prezentace z tiskové konference Exportní cena DHL UniCredit 15.5.2014

1. TRADIČNÍ EXPORTNÍ SNÍDANĚ
________________________________________________________________________________________
ČESKÝ EXPORT V GLOBÁLNÍM SVĚTĚ
VYHLÁŠENÍ 17. ROČNÍKU EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT

2. PODMÍNKY GLOBÁLNÍHO EXPORTU Ing. Martin Růžička,
Country Manager COFACE
NOVÉ GLOBÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ EXPORTÉRY Mgr. Tomáš Hron,
Ředitel Global Transaction Banking, UniCredit Bank
KLADNÉ HODNOTY POPRVÉ OD ROKU 1993 Ing. Petr Šíma,
Partner NSG Morison
GLOBÁLNÍ HRÁČI PRO EXPORT Ing. Milan Ráž
pověřený řízením agentury CzechTrade
GLOBÁLNÍ FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
předseda Národního výboru Mezinárodní obchodní komory
v ČR, předseda vědeckopedagogické rady IES Fakulty
sociálních věd UK, předseda dozorčí rady Českého
aeroholdingu, předseda představenstva EEIP
ZAHÁJENÍ 17. ROČNÍKU & PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KATEGORIE Ing. Luděk Drnec
Obchodní ředitel DHL Express CZ a CEU
Čestný host:
Ing. Robert Kudela, Chropyňská strojírna vítěz předchozího ročníku v kategoriích
Středně velká společnost & Exportér teritoria
Průvodce konferencí:
Helena Kohoutová pořadatelka soutěže & Managing Director Agentura Helas

3. Ing. Martin Růžička, Country Manager
Podmínky globálního exportu

4. Globální růst se pozvedává …
-1,2
-1,9
0,3 0,5
1,7 1,5
1,9
4,4
2,6
0,7
0,4
0,8
1,7
2,1
1,4
2,7
4,5
3,1
-0,4
1,2
1,0
2,0
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Spain
Italy
France
Germany
EuroZone
UK
Japan
USA
Advanced
Economies
Emerging
Economies
World
2013
2014
Růst HDP (%)

5. USA: dynamika růstu HDP je podložena pevnými základy
Co tvoří růst HDP (%)
3,4%
2,7%
1,8%
-0,3%
-2,8%
2,5%
1,8%
2,8%
1,9%
2,7%
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Investment
Net Exports
Inventories
Government Spending
Private Consumption
GDP
Forecasts

6. Severní Amerika: hodnocení rizik odvětví
6
Sources: Coface, Datastream

7. Západní Evropa:pomalu se probouzející podnikové
investice
Růst podnikových investic, % (roční srovnání).
Sources: Coface, Datastream
7
-21%
-16%
-11%
-6%
-1%
4%
9%
14% Q401
Q202
Q402
Q203
Q403
Q204
Q404
Q205
Q405
Q206
Q406
Q207
Q407
Q208
Q408
Q209
Q409
Q210
Q410
Q211
Q411
Q212
Q412
Q213
Q413
Q214
Q414
Italy Spain
France UK

8. Insolvence: počet a dotčená aktiva
Německo: …už nakupují!
Co tvoří růst HDP (%)
8
National sources, Coface calculationsSources: Coface
1,3%
0,2%
0,2%
0,8%
0,5%
0,6%
0,4%
-0,1%
1,7%
0,8%
0,8%
0,9%
-0,3%
0,0%
0,6%
-0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
GDP
Cons
Gvt
Invest
Net exp.
2014(p)
2013 (e)
2002-2008
(basis 100: december 2006)
75
95
115
135
155
175
195
215
dec-06
mar-07
jun-07
sep-07
dec-07
mar-08
jun-08
sep-08
dec-08
mar-09
jun-09
sep-09
dec-09
mar-10
jun-10
sep-10
dec-10
mar-11
jun-11
sep-11
dec-11
mar-12
jun-12
sep-12
dec-12
mar-13
jun-13
sep-13
dec-13
Number of insolvencies Cost (expected claims)
32 687 25 826
(-8.4%)
2009:
35 Mds€
January
2014
25.8 Mds€
(-29.5%)

9. Insolvence: počet a dotčená aktiva
Francie: ...štěstí?…prozatím
Sources : Coface
Sources Coface, scores & décisions
9
90
110
130
150
170
190
Dec-06
Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dec-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dec-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dec-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dec-10
Mar-11
Jun-11
Sep-11
Dec-11
Mar-12
Jun-12
Sep-12
Dec-12
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Dec-13
Jobs under threat Insolvencies
Outstanding amounts
2009:
213 665
63 204
64 178
4,7 Mds€
Feb 2014:
213 335
4,87 Mds€
1,8%
1,0%
0,5%
-0,4%
0,3%
0,2%
-0,4%
0,1%
0,8%
0,5%
0,1%
0,0%
-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
GDP
Consumption
Fixed
Investment
Net exports
2014p
2013p
2002-08
Co tvoří růst HDP (%)

10. Bilance běžného účtu (% GDP)
Jižní Evropa: odraz ode dna …
10
-15
-10
-5
0
5
10
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013f
2014f
France Germany Italy
Spain Portugal Ireland
Austria
85
90
95
100
105
110
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
France Germany
Spain Italy
Portugal
Spotřeba (100 = Leden 2008)

11. Scénaře vývoje veřejného
dluhu (% HDP, Coface
předpověď)
Eurozóna: ...ale rizika přetrvávají
Source: European Commission
Míra nezaměstnanosti (předpověď
Evropské Komise)
Sources: IMF, Coface
11
-20
20
60
100
140
180
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013e
2014f
2015f
2016f
2017f
2018f
France Greece
Italy Portugal
Spain
-3
2
7
12
17
22
27
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013e
2014p
2015p
Germany
Austria
Spain
France
Greece
Ireland
Italy
Portugal

12. EU (15): hodnocení rizik odvětví
12
Sources: Coface, Datastream

13. Domácí poptávka (7 velkých
emerging ekonomik bez Číny)
Rozvíjející se trhy: ...strukturální problémy přetrvávají
Sources: datastream, Coface forecast
Source: datastream
13
Růst HDP (%)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Q22005
Q12006
Q42006
Q32007
Q22008
Q12009
Q42009
Q32010
Q22011
Q12012
Q42012
Q32013
Household Consumption Investment
1,7
7,2
5
1
2,5
2,3
7,7
4,7
1,3
1,9
3,8
10,6
7,8
4,8
3,6
0 2 4 6 8 10 12
Brazil
China
India
Russia
South. Af
2000-2011 Av.
2013 (p)
2014 (p)

14. Čisté kapit. toky (mld. USD)
Rusko: Geopolitické napětí vstupuje do kontextu
ekonomického oslabení
14
Fixní investice a průmyslová
produkce
-14,4
-23,8
-18,2
-21,7
-20,8
-24,8
-15,0
-8,1
-1,9
-8,9
-56,1
-34,4
-80,5
-54,1
-62,7
-133,7
-0,1
41,4
81,7
-3,9
-200
-150
-100
-50
0
50
100
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
- 9,2 - 46,2
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Q12005
Q42005
Q32006
Q22007
Q12008
Q42008
Q32009
Q22010
Q12011
Q42011
Q32012
Q22013
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
Fixed Investment (%, yoy) Indusrial Output (%; yoy)

15. Rozvíjející se trhy v Evropě: růst potvrzen…
-2,0
-1,1
0,6
-1,1
2,1
2,0
3,8
1,1
3,5
0,9
1,1
1,6
3,3
4,6
-1,0
-0,8
1,6
1,9
2,1
2,0
2,0
2,1
2,3
2,3
2,7
2,9
3,4
4,2
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Ukraine
Slovenia
Bulgaria
CzechRep.
Em.Europeave
Serbia
Turkey
Hungary
Romania
Slovakia
Estonia
Poland
Lithuania
Latvia
2013e 2014f

16. 16
Děkuji za pozornost!
Martin Růžička
Country Manager
COFACE
martin.ruzicka@coface.com

17. Mgr. Tomáš Hron, ředitel Global Transaction Banking
Nové globální příležitosti pro
české exportéry

18. Ing. Petr Šíma, partner NSG Morison
Kladné hodnoty poprvé od
roku 1993

19. • Podíl 50 největších vývozců představuje přibližně
jednu třetinu českého vývozu
• Dvě třetiny tvoří masa těch menších
19
KDO JSOU EXPORTÉŘI

20. 1. Znalosti
2. Kontakty
3. Struktura pro podporu vlastních výrobků
4. Financování
20
PROBLÉM ZAČÍNAJÍCÍCH EXPORTÉRŮ

21. HLAVNÍ CÍL EXPORTNÍ STRATEGIE
2012–2020
o Zvýšení počtu exportérů a zvyšování objemu exportu
a z něj plynoucích přínosů pro dlouhodobý udržitelný
růst, zaměstnanost a příjmy do veřejných rozpočtů
o Zvýšení per capita exportu o 25 % do roku 2020 s
kontrolním cílem 12% v roce 2016
o Zvýšení počtu exportérů o 15 % do roku 2020
o Zvýšení počtu exportérů z řad malých a středních
podniků o 50 % do roku 2020
Zdroj: www.businessinfo.cz
21

22. POMOŽ SI A BUDE TI POMOŽENO
České firmy spolu nespolupracují tak jako například
německé.
Správné kontakty jsou vždy klíčové. Dají se sdílet?
Menší firmy potřebují sdílet náklady a zkušenosti
22

23. DÁ-LI PÁNBŮH, POMŮŽE STÁT
o Struktura existuje, jen ji využít
o Dobrovolný aktivní přístup exportérů
o Skepticizmus nepomůže
23

24. A K TOMU NÁM DOPOMÁHEJ EXPORTNÍ CENA!
24
Rádi bychom povzbudili firmy k větší
spolupráci

25. DOTAZY
25

26. Ing. Milan Ráž, pověřený vedením agentury CzechTrade
Globální hráči pro export

27. Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
předseda dozorčí rady Českého aeroholdingu, předseda představenstva EEIP, předseda Národního výboru
Mezinárodní obchodní komory v ČR, předseda vědeckopedagogické rady IES Fakulty sociálních věd UK
Globální faktory
konkurenceschopnosti

28. 1. Kolik je našich exportérů a kam vyvážejí ?
Jak jsou odborně vybaveni ?
Počet vývozců celkem v
období 2006 – 2012
Rok
Počet
vývozců
2006 17055
2007 18531
2008 18527
2009 17792
2010 16405
2011 16303
2012 16722
Počet vývozců, kteří vyvezli
zboží do EU v období 2006 –
2012 (1 vývozce může být
zahrnut pouze jednou v
daném roce)
Rok Počet vývozců
2006 12364
2007 12750
2008 12977
2009 12234
2010 10280
2011 11802
2012 10271
Počet vývozců, kteří vyvezli
zboží mimo EU v období 2006
- 2012
(1 vývozce může být zahrnut
pouze jednou v daném roce)
Rok
Počet
vývozců
2006 11140
2007 16096
2008 11966
2009 11269
2010 10829
2011 10098
2012 12295

29. 1. Neskutečné výkyvy HDP – nejslabší dvourychlostni Evropa
Zdroj: IMF WEO (říjen 2013)

30. 30
1. Problémy trhů rozvíjejících se zemí
so-called “fragile five” of India, Indonesia, South Africa, Turkey and Brazil

31. 31
1. Největší rozdíl ve vývoji úvěrů: pokles v Eurozoně, růst v USA,
nyní stagnuje
Zdroj: MMF (duben 2014)

32. 32
1. V Evropě se zpomalilo podnikové investování (nikoliv v USA)
nejistota politik podrývá ochotu investovat dotýká se též energetiky
Zdroj: Societ General Group (2013) M.Dřímal

33. 33
1. Co se děje v USA, že klesá deficit Obchodní bilance
resp.
běžného účtu. Co Evropa ?
US deficit běžného účtu klesá od svého nejhlubšího bodu 6 % 2006
Zdá se, že se vrací na úrovně běžné uprostřed 90.let na úrovni 1-1.5 %.
Oživuje se domácí průmysl a přitahuje FDI mnohem více
-Také v EU jsou obchodní války s Čínou zažehnány (obchod se solárními
panely, s vínem)
-Problém Ukrajina - 1 % přímého českého vývozu
-zpomalující Rusko 3.3% přímého českého vývozu
-Ale jsou i nepřímé vývozy přes Německo ...

34. 2. Segmentace trhu s plynem : přehled regionálních spotových cen plynu v
červenci 2013 (v USD/ mmbtu) – různé drivery podle regionů

35. 2. Radikální změna : Kdo produkuje a spotřebovává plyn ...významný zdroj
energie: globální toky plynu v roce 2012 (v mld m3 dle BP)
 V plynu USA po padesáti letech opět v plynu soběstačné a ceny mimořádně nízké díky břidlicovému plynu. Po desetiletích se odtrhl
vývoj ceny plynu a ropy, který byl dříve svázán. Geostrategické souvislosti pro situaci v Rusku a přítomnost USA na Blízkém
východě. ...Toky LNG do Japonska zřejmě oslabí pbnovení provozu JE v Japonsku..
...důsledky pro pokles emisi v USA (mimo Kjoto), a vývoz vytlačeného US uhlí do Evropy
Source: Includes data from Cedigaz, CISStat, GIIGNL, IHS CERA, Poten, Waterborne.

36. 2. Segmentace trhu s plynem a výhled cen plynu v US, EU nespasí

37. 2. A co MOCeny elektřiny v EU, stále rostou díky daním a OZE poplatkům
Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

38. 2. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční
nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA, navíc nejen globální trh , ale i
EU trh nehomogenní, segmentován s různou úrovní cen
Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

39. 2. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční
nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA má být kompenzována nižší
jednotkovou spotřebou díky poklesu energeticky intenzivní výroby
– dopad na ČR zatím neřešen, němci řeší vyjímkou z placení RES ?
Source: EU Climate
and Energy draft
(leden 2014)

40. 2. Řešení v exportu RES zařízení ? Solární panely : Hluboký obchodní deficit
EU...
Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

41. 2. Řešení v exportu RES zařízení ? Obchodní přebytek větrné elektrárny...
Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

42. 2. Řešení v exportu RES zařízení ? Podle zemí...CR ok ve větrných el.
Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

43. 2. A co jádro ?
Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)
Pojem jaderné energie jako součást nízkoemisního /
nízkouhlíkatého zdroje se v současném mimořádně špatně
zpracovaném obsáhlém návrhu EU klimaticko-energetického
balíčku 2030 objevuje jen v několika zmínkách (aby
neprovokovala)...
... ale připravovaná EU regulace oblasti jaderné energie může
zpřísněním nároků (nuclear safety, unlimited liabilities –
pojistky) tento zdroj výrazně zdražit s důsledky pro novou
výstavbu či dokonce omezit efektivní fungování stávajících
kapacit. Důležité znovu prodiskutovat v EU.
Japan opens door to restart nuclear plants FT 25.2.2014

44. 4. ICC ČR: spolupráce českých firem s Organizací islámské spolupráce (OIC)
ICC East-West Business Forum 2012 (18. – 19. září 2012, Praha, MZV)
 250 účastníků z 30 zemí v Černínském paláci
 Obsah: potenciál vzájemné obchodní spolupráce mezi ČR
a členskými zeměmi OIC, prezentace obchodních a investičních
příležitostí v oboru energetiky, strojírenství, infrastruktury
vodohospodářství, zdravotních zařízení…
 www.ewbf.cz
Islamic banking conference (29. květen 2012, Praha, ČNB)
 Spolupráce ICC ČR s ambasádami členských zemí OIC v Praze pod vedením velvyslance
Turecké republiky J.E. Cihada Erginaye
 Obsah: představení islámského bankovního systému a jeho principů
 200 účastníků
…spolupráce podpořena sérií teritoriálních setkání (i s novými českými
velvyslanci) ohledně podmínek podnikání v Jordánsku, Uzbekistánu,
Kazachstánu, Pákistánu, Iráku, Malajsii atd…

45. 4. East-West Business Forum 2013:
EMERGING AFRICA
25. – 26. 9. 2013
Černínský palác
www.ewbf.cz
…ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí…
 hlavním cílem akce byla
podpora českého vývozu a
investic do vybraných zemí
AFRIKY
 Egypt, Etiopie, Tunisko, JAR,
Senegal, Rwanda, Gabon,
Maroko, Alžírsko…
 součástí konference byla
prezentace možností financování
obchodu s africkým regionem
(ADB, EBRD, ČEB, EGAP…)

46. 4. East-West Business Forum 2014:
LATINSKÁ AMERIKA
14. – 15. 10. 2013
Černínský palác
www.ewbf.cz
…ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí…
 hlavním cílem akce bude
podpora českého vývozu a
investic do vybraných zemí
Latinské Ameriky
 země…
 součástí konference bude
prezentace možností financování
obchodu s LATAM regionem
( ČEB, EGAP, OECD,
EXIMPBank…)

47. Ing. Luděk Drnec, obchodní ředitel
Vyhlášení 17. ročníku
Exportní ceny DHL UNICREDIT
& představení nové kategorie

48. Soutěžní kategorie________________________________________________________________________________________
17. ROČNÍK
Malá společnost
Kategorie je určena malým firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun.
Středně velká společnost
Kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun.
Globální exportér
Hodnotí se počet států, do kterých společnost exportuje. Objem exportu do každého uvedeného státu musel v roce 2013
činit minimálně 100 tisíc korun.
Exportér teritoria - AFRIKA
Kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle průměrné složené míry růstu CAGR
(Compoud Annual Growth Rate) zjišťované za poslední tři roky.
Nejúspěšnější klient CzechTrade
Tyto kategorie musí splňovat také obecná pravidla soutěže, která jsou uvedena na www.exportnicena.cz

49. Robert Kudela, Chropyňská strojírna
________________________________________________________________________________________
vítěz předchozího ročníku v kategoriích Středně velká společnost & Exportér teritoria (V4)
Chropyňská strojírna je významným dodavatelem svařovacích, montážních a dopravních linek určených především
pro
automobilový průmysl ve střední a východní Evropě. Výrobní program společnosti je tvořen výrobou svařovacích a
montážních přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, kontrolních zařízení, elektrorozvaděčů a
elektroinstalacemi.
Společnost zajišťuje služby v oblasti engineeringu a vedení projektů nejen pro nové průmyslové linky, ale také v
oblasti jejich úprav či relokací. Historie firmy se datuje od roku 1948. Firma sídlí nejenom v České republice, ale má
pobočky v Rusku, Slovensku, Rumunsku.

50. DĚKUJEME ZA POZORNOST