Brochure che descrive le attività di Rothschild in Francia

1. Rothschild in ItaliaRothschild in Francia

2. Rothschild in Francia
L’adviser leader in Francia, anno
dopo anno
Importanti operazioni
Vivendi (2011)
 Acquisizione da €7.95 bn del 44% di SFR da Vodafone
 Vivendi è diventato l’operatore mobile no.2 in Francia
GDF SUEZ (2007)
 Fusione da €90 bn tra Suez e Gaz de France
 Nascita di un leader mondiale nel settore energetico
 Nel cuore del mercato francese da più di 200 anni
- Il 2012 ha segnato due secoli di storia , da quando James de
Rothschild stabilì il business finanziario della famiglia a Parigi
- David de Rothschild fece ripartire il franchise nel 1986 dopo la
nazionalizzazione della banca nel 1982
- Il più grande team di consulenza finanziaria del Paese, con 140
professionisti nella sede di Parigi
- Esperienza consolidata nel mettere in relazione i clienti francesi
con i mercati di crescita nazionali e globali
 Esperienza nella consulenza senza rivali
- Maggior consulente di transazioni M&A in Francia, anno dopo
anno
- Leader nella consulenza finanziaria indipendente, con specialisti
nell’equity advisory, nel debt advisory e nelle ristrutturazioni
- Relazioni consolidate con le principali compagnie francesi ,
appartenenti a una vasta gamma di settori industriali, oltre che
con clienti privati
- Transazioni continue con importanti corporate francesi
- Un team, Transaction R, specializzato nei clienti mid-cap
Alessandro Daffina

3. Transazioni recenti
Casino (2013)
• Acquisizione da €1.2 bn del 50% di Monoprix da Galeries
Lafeyette
• Relazioni di lungo termine con Casino, e adviser in 9
transazioni negli ultimi tre anni
Groupe BPCE and Natixis (2013)
• Riacquisto da €12.1 bn di tutti i certificati cooperativi di
investimento posseduti da Natixis
• Adviser per la seconda banca più grande in Francia, con
consulenza nella fusione tra Groupe Banque Populaire e
Caisse d’Epargne a formare BPCE (2009), e nella creazione di
Natixis (2006)
VINCI (2013)
• Acquisizione da €3.1 bn del 95% di ANA Aeroportos de
Portugal, il più grande operatore del settore in Portogallo
• Mostra l’esperienza di Rothschild nell’esecuzione su larga
scala e nelle complesse transazioni transfrontaliere
Accor (2012)
• Smaltimento da 1.9 bn di dollari per conto di Blackstone
della sua divisione Economy Hotels negli Stati Uniti (che
include Motel 6 e Hotel 6), per un totale di 1,102 hotel
• Adviser di Accor in molte delle sue più importanti
transazioni dell’ultima decade, tra cui la scissione da €10.1
bn di Accor ed Edenred (2010)
Air France-KLM and Lufthansa (2012)
• Posizionamento equity da €142m di Amadeus per Air
France – KLM, e posizionamento simultaneo da €307m di
16.2m azioni di Amedeus da Lufhtansa
• Sesto mandato di consulenza equity relativamente ad
Amedeus dalla IPO (2010)
Eiffarie/APRR (2012)
• Consulenza sull’indebitamento per Eiffarie/APRR e i suoi
azionisti su un rifinanziamento globale da €6bn frutto di
obbligazioni da €2.5 bn e debito bancario da €3.5 bn
GDF SUEZ (2012)
• Acquisizione della rimanente quota del 30% di International
Power
• Più di 18 anni di consulenza a GDF Suez
Nestlé (2012)
• Acquisizione da 11.9 bn di dollari del business di Pfizer
Nutrition
• Le più importanti operazioni di M&A nel settore food degli
ultimi 2 anni e le più grandi acquisizioni di Nestlé degli
ultimi 10
Gruppo Pagine Gialle (2012)
• Consulenza debt sui €2.3 bn di Amend & Extend
• Consenso nella transazione portata a termine per il 98%
degli istituti di credito attraverso 90 banche differenti e
fund managers
Alessandro Daffina

4. Alessandro Daffina