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Proyecto Umbra

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Nuevo proyecto de inversión, que consiste en la cogestión de un fondo que se llamará UMBRA CAPITAL.

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Proyecto Umbra

  1. 1. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. 01 EMPRESAS TARGET Nuestra estrategia consiste en invertir prioritariamente en aquellas sociedades que dispongan del potencial para convertirse en empresas líderes y que puedan llegar a cotizar en un mercado secundario. Las empresas objetivo deberán tener un modelo de negocio validado, una cifra de facturación sobre el millón de Euros y EBITDA cercano a ser positivo. INVESTIGACIÓN LAB INCUBACIÓN & ACELERACIÓN PROYECTO SPIN OFF FASE SEED VALIDACIÓN MODELO DE NEGOCIO START-UPS CRECIMIENTO EMPRESAS CON FACTURACIÓN >1M.€ Y EBITDA >0 CONSOLIDACIÓN EMPRESA COTIZADA
  2. 2. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. LIQUIDEZ VALORACIÓN PRESTIGIO PROFESIO- NALIZACIÓN INVERSORES INSTITUCIONALES Y MINORISTAS TRANSPARENCIA RECURSOS PROPIOS BUEN GOBIERNO CORPORATIVO SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN MERCADOS ORGANIZADOS 02 OPORTUNIDADES DE MERCADO Ventajas de los mercados organizados
  3. 3. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. • Equipo con amplia experiencia en la creación de empresas de éxito y su salida a cotización • Estrategia de salida fijada desde el inicio (pre-MAB) • Selección de proyectos basado en objetivos de valoración a la salida • Cumplimiento del Plan de Negocio como centro de la gestión • Exigencia de disciplina financiera: seguimiento mensual • Capital de próximas rondas garantizado (MAB) • Menor riesgo que el Venture Capital tradicional Aportamos solución a un déficit del sector: Equity Gap. 03 PROPUESTA DE VALOR ¿En qué se diferencia UMBRA Capital de otros fondos?
  4. 4. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. Empresa de servicios 360º para PYMEs, compuesta por un grupo de profesionales multidisciplinares, que prestan sus conocimientos para ayudar en el crecimiento y la rentabilidad de despacho de asesoría empresarial, con una clara vocación de servicio a las empresas a largo plazo, desde. Dos de sus áreas de actuación son el asesoramiento en finanzas corporativas y transacciones hasta la implementación de proyectos a la cartera de compra y fusión de compañías. Dispone de un equipo profesional de ejecutivos senior con capacidades funcionales y un profundo conocimiento de la industria con capacidad para colaborar en todos los niveles de la organización para mejorar la eficacia y la creación de valor. Avet Ventures S.G.E.I.C. S.A. es una gestora constituida el 20 de enero de 2015 e inscrita en la CNMV con el nº 103, liderada por 5 socios que combinan experiencia en capital riesgo, emprendimientos, consultoría tecnológica y asesoría jurídica con amplia experiencia en las áreas de estrategia, finanzas y legales, especialmente en empresas en fases iniciales de desarrollo. • Fondos bajo gestión: Fonsinnocat F.C.R. (nº 34), Highgrowth Innovación (nº 81) • Algunos partícipes de los fondos bajo gestión: European Investment Fund, ICF, Mútua de Propietarios o Mútua d’Enginyers. Ayce Consulting cuenta con una antigüedad de veinticinco años en el mundo del asesoramiento empresarial y actualmente tiene una cartera de servicios con más de 200 Empresas. Siguiendo con su vocación innovadora, AYCE Consulting, ha desarrollado un proyecto basado en integrar inversores y proyectos innovadores, a través de AYCE Capital, en el mundo del venture capital no regulado. Un paso más, para dar respuesta a los clientes. El proyecto ha cristalizado durante estos últimos cinco años con un total de 12 inversiones en start-ups de diferentes sectores. 04 ORGANIZACIÓN Y EQUIPO Promotores.
  5. 5. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. Jordi Ruiz AIMASER SOCIO FUNDADOR 04 ORGANIZACIÓN Y EQUIPO Mercè Tell AVET VENTURES SOCIA FUNDADORA Ángel Cánovas AYCE CAPITAL SOCIO FUNDADOR Guillem Junyent DIR. DE ESTRATEGIA Y EXPANSIÓN COMERCIAL QRENTA AGENCIA DE VALORES S.A. Santiago Pi-Figueres SOCIO FUNDADOR BIRCHMAN CONSULTING CONSEJEROS INDEPENDIENTESEQUIPO GESTOR
  6. 6. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. COINVERSORES EN EMPRESAS DEL PORTFOLIO Atlas, Avançsa, Axis, Cabiedes & Partners, Caixa CR, CAPE, Elaia VC, ESADE BAN, ETV Capital, Faraday, Grupo Intercom, Kennet Partners, Najeti, Debaeque, SeedRocket, Talde, TH Cap, Venturcap. Kima Ventures, IFEM ICF ACCESO PRIVILEGIADO A DEALFLOW 04 ORGANIZACIÓN Y EQUIPO Equipo bien relacionado con el sector del VC nacional e internacional
  7. 7. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. Equipo gestor y consejeros con experiencia en empresas PYMEs en crecimiento y en cotizadas 05 TRACK RECORD
  8. 8. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. Análisis desde el punto de vista técnico, comercial, financiero, estratégico y legal. TEASER • Deal flow proactivo • Primer Check List • Cumple requisitos • No cumple • Faltan datos BUSINESS PLAN • Presentación Personal • Segundo Check List • Cumple requisitos • No cumple • Faltan datos ANÁLISIS GLOBAL • Referencias Terceros • Análisis Técnico • Pacto de Socios • Segunda Presentación Personal • Visita a la empresa • Tercer Check List • Carta Intenciones COMITÉ • Informe para comité • Aprobación • Denegación • Más análisis 06 ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO Gestión de proyectos
  9. 9. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. Análisis desde el punto de vista técnico, comercial, financiero, estratégico y legal. ANÁLISIS FINAL NEGOCIACIÓN COMITÉ INVERSIÓN GESTIÓN 06 ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO Gestión de inversiones • Asistencia a juntas • Gestión financiera • Cierres mensuales • Desembolso • Firma notarial • Entrada en consejo • Gestión financiera • OK definitivo • Nueva Negociación • Precio • Breakpoints • Coinversores • Pacto de socios • Due Diligence
  10. 10. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALES DESEMBOLSOS DE CAPITAL 5.000.000 3.000.000 2.000.000 10.000.000 * REALIZACIÓN DE INVERSIONES 1.500.000 2.000.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 8.500.000 LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 1.000.000 1.100.000 2.650.000 2.500.000 5.500.000 1.850.000 1.900.000 16.500.000 FLUJOS DE CAJA INVERSOR -5.000.000 -2.000.000 -900.000 2.650.000 2.500.000 5.500.000 1.850.000 1.900.000 0 0 6.500.000 % CAPITAL DESEMBOLSADO 50 % 30 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 0% 100% % CAPITAL INVERTIDO 18 % 24 % 29 % 18 % 12 % 0 % 0 % 0 % 0% 0% 100% % ACTIVOS NETOS LIQUIDADOS 0 % 6 % 7 % 16 % 15 % 33 % 11 % 12 % 0% 0% 100% 06 ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO Desembolsos y reembolsos PLUSVALIAS TIR MÚLTIPLO S/ INVERSIONES 6.500.000€ 15% 1,94* Suponemos unos gastos de 1.5M durante toda la vida del vehículo
  11. 11. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. 06 ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO INVERSOR A INVERSOR B … INVERSOR N JUNTA DE SOCIOS PARTICIPADA 1 PARTICIPADA 2 … PARTICIPADA N COMITÉ ASESOR CONSULTA INFORMACIÓN GESTIÓN SEGUIMIENTO PARTICIPACIÓN INVERSIÓN Órganos de gobierno. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNAPROBACIÓN
  12. 12. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. TAMAÑO OBJETIVO 10 Millones € COMPROMISO DE INVERSIÓN MÍNIMO 100.000 € (o inversor cualificado) PERÍODO DE INVERSIÓN 4 años PERÍODO DE DESINVERSIÓN 4 años BASE DE INVERSORES Inversores institucionales, clientes de banca privada y family office COMISIÓN DE GESTIÓN 2% anual capital comprometido en el período de inversión COMISIÓN DE ÉXITO Hurdle (tasa preferente de retorno): 1,25x; Carry: 20% CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Equipo gestor completado con independientes de reconocido prestigio ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO Sociedad de Capital Riesgo (regulado por la CNMV y sujeto a la nueva ley 22/2014 de Capital riesgo) INVERSIÓN DE LOS GESTORES 1 % TIR OBJETIVO 15-20% MULTIPLICADOR OBJETIVO x2 07 TÉRMINOS Y CONDICIONES
  13. 13. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. Jordi Ruiz jruiz@umbracapital.com m. 647 410 637 Mercè Tell mtell@umbracapital.com m. 679 701 525 Ángel Cánovas acanovas@umbracapital.com m. 615 230 966 08 PERSONAS DE CONTACTO
  14. 14. UMBRA CAPITAL S.C.R. S.A. Advertencia Las Sociedades de capital riesgo se comercializan exclusivamente a inversores profesionales. Si usted no se considera un inversor profesional, esta presentación no va dirigida a usted. El contenido de esta presentación es confidencial y no deberá compartirse con terceros, en su totalidad o en parte, sin la autorización explícita de los promotores del vehículo. Esta presentación, preparada por Aimaser, Avet Ventures y Ayce Capital, es meramente informativa, no se garantiza la exactitud de la información facilitada ni su puesta al día y no se trata de un documento completo para tomar una decisión de inversión. La información definitiva de la Sociedad UMBRA Capital S.C.R. S.A. se recogerá en un documento supervisado por la CNMV al que tendrán acceso los inversores interesados. …

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