Що турбує українців в «атмосфері залякування»? Які настрої в українського споживача в умовах нестабільності? Чи відрізняються споживчі настрої за регіонами? Які тенденції зафіксовано на ринках FMCG та побутової техніки? Про це Гліб Вишлінський говорив у своєму виступі на RETAIL INDUSTRY FORUM 2014, який пройшов сьогодні у Києві.

1. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 1
Настроения и покупательская
способность украинцев в условиях
нестабильности
Глеб Вышлинский, заместитель директора GfK Ukraine

2. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 2
1. «В атмосфере запугивания»
2. Сегодня плохо, но завтра будет лучше. Запад – за, Восток не
согласен
3. Товары первой и второй необходимости
План презентации
2

3. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 3
«В атмосфере запугивания»

4. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 4
Источник: Фонд «Демократичні ініціативи», N=2000, 16-30 марта 2014 года
Внешняя угроза
Существуют ли сейчас следующие угрозы Украине, % назвавших одной из трех основных
Захват Украины или части ее территории другими государствами 48%
Распад Украины на несколько частей 43%
Упадок экономики 42%
Потеря управляемости государством, хаос 23%
Разгул преступности 20%

5. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 5
Источник: Фонд «Демократичні ініціативи», N=2000, 16-30 марта 2014 года
Экономика отходит на второй план
Проблемы, которые беспокоят больше всего, % назвавших одной из трех основных
Март
2014
Ноябрь
2013
Кризис государственного управления, отсутствие
порядка в стране
50% 29%
Инфляция, рост цен, нестабильный курс гривны 39% 37%
Нехватка денег, чтобы жить нормально и не влезать
в долги
28% 43%
Коррупция, взяточничество выборных и
должностных лиц
28% 25%
Преступность, неудовлетворительная работа
правоохранительных органов
28% 21%

6. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 6
Источник: Фонд «Демократичні ініціативи», N=2000, 16-30 марта 2014 года
Доверие к лидерам остается низким,
но к некоторым – растет
Баланс доверия/недоверия, %
Март
2014
Январь
2014
Петр Порошенко 0% -26%
Арсений Яценюк -15% -35%
Виталий Кличко -17% -17%
Александр Турчинов -21% -
Юлия Тимошенко -42% -36%

7. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 7
Хотя оптимизма добавилось…
Как вы считаете, дела в Украине сегодня в
целом идут в правильном направлении,
или вам кажется, что страна движется по
неверному пути?
7%
29%
70%
42%
Февраль 2014 Март 2014
Правильное
направление
Неправильное
направление
Поддерживаете ли вы смену
власти, которая произошла в
Украине в феврале
31%
18%
16%
18%
18%
Полностью поддерживаю
Скорее поддерживаю
Скорее не поддерживаю
Полностью не поддерживаю
Трудно сказать
Источник: Регулярное исследование электоральных предпочтений GfK Ukraine, N=1000, март 2014, 16+

8. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 8
56%
45%
38% 36%
12% 9%
24%
14%
17%
26%
62% 66%
20%
41%
45%
38%
26% 25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Запад Север Киев Центр Юг Восток
Трудно сказать
В неправильном
В правильном
Источник: Регулярное исследование электоральных предпочтений GfK Ukraine, N=1000, март 2014, 16+
…но мнение регионов резко отличается
% респондентов

9. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 9
Сегодня плохо, но завтра будет лучше.
Запад – за, Восток не согласен

10. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 10
Источник: исследование GfK Ukraine «Потребительские настроения украинцев»
Сегодня плохо, но завтра будет лучше
Индексы потребительских настроений в Украине
55
60
65
70
75
80
85
90
95
03'2013
04'2013
05'2013
06'2013
07'2013
08'2013
09'2013
10'2013
11'2013
12'2013
01'2014
02'2014
03'2014
Индекс экономических ожиданий
Индекс потребительских настроений
Индекс текущего положения

11. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 11
Источник: исследование GfK Ukraine «Потребительские настроения украинцев»
Страх завтрашнего дня и надежда
на послезавтрашний
55
60
65
70
75
80
85
90
95
03'2013
04'2013
05'2013
06'2013
07'2013
08'2013
09'2013
10'2013
11'2013
12'2013
01'2014
02'2014
03'2014
Индекс развития экономики в ближайшие пять лет
Индекс целесообразности крупных покупок

12. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 12
8857%
8063%
7707%
6029%
5606%
4911%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Запад Юг Центр Киев Север Восток
Но Восток согласен только с первым
Индекс потребительских настроений, март 2014
Источник: исследование GfK Ukraine «Потребительские настроения украинцев»

13. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 13
Товары первой и второй необходимости

14. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 14
Падение в деньгах в пределах погрешности
Рынок FMCG в начале года: небольшое падение на
фоне сокращения числа походов за покупками
Падение в объемах на уровне 3-4%
Сокращение числа походов за покупками, особенно в Киеве
Увеличение доли современных форматов
Различные тенденции по разным категориям
Источник: Потребительская панель GfK Ukraine

15. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 15
Рынок БТиЭ в 2013 году вырос на 15,5%; в январе-
феврале 2014 года – на 7,6%

16. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 16
В марте рынок снизился на 2,3%. Первыми
ощутили на себе кризис цифровые категории

17. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 17
12177800%
12291700%
12143600%
120500
121000
121500
122000
122500
123000
123500
01,01,14 01,03,14 01,04,14
Одна из причин – сокращение потребкредитования
Объем кредитов физлицам в национальной валюте, млн. грн.
Источник: Национальный банк Украины

18. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 18
В рамках анализа рынка кредитных карт нами было проведено небольшое
исследование методом Mystery Shopping. Визиты проходили в период с 18 по 31
марта в киевских отделениях.
Кредитуют без
ограничений
Кредитуют з/п или кредитных
клиентов (предоставили
консультацию)
Кредитуют з/п или
кредитных клиентов (не
предоставили
консультацию)
Приостановили
кредитование вообще
О том, что эти банки не приостановили
кредитование информация получена от
менеджеров отделений
(полную процедуру оформления кредитной
карты не проходили)
Банки сворачивают программы для клиентов
«с улицы»
Источник: Исследование GfK Ukraine «Рынок кредитных карт: особенности развития и перспективы», апрель 2014

19. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 19
Угроза военных действий – ключевой фактор потребительского спроса
Выводы для ритейлеров
На нее накладывается объективное ухудшение благосостояния…
…и ожидания тяжелого года (рост цен и тарифов, спад в экономике)
Ситуация больше, чем когда-либо, отличается для разных товаров…
…первой необходимости и длительного пользования
Значительные отличия между регионами (и областями)
Но надежды на будущее ☺

20. © GfK 2014 | Настроения и покупательская способность украинцев в условиях нестабильности | 23 апреля 2014 20
Спасибо за внимание!
hlib.vyshlinsky@gfk.com
www.gfk.ua
www.twitter.com/gfk_ua | www.facebook/gfkua