Документ представляет аналитику по выездному, въездному и внутреннему туризму России в 2011 году, отражая динамику спроса на популярных направлениях и причины изменений. Выездной туризм показал рост, особенно в таких странах как Турция, Греция и Испания, в то время как Египет столкнулся с падением спроса из-за политической нестабильности. Внутренний туризм также отметил изменения в предпочтениях, с ожидаемым увеличением потока в Сочи и других регионах.

1. Итоги 2011 года:
выездной, въездной и внутренний туризм
Подготовлено Аналитической службой АТОР Декабрь 2011 г.

2. Выездной туризм:
изменение спроса, ТОР 22 стран
по данным Росстата в период % изменение по данным Росстата в Среднее изменение по показателям туроператоров в
Страна
январь – сентябрь 2011 период январь – сентябрь 2011 2011 году
Турция 2 471 039 +14,1% +27%
Китай 1 098 939 +8,9% +5%
Египет 905 623 -39,5% -40%
Финляндия 681 449 +32,4% +15%
Греция 568 226 +58,0% +50%
Испания 563 811 +58,8% +50%
Германия 527 876 +51,2% +30%
Таиланд 514 844 +95,0% +40%
Италия 465 268 +28,6% +15%
Болгария 323 366 +28,4% +20%
Кипр 272 492 +40,5% +20%
Чехия 267 722 +35,2% +25%
ОАЭ 244 051 +32,4% +35%
Украина 225 700 +32,8% +30%
Франция 201 706 +16,3% +15%
Израиль 162 334 +31,4% +25%
Черногория 154 300 +16,1% +10%
Австрия 144 122 +41,8% +20%
Тунис 128 038 -17,9 -25%
Великобритания 118 603 +30,1% +15%
Швейцария 112 130 +18,6% +15%
Хорватия 103 970 +7,6% +30%
По всем странам 11 366 224 +16,2% +20%
Подготовлено аналитической службой АТОР

3. Турция
140%
Комментарии:
120%
+27%
Направлению удалось удержать потребителя
100%
+14% по следующим причинам:
1.Нестабильная ситуация в Египте
80%
2.Авиакомпании позволяли корректировать
60% авиаперевозки
40% 3.Отели хорошо подтверждали номера даже в
пик сезона.
20%
4. Цены снижались до 15-20%.
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР

4. Египет
120% Комментарии:
100% 40% спад потока в Египет объясняется
-40% следующими факторами:
80% •Нестабильной политический ситуацией в
Египте, отрицательным освещением страны в
-39,5% российских СМИ.
60%
•Трѐхмесячной паузой, связанной с запретом
40% полѐтов в Египет в период с февраля по март
2011 года.
20%
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР

5. Греция
180%
Комментарии:
160%
1.Наиболее конкурентное направление среди
140%
российских операторов за последние годы.
120%
+50% 2. 50% рост туристического потока отметили
100% почти все операторы, участвовавшие в опросе
по этому направлению
80%
3. Существенный демпинг на направлении, как
60%
следствие отрицательная рентабельность
40% направления у большинства операторов.
20% +58% 4. Активная реклама направления ведущими
туроператорами.
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР

6. Испания
180%
Комментарии:
160%
1. По данным посольства Испании, рост
140% количества российских туристов составил
120% в 2011 году 52%.
2. Возможность получать мультивизы в
+50% десяти городах России, помимо Москвы и
100%
Петербурга, еще в
80% Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-
на-
60% Дону, Краснодаре, Казани, Самаре, Нижне
40% м Новгороде и Красноярске.
3. В летнем сезоне ценовых войн избежать
20% +58,8% не удалось. Испания слегка «подгорала»
даже в пиковые даты в августе-
0% сентябре, поскольку наблюдался избыток
2010 2011, Росстат 2011, операторы как регулярных, так и чартерных рейсов, в
том числе из регионов.
Подготовлено аналитической службой АТОР

7. Таиланд
250%
Комментарии:
Значительный прирост количества туристов
200% благодаря:
1. Избытку предложений по перевозке в течение
150% практически всего сезона.
2. Значительно возросла региональная
перевозка.
+40% 3. Нестабильная ситуация в Египте.
100% 4. Ценовой демпинг, высокая конкуренция
тайского направления.
50% Падение спроса в ноябре было вызвано
наводнением.
+95%
1. Спрос на отдых в Таиланд восстановился, нот
0% на рынке по прежнему ощущается избыток
2010 2011, Росстат 2011, операторы перевозки. Особенно на низкие даты.
Подготовлено аналитической службой АТОР

8. Италия
140%
Комментарии:
120%
1.Увеличение объѐмов перевозок на основных
направлениях от 15 до 20%.
100%
2.Сочетание большого количества программ на
+15% направлении, привлекает значительное
80%
количество туристов. Италия показывает
стабильный рост потока более 30% в течение
60% последних двух лет.
3.Повышенный спрос у туроператоров на
40% Новогодние праздники.
20%
+28,6%
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР

9. ОАЭ
160%
Комментарии:
140%
Прирост количества туристов благодаря:
120%
1. Значительно возросла региональная
100% перевозка, выход на российский рынок
новых авиаперевозчиков по направлению
80% 2. Нестабильная ситуация в Египте, часть
+35% туристов благодаря схожести климата едет
60% отдыхать в ОАЭ.
3. Развитие новых курортов в ОАЭ –
40% Фуджейра, Абу-Даби, Рас-Альхайма.
20% +32,4%
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР

10. Болгария
140%
Комментарии:
120%
• Об этой стране сейчас многие ТО говорят
как о низкорентабельной.
100%
• Сказался и рост цен на авиаперевозку.
Увеличение выездного потока в эту страну
80% практически никто не ожидает, так как
даже лето было сыграно в убыток, из-за
60% +20% ценового демпинга. Новогодние продажи
начались очень поздно.
40% • Наблюдается сокращение объѐмов по
зимней Болгарии на уровне 10-15%.
20% +28,4%
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР

11. Кипр
160% Комментарии:
140%
• По данным Статистического Офиса
120% Республики Кипр по итогам 11 месяцев
2011 года эту страну посетили 328 тысяч
100% российских граждан, что практически
наполовину (49% прироста) больше чем в
80% аналогичном периоде прошлого года.
+20%
60%
40%
20% +40,5%
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР

12. Черногория
120% Комментарии:
115% • Стабильный рост в течение последних лет
• Сбалансированный спрос, который равен
110% был предложениям на рынке.
+10% • Отсутствие ценовых войн и демпинга.
105%
100%
95% +16,1%
90%
2010 2011,Росстат 2011, Операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР

13. Хорватия
140%
Комментарии:
120%
+30% • По данным Центрального Статистического
Бюро Хорватии по итогам 10 месяцев 2011
100% года страну посетили почти 180 тысяч
российских граждан, что на 10,5% больше
чем по итогам аналогичного периода в
80% 2010 году. Количество ночѐвок россиян
возросло соответственно на 8,8%.
60% +7,6% • Средняя продолжительность пребывания
россиян в Хорватии составила в этот
период 8,3 ночи, что является
40% максимальным показателем среди всех
стран.
20% • Сбалансированность перевозки на
направлении в течение всего летнего
сезона.
0%
2010 2011,Росстат 2011, Операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР

14. Израиль
140%
Комментарии
120%
+25% • По данным Центрального Бюро
100% Статистики Израиля по итогам 10 месяцев
2011 года страну посетили почти 300
тысяч российских граждан ( без учѐта
80% туристов круизеров). Это на 16% больше
прошлогоднего показателя.
60% • Количество туристов круизеров из-за
нестабильной ситуации в Египте
40% сократилось почти наполовину и составило
по итогам этого периода 110 тыс. туристов
20% +31,4%
0%
2010 2011,Росстат 2011, Операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР

15. Въездной туризм:
изменение спроса, данные Росстата
Январь-сентябрь 2010 Январь-Сентябрь 2011 % изменение
Германия 306 261 306 872 0,2
Китай 127 944 195 907 53,1
Соединенные Штаты 145 290 150 683 3,7
Великобритания 145 290 110 152 -24,2
Финляндия 109 789 109 737 0,0
Италия 105 913 107 103 1,1
Испания 79 697 92 277 15,8
Франция 79 714 80 902 1,5
Израиль 47 485 59 358 25,0
Турция 40 862 58 463 43,1
Корея, Республика 36 006 41 440 15,1
Япония 35 585 32 050 -9,9
Нидерланды 29 243 31 601 8,1
Канада 28 238 30 683 8,7
Латвия 28 345 26 207 -7,5
Эстония 27 950 25 991 -7,0
Польша 21 343 25 598 19,9
Австрия 25 179 24 535 -2,6
Швеция 18 204 23 030 26,5
Швейцария 20 739 22 784 9,9
Австралия 18 747 22 186 18,3
Норвегия 19 169 19 748 3,0
Всего 1 807 086 1 975 783 9,3
Подготовлено аналитической службой АТОР

16. Въездной туризм:
тенденции 2011 года, прогноз на 2012 год
(по оценкам туроператоров)
• По сравнению с 2010 годом – произошла тенденция к сокращению числа туристов в группах с 35-
45 до 25-30 человек.
• Заметно выросло кол-во групп из Китая и Японии
• Средняя стоимость недельного тура в Москву для иностранных туристов составила 1300 евро.
• По сравнению с 2010 годом стоимость не изменилась из-за того, что многие операторы взяли на
себя удорожание внутреннего оперейтинга (гостиницы, транспорт, включенное питание и пр.).
Это помогло удержать поток на уровне 2010 года.
• Кроме того, в связи с неспокойной ситуацией в арабских
• странах, в Европе произошло перенаправление туристов в пользу России. Если бы наши
операторы смогли предложить цену в 1000 евро за неделю (примерно так стоит неделя в Арабских
странах), то поток мог бы быть на 15-20% больше.
• В 2012 году туроператоры врядли смогут брать на себя инфляцию гостиниц, транспорта и прочего
наземного обслуживания и потому ожидается увеличение стоимости туров на 15-25%. Возможно,
это приведет к спаду потока.
Подготовлено аналитической службой АТОР

17. Внутренний туризм:
изменение спроса, оценка туроператоров
Сочи 17%
Анапа 15%
Геленджик 15%
Туапсе 0%
Кавказские Минеральные воды 5%
Абхазия 10%
Золотое кольцо 5%
Карелия -3%
Калининградская область 15%
Санкт-Петербург 20%
Подмосковье 5%
Москва 10%
Алтайский край, Белокуриха 25%
Владивосток, Камчатка, Бурятия 10%
Крым 15%
Беларусь 15%
Узбекистан, Армения 18%
Среднее изменение по всем регионам 12%
Подготовлено аналитической службой АТОР

18. Внутренний туризм:
прогноз на 2012 год
• Значительного роста по Сочи ожидают только в 2013 году, когда закончатся основные
этапы олимпийской Количество реально работающих агентств сократилось на 12%.
• Анапа, Геленджик: ожидается рост туристов в 2012 году.
• Туапсе: продажи уже несколько лет держатся на одном уровне. Отельная база
развивается медленнее чем в Анапе и Геленджике.
• Калининградская область: упрощение визового режима на границе Калининграда и
Польши позволит в 2012 году увеличить поток туристов на 10-15%. Возможен запуск
комбинированных программ с посещением Польши.
• Санкт-Петербург-Москва: ожидается увеличение на уровне 20-30%. Компании
рассчитывают на эффективность городской программы развития туризма.
• Владивосток, Камчатка, Бурятия: при введении госдотаций на перевозку на Дальний
Восток возможно увеличение туристов на уровне 20%.
Подготовлено аналитической службой АТОР

19. Источники информации, на основе
которых был создан анализ.
1. Анкетирование туроператоров
2. Глубинные интервью крупных турагентств.
3. Статистические данные: Росстат, Ростуризм, Институты статистики разных
стран.
4. Исследования: ВЦИОМ, БАНКО, Ромир.
5. Публикации на интернет ресурсах: Турмаркет.инфо,ТурДом, Турпром,
В отпуск.ру, Туринфо, РИА Новости, Интерфакс и других СМИ.
Подготовлено аналитической службой АТОР

20. Получить более подробные сведения о выездном туристическом потоке россиян в 2010 и 2011 году в различные
страны и найти другие исследования о туризме Вы сможете посетив раздел АНАЛИТИКА сайта
www.atorus.ru
Оформить подписку на web-канал новостей в разделе АНАЛИТИКА можно с помощью инструмента RSS на
сайте www.atorus.ru