Потребительский рынок РФ - 1 полугодие 2014 года. Анализ динамики сетей FMCG....Иван Федяков
Состояние потребительского рынка
Итоги 2013 г., тренды 2014 г., оборот сегмента FOOD
Доходы населения, уровень закредитованности
Ритейл
Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов
Итоги рейтинга - INFOLine Retail FMCG TOP
Рекомендации и стратегия
Стратегия сетей
Рекомендации производителям
Потребительский рынок РФ - 1 полугодие 2014 года. Анализ динамики сетей FMCG....Иван Федяков
Состояние потребительского рынка
Итоги 2013 г., тренды 2014 г., оборот сегмента FOOD
Доходы населения, уровень закредитованности
Ритейл
Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов
Итоги рейтинга - INFOLine Retail FMCG TOP
Рекомендации и стратегия
Стратегия сетей
Рекомендации производителям
Межов С.И. Специфика трансформационных процессов и их учет в стратегии социал...Siberian_Platform
Специфика трансформационных процессов и их учет в стратегии социально-экономического развития Алтайского края – С.И. Межов, д-р экон. наук, профессор, и.о. директора Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского государственного университета; А.Я. Троцковский, д-р соц. наук, заведующий лабораторией социально-экономических исследований Алтайского края ИЭОПП СО РАН (Барнаул, Россия).
Рынок мяса птицы в России: итоги 2013 и оперативные данные 2014, прогноз на 2...Экспресс-Обзор
Маркетинговое исследование «Рынок мяса птицы в России: итоги 2013 и оперативные данные 2014, прогноз на 2014-2018. Слайд-статистика» включает:
Анализ годовой (2010-2013) динамики основных показателей рынка мяса птицы (импорта/ экспорта/ производства/ объема рынка)
Анализ сезонной динамики основных показателей рынка мяса птицы (импорта/ экспорта/ производства/ объема рынка)
Сегментацию производства мяса птицы по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении
Сегментацию производства мяса птицы в России по различным видам продукции в натуральном выражении
Сегментацию импорта/экспорта мяса птицы по странам импортерам/экспортерам в натуральном и стоимостном выражении
Сегментацию импорта/экспорта мяса птицы по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении
Годовой прогноз динамики рынка мяса птицы до 2018 года, рассчитанный как в натуральном, так и в стоимостном выражении (в ценах реализации)
Помесячный прогноз динамики рынка мяса птицы на 2014 год в натуральном и в стоимостном выражении (в ценах реализации)
Анализ дифференциации и динамики потребительских цен на рынке
Анализ структуры потребительских цен на рынке
Показатели концентрации производства по предприятиям и рейтинг ведущих производителей мяса птицы в России
Профили ведущих российских производителей мяса птицы
Подробнее: http://www.e-o.ru/research/73/71885.htm
Для получения консультации позвоните +7 (495) 921-4331 или напишите нам info@e-o.ru
Секция 3. «Агропромышленный комплекс Сибири и Красноярского края: Перспектива – 2030 (потенциал, технологии, рынки, стратегии развития)» в рамках II Международной научной конференции «Сибирский плацдарм: проблемы и задачи экономического развития Сибири и Красноярского края» 17-18 февраля 2016 г.
Российский форум "Легкая промышленность: курс на конкурентоспособность"
Спикер - Игорь Березин, член совета директоров исследовательского холдинга Romir
Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности...Мрск Урала
Презентация министра экономического развития Челябинской области Татьяны Кузнецовой на третьем межрегиональном форуме «Реализация дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»
МЕРЫ по обеспечению продуктивной занятости сельского населения и использование потенциала личных подсобных хозяйств для увеличения объемов производства продукции АПК и решения вопросов продовольственной безопасности
Розничная торговля и торговые сети FMCG РФ 2014-2015Иван Федяков
Как и прогнозировали специалисты INFOLine, потребительский рынок в 2015 году перешел к новой парадигме развития. В январе 2015 года оборот розничной торговли в РФ снизился на 4,4%, а продажи продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий – сократились на 5,5%!
Прогноз Минэкономразвития на 2015 год - снижение оборота розничной торговли не менее чем на 8,2%, причем сокращение продаж непродовольственных товаров может превысить 10,2%. Снижение покупательской способности и агрессивная конкуренция приведут к уменьшению маржинальности большинства торговых сетей, а это неминуемо приведет к закрытию нерентабельных магазинов и корректировке планов органического роста.
Отраслевой обзор «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – январь 2015 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России.
Основная цель периодического отраслевого обзора «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» - удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском розничном рынке и торговых сетях FMCG указанных выше групп специалистов.
Межов С.И. Специфика трансформационных процессов и их учет в стратегии социал...Siberian_Platform
Специфика трансформационных процессов и их учет в стратегии социально-экономического развития Алтайского края – С.И. Межов, д-р экон. наук, профессор, и.о. директора Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского государственного университета; А.Я. Троцковский, д-р соц. наук, заведующий лабораторией социально-экономических исследований Алтайского края ИЭОПП СО РАН (Барнаул, Россия).
Рынок мяса птицы в России: итоги 2013 и оперативные данные 2014, прогноз на 2...Экспресс-Обзор
Маркетинговое исследование «Рынок мяса птицы в России: итоги 2013 и оперативные данные 2014, прогноз на 2014-2018. Слайд-статистика» включает:
Анализ годовой (2010-2013) динамики основных показателей рынка мяса птицы (импорта/ экспорта/ производства/ объема рынка)
Анализ сезонной динамики основных показателей рынка мяса птицы (импорта/ экспорта/ производства/ объема рынка)
Сегментацию производства мяса птицы по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении
Сегментацию производства мяса птицы в России по различным видам продукции в натуральном выражении
Сегментацию импорта/экспорта мяса птицы по странам импортерам/экспортерам в натуральном и стоимостном выражении
Сегментацию импорта/экспорта мяса птицы по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении
Годовой прогноз динамики рынка мяса птицы до 2018 года, рассчитанный как в натуральном, так и в стоимостном выражении (в ценах реализации)
Помесячный прогноз динамики рынка мяса птицы на 2014 год в натуральном и в стоимостном выражении (в ценах реализации)
Анализ дифференциации и динамики потребительских цен на рынке
Анализ структуры потребительских цен на рынке
Показатели концентрации производства по предприятиям и рейтинг ведущих производителей мяса птицы в России
Профили ведущих российских производителей мяса птицы
Подробнее: http://www.e-o.ru/research/73/71885.htm
Для получения консультации позвоните +7 (495) 921-4331 или напишите нам info@e-o.ru
Секция 3. «Агропромышленный комплекс Сибири и Красноярского края: Перспектива – 2030 (потенциал, технологии, рынки, стратегии развития)» в рамках II Международной научной конференции «Сибирский плацдарм: проблемы и задачи экономического развития Сибири и Красноярского края» 17-18 февраля 2016 г.
Российский форум "Легкая промышленность: курс на конкурентоспособность"
Спикер - Игорь Березин, член совета директоров исследовательского холдинга Romir
Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности...Мрск Урала
Презентация министра экономического развития Челябинской области Татьяны Кузнецовой на третьем межрегиональном форуме «Реализация дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»
МЕРЫ по обеспечению продуктивной занятости сельского населения и использование потенциала личных подсобных хозяйств для увеличения объемов производства продукции АПК и решения вопросов продовольственной безопасности
Розничная торговля и торговые сети FMCG РФ 2014-2015Иван Федяков
Как и прогнозировали специалисты INFOLine, потребительский рынок в 2015 году перешел к новой парадигме развития. В январе 2015 года оборот розничной торговли в РФ снизился на 4,4%, а продажи продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий – сократились на 5,5%!
Прогноз Минэкономразвития на 2015 год - снижение оборота розничной торговли не менее чем на 8,2%, причем сокращение продаж непродовольственных товаров может превысить 10,2%. Снижение покупательской способности и агрессивная конкуренция приведут к уменьшению маржинальности большинства торговых сетей, а это неминуемо приведет к закрытию нерентабельных магазинов и корректировке планов органического роста.
Отраслевой обзор «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – январь 2015 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России.
Основная цель периодического отраслевого обзора «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» - удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском розничном рынке и торговых сетях FMCG указанных выше групп специалистов.
4. 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
20
03
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Направление IV Развитие рынка товаров и услуг:
Стратегическая программа: Екатеринбург – центр производства
качественных и безопасных потребительских товаров
Стратегические проекты:
Производство качественных продовольственных товаров – здоровый
образ жизни горожан
Качественные товары легкой промышленности для горожан
Аграрный комплекс Екатеринбурга
Стратегическая программа: Екатеринбург – центр современных
технологий
Стратегические проекты:
Торговые узлы Екатеринбурга
Екатеринбург – межрегиональный центр оптовой торговли
Стратегическая программа: Екатеринбург – Евроазиатский транспорто –
логистический узел
Стратегические проекты:
Екатеринбург – евроазиатский торгово – транспортный центр
Модернизация железнодорожного узла
Аэропорт «Кольцово» – международный пассажирский и грузовой хаб.
13. Группы товаров Ноябрь 2014 года к
декабрю 2013 года
Свердловская
область
Ноябрь 2014 года к
декабрю 2013 года
Российская
Федерация
Все товары и
платные услуги
108,5 108,5
Продовольственные
товары
112,6 111,8
Непродовольственные
товары
105,6 105,7
Платные услуги 107,5 108,0
14. Повышение цен от 2% до 10%
Хлеб из пшеничной муки 1 сорт
Хлеб из ржаной муки, из смеси ржаной и пшеничной муки
Кефир с м.д.ж. 2,5% – 3, 2% ( пленка)
Повышение цены от 10% до 20%
Говядина на кости
Свинина на кости
Рыба мороженая минтай
Творог с м.д.ж. 5% - 9%
Повышение цены от 20% до 30%
Яйцо столовое
Масло сливочное с м.д.ж. 72,5% - 82,5%
Сыр твёрдый «Российский», «Голландский» с м.д.ж. 45%
15. Рост цен в 2 раза
Картофель свежий
Лук репчатый
Капуста белокочанная
Огурцы свежие
Перец сладкий
Снижение цен от 1% до 7%
Апельсины, мандарины
Сметана м.д.ж. 15% - 20% в пленке
Молоко питьевое цельное с м.д.ж. 2,5% - 3,2 % в пленке
Рыба мороженая горбуша
Рыбные консервы – сайра с добавлением масла (жесть)
16.
17. В течение 2014 года закрылись: ООО «Агросервис» (торговый знак
«Екатеринбургский мясокомбинат»), малые предприятия: ООО «Сосновский
плюс Мераб» (мини – пекарня), ОАО «Сосновское» (колбасный цех), ООО
«Вит Пик» (цех по производству тортов), ООО «Агродар-2000», ООО «Пак
Сервис». Открылось предприятие ООО «Наш продукт».
18. С 2004 года по 2014 год объем капитальных вложений на
техническое и технологическое перевооружение вырос с 380
миллионов рублей до 1700 миллионов рублей. За счет освоения
капитальных вложений повысился уровень производства,
качество выпускаемой продукции, упаковки и разнообразия
фасовки.
20. Доля выпуска продукции в соответствии с международными
стандартами качества серии ИСО в общем объеме выпуска
увеличилась до 72,2%. Количество предприятий-изготовителей,
работающих по международной системе качества: 11 крупных
предприятий и 6 малых производств, в т.ч. ООО «Маслодел-2000»,
ООО ТПК «Маслодел», ООО «Тектум» и др.
22. Всего 1 787 200 кв. мВсего 1 787 200 кв. м
Склады класса «А»,
«В+»
853 100кв.м.( 48%).
Склады класса
«В», «С» –
530 000 кв.м.
Овоще хранилища
140 000 кв.м.
Холодильные
терминалы –
54 200кв.м.
Анализ складского хозяйства муниципального образования
«город Екатеринбург» на 01.01.2015
Приспособленны
е склады «D»
350 000 кв.м.
24. 0
500
1000
1500
2000
2008 2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
372
681
1602 1658 1717
На 01.01.2015 в Екатеринбурге работают 22 логистические компании,
в том числе 2 международных оператора; 50 баз-арендодателей (+1), на
которых осуществляют оптовую торговлю 1467 предприятий; 250 оптовых
предприятий, склады которых расположены вне баз.
25. С 2006 года оборот оптовой торговли увеличился почти в 4 раза.
Оборот оптовой торговли в действующих ценах за 2014 года вырос на 2,82%.
26. Ставки аренды на качественные склады -
не меняются, склады класса «С» и «D» –
снижение ставок.
Рост доли вакантных площадей по городу
Екатеринбургу (на 01.07.2014 - 3890 кв. м. ,
на 01.01.2015 -26 000 кв. м.). Склады
класса «А» и «В+» заполнены на 100%.
Развитие распределительных складов
торговых сетей.
27.
28.
29. С 2006 года рост количества предприятий
розничной торговли на 1406 объект или на 52,8%.
Прирост количества объектов торговли за 2014 год 170
единиц.
30. 01.01.2014 01.01.2015
В течение 2014 года количество продовольственных магазинов
увеличилось на 134 объекта, непродовольственных магазинов на 25
объектов, торговых центров на 2, торговых комплексов на 7.
31. Торговые площади торгующих организаций с начала 2014 года
увеличились на 122 тысячи кв. м.
За 12 месяцев 2014 года открыто 560 объектов площадью 175
тысяч кв. м. Закрыто 390 объектов торговой площадью 54 тысячи кв. м.
32. За 12 месяцев 2014 года открыто 95 объектов
потребительского рынка торговой площадью 74 435 кв. м.
33. С 2006 года обеспеченность торговыми площадями увеличилась на
689 кв.м. на 1000 жителей или на 106%. Прирост по обеспеченности за 2014
год составил 84,1 кв. м.
34. Норматив минимальной обеспеченности по городу Екатеринбургу 313,3 кв.
м. на 1000 жителей. Фактическая обеспеченность площадями продовольственной
торговли 292,5 кв. м. на 1000 жителей.
35. Норматив минимальной обеспеченности по городу Екатеринбургу
713,5 кв. м. на 1000 жителей. Фактическая обеспеченность площадями
непродовольственной торговли 1046 кв. м. на 1000 жителей.
36. 0
100
200
300
400
500
600
700
800
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 01.01.2015
201,7
264,9
362,5 380
450,7
560,9
608
676,97
707,5
Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2014 года
составил 97,7% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
37.
38.
39.
40. Наименование салона, адрес
«Mercedes-Benz» Московский тракт, 8 км
«Porsche» ул. Металлургов, 78
«Infiniti» пр-т Космонавтов, 3
«Land Rover» ул. Металлургов, 65а
«Datsun» ул. Умельцев, 2
41. По данным Ассоциации Европейского
Бизнеса автомобильный рынок России
сократился на 10% в 2014 году.
По данным агентства «AutoDealer
Екатеринбург» за 11 месяцев 2014 года в
Екатеринбурге продано 70 148 новых
легковых и легких коммерческих
автомобилей, что на 18% (или на 15 790
машин) меньше, чем за аналогичный период
прошлого года (в декабре прирост 2%).
42. На 01.01.2015 в городе Екатеринбурге 651 авто сервисное
предприятие. Прирост за январь – февраль 2014 года 45
объектов.
43. На 01.01.2015 в городе Екатеринбурге работает
172 автозаправочных станций, в том числе 23 –
АГЗС. Прирост за 2014 год 2 объекта.
44.
45. В течение 2014 года открыты: ТЦ «Краснолесье» улица Краснолесье,
12 торговой площадью 17200 кв. м., IV очередь ТРЦ «Гринвич» улица 8
Марта, 46 торговой площадью 48000 кв.м. и ТЦ «Стрелка» проспект
Космонавтов, 23а площадью 5600 кв. м.
46. На 01.01.2014 в торговых центрах расположено 43,2% всех торговых
площадей города. Обеспеченность форматом «Торговый центр» составляет
570,3 кв.м (обеспеченность на 01.01.2014 – 532,5 кв.м., прирост 37,8 кв. м.).
На 01.01.2015 года количество арендаторов в торговых центрах – 3651.
47.
48. С 2006 года количество предприятий общественного питания
увеличилось на 748 объектов или на 53%. В течение 2014 года открылось 291
предприятие общ питания, закрылось 153. Абсолютный прирост прирост 138
объектов общественного питания .
49. С 2006 года количество предприятий общественного питания
увеличилось на 748 объектов или на 53%. Прирост общедоступной
сети за 2014 год – 119 объектов.
50.
51.
52. Рост оборота общественного питания за январь – декабрь 2014
года составил 7 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
53.
54.
55. На 01.01.2015 в городе Екатеринбурге работает 96 сетей,
объединяющие 983 магазинов.
56.
57. Количество непродовольственных сетей по городу
Екатеринбургу на 01.01.2015
На 01.01.2015 в городе Екатеринбурге 747 сетей, объединяющие 2975 объектов.
58.
59. На 01.01.2015 года в городе Екатеринбурге работает 204 сети
общественного питания, объединяющие 837 предприятий.
63. 75 91 96
38
За 2014 год с территории муниципального
образования «город Екатеринбург» вынесено 587
нестационарных объектов.
64. За основу принята схема размещения
нестационарных объектов на 2014 год,
утвержденная Постановлением Администрации
города Екатеринбурга от 29.11.2013 № 4014 «Об
утверждении схемы размещения
нестационарных объектов на земельных
участках в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2014 год»
65. В схему на 2015-2016 годы год не включены
места размещения нестационарных объектов,
владельцы которых имеют задолженность по
платежам за аренду земли на территории города
Екатеринбурга
В схему на 2015-2016 годы не включены места
размещения нестационарных объектов на
землях многоквартирных домов
Организация ярмарок выходного дня с участием
производителей пищевой продукции города и
области
66.
67. Показатель 2014
факт
2015
прогноз
Ежегодный объем инвестиций в основной капитал предприятий
пищевой промышленности (млн. руб.)
1700 1700
Расширение ассортимента выпускаемых продовольственных
товаров, в т. ч. за счет освоения новых видов продукции, (единица в
год)
274 250
Доля отгрузки продукции, обогащенной микроэлементами,
витаминами собственного производства, (в % нарастающим итогом с
2010 года)
11,4 12,0
Объем отгруженных товаров собственного производства
предприятиями пищевой промышленности (крупными и средними)
в ценах 2010 года (млн. руб.)
33,871 37,0
Доля продовольственных товаров, выпускаемых в соответствии со
стандартами качества серии ИСО
(в % нарастающим итогом с 2010 года)
72,2 73,0
68. Показатель 2014 год
факт
2015 год
прогноз
1. Оборот розничной торговли (во всех
каналах реализации) в действующих
ценах, млрд. руб.
707,5 756,0
2. Оборот розничной торговли в
сопоставимых ценах, %
97,7 96,0
3. Количество предприятий розничной
торговли (ед.)
4071 4200
4. Торговые площади торгующих
организаций, тыс. кв. м.
1935,0 2020,0
5. Обеспеченность торговыми
площадями, кв. м. на 1000 жителей
1338,5 1382,0
6. Ввод объектов торговли, ед. 170 120
69. Показатель 2014 год
факт
2015 год
прогноз
1. Оборот общественного питания в
действующих ценах, млрд. руб.
35,6 36,7
2. Оборот общественного питания в
сопоставимых ценах, %
107,0 103,0
3. Количество предприятий
общественного питания на конец
года, ед.
2151 2190
4. Количество посадочных мест на
предприятиях общественного
питания общедоступной сети, тысяч
мест
91,954 92,5