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플래텀 차이나 리포트
중국 승차공유 서비스
‘소유의 시대’에서 ‘공유의 시대’로 전환되며 다양한 공유 경제 서비스가 등장했다. 그 중 ...
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중국 승차공유 서비스 타임라인 1
참고 : 공개 자료 정리
2010.04이따오용처(易到用车) 출시
2012.06 콰이띠다처(快的打车) ...
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중국 승차공유 서비스 타임라인 2
참고 : 공개 자료 정리
2016.08디디추싱과 우버 차이나 합병
2017.02
메이투안(美团),
메...
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…
중국 승차공유 서비스 발전 배경
 정책적 지지
2016년 11월 1일부터 중국 국무부는 ‘택시업 개선을 위한 가이드라인(关于深化改...
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중국 승차공유 서비스 시장은 디디추싱(滴滴出行) 독점에서 다변화 체제로 가는 중
다수의 인터넷 기업과 자동차기업의 도전으로 다양한 선택...
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항저우를 중심으로 남부 지역을 장악하고 있던 콰이띠다처(快的打车)와
베이징을 중심으로 북부 지역을 장악하고 있던 디디다처(滴滴打车)가 ...
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2018년 6월까지 승차공유 서비스 사용자 규모는 3.46억 명. 2017년 말 대비 20.8% 증가
2018년 12월 택시호출 서비스...
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2선 도시 사용자가 가장 많은 비중을 차지하나 사용자가 가장 많은 도시는 수도 베이징
인구가 많고 소비능력이 높으며 출퇴근 유동량이 많...
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중국 승차공유 서비스는 크게 택시, 콰이처, 좐처, 카풀로 분류
CNNIC에 따르면, 2018년 12월 택시 호출 서비스 사용자 규모는...
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중국 승차공유 서비스 플랫폼
참고 : 공개자료정리
승차공유 서비스 플랫폼은 인터넷 서비스 업체, 렌트 업체, 자동차 기업,
자동차 기업...
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대표 C2C 플랫폼 이따오용처(易到用车),디다추싱(嘀嗒出行)
대표 B2C 플랫폼 선조우좐처(神州专车), 쇼우치위에처(首汽约车), 차오차...
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선도 승차 공유 서비스로 중국 모빌리티 이용 방식에 지대한 영향을 끼침
시장 수요에 맞춰 서비스 출시 및 운영
중국 주요 승차공유 서비...
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서비스의 원활한 운영을 위해 방대한 교통정보 데이터를 처리하는 능력 양성
인터넷 사업 경험과 기술력을 결합하여 모빌리티 산업 혁신 도모...
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토요타가 합자법인에 6억달러 (약 7,103억원) 투자
디디추싱 운전자들을 위한 차량 관리, 정비, 금융서비스 등을 제공할 것으로 예상...
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투자 유치 불발로 인한 자금 부족으로 최근 몇 년간 사업 발전 부진
회사내 임금 체불, 감원, 카풀 주문 격감으로 서비스 일시 중단 등...
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디다추싱은 좐처, 콰이처를 배제하고 택시호출, 카풀 서비스만 지원
기사가 호출과 접수 선택 가능, 플랫폼 중개 수수료 면제로 택시 기사...
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빅데이터 및 인공지능 딥러닝 기술을 활용하는 “유처 스마트 브레인(优车智脑)” 시스템을 자체 개발하여
고객 니즈에 맞춘 스마트 교통 솔...
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2016년 7월, 선조우유처는 중국 신삼판(新三板, 중국내 중소기업 지분 거래 플랫폼)에 상장
2017년 3분기 기준 서비스 총 유저 ...
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2015년 서비스 론칭 초기부터 여타 모빌리티 서비스와 달리 운영허가 있는 차량만 사용
평균 10년 이상 운전 경험이 있는 택시 면허가...
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인터넷 기술, 커넥티드 카, 자율주행, 신에너지 기술을 모빌리티 분야에 적용
친환경 자동차를 기반으로 원스톱 승차공유 서비스 제공
중국...
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대륙에서 성장 한계에 부딪친 승차 공유 서비스들이 해외로 눈을 돌림
2018년 10월 기준 100여 개의 업체가 모바일 승차공유 서비스...
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디디추싱은 알리바바의 지원을 받으며 중국 남부 지역을 장악하고 있던 콰이띠다처(快的打车)와
텐센트를 등에 업고 북부 지역 맹주가 된 디...
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소프트뱅크, 디디추싱 등으로부터 102억 달러(약 12조원) 규모의 투자 유치
디디추싱과는 전략적인 협력관계
현대·기아차, SK그룹, ...
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…
중국 승차공유 서비스 발전방향
 승차 공유 서비스의 규범화
승차 공유 서비스 범죄 예방책으로 중국 정부는 2018년 9월 10일 ...
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- BigData-Research. 2018年上半年度中国网约车行业发展监测报告(2018.7)
- 中商产业研究院. 2018年中国网约车市场现...
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21세기에 접어들며 중국은 세계에서 가장 혁신(创新)을 추구하는 국가입니다. 중국 정부는 '일대일로(一带一路)’와 만중혁신(万众创新)
...
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[플래텀 차이나리포트] 중국 승차공유 서비스

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‘소유의시대’에서‘공유의시대’로전환되며다양한공유경제서비스가등장했다.그중일상생활에서가장많이이용하게되는것이승차공유서비스이다.중국에서는이미2010년부터승차공유서비스가출현했고이미100여개의플랫폼이존재한다.자국인터넷기업,렌트기업뿐만아니라글로벌자동차기업들까지대륙승차공유서비스시장에뛰어든상황이다.
중국의승차공유서비스는한국과달리큰저항없이빠르게성장했다.택시공급부족문제해결과불법영업차량을합법영역으로편입시키는등긍정적인요인이더컸다.이에더해새로운서비스에대한중국정부의‘先발전後규제’전략이공유경제다양성과빠른시장안착에한몫했다고할수있다.
중국승차공유서비스의발전과정을살펴보며승차공유서비스가나아가고자하는미래를살피고자한다.

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[플래텀 차이나리포트] 중국 승차공유 서비스

  1. 1. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 플래텀 차이나 리포트 중국 승차공유 서비스 ‘소유의 시대’에서 ‘공유의 시대’로 전환되며 다양한 공유 경제 서비스가 등장했다. 그 중 일상생활에서 가장 많이 이용 하게 되는 것이 승차공유 서비스이다. 중국에서는 이미 2010년부터 승차공유 서비스가 출현했고 이미 100여개의 플 랫폼이 존재한다. 자국 인터넷 기업, 렌트 기업 뿐만 아니라 글로벌 자동차 기업들까지 대륙 승차공유 서비스 시장에 뛰어든 상황이다. 중국의 승차 공유 서비스는 한국과 달리 큰 저항없이 빠르게 성장했다. 택시 공급 부족 문제 해결과 불법 영업 차량을 합법 영역으로 편입시키는 등 긍정적인 요인이 더 컸다. 이에 더해 새로운 서비스에 대한 중국 정부의 ‘先발전 後규제’ 전략이 공유 경제 다양성과 빠른 시장 안착에 한 몫 했다고 할 수 있다. 중국 승차공유 서비스의 발전 과정을 살펴보며 승차공유 서비스가 나아가고자 하는 미래를 살피고자 한다. 2019.07
  2. 2. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 승차공유 서비스 타임라인 1 참고 : 공개 자료 정리 2010.04이따오용처(易到用车) 출시 2012.06 콰이띠다처(快的打车) 출시 2012.09디디다처(滴滴打车) 출시 2014.03 우버 차이나 요뿌(优步) 출시 2014.09디다추싱(嘀嗒出行) 출시 2015.01 선조우좐처(神州专车) 출시 2015.02콰이띠다처와 디디다처 합병 2015.09 디디다처 , 디디추싱(滴滴出行) 으로 서비스명 변경 2015.09쇼우치그룹(首汽集团), 쇼우치위에처(首汽约车) 출시 2015.11 지리그룹(吉利集团), 차오차오좐처(曹操专车) 출시
  3. 3. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 승차공유 서비스 타임라인 2 참고 : 공개 자료 정리 2016.08디디추싱과 우버 차이나 합병 2017.02 메이투안(美团), 메이투안다처(美团打车) 출시 2018.03까오더 쑨펑처(高德顺风车), 씨트립좐처(携程专车)출시 2018.08 창청자동차(长城汽车), 오라추싱(欧拉出行)출시 2018.12 상하이자동차(上汽), 샹따오추싱(享道出行) 출시 BMW, 청두(成都)에서 ReachNow 서비스 시작 아우디, 아우디좐처(奥迪专车) 서비스 시작 2019.03 이치자동차(一汽), 동펑자동차 (东风汽车), 창안자동차(长安汽 车) 등, 난징(南京)에서 T3추싱 (T3出行) 서비스 시작 동펑자동차(东风汽车), 우한 (武汉)에서 동펑추싱(东风出行) 서비스 시작 2019.05 텐센트(腾讯)와 광저우자동차(广汽), 광저우(广州)에서 온타임(如祺出行) 오픈 베타테스트 시작 2019.06 2018.10 하루오자전거(哈罗单车), 하루오추싱(哈啰出行)으로 서비스 명 변경 후, 승차공유 서비스 진출 2019.01 장화이자동차(江淮汽车), 허싱위에처(和行约车) 출시
  4. 4. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED … 중국 승차공유 서비스 발전 배경  정책적 지지 2016년 11월 1일부터 중국 국무부는 ‘택시업 개선을 위한 가이드라인(关于深化改革进一步推进出租汽车 行业健康发展的指导意见)’과 교통운송부 등 7개 부문 연합 ‘모바일 앱을 이용한 택시 예약 임시 관리지침(网 络预约出租汽车经营服务管理暂行方法)’을 시행해 승차 공유 서비스를 택시 시스템에 포함시킴. 이후 다수 의 불법 영업차량(黑车)이 승차 공유 서비스에 편입 되어 합법화 됨. 중국 정부는 새로운 산업, 서비스에 대해 ‘先발전 後규제’ 전략을 취하고 있어 새로운 산업의 발전이 용이한 편. 승차 공유 서비스는 택시 수요와 공급의 불균형 해소책으로 각광받으며 큰 저항 없이 시장에서 확산 됨.  사용자의 변화 2018년 12월까지 중국 모바일 사용자는 8.17억 명, 그중 모바일 결제서비스 사용자는 71.4%에 달하는 5.83억 명. 생활 수준이 높아지면서 중국 소비 수준도 제고되는 중. 승차 공유 서비스는 소비자들에게 편익을 제공하면서 전체 공유 경제 발전의 첨병이 됨  점유율 확대를 위한 승차공유 서비스 업체들의 경쟁 운전기사 확보를 위해 사업 진출 초기 다양한 보조금과 혜택 제공, 메이투안다처(美团打车)는 진출 초기 기사 확보를 위해 3개월간 수수료 0원 이벤트도 진행. 1위 기업 디디추싱(滴滴出行)은 현재 평균 19%의 수수료를 받지만 그 중 7%는 보조금으로 기사들에게 환 원, 고객 확보를 위한 다양한 할인 쿠폰 제공
  5. 5. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 승차공유 서비스 시장은 디디추싱(滴滴出行) 독점에서 다변화 체제로 가는 중 다수의 인터넷 기업과 자동차기업의 도전으로 다양한 선택지 제공 당국은 2018년 승차공유 서비스에서 발생한 불미스러운 사건들로 인해 고객 안전보장 강화를 위해 2019년에는 승차공유 서비스 차량 규범화 작업 진행 중국 승차공유 서비스 시장 규모 2018년 승차공유 서비스 시장규모는 2,478억 위안(약 43조 3,650억 원) 2022년 5,036억 위안(약 88조 1,300억 원)에 달할 것으로 예상 2,010 2,478 3,212 3,540 4,415 5,036 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 단위: 억 위안 참고 :国家信息中心分享经济研究中心&中商产业研究院 <2017-2022년 중국 승차공유 시장 거래규모> 분야 2017년 2018년 전년대비 성장률 승차 공유 2,010 2,478 23.3% 공유 숙박 120 165 37.5% 지식 공유 1,382 2,353 70.3% 생활서비스 12,924 15,894 23.0% 공유 의료 56 88 57.1% 공유 오피스 110 206 87.3% 공유 생산 4,170 8,236 97.5% 합계 20,772 29,420 41.6% <2017-2018년 중국 공유경제 시장 거래규모> (단위: 억 위안)
  6. 6. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 항저우를 중심으로 남부 지역을 장악하고 있던 콰이띠다처(快的打车)와 베이징을 중심으로 북부 지역을 장악하고 있던 디디다처(滴滴打车)가 2015년에 합병하고 2016년에는 우버 차이나까지 합병하면서 공룡기업 디디추싱(滴滴出行) 탄생 다수의 인터넷 기업과 자동차기업들, 심지어 디디추싱의 지분을 보유하고 있는 BAT까지 자동차기업들과 손을 잡고 새로운 승차공유 서비스에 도전하고 있으나 여전히 디디추싱에 대항하기에는 역부족 중국 승차공유 서비스 점유율 디디추싱, 승차공유 서비스 시장 91% 차지 디디추싱 독점에도 불구하고 새로운 좐처(专车) 서비스 다수 출현 참고 :康锤斯汀&Analysys易观 <2018년 9월 차량 공유 시장 점유율> 메이투안다처 2% 쇼우치위에처 2% 차오차오추싱 2% 선조우좐처 2% 이따오용처 1% 디디추싱 91% 7517.1 330.1 247 70.8 49.1 21.9 디디추싱 쇼우치위에처 차오차오추싱 선조우좐처 메이투안다처 이따오용처 단위: 만 명 <2019년 5월 주요 승차공유 서비스 활성사용자 규모>
  7. 7. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2018년 6월까지 승차공유 서비스 사용자 규모는 3.46억 명. 2017년 말 대비 20.8% 증가 2018년 12월 택시호출 서비스 사용자 규모는 3억 2,988만 명으로 모바일 사용자 39.8%가 사용 콰이처와 좐처 서비스 사용자 규모는 3억 3,282만 명으로 모바일 사용자 40.2%가 사용 2019년에는 승차공유 서비스 차량 규범화 작업으로 콰이처와 좐처의 시장규모가 다소 축소될 것으로 예상 중국 승차공유 서비스 사용자 규모 및 사용률 참고 : CNNIC& Analysys易观 2018년 승차공유 서비스 시장규모는 2,478억 위안(약 43조 3,650억 원) 그 중 콰이처(快车)와 좐처(专车) 시장규모는 2,224억 위안(약 38조 9,200억 원)으로 전체 약 90% 차지 <2017년 12월-2018년 12월 승차공유 택시와 콰이처&좐처 사용자규모> 28,651 32,988 23,623 33,282 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2017년 12월 2018년 12월 택시 콰이처&좐처 370.64 902.74 1,746.69 2,224.96 2,116.76 2,569.66 119.8 222.12 353.31 486.23 639.9 817.65 123.82 163.43 191.93 232.14 288.3 369.6 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F 콰이처&좐처 택시 카풀 <2015-2020년 승차공유 플랫폼 파트별 시장규모> (단위: 만 명) (단위: 억 위안)
  8. 8. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2선 도시 사용자가 가장 많은 비중을 차지하나 사용자가 가장 많은 도시는 수도 베이징 인구가 많고 소비능력이 높으며 출퇴근 유동량이 많은 초1선 도시이기 때문. Analysys易观에 따르면, 전체 활성화 사용자의 81.3%를 1선 도시가 차지. BigData-Research에 따르면, 디디추싱 사용자의 31.1%의 소득은 10,001위안(약1백85만원)이상, 5천 위안 이하인 사용자는 30.4%를 차지 중국 승차공유 서비스 사용자 특성 참고 : BigData-Research 34세 이하 사용자가 절반 이상 2선도시 이용자가 승차공유 서비스 전체 40.8% 차지 16.80% 22.10% 20.50% 20.40% 25.80% 44.70% 40.20% 35.80% 37.60% 39.90% 17.60% 12.90% 19.80% 24.80% 23.80% 20.10% 24.80% 23.90% 17.20% 10.50% 디디추싱 이따오 디다추싱 차오차오좐처 선조우좐처 23세 이하 24-34세 35-44세 45세 이상 <2018년 상반기 주요 승차공유 플랫폼 연령별 사용자 분포> <2018년 상반기 승차공유 서비스 사용자 지역 분포> 1선도시 25.40% 2선도시 40.80 % 3선도시 23.30% 4선이하 10.50% 순위 도시명 1 베이징(北京) 2 상하이(上海) 3 충칭(重庆) 4 청두(成都) 5 항저우(杭州) 6 선전(深圳) 7 쿤밍(昆明) 8 난징(南京) 9 광저우(广州) 10 톈진(天津)
  9. 9. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 승차공유 서비스는 크게 택시, 콰이처, 좐처, 카풀로 분류 CNNIC에 따르면, 2018년 12월 택시 호출 서비스 사용자 규모는 3억 2,988만 명 콰이처(快车)와 좐처(专车) 사용자 규모는 3억 3,282만 명 콰이처와 좐처 사용자 수 전년대비 40.2% 증가, 택시 사용자수 넘어 콰이처와 좐처 구분은 일반적으로 차량기종으로 분류 콰이처는 소형, 준준형 차량, 좐처는 중형이상의 차량을 사용 콰이처 기사는 심사와 교육 결과를 통해 좐처 기사로 업그레이드 가능 중국 승차공유 서비스 분류 참고 : 공개자료 정리 콰이처 좐처 택시 카풀 온타임아우디좐처 동펑추싱T3추싱 차오차오추싱 메이투안다처 씨트립좐처 샹따오추싱오라추싱 ReachNow 디디추싱 디디추싱 디디추싱 디디추싱 이따오용처 이따오용처 이따오용처 선조우좐처 선조우좐처 쇼우치위에처 쇼우치위에처 디다추싱 디다추싱 하루오추싱 하루오추싱 허싱위에처
  10. 10. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 중국 승차공유 서비스 플랫폼 참고 : 공개자료정리 승차공유 서비스 플랫폼은 인터넷 서비스 업체, 렌트 업체, 자동차 기업, 자동차 기업과 인터넷 서비스 업체의 협력 형으로 분류 가능 소유의 시대에서 공유의 시대로의 전환에 맞춰 2018년 하반기부터 다수의 자동차기업들이 승차공유 서비스에 진출 자동차 기업의 승차공유 서비스는 자사 생산 차량으로 비용 절감, B2C 형식으로 서비스 품질 보장 폭스바겐(大众汽车), 중타이자동차(众泰汽车)와 포드, 지리자동차와 독일 다임러 그룹 등도 승차공유 서비스 진출 계획 발표 인터넷 서비스 업체 • 베이징동팡처위정보기술(北京东方车云信息技术) - 이따오용처(易到用车) • 베이징샤오쥐커지(北京小桔科技) - 디디추싱(滴滴出行) • 메이투안디엔핑(美团点评) - 메이투안다처(美团打车) • 씨트립(携程) - 씨트립좐처(携程专车) • 상하이쥔정왕루오커지(上海钧正网络科技)- 하루오추싱(哈啰出行) 렌트업체 • 선조우요처(神州优车) - 선조우좐처(神州专车) 자동차 기업 • 쇼우치그룹(首汽集团) - 쇼우치위에처(首汽约车) • 지리그룹(吉利集团) - 차오차오추싱(曹操出行) • 창청자동차(长城汽车) - 오라추싱(欧拉出行) • 상하이자동차(上汽) - 샹따오추싱(享道出行) • BMW - ReachNow • 아우디 - 아우디좐처(奥迪专车) • 장화이자동차(江淮汽车) - 허싱위에처(和行约车) • 동펑자동차(东风汽车) - 동펑추싱(东风出行) 자동차 기업+ 인터넷 서비스 업체 • 이치자동차(一汽), 동펑자동차(东风汽车), 창안자동차(长安汽车),쑤닝(苏宁), 텐센트(腾讯), 알리바바(阿里巴巴) - T3추싱(T3出行) • 텐센트(腾讯), 광저우자동차(广汽) - 온타임(如祺出行)
  11. 11. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 대표 C2C 플랫폼 이따오용처(易到用车),디다추싱(嘀嗒出行) 대표 B2C 플랫폼 선조우좐처(神州专车), 쇼우치위에처(首汽约车), 차오차오추싱(曹操出行) 중국 주요 승차공유 서비스 플랫폼 참고 : Deloitte 2012년 시작된 승차공유 서비스 붐 디디추싱(滴滴出行)이 그 중에 가장 지명도가 높은 종합 서비스 플랫폼 < 중국 주요 승차공유 서비스 발전 연혁 > 2012-2014 2015 2016 2017 2018 중국정부가 승차공유 서비스 관리 세부규정 발표 자체 보유 차량으로 B2C 시범운영 우버차이나 인수콰이띠다처 인수 C2C서비스 출시 차량임대 서비스 도입 C2C 차량-승객 매칭 출시 디디추싱 이따오용처 디다추싱 선조우좐처 차오차오추싱 쇼우치위에처 수수료 20%-30% 수수료 3번 인하 택시호출 및 C2C서비스 출시 2015년 1월 B2C서비스 출시 2015년 9월 B2C서비스 출시 2015년 11월 전기차 B2C서비스 출시 2016년 9월, C2C서비스 출시 종합 플랫폼으로 발전 추진 2016년말 공개플랫폼 구축 전략 제시 매 칭 지 향 자 체 운 영 지 향 디다추싱으로 개명
  12. 12. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 선도 승차 공유 서비스로 중국 모빌리티 이용 방식에 지대한 영향을 끼침 시장 수요에 맞춰 서비스 출시 및 운영 중국 주요 승차공유 서비스 플랫폼 (1) 디디추싱(滴滴出行) 참고 : 디디추싱 홈페이지 2012년 9월에 출시된 원스톱 모빌리티 플랫폼 중국에서 가장 많은 유저를 보유한 승차공유 마켓 1위 기업이자 유니콘 기업 • 80만 위안(약 1억4천만원) 엔젤투자로 사업을 시작한 디디추싱은 현재 중국에서 90%이상의 시장점유율로 중국 승차 공유 산업에서 압도적인 경쟁 우위 • 중국내 400여 개 도시에선 인터넷 차량 예약, 택시호출, 렌터카, 대리운전 등 서비스 제공 • 플랫폼 등록 유저 수 4.4억 명, 모바일 앱 DAU 일 주문량 2천만 건 이상 400+ 4.4억 7517만 MAU플랫폼 유저도시 대리운전 버스 렌터카/ 해외서비스 고급 차 좐처 콰이처 / 기업서비스 합승 카풀택시 2014년 8월 2015년 1월/5월2012년 9월 2015년 6월 2015년 7월 2015년 7월 2016년 9월 2017년 5월 < 디디추싱 서비스 분야 및 출시 시간표> < 디디추싱 발전 현황> 2천만+ 일주문량 1750만 일자리 제공 (2019년 5월)
  13. 13. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 서비스의 원활한 운영을 위해 방대한 교통정보 데이터를 처리하는 능력 양성 인터넷 사업 경험과 기술력을 결합하여 모빌리티 산업 혁신 도모 중국 주요 승차공유 서비스 플랫폼 (1) 디디추싱(滴滴出行) 빅데이터 기술로 고객의 승차 경험을 꾸준히 업그레이드 플랫폼이 보유한 데이터를 활용해 도시 스마트 교통 솔루션 제공 전기차, 스마트 운전, 자율주행 등 R&D 착수 • 기술 혁신, 데이터 활용, 대중교통 혁신, 지속적인 발전 등 4가지 비전으로 사업 전개 • ‘빠른 시간 안에 효율적이며 경제적인 친환경 모빌리티 솔루션 제공’을 목표로 스마트 교통 사업 발전 추진 < 디디추싱 자유주행 혁신 사업 추진 > 2017.03 미국에 디디추싱 인공지능 실험실 설립 2017.04 디디추싱 55억달러 투자 유치 자율주행 기술 연구개발비로 사용 2017.12 디디추싱 ‘100대 자체운영 전기차’ 계획 제시 2018.02 디디추싱 자유주행 차량 3개 도시에서 테스트 프랑스 브레베(France Brevets) 자율주행 특허 패키지 구매 < 디디추싱 제공하는 스마트 교통 서비스 > 교통 빅데이터 플랫폼 교통 정체 원인 분석 안전운전 분석 가변차선 (潮汐车道) 합승 서비스 스마트 신호등 네비게이션 시스템 대중교통 조율 시스템
  14. 14. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 토요타가 합자법인에 6억달러 (약 7,103억원) 투자 디디추싱 운전자들을 위한 차량 관리, 정비, 금융서비스 등을 제공할 것으로 예상 2018년에는 폭스바겐 차이나와 합자법인 설립 중국 주요 승차공유 서비스 플랫폼 (1) 디디추싱(滴滴出行) 가성비 차량을 확보하기 위해 자동차 제조 업체와 협력 추진 최근 토요타로 부터 전략적 투자 유치, 합작법인 설립 예정 • 2018년 디디추싱과 토요타, 전기차 ‘e-팔레트(e-Palette)’ 개발 협력 돌입 • 2018년 5월부터 토요타 중국 오프라인 매장에서 디디추싱 기사 대상 차량 임대 서비스 출시, 다양한 차량 관련 서비스 제 공 • 임대용 차량에 토요타가 자체 개발한 ‘트랜스로그(TransLog)’ 시스템과 커넥티드 정보 기반의 모빌리티 서비스 플랫폼 MSPF를 탑재해 운전자들에게 안전 운전 가이드 서비스 제공 • 2018년 디디추싱은 폭스바겐 차이나와 합작법인 ‘ 상하이 쥐중치처커지(上 海桔众汽车科技)’ 를 설 립 . 10만여 대 전기차 또는 자율주행 기능을 갖춘 차량을 투입해 승차공유 모빌리티 서비스를 운영할 계획 2017.12
  15. 15. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 투자 유치 불발로 인한 자금 부족으로 최근 몇 년간 사업 발전 부진 회사내 임금 체불, 감원, 카풀 주문 격감으로 서비스 일시 중단 등 문제 발생 중국 주요 승차공유 서비스 플랫폼 (2) 이따오용처(易到用车) 참고 : 이따오용처 홈페이지 고품질 공유차량 서비스를 추구하는 중국 모빌리티 선구자 저(低) 수수료 C2C 모델 운영으로 긍정적 이미지 구축 600만 190+ 4천만 21.9만 MAU사용자도시차주 • 이따오용처는 2010년 5월 베이징에서 설립된 중국 최초의 인터넷 모빌리티 예약 서비스 • 사용자 니즈에 맞춰 저렴한 가격의 ‘이따(易达)’, 편안한 승차 경험을 강조하는 ‘수스(舒适)’, 기업 비즈니스 니즈에 맞춘 ‘샹 우(商务)’ 차량 서비스 운영 • 중국 및 해외 190개 도시에서 서비스를 운영하고 있으며 약 4,000만 명의 사용자 보유 이따오용처의 혁신 서비스 기능: • 좋아하는 운전기사를 “찜” 하면 다음 이용 시 해당 기사 우선 배차 • 개인 취향을 사전 설정하면 맞춤형 카풀 서비스 제공 (2019년 5월)
  16. 16. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 디다추싱은 좐처, 콰이처를 배제하고 택시호출, 카풀 서비스만 지원 기사가 호출과 접수 선택 가능, 플랫폼 중개 수수료 면제로 택시 기사들이 선호 중국 주요 승차공유 서비스 플랫폼 (3) 디다추싱(嘀嗒出行) 참고 : 디다추싱 홈페이지 택시호출 및 개인 카풀 서비스를 지원하는 모빌리티 플랫폼 소셜 네트워크를 바탕으로 하는 승차공유 모델 지향 • 2014년 9월 중국 첫 모바일 카풀 서비스 디다핀처(嘀嗒拼车) 출시 • 2018년 1월부터 택시호출 서비스 및 개인 카풀 서비스 통합해서 ‘디다추싱’ 브랜드로 재편 • 2018년 디다추싱의 가입자 수 9,000만 명 돌파, 등록된 개인차주 1,250만 명 디다추싱 택시호출 서비스 특징: 디다추싱 개인 카풀 서비스 특징: • 사납금, 플랫폼 수수료 면제 • 호출접수 여부 기사들이 자유 선택 • 단순한 택시호출 서비스 운영 • 택시기사 직업 만족도 중시 • 기존 자동차 자원을 활용한다는 카 풀 취지에 맞춰 통근경로가 비슷한 운전자와 승객을 매칭
  17. 17. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 빅데이터 및 인공지능 딥러닝 기술을 활용하는 “유처 스마트 브레인(优车智脑)” 시스템을 자체 개발하여 고객 니즈에 맞춘 스마트 교통 솔루션 제공 중국 주요 승차공유 서비스 플랫폼 (4) 선조우좐처(神州专车) 참고 : 선조우유처 홈페이지 선조우좐처 운영사는 중국 신삼판 상장기업 ‘선조우유처(神州优车)’ 중고급 소비층을 타겟으로 하는 B2C 모빌리티 서비스 • 2015년 1월, 중국 60개 도시에서 서비스 론칭 • 2017년 1월 중국내 첫 “왕웨쳐(网约车, 인터넷 차량 예약 서비스)” 영업허가 획득 • 유처 스마트 브레인 시스템의 스마트 배차조율, 빅데이터 리스크 제어, 안면인식, 현장 데이터 수집, 특화된 ADAS(첨단 운전 자 지원 시스템) 등 기능을 통해 승차 안전을 높이며 차량 공급의 효율성 제고 • 2016년 편안한 차량, 친절한 운전기사와 서비스, 안전 보험을 내세운 임산부 승객 특화 서비스 출시. 동시에 중국도로교통안 전협회와 함께 ‘임산부 승차 안전표준’ 제시 1.6만 60 20만 70.8만 MAU일주문량도시운영차량 < 선조우좐처 B2C 모빌리티 서비스 > (2019년 5월)(2017년)(2017년)
  18. 18. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2016년 7월, 선조우유처는 중국 신삼판(新三板, 중국내 중소기업 지분 거래 플랫폼)에 상장 2017년 3분기 기준 서비스 총 유저 수는 5,600만 명, 약 30만대 자동차 관리 중 중국 주요 승차공유 서비스 플랫폼 (4) 선조우좐처(神州专车) 참고 : 선조우유처 홈페이지 및 2018년도 재무제표 선조우유처는 자동차 라이프 스타일 생태계 구축하기 위해서 선조우좐처 외 차량판매, 차량구 매 금융대출 등 서비스 제공 • 2018년도 선조우좐처의 연간 매출은 약 34.6억 위안(약 6,055 억원), 회사 총매출의 58.18%를 차지 • 선조우유처(神州优车)의 차량 판매 서비스 마이마이처(买买车) 의 2018년도 매출은 12.9억 위안(약 2,257억원). 차량구매대출 등 금융서비스의 매출은 11.9억 위안(약 2,082억원) 59.4 34.6 12.9 11.9 0 10 20 30 40 50 60 70 총매출 모빌리티 차량판매 차량대출 < 2018년도 선조우유처 각 서비스 분야 매출 > < 선조우유처 자동차 라이프 스타일 생태계 > (단위: 억 위안)
  19. 19. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 2015년 서비스 론칭 초기부터 여타 모빌리티 서비스와 달리 운영허가 있는 차량만 사용 평균 10년 이상 운전 경험이 있는 택시 면허가 있는 검증된 베테랑 기사들로 운영 전통 택시업과 달리 사납금을 납부할 필요 없으며, 유류비와 차량 수리비도 회사가 부담 중국 주요 승차공유 서비스 플랫폼 (5) 쇼우치위에처(首汽约车) 참고 : 쇼유치위에처 홈페이지 중국 국유기업 ‘베이징 쇼유치그룹(首汽集团)’ 산하 서비스로 전문화된 고품질 서비스 제공을 표방 • 현재 택시, 버스, 해외승용차 예약 등 서비스를 운영 중 • B2C 서비스 외 정부 및 기업 행사 등에 B2B서비스도 제공 • 2018년 1월, ‘합법(合规), 전문화(专业), 고품질 서비스(品质服务)’등 15개 세부 조항으로 ‘골드서비스(金牌服务)’ 기준 제시. 표준화된 서비스 운영. 좐처(专车) 택시 버스 장애인 차량 해외 승용차 예약 6만 53개 2천만 330만 MAU유저도시운영차량 합법 전문화 고품질 서비스 호텔식 도어맨 서 비스. 차문 닫아주 고, 짐을 실어주는 친절한 서비스 제 공 처벌 및 불량운 전 기록이 없으 며 운전 경로를 숙지한 기사 고 용. 안전하고 편 안한 승차 환경 제공 국 유 기업 으 로 관련 허가증* 보 유 . 회 사 와 기사 모두 합법 적인 자격 보유 (2019년 5월) * 모바일 승차공유 운영 허가증, 모바일 승차공유 운전 면허증, 모바일 승차공유 차량 운행증
  20. 20. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 인터넷 기술, 커넥티드 카, 자율주행, 신에너지 기술을 모빌리티 분야에 적용 친환경 자동차를 기반으로 원스톱 승차공유 서비스 제공 중국 주요 승차공유 서비스 플랫폼 (6) 차오차오추싱(曹操出行) 참고 : 차오차오추싱 홈페이지 지리자동차그룹(吉利集团)의 ‘신에너지(新能源) 자동차 공유 생태계’ 전략 일환으로 그룹 산하 ‘차오차오추싱’을 통해 좐처 서비스 제공 2.3만 25+ 2천만 247만 MAU유저도시운영차량 • 2018년, 차오차오추싱은 10억 위안(약 1,750억원) 규모 시리즈A 투자 유치. 기업가치 100억 위안(약 1조 7,500억원) 으로 평가 • 차오차오추싱은 모빌리티 서비스 외 배달 서비스 ‘차오차오헬프(曹操帮忙)’도 제공 • 2019년 2월부터 모바일 앱에 맛집, 여가장소 등을 찾는 로컬 생활서비스 ‘차오차오저우베이(曹操走呗)’ 시범 운영 친환경 기업 서비스 배달 서비스 개인 귀중품, 회사 문서, 케이크, 꽃 등 물품 배달서비 스 제공 기업전문계정을 통한 통합 정산 방 식 으 로 기 업 비용처리 지원 지리 전기자동차로 운행하며 1Km당 142g 탄소 배출 감소 (2019년 5월)
  21. 21. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 대륙에서 성장 한계에 부딪친 승차 공유 서비스들이 해외로 눈을 돌림 2018년 10월 기준 100여 개의 업체가 모바일 승차공유 서비스 운영 허가권 획득한 상황 시장 점유율 90%인 독점기업 디디추싱은 직접 진출, 인수, 합작 등의 방식으로 홍콩, 대만, 남미, 호주, 일본에 진출 중국 승차공유 서비스의 해외 진출 참고 : 恒大研究院 지역 내용 홍콩 디디추싱의 전신인 콰이디다처(快的打车)가 택시 호출 서비스(콰이디(快的) Taxi)를 론칭. 2018년 2 월 디디 앱(DiDi APP)으로 브랜드 통합 대만 2018년 1월, ‘디디지청처’(滴滴計程車)와 ‘디디순펑처’(滴滴順風車) 서비스를 출시 했으나 그해 4월 서비스 잠정 중단 브라질 2018년 1월, 브라질 최대 승차 공유 서비스 업체 99Taxis를 인수. 99Taxis를 통해 서비스 일본 2018년 2월, 투자자인 소프트뱅크와 합작회사 ‘디디 모빌리티 재팬’을 설립한 뒤 그해 9월 오사카 일대를 중심으로 국지적인 서비스를 시도 2019년 4월, 도쿄와 교토까지 범위를 넓히며 일본 3대 도시에서 서비스 돌입 중국과 홍콩의 기존 디디추싱 이용자들은 별도의 앱 설치없이 인앱으로 일본에서 사용 가능. 중국 관광 객을 위해 실시간 번역 서비스 지원 멕시코 2018년 4월, 멕시코에서 서비스 시작 호주 멜버른에서 한 달 간 시범 운행을 한 뒤 2018년 6월 정식 서비스 돌입. 이후 질롱, 뉴캐슬로 서비스 지 역 확대. 2019년 7월 브리즈번에서도 서비스 시작 칠레&콜롬비아 2019년 6월, 칠레와 콜롬비아에서 콰이처(快车) 서비스 시작 <디디추싱 해외 진출>
  22. 22. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 디디추싱은 알리바바의 지원을 받으며 중국 남부 지역을 장악하고 있던 콰이띠다처(快的打车)와 텐센트를 등에 업고 북부 지역 맹주가 된 디디다처(滴滴打车)의 합병으로 탄생한 기업. 바이두와 손을 잡고 야심차게 중국에 진출한 우버는 디디추싱과의 경쟁을 포기하고 2년 만에 우버 차이나를 디디추싱에 M&A하고 철수. 대신 지분 5.89%(17.7% 경제수익권)를 취득. 중국에서 우버를 내쫓은 디디추싱은 리프트, 그랩, 올라 등과 긴말한 관계를 맺으며 반우버 연대 동참 중국의 해외 승차공유 서비스 투자 참고 : 공개자료정리 디디추싱은 리프트, 그랩, 올라 등에 투자하면서 反Uber 연대 동참 투자사 지역 기업명 일시 투자규모 라운드 비고 디디추싱 미국 Lyft 2015.05 1.5억 달러 E라운드 2016.01 10억 달러 F-상장전 동남아 Grab 2015.08 3.5억 달러 E라운드 2017.08 25억 달러 전략투자 인도 Ola 2015.09 5억 달러 F-상장전 브라질 99Taxis 2017.01 수 천만 달러 C라운드 2018.01 - 인수 중동, 북아프리카 Careem 2017.08 - 전략투자 2019.03 우버가 인수 유럽 Taxify 2018.05 1.75억 달러 전략투자 텐센트 인도 Ola 2017.10 20억 달러 F-상장전 인도네시아 Go-Jek 2018.02 15억 달러 C라운드 텐센트, 징둥, 메이투안 2019.02 10억 달러 F-상장전
  23. 23. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 소프트뱅크, 디디추싱 등으로부터 102억 달러(약 12조원) 규모의 투자 유치 디디추싱과는 전략적인 협력관계 현대·기아차, SK그룹, 네이버, 미래에셋대우 등 한국 기업들도 투자에 참여 동남아 승차공유 유니콘 기업 그랩(Grab) 참고 : 공개자료 동남아 최대 모빌리티 플랫폼 결제수단을 결합해 대중교통까지 아우르는 종합 교통 시스템 구현 예정 • 그랩은 2012년 말레이시아에서 설립된 오토바이 호출 서비스로 현재 싱가포르, 인도네시아, 필리핀 등 동남아 8개국 336개 도시에 차량호출 서비스 제공 중. 이외 음식배송, 배달, 헬스케어, 모바일 결제 등 다양한 서비스를 제공 • ‘초고도 현지화’ 전략을 내세우며 동남아 시장 니즈에 맞춰 서비스 개발. 인구수가 많은 자카르타와 주변지역에서 ‘그랩 오 토바이’, 필리핀, 캄보디아 지역에서는 특화 교통수단 ‘툭툭’ 서비스 제공 • 인공지능 기술을 기반으로 한 생활 플랫폼 서비스 개발 중. 동남아 혼잡한 도로에서 차량을 줄일 수 있는 데이터를 가진 유일한 기업 • 그랩 페이(현금, 체크카드 또는 비자, 마스터, JCB, 유니온페이 카드와 연동가능)란 자체 결제방식 도입. 이외 운전자 보 험, 소액 대출 등 금융 서비스도 제공 • 서비스 생태계 안정화를 마련하기 위해 통합 모바일 결제 수단 개발 중
  24. 24. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED … 중국 승차공유 서비스 발전방향  승차 공유 서비스의 규범화 승차 공유 서비스 범죄 예방책으로 중국 정부는 2018년 9월 10일 ‘승차 공유 차량과 개인 소형 승합차 승객 안전 관리 강화에 관한 긴급 통지(关于进一步加强网络预约出租汽车和私人小客车合乘安全管理的紧急通 知)’를 발표. 운전자의 신분 조사 강화와 모바일 승차공유 운영 허가증, 모바일 승차공유 운전 면허증, 모바일 승차공유 차량 운행증 발급을 필수로 하여 2018년 12월 31일까지 조건에 부합하지 않는 차량과 기사 퇴출 을 발표. 디디추싱은 조건에 부합하지 않는 기사와 계약해지 하는 등 대대적 물갈이 진행  신재생에너지 차량 사용 확대 광둥성 선전(深圳)은 시내 모든 대중교통과 택시를 전기차로 전환하는 시책 마련. 따리엔(大连)은 2025년까 지 모든 승차 공유서비스 차량을 신재생에너지 차량으로 전환 계획. 2035년 중국 내연기관차 판매 중지될 것으로 전망. 에너지와 교통 촹신센터(iCET)의 ‘중국 전통 내연기관차 퇴출 시간표 연구(中国传统燃油车退出时间表研究)’에 따르면, 2050년에는 신재생에너지 차량으로 완전 대 체될 것으로 예상, 디디추싱은 영국 에너지 기업 BP와 중국 내 전기차 충전 인프라 확장 추진  자율주행 택시 시대 준비 디디추싱은 2016년 설립된 자율주행 사업부를 2019년 8월 자율주행 전문 자회사로 독립. 바이두는 이치홍치(一汽红旗)와 창사(长沙)에서 L4 자율주행 택시 주행 테스트 진행.
  25. 25. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED - BigData-Research. 2018年上半年度中国网约车行业发展监测报告(2018.7) - 中商产业研究院. 2018年中国网约车市场现状及发展前景研究报告(2018.11) - Deloitte. 十字路口的网约车:网约车市场白皮书(2019.1) - 国家信息中心分享经济研究中心. 2019中国共享经济发展年度报告(2019.2) - CNNIC. 2019年第43次中国互联网络发展状况统计报告(2019.2) - 极光大数据. 2019年1月网约车行业研究报告(2019.3) - Analysys易观. 中国网约车市场分析报告2019(2019.7) - 楚天都市报. 斑马快跑一举并购9家出租车公司,明年有望抱团上市(2018.4.14) - 风起堂主人. 网约专车、快车、顺风车、出租车等几种出行方式区别是什么?(2018.7.1) - 中商产业研究院. 2018年中国网约出租车用户规模达3.3亿 中国网约车市场规模有多大?(2019.3.2) - 플래텀 기사, 공개 자료 - 기준환율 1위안, 한화175원으로 계산 참고
  26. 26. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 21세기에 접어들며 중국은 세계에서 가장 혁신(创新)을 추구하는 국가입니다. 중국 정부는 '일대일로(一带一路)’와 만중혁신(万众创新) 주창하고, 민간기업은 신기술을 바탕으로 '신유통(新零售)'과 '친환경(亲环境)', '스마트시티(智慧城市)'을 주도하고 있습니다. '플래텀 중국연구소'는 '새로운 중국'에 대한 바른 이해를 돕고 가감없이 전하기 위해 설립된 전문기관입니다. 플래텀 중국연구소는 타인 의 시선이나 분석이 아닌 직접 발로 뛰어 체득한 정보 공유를 추구합니다. 기관의 역량이 담긴 산업현황, 기업현황, 기술현황, 투자동향 등 보고서로 발표됩니다. 치우침 없는 통찰을 전하는 기관이 되기 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다. 플래텀 중국연구소의 노력에 성원과 격려 부탁드립니다. 감사합니다. 중국 전자상거래가 나아가고 있는 방향 * 플래텀 발간 리포트 살펴보기 솽스이(광군제) 10년을 통해 중국 전자상거래 시장에서 시도된 다양한 시도와 혁신 정리 중국 BAT 2018년도 투자 현황 트렌드 중국을 대표하는 ICT 기업 바이두, 알리바바, 텐센트 3사의 투자 현황 및 주요 이슈 정리 중국 모바일 결제 세계에서 가장 큰 모바일 결제 시장을 형성하고 있는 무현금이 일상화된 중국의 모바일 결제 현황 플래텀 중국 연구소
  27. 27. COPYRIGHT 2019 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED 취재, 기사 및 미디어에 대한 문의 광고에 대한 문의 제휴 및 미디어와 관련한 문의 editor@platum.kr ad@platum.kr contact@platum.kr E-mail Address (06145) 서울시 강남구 선릉로 551 (역삼동,새롬빌딩 5층) ㈜ 플래텀 Phone Office Fax 070.4060.1118 02.6280.4676 Web Site Facebook http://platum.kr http://facebook.com/platum.kr Startup's Story Platform, Platum 플래텀은 창업가와 기업가 여러분들의 성장과 발전을 항상 응원합니다. 조상래 대표이사 (xianglai@platum.kr) 허민혜 연구소장 (min3hui4@platum.kr) 황보현 주임연구원 (selene@platum.kr) 플래텀 중국 연구소

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