Đề tài: Đánh giá năng lực cạnh tranh công ty cổ phần xây dựng, 9 ĐIỂM!

n t t nghi p GVHD: Th.s o
i
M C L C
M C L C ........................................................................................................................i
DANH M T T U.............................................vi
DANH M C BI ................................................................................................vii
DANH M C B NG ................................................................................................... viii
PH T V ................................................................................................1
1. .........................................................................................................1
2. M u:...................................................................................................2
3. u:..............................................................................3
4. u.............................................................................................3
4.1. p s li u: ..................................................................................3
4.2. li u: ................................................................................4
5. K t c u c .......................................................................................................7
PH N II: N T QU U..............................................8
KHOA H C C A V U.........................8
1.1. C n v c i th c nh tranh ....................................................8
1.1.1. n v c nh tranh ...................................................................................8
1.1.1.1. c nh tranh....................................................................................8
1.1.1.2. a c nh tranh.........................................................................................8
1.1.2. n v l i th c nh tranh......................................................................10
1.1.2.1. l i th c nh tranh ......................................................................10
1.1.2.2. n l i th c nh tranh:................................................11
1.2. C s n v c c nh tranh .....................................................................12
1.2.1. c c nh tranh......................................................................12
1.2.2. c c nh tranh .............................................................................14
1.3. C u t c c nh tranh .....................................................15
1.3.1. u t thu p:.......................................15
1.3.1.1. u t thu .................................................................15
1.3.1.1.1. Y u t kinh t : ...............................................................................................15
1.3.1.1.2. Y u t k thu t - : .........................................................................16
1.3.1.1.3. u t - t: ....................................................................16

ii
1.3.1.2. u t thu ................................................................16
1.3.1.2.1. c t p:.........................................................................17
1.3.1.2.2. c c nh tranh t i th ti m n:............................................................18
1.3.1.2.3. S c nh tranh c a s n ph m thay th : ...........................................................18
1.3.1.2.4. S ...................................................................................19
1.3.1.2.5. S c nh tranh n i b ..........................................................................19
1.3.2. u t thu p:.......................................21
1.3.2.1. c c .............................................................21
1.3.2.2. S s ................................................................21
1.3.2.3. Nh n th c chung c ng trong doanh nghi p ..............................21
1.3.2.4. V t ch c, qu n tr doanh nghi p......................................................22
1.3.2.5. Ho ng Marketing:.......................................................................................23
1.4. C c c nh tranh c a doanh nghi p ................................23
1.4.1. V th c nh tranh c a doanh nghi p ....................................................................23
1.4.1.1. Th ph n c a doanh nghi ng ......................................................23
1.4.1.2. u c a doanh nghi p .............................................................24
1.4.2. c c nh tranh c a doanh nghi p c ngu n l c................................24
1.4.2.1. .............................................................................................24
1.4.2.2. Ch ng ngu c ..............................................................................24
1.4.2.3. ng ...........................................................................................25
1.4.2.4. v t ch t, trang thi t b .............................................................................25
1.4.2.5. Qu t li u....................................................................................25
1.4.2.6. L i th v v .................................................................................................26
1.4.3. c c nh tranh c a doanh nghi p c ph i th c th ng ...............26
1.4.3.1. n ph m........................................................................................26
1.4.3.2. s n ph m..............................................................................27
1.4.3.3. Am hi u th ...................................................................27
1.4.3.4. n h n h p ............................................................................28
1.5. C th c ti n v ng hi n nay...............28
1.5.1. ng th gi i .....................................................................................28
1.5.2. ng Vi t Nam..................................................................................30

iii
C C NH TRANH C
C PH NG T NG H P QU NG TR N
2013-2015.....................................................................................................................35
2.1. T ng quan v ph ng t ng h p Qu ng Tr ...............................35
2.1.1. n.......................................................................35
2.1.2. Ch m v u t ch c b ........................................36
2.1.2.1. Ch m v c ....................................................................36
2.1.2.2. c u b ..............................................................................36
2.1.3. ng ho ng.....................................................39
2.1.4. K t qu s n xu t kinh doanh c m 2013-2015..................................40
2.2. P u t c c nh tranh c ph n
ng t ng h p Qu ng Tr .......................................................................................41
2.2.1. ng c u t thu ...............................................41
2.2.1.1. ng c a y u t kinh t ..............................................................................41
2.2.1.2. ng c a y u t k thu t- .........................................................43
2.2.1.3. ng c a y u t - t..........................................................44
2.2.2. ng c u t ng ng .........................44
2.2.2.1. ng c p ..............................................................................44
2.2.2.2. ng c i th ti m n.....................................................................45
2.2.2.3. ng c n ph m thay th ................................................................46
2.2.2.4. ng c .................................................................................46
2.2.2.5. ng c a s c nh tranh trong n i b ...............................................46
2.3. c c nh tranh c ph
d ng t ng h p Qu ng Tr ..............................................................................................48
2.3.1. V th c nh tranh c ..............................................................................48
2.3.1.1. Th ph n c ........................................................................................48
2.3.1.2. u c .......................................................................48
2.3.2. c c nh tranh c a doanh nghi p c ngu n l c................................49
2.3.2.1. .........................................................................49
2.3.2.2. Ch ng ngu c ..............................................................................54
2.3.2.3. ng ...........................................................................................56
2.3.2.4. t b ..........................................................................57

iv
2.3.2.5. Qu t li u....................................................................................59
2.3.2.6. L i th v v .................................................................................................60
2.3.3. c c nh tranh c c ph i th c th ng .........................61
2.3.3.1. n ph m........................................................................................61
2.3.3.2. s n ph m.........................................................................62
2.3.3.3. Am hi u th ...................................................................64
2.3.3.4. n h n h p ............................................................................64
2.4. c c nh tranh c ph ng t ng h p qu ng
tr v n tham kh o c
p.........................................................................................................65
2.4.1. p....................................................65
2.4.2. c c nh tranh c ph ng t ng h p
Qu ng Tr so v i th c nh tranh .......................................................................66
2.4.3. c c nh tranh c ph ng t ng
h p Qu ng Tr ................................................................................................................70
2.4.3.1. t c:.............................................................................................70
2.4.3.2. n ch :........................................................................................71
2.4.3.3. a nh ng h n ch : ....................................................................72
C C NH TRANH C A
NG T NG H P QU NG TR ...............................................75
3.1. ng c i gian t i ...........................................................75
3.2. c c nh tranh c ph ng t ng h p Qu ng
Tr ................................................................................................76
3.2.1. m m nh c .......................................................................................76
3.2.2. m y u c ..........................................................................................77
3.2.3. i t ng ho ng kinh doanh.......................................................78
3.2.4. c t ng ho ng kinh doanh................................................78
3.3. Gi c c nh tranh c ph ng t ng
h p Qu ng Tr ................................................................................................................79
3.3.1. Th c hi ng s n ph t
...............................................................................................79

v
3.3.2. i v n k t h p v i vi c l a ch n ngu n v
ng v p: ...........................................................................................81
3.3.3. Th c hi n t ch c, s p x p l o, b ng
.................................................................82
3.3.4. i ti n k thu
thi t b .............................................................................................................84
3.3.5. p:...................................................85
PH N III: K T LU N NGH .................................................................86
1. K t lu n......................................................................................................................86
2. Ki n ngh ...................................................................................................................87
DANH M U THAM KH O ...................................................................91
PH L C .....................................................................................................................92

vi
DANH M T T U
ASEAN Hi p h
ASEM Di -
APEC Di -
WTO T ch i th gi i
TPP Hi p h
TNHH m h u h n
SXKD S n xu t kinh doanh
n c nh
IMF Qu ti n t Qu c t
WB gi i
B ng s n
FDI V c ti
PPP -
USD
VLXD V t li ng
GDP T ng s n ph m n a
BT H ng - chuy n giao
BTO H ng- chuy n giao- kinh doanh
BOO H ng-kinh doanh- chuy n giao

vii
DANH M C BI
Bi 1.1: T gi i.....................................................30
Bi 1.2: Bi ng c ...................................................32
Bi 1.3: T tr n kinh t ng ...........................33
Bi 1.4: T tr ......................................33
Bi 1.5: T tr n................................................33
Bi 2.1: T ng s n ph -2015....................41
Bi 2.2: T l l a n n kinh t Vi t Nam t
2013-2015......................................................................................................................43
Bi i nhu n c -2015...........................53
Bi u xu t x t b c ...........................................58
Bi u t c c nh tranh c ........................68
Bi 2.6: Bi Radar v c c nh tranh gi ...........................68
DANH M
c c nh tranh c ph ng
t ng h p Qu ng Tr .........................................................................................................6
c c nh tranh c a Michael Porter ..........................................17
u t ch c b ........................................................37

viii
DANH M C B NG
B t qu kinh doanh c - 2015 ...........................40
B ng 2.2: T ng kinh t Vi t Nam t -2015 ............................41
B ng 2.3: T l l a Vi t Nam t 2013-2015 .................................................42
B t li .............................................45
B ng 2.5: Th ph n c i th c nh tranh............................................48
B ng 2.6: B i k - 2015..................................50
B ng 2.7: M t s ch - 2015 ............................52
B -2015.....................................................54
B ng 2.9: Thu nh p c -2015 ..........................................54
B ng theo c p b ..................................................55
B .....................................................................56
B ng ng c -21015.......................56
B ng 2.13: Danh m t b ..........................57
B ng 2.14: B ng m ng (ph ......63
B c ph ng v n ................66
B c c nh tranh c ph ng t ng h p
Qu ng Tr i th ...............................................................................................67

1
PH T V
1.
i s n m nh m c a n n kinh t th gi i, n n kinh t Vi t Nam
n
i v gi i
ch i th gi ASEM, APEC, WTO
i vi ch c kinh t trong khu v
gi i u s chuy n bi n quan tr ng c c ta trong ti i nh
u ng chung th gi i t i ch p nh n
lu u s nh tranh l n t c
ng Vi t Nam. Gia nh ch c kinh t l n
i vi c c i th c hi n nh ng cam k
c t gi m thu quan, gi n t i lo i b quan, gi m b
ng n ch i v i d ch v c t u ch i
i vi o h , t o m n,
ng cho m i doanh nghi i th c
m l c r t m nh v m i m t, trong khi
nghi p Vi n ch s n xu n,
g l c qu u qu s d ng v n t gi
nghi u c. Do v y n u m i doanh nghi c
c c nh tranh c u v c
v i th c n r t d b lo i kh i cu Gia nh ch c kinh t l n
i t t cho doanh nghi t t n d
n l n cho doanh nghi p n c c nh tranh c n
thi v c c n thi t cho s n kinh
t i.
ng Vi i qua th i k n 2009-
ng d u hi u ph c h i trong th i gian g
doanh nghi p m cao m i. n 2011-

2
u s n xu t c a
y s ng c
Ngu n v ng c
d h t ng BT, BOT,
c h -
nhi u h n ch y m ng v h
t ng. V u ki n kinh t - i hi i s h i nh p kinh t qu c t ,
i nhu c
ng s c c nh tranh tro ng s
V i nh u ki
c c nh tranh hi n t i c ph ng t ng h p Qu ng Tr
ch : c c nh tranh c y c ph ng t ng h p
Qu ng Tr u cu
2. M u:
M
s c tr ng ho ng s n xu t kinh
doanh c c nh tranh c c cung c p d ch v , thi
ng.T xu t m t s gi i c
c nh tranh c .
M th :
H th n v c c nh tranh nh m t o n n t t ph c
v cho vi c c nh tranh c a
u m c ph ng t ng h p Qu ng Tr .
c c nh tranh c ph ng t ng
h p Qu ng Tr .
xu c c nh tranh c
ph d ng t ng h p Qu ng Tr .

3
3. u
u: u h th n
n n c c nh tranh c a C ph n
d ng t ng h p Qu ng Tr .
Ph u:
V n i dung:
c c nh tranh c
nh Qu ng Tr
Th c tr c c nh tranh c ph ng t ng h p
Qu ng Tr
V ph c hi u a
C ph ng t ng h p Qu ng Tr i th
V ph m vi th i gian: c th c hi n t /0 n 15/05/2016.
S li u th c p ph c v 3-2015)
u tra ph ng v
4. u
c hi d
4.1. p s li u:
D li u th c p
Ngu n n i b : C c t p h p t -
k n thu th p:
u v l ch s u t ch c, s
ban c ph ng t ng h p Qu ng Tr .
B t qu kinh doanh, b i k c ph n
ng t ng h p Qu ng Tr .
Ngu li c t p h p t
t i h c Kinh t Hu

4
D li p
Thu th u tra ph ng v n k ng b ng h i ph ng v n.
4.2. s li u:
S li u th c p
S d ng h c
c t
l c c nh tranhc ph ng t ng h p Qu ng Tr .
i, s tuy a
th t qu u qu
nh c c nh tranh ng th t lu n v m c a hi u
qu ho ng s n xu c c nh tranh c
S li p
c c nh tranh c v i
i th d ng ma tr nh c nh tranh (Competitive Profile
c c nh tranh t ng th c ph
d ng t ng h p Qu ng Tr v i th c
Ma tr nh c nh tranh cho ta nh n di n nh i th c nh tranh ch y u
m c a h . Ma tr m r ng ma tr
u t u t quan tr ng c
i th c c c th ng
ma tr u t ng n i b doanh nghi p g m:
c 1, n : c ti n c
u u th c nh
nh ng.
u th c p: Thu th ng,
p n c l c c nh
tranh c nghi p.
c th c hi
qua k thu t th o lu c y u nh ng,

5
i u ch ph c c nh tranh trong
d ng d a t s ph n n u.
ng: nh c th c hi n
vi u tra kh t s doanh nghi p. M c
ch y u nh n b ng h i ph c v u c.
c 2: L p danh m u t c c nh
tranh c . Nh nh d m c
nh c 1.
c 3: nh t m quan tr ng b i t quan tr ng)
n 12 (quan tr ng nh t) cho m i y u t . C m quan tr c nh cho
u t cho th y t m quan tr i c a y u t
doanh nghi
c 4: i t n 5 cho m i y u t i di n (th c t nh
kho m r m y u l n nh i b m y u nh nh t
i b i b m m nh nh nh t khi
i b m m nh l n nh i b m s
ph c c nh tr n t ng y u t c a doanh nghi p so v i th
c 5: c:
V i doanh nghi p: ng
ng v i th .( ng s 1 Qu ng
Tr ng c ph
d ng 9)
c 6: m cho t ng y u t b quan tr ng c a
y u t m s ng.
B c 7: u t n
b m s u t ng c a m i doanh nghi p. T ng
s c c nh tranh c a doanh nghi p. u t ng
s m c danh m u t n t 3,0 tr
nghi c c c l i, t ng s m trong ma
tr n nh c c nh tranh c a doanh nghi p th .

6
t v c c nh tranh c a doanh nghi p
u t c c nh tranh
c a doanh nghi ng t
Th o lu n (th o lu
u ch t k b ng h i
m tr ng s
G p
l i b ng h i
Thu th t qu
nghi p (Ti
c c nh tranh c ph ng
t ng h p Qu ng Tr

7
5. K t c u c
Ph t v n
Ph t v ng th c
ng, ph u.
Ph n II: N i dung t qu u
khoa h c c a v c u
c c nh tranh c a ph n ng t ng
h p Qu ng Tr
i c c nh tranh c
ty c ph ng t ng h p Qu ng Tr
Ph n III:K t lu n ngh
Ph t k t qu u c t lu n ngh
i v i t

8
PH N II: N I DUNG T QU U
KHOA H C C A V U
1.1. N V C NH TRANH I TH C NH TRANH:
1.1.1. C n v c nh tranh
1.1.1.1. c nh tranh
C nh tranh xu t hi n c a s n xu t, trao
n kinh t th ng. Trong b t k m
m v c t hi n nh
y, m m m i song r
th ng nh t.
n ch u tranh gay
g t gi n nh t nh u ki n thu n l i trong s n xu
thu l i nhu
Theo t n kinh t c hi c tranh
i th nh c nh ng ngu n l c ho v s n ph m
ho c l
Theo t n kinh doanh c a Anh, c c hi
ch gi ng nh t lo
n xu t ho t lo
V i nh ng quan ni c hi kinh t ,
th kinh t i bi ngh thu t l n th
t m c ng l
u ki n s n xu t, th i nh t. M a
th kinh t i v i s n
xu i nhu i v ti n l i.
1.1.1.2. a c nh tranh
Trong n n kinh t th ng, s n xu n li n v i l i nhu n
nh tranh. C n m n trong n n kinh t .

9
i v n n kinh t :
C ng l n kinh t
h t, k t qu c a c i b
n xu u qu . M t n n kinh t m
ty, doanh nghi p v ng m nh tranh cao.
C nh tranh s m b o vi u ch nh quan h cung c u. C nh tranh s
ti thu n l n xu ng linh ho i s bi ng c a c
s n xu t. C ng m n vi i thu
nh p t o s ng.
y s i m i v m i m t
c a n n kinh t .
i v i doanh nghi p:
C nh tranh v p trong n n kinh t th i u t t y u
t kh
ng l i. Mu n v y, doanh nghi p c n ph i
t chi c c nh tranh h t
c
C nh tranh bu n xu t ph n ph
ch n xu t r l tri th c khoa h
ngh ng v i th hi u c n
p c n ph i l a ch c t n xu t
th p nh hi i, s d u qu n l gi
ng s n ph m...
C y s n xu tri n, c nh tranh s i nh ng
doanh nghi p ho ng y c ph c nh ng y u
m gi th ng. Doanh nghi nh tranh
hi u qu s t o ra c v th i nhu
v th c nh tranh ch y, doanh
nghi p ph n c u ki n c quan tr ng
ng chi n l n cho doanh nghi p.

10
i v
C ch v
u c
ng t c
i qu c t tr ng v ch ng lo
h i r
1.1.2. n v l i th c nh tranh
1.1.2.1. v l i th c nh tranh
L i th c h u c a nh s d ng
m b n l i th c nh
n l i th t doanh nghi v i th c nh tranh
c a h . L i th c m cho doanh nghi
c p qu c gia.
i th Vi i th c a doanh
nghi p A ho c doanh nghi p B. Nh nh l i th c nh tranh c a
m i doanh nghi n ch a
ng v u ki u
c a th ti p c c, t o ra nh h doanh
n m b y m i doanh i l i th
M i th c nh tranh khi t l l i nhu n cao l
i th c nh tranh b n v
l l i nhu n cao trong m t th
Hai y u t l l i nhu n c a m u th
i th c m nh c
v ch v c n xu t c c m nh n c a
a h v nh ng c m th y th
s n ph m hay d ch v c m nh
s n ph m c ng i v n
ph m/ d ch v c h.

11
ph
c. C
c ph n th m i
o n th ng chi ti n m c
i m t m c n nh ng c m nh n
a h v s n ph m, hai
tr m nh n s n ph m
i th c nh tranh:
Th nh t, c g ng t o ra nhi
cho h n c s i c . n l c c
n ph m h p d s t tr i v thi t k
m nh c m l
h s
Th hai, c u qu ng c a
gi m ch qu i nhu n m t l i th c
m v s a l i th c nh tranh. B ng
vi c c i th c
t t c n m u c a c nghi p t
b n ch t, vi c t t tr i t thi u m
ph p nh t trong o ra m t s n ph nh t
trong m t c quan tr l ch gi nh n th
n xu t l i th c nh tranh .
1.1.2.2. n l i th c nh tranh:
Bao g u qu , ch ng, s c i ti
V hi u qu : n u coi m t doanh nghi t h th ng chuy
th u t b n c a s n xu
ng, v n, n tr . ch v
p s n xu n nh t c a hi u qu ng
t u qu
s n xu t m u ra nh t nh.

12
V ch ng: n ph ng ph y theo
c th c hi t k ch ng cao d n
hi u qu t ng cao s m th i gian
ng b t s n ph m b khuy t t t hay cung c p d ch v
kh gi m th i gian b s a ch a khuy t t t s
ng cao th y, ch ng s n
ph s n ph m c
h th p chi
V c i ti n: c i ti i hay m i l
th n xu t s n ph m c i ti n bao g m nh ng
ti n b n v i s n ph n xu t, h th ng qu n
tr ,c ch c. C i ti n i quan tr ng nh t c a l i th
c nh tranh. V n c th c d n d t b ng s
c i ti n.
V m t ph i
n di so v i th
c c m nh s n ph m c
i th c t.
1.2. N V C C NH TRANH
1.2.1. nh n c c nh tranh
c c t ng c s d ng r t
nhi n nay v ng.
Theo T n thu t ng kinh t h c c
c th ph n l i th c ng, k c kh i
m t ph th ph n c ng nghi p.
T ch c h n kinh t c c
c gia ho c khu v c
gia trong vi c t o ra vi u ki n c nh tranh qu c t
b n v

13
c c nh tranh c a doanh nghi p c hi u hi n th c
l i th c a doanh nghi p so v i th c nh tranh trong vi c tho t nh t
i h i c thu l
c c nh tranh c a doanh nghi p t o ra t th c l c c a doanh nghi
u t n a m i doanh nghi c b
c, t ch c qu n tr doanh nghi t
nh tranh trong ho
v t th ng. S u nh m m n m y
doanh nghi ng v
nh n t c c
h i doanh nghi p ph i t o l c l i th l i th
tho i c m
nh tranh.
Th c t cho th t doanh nghi a t t
c nh u c a kh p i th v m
n ch v m nghi p ph i nh n bi
g t nh m m ng t t nh t nh ng
i c Nh m m m y t doanh nghi p
c bi u hi n c ho ng ch y u c a doanh nghi
marketing, n xu , qu n tr , h th
c c nh tranh c a m t doanh nghi p, c n ph c
u t ph c c nh tranh t nh c ho t n
th c hi n vi ng c nh p ho ng
s n xu t kinh doanh nh v u t
l c c v y, v t ng h u t
c c nh tranh c a m t doanh nghi p bao g s n ph ch v ; ch t
ng s n ph m i s n ph ch v
ti a
doanh nghi ng; th ph n s n ph m doanh nghi
ng th ph n; v th c t ch n tr doanh nghi p.

14
c c s a m i doanh nghi p trong
n t n c c bi t trong th i k Vi p
ch c kinh t th gi i nghi p ph i
hi u khi tham gia h i nh p i v , t
c ti u t c hi n tr ng c a
doanh nghi ng th c c nh tranh
c a doanh nghi p.
1.2.2. c c nh tranh
t nhi u nh
c c nh tranh. Ch ng h
ng s (2005), ho i M ng
s th c c nh
tranh c a doanh nghi p theo 3 lo c c nh tranh ho
l c c nh tranh d d c c nh tranh the
c c nh tranh ho c c nh tranh
ng ch n g n v i ho t d c t
ph ng ch p
c c ng doanh nghi ng kinh
doanh hi u qu , ch ng h ng cao, th ph n l n xu t
th
c c nh tranh d u ngu
c c s d n l ,
c c ng doanh
nghi p s d n l c hi u qu ,
ng th i th ong vi c ti p c n l
c c c c nh
c c
m: qu c, s d ng ngu p
(s n xu t, ch

15
1.3. U T C C NH TRANH
1.3.1. u t thu p:
1.3.1.1. u t thu
1.3.1.1.1. Y u t kinh t :
kinh t ng t
n ho ng kinh doanh c a m i doanh nghi kinh t ng
m nh nh n ho ng kinh doanh c
t l l l t.
T :
T so c ng ti c v ng ti n
c i v t ng tr c ti nh
tranh c a s n ph m do doanh nghi p s n xu ng qu c t c a
ng ti c th n so v c ng ti n xu t
c s i r n xu c s t
ng ti n th m s c
o ra nhi g s n ph m xu t kh c l i.
T l l
L n n n kinh t ng kinh t ch m
l i, t l bi ng c ng ti n tr c.
N u l ng i.
Th c tr ng c a l c,
h n ch s ho ng c a n n kinh t ng th t nghi
cu y n n kinh t ng kh ng ho ng.
T l t
T l n m c c i v i s n ph m c a doanh nghi p.
T l t r t quan tr
l nh m
v nh m ch y u khi quy nh
thi c a chi c.

16
1.3.1.1.2. Y u t k thu t - :
u t quan tr ng trong c i
v n ph m hi n xu t tr i th i trong
m t kho ng th i gian ng i th t c s n ph m m i.
ng th v a c a doanh
nghi p. Do s n nhan n l i
chu k s ng c a s n ph o ra nhi
s n xu t m i, nh ng i ho c c a
doanh nghi p ph c nh i do
mang l i.
1.3.1.1.3. u t - t:
u t - ng l n m thu n l
ng kinh doanh trong doanh nghi p ho ng
ph i nh c v , qu
o v i
ho c m a v i doanh nghi p. Vi c t nh
c s m b o cho s n, c nh tranh gi a
nh.
1.3.1.2. u t thu c :
S d c c nh tranh c
n c nh tranh trong m u t sau:

17
c c nh tranh c a Michael Porter
1.3.1.2.1. c t p:
i cung c a v i doanh nghi p khi h y m c
p cho doanh nghi n m c l i nhu n c a doanh
nghi ng ph i quan h v ch c cung c n
t b v u t
m nh c ch c cung u t h m nh c a
i mua s n ph m.
ng tr c ti o ra s p t i ho t
ng mua s tr n d ng c a t ng doanh nghi p: s
p nhi t thay th c u t ,
t m quan tr ng c u t i v i ho ng c a doanh nghi p, kh

18
c n m a doanh nghi i v i
p.
1.3.1.2.2. c c nh tranh t i th ti m n:
i th ti m n p hi
ng c p
i v i ho ng kinh doanh c a doanh nghi thu
s c m nh c nh tranh c nghi ch t
xu t hi n c i th m u t m l i nhu n c a doanh
nghi i b c tranh c i c c di n c nh
tranh c nh tranh ki xu t hi n c a ch c c nh tranh
c h n ch i
th c nh tranh ti m n nh c kinh doanh c a h .
Theo M. Porter, nh ng c a
i th m p th ng, hi u qu kinh t c
b t l i v n ph u v v n
cho s i, s ti p c h
thu c qu
1.3.1.2.3. S c nh tranh c a s n ph m thay th :
S n ph m thay th ng s n ph m c p trong nh
ng nhu c u c
ng doanh nghi ng c p v
nhi u lo i s n ph m thay th xu t hi o ra s n ho t
s n ph m c a doanh nghi p b m c a s n ph m thay th
n ph m s c ti p t n xu t hay s c s d
t c a s n ph m thay th ng tr c ti p, t o ra s i v i
doanh nghi p.
y, s t n t i nh ng s n ph m thay th t s nh tranh
r t l i h n m t doanh nghi i h n
m c l i nhu n c a doanh nghi c l i, n u s n ph m c a m t doanh nghi

19
r n ph m thay th , doanh nghi c l i
nhu
1.3.1.2.4. S
a doanh nghi u v s n ph m hay d ch v
do doanh nghi p cung c i v i m i doanh nghi
n t n c m i t o
ra l i nhu n, t o ra s th ng l i c a doanh nghi p. H a
xu ng ho c khi h u ch ng s n ph m
ch v t ng c a doanh nghi c l i,
n ng y u th s t o cho doanh nghi m
nhi u l i nhu c v i doanh nghi n m
thu m nh c a h trong m i quan h v i doanh nghi p.
Theo M. Porter, nh ng y u t t
g c p g m nhi u doanh nghi p nh i mua ch
doanh nghi n.
i mua mua v i s ng l n, h s d ng s c mua c
m c gi
l a ch a c p cung ng
i s n ph m.
1.3.1.2.5. S c nh tranh n i b
C nh tranh n i b nh tranh gi p hi t trong
c nh tranh gi u t quan tr ng t
h i ho c m a p. N u s c nh tranh gi p
c l i nhu n cao
u s c d n c nh tranh quy t li t v
m l i nhu n c a c c nh tranh n i b
ng t ng h p c a 3 y u t c c ng tr ng i ra
kh
v s
t hai lo nh m s

20
ng l i
n xu
n, du l c m nh chi ph i th ng
ph i ch p nh n m a th ng. Th p nh t, bao g m s
n ho c ch c quy n xu
s n xu p nh t ho ng ph thu
ng c nh tranh c a m ng tr c ti n m c l i
nhu n c
M c u: ng v c t y u t n
c nhu c u t i cho vi c m r ng s n xu u b t s c nh
tranh. C i ho c
mua c n t
n th ng c y vi
i m r ng ho p.
c l i c u gi i b th ng c c
s c mua c a nh n t i gi c nh tranh gi
doanh nghi p tr nh m t doanh nghi p ch t t i s
ng m nh b ph n c a nh ng doanh nghi bi ng
c a m c c u ph thu c nhi n c
Nh ng tr ng i ra kh : Nh ng tr ng i ra kh a khi c u
ng gi m. N ng tr ng
nghi b bu c ch a h n
s c nh tranh tr ng i
nh t b s d
v y doanh nghi c, khi doanh nghi p ra kh i b
s hai, nh nh r t l n khi ra kh
t h ng. Th g i v
.

21
1.3.2. u t thu p:
i b doanh nghi p nh h m m m y u c a
p trong t cu ra doanh nghi p
o ra l i th
c nh tranh.
1.3.2.1. c c
c c a doanh nghi p gi ng, t
ng c a doanh nghi t hi u qu ng t
ng cho doanh nghi p trong trung h doanh nghi p h n ch r i ro,
th c bao g m
nhi u lo , n ph ng...Vi c
m i doanh nghi p
thu c r t nhi u
c thu t qu o doanh nghi p.
1.3.2.2. S s
m t li u, ph li u,
ph i s n i
d tr s ng, ch ng lo k p th i cung c ph n s n
xu t kinh doanh khi c n, n o n xu m
ng, h u qu gi c c c bi t trong th i
c cung c p i th p th
b ph c k quan tr doanh nghi chi n th ng trong c nh tranh.
1.3.2.3. Nh n th c chung c ng trong doanh nghi p
Th nh nh n th c c ng v c nh tranh: Quy lu t c a c nh
i nh c. Do v y n ng
n th c quy lu ch u n, ph u, h c
t n th c vai a v c
chuy n s n xu t s n ph m b o ch y s
t n h c c nh tranh t n t i c a doanh nghi p

22
Th s hi u bi t c ng v c
t quan tr u ki n th i lao c
trang b m i t i l a t p
th , c a qu a doanh nghi tham gia bi
Th m v i ch i ch m i c n
nh n th ch
ki m s ng. T ng t t, ch o nh
d m lao d n t i k lu t lao
ng ch i lao i tinh th
vi c v i ch cao, s n ph nh
ng l n t i s c c nh tranh c a doanh nghi p
1.3.2.4. V t ch c, qu n tr doanh nghi p
Th nh u t ch c c a doanh nghi p: N u m t doanh nghi
u t ch c h n h i ho ng
s c l i m u ch ng n l c
u qu ho ng s m
ch an tr ng b c nh t, ng t i s a doanh
nghi p. M o gi i bi
quy lu i ng m t, uy n chuy
h p v i s i c ng p
Th o: Qu n tr doanh nghi c h i t
o doanh nghi p ph i ti ng
cho m i
nh n th c t t v t, v ng l i c,
khuy i ti t ki m, ch ng m thi u nh ng chi
m i
t, g o d c t p th v ng m u cho m
" l c c nh tranh" c a doanh nghi p

23
Th n tr m i: N u bi d
n tr m i s mang l i hi u qu t cao, gi m
c nhi u ki c c nh tranh. N u ta s d ng m t l i
n tr s d n s , b o th , p v i nh i
c th c bi t s b i th "b h chi m m t th
ph n c .
1.3.2.5. Ho ng Marketing:
Ch n c a ho
nghi p. Ch quy u ph i s k t n t
ng kinh doanh c a doanh nghi p v i th m b o cho ho ng
kinh doanh c a doanh nghi ng theo th ng, bi t l y th ng nhu c
c mu n c d a v ng ch c nh t cho m i quy nh kinh doanh.
t c nh tranh c a th
h i nh p kinh t qu c t ch c ch n s ng y
nghi p ph i hi u bi n d ng marketing m o
d c c nh tranh c a doanh nghi p ng
1.4. C C NH TRANH C A DOANH
NGHI P
1.4.1. V th c nh tranh c a doanh nghi p
1.4.1.1. Th ph n c a doanh nghi p ng
Th ph n ph m nh c a doanh nghi c
doanh nghi chi ng c i
th c nh tranh. Th ph n l n s t o l i th cho doanh nghi p chi ph th p chi
n xu t do l i th v ph n c a doanh nghi p trong m t th i k
l ph nghi c trong th i k .
t, th ph c c nh tranh
hi n t i c a m t doanh nghi p trong vi ph n c a
m i doanh nghi t qu c a vi c doanh nghi d ng ngu n l c c a
ngu n l c nh ng kh
c m ng.

24
1.4.1.2. u c a doanh nghi p
ch t r m r t nhi u y u t t
ng s n ph ng d ch v do doanh nghi p cung c p, ho ng
Marketing, quan h c a doanh nghi p v ch m ng c a
doanh nghi p v s
ng, n u m c ch n doanh nghi p s nh
tr doanh nghi c r t nhi u
ngu n l t li c bi s i lao
ng v i doanh nghi p hay s ng h c i c
1.4.2. c c nh tranh c a doanh nghi p c ngu n l c
1.4.2.1.
t ngu n l p c n ph ng
ng tr c ti n k t qu
hi u qu kinh doanh trong m n c a doanh nghi p. M i ho ng
m, d tr a doanh nghi p
m i th u ph thu u
t r t quan tr m l c c a doanh nghi p m nh y
nghi ngu n l cho chi p
th n l s d ng v n c a
doanh nghi t doanh nghi c
c nh tranh cao khi doanh nghi n v n d n
cung v m b c v n trong nh u ki n c n thi n
v ng h p ph ho ch s d ng v n
u qu n l i nhu t, ph i h
c hi u qu m
1.4.2.2. Ch ng ngu c
c c nh tranh v ngu c c a doanh nghi p ph
c nh s ng:

25
V s ng: m b o
ch ng nh nh ph ng lao
v s ng, nh m ch ng trong vi c s d ng ngu c,
V ch ng: Ch ng ngu ng
c c nh tranh c a doanh nghi i v i m t doanh
nghi ng ch ng c a ngu t quan tr
c c nh tranh c a doanh nghi p. Ch ng ngu c c
d ng ch y thu t tay ngh , t c a
1.4.2.3. ng
ng h p c a nhi u y u t
ngh v t ch t k thu t, t ch c ph i h p...Do v t quan tr ng
c c nh tranh c a doanh nghi p. ng
s ng s n ph m b o ch ng s n
ph ng c a doanh nghi l c c nh
i c.
1.4.2.4. v t ch t, trang thi t b
v t ch t, trang thi t b u t r n t c
c nh tranh c a doanh nghi ng, trang thi t b ch y i
ng (xe lu, xe u
t quy c c nh tranh c a doanh nghi c
trang b t b s y nhanh
ti
1.4.2.5. Qu v t li u
Qu t li u trong doanh nghi p s n xu t kinh doanh
ng gi t s c quan tr ng. Ngu t
li u ng chi m m t t tr ng l n trong n xu n ph m.
vi c qu , v nchuy n b o qu n d tr d ng v
t l n trong vi c ti t ki n xu t s n ph

26
v m b o ch ng t c m nh c nh tranh
c ng.
i v ng, vi m b o ngu
v t li t s c quan tr ng tr c ti n ch i gian thi
t li
quy nh r t l c c nh tranh c
1.4.2.6. L i th v v
i v n xu
i d ch v , l i th v v n
c c nh tranh c i th v v n ngu t
li n th i gian di chuy n, th i gian v n
chuy t li u, t n th
ca c c nh tranh c
1.4.3. c c nh tranh c a doanh nghi p c ph i th c th ng
1.4.3.1. n ph m
u ki n h i nh p kinh t qu c t c c
t n c ng trong khu v
gi i, vi ng nh ng
ng th i nh ng v s n ph
n ph m.
Vi n s n ph ng d gh ph ng k p th u
n n kinh t i ph i m nh m k t h p c ,
s n ph i m ch c. n ph m ph i th c hi n t t
Ch ng s n ph cao nh c nhu c u c a
Ch ng s n ph m ph thu thu
tin c
th nh c a doanh nghi ng.

27
n ph m s m nh m b o ch ng c a s n ph m
u c
M r ng th ph n c a doanh nghi p b ng
n ph m c a doanh nghi p.
1.4.3.2. s n ph m
c quan tr ng trong x ng chi c kinh doanh c a m i
doanh nghi linh ho t, h p d m m a ch n
doanh nghi ng c v th c nh tranh c a doanh nghi ng.
V t s n ph t u s n ph
s th ng trong c nh c l b th i.
c doanh nghi nh l
i gi i doanh nghi p. H ng gi inh
doanh trong n n kinh t s t u ki n cho quan h h n v ng
i th c hi n t i
c c nh tranh cho doanh nghi ng m i quan h gi
p.
1.4.3.3. Am hi u th
t y u t r t quan tr i v i m
ng, khi am hi u v th u c n ph
p s d c th
p nh i v y, khi hi m b c xu
th c a th u ki
ng t i th u nh s
am hi u th d p th
th u c l c s
c tr ng th
c c nh tranh c

28
1.4.3.4. n h n h p
n h n h p c a doanh nghi p:
Qu
Trong b t k lo c s d ng
nhi u nh qu h u, danh ti ng c a doanh nghi p, gi i thi u
v n xu d
u v doanh nghi n v i doanh nghi p
n ho ng c a doanh nghi i
H nh m t doanh nghi c bi t quan tr i v i quy nh l a ch n
doanh nghi p c nh c a m t doanh nghi
c coi tr n h n h p marketing c a
m i doanh nghi p.
Ho ng r i th c t ho
m b o s a ho n ho ng
kinh doanh c a doanh nghi p. Ph ng, ng
o s hi u bi ng v doanh nghi p.
Doanh nghi p c n h n h p h
nh hi u bi t c doanh nghi nh mang s c
a doanh nghi p so v i i th c a
ho ng, h p d g a
i doanh nghi c c nh tranh c a doanh nghi p.
1.5. TH C TI N V NH TRANH TRONG N
NG HI N NAY
1.5.1. ng th gi i
S n c ng th gi i ph thu u t
ng kinh t ng, (3) l t
cho vay.

29
T ph c h i i c d
n. Theo d a WB, t ng c n s c
c i thi n t m c
c d ng t 4,8%-5,4% trong nh
ti p theo, th i th i k c kh ng ho n
y kh quan Trung Qu u hi u cho s
chuy n ng c n t n v l c
bi n n kinh t M trong ng n h n t i.
Theo d ng
gi m d n trong th i gian s p t i, n v r ng s n
xu t. u Brent ti p t c gi m xu i m - c d
h i ph c l i trong nh n kinh t Trung Qu c suy y u
nh ng t i l c c u c t
ng trong nh
ng v n s ti p di n. S suy gi n l i nhu
ng m v n
cho r ng s h i ph c kinh t s suy gi
Trong 2015- c gi
m c c gia m i n i,
ng th h c gi i m V i
l c gi m c th c gia ch u ng l n t
cu c kh ng ho ng kinh t t c ph c h i kinh t m t l th t
nghi c t ng
nghi p ng.

30
Bi 1.1: T gi i
Trong 2015- c gi
m c c gia m i n i,
ng th h n 6 c gi i m V i
l c gi m c th c gia ch u ng l n t
cu c kh ng ho ng kinh t t c ph c h i kinh t m t l th t
nghi c t ng
nghi ng.
1.5.2. ng Vi t Nam
L ch s ng Vi t Nam
S ng c ng Vi
nh ng giai o
c 1975: T p l i, mi n B c gi i
c th c hi n k ho ch c
kinh t ng th i k v ng, v a tr c ti p chi u ch ng
chi i b a M i v i mi n B a d n s c chi
vi n cho chi ng mi n Nam.
n 1976-1985: Sau khi th ng nh t Nam b t
c sau chi v t ch t k thu t. Tuy
n kinh t Vi t Nam v n bao c p.

31
n 1986- b u th c hi n nh ng ch
i m ng chuy n bi n quan tr ng. T vi c thi t
k quy ho ch, thi t k chuy m quy ho ng .
u th c hi u th
p x p l i l ng v t ch t
k thu cao ch u qu p.
n 1991- t s t
- i k ng t b t c
v i t c u
chuy n bi n v ch t trong s n c a
ng b nh ti p t
i m , c s n xu nh tranh. T thi
n v h t ng nhanh g p 2-3 l n so v i
th i k c.
n 2001-nay: Kinh t c u h i nh p
n kinh t khu v gi i v m nh c gia nh p WTO
(2006). t s - -2008 o ra s ng
m nh t i t d ng, Lu t Kinh Doanh
B ng S n, Lu t Quy Ho
thi n ho ng b t
ng s n. Ch c c i thi n nay,
d ng Vi thi t k
ng, p l a ch t
ph c t kh nh tranh v
ng Vi t Nam hi n nay
S n c ng ph thu c nhi ng
kinh t tr cho s n c a n n
kinh t ng c ng ph thu u t
v

32
v c t n t ng cho n cho nh n kinh t
Do , vi t m c gi c bi t
s h t n t ng
tr c ti p t n n 2011- t ch t ti n
t n cho ngu n v
d ng gi m m c ng m nh t
chu k c ng kinh t ng 3-
ng c l ch nh nh so v i t ng GDP.
Bi 1.2: Bi ng c
ng (LHS) GDP (RHS)
Ngu ng h p
Trong giai n 2011-
u s n xu t c y s
ng c n v ng c a
ng, h t ng
h c h
- u h n ch y m nh ng v
h t ng.

33
Bi 1.3: T tr n kinh t ng
H T m t tr
c h t ng chi p
ng chi m 40,6% l p 18,3%.
khu v a l
n t i mi n B u c c v ng
(chi m 43%), ti n Trung 24,6%.
Bi 1.4: T tr
ng p h t ng
Ngu n: T ng c c th
34.2%
22.7% %20.2 %16.7 14.2% 12.4% 12.0% 9.9%
61.5%
72.9% %75.7 %79.7 %82.3 83.5% %84.0 %83.6
%4.3 %4.4 %4.1 %3.6 %3.5 4.1% %4.0 6.5%
Ngu n: T ng C c Th
40.6%
18.3%
41.2%

34
Bi 1.5: T tr n
Mi n B c Mi n Trung Mi n Nam
Ngu n: T ng c c th
Theo nghi u m i nh t c a B ng cho th y, t n 2009-
t hi t c khi ng
n kho B ng S i h t t
i nh ng n l c t
nghi m 21%, xu v ng
u kh i s
d i k v ng v i quan tr ng s p
h t y, tri n v ng
t kh quan trong nh i.
43.0%
24.6%
32.4%

35
C C NH TRANH C
TY C PH NG T NG H P QU NG TR TRONG GIAI
N 2013-2015
2.1. T NG QUAN V PH NG T NG H P QU NG
TR
2.1.1. n
Gi i thi u v
ph n ng t ng h p Qu ng Tr
Tr s : S n nh Qu ng
Tr
n tho i: 053 3852904
Fax: 053 3857474
i di t: Nguy
n:
p do Tr
t nh Qu ng Tr c p.
Sau m t th i gian ho i chuy n
ph ng t ng h p Qu ng Tr theo quy nh s -CT
ph ng t ng h p Qu ng Tr p v i
v t ng.
ph ng t ng h p Qu ng Tr y
n hai t - S K ho ng Tr
v i v ng.
ph ng t ng h p Qu ng Tr t trong nh m nh
y l i c a t nh Qu ng Tr c s
m cao c

36
Sau th n, trong su ph n
ng t ng h p Qu ng Tr ng t nh Qu ng Tr
2.1.2. Ch m v u t ch c b
2.1.2.1. Ch m v c
L p k ho ch s n xu t ngu n l c c a
i ng th c hi n k ho ra
nh c hi u qu cao nh t.
B d ng v u qu i
c.
T ch c t ng, ti
Th c hi nh c c v b o v ng.
quan v ho t
ng c nh c t.
m b o thu nh i c t c l i nhu
2.1.2.2. u b

37
u t ch c b
(Ngu ch c )
Ch m v c a t ng b ph n
c m qu i ho ng chung c a
c ch h nhi m qu c ti
ng, k lu t c - k thu t.
c t s m
c, ch m v nh
n, gi y t t
nh nh c thu
c chung c a
t.

38
- k qu n v n c a
nh t o ngu n v n ph c v s n xu t, quy quy
su nh vi c ki ch c, th c
hi n h nh c
k - th -l n
xu p th c. T p h
c vi n xu m b o
h - h p l nh hi
k p th th n k i n v n. Qu n
c hi n vi c thu-chi ti n m t, ti n vay, ti n g c a
ho ch thu h i n c th c hi n n i
v c, l p k ho ng k ho ng ti
c hi c k
k ng h n t m ng ti n m i t m ng, mua s m
v t b . L p b k nh.
ch c
Ch ho ch: L p k ho ch s n xu
v t ch t. Ch m l p h u th u, d h u th u, l p h u th u thi
i v nh th u, t ch c quy so n th o
c vi t h ng kinh t v i ch
Ch th c hi , qu c
v xu t t b
th m tra vi c s d i v s n xu t, l p b
gi a ca, b c h n th o n nh n i b
theo ch o c
thu t: Qu thu t, ch ng
d n, ki p ti tri n khai thi
m t k thu t, ch
nh trong cu c h m tra th c hi nh m c
kinh t k thu t, t ch c nghi a ch

39
Tr m tr ph n xu t li u
cung c a t li c s n xu t
i gian thi
i xe t v n chuy t li u t ng,
m b o ti c
ng s a ch a: ph n s a ch x y
ra. T v i nhi m b o kh c
ph c m t, hi u qu nh i x m
b o ti c
2.1.3. ng ho ng
c kinh doanh:
Gi y Ch ng nh 3200178437 do S K ho u
nh Qu ng Tr c p l m 2003, s i b sung l n
cu .
kinh doanh:
i
ng b
L t h th n
L t h th ng c c
V n t ng b
Th ng ho ng:
y n xu t
kinh doanh v t li ng cho m t s v Qu ng Tr n.

40
2.1.4. K t qu s n xu t kinh doanh c -2015
B ng 2.1: t qu kinh doanh c - 2015
Tri ng
STT Ch
2013 2014 2015
2014/2013 2015/2014
% %
1 Doanh thu
cung c p d ch v
57 137 59 977 78 228 2 840 4,97 18 251 31,94
2 n 50 980 54 080 70 560 6 100 11,97 16 480 30,47
3 L i nhu n g p v
ch v
6 155 5 837 7 642 (318) 1 805 30,92
4 Doanh thu ho 5 3 7 (2) 4 80
5 2 653 2 261 1 794 (392) (467)
6
nghi p
3 321 2 832 5 181 (489) 56,01 2349 70,73
7 L i nhu n thu n t ho t
ng kinh doanh
185 747 673 562 303,78 (74)
8 Thu nh 636 1 100 636 464 72,96
9 1 014 1 090 1 014 76 7,50
10 L i nhu (377) 9
11 T ng l i nhu n k
c thu
185 369 683 184 99,46 314 85,09
12 thu nh p
doanh nghi p hi
32 92 150 60 187,5 58 63,04
13 L i nhu n sau thu 152 276 533 124 81,58 257 93,12
(Ngu t qu ho ng s n xu t kinh doanh - k
Qua s li u t i b ng 2.1, ta th i nhu .
c bi th c s t l : doanh thu t 78 228 tri u
% so v i nhu n sau thu
t 533 tri ng, 2% so v % so v

41
2.2. U T C C NH
TRANH C PH NG T NG H P QU NG TR
2.2.1. ng c u t thu c
2.2.1.1. ng c a y u t kinh t
Trong nh u t kinh t ng m nh m t i ho t
ng c ng c a ph ng
t ng h p Qu ng Tr
B ng 2.2: T ng kinh t Vi t Nam t -2015
2013 2014 2015
T ng kinh t (%) 5.42 5.98 6.68
(Ngu n: T ng c c th t Nam)
n 2013 2015, kinh t Vi ng m c i
i i s c c i thi
c n s n c ph ng t ng
h p Qu ng Tr . T kinh t u nhu c u
m r ng s n xu nh
nh a c a s xu t hi i th m n
m kh nh tranh c
Bi 2.1: T ng s n ph -2015
2013 2014 2015

42
n kinh t Vi c c i thi i n
nh. T ng c ch v
ra. V i s
v y, t u ki n thu n l i cho nh
ph ng t ng h p Qu ng Tr u
qu s n xu c c
ng GDP, m t y u t n
c c nh tranh c l l
l ti p t c th c hi n quan tr
doanh nghi p gi n ph m, k
ng. C th
B ng 2.3: T l l a Vi t Nam t 2013-2015
2013 2014 2015
T l l 6.6 4.09 0.63
ng t l l th y r ng Ch ng
m ch m a t l l c bi l
l c th p nh t k t khi Vi t Nam b c l
Theo T ng c c Th c l ng th y, ch y
gi i gi m m nh. V i t l l m t u ki n
thu n l i cho ho ng c i
c.

43
Bi 2.2: T l l a n n kinh t Vi t Nam
t -2015
Qua bi Vi t Nam t
2013- 2015, n n kinh t n theo chi ng thu n l n
m n kinh t ng th i v u ki n kinh t -
y, t ph ng t ng h p Qu ng
Tr n ho ng s n xu r ai
g ng th u ki c c nh tranh c a
ng.
2.2.1.2. ng c a y u t k thu t-
Trong t t c t b k thu t cao m m b o
v ch ng s n ph m, d ch v . c ta hi n nay, th c t
k thu ng nh ng lo t b cao.
p
u hi u bi n vi c nh p kh u nh ng loa thu t l c h u,
n c c nh p kh i ph u k ng,
c n th n b i nh u bi c ph ng
t ng h p Qu ng Tr c k thu t t c
2013 2104 2015
GDP CPI

44
t u nh khoa h c k thu i
c p nh t nh
ngh m i nh y ra hi ng mua nh thi t b
ng t c c nh tranh c
ph ng t ng h p Qu ng Tr u c n thi t trong th i
gian t i c a c n ph i vi b
v cho c
i ti n kinh t t
n h i nh p qu c t vi c m r ng kinh doanh, m
ng s n xu t li u cung c ng, mua s
t b , c i ti t ng b c hi u t thi t b
su ng, b p v i tay ngh , nghi p v c ng,
nh m m c s n xu u qu kinh t .
2.2.1.3. ng c a y u t - t
Vi t trong nh ng qu nh nh
gi i. Hi u ki n t c
nh v n t ng quan
tr c hi u qu t
ho u qu i qu c gia qu
qu ng
c a n n kinh t th i v i t ng th
ng, t ng khu v nh c c bu hi p ph i tu n
nh v ng, ti nh v b o v
ng, x t th ng tr c ti c
c nh tranh c c ph ng t ng h p Qu ng Tr ng
th c c
2.2.2. ng c u t
2.2.2.1. ng c p
Ngu t li u ty ch y , s t
, nh ng t li

45
nh ngu n cung c t li t li u
y u ng s n ph s n xu ph i
u ng r t l n v ti cung c p, ch ng s n ph m,
u ki . ngu n cung c
u h m. ng r n ti n cung c p v t
c t
c i l n.
B n v t li
STT p t li u cung c p
1
2 p k n
3 ph
4
i s 1-
n
S
5 M t s v t li u c n thi
6 u Qu ng Tr
(Ngu -k
Qua b ng 2.4 cho ta th c m t s c p ch y t li u
nh nh d n d n ch
ng t o ngu t li
ng s n xu ng trong ngu n cung.
2.2.2.2. ng c i th ti m n
Ch y ng doanh nghi p thu
t l n mu n m r ng th ng, tham gia d th u
l c t i th c nh tranh hi n t i
tham gia. y, s
ng c quy t li i v i s nh p c i th m ng
c ti p nh i th m t gi m doanh
i nhu n c a n t i.

46
2.2.2.3. ng c n ph m thay th
S c nh tranh c a s n ph m thay th m l i nhu n c
v n
t do v y c. i
ch u s nh tranh t y u t
2.2.2.4. ng c
h y u i di c
qu c hi n d ph i th c hi m c c
nh v qu n n ty ph i ch u s n t
u th u trong ki n c nh tranh gay g t v , v ti , v
t b , v kinh nghi m thi
2.2.2.5. ng c a s c nh tranh trong n i b
Hi nh Qu ng Tr t
i th c nh tranh hi n t i c ty ch
y ng s 1 Qu ng Tr ng c u 76
ph ng 78 ng 9.
TNHH ng s 1 Qu ng Tr : v i th i gian ho
ng kinh doanh ch y u c i, x
d thu
ng b , kinh doanh b ng s n, quy n s d t thu c ch s h u, ch s
d ng ho n t ng b , b t li u, thi t b l t
ng, ho
ng
m m nh: c kinh nghi m thi ,
t b nhi ng, th ph n ho ng r ng, ngu n v n l
m y u: Kh nh tranh v u, v n c.
ng c u 76: v i th i gian ho
ng l i th nh t trong nh i th c nh
tranh l n c ph ng t ng h p Qu ng Tr c kinh doanh c a
thu ng.

47
m m nh: Ch l u, ch ng s n ph
m b o t b hi n u thi , kh
c ti ng,
am hi u th
m y u: th ng ho ng nh ng.
ng 9: v i th i gian ho
ng
kinh doanh ch y i, ho ng thi t k
ng, ho v n qu n t ng b , b t
li u, thi t b l ng d ng
ng s ng b , k
m m nh: Ch ng s n ph m b o, m t b
, kh c ti
ng, th ph n ho ng r ng, am hi u th .
m y u: Kh nh tranh v u.
ph ng 78: i gian ho ng t i th ng
Qu ng Tr t trong nh ng i th c nh tranh l n c i h th ng
nh Qu ng Tr
c ho ng c i, x
ng s ng b , x thu t h
th n, l t h th ng c n
ng, b t li u, thi t b l ng
m m nh: m trong vi
ng, th ph n l u, ngu n v n l
m y u: Ngu c h n ch u ty ch b
qu nh ng
ch ng s n ph .

48
2.3. C C NH TRANH
C PH NG T NG H P QU NG TR
2.3.1. V th c nh tranh c
2.3.1.1. Th ph n c
B ng 2.5: Th ph n c i th c nh tranh
STT 2013 2014 2015
1 ph ng t ng h p Qu ng Tr 15,89% 17,04% 18.17%
2 ng s 1 Qu ng Tr 18,05% 18,35% 19,01%
3 ph ng 78 20,56% 20,71% 20,56%
4 ng 9 12,65% 13,05% 14,02%
5 ng c u 76 10,67% 10,83% 11,95%
6 22,18% 20,02% 16,29%
(Ngu n: Kh )
Qua b ng 2.5 th th ph n c d ng
ng hi n t i ph ng t ng h p Qu ng Tr ph n cao
th i th ng s 1 Qu ng Tr ph n
ng 78. Th ph n c a c ng
i cao ch ng t c c nh tr nh c i nhi i
th trong vi a ( < 100 t ng ).
kh nh tranh c
v ng t c c nh tranh
c c c i thi
l c c nh tranh c
2.3.1.2. u c
t ch a u t
t ng h p c a nhi u y u t gu , h th
t b , ho ng qu t i

49
doanh nghi p ph i tr i m
chi n c ng th i ph nh c a
t u qu ng b ng
con ng ch ng, bao g m ch ng c a c h th ng qu a doanh nghi p,
ch ng c o, c a t t ng c a s n ph m
t trong nh ng doanh nghi p ch l c c a t
v ng c ng c nhi u ch
bi ng s n ph . B ng ch ng
l m nhi u, kh ng
nh s ng c a ch th u i v i nhi u
i th c ng s 1
Qu ng Tr ng c ph
ng 9. n ph i c g ng n l c r t nhi i kh ng nh
c v ng, nh u th u thi
n ( > 100 t , thi t b hi i, tay ngh cao .
2.3.2. c c nh tranh c a doanh nghi p c ngu n l c
2.3.2.1. l c
u t n nh c c nh tranh c a
. l n
th ng v n n t l c thu
h i. M , do ph m b o vi i lao m b
s n xu t c c m nhi
ng i tham gia d th
ph c ch u
t thu n v c c p hay
ng. T t c i t ngu n l c
m ng nhu c u v n th c t m b
, t c c nh tranh c
l hi n th

50
B ng 2.6: B i k - 2015
: Tri ng )
STT n 2013 2014 2015
2014/2013 2015/2014
% %
A. n 44 074 47 514 64 430 3 440 7,81 16 916 38,38
I n ng n h n 27 212 31 209 42 468 3 997 14,69 11 259 36,08
1 Ti n m t 1 691 4 264 4 181 2 573 152,16 (83)
2
n ph i thu
ng n h n
18 943 20 741 32 536
1 798 9,49 11 795 56,87
3 n kho 6 374 6 203 5 750 (171) (453)
4 n ng n h 203 (203)
II n 16 862 16 304 21 962 (558) 5 658 34,70
1 Kho n ph n
2 n c nh 8 317 6 011 10 313 (2306) 4 302 71,57
3
n
8 545 10 293 10 293
1 748 20,46 0 0
4 1 355 1 355
B. Ngu n v n 44 074 47 514 64 430 3 440 7,81 16 916 35,60
I N ph i tr 26 754 25 917 37 949 (837) 12 032 46,43
1 N ng n h n 24 611 25 034 35 393 (423) 10 359 41,38
2 N n 2 142 882 2 555 (1260) 1 673 189,68
II V n ch s h u 17 319 21 596 26 481 4 277 24,60 4 885 22,62
1 V n ch s h u 17 319 21 596 26 481 4 277 24,60 4 885 22,62
(Ngu - k )
Qua s li u b ng 2.6, ta th y
i t l r t l n, c th ng r t l n so v i
v tuy t 916 tri u ng ( ,60%)
u ng ( 46,19 ty
t 2013 - 2015 y kho n ph i thu ng n h n t 20 741 tri u ng

51
tri u 36,25%), n kho
gi m 624 tri u ng (gi m 9,79%) so v m 453 tri u ng
(gi m 7,31%) so v i ng t ty t ng
nhi u bi u qu s
d ng v ng th i tri n khai nh c
nghi n c
4 302 tri u ng ( %), so v 996 tri u
24,01%), vi t b s t u ki
t ti n u t
748 tri u ng so v n v m ng khai
, nh ty ch ng ngu n cung c p v t li m b o ch t
ng p. V ngu n v n: N ph i tr u ng
%) so v i u %) so v i n
2013. N ph i tr y n n m d ng c a
n h b sung v
y nhanh ti ; ngu n v n ch s h
tri u ) so v 9 162 tri u ) so
v , ngu n v y do l i nhu i. u
ng t ho ng c t u qu
c.
Kh :
y u hi u kh
.

52
B ng 2.7: M t s ch - 2015
STT Ch 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
1 u v n %
n c nh/T n % 18,87 12,65 16,01 (6,22) 3,36
ng/T n % 81,18 87,35 83,99 6,17 (3,36)
2
T su t l i nhu n sau thu /v n
ch s h u
% 0,88 1,28 2,01 0,4 0,73
3
T su t l i nhu n sau thu
/doanh thu thu n
% 0,27 0,46 0,68 0,19 0,22
4 Kh n th i L n 1,79 1,89 1,82 0,1 (0,07)
5 Kh L n 0,85 0,99 1,04 0,14 0,05
6 ng 1,30 1,26 1,21 (0,04) (0,14)
7 T s n % 55,84 52,67 54,93 (3,17) 2,26
8 T s t % 39,30 45,45 41,10 6,15 (4,35)
9 T su t t L n 2,08 3,59 2,57 1,51 (1,02)
(Ngu - k )
Qua s li u b ng 2.7, ta th u v n cho t n c
ng gi m, c th chi m t l 18,87% so v i t ng n chi m
t l 12,65% so v i t chi m t l 16,01% so v i t n,
u v ng ng , c th
chi m 81,18% t n,
83,99% so v i t n. i
ng n u mu n n, c i t c thay
t b c b ng nh t b hi i thu t
u k thu t
, t su t l i nhu ch ng t vi
doanh c u qu u
v ng c c n l i t 1,30 l
xu ng 1,26 l l 2015.

53
Kh ng v n c g ty:
Qua b ng ch y kh p, t s n c a
i v n ch u
n kh n c ty ch y u
vay v n ch y nh. Hi u qu s d ng
v n c :
Bi i nhu n c -2015
ng
(Ngu -k
Qua bi 2.3, ta th y: Doanh thu c
th 18 251 ng
%) so v . L i nhu n %) so
v 380 ) so v 013.
ng m
m gi t li t ngu t li u
V i k t qu v i nhu n c ta th c c
ng s n xu a c ng
2013 2014 2015
doanh thu

54
n xu t, t ch ng t t, t
ng, kh nh s n. ng
n, c i ti n k thu t nh m b o v t b ho t
ng t, ch ng, c i thi c, t n d c
i v p ngo i tu i th c h
s s d ng th i gian c a thi t b . ng t d ng v u
qu cao.
2.3.2.2. Ch ng ngu c
c c
n n ng v u th hi n trong
b ng 2.6 :
B ng 2.8 ng -2015
STT Ch 2013 2014 2015
2014/2013 2015/2014
% %
1 ng tr c ti p i 62 75 87 13 20,97 12 16
2 p i 11 14 15 3 27,27 1 7,14
3 T ng s ng i 73 89 102 16 21,92 13 14,61
(Ngu ch c- )
B ng 2.9: Thu nh p c -2015
STT 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
1 qu 10.000.000 11.000.000 12.000.000 110% 109%
2 k thu 6.500.000 7.000.000 8.000.000 107,69% 114,29%
3 thu t 5.500.000 6.500.000 7.500.000 118,18% 115,38%
4 ng ph 5.000.000 6.000.000 7.000.000 120% 116,67%
(Ngu - k

55
Qua s li u t i b , ta th y: S
y ng tr c ti ng th i t n
i s ng c th qua thu nh ng
, c th qu t 10 tri
tri k thu
6,5 tri l n 8 tri u
m 2015 thu p t 5,5 tri u
ng ph 5 tri u
. Tuy so
v , song v i m i u ki n kinh doanh
kh c nghi t do ph i c nh tranh v i nhi t
t l n.
m t ch ng:
B ng 2.10 ng theo c p b c
Ch
2013 2014 2015
T ng s ng 102 125 135
Nam 92 113 122
N 10 12 13
p b c
qu 5 7 7
k thu 10 15 15
thu t 75 87 93
ng ph 12 16 20
(Ngu ch c- )

56
B ng 2.11
STT 2013 2014 2015
2014/2013 2015/2014
% %
1 qu thu t 15 19 20 4 26,67 1 5,26
Tr i h c 0 0 0 0 0 0 0
i h ng 10 15 15 5 50 0 0
Trung c p 5 4 5 (1) 1 25
2 thu t 75 87 93 12 16 6 6,90
B c 4/7 49 62 66 13 26,53 4 6,45
i b c 4 26 25 27 (1) 3 12
3 ng ph 12 16 20 4 33,33 4 25
T ng c ng 102 125 135 23 22,55 10 8
(Ngu ch c - )
Qua s li u t i b ng 2.10 2.11, ta th qu k thu t
c t nghi i h ,
kinh nghi i th c ty trong
vi c qu ngu c c
c c n tuy n d
nh thu c,
m r y nhanh ti
2.3.2.3. ng
B ng 2.12 ng c -21015
ng/n
2013 2014 2015
ng 560,16 479,90 579,50
(Ngu -k

57
Qua b ng 2.12, ta th ng c
m m nh so v
a m n xu t
g ng tuy n m u. S ng tuy n m n th i
nh
m t b ph ng tuy n m i ph o l
nh ng c m m nh so
v l i, ng t
d ng t n l c, gi m t ho ch SXKD
h , khoa h c. y k t qu o c
ng m t
ng m ng. t d u hi u kh quan cho s n c a
i m t s i th c
su ng c a coonh c s cao ng
ng c i lao
y m c c nh tranh c a
i th
2.3.2.4. t b
t b hi
i v i t b u t
tr ng t trong nh u ki ch a ch u. N u
h n, hi kh ng th n
c th hi b ng s li u sau:
B ng 2.13: Danh m t b
/12/2015)
STT t b S ng Ngu n g c
1 i bel 15 Trung Qu c- Vi t Nam 8 t n 13 t n
2 i 3 Nh t B n 5 t n
3 3 Nh t B n 8 t n 14 t n
4 5 Nh t B n 1.7 m3
(Ngu - k )

58
ng ch y su t c
t b th ng thi t b n chi c nh
tranh. Qua b ng 2.13, ta th y c t b c n ch v c
s ng lo i. Hi n t , a
m i thi t b m b o thi
, t h n ch tham gia
nhi b b l h i kinh doanh.
ng t ph t nhi
t b , th c hi n c i ti th m ph c
v t t nh t cho vi . c nh tranh v i nh ng
n trang b ng trang thi t b c n thi
ng v c s ng lo tham gia nhi u
c c nh tranh c
Bi 2.4 u xu t x t b c
(Ngu - k
Qua bi 2.4 v u xu t x t b , ta th a ph n
c u nh p t c u hao nhi u
i c a . t b c nh p
c h u. ng

59
s a ch m b n ti
m b t m t ph a ch a trang thi t b ,
c c nh tranh c
t b :
m v s n xu t c ph n tr c ti p s n xu giao qu n
, s d t b , kh u hao s a ch t b theo quy ch i
b c nh vi , n vi c
trang b p v t b ph c v c thu n l i
n tho i ,
c d n m ng n m m k ... nh m t o i u
ki u qu ho c qu
ch ng trong vi c s d t b , song kh
ng cho s d s g
2.3.2.5. Qu t li u
Ngu n cung t li u:
t nhi t li u c n thi
ph c v cho vi c th , nh ng, s t
u t ng chi m 70% t
n ch ng, v m quan c n uy
n th c c t m quan tr ng t
n b o qu t li u nh m b o ti t
ki m t i t li u. Hi n t i ngu n cung t li t
ng truy n th ng i v :
th ph i s 1-
u Qu ng
Tr ...
cung c p v t li u k p th i, ch ng m b ng nh u
ki u ch gi m b t
t li m b o t nh cho ngu t li u,
m

60
c p ngu n v t li i m t ngu n
thu t vi t li u. o l i th cho ty trong vi c gi m b t nhu
c u v ng, gi kh nh tranh so v i nhi i th .
tr t li u:
c qu tr o
qu t li u trong vi m b o ch
N c hi nh
nh c Nh n th
m cho b ph n tr c ti p s n xu t qu o qu n i v i
nh v t li n g c t , s t n d ng
ngu n v c mua v i s ng c n thi t theo ti thi
u n tr m hao
h i v t li u c n b o qu n
c h th b o qu m v qu th
ph th ng, ph ph n tr c ti p s n xu t
nh m gi m thi u t l hao h m ch nh
ng x u t m kh nh tranh c
2.3.2.6. L i th v v
s t t i trung
p c n m c
nhi u thu n l v
ng s n xu t g
n ngu n v t li t b ng th p. V n
l n xu t ki
ng s a ch ngo n l b o
t a ch t b c ng th i v ng
s a ch n l di chuy n nh a
a ch c tr c x y ra.
t li t t i Cam L
n nh t ki m th i
n chuy

61
T nh c r ng v a i th ,
thu n l n th y
nhanh ti c kh nh
i v i th
2.3.3. c c nh tranh c a c ph i th c th ng
2.3.3.1. n ph m
ph ng t ng h p Qu ng Tr v
ng m p th u c ng s n
ph m c M i ho ng kinh doanh c ng t
d u c cung c n ph th
ng nhu c u c t nh t.
ho ng
c nh nh ng s n ph ng truy n th ng
ng cung c t li u
ng v m n ph p.
Nh ng s n ph kinh doanh c
u.
i: Ho ho c
, t ti nh ho ng ho
t h m c
cao t ng. X ng t t c n xu
nghi ng l ; b nh vi ng h c
n, c
bay; c ara bao g m c gara ng m; k c
ng b : ng cao t ng
ph . c b m ng
ph ng b ng cao t c, c u c r i nh ng, s i
l u hi u giao th . ng c u, bao g m

62
c ng cao t c. ng ng, x ng s ng ng m,
x
: i i v n chuy n,
c ng ng v i kho
i truy c ng ng v i kho
m i truy thu c c a
. ng th : h th c
b ch a. a: h th c th i, bao g m c s a ch a, n
c th i, c n
L t h th n: Vi c l t h th n t t c
ng. C th : d t b n, c, m
m c c, a v tinh, h th ng chi
c h th ng ch ng tr m, t ng ph ,
o ng k t n t b
L t h th ng c c: L t h th ng ng c c
c t c m r i, b ng
a ch a. C th : thi t b sinh, b l t h th ng ng d n c p,
c.
V n t ng b : c v n t ng
b y n t t li ng.
2.3.3.2. s n ph m
ng m nh m t ng t i th ph n c .
u t ng t nh mua c ng
th u t ng t nh tranh c i th c trong ng n h
d m t trong nh ng y u t quan tr ng quy c c nh
tranh c ph ng t ng h p Qu ng Tr c
c ph ng t ng h p Qu ng Tr ph thu u t qu
h quan. Ch quan s a ph n
-k chi ph i b c t li
nh nhi u m

63
B ng 2.14: B h ng m ng (ph
Cooper Silver Gold Gold Plus Platinum
2.70 tri u 2.80 tri u 2.85 tri u 2.90 tri u > 3.20 tri u
Lo M t m t ti n M t m t ti n Hai m t ti n Ba m t ti n
Bi t th ph ,
bi t th n
n
Qu ng Tr
s n Qu ng Tr
H t to H t to H t to H t to H t to
Tr n t
ng
Tr n t
t ng
Tr n t
ng
Tr n t
ng
m
nh PCB 30
(1.181/kg)
nh PCB 30
(1.181/kg)
nh PCB 30
(1.181/kg)
m
(1320/kg)
m
(1320/kg)
n
12 -
Vi t - M (SD
295/CB-300 V)
(13.100/kg)
n
12 -
Vi t - M (SD
295/CB-300 V)
(13.100/kg)
n
12 -
Vi t - M (SD
295/CB-300 V)
(13.100/kg)
n
t -
M (SD
295/CB-300 V)
(13.250/kg)
n
t -
M (SD
295/CB-300 V)
(13.250/kg)
8, G
H
8cm 8cm 8cm 8cm 10cm
ng
10cm 10cm 10cm 10cm 10cm
n Cadivi Cadivi Cadivi Cadivi Cadivi
12, ng c p
PV
Minh
13,
Minh Minh Minh Minh Minh
(Ngu -k

64
c c ng, c i gi i quy t nhi u
v m gi n ph n
chuy y, c nh tranh b ng i v i
ph ng t ng h p Qu ng Tr t quan tr ng.
2.3.3.3. Am hi u th
M i doanh nghi p khi ho t th u c n am hi u v th
u c y m
ng v c s
ph n c ty.
V i th i gian ho ng t nh
Qu ng Tr ph ng t ng h p Qu ng Tr ng
r ng th ng,
ng p nhu c i c
u v th hi n
qua vi c th ph n c
t y u t c c nh tranh c i
th u th u nhu c
m r ng th ng kinh doanh c p th ng nhu c u
c
2.3.3.4. n h n h p
i m i v t
t l c m i quan h gi
k n v i
chi c c nh tranh c th :
V ho ng qu ng. M ty
c bi i quan h
m l n, do v y ph
h n ch i gian t c qu
nh c

65
V h th ng thu th ng,
c s t c m ng nh ki i c a
th i ch
chu nh m c c tri th
y u t i th c nh tranh hi n t m
ty v ng trong vi
c kinh doanh m p nh th i
k h i nh n thi t l p l
c c nh tranh c b i th t qua.
V nghi p v ng,
m b c th ng m y. Hi i
ch ngo i ng p v
t con s trong th i k m c y
y u mu n m
r ng th ng. N th ng gi i
u th u v u quan tr nh
c n v i th ng m i u qu
2.4. C C NH TRANH C PH
D NG T NG H P QU NG TR V
N THAM KH O C
NGHI P
2.4.1. p
nh m c m quan tr ng c u t
l c c nh tranh c ph ng t ng h p Qu ng Tr
th
nghi ng h ng v i th .
k t qu c c nh tranh c a
t quan tr a t ng y u t .
ng h t qu qua m c
ng c m quan tr ng l n m ng y u t i

66
v cho vi c c nh tranh c ph
d ng t ng h p Qu ng Tr so v i th .
B ng 2.15 doanh nghi c ph ng v n
Ch
S
ng
% Ch
S
ng
%
1. n kinh t 2.
DN Qu c doanh 8 22,86 i, d ch v 15 42,86
ph n 6 17,14 p 2 5,71
8 22,86 c 4 11,43
DNTN 7 20 14 40
6 17,14
3.
T ch u th u 21 60 3 8,57
B 7 20 4 11,43
(Ngu n: X li
2.4.2. c c nh tranh c ph ng t ng h p
Qu ng Tr so v i th c nh tranh
t qu ng h p v k t qu
nghi p c (X ng Microsoft Office excel 2013), c
c nh tranh c ph ng t ng h p Qu ng Tr so v i th
qua B ng 2.14. Theo k t qu i th c c c nh
tranh c ph ng t ng h p Qu ng Tr x p th
ng s 1 Qu ng Tr i v ph n
ng t ng h p Qu ng Tr trong th i gian t th t ng y u t
ty c ph ng t ng h p Qu ng Tr so v i th
ng ngu c, ng, qu n t li u. Tuy
ph ng t ng h p Qu ng Tr v n t i nh m y u
c n kh c ph c m a c trang b
thi t b n thi n ph m d ch v
d ng hi u qu n h n h p.

67
B ng 2.16 c c nh tranh c ph ng t ng h p Qu ng Tr i th
M
quan
tr ng
ng s 1
Qu ng Tr
ng c u 76 ng 78 ng 9
ng t ng
h p Qu ng Tr
I, V th th ng
1, Th ph n 11.89 4.57 54.3373 2.37 28.1793 3.97 47.2033 2.57 30.5573 4.37 51.9593
u 10.14 4.63 46.9482 2.86 29.0004 4.03 40.8642 3.86 39.1404 4.57 46.3398
c c nh tranh theo c ngu n l c
7.17 4.34 31.1178 3.57 25.5969 3.14 22.5138 3.29 23.5893 4.29 30.7593
4, Ch ng ngu c 9.71 4.03 39.1313 3.23 31.3633 3.97 38.5487 3.57 34.6647 4.14 40.1994
ng 6.66 4.31 28.7046 2.34 15.5844 4.03 26.8398 3.06 20.3796 4.46 29.7036
v t ch t, trang thi t b 10.06 4.80 48.288 3.00 30.18 3.03 30.4818 2.97 29.8782 4.17 41.9672
7, Qu t li u 11.09 3.97 44.0273 2.57 28.5013 3.46 38.3714 3.26 36.1534 4.89 54.2301
8, L i th v v 3.23 4.06 13.1138 2.14 7.0091 3.86 12.4678 3.89 12.5647 4.06 13.1138
c c nh tranh theo c ph i th c th ng
n ph m 7.26 4.82 34.9206 3.83 27.8058 4.03 29.2578 3.17 23.0142 4.14 30.0564
s n ph m 6.03 4.37 26.3511 3.74 22.5522 2.45 14.7735 3.77 22.7331 4.26 25.6878
11, Am hi u th
10.54 4.66 49.1164 2.94 30.9876 2.54 26.7716 3.46 36.4684 4.23 44.5842
n h n h p 6.23 3.03 18.8769 2.26 14.0798 1.89 11.7747 2.23 13.8929 3.03 18.8769
100.00 434.9333 290.8401 339.8681 323.0362 427.4778
i (Ngu n: X li

68
Bi u t c c nh tranh c
(Ngu n: K t qu x li
Bi 2.6: Bi Radar v c c nh tranh gi
(Ngu n: K t qu x li
trang

69
2.5 m
i v i t ng y u t
l c c nh tranh c ph ng t ng h p Qu ng Tr .
D li u th c p thu th c t li u tra
c t th c c nh tranh hi n t i c a
ph ng t ng h p Qu ng Tr so v i th c
t th :
Th ph ng hi u t
l c c nh tranh c t qu t. Trong 5
ph ng t ng h p Qu ng Tr x p th 2,
ch ng s 1 Qu ng Tr . M nh l
l m m r ng th
ph u c a.
t trong nh ng y u t n
c c nh tranh c ng l
i v i nh
t n t
ph ng t ng h p Qu ng Tr a
i th
ng m nh.
Ch ng ngu c ng u t quy t
nh s n c a b t k ph n
ng t ng h p Qu ng Tr ng ngu c cao nh
ng t n b
n d t ng c
cao ch ng ngu c c c c nh tranh c a
i th .
Qu t li i v i m t li u
t quy nh s a m t h ph ng t ng

70
h p Qu ng Tr ch c m t s ngu s v qu
v t li u cao nh i vi c ch ng
ngu t li u mang l i l i th c nh tranh so v i th
ng trong vi
7 y u t c c nh tranh c u
ph ng t ng h p Qu ng Tr v ng sau
d ng s 1 Qu ng Tr c bi ph ng t ng h p Qu ng
Tr c
ng c ng th t y u t
quan tr n ch c y,
t k ho o m i, ch
ng c
2.4.3. c c nh tranh c g ty c ph ng
t ng h p Qu ng Tr
c tr c
c nh ng m n ch
trong ho c c nh tranh c trong th i gian qua.
2.4.3.1. c:
ng nhu c u
d ng c a th ng th i ch
ti
.
B o g m nh t v i
, tay ngh , kinh nghi o
ho ch tuy n d ng nh ng tr
vi c t i m c thu nh p tho .
c thi t b l ng v ch ng lo
u lo ng cao trong
m c ng m i. c bi s n xu a

71
, tr t cao. n
s n xu ph c v thi c thu n l
gi n ph m.
Th ph r ng.
M i quan h ngo i giao r t t t i v c o
nh.
2.4.3.2. n ch :
Ch nh tranh v m t qu
b qu u h n ch v ki n th k
ng ph bi ng qu theo kinh nghi m, thi u t m
c, thi u ki n th di n: Qu ch c, chi c
c u, s d ng g tin.
n xu n ph m cao
u kh nh tranh c , c th : M t s
th ng thua l
t b m c c nh tranh c
c c nh tranh v n
c v n c a ch s h ng ngu n v n) c ty v n r t nh
v u qu , v a thi n v ng, c th t ng thu h i v n c
y u vay v n t s n l
c c nh tranh c a V kh d ng hi u qu v n c a
d
kh v ng ch ng v n , c n tr t
t li u ch
o qu n chuy n , b c d u
nh tranh c
V trang thi t b t b
c h t th p d n t s a ch a, b ng,
kh i n,

72
n ch u qu ng th
nh tranh v
V ngu c: M tr ng song
so v i c a th c t v u h n ch thi u nhi
thu cao, qu n l u
ki n th c kinh t c, ngo i ng ,
u, kh p c n v hi ng
ti
n b ph c s
nhanh nh n m b ph n h i v
m nh v i th th u m t
vi c c c nh tranh
th
Nh n th c c a m t s qu n t s
b ph t ch , d ng m t s
th t ho t kh ng v
so v i h .
2.4.3.3. a nh ng h n ch :
:
Do c ta th ng v n m i b n trong khi nhu c u v v n
c a doanh nghi p ch y u vay t
t c cho vay c m thi u nhi u "m t c a"
m b t c p trong vi c
cung c p v n k p th i cho vi c thi u d
dang ph i d ng l i v n.
Khi Vi c tr ch c l gi i
ng n i vi u ch nh, s i h th ng lu p
qu c t , nh u . i cho t
nhi i trong m ng ho b
o ra m ng c b t li

73
ty, doanh nghi p N ng l c b o h
doanh nghi s , c ng v c c
doanh nghi m l c r t m n
c v thu c, kinh nghi
c t i k thu m m u ch t
nh tranh cho doanh nghi p.
quan:
T t c nh ng u t
ng
tr c ti ng y th :
t s d ng ti t ki u qu n l
n thi t li u l n,
thi t b l c h u, b ng k t c c nh
tranh c .
c nh nh
t Trung Qu c, Nh h p vi n
i. Trong khi ti m l a kh u
th ngh m i v n r . M c
ho i ti n, t b , do
v c p.
ng thu h i v n ch t
ng ty ch t, ch y
c thi u v n.
c ch lu t c
p, c ng nh c,
quy t c m
M
t r th c hi th ng nh t,
ng b trong m Nhi t ch , b

74
c hi
c .
h b
c ph c a
t qu c c nh tranh c a
m theo.
u qu i m
v m t ch c th c hi n hi u qu , n ch
b Marketing l
u ki n th n ng t p trung bao c p,
p nh ng.
u.

75
C C NH TRANH
C NG T NG H P QU NG TR
3.1. ng c i gian t i
M
5-10%
m b o vi
10 15%.
Ph u tr m ng
u ki n c u k thu t cao, ph c t
> 100 t ng .
M r ng ho ng s n xu t kinh doanh c,
u m r ng ho , cung c p m t s
t li .
k thu t, qu c
th m nh m b
c u c n thi u th h,
u c a th ng.
m b o s n xu i nhu t t l t n 6% doanh thu
thu n tr
: d ki n mua m i tr m m n s n xu t g ch
m i m t s , thi t b .
c c nh tranh c
c t ra m t
s ng nh c c nh tranh c m t i (2016-
2021
T n d m i ngu n l c s v i s n
l c quy T
g ng m , k p th i ch p l y th u n l c

76
t s v n, t o ,
ph n c ng c c nh tranh c
.
m nh c truy n
th , s n xu t m t s v t li ng t o l i th
c nh tranh c ng.
Ti p t m c bi t trong c kinh
doanh v t li d ng ph c v cho ho ng c n l i, ng th i m
r ng ng, t ng.
qu ra nh ng chi
tri u ki n m i ri n m nh p c v
chi u r ng, ti p thu nhi qu i, hi ng
c t t hi u qu cao.
m b c c nh tranh c nh n m nh
l y hi u qu kinh t ng s n ph m, ti n
n n v ng c , t c ph n c a
ng.
3.2. c c nh tranh c ph ng t ng h p
Qu ng Tr
3.2.1. m m nh c
u:
B t k t
nam cho ho ng kinh doanh c
t trong nh quan tr ng trong vi c thi t l p
quan h , t o d ng ni i v ng,
o d t ch
c s ng
d n ph
tri

77
ph ng t ng h p Qu ng Tr
ng ch c v i ngu n v
th c c nh tranh c i th c nh
Qu t li u:
t li
ngu n cung t li u ph c v t
l i th i v i b t k c thi
m b i gian.
3.2.2. m y u c
Ch nh tranh v m t qu
qu u h n ch v ki n th
k ng ph bi ng qu theo
kinh nghi m, thi u t c, thi u ki n th di n: Qu
t ch c, chi c c u, s d ng
tin. Nh n th c c a m t s qu n t
s b ph ch t ch , d ng m t s
th ho t kh ng v
so v i h .
V trang thi t b
t b c h t th p d n t
s a ch a, b ng, kh
i n, n ch u qu thi
ng th i l nh tranh v i
V ngu c:
M tr ng song so v i c a
th c t v u h n ch thi u nhi thu
cao, qu u ki n th c kinh t ,

78
c, ngo i ng , ng
u, kh p c n v hi ng ti
Ho ng Marketing
Ho ng marketing ph c
s nhanh nh n m b ph n h i v
m nh v i th th u m t
vi c c nh tranh
th
3.2.3. i t ng ho ng kinh doanh
H i nh p kinh t qu c t t ng l i m
n n kinh t Vi c ho ng kinh doanh c
n n kinh t .
u ki n h c h i nh m i, nh ng c i ti
d qu c i thi n ch ng
ho u v
T ng l y c i s ng
ngh c a th ng kinh t gi i.
H i nh p qu c t m i, h c t gi
, kinh nghi
u ki n ti p c n v m c h c h i,
h u qu ho ng s n xu
3.2.4. c t ng ho ng kinh doanh
c c nh tranh t n t i kinh nghi
v i s am hi u th u v s b thu
h p d n th ph n.
c t s ng v m , v i ti n b ng
c a khoa h c i v
ph ng t ng h p Qu ng Tr

79
c c i Vi t Nam. V i
th m nh v c
ch n s i th l i v c.
3.3. Gi c c nh tranh c a C c ph n ng t ng
h p Qu ng Tr
3.3.1. Th c hi ng s n ph t
p c :
t doanh nghi p, s n ph ng
cao, tu i th . n th c ch m b o ch ng
s n ph m t ch t nh tranh
ng v y th
t nhi u bi m ng s n ph m c
p hai t ch m v c th t t m v
m tra ch t u t n b o qu n c t gi
nh c t li t ch m b o ph c v k p th i cho ti thi
gi m thi n m c t c hao h t li u. M t t
m tra ch ng, k thu t nh ng
m ch ng s n ph n h c a doanh nghi p.
S
th c tr ng c
i nhu i r t th p, m u th u m t
s u th t b n
th t.
m kh , m r ng s n xu t, gi c
c nh tranh c y. Do v y, bi h th m b o
ch ng s n ph m s c
c nh tranh c ng.
t y u t r t quan tr ng khi doanh nghi p c nh tranh
ng. V i ch u t quy nh s t
b i c a m t doanh nghi c bi i v i m u t i

80
c n. Doanh nghi
u t th ch gi m
c y u t n m gi n m c
c c nh tranh.
c : GXL= CPNVL + CPNC + CPC.
p
t li u
t li u c ng
v ng v n xu t chung. Do v
i bi m gi
c h th t li u (CPNVL) ph
t li u t u ki n thanh ng, ch t
i gian cung ng nh i t li
ch m ti
c a doanh nghi i ki t ch o
qu n, d tr t li u nh m gi m thi u hao h t, th ng
th c s d t li u trong su
c bi nh m l hao h t v t li u ph i trong ph nh.
i t n d ng tri ngu v t li u s ty
t s n xu t ra v m b o ch ng, v m b o cung ng k p th i
v p nh t.
H th t lao
cao p x
vi c m c, nh tri u qu
, c c T ch c bi
h c, thu t nh m ti t ki m ng quy
ch khuy u qu c.

81
H th n xu t chung (CPC) c gi m t qu n
p x ch c l i b t c ng k nh, gi m thi u nh ng b
ph n thi m thi i h c...
ty ph i ti n xu ng nh t
chu n ISO 9001: 2000 t m tra v t li , bi t ch c t ,
nghi n nh n k p th i nh
ng thi t h i l , n ch t ng s n ph
ng.
3.3.2. i v n k t h p v i vi c l a ch n ngu n v
ng v p:
V i v n m c a
i v i v
kho n n ng c gi i quy t d
tr c s a
ng chi u ki d ng, t c
n h i ch th u th i gian u tr
c th i h n trong kho ng th c gi m
c l i Ch i ch u ti n c
khuy th u
g ty gi m thi u i v n
V n: V d ng hi u qu
ngu n v i doanh nghi m
i s n t ng ngu n v n t
t ch th , n v
r
s n xu t li ng
kh v tr p.
Bi c c nh tranh so v i nhi u doanh
nghi p n

82
t o v n m n s n xu t kinh
t li
i s d y ng nh m m r ng th
c ti m l
th ng ch phi u
ho ng v n h gi
a l i th c nh tranh u c a ng.
i v i nh i d t b u hao h t,
s d ti
nh m thu h i v o qu a ch a b i a
i, l i v a gi
l c c
M t bi ng ngu n v n t trong n i b
ng m n v nh cho
ho ng v c hi u qu m p
ng bi n thuy t ph
l a vi n. i
l o s c b t trong c nh u qu ho
i thu nh p c a
3.3.3. Th c hi n t ch c, s p x p l t o, b ng
ng :
n h th ng t ch c qu p: Qua m t th i
ho ng th c t , h th ng t ch c qu c l nhi m b t c p
t s i k p th i nh c c nh tranh c a
ch c qu p trung th ng nh t t ng xong m i
ph n tr c ti p s n xu m t thi t v i
ty ch ng i
c nhi ty ti i m i
nh m t o tinh th ng. Giao nhi m v c th
cho t ng b ph ng

83
t c, g n quy n l m c a m i b ph n trong
c hi n nhi m v c giao. C t c,
th c hi t ki m nh m gi n xu t kinh doanh .
ch c: S p x p l ph
nghi p tr c thu ng
h c c , t v th c khi quan h
v c khi d th u .
n ngu c i k thu t
p v , kinh nghi m, do v o r t nhi u
ki n thu n l i nh
qu k thu
t c qu n tr qu
nghi m gi ng d y v k
ng nh m i nh m t
ng th ch i t i ch
thu t v k trong
c ti ng d m r t nhi u
c ch .
n th y r quan tr ng,
quy n s nh tranh c Do v o con
ng ng n nh ti p c n v i khoa h c k thu t ti n ti thu t
qu hi c ch t
c hi n m t s bi
L p k ho c th c hi
u nhi m v ng, s ng, b
d m i v gi ng d y t
v a ti t ki c i gian, l i v th c
t t n th c c ng.
ng b u ki n th i ti t r t nhi u
th i v a l ng, khi l i thi u r t nhi u. Do v ty

84
ph ho ch tuy n d ng ng n h n ho c th i v i v ng gi
c ti n d
nh n nh nh nh m gi c chi o, tuy
ngh s t lao ng m b o ti n
c c nh tranh cho
trong b s c kho sang b
ph n gi c cho ngh theo ch ng th l
v u qu gu trong th i m ch n
t v ho ch tuy n ch
h ch ki n th o c thi tuy
nh c s .
o tin h c, ngo i ng .
B s a ch a cho
c u m i .
Tuy n d k thu t c ng, kinh t .
ng ch ng h . i lao
c v , thu
g .
3.3.4. i ti n k thu
t b :
M t b ng song nhi u thi t b
c h i ti m l c hi mua c nh
ngh m i, hi i c c ngo y th i gian qua ng m t s
bi u qu i v i nh ngh thi
b lo i b nh tr n h n ch
a ch i v i nh ng thi t b s d
ng c i ti n, tu s a, b ng nh i th d ng
c v
h ch m t b

85
m i nh m t c hi n t b c a
c s c c nh tranh c ty trong th i gian qua.
hi t b ng r t l n ch t
thu t, m thu thi
t b c su t th u chi
ng , s a ch y c c
n a c hi :
Th nh i v i nh ng thi t b s d
m thu h i v cho b a ch a, chi
n chuy n...
Th hai, nh ng thi t b s d p trung c i ti n,
ph c h i, s a ch s d ng c a thi t b
m b o ti
quen v .
Th ba, v i s t b p k ho
g, h ng t ho c
p v h u s d ng xe
t b .
3.3.5. p:
"Doanh nghi p ch nh n s c nh
p trong con m y doanh nghi p c
d ng cho t b n s c n ph ng
a doanh nghi
ng x v t
ch v ng, u c
th h ng hi n s
t o, nhi n xu t c hi u qu cao nh t. C ng c
ng m i quan h ngo i giao v i u t quan
tr ng quy n hi u qu s n xu t kinh doanh c , t th
c ng.

86
PH N III: K T LU N NGH
1. K t lu n
i m n p
, nhu c t l c s i thu n l i cho
n. M i nh p qu c t
p nhi u thu n l n, song k th
n th p
nghi u ph i c g ng n d ng t
nh ng l i th s ng th i kh c ph thi n nh ng m n ch
th s c c nh tranh v i th n xa trong
khu v gi i. th c tr ng ho ng c ph
d ng t ng h p Qu ng Tr nh nh n th y:
ng m t h n ch m l c n h
ngh c h n ch i nh
th c t hi a s t
b ch c qu c, m i quan h ngo i giao r t t t v i
n l c c g ng c a t p th i
c s kh n m nh m a
kh nh ch ng c a n kinh t th y th
i th c nh tranh m nh
Qu ng Tr c Trung trung b .
D t qu li u th c p thu th c v t qu x li u
u tra t ng th
v c c nh tranh c ph ng t ng h p Qu ng Tr .
p th v
th c nh tranh c i nh ng l i th v ngu t li u
T k t qu c c nh
tranh c i th t qu cho th y t m
c c nh tranh c ph ng t ng h p Qu ng Tr

87
427.4778 ng c u 76 (290.8401 ph n
ng 78 (339.8681 ph ng 9 (323.0362 m), tuy
c c nh tranh c ng
s 1 Qu ng Tr (434.9333 m).
T k t qu th y nh m m nh c n
t li ng ngu ng th n t i
nh ng h n ch ph c s n ph n h n h
s v t ch t, trang thi t b
t qu c t n
t s gi
i th c ti n, kh t ph c c nh
tranh c ng th i t s ki n ngh v c nh m gi i quy t
nh u ki t tri n l n m n v a.
2. Ki n ngh
Ti p t n h th c c
p v u qu c t , t ng kinh doanh nh:
ng s h tr m nh m a c quan qu
y s n c nghi p.
h tr t c n thi
t ng r t l i
v n kinh t c t
c th c c n t u ki n thu n l ng kinh doanh c
doanh nghi p hi u qu n b n v ng.
h i nh p t khu v
thi t ch lu t c nh tranh , lu t
nh v b n quy n, lu u th u , lu i lu t qu c t i
v i lu t, ng d n ph i k p th i v i th i
m c a lu ng lu u l ng d n v
p trong vi c th c hi n ho ng s n
xu t c c nh tranh c nh tranh c .

88
nh lu kinh t
nh
i...nh m t ng c nh cho n
kinh t th nghi p gi m b
n n kinh t th gi c ban
t th p, th i , gi m thu ph i
n t t u ki n cho ng v n c n thi
ho ng SXKD, c nh , th u ki n
.
i v i UBND T nh Qu ng Tr :
g m t b ng nhanh, k p th i.
B nh ( D
tr doanh nghi
d m i n v
c c u o khoa h c k thu t,
u tri n khai:
Do h th u b t c ng th a th y, thi u
th ng c n th ph ng b t
c p r t l n v ngu
o v n ti p t c ch p t c cho
ng s n ph t bu c nhi u doanh
nghi p ph i t ch o l i nh o
n c v th v t vi c. c
c nh tranh c a c qu cao. C i th o
i c a th t c n thi lo i b nh i
y:
c c n t ch c l i h th ng
nh p v c u c
ng d y ngh ph i t c nh i th ngh c k lu t, lao

89
ng t i h c ph i t o ra nh ng ng k i bi t
ti p thu nh hi i, bi t c i ti u
u s n ph m i ph c v nhu c n kinh t .
c c n t u ki n thu n l u c
Vi i h c t u p
u v i h . M doanh nghi p
c ng ch i v i nh t t, mang l i nhi u
l m khuy h u.
c c n h tr n v thi t b m i hi i,
cung c , th p, t o l n
th , t u ki p ng c nh tranh
trong s n xu t, ch bi n s n ph c n p m t s t ch c h tr
v n (b ng nh ng) trong
su ng, h n ph t
ti m l c m cu c h i nh p qu c t .
T t c m t u ki n cho vi c cung c p ngu c
ng cao c c nh
tranh c i k h i nh p kinh t qu c t .
y m t :
T t g quy n c a Vi t
n tr cho nhi u doanh nghi
v c c n ph y m nh c nh ng th t c, nh ng
n thi t h i qu
c hi n m t c a nh m ti t ki m th i gian, chi
i ni m ng th
c th i v vi vi ph c, c a doanh nghi p, c a n
t thanh m b ng t o
n l i cho m i t ch i, cho
doanh nghi p ho ng hi u qu c bi t trong vi l c c
ng .C th , ta th n ph p ch y c,

90
u tr c c n quy
nh c th t d u t ch c thanh tra , ki m tr
c, ki c bi t
c k t lu n c nh cu .

91
DANH M U THAM KH O
1. Di Th gi i (WEF), c c nh tranh qu c gia i
2005.
2. Di n kinh t Th gi i (WEF), c c nh tranh qu c gia i
2009.
3. Nguy n T c c nh tranh c
c ph ,
4. Tr n Th c c nh tranh c a
nghi ,
5. Th c s Tr n B
l c c nh tranh c nh Th ,
6. t c c nh tranh c
doanh nghi c h i nh p WTO (ph ,
7. Tr o (2008), n i h c kinh t
Qu
8. Nguy n H Qu n tr chi c- n v
th c nh tranh, c
9. Michael Poter (2008), L i th c nh tranh, NXB tr i
10. Nguy n H u Th ng (2008), c c nh tranh c
nghi p trong xu th h i nh p kinh t qu c t hi n nay Qu i
11.T ng c c th i t Nam (2016), - ,
12.T ng c c th t Nam (2015), - ,
13.T ng c c th t Nam (2014), - ,
14. Nguy n M H c c nh tranh c c ph n s a Vi t
Nam Vinamilk trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t ,
15. PGS.TS Nguy n th Chi c &
ng i.
16.B ng Vi

92
PH L C

93
PHI U PH NG V N DOANH NGHI P
p!
c hi n m u v nh tranh c
ty c ph ng t ng h p Qu ng Tr . V i m ng s n ph m,
ng nhu c u c
t mong nh c nh
cung c p s d ng duy
nh t cho m c b o m
h c p!
t m quan tr ng c u t n quy t
nh l a ch n s d ng s n ph m, d ch v t i m p
(m c quan tr n t n 12)
M quan tr ng
(1 quan tr ng th p nh t; 12
quan tr ng cao nh t)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I, V th th ng
1, Th ph n
2, u
3,
4, Ch ng ngu n
c
ng
6, v t ch t, trang
thi t b
7, Qu n
t li u
8, L i th v v

94
9, n ph m
10,
s n ph m
11, Am hi u th ng
12, n
h n h p
i v
t h ng
p nh t:
d ng s 1
Qu ng
Tr
d ng c u
76
d ng 78
d ng
ng 9
d ng
t ng h p
Qu ng
Tr
I, V th th ng
1, Th ph n
u
4, Ch ng ngu n
c
ng
v t ch t, trang
thi t b
7, Qu n
t li u

95
8, L i th v v
n ph m
s n ph m
11, Am hi u th ng
n
h n h p
t m p v n
sau:
1. th th ng c ph ng t ng h p Qu ng Tr
R ng
R
2. c c nh tranh c ph ng t ng h p Qu ng Tr
c ngu n l
R ng
R
3. c c nh tranh c ph ng t ng h p Qu ng Tr
c ph i th c th
R ng
R
t m t s h n ch n
c c nh tranh c ph ng t ng h p Qu ng Tr
xu t m t s gi kh c ph
- H n ch :

96
- Gi

97
n kinh t c p:
Doanh nghi p Qu c doanh ph n
Doanh nghi
p thu :
i, d ch v p
c
u v p s a
ch
B ch u th u
n truy
i quan h b
h

Đề tài: Đánh giá năng lực cạnh tranh công ty cổ phần xây dựng, 9 ĐIỂM!

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149

More from Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Đề tài: Đánh giá năng lực cạnh tranh công ty cổ phần xây dựng, 9 ĐIỂM!