2. Государственная "Роснефть" » 21
марта 2013 года объявила о
завершении объявленной в октябре
2012г. сделки по покупке у
британской BP и российского
консорциума AAR компании ТНК-BP,
третьей по объемам добычи в России.
Сделка, которую глава BP Роберт
Дадли охарактеризовал как
"интересное приключение", была
закрыта раньше, чем ожидалось:
изначально планировалось
завершить ее до конца I полугодия
2013 года.
3. Свою покупку "Роснефть" оплатила преимущественно заемными деньгами,
которые ей ранее удалось привлечь на выгодных условиях, и акциями, в
результате чего BP нарастила свою долю в российской нефтяной компании до
19,75%.
Эксперты называют сделку блестящей для "Роснефти" и одной из лучших в
истории российского нефтяного сектора. Сделка, которая так и не состоялась
в 2011г., была успешна проведена в 2013г. При этом сейчас, утверждают
международные аналитики, все было осуществлено на “высочайшем уровне".
Эксперты оценивают потенциал роста капитализации "Роснефти" как очень
высокий, подчеркивая, что уровень корпоративного управления в ней может
улучшиться с увеличением доли в российской нефтяной компании британской
BP.
4. ИТОГИ СДЕЛКИ
Как сообщила "Роснефть", выкуп акций был
завершен в 15:53 мск. Сделка осуществлялась
одновременно в нескольких точках Земли
(Карибские острова, Кипр, Европа), в том числе в
офшорных зонах. Контроль над компаниейТНК-BP
полностью перешел к НК "Роснефть".
Российским акционерамТНК-BP, владевшим 50%
компании, - консорциумуАльфа групп", Access
Industries и "Ренова групп" (AAR) - "Роснефть"
выплатила 27,73 млрд долл.СовладелецAAR
Михаил Фридман уже сообщил, что большая часть
этих денег останется в России. При этом главный
управляющий директорAAR Стэн Половец
отметил, что "сделка по продаже доли вТНК-BP
открывает возможности по участию в новых
масштабных проектах в РФ и за рубежом".
Что касается BP - бывшего владельца остальных
50% российско-британскогоСП, - то она получила
12,84% акций "Роснефти" и 16,65 млрд долл.
денежными средствами (с учетом дивидендов в
размере 0,71 млрд долл., полученных BP в декабре
2012г., общая сумма достигла оговоренной ранее -
17,12 млрд долл.). При этом BP направила 4,87 млрд
долл. на приобретение 5,66% акций "Роснефти" у
ОАО "Роснефтегаз". В результате всех этих сделок
BP получила 12,48 млрд долл. и с учетом уже
принадлежащих ей 1,25% акций "Роснефти" BP
стала владельцем 19,75% акцийОАО "НК
"Роснефть".
5. Аналитик "Велес-Капитала"
ВасилийТанурков называет
сделку "очень-очень
выгодной" для "Роснефти".
"Роснефть" купилаТНК-BP
на заемные деньги, причем
очень дешевые - речь идет
примерно о 3,25-3,5%.ТНК-
BP приносит в год, условно,
порядка 7-8 млрд долл.
прибыли, а заплатили за нее
56 млрд долл.То есть
условно говоря получается,
что мы взяли деньги под
3,5% а разместили под 12-
15% доходности", -
указывает В.Танурков.
6. Директор аналитического департамента компании
"Альпари" Александр Разуваев подчеркивает, что
объединенная компания будет добывать около 4 млн барр. в
сутки, запасы составят 28 млрд барр., ориентировочный
объем продаж - 160 млрд долл., EBITDA - 32,9 млрд долл. При
этом И.Сечин на встрече с В.Путиным высказал свою оценку
перспектив объединенной компании. "По уточненным
данным, добыча в 2013г. составит свыше 206 млн т нефти,
объемы добычи газа - 47 млрд куб. м, переработка - 95 млн т.
Выручка составит 4,9 трлн руб. (около 160 млрд долл. -
Примеч. РБК)", - сказал глава "Роснефти".Он оценил
возможный синергетический эффект от слияния компаний в
сумму до 10 млрд долл.
7. 21 марта И.Сечин объявил о
том, что НК "Роснефть" и ее
британский партнер British
Petroleum (BP) намерены
совместно разрабатывать
месторождения на арктическом
шельфе РФ.
И.Сечин отметил, что у
"Роснефти" есть лицензии на
проведение работ на 41
шельфовом месторождении. В
связи с этим BP предложено
выбрать наиболее оптимальный
проект.
8. Глава российской компании пролил свет и на
вопросы оперативного управления. По словам
И.Сечина, вопрос о руководителеТНК-ВР по
условиям покупки не стоит. "характер сделки
по приобретению отличается от сделки по
слиянию-поглощению, потому что когда идет
слияние-поглощение, объединяют
управления, договариваются, кто за что
отвечает, кто какую компетенцию получает»
"Роснефть" будет учитывать необходимость
развития нового актива, и все, кто желает
работать, "будут продолжать работать".
И.Сечин добавил, что ВР сможет внести
вторую кандидатуру на место в совете
директоров "В соответствии с корпоративными
процедурами, ВР получит возможность внести
своих кандидатов. Роберт Дадли сейчас
является членом совета директоров.
9. «Роснефть» с начала года
подешевела на 38% — теперь
госкомпания стоит меньше
суммы, которую она заплатила
в 2013 году заТНК-BP.
Капитализация «Роснефти»
составляет около $50 млрд,
в то время какТНК-BP была
приобретена за $55 млрд.
Обязательства госкомпании
перед кредиторами достигают
$60 млрд. В сравнении с
прибылью её долговая нагрузка
выше, чем у любой другой
крупной нефтяной компании
мира, кроме бразильской
Petrobras.В середине декабря
2014 года Роснефть разместила
облигации на 625 млрд руб.,
после чего 15 и 16 декабря
произошла стремительная
девальвация рубля. После
девальвации рубля
капитализация «Роснефти»
упала до $35,6 млрд. На данный
момент капитализация
составляет 51 млрд. $
