แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2023 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2023 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของอุปสงค์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นประเด็นสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ตลาดรถยนต์มีแนวโน้มเติบโตได้ทั้งในด้านการผลิตและยอดขาย โดยคาดการณ์ยอดการผลิตอยู่ที่ราว 1.96 ล้านคัน หรือขยายตัว 4.2% จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามความเสี่ยงจากภาคส่งออกที่คาดว่าจะหดตัวเพราะอุปสงค์ของคู่ค้าหลักที่ปรับลดลง สำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศมีแนวโน้มเติบโตได้ที่ 3.4% โดยตลาดรถยนต์นั่งจะเป็นแรงส่งสำคัญเพราะได้รับอานิสงส์ของการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน ทั้งในแง่การจ้างงานและรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน เนื่องจากต้องเผชิญแรงกดดันจากรายได้เกษตรกรที่ชะลอตัว 2) ตลาดรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวได้สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยที่ทยอยกลับสู่ภาวะปกติมากขึ้น โดยคาดว่ายอดจดทะเบียนรถบรรทุกจะขยายตัว 2.7% ชะลอลงจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากแนวโน้มความต้องการขนส่งสินค้าทางบกที่ปรับลดลงตามภาคการส่งออก อย่างไรก็ดี ยังมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนก่อสร้าง กอปรกับการค้าชายแดนและผ่านแดนที่ปรับตัวดีขึ้น สำหรับยอดจดทะเบียนรถโดยสารมีแนวโน้มเติบโต 49.1% เร่งขึ้นต่อเนื่องสอดคล้องกับอุปสงค์ในกลุ่มรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว อีกทั้ง แรงส่งจากนโยบายเปลี่ยนผ่านรถโดยสารประจำทางไป สู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 3) ตลาดรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนเช่นกัน โดยคาดว่ายอดผลิตรถจักรยานยนต์จะขยายตัวที่ราว 8.0% ขณะที่ยอดขายจะขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ 2.3% เป็นผลจาก 1) การชะลอตัวของรายได้ภาคเกษตรจากปัจจัยด้านราคา และ 2) ยอดส่งออกที่ชะลอตัวเพราะแรงฉุดของตลาดยุโรปและสหรัฐฯ ขณะที่อุปสงค์ของตลาดเอเชียยังฟื้นตัวได้ 4) ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยยังคงสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยคาดว่ายอดจดทะเบียนรถ EVs ในปี 2566 จะอยู่ที่ราว 4.95 หมื่นคัน หรือเติบโตสูงถึง 430%YOY ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.6% ของยอดขายรถยนต์นั่งทั้งหมด จาก 1.1% ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ กำลังการผลิตรถยนต์ EVs ของไทยก็มีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันโดยคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ราว 3.5 แสนคันต่อปี ภายในปี 2025 อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามอานิสงส์จากการลงทุนของผู้ผลิตยานยนต์ EVs รายใหม่ ๆ ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งในด้านการจ้างงานและมูลค่าเพิ่มจากการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศ ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สำหรับความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย คาดว่าในระยะสั้นจะเผชิญแรงกดดันจากวัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้นและหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีแนวโน้มชะลอตัว นอกจากนี้ มาตรฐานการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ก็ยังคงความเข้มงวดเนื่องจากคุณภาพสินเชื่อเช่าซื้อในภาพรวมยังคงปรับแย่ลง สำหรับในระยะปานกลาง – ระยะยาว ภาคธุรกิจยานยนต์ยังจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับกระแสยานยนต์ไฟฟ้าและเทรนด์ ESG ที่กำลังมาแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงการที่ผู้บริโภคและนักลงทุนมีแนวโน้มให้ความสำคัญและตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบทางบวกทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. Automotive & parts
อุตสาหกรรมรถยนตป 2023 มีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง
จากแรงสงของอุปสงคในประเทศ กอปรกับปญหาขาดแคลน
เซมิคอนดักเตอรที่ทยอยคลี่คลาย
SCB EIC Industry insight
July 2023

2. The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as
to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or
such information by the recipient or other persons in whatever manner.
Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct.
This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in
the companies mentioned here in.
Contents
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
Executive
summary หนา 03
สถานการณ
อุตสาหกรรมยานยนต
ที่ผานมาและในระยะถัดไป
หนา 05 แนวโนมตลาด
รถบรรทุก
และรถโดยสาร
หนา 10 แนวโนมตลาด
รถจักรยานยนต
หนา 14
แนวโนมตลาด
ยานยนตไฟฟา
(EVs)
หนา 19 ประเด็นสําคัญ
และความทาทาย
ในระยะตอไป
หนา 24 ESG กับ
อุตสาหกรรม
ยานยนต
หนา 28

3. 3
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
Executive
summary
ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนตป 2023 มีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง โดยไดรับแรงสงจากอุปสงคในประเทศที่ฟนตัว ประกอบกับปญหาขาดแคลน
Semiconductor ที่ทยอยคลี่คลายดีขึ้น และคาดวาจะกลับสูภาวะปกติไดในชวงสิ้นปนี้ อยางไรก็ตาม ภาคการผลิตเพื่อสงออกมีแนวโนม
ชะลอตัวตามอุปสงคของคูคาหลัก โดยเฉพาะในยุโรป และสหรัฐฯ ที่เผชิญเงินเฟอสูง และนโยบายการเงินที่ตึงตัว ทั้งนี้คาดวายอดการผลิต
จะฟนตัวสูระดับ Pre-Covid ไดในป 2024 สอดคลองแนวโนมเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวดีขึ้น แตตองติดตามกระแส
การนําเขายานยนตไฟฟาที่กําลังมาแรงและอาจทําใหความตองการรถยนตสวนบุคคลในระบบสันดาปภายในปรับลดลงได
ยอดขายรถยนตในประเทศป 2023 มีแนวโนมเติบโต 3.4% จากปกอน โดยยอดขายรถยนตนั่งจะเปนแรงสงสําคัญจากอานิสงสการฟนตัว
ของการจางงานและรายไดที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ยอดขายรถยนตเชิงพาณิชยขยายตัวชะลอลงจากปกอน เนื่องจากเผชิญแรงกดดันจาก
รายไดเกษตรกรที่ชะลอตัวลงมาก อยางไรก็ดี ปจจัยทาทายที่ยังตองติดตาม คือ อุปสงคตอสินเชื่อเชาซื้อรถยนตอาจชะลอตัวลงจาก
ผลกระทบของทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งสงผลใหผูบริโภคชะลอการใชจายลงโดยเฉพาะสินคาฟุมเฟอยตาง ๆ ประกอบกับหนี้ครัวเรือน
ที่อยูในระดับสูง สงผลใหสถาบันการเงินยังมีความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ เพราะความกังวลตอการผิดนัดชําระหนี้
ตลาดรถบรรทุกและรถโดยสารมีแนวโนมขยายตัวสอดคลองกับการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย โดยตลาดรถบรรทุกคาดวาจะเติบโตชะลอลงเพราะ
เผชิญแรงกดดันจากความตองการขนสงสินคานําเขา-สงออกที่ปรับลดลงตามอุปสงคโลก แตคาดวาจะมีแรงพยุงจากการคาผานแดนและ
ชายแดนที่กลับมาคึกคักหลังการเปดประเทศของจีน อีกทั้ง แนวโนมการลงทุนกอสรางของทั้งภาครัฐและเอกชนก็ขยายตัวได สําหรับตลาด
รถโดยสาร (รสบัส) มีแนวโนมขยายตัวเรงขึ้นจากปกอน เพราะแรงสงจากธุรกิจรถโดยสารรับ-สงนักทองเที่ยวที่กลับมาฟนตัวหลัง
นักทองเที่ยวจีนทยอยกลับมา สําหรับในระยะปานกลาง คาดวานโยบายการเปลี่ยนรถประจําทางจากระบบสันดาปเปนระบบไฟฟาจะมีสวน
สําคัญที่ชวยใหอุปสงคในตลาดรถบัสโดยสารขยายตัวไดตอเนื่อง
ตลาดรถจักรยานยนตป 2023 มีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่อง สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟนตัวตอเนื่อง ขณะที่การผลิตเพื่อสงออก
มีแนวโนมเติบโตตามกระแสความนิยมรถ Big bike โดยคาดวาอุปสงคหลักจะมาจากคูคาในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะจีนที่เศรษฐกิจขยายตัวเรงขึ้น
ขณะที่คูคาในยุโรปและสหรัฐฯ มีแนวโนมชะลอตัว สําหรับยอดขายรถจักรยานยนตในประเทศคาดวาจะยังคงขยายตัวไดตอเนื่องจากปกอน
สอดคลองกับแนวโนมเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะจากรายไดแรงงานในภาคบริการที่ฟนตัวดี ขณะที่รายไดเกษตรกรขยายตัวชะลอลงบาง
แตยังไดรับอานิสงสจากปจจัยดานผลผลิตที่ชดเชยปจจัยดานราคาที่ปรับลดลง

4. 4
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
Executive
summary
อุตสาหกรรมยานยนตไทยมีแนวโนมเผชิญความทาทายจาก 3 ปจจัยสําคัญ ไดแก
1. ความตองการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมีแนวโนมชะลอตัว กดดันการฟนตัวของอุตสาหกรรมในป 2023 สวนหนึ่งเปนเพราะวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น
รวมถึงอัตราเงินเฟอและหนี้ครัวเรือนที่ยังอยูในระดับสูง ซึ่งสงผลใหกําลังซื้อของผูบริโภคปรับลดลง นอกจากนี้ มาตรฐานการใหสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชยก็ยังคงความเขมงวดเนื่องจากคุณภาพสินเชื่อเชาซื้อรถยนตในภาพรวมยังคงปรับแยลง
2. ความเสี่ยงจากกระแสยานยนตไฟฟาตออุตสาหกรรมยานยนตไทย โดยเฉพาะในกลุมผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณในระบบสันดาปที่คาดวา
จะเผชิญแรงกดดันดานรายได เพราะในระยะถัดไปความตองการมีแนวโนมปรับลดลง นอกจากนี้ ยังตองติดตามอานิสงสจากการลงทุน
ของผูผลิตยานยนตรายใหม ๆ วาจะสามารถสงผานมายังธุรกิจในประเทศไดมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอัตราการพึ่งพาแรงงาน
และวัตถุดิบภายในประเทศ
3. แรงกดดันจากนโยบายดานสิ่งแวดลอมและเทรนด ESG หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมยานยนตจําเปนตองปรับตัวใหสอดรับกับนโยบาย
ดานสิ่งแวดลอมทั้งในและตางประเทศที่เปนรูปธรรมและมีเปาหมายที่ชัดเจนขึ้น สงผลใหกระบวนการผลิตยานยนตและชิ้นสวนตองมีการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การที่ผูบริโภคและนักลงทุนมีแนวโนมตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนมากขึ้นก็ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยเรงให
ผูประกอบการจําเปนตองหันมาใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่สรางผลกระทบทางบวกทั้งตอสังคมและสิ่งแวดลอม
กระแสยานยนตไฟฟาในไทยมีแนวโนมไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยคาดวายอดจดทะเบียนรถยนตนั่งไฟฟาในป 2023 จะอยูที่ราว 4.95 หมื่นคัน
โดยแบรนดจากประเทศจีนไดรับความนิยมสูงที่สุดและมีสวนแบงตลาดราว 80% ซึ่งปจจัยสนับสนุนความนิยมยานยนต EVs ของไทยมาจาก
แนวโนมราคาพลังงานที่ผันผวน นโยบายอุดหนุนการซื้อรถยนตไฟฟาของภาครัฐ รวมถึงเทรนดใสใจสิ่งแวดลอมที่กําลังมาแรง กอปรกับการพัฒนา
ความพรอมดานสถานีชารจที่ถือวามีแนวโนมกระจายตัวและครอบคลุมไปยังจังหวัดตาง ๆ มากขึ้น โดยปจจุบันมีจํานวนสถานีชารจราว 1,400 แหง
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ คายรถยนตหลายแหงก็เริ่มเดินสายการผลิตและกอสรางโรงงานผลิตยานยนตไฟฟาในประเทศไทย ซึ่งเบื้องตนคาดการณวา
ภายในป 2025 กําลังการผลิตของไทยจะอยูที่ราว 3.5 แสนคันตอป

5. สถานการณอุตสาหกรรม
ยานยนตที่ผานมา
และในระยะถัดไป
อุตสาหกรรมยานยนตฟนตัวไดตอเนื่อง โดยปจจัยสนับสนุนหลักมาจาก
อุปสงคในประเทศที่เติบโต ประกอบกับปญหาขาดแคลน
Semiconductor ที่เริ่มคลี่คลายดีขึ้น
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts

6. 6
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
Jun-23, 23.0
Jun-23, 46.64
35
40
45
50
55
60
10
14
18
22
26
30
Jan 18 Jul 18 Jan 19 Jul 19 Jan 20 Jul 20 Jan 21 Jul 21 Jan 22 Jul 22 Jan 23
Semiconductor lead times (แกนซาย)
Global backlogs of work: ภาคอุตสาหกรรม (แกนขวา)
ยอดผลิตรถยนต (รายเดือน)
หน�วย : แสนคัน (แกนซาย) , %YOY และ %MOM_SA (แกนขวา)
การผลิตรถยนตมีแนวโนมเติบโตไดตอเนื่องสอดคลองกับการทยอยฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับปญหา
Chip shortage ที่ทยอยคลี่คลายดีขึ้นและคาดวาจะกลับสูภาวะปกติไดภายในปนี้
หมายเหตุ : JPMorgan Global PMI Diffusion index ที่มากกวา 50 หมายถึงคําสั่งซื้อคงคางมากขึ้น, นอยกวา 50 หมายถึงคําสั่งซื้อคงคางลดลง
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (FTI), กรมขนสงทางบก, JP Morgan และ Susquehanna Financial Group
ระยะเวลารอสินคา Semiconductor และดัชนีคําสั่งซื้อคงคางของภาคอุตสาหกรรม
หน�วย : สัปดาห (แกนซาย) และ Diffusion index (แกนขวา)
1.52 1.56
1.73
1.59 1.62 1.66
1.80
1.18
1.51
-0.7%
2.1%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Jan 22 Mar 22 May 22 Jul 22 Sep 22 Nov 22 Jan 23 Mar 23 May 23
Passenger car Commercial car
%YOY %MOM_SA_3mm
Diffusion index > 50
คําสั่งซื้อคงคางมากขึ้น
Diffusion index < 50
คําสั่งซื้อคงคางลดลง
Covid-19

7. 7
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ดัชนีมูลคาการสงออกรถยนตสําเร็จรูป (รายเดือน)
หน�วย : Index_sa avg. 2019 = 100 และ (%) สัดสวนมูลคาสงออกป 2022
อยางไรก็ตาม ตองติดตามความเปราะบางในภาคสงออกที่คาดวาจะหดตัวลงจากปกอน เนื่องจากอุปสงคของประเทศ
คูคาหลักมีแนวโนมถูกกดดันจากอัตราเงินเฟอที่อยูในระดับสูง และนโยบายการเงินที่ตึงตัวตอเนื่อง
คาดการณยอดสงออกรถยนตสําเร็จรูป (รายป 2023-2026)
หน�วย : ลานคัน (แกนซาย) , %YOY (แกนขวา)
30
80
130
180
230
Jan 22 Apr 22 Jul 22 Oct 22 Jan 23 Apr 23
Total ASEAN (26.4%) Australia (17.7%)
EU (6.8%) USA (6.2%) Japan (6.1%)
China (3.0%)
1.14
1.05
0.74
0.96
1.00 0.97
0.1%
-7.6%
-30.2%
30.4%
4.3%
-2.9%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
2018 2019 2020 2021 2022 2023F
ยอดสงออก CBU %YOY
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (FTI) และกระทรวงพาณิชย

8. 8
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
จํานวนรถจดทะเบียนครั้งแรก (รย. 1) จําแนกตามภูมิภาค (ขอมูลเดือน ม.ค. – พ.ค. 2023)
หน�วย : %YTD
ยอดขายรถยนตในประเทศขยายตัวไดในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะกลุมรถยนตนั่งที่เติบโตดีในพื้นที่ทองเที่ยว
เพราะตลาดแรงงานและความเชื่อมั่นภาคธุรกิจปรับดีขึ้น ขณะที่ยอดขายรถกระบะชะลอตัวตามรายไดเกษตรกร
จํานวนรถจดทะเบียนครั้งแรก (รย. 1) จําแนกตามประเภทยานยนต
หน�วย : คัน และ %MOM_SA 3MM (แกนขวา)
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (FTI) และกรมขนสงทางบก
ภาคตะวันออก 10.7%
ภาคอีสาน -5.8%
ภาคเหนือ 13.4%
ภาคใต 13.5%
ภาคกลาง -2.8%
กทม. 7.8%
ทั่วประเทศ 6.5%
5.7%
-2.4%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Jan 22 Apr 22 Jul 22 Oct 22 Jan 23 Apr 23
ยอดขายรถยนตเชิงพาณิชย ยอดขายรถยนตนั่ง
%MOM_รถยนนั่งต (แกนขวา) %MOM_รถยนตเชิงพาณิชย (แกนขวา)
%MOM_รถยนตนั่ง (แกนขวา)

9. 9
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ยานยนตของไทยในระยะถัดไป
คาดการณยอดผลิตรถยนตป 2023-2026
หน�วย : ลานคัน, %YOY (แกนขวา)
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (FTI) และกรมขนสงทางบก
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตป 2023 มีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง ทั้งจากภาคการ
ผลิตและยอดขายรถยนตในประเทศ
• ยอดการผลิตรถยนตป 2023 มีแนวโนมขยายตัว 4.2%YOY หรือคาดวาจะอยู
ที่ประมาณ 1.96 ลานคัน โดยปจจัยสนับสนุนการเติบโตมาจาก 1) อุปสงค
ในประเทศที่ฟนตัวตอเนื่อง สงผลดีตอแนวโนมรายได และความเชื่อมั่น
ของภาคธุรกิจใหปรับดีขึ้น และ 2) ปญหาขาดแคลน Semiconductor
ทยอยคลี่คลาย และคาดวาจะกลับสูภาวะปกติภายในสิ้นปนี้ อยางไรก็ตาม
ตองติดตามแนวโนมการผลิตรถยนตเพื่อสงออก ที่มีแนวโนมชะลอตัวลง
ตามอุปสงคของคูคาหลักทั้งสหรัฐฯ ญี่ปุน และยุโรป ทามกลางแรงกดดัน
ของเงินเฟอที่ยังอยูในระดับสูง ประกอบกับนโยบายการเงินที่ตึงตัว
• ยอดขายรถยนตในประเทศป 2023 มีแนวโนมขยายตัว +3.4%YOY
โดยคาดวาจะอยูที่ประมาณ 8.8 แสนคัน เปนผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในประเทศทยอยฟนตัวกลับสูภาวะปกติมากขึ้น ทั้งในสวนของภาคการ
ทองเที่ยว การลงทุน และความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ อยางไรก็ตาม ตองจับตา
แรงกดดันจากเงินเฟอและหนี้ครัวเรือนที่อยูในระดับสูง ประกอบกับทิศทาง
ดอกเบี้ยขาขึ้นที่จะกระทบตอกําลังซื้อของผูบริโภคชาวไทยในระยะถัดไป
คาดการณยอดขายรถยนตป 2023-2026
หน�วย : ลานคัน, %YOY (แกนขวา)
2.01
1.43
1.69
1.88 1.96
-7.1%
-29.1%
18.1%
11.7%
4.2%
-50%
-25%
0%
25%
0
1
2
3
2019 2020 2021 2022 2023F
%YOY (แกนขวา)
1.01
0.79 0.76
0.85 0.88
-3.3%
-21.4%
-4.2%
11.9%
3.4%
-30%
-5%
20%
45%
0
0.5
1
1.5
2019 2020 2021 2022 2023F
%YOY (แกนขวา)

10. แนวโนมตลาดรถบรรทุก
และรถโดยสาร
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ตลาดรถบรรทุกคาดวาจะเติบโตตอเนื่องจากแรงสงของการคา
ชายแดนและแนวโนมการลงทุนกอสรางของทั้งภาครัฐและเอกชน
ขณะที่ตลาดรถโดยสารกลับมาคึกคักมากขึ้นจากภาคการทองเที่ยว
ที่ฟนตัวดี

11. 11
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ตลาดรถบรรทุกมีแนวโนมเติบโตไดเพราะไดรับปจจัยสนับสนุนจากการคาชายแดนและภาคกอสรางที่ฟนตัว แตตองติดตาม
ความเสี่ยงจากการขนสงสินคาทางบกที่ชะลอตัวตามแนวโนมภาคการสงออก
ยอดจดทะเบียนรถบรรทุก (รถใหม)
หน�วย : คัน (แกนขวา) , %YOY (แกนซาย)
ปจจัยสนับสนุน : การขนสงทางคาชายแดนและการขนสงในภาคกอสรางที่มีแนวโนมเติบโตดี
6,687
-0.1%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
Jan 22 Apr 22 Jul 22 Oct 22 Jan 23 Apr 23
%YOY (แกนขวา)
มูลคาการคาผานแดนและชายแดนของไทย มูลคาการกอสราง
826 760 924 1,058 1,079
341 387
564
497 551
2023F
2021
2019 2020
1,488
2022
1,167 1,147
1,555 1,630
+5%
การคาผานแดน (พันลานบาท)
การคาชายแดน (พันลานบาท) %YOY 2021 2022 2023F
โครงการทั่วไป +1 -6 -13
Mega project +38 +20 +54
%YOY 2021 2022 2023F
ที่อยูอาศัย -2 +6 +7
อสังหาฯ
เชิงพาณิชย +1 +13 +6
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ปจจัยเสี่ยง : การขนสงสินคาสงออกชะลอตัวตามอุปสงคในตลาดโลก
อัตราการเติบโตของ
มูลคาการสงออก (%YOY)
2022 2023e
15.3% 0.5
%
2021
27.7%
อัตราการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก (%YOY) 3.0% 2.1%
5.9%
หมายเหตุ : ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกนับรวมนํ้าหนักรถตั้งแตไมเกิน 500 กก. – 7,001 กก. ขึ้นไป
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของกรมการขนสงทางบก, กระทรวงพาณิชย, WEO และธนาคารแหงประเทศไทย

12. 12
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ยอดจดทะเบียนรถโดยสารขยายตัวไดในระดับสูงตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนเพราะแรงสงจากกลุมรถบัสในภาคการทองเที่ยว
ที่ฟนตัว โดยเฉพาะหลังจากการเปดประเทศของจีนในชวงตนป 2023 ที่ผานมา
ปจจัยสนับสนุน : ภาคการทองเที่ยวที่ฟนตัว
ยอดจดทะเบียนรถโดยสาร (รถใหม)
หน�วย : คัน (แกนซาย) , %YOY (แกนขวา)
781
163.0%
-100.0%
0.0%
100.0%
200.0%
0
400
800
1,200
Jan 22 Mar 22 May 22 Jul 22 Sep 22 Nov 22 Jan 23 Mar 23 May 23
Fixed route Non-fixed route Private bus %YOY
อัตราการขยายตัวของการเดินทางทางบก
5.1% 5.7%
36.4%
-7.5%
4.8%
8.8%
-3.9% -1.1%
4.7%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต
Q1/23 Apr 23 May 23
%YOY
ประมาณการนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาไทย
28.9
0.4 10.9
25.2
11.0
0
20
40
60
39.9
2023F
2019 2021
0.3
2020
6.7
4.8
2022
11.2
12.2
30.0
5.5
+168%
นทท. ตางชาติ
นทท. จีน
ล
า
นคน
หมายเหตุ : ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสารนับรวมนํ้าหนักรถตั้งแตไมเกิน 500 กก. – 7,001 กก. ขึ้นไป
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, ธนาคารแหงประเทศไทย และกรมการขนสงทางบก

13. 13
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ภาพรวมตลาดรถบรรทุก
และรถโดยสารในป 2023
คาดการณยอดจดทะเบียนรถบรรทุก ป 2023-2026
หน�วย : หมื่นคัน, %YOY (แกนขวา)
ภาพรวมตลาดรถบรรทุกและรถโดยสารป 2023 มีแนวโนมขยายตัว
โดยปจจัยหนุนหลักมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยที่ทยอยกลับสูภาวะ
ปกติมากขึ้น ทั้งการคาชายแดน การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงภาคทองเที่ยว
• ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกป 2023 คาดวาจะอยูที่ 7.8 หมื่นคัน หรือ
ขยายตัว 2.7%YOY ชะลอลงจากปกอนเล็กนอย เพราะแนวโนม
ความตองการขนสงสินคาทางบกที่ปรับลดลงตามภาคการสงออก
อยางไรก็ดี การลงทุนกอสรางทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีแนวโนมเติบโต
กอปรกับการคาชายแดนและผานแดนที่คาดวาจะปรับดีขึ้นภายหลังการ
เปดประเทศของจีน จะเปนแรงสนับสนุนสําคัญใหความตองการ
รถบรรทุกขยายตัวไดตอเนื่อง
• ยอดจดทะเบียนรถโดยสารมีแนวโนมเติบโต 49.1%YOY หรืออยูที่
ประมาณ 7.5 พันคัน โดยมีการขยายตัวที่เรงขึ้นตอเนื่องหลังจากการ
ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง ประกอบกับภาคการทองเที่ยว
ที่ฟนตัวดี นอกจากนี้ นโยบายการเปลี่ยนรถประจําทางจากระบบสันดาป
เปนระบบไฟฟาก็มีสวนสําคัญที่จะทําใหอุปสงคในตลาดรถบัสโดยสาร
ขยายตัวไดตอเนื่อง
คาดการณยอดขายรถยนตป 2023-2026
หน�วย : หมื่นคัน, %YOY (แกนขวา)
6.8 7.0
7.4 7.6 7.8
-2.7%
1.8%
6.0%
3.2%
2.7%
-4%
0%
4%
8%
0.0
4.0
8.0
2019 2020 2021 2022 2023F
%YOY (แกนขวา)
1.2
0.7
0.4
0.5
0.7
-4.3%
-44.8%
-47.7%
41.6%
49.1%
-90%
-60%
-30%
0%
30%
60%
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
2019 2020 2021 2022 2023F
%YOY (แกนขวา)
หมายเหตุ : ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสารนับรวมนํ้าหนักรถตั้งแตไมเกิน 500 กก. – 7,001 กก. ขึ้นไป
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของกรมการขนสงทางบก และธนาคารแหงประเทศไทย

14. แนวโนมตลาด
รถจักรยานยนต
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ยอดขายจักรยานยนตในประเทศมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากแรงสง
ของเศรษฐกิจฐานรากที่ฟนตัว ขณะที่การผลิตเพื่อสงออกขยายตัวได
จากอุปสงคในตลาดเอเชียเปนหลัก

15. 15
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ยอดผลิตรถจักรยานยนตขยายตัวไดในทุกประเภท โดยพบวารถจักรยานยนตไดรับอานิสงสจากเศรษฐกิจไทยที่ฟนตัว
ขณะที่รถ Big bike ยังคงไดรับความนิยมตอเนื่องทั้งจากตลาดในประเทศและตางประเทศ
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ยอดผลิตรถจักรยานยนต (รายเดือน)
หน�วย : คัน (แกนซาย) , %YOY และ %MOM_SA (แกนขวา)
199,316
26.2
8.175
-40
0
40
80
120
160
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Jan 22 Apr 22 Jul 22 Oct 22 Jan 23 Apr 23
Commuter Sport %YOY (แกนขวา) %MOM_SA (แกนขวา)
ยอดผลิตจําแนกตามประเภทจักรยานยนต
Sport
(Big bike)
สัดสวนการผลิต
ณ ป 2022
%YTD
(ม.ค. – พ.ค. 2023)
Total 18.3 48.9
• < 150cc 2.3 55.6
• 150 – 399cc 5.6 22.8
• > 400 cc 10.3 63.8
Commuter
(จักรยานยนตในครัวเรือน)
สัดสวนการผลิต
ณ ป 2022
%YTD
(ม.ค. – พ.ค. 2023)
Total 81.7 18.3
• Family 48.3 12.3
• AT/SCOOTER 33.5 12.8

16. 16
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
การสงออกรถจักรยานยนตมีแนวโนมขยายตัวชะลอลงตามอุปสงคของคูคาสําคัญที่ปรับลดลง อาทิ เบลเยียม
และสหราชอาณาจักร ขณะที่ตลาดเอเชีย โดยเฉพาะจีน ยังเติบโตได
ยอดสงออกรถจักรยานยนต (รายเดือน)
หน�วย : คัน (แกนซาย) , %YOY และ %MOM_SA (แกนขวา)
38,125
33.6
-0.5
-100
-60
-20
20
60
100
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Jan 22 Apr 22 Jul 22 Oct 22 Jan 23 Apr 23
%YOY (แกนขวา) %MOM_SA (แกนขวา)
อัตราการเติบโตของการสงออกรถจักรยานยนตระหวางเดือน ม.ค. – พ.ค. 2023
หน�วย : %YTD และ (%) สัดสวนมูลคาสงออกป 22
ทวีปยุโรป
3.0%YTD
(39.5%)
ทวีปแอฟริกา
+30.0%YTD
(0.2%)
ทวีปอเมริกาใต
+159.2%YTD
(0.8%)
ทวีปอเมริกา
เหนือ
2.9%YTD
(15.4%)
ทวีปเอเชีย
+42.1%YTD
() 38.9
Key exporting partners
% export
share in 2022
2022 ม.ค. – เม.ย. 2023
%YOY %YTD
World 100 4.2 20.9
Belgium 18.8% 40.6 -13.4%
China 18.3% 5.6 8.9%
US 13.0% -9.9 8.1%
UK 12.2% -4.9 -16.8%
JP 9.9% 1.7 95.3%
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

17. 17
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนครั้งแรก (รย.12) จําแนกตามภูมิภาค
(ขอมูลเดือน ม.ค. – พ.ค. 2023)
หน�วย : %YTD
ตลาดรถจักรยานยนตในประเทศขยายตัวไดในทุกภูมิภาคและเติบโตกลับสูระดับ Pre-Covid ไดนับตั้งแตป 2022
สวนหนึ่งเปนผลจากเศรษฐกิจฐานรากและตลาดแรงงานที่ฟนตัว โดยเฉพาะในภาคการทองเที่ยว
ยอดขายรถจักรยานยนตภายในประเทศ (รายเดือน)
หน�วย : ลานคัน (แกนซาย) , %YOY (แกนขวา)
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (FTI) และกรมขนสงทางบก
ภาคตะวันออก 23.9%
ภาคอีสาน 0.0%
ภาคเหนือ 8.5%
ภาคใต 19.9%
ภาคกลาง 20.4%
กทม. 13.4%
ทั่วประเทศ 11.8%
184,091
13.4%
-25%
0%
25%
50%
75%
0
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
Jan 22 Apr 22 Jul 22 Oct 22 Jan 23 Apr 23
%YOY (แกนขวา)

18. 18
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ภาพรวมตลาดจักรยานยนต
ในป 2023
คาดการณยอดผลิตรถจักรยานยนตป 2023-2026
หน�วย : ลานคัน
ภาพรวมตลาดรถจักรยานยนตป 2023 มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากป
กอนหนา ทั้งในสวนการผลิตและยอดขาย ซึ่งแรงสงสําคัญมาจาก
เศรษฐกิจฐานรากของไทยที่ฟนตัวดีตอเนื่อง
• ยอดผลิตรถจักรยานยนตป 2023 คาดวาจะอยูที่ 2.18 ลานคัน
ขยายตัว 8.0%YOY โดยแรงสงสําคัญมาจากเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโนม
ฟนตัวทําใหการผลิต โดยเฉพาะรถจักรยานยนตที่ใชในครัวเรือน
ขยายตัวไดดีขึ้น ขณะที่การผลิตเพื่อสงออกมีแนวโนมขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอลงเนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกยังตองเผชิญแรงกดดันจาก
อัตราเงินเฟอที่อยูในระดับสูงและนโยบายการเงินที่ตึงตัว
• ยอดขายรถจักรยานยนตป 2023 มีแนวโนมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
จากปกอน โดยคาดที่ 2.3%YOY ซึ่งเปนผลจาก 1) การชะลอตัวของ
รายไดภาคเกษตรจากปจจัยดานราคาแตคาดวาแนวโนมรายไดแรงงาน
นอกภาคเกษตรที่ยังฟนตัวจะทําใหยอดขายรถจักรยานยนตในประเทศ
สามารถเติบโตได และ 2) ยอดสงออกที่ชะลอตัวเพราะแรงฉุด
ของตลาดยุโรปและสหรัฐฯ ขณะที่อุปสงคของตลาดเอเชีย เชน จีน
และ ASEAN ยังคงฟนตัวไดหลังการแพรระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย
คาดการณยอดขายรถยนตป 2023-2026
หน�วย : หมื่นคัน, %YOY (แกนขวา)
2019 2020 2021 2022 2023F
1.95
1.62
1.78
2.02
2.18
+8.0%
1.72
0.36
2019
1.52
0.32
2020
1.61
0.43
2021
1.79
0.42
2022
1.84
0.43
2023F
2.08
1.84
2.04
2.22 2.27
+2.3%
ยอดขายในประเทศ
ยอดสงออก
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

19. แนวโนมตลาด
ยานยนตไฟฟา (EVs)
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
กระแสยานยนตไฟฟามีแนวโนมไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้การพัฒนาสถานีชารจใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ถือเปนหนึ่งในปจจัยหนุนสําคัญที่จะทําใหตลาดยานยนตไฟฟา
ของไทยเติบโตไดดีและตอเนื่อง

20. 20
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของ IHS Insight, Goldman Sachs Research และ CleanTechnica
ยอดขายรถยนตไฟฟา (EVs) ทั่วโลกมีแนวโนมขยายตัวดีตอเนื่อง โดยคาดวาสวนแบงตลาด ณ ป 2023 จะอยูที่ราว
10% ของยอดขายทั้งหมด และจะเริ่มมีสวนแบงตลาดที่สูงกวารถยนตประเภทอื่น ๆ ตั้งแตป 2035 เปนตนไป
คาดการณยอดขายรถยนตไฟฟาในตลาดโลก (ขอมูล ณ ก.พ. 2023)
หน�วย : ลานตัน
Global EVs Market share (ขอมูล ณ ก.พ. 2023)
1.3
5.5
5.6
6.9 11.8
16.0
16.0
8.9
11.8
13.9
0.9
8.0
11.2
13.6
3.4
2030F
2022E
4.1
2021
3.0
1.8
2023F 2025F
32.7
3.4
8.5
2.1
20.6
2040F
53.5
2035F
3.3
4.3 6.3
14.2
72.9
9.4
+35%
+12%
USA
Japan EU
India
China
Other
5% 8%e 10%f
16%f 33%f 49%f 61%f
EVs market share
(% of total sale)
หน�วย : % ยอดขายรถยนต EVs ตอยอดขายรถทั้งในหมดแตละประเทศ
50%
70%
85%
20%
80%
12%
33%
43%
57%
68%
72%
100%
100%
55%
5%
21%
38%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2020 2021 2022E 2023F 2025F 2030F 2035F 2040F
USA Japan China EU India Others

21. 21
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
หมายเหตุ : ขอมูลยอดจดทะเบียนรถยนตไฟฟาคํานวนจากการจดทะเบียนประเภทรถนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง (รย. 1) และ BEV หมายถึงรถยนตไฟฟาที่มีมอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนเพียงอยางเดียว
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของประชาชาติธุรกิจ, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (FTI) และกรมการขนสงทางบก
สําหรับในไทย กระแสยานยนตไฟฟามีแนวโนมไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นตอเนื่องเชนกัน โดย ณ ปจจุบันมียอดจดทะเบียน
สะสมประมาณ 4.5 หมื่นคันทั่วประเทศ และคายรถจากจีนมีสวนแบงตลาดสูงสุด
ยอดจดทะเบียนรถยนตไฟฟาประเภท รย. 1
หน�วย : คัน (แกนซาย), %YOY (แกนขวา)
ยอดจดทะเบียนรถยนตไฟฟาประเภท รย. 1 จําแนกตามยี่หอ
3,820
5,557
7,602
771.8%
-300%
700%
1700%
2700%
0
2,500
5,000
7,500
Jan 22 Apr 22 Jul 22 Oct 22 Jan 23 Apr 23
BEV %YOY_BEV (RHS)
1,030%YTD
(Jan – Jun 23)
ยอดจดทะเบียนสะสมรถยนตนั่งสวนบุคคล (รย.1) จําแนกตามประเภทเครื่องยนต
สะสมนับตั้งแตป 2018
รถยนตสันดาป
(ICE)
รถยนตไฟฟา
(BEV)
อื่น ๆ
1.87 ลานคัน
4.48 หมื่นคัน
1.60 ลานคัน
หน�วย : คัน
265
6
289
223
315
672
3,828
3,166
422
71
371
56
30
126
129
510
1,160
2,471
4,995
5,095
5,955
11,171
Others
MERCEDES BENZ
PORSCHE
MINI
BMW
VOLVO
ORA
MG
TESLA
NETA
BYD
ม.ค. - มิ.ย. 2023 ป 2022
Others
35.2%
18.8%
16.1%
15.8%
7.8%
3.7%
1.6%
Market share in 2023

22. 22
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
SCB EIC คาดการณวา ในป 2023 ยอดจดทะเบียนรถยนต EVs จะอยูที่ประมาณ 4.9 หมื่นคัน เติบโตตอเนื่องจากปกอน
ซึ่งเปนผลจากราคาพลังงานที่ยังมีแนวโนมผันผวน รวมทั้งแรงหนุนจากนโยบายสงเสริมยานยนตไฟฟาของภาครัฐ
จํานวนและคาดการณยานยนตไฟฟาที่จดทะเบียนใหม (ป 2018-2025)
หน�วย : คัน
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของกรมขนสงทางบก และการสํารวจความคิดเห็นผูบริโภคของ (EIC Consumer survey) ระหวางวันที่ 19 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 2023 มีผูตอบแบบสอบถามครบถวนทั้งสิ้น 6,496 คน
650 1,267 1,943
9,368
49,500
2018 2023F
2019 2020 2021 2022
57
+428.4%
0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 1.1% 5.6%f
% of total
domestic car sale
0.0% 0.2% 0.5% 0.8% 3.5% 17.9%f
% of total
Passenger car sale
EV market share in Thailand
SCB EIC Consumer survey : จับกระแสยานยนตยอดนิยมของคนไทย ขับขี่อะไรแลวอินเทรนด?
สนใจ &
สนใจมาก,
65.4%
เฉย ๆ,
23.8%
ไมสนใจ, 6.6%
กังวล ไมมั่นใจ, 4.2%
คนไทยสวนใหญมีความตื่นตัวกับกระแสรถ EVs สวนหนึ่งเพราะ
ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเทรนดใสใจสิ่งแวดลอมที่กําลังมาแรง
3 ปจจัยหลักที่ทําใหคนไทยหันมาสนใจรถ EVs มากขึ้น
ราคาพลังงาน
ผันผวน
สถานีชารจติดตั้งงาย
และสะดวกขึ้น
กระแสอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
นโยบายและมาตรการภาครัฐที่ดําเนินการอยูตอบโจทยไดดี แตตองดําเนินการควบคูกับการเรงสราง
สถานีชารจใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพราะเปนหนึ่งในปจจัยที่ผูบริโภคตองการมากที่สุด
54.9 51.7 51.6 47.1 40.9
ลดภาษีประจําป
(ดําเนินการอยู)
เงินอุดหนุนการซื้อ
(ดําเนินการอยู)
เรงติดตั้งสถานีชารจ
ใหครอบคลุม
ลดหยอนภาษี
จากการซื้อรถ EVs
เงินอุดหนุน
คาใชจายติดตั้ง
EV Charger
5 มาตรการสงเสริมการใชรถ EVs ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดมากที่สุด
(% ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด)

23. 23
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ประเทศไทยมีความพรอมในการกาวไปเปน Regional EVs hub ทั้งในดานการเปนผูผลิตรถยนต รวมถึงผูผลิตชิ้นสวน
และอุปกรณ สะทอนจากแนวโนมการลงทุนในอุตสาหกรรม EVs ที่เติบโตตอเนื่องและมีความหลากหลายมากขึ้น
แผนการลงทุนโรงงานผลิตและประกอบรถยนตไฟฟาในประเทศไทย
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI), สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย และ Marketeer
อยูระหวางกอสรางและคาดวาจะเริ่มเดินสายการผลิตไดในป 2024 - 2025
แบรนด ที่ตั้ง กําลังการผลิต (คัน/ป)
เริ่มเดินสายการผลิตแลว
บริษัทรวมทุน
SAIC Motor - CP
นิคมอุตสาหกรรมดับบิวเอช
เออีสเทิรนซีบอรด 2 จ. ชลบุรี 100,000
GWM จ. ระยอง 80,000
BYD นิคม WHA
จ. ระยอง 150,000
นิคมโรจนะ
จ.ชลบุรี
50,000
NETA Auto เขตคันนายาว
กทม.
20,000
บริษัทรวมทุน
FOXCONN – ปตท.
EV Primus จ. ฉะเชิงเทรา 4,000
ประกาศแผนลงทุนตั้งโรงงานผลิตในไทย
- 100,000
GAC Aion พื้นที่ EEC 100,000
Changan Automobile
BMW Group จ. ระยอง -
จํานวนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม EV และไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI
หน�วย : โครงการ
สัดสวน
โครงการEVs
3
5
3
1 1
0 0
1
3
2
0
1
0
5
3
1
0 0
2
5
0
2
4
6
2019 2020 2021 2022 ม.ค. - พ.ค. 23
ผลิตยานยนต EV ผลิตแบตเตอรี่ EV
ผลิตชิ้นสวนและอุปกรณ EV สถานีชารจไฟฟา
4.7% 5.9% 2.8% 8.5% 17.2%
(% ตอโครงการในอุตสาหกรรมยานยนตทั้งหมด)
• อานิสงสจากการลงทุนของผูผลิตยานยนต EVs รายใหม ๆ ที่มีตอเศรษฐกิจไทย
ทั้งในดานการจางงานและมูลคาเพิ่มจากการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศ
• ความสามารถในการปรับตัวของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต เพื่อรับมือกับกระแสยานยนต
EVs ทั้งการเขาไปเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทานและการขยายตลาดของผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณ
ประเด็นที่ตองติดตาม

24. ประเด็นสําคัญและ
ความทาทายในระยะตอไป
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts

25. 25
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ประเด็นสําคัญและความทาทายของอุตสาหกรรมยานยนต
ความตองการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
มีแนวโนมชะลอตัวในป 2023
ความเสี่ยงจากกระแสยานยนตไฟฟา
ตออุตสาหกรรมยานยนตไทย
แรงกดดันจากนโยบายดานสิ่งแวดลอม
และเทรนด ESG
ในป 2023 ความตองการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตคาดวาจะชะลอตัว
เพราะ 1) แรงกดดันจากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ที่ทําใหภาระ
ตนทุนทางการเงินของทั้งผูบริโภคและภาคธุรกิจปรับสูงขึ้น รวมถึง
2) มาตรฐานการใหสินเชื่อที่ยังคงเขมงวด จากความกังวลของ
ธนาคารพาณิชยตอความสามารถในการชําระหนี้ของผูบริโภค
เนื่องจากคุณภาพสินเชื่อเชาซื้อรถยนตในภาพรวมยังคงปรับแยลง
อยางไรก็ดี ความทาทายนี้คาดวาจะมีผลในระยะสั้นและทยอย
ปรับดีขึ้นในป 2024 ตามทิศทางของกําลังซื้อที่ทยอยปรับดีขึ้น
หลังแรงกดดันจากเงินเฟอลดลง กอปรกับวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ย
มีแนวโนมจะสิ้นสุดลงภายในป 2023
หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมยานยนตจําเปนตองปรับตัวใหสอดรับ
กับนโยบายดานสิ่งแวดลอมทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะ
เปาหมายในการมุงสูสังคมไรคารบอนที่ทําใหกระบวนการผลิตยานยนต
และชิ้นสวนตองมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การที่ผูบริโภค
และนักลงทุนตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนมากขึ้น
ก็ถือเปนปจจัยเรงใหผูประกอบการจําเปนตองหันมาให
ความสําคัญกับการดําเนินงานที่สรางผลกระทบทางบวกทั้งตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
กระแสยานยนตไฟฟานอกจากจะนํามาซึ่งโอกาสแลว
ยังกอใหเกิดความเสี่ยงตอผูเลนที่เกี่ยวของในหวงโซการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนตไทย โดยเฉพาะกลุมผูผลิตชิ้นสวน
และอุปกรณในระบบสันดาปที่คาดวาจะเผชิญแรงกดดันดาน
รายได เพราะในระยะถัดไปความตองการมีแนวโนมปรับ
ลดลง ดังนั้น การปรับตัวหรือโมเดลการเติบโตของธุรกิจให
สอดรับกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปจึงมีสวนสําคัญ
ที่จะชวยใหภาคธุรกิจอยูรอดและสามารถเติบโตไดในระยะยาว
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC

26. 26
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
คาดการณ
Q2/2023
-11.6
0.0
2.9
-5.8
-60.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
Q1-20 Q3-20 Q1-21 Q3-21 Q1-22 Q3-22 Q1-23
Credit standards
Loan Quality
ความตองการสินเชื่อรถยนตมีแนวโนมชะลอตัวจากแรงกดดันของแนวโนมดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะที่มาตรฐาน
การใหสินเชื่อคาดวาจะยังคงเขมงวดตอเนื่องจากความกังวลตอความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ของผูบริโภค
ดัชนีความตองการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
หน�วย : Diffusion Index (DI)
สัดสวนยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ NPLs และ SM
หน�วย : % of total gross loans
-22.8
0.0
-22.1
-9.8
-100.0
-60.0
-20.0
20.0
60.0
100.0
Q1-20 Q3-20 Q1-21 Q3-21 Q1-22 Q3-22 Q1-23
Approval ratio Demand for loans
คาดการณ
Q2/23
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากรายงานผลการสํารวจภาวะและแนวโนมสินเชื่อ (Senior loan officer survey) ณ ไตรมาส 1/2023 ธนาคารแหงประเทศไทย
2.76 2.72 2.67
1.66 1.88 1.89
6.27 6.22 6.07
13.6 13.7 13.9
0
5
10
15
0
1
2
3
4
Q1/19 Q3-19 Q1/20 Q3-20 Q1-21 Q3-21 Q1-22 Q3-22 Q1-23
Total NPL Auto NPL Total SM (RHS) Auto SM (RHS)
ดัชนีมาตรฐานการใหสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
หน�วย : Diffusion Index (DI)
มาตรฐานการใหสินเชื่อผอนคลาย/
คุณภาพสินเชื่อปรับดีขึ้นจากไตรมาสกอน
มาตรฐานการใหสินเชื่อเขมงวดขึ้น/คุณภาพสินเชื่อปรับแยลงจากไตรมาสกอน

27. 27
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
สวนแบงทางการตลาดของยานยนตไฟฟาที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องนํามาซึ่งความเสี่ยงตอแนวโนมรายไดของผูผลิตชิ้นสวน
และอุปกรณบางกลุมใหปรับลดลง โดยเฉพาะกลุมที่เกี่ยวของกับระบบสงกําลังและเชื้อเพลิง
คาดการณสวนแบงทางการตลาดของยานยนตไฟฟา
หน�วย : % ของยอดขายรถยนตทั้งหมดในแตละประเทศ
ประมาณการขนาดของตลาด (Market size) ชิ้นสวนยานยนตแตละประเภท ณ ป 2025
หน�วย : % อัตราการเติบโตของ Market size เมื่อเทียบกับป 2020
22%
18%
10% 10% 9% 9%
-10%
-15% -15%
475% 475%
Battery
& Fuel cell
EV
drivetrain
หมายเหตุ : คาดการณสวนแบงตลาดรถยนต EVs ประเมินจาก Stated Policies Scenario (STEPS) จัดทําโดย IEA
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จาก IEA และรายงาน Impact to automotive supply chains In Thailand จัดทําโดย Deloitte
2%
3%
1%
8%
21%
29%
5%
6%
10%
22%
32%
45%
10%
20%
30%
50%
58%
62%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
ROW
Japan
Thailand*
USA
EU
China
2030F
2025F
2022
2021
2020

28. ESG กับ
อุตสาหกรรมยานยนต
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts

29. 29
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
อุตสาหกรรมยานยนตมีความเสี่ยงดานความยั่งยืนในระดับสูง จากแรงกดดันดานนโยบายสิ่งแวดลอม กอปรกับ
พฤติกรรมของผูบริโภคและนักลงทุนที่หันมาใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมมากขึ้น
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูล S&P Global Ratings และ Center for Automotive Research
ความเสี่ยงดานความยั่งยืนในแตละอุตสาหกรรมป 2019 (ESG sector risk atlas)
หน�วย : Risk score
ปจจัยกระตุนความตื่นตัวดานความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต
0 2 4 6 8 10 12
Software & service
Healthcare
Telecom
Retail
Leisure
Construction
Packaging
Building materials
Semiconductor
Auto & Parts
Commodity foods
Refining
Coal
Oil & gas
Metals & mining
Environment risk Social risk
1
2
3
Climate transition risk
Shifting consumer behavior
Responsible investing trend
ภาครัฐในหลายประเทศหันมาใหความสําคัญกับประเด็น
ดานสิ่งแวดลอมและไดทยอยออกนโยบายและกําหนดเปาหมาย
ในการพัฒนาประเทศไปสูสังคมไรคารบอน
ผูบริโภคมีแนวโนมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจายโดยหันมา
สนับสนุนสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น อีกทั้ง บางสวนยัง
คํานึงถึงวิสัยทัศนและความโปรงใสของภาคธุรกิจเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ
นักลงทุนเริ่มปรับแผนการลงทุนใหตระหนักถึงความยั่งยืน
จึงมีแนวโนมเลือกลงทุนในธุรกิจที่มุงใหเกิดผลกระทบทางบวก
ผานปจจัย ESG ซึ่งมีสวนชวยลดความเสี่ยงของธุรกิจลงได
01
02
03

30. 30
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
หลายประเทศมีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรมมากขึ้น โดยเนนการพัฒนาไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
ผานการผลักดันมาตรการสงเสริมการผลิตและการใชงานยานยนตที่ปลดปลอยมลพิษเปนศูนย (ZEV)
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของสถาบันยานยนต
เปาหมายนโยบายดานสิ่งแวดลอมในแตละประเทศ
2025 2030 2035 2040 2045 2050 2060
Net-zero
emissions targets
Electrification
targets
Norway Denmark
Sweden
UK
Singapore
Thailand
Netherlands
UK
China
Japan
France
Spain
Portugal
Canada
Sri Lanka
Germany
100% EV sales
100% ZEV sales
100% ZEV stock
นโยบาย 30@30
Norway
Canada
New Zealand
Korea
Chile
UK
EU
Sweden Thailand

31. 31
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ผูผลิตรถยนตสวนใหญขานรับนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดเปาหมายความเปนกลางทางคารบอน อีกทั้ง ไดมี
การตั้งเปาผลิตรถยนตไฟฟาใหสอดรับกับแนวนโยบายและกระแสนิยมของผูบริโภคที่กําลังมาแรง
ตัวอยางเปาหมายนโยบายดานสิ่งแวดลอมของบริษัทผูผลิตยานยนตคายตาง ๆ (ขอมูล ป 2021)
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Mitsubishi motors
Toyota
Honda
Ford
Volk
Hyundai
GWM
Nissan
Mazda
Geely
EV production target Carbon neutral
100% EVs sale with 5% BEV
40%
100% EV option
100%
100%
30%
100%
50%
25%
100%
80%
70% 100%
100%
50% EVs sale
หมายเหตุ : เปาหมาย EVs sale คือ ยอดขายยานยนตที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา ทั้งการขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาเพียงอยางเดียว หรือทํางานรวมกับเครื่องยนต อาทิ PHEV HEV และ FCEV
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของสถาบันยานยนต

32. 32
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
อยางไรก็ตาม ระดับการปลอยกาซเรือนกระจกจากการผลิตและใชงานยานยนตไฟฟายังอยูในระดับสูง โดยเฉพาะขั้นตอน
การผลิตแบตเตอรี่และกระบวนการผลิตไฟฟาสําหรับการชารจพลังงาน
Life cycle emissions
หน�วย : ตันของคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (tones of carbo dioxide equivalent)
-1
ICE
Battery electric vehicle
Hybrid electric vehicle
Internal combustion
engine vehicle
9
9
10
5
12
13
26
24
32
-2
-1
2
2
1
1
Battery Vehicle
Production emission
Fuel/Electricity
production Tailpipe emission
Use phase emission
Maintenance
Post consumer
End-of-life
emission
Total
emission
39tCO2e
47tCO2e
55tCO2e
Vehicle type
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของ Polestar and Rivian Pathway Report (2023)

33. 33
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงในหวงโซอุปทานถือเปนองคประกอบสําคัญที่ตองเรงพัฒนา ซึ่งตองดําเนินงานควบคูไปกับ
การยกระดับบุคลากรและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพราะธุรกิจยานยนตถือเปนหนึ่งในแหลงจางงานหลักของโลก
จํานวนการจางงานของผูผลิตยานยนตจําแนกตามแบรนด ณ ป 2020
หน�วย : พันคน
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของ Alan’s Factory Outlet, Forbes และ Macrotrends S&P Global และ AIAG
6.3
9.4
13.0
13.2
13.7
20.5
3.0
3.5
3.7
5.0
6.8
13.6
21.9
37.1
13.4
28.8
66.3
0 10 20 30 40 50 60 70
GWM
GAC
BAIC
FAW
Dongfeng
SAIC
Mitsubishi
Subaru
Isuzu
Mazda
Suzuki
Nissan
Honda
Toyota
BMW
Daimler AG
Volkswagen
Headquarter location
Germany
Japan
China
Total 1.08 million
Total 0.81 million
Total 0.94 million
อุตสาหกรรมยานยนตมีการจางงานกวา 13.6 ลานตําแหน�ง
หรือคิดเปน 5% ของแรงงานในภาคการผลิตทั่วโลก
Governance rating of automotive company in Asia-Pacific
Governance
structure
Risk
management
Transparency
BAIC Motor
Honda Motor
Hyundai Motor
Mitsubishi Motors
Nissan Motor
Toyota Motor
Bridgestone Corp.
Denso Corp.

34. 34
SCB EIC Industry insight : Automotive & parts
นัยตอภาคธุรกิจ
ลดการปลอย CO2 เพิ่มการพึ่งพาพลังงาน
สะอาด ในกระบวนการผลิตยานยนต
ชิ้นสวนและอุปกรณ
เลือกใชวัตถุดิบในการผลิตยานยนต
และชิ้นสวนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสามารถ Recycle ได
ยกระดับการบริหารและกระจายความเสี่ยง
ในหวงโซอุปทานและกําหนดใหมีเปาหมาย
ดานความยั่งยืนรวมกัน
• กลุมผูผลิตยานยนต (OEM) ควรหันมาตั้งเปาลดการปลอย CO2
ในทุกกระบวนการผลิตยานยนต โดยเฉพาะขั้นตอนการขึ้นรูปตัวถัง
ดวยเหล็กที่มีสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกสูงที่สุด อีกทั้ง ยังควร
ติดตั้งระบบควบคุมและดูแลปริมาณของเสียและมลพิษใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ
• กลุมผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณ (Auto supplier) โดยเฉพาะ
ผูประกอบการรายยอย สามารถเริ่มตนนโยบายดานสิ่งแวดลอม
ผานการตั้งเปาหมายที่เปนรูปธรรม อาทิ ตั้งเปาการลดใชพลังงานไฟฟา
หรือกําหนดสัดสวนการใชพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตใหมากขึ้น
• อุตสาหกรรมผลิตยานยนตตองเรงพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในหวงโซอุปทานเพื่อลดโอกาสเกิดปญหา Supply chain disruption
อีกในอนาคต โดยสามารถนําเทคโนโลยีเขาชวยวางแผนและติดตาม
การจัดซื้อจัดจางรวมถึงเขาถึงขอมูลของคูคาเพื่อนําไปกําหนดแนวทาง
การดําเนินธุรกิจใหสอดรับกับนโยบายดานความยั่งยืนในภาพรวม
• สําหรับกลุมผูประกอบการรายยอย อาทิ ผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณ
(Tier 1 & 2) ก็สามารถใชโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ EPR
หรือ POS ในการยกระดับการจัดการขอมูลใหเปนระบบและตรวจสอบได
ซึ่งจะสงผลดีตอการบริหารจัดการตนทุนและคลังสินคา รวมถึงเพิ่ม
ความน�าเชื่อถือใหกับคูคาและสถาบันการเงิน
• ผูผลิตยานยนตและชิ้นสวนควรใหความสําคัญกับการเลือกใชวัสดุ
และอุปกรณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาทิ การนําเสนใยพืชมาใช
ทดแทนเมล็ดพลาสติกในการผลิตหนังหุมสวนตาง ๆ ของรถ
ซึ่งสามารถ Recycle ได และกระบวนการผลิตมีระดับการปลอยกาซ
เรือนกระจกในระดับตํ่ากวา
• ทั้งนี้เมื่อดําเนินการควบคูกับการเพิ่มสัดสวนการผลิตยานยนตไฟฟา
จะทําใหเกิดความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมอยางรอบดานอีกทั้ง ยังถือเปน
ปจจัยการสงเสริมใหผูประกอบการรายยอยมีการลงทุนและพัฒนา
สินคาใหตอบโจทยและสามารถเขาไปเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทาน
ยานยนต ที่กําลังใหความสําคัญกับกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมมากขึ้น
แนวทางการปรับกลยุทธทางธุรกิจใหสอดคลองกับความยั่งยืน ESG
อุตสาหกรรมยานยนต โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ คอนขางมีความตื่นตัวและทยอยปรับตัวเพื่อมุงสูการเติบโตที่คํานึงถึงประเด็นความยั่งยืน และ ESG มากขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่ผูประกอบการรายยอย
ยังปรับตัวไดชาจากขอจํากัดหลายดาน และอาจนํามาซึ่งความเสี่ยงในหวงโซอุปทานในภาพรวม
ที่มา : การวิเคราะหโดย SCB EIC