如何在你的投資組合內轉換投資選擇？

1. 如何在你的投資組合內轉換投資選擇？
標準人壽 My Smart Planner Android應用程式
使用說明

2. Open Access – Information is intended for a public audience
登入帳戶以轉換投資選擇…
應用程式內的轉換投資選擇功能只提供予已登記網上帳戶的標準人壽客戶。
如您還未建立網上帳戶，請於以下網址登記：
https://www.standardlife.hk/login/signup/signup_ori1.aspx?lang=ch
從「選項」按鍵進入
「我的組合」或「轉
換基金」頁面
按「登入」以輸入您
的用戶名稱及密碼

3. Open Access – Information is intended for a public audience
我的組合
登入後，您可以看到您現有的
標準人壽計劃。
在按個別計劃後，您可看到更
多計劃詳情。

4. Open Access – Information is intended for a public audience
您的計劃詳情
這裡顯示您揀選的計劃資料。如您
持有多項計劃，可按箭號以揀選其
他計劃。
計劃價值概覽。
按此「登出」帳戶。
按個別投資選擇以查閱更多有
關基金資料。
這裡顯示已揀選計劃的戶口
（一個或多個）資料。
您可以「組合」或「供款分配」
檢視計劃內容。
按此從選項揀選應用程式的其
他功能。

5. Open Access – Information is intended for a public audience
圖表查閱
按「圖表查閱」，您的投資計
劃組合將以圓形圖顯示…
… 同時列出每一項投資選擇
的比重百份比。

6. Open Access – Information is intended for a public audience
轉換投資選擇
按「全部」後，
應用程式將為您
自動在每項投資
選擇的轉出額輸
入為100%。
投資計劃的
詳細資料。
您可把部份或全
部所持有的投資
選擇單位轉出您
的投資計劃。

7. Open Access – Information is intended for a public audience
部份轉出投資選擇
您也可以滑動滑標，
選擇投資選擇轉出
百分比。
您可以數字鍵盤，
以百份比或單位輸
入每項投資選擇的
轉出數量。

8. Open Access – Information is intended for a public audience
轉入投資選擇
您可選擇「由查
看名單中選取」
或「投資選擇」
以投資經理揀選
轉入投資選擇。
按「增加投資選擇」
加入轉入投資選擇。

9. Open Access – Information is intended for a public audience
轉入投資選擇
按「編輯」以刪除個別或多項已揀選的轉
入投資選擇，或按「重設」以刪除全部已
揀選的轉入投資選擇。
您可以數字鍵盤輸入轉入
百份比。每項投資選擇的
最低轉入額為1%...
您最多可選20項投資選擇轉入。
… 或滑動滑標以選擇轉入百份比。

10. Open Access – Information is intended for a public audience
確認轉換投資選擇指示
完成揀選轉入投資選擇後
按「繼續」。
在細閱重要說明及聲明後確認轉換
投資選擇指示。按「返回」以修改
轉換投資選擇指示資料，或按「取
消」以取消有關轉換投資選擇指示。

11. Open Access – Information is intended for a public audience
完成轉換投資選擇指示
在確認轉換投資選擇指示後，
將顯示轉換投資選擇指示概覽，
系統同時會發出有關的確認通
知至您已登記的電郵地址。

12. Open Access – Information is intended for a public audience
交易記錄
在選擇個別交易記錄後，
將顯示有關轉換投資選擇
或更改未來投資供款指示
的詳情。
於頁面上方選擇「交易
記錄」以查詢最近12個
月有關轉換投資選擇或
更改未來投資供款交易
記錄。
從最近30項記錄，揀選
轉換投資選擇或更改未
來投資供款指示交易。

13. 如欲查詢更多有關應用程式資料，請瀏覽
www.standardlife.hk/app