1. Група GfK
Ad Hoc
Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб
09.01.2014
Дослідження ринку банківських
послуг для фізичних осіб
Хвиля 2 – осінь 2003
Аналітичний звіт
Гліб Вишлінський, Андрій Косецький
Відділ галузевих досліджень і консалтингу GfK-USM
Лютий 2004 року

2. Група GfK
Ad Hoc
Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб
09.01.2014
Методологія та характеристики вибірки
2

Ми робимо висновки, спираючись на дані особистого опитування населення,
що проходило в два етапи: з 5 вересня по 21 вересня та з 6 листопада по
24 листопада 2003 року. Загальна вибірка двох хвиль опитування складає
5000 респондентів, які мешкають у містах із населенням понад 50 тисяч
чоловік. Вибірка є репрезентативною для населення України, яке мешкає у
містах із населенням понад 50 тисяч чоловік, за статтю, віком, областю
проживання та розміром міста. В опитуванні брали участь особи віком
старше 18 років.

Для аналізу даних вибірку було перезважено таким чином, щоб статевовіковий розподіл респондентів відповідав даним Держкомстату за
результатами перепису 2001 року. Це було зроблено для того, щоб усунути
системні зміщення вибірки, які пов’язані з різним рівнем згоди давати
інтерв’ю серед різних демографічних груп населення.

На наступних графіках наведено демографічні характеристики вибірки.

3. Група GfK
Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб
Ad Hoc
09.01.2014
Знання назв банків
% до всіх опитаних
0,7
82
0,61
0,4
5
3
10
11
1
2
Надра
Альфа-банк
Правекс-банк
Промінвестбанк
Укрсоцбанк
Приватбанк
Аваль
Ощадбанк
0
7
10
1
1
6
1
4
0
18
7
2
17
17
5
1
5
1
13
0,3
0,21
0,2
11
11
11
10
9
3
0
3
0
2
0
3
0
4
1
9
2
0
2
0
8
2
0
Індекс-банк
13
0,19
26
20
0,23
Укрінбанк
17
4
31
22
0,21
0,28
0,25
УКБ
20
23
27
0,24 0,25
Мегабанк
26
31 0,23
0,24
0,27
Райффайзенбанк
23
0,32
0,28
35
0,4
Укргазбанк
38
40
0,37
0,36
0,35
Південний
47
47
0,35
Мрія
53
Укрексімбанк
58
Кредит банк
52
0,6
0,5
0,46
Укрсиббанк
0,44
60
0,7
72
Аркада
86
80
Знання з підказкою
Знає без підказки
Знає без підказки (названо першим)
Індекс (знання без підказки / знання з підказкою)
0,65
Вабанк
Фінанси та
кредит
ПУМБ
100
3
0,1
0

4. Група GfK
Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб
Ad Hoc
09.01.2014
Привабливість банків
% до всіх опитаних
100
80
Знає з підказкою
0,26
86
Найбільш привабливі банки
82
0,23
0,3 4
Індекс (привабливість/ знання з підказкою)
72
0,2
60
53
47
0,13
1,3
1,4
0,04 0,04
1,3
1,2
Укрсиббанк
Аркада
Надра
Альфа-банк
Правекс-банк
Промінвестбанк
Укрсоцбанк
Приватбанк
Аваль
Ощадбанк
0
18
0,03 0,03
0,8
0,7
17
17
0,05 0,05
2,1
0,8
0,9
0,1
0,06
0,04
11
11
10
0,03
0,3 0,4 1,0 0,6
130,03 11
0,4
Мегабанк
2,3
20
Райффайзенбанк
6,3
26
Укргазбанк
4,6
27
Південний
0,04
0,05
0,1
Мрія
0,06
18,5 18,9
31
Укрексімбанк
31
Кредит банк
15,2
35
Фінанси та
кредит
20
0,09
0,12
Вабанк
38
40
ПУМБ
0,18
0,0

5. Група GfK
Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб
Ad Hoc
09.01.2014
Клієнти банків
% до всіх опитаних
5
Користуються послугами
45,5
1,0
Основний банк
Індекс (основний банк / користуються послугами)
40
0,75
33,2
0,73
0,75
0,65
0,69
0,8
0,67
0,52
0,56
0,55
0,57
0,6
0,5
0,5
0,4
20
0,4
14,7
11 11,3
0,33
0,2
1,2 0,8
0,9 0,5
0,7 0,4
0,6 0,3
0,5 0,2
0,3 0,1
Альфа-банк
1,2 0,9
Фінанси та
кредит
1,6 0,8
Кредит банк
2,0 1,1
Укрексімбанк
1,7
ПУМБ
3,3
Надра
2,9
Мегабанк
4,2
Укрсиббанк
7,4
Правекс-банк
Укрсоцбанк
Промінвестбанк
Аваль
Приватбанк
Ощадбанк
0
0,0

6. Група GfK
Ad Hoc
Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб
09.01.2014
Користування послугами, які надають банки + розподіл платежів
% до всіх опитаних
Здійснення платежів
Поточний рахунок (зокрема, картковий)
28,9
Пластикова картка
20,5
Обмін готівкової валюти
% від тих, хто здійснює платежі
9,2
Переказ грошей
Кредит для придбання побутових товарів
6
79,1
7,8
комунальні послуги
оплата електроенергії
4,0
Депозитний рахунок
2,3
Кредит на інші потреби
91,5
90,1
1,5
оплата телефонних розмов
інші види платежів
Кредит для придбання нерухомості 0,8
оплата мобільного зв'язку
Кредит для придбання автомобіля 0,7
53,0
8,9
6,0
Поточний кредит по платіжній картці 0,7
сплата податків
4,1
Мобільний банкінг 0,5
Не здійснював платежів
протягом останніх 6 місяців
4,3
Купівля-продаж цінних паперів 0,4
Вибірка: 3954
Подорожні чеки 0,3
Купівля-продаж банківських металів 0,2
Оренда сейфу 0,2
Інтернет-банкінг 0,2
Не користуються банківськими послугами
15,0

7. Група GfK
Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб
Ad Hoc
09.01.2014
Матриця пріоритетності характеристик
для всіх респондентів
Основні
Другорядні
16 — Велика кількість
клієнтів
13
банку
12
13 — Банк є українським
9 — Банк має багато
відділень/філій
2 — Персонал банку є
компетентним
п ід х о д и ть
о сн о в н о м у
4 ,4
3
16
9
4
15
4 — Банк є надійним та
заслуговує на довіру
2
11 — Швидке обслуговування
4
11
1
7
не важ ливо
важ ливо
5
6
1 — Персонал банку є
особливо привітним
3 ,6
Ніші
3 — Банк пропонує широкий
вибір послуг
10
3 ,2
Розриви
8
10 — Банк має багато
банкоматів
17 — Банк має поважних
клієнтів або акціонерів
12 — Збереження банківської
таємниці
15 — Зручній графік роботи та
здійснення платежів
17
8 — Банк розташований
близько до місця, де Ви
працюєте
7
6 — Банк стягує низьку плату
за послуги
н е п ід х о д и ть
о сн о в н о м у
банку
2 ,8
3 ,3
3 ,5
3 ,7
3 ,9
4 ,1
4 ,3
4 ,5
4 ,7
5 — Банк пропонує прийнятні
відсоткові ставки
7 — Банк розташований
близько до місця, де Ви
мешкаєте
Примітка: Точка перетину горизонтальної та вертикальної вісі є зміщеною відносно нуля. Вона визначається
як середнє значення координат всіх характеристик, зображених на графіку.