile
Australia
Argentina
Oltre 85% 71% - 85% 55% - 70% Inferiore al 55% Paesi non coinvolti
3 M. Martina - 2012: per gli italiani l’auto elettrica è una vera alternativa? © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

4. Le barriere all’adozione dei VE
Autonomia
Autonomia attesa – Confronto tra Paesi
100%
5% 9%
15% 16% 13% 13% 12%
20%
27% 29%
80% 25% 11% 12% 37%
22%
17% 16% 21%
25%
60% 23% 18% 29% 32%
28%
19%
36% 34% 38% 36%
40%
26% 33% 39%
29% 24%
27% 30%
20% 26% 16%
26% 25%
17%
15% 17%
15% 13% 18%
14% 14%
6% 8% 7% 5% 6%
0% 3% 3%
Italia Argentina Australia Brasile Canada Cina Corea del Giappone India Taiwan US
Sud
Extra Europa
< 80 km < 160 km < 320 km < 480 km < 640 km
• Il Giappone è il Paese più sensibile
• India, Brasile e Taiwan i più realisti
• Solo il 32% degli automobilisti italiani accetterebbe un’autonomia inferiore ai 160 km
4 M. Martina - 2012: per gli italiani l’auto elettrica è una vera alternativa? © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

5. Le barriere all’adozione dei VE
Tempi di ricarica
Tempi di ricarica accettabili – Confronto tra Paesi
100%
12% 13%
90% 19% 17%
25% 23% 24% 26% 23%
80% 36% 37%
18% 15%
17% 17%
70% 17% 19%
25% 24% 21%
60% 21%
17% 25%
21% 20%
50% 18% 27% 17%
19%
40% 19% 23%
22% 27%
17% 18%
19% 27% 18%
30%
17% 13%
16% 9% 16%
20%
26% 27% 13% 24%
10% 23% 21% 23%
15% 17% 18%
13%
6%
0%
Italia Argentina Australia Brasile Canada Cina Corea del Giappone India Taiwan US
Extra Europa Sud
< 8 ore < 4 ore < 2 ore < 1 ora < 30 minuti
• Canada, Brasile e India i Paesi più realisti
• Giappone e Argentina i Paesi più sensibili
• Il 50% degli italiani prenderebbe in considerazione l’acquisto di un EV con un tempo
di ricarica completa tra le 2 ore e le 8 ore
5 M. Martina - 2012: per gli italiani l’auto elettrica è una vera alternativa? © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

6. Le barriere all’adozione dei VE
Prezzo di acquisto
Prezzo d’acquisto per gli interessati e Potenziali First Mover – Confronto tra Paesi
< 15.000 € < 30.000 €
100%
90%
15%
80% 26% 12%
70% 34%
22% 30%
60% 29% 40%
26% 44%
43%
50%
40% 78% 74%
66%
30% 57% 54% 55%
46% 43%
20% 41%
32% 34%
10%
0%
Italia Argentina Australia Brasile Canada Cina Corea del Sud Giappone India Taiwan US
Extra Europa
• In generale, gli interessati ai VE si attendono un prezzo basso per i VE
• La maggior parte dei Potenziali First Movers di Argentina (78%), India (74%) e Italia
(66%) si attendono un prezzo d’acquisto inferiore a 15.000 €
• I Potenziali First Movers di Canada, US e Giappone hanno aspettative di prezzo più
realistiche
6 M. Martina - 2012: per gli italiani l’auto elettrica è una vera alternativa? © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

7. «powered by»
Analisi del Sentiment
in Italia 2012
Cosa si dice dell’Auto
Elettrica sul web
© 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

8. L’interesse verso il tema dei VE
Distribuzione dei documenti che parlano di Auto Elettrica – confronto fra fonti, ultimi 12 mesi
500 471
450 427
400
350 320
Numero di documenti
300 282 282
260
245 239
250 229
209 210
186 196
200 184 178 184
154 162 152
142 143
150
110 103
92
100
65
50 31
0
apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12
Fonti Generiche Fonti Automotive
• 3.200 documenti tra aprile 2011 e aprile 2012
• Approvazione in Senato (e tuttora in revisione alla Camera), avvenuta a fine marzo,
del Disegno di Legge 2472-B
8 M. Martina - 2012: per gli italiani l’auto elettrica è una vera alternativa? © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

9. Le correlazioni di chi parla di EV
Personalità associate ai Veicoli Elettrici – numero di citazioni
160
145
140
120
Numero di citazioni
97
100
80
80 72
63 62
57
60 51
40
20
0
Mario Monti Giorgio Sergio Nikola Tesla Matteo Renzi Corrado Clini Franco Silvio
Napolitano Marchionne Gabrielli Berlusconi
• Ai primi posti, dopo il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, si
distingue l’Amministratore Delegato della Fiat e il fisico Nikola Tesla, che aveva
teorizzato a fine ottocento fenomeni interessanti per il funzionamento della ricarica
elettrica
• Il Sindaco di Firenze promotore delle auto elettriche nella sua città e il Ministro
dell’Ambiente Clini
9 M. Martina - 2012: per gli italiani l’auto elettrica è una vera alternativa? © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

10. Preferenze EV-tradizionali
Gradimento degli utenti verso i Veicoli Elettrici – Fonti Automotive
4,15
4,13
4,1
4,05
4 3,99
3,95
3,9
Auto Elettrica Auto Tradizionale
Nota: 1 è il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo
• Fonti automotive da gennaio 2011 ad oggi 4.000 documenti in cui si parla di auto
elettrica e 4.000 documenti in cui si parla di auto tradizionali
• La media dei giudizi rilevati evidenzia in generale una preferenza verso le auto
elettriche
10 M. Martina - 2012: per gli italiani l’auto elettrica è una vera alternativa? © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

11. Il parere degli italiani sull’auto elettrica
Gradimento degli utenti verso i Veicoli Elettrici o Tradizionali – Fonti Automotive
4,3
4,23
4,18
4,2
4,13
4,09
4,1 4,05
4,02
3,99 4,00 4,00 4,00
4 3,98
3,94 3,96
3,93
3,89
3,9
3,8
3,7 3,67
3,6
3,5
3,4
3,3
(GENERALE) Comfort Guidabilità Estetica Fabbricazione Performance Qualità/Prezzo Tenuta di strada
Nota: 1 è il punteggio minimo e 5 il punteggio massimo Auto Elettriche Auto Tradizionali
• Per gli italiani l’auto elettrica è: bella da guidare, ben costruita e ha un migliore
rapporto qualità prezzo
• L’auto tradizionale è ancora preferita per comfort, estetica e performance
• Test drive per superare barriere psicologiche
11 M. Martina - 2012: per gli italiani l’auto elettrica è una vera alternativa? © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

12. I Tweet sull’auto elettrica
Distribuzione temporale dei «tweet» - dal 14 al 27 maggio 2012
200
180 177
160
140
120
100
80 82
60
40 45 42
35 30
23 26 22
20 16 17 16
14
0 5
14-mag
26-mag
15-mag
16-mag
17-mag
18-mag
19-mag
20-mag
21-mag
22-mag
23-mag
24-mag
25-mag
27-mag
Analizzando commenti e informazioni relativi ad auto elettrica pubblicati negli ultimi 10
giorni (14 -25 maggio 2012) sono emersi dati significativi:
• 427 tweet che parlano di auto elettrica
• Picco il 24 maggio, giorno della notizia degli incentivi ai veicoli elettrici
• oltre 136 tweet si focalizzano sul concetto di bonus, 31 su incentivo, 20 su colonnina
e 29 su ricarica
12 M. Martina - 2012: per gli italiani l’auto elettrica è una vera alternativa? © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

13. © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

14. Conclusioni
• L’ auto elettrica piace agli italiani ma le aspettative sono elevate
• Il cliente dimostra maggior sensibilità ai tempi di ricarica
• L’auto non deve essere addizionale/da città ma deve essere “l’auto” con
elevato rapporto qualità/prezzo
• Il cliente non vuole compromessi sull’autonomia, non vuole avere nuovi limiti
sull’utilizzo
• Le strutture di ricarica sono sì importanti ma secondarie all’autonomia
• L’ auto elettrica è al top della tecnologia
• I costruttori devono produrre auto elettriche “ex –novo” come le vogliono i
clienti, diverse dalle tradizionali
• Le batterie potranno uscire dal “controllo” del costruttore d’auto
14 M. Martina - 2012: per gli italiani l’auto elettrica è una vera alternativa? © 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited