5. 남미에서의 5년이 다시 시작되고 있습니다. 이 시점에서 특히 콜롬비
아는 가장 역동적인 지역 중 하나로 자리매김하면서 우수한 성과를 이
어나가고 있습니다.
지난해의 성과는 이례적으로 우수했습니다. 모든 경제지표에서 긍정적
인 결과를 얻기 위해 노력한 끝에, 역사상 가장 높은 외국인 직접 투자
수준과 남미에서 가장 낮은 물가상승율을 기록했습니다. 균형에 거의
근접한 긍정적인 재정 상황과 함께, 실업률은 지난 4년간 매달마다 지
속적으로 감소했습니다.
현재 남미에서 세 번째로 기업 친화적인 국가인 콜롬비아는 세계은행
사업보고서에 따른 남미 지역 최대의 개혁국가이자 최고의 투자 보호
국가입니다. 헤리티지 재단은 콜롬비아의 경제적 자유가 경제적 번영
의 측면에서 긍정적이고 가시적인 결과를 창출할 기회를 제공하는 시
장 중 하나라고 인정합니다.
우리는 세계 공동체로의 통합을 위한 중요한 단계를 취해 왔습니다. 미
국, 캐나다를 비롯한 미 대륙의 거의 모든 국가, 스위스, 리히텐슈타인,
유럽연합과 자유무역협정을 체결한 것입니다. 그 외에도, 40여 개국과
22건의 국제투자협약과 16건의 이중과세방지협약이 발효되어있습니
다(이 중 11건은 승인 또는 협상 중).
이러한 성과들은 확장 계획을 가진 외국 기업들이 콜롬비아를 안전하
고 전략적인 장소로 인식하게 하는 요인들입니다. 콜림비아의 인적 자
원의 역량과 창의력, 세계 곳곳의 수출과 연결 플랫폼으로서 매력적인
지리적 위치, 장기적인 지속가능성을 보장하는 재정적 조치와 투자를
보호하는 안정적이고 효율적인 법적 체계 또한 강조되어야 합니다.
이 책자는 국내 및 국제 기구에서 얻은 수치와 통계에 기반하여 콜롬
비아에 대한 구체적인 정보들을 제공합니다. 이 내용들은 장기적인 고
수익 투자를 위해 콜롬비아가 제공해야 하는 혜택과 기회들을 보여줄
것입니다.
국제 지도자, 주요 기업, 전문 언론은 콜롬비아가 지역 수준에서 뿐 아
니라 국제 수준에서도 경제적 확대 전망이 가장 높은 신성 중 하나임
을 모두 알고 있습니다. 안전하고 안정적인 고수익 기반에 투자를 원하
는 분들에게, 답은 바로 콜롬비아입니다!
인사말
콜롬비아 대통령 후안 마누엘 산토스
후안 마누엘 산토스 칼데론
콜롬비아 대통령
5
InvestinCOLOMBIA
6. 11
8
22
30
15
34
38
17
13거시경제적 안정성과 역동적인 장기적 성과
21긍정적인 전망의 투자 적격 국가 콜롬비아
23세계 정상급의 상호 인프라
26편리한 글로벌 시장 접근성
29해상 연결 및 통과 시간
31방대한 무역 관계-주요 수출 대상국
목차
기업친화성
역동적인 국내 시장
강력한 국제적 통합
확고한 무역 플랫폼
콜롬비아
매력적인비지니스환경
세계와의 상호 연결성
글로벌 시장 속의 능동적 경제
9. US $58,822
만달러
2013-국가통계청
US $56,622
만달러
2013-국가통계청
4760 만명 2014년
국가통계청
US $378조 125억 US $8,021 US $11,188 4.7% 9.6 % 1.9 %
41 명/km2
2013년 국가통계청
스페인어 콜롬비아 페소
(COP)
94.3%
2013-국가통계청
75세
2013년 국가통계청
2013
콜롬비아은행 2013
콜롬비아 은행
성장률
2013
콜롬비아은행
2013
EIU
실업률
2013
국가통계청
물가상승률
2013
콜롬비아 은행
수출 수입
X MGDP GDP GDP GDP
식자율인구 인구밀도 공식 언어 통화 단위 예상 수명
사회적 지표
경제적 지표
9
InvestinCOLOMBIA
10. 10
섬지역
오리노키아 지역
아마존 지역
안데스 지역
카리브해지역
태평양 지역
파나마
에콰도르
페루
베네수엘라
브라질
콜롬비아의 면적은 1,141,000 KM2로서,
독일의 3배 미국 텍사스주의 2배입니다..
AREA
1,141,748 km2
영토
2,070,408 km2
928,660 km2
영해
..............
................
.................
................
...
...............
Canada
United States
of America
Brazil
Mexico
Colombia
Venezuela
Greenland
(Denmark)
Iceland
Russia
China
India
Iran Pakistan
Afghanistan
Saudi Arabia
Iraq
Mongolia
Kazakhstan
Japan
Indonesia
Thailand
Australia
Turkey
EgyptLibya
Niger
Sudan
Ethiopia
Kenya
Republic of the Congo
Tanzania
Madagascar
Angola
South Africa
Namibia
Botswana
Zimbabwe
Zambia
Mali
Mauritania
Algeria
Spain
France
Germany Poland
Belarus
Ukraine
Romania
Italy
United
Kingdom
Norway
Sweden
Finland
Ecuador
Peru
Bolivia
Argentina
Cuba
Jamaica
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa
Rica
Honduras
Belice
Haiti Dominican
Republic
태평양
대서양
콜롬비아는 남미 북서부에 위치하며 태
평양과 카리브해 모두에 접한 지역을
가진 유일한 국가입니다.
총면적
정부
콜롬비아는 정치적 중앙 집권제와 행정적 지방 분권제가 결
합된 단일 국가 지방 분권 공화국 형태의 법치사회국가입니
다. 독립적으로 운영되는 3개의 공권력(입법부, 집행부, 사법
부)이 존재합니다. 이들은 법무부, 검찰, 행정부, 감사관, 베르
두라스(시민 감찰 기관)를 비롯한 다양한 감시 기관으로 구성
됩니다. 후안 마누엘 산토스 칼데론은 2012년 8월부터 콜롬
비아 대통령에 재직 중입니다.
32 개 주 Panama
6 개 주요지역
10
콜롬비아
PPRROCOOCOLLOOMMBBIIAA..COCO
12. 12
GDP (PPP)-2015년
(단위: 10억) 남미
1인당 GDP (PPP)
US$ 2000-2018년
우호적인 거시경제적 환경
현재 콜롬비아의
1인당 GDP는
2000년의 약 2배에 달합니다.
뉴질랜드 167
덴마크
싱가포르
257
이스라엘 301
299
노르웨이 373
칠레 380
페루 400
베트남 420
홍콩 422
스웨덴 455
벨기에 481
스위스 481
필리핀 535
599
말레이시아 606
콜롬비아
대한민국 1,790
1,176
멕시코 2,324
프랑스 2,560
브라질 2,644
독일 3,688
호주
2000
2011
2012
2013e
2014p
2015p
2016p
2017p
2018p
2010
2004
2008
2009
2007
2006
2005
2001
2002
2003
5,826
8,940
10,800
US $14,110
콜롬비아는
세게에서 28번째로
큰 경제국이며
비OECD 국가중
가장 큰 경제 규모를
가집니다.
참고 : 구매력평가(PPP)에 따른 GDP
(가격-추정치)
출처: EIU - Economist Intelligence Unit, 2014.
참고: 구매력평가(PPP)에 따른 GDP.(가격-예상치).
출처 : EIU–Economist Intelligence Unit구매력평가
(PPP)에따라 조정된 소득.
. p: 예상치 - e: 추정치
*세계은행 방법론에 따른 순위.
저소득층:USD 1,035미만, 중저소득층:
USD 1,036~USD4,085, 중고소득층:
USD 4,086~12,615, 고소득층: USD
12,616 이상.
12
PROCOLOMBIA.CO
13. 거시경제적 안정성과
역동적인 장기적
경제적 성과
실업률
GDP
물가상승률
p: 예상치. e: 추정치.
12.0 11.8
10.8 10.4
8.5 8.8
8.1
7.4 7.1 6.8
7.7
20102004 2008 20092007200620052002 2003 2011 2012 2013 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p
11.311.2
12.011.8
13.714.1
15.6
4.5
3.8
4.04.0
1.7
3.5
6.96.7
4.7
5.3
3.9
2.5
6.6
4.64.4
3.6 3.5 3.33.43.0
1.9
3.7
2.0
5.7
4.54.9
5.5
6.5
7.0
2.4
출처: DANE, Banco de la República. EIU - Economist Intelligence Unit, 2014.
4.3 4.5
2002~2018년 GDP, 물가상승률, 실업률 (평균%, 예측치)
2013년 콜롬비아는 US $436억의 가장 높은 국제 준비금과
1.94%의 낮은 물가상승율을 보였습니다. 최근 실업률은 꾸준히
감소하고 있으며, 2013년에는 역사상 가장 낮은 8.5%에 도달했
습니다.
13
InvestinCOLOMBIA
15. 콜롬이아는
전세계에서 24번째로
인구가 많고,
스페인어 사용인구는
멕시코 다음으로
많은 국가입니다.
*예상치.
브라질
콜롬비아
47.6
202.8
멕시코
116.20
독일
81.67
베트남
78.09
이집트
83.70
프랑스
64.60
대한민국
50.50
캐나다
35.60
페루
31.60
말레이시아
30.20 호주23.5
칠레
17.70
체코
10.50
스웨덴
9.70
오스트리아
8.50
스위스
8.10
홍콩
7.20
이스라엘
8.20
노르웨이
5.10
싱가포르
5.50
뉴질랜드
4.60
인구: 2014년, 단위: 100만
출처 : DANE; EIU - Economist Intelligence Unit, 2014.
역동적인 국내 시장 15
InvestinCOLOMBIA
16. 16
콜롬비아는 전체 인구의 55%가 30세 미만으로 구성된 젊
고 역동적인 국가입니다.
1760 만
국내9개 개발구역 총인구
도심지 및 주변 이구 포함.
출처: DANE.
*예상치
바랑키야
1.2
카르타헤나
0.9
부카라망가
0.5메데진
2.4
보고타
7.7
이바게
0.5
칼리
2.3
커피 경작지역
페레이라,마니살레스
아르메니아.
1.1
쿠쿠타
0.6
행정부
콜롬비아는 32개의 주와 6개의 주요 지역(카리브해, 태평
양, 안데스, 오리노키아, 아마존, 제도)로 나뉩니다. 보고
타, 만델린, 칼리, 바랑키아, 카르타헤나, 쿠쿠타, 부카라망
가, 이바게, 커피경작지역(마니살레스, 페레이라, 아르메니
아)을 비롯해 각각 50만 명이 거주하는 여러 개발지역과
9개의 대도시권역이 존재합니다.
50만 명이 거주하는 9개 도시/대도시권을 중심으로 하는
다양한 개발 면모를 보여줍니다.
16
PROCOLOMBIA.CO
17. 17콜롬비아는 남미에서 세 번째로 기업 친화적이고 가장
개혁적인 국가입니다. 또한, 2014년 세계은행 사업보고서
에 따르면 투자자 보호 부문에서 세계 6위, 남미 1위를 차
지하고 있습니다.
2008~2014년 사업보고서 순위 변동*
칠레
페루
콜롬비아
멕시코
파나마
코스타리카
아르헨티나
브라질
에콰도르
베네수엘라
출처: 2014년 세계은행 사업보고서. 양수의 통계치는 사업 환경의
개선을 나타냄.
콜롬비아
23
16
1310
6
-1-7
-9-9
-17
페루
베네수엘라
브라질
아르헨티나
칠레
파나마
코스타리카
멕시코
에콰도르
국가 2013년
세계순위
2014년
세계순위
37
43
45
48
61
110
124
130
139
180
34
42
43
53
55
102
116
126
135
181
기업 친화성
세계은행 사업보고서는 콜롬비아를 남미 지역
에서 가장 성과가 우수한 국가로 인정합니다.
17
InvestinCOLOMBIA
20. 경제적 자유 지수: 2014년
186개국 중 순위
홍콩
싱가포르
호주
칠레
미국
콜롬비아
페루
멕시코
프랑스
브라질
칠레
에콰도르
아르헨티나
베네수엘라
47
1 2
3
7
12 14
34
55
70
114
137
159
166
175
출처: Heritage Foundation. Procolombia 수정.
20
영국
PROCOLOMBIA.CO
186개국의 정책 개발을 분석하는 경제적 자유 지수에 따르
면, 콜롬비아는 경제적 번역 측면에서 경제적 자유에 기반하
여 긍정적이고 가시적인 성과를 모두 창출할 수 있는 남미 지
역 1위의 시장으로 인정받고 있습니다.
21. 21
긍정적인 전망의
투자 적격 국가
-콜롬비아
S&P(2013년 4월) 콜롬비아 순위 개선.
FITCH (2013년 12월) 장기적 외화 국가 부채 개선 :
금융 개혁의 효과적인 시행으로 재정적 구조가 향상되고
부채와 정부의 이자 부담이 줄어들 것 - S&P.
2013년 12월Fitch는 콜롬비아의 장기 발행 등급을 공적 부채
처리 개선, 콜롬비아의 거시경제 정책의 일관성과 예측 가능
성, 외부적 대변동을 극복할 수 있는 경제적 능력을 토대로
BBB에서 BBB로 승급시켰습니다.
세 기관 모두 외부적 대변동에 대한 취약성 감소와 의무 이
행, 국가의 거시경제 정책에 대한 확신, 안보 정책의 개선과
동반된 콜롬비아의 2011년 이후 국가 부채에 대해 긍정적
인 등급을 부여했습니다.
조건 등급 날짜 전망등급결정기관
안정적
BBB
A – 2
BBB +
A - 2
24/Apr/2013
24/Apr/2013
5/Mar/2007
13/Dec/2007
안정적
긍정적
22/Jun/2013
22/Jun/2011
22/Jun/2011
7/Feb/2012
F - 2
BBB+
Baa2
출처: Standard & poor’s Rating, Dinero magazine.
21
장기
-외화
단기
-외화
장기
-지역통화
단기
-지역통화
장기
-외화
단기
-외화
장기
-지역통화
단기
-지역통화
InvestinCOLOMBIA
23. 23
Colombia Digital에 따르면, 콜롬비아는 7개의 해저 케이
블로 연결되어 있습니다. 현재 정부는 8 MB 이상의 용량을
가지고 데이터 및 인터넷 전송 비용은 낮은, 광 케이블로 콜
롬비아의 태평양 해안과 세계를 연결하는 사업을 진행하고
있습니다.
MinTIC에 따르면, 콜롬비아의 인터넷 연결 회선은 2010년
220만 개에서 2013년 880만 개로 증가했습니다. 2013년 인
터넷 연결 회선은 계층 1의 경우 210%, 계층 2의 경우
138% 증가했습니다.
2013년 말, 가입자 수는 50,295,114명으로, 2012년 4분기
대비 2.5% 증가했습니다.
이동통신 가입자 (단위: 100만 명)
2010 2011 2012 2013
44.4
46.2
49.0
50.2
97.70%
100.3%
105.3%
106.7%
소비자 시장의 급속한 성장 :
이동 통신 가입자 4900만 명 이상세계 정상급
기술 인프라
출처 : CRC–The Commission of Telecommunication Regulation (CRT). MinTIC, 2013.
23
InvestinCOLOMBIA
24. 24
광대역 인터넷 가입자
및 침투 지수
인터넷 액세스량,
최근 5년 이내 3배 증가
2010 2011 2012 2013
8,215,780
6,137,708
4,836,833
3,073,948
17.40%
13.20%
10.50%
6.80%
Penetration출처: CRC - The Commission of Telecomunication Regulation(CRT), MinTIC.
24
PROCOLOMBIA.CO
25. 2012년 원격 통신을 통한 빈곤 완화와 고용 창출에 관한
혁신적인 정책을 인정받은 VIVE DIGITAL은
세계 최고의 정책으로 인정하는 MOBILE WORLD CONGRESS의
모바일 정부 리더십상을 수상했습니다.
출처 : Vive Digital.
Liberta y Orden
남미 지역에서 콜롬비아는 전자 정부를 선도하는 국가이며, 가
장 높은 전자 참여도를 가진 국가 중 6위에 올라있습니다.
25
InvestinCOLOMBIA
26. 26
세계 시장에 대한
편리한 접근성
콜롬비아는 해상 활동의 핵심지에 위치합니다. 세계 무역 연
결의 주요 항로가 교차하는 파나마 운하와 가까우며, 미국의
동부 해안과 아시아는 물론 북미와 남미 사이의 전략적 연결
지점입니다. 이러한 특징들은 상업적 교류를 위한 플랫폼으
로서의 기회를 보여줍니다.
전세계 470개 도시에 32개 항공사가 제공하는 화물 및
직행 정기 운항을 통한 2,000개 이상의 수출 항로.
2013년 운송된 화물 톤 수, 60만 톤 이상
핵심 전략적 위치
매주 850만 회 이상의
직행 국제선 운항
항공사의 노선 및 운항 빈도는 꾸준히 증가하
고 있으며, 콜롬비아의 항공 연결성이 개선되
고 있음을 시사
직행국제선 운항은
2000년에서2010년사이130%증가
매주 4900만 회의 국내선 운항
콜롬비아에서 운영 중인 항공사 20곳 이상
발전된 물류 인프라
26
PROCOLOMBIA.CO
27. 27
바랑키아, 보고타, 칼리, 메델린 국제공항
운항 노선 포함
통과 시간으로 본 항공 연결성
직행선 항공 연결성
화물선항공연결성
보고타
24 h 40 m 23 h 35 m
베이징 서울
25 h 05 m
24 h 15 m
도쿄
홍콩
14 h 10 m
13 h 45 m
17 h 35 m
19 h 40 m
17 h 00 m
베를린
로마
카이로
두바이
모스크바
11 h 15 m
9 h 40 m
9 h 40 m
프랑크푸르트
마드리드
13 h 20 m
파리
10 h 40 m
24 h 30 m
뭉바이
4 h 20 m
4 h 45 m
멕시코시티
9 h 25 m
8 h 20 m
로스엔젤레스
5 h 35 m
5 h 35 m
뉴욕
8 h 54 m
6 h 05 m
토론토
마이애미
4 h 30 m
3 h 00 m
5 h 10 m
브라질리아
1 h 20 m
1 h 20 m
카라카스
3 h 00 m
리마
3 h 10 m
6h 55m
산티아고
5h 00m
1 h 30 m
1 h 30 m
퀴토
5 h 50m
5 h 45 m
상파울루
23 h 05 m
카보
* 출처 : Routes and Tariffs – Tools for the Colombian exporter. Processed by Procolombia.
콜롬비아 :
글로벌 시장에
접근하기 편리한
경쟁력있는 위치
11 h 25 m
런던
리스본
9h 55m
직행선 항공 연결성
27
8h 25m
부에노스 아이레스
6h 15m
InvestinCOLOMBIA
28. 28
직행 정기 운항 노선을 통한 3,300개의 해상 수출
항로와 전세계 480개의 도착항을 대상으로 하는
30개의 증기선 업체가 제공하는 서비스.
2013년 해상으로 운송된 수출입 물품
1억 안 6500만 톤.
바랑키야, 부에나벤투라, 카르타헤나, 산타마리아 항만에서 출발하는 운항 노선 포함.출처 :
Routes and Tariffs – Tools for the Colombian exporter. Processed by ProColombia.
부에나벤투라
태평양
대서양
산안드레스
투마코
해상 연결성 공적 사용이 가능한
민간 항만 업체
28
PROCOLOMBIA.CO
산타마르타
바랑키야
카르타헤나
29. 29
해상 연결성 통과 시간
해상 연결
벤쿠버
(14 days)
베라크루즈
(6 days)
로스엔젤레스
(11 days)
뉴욕
(6 days)
발파레이소
(8 days)
틸버리
(16 days)
로테르담
(11 days)
콜롬보
(38 days)
상트 페테르부르크
(20 days)
산토스
(11 days)
부에노스 아이레스
(19 days)
홍콩
(30 days)
도쿄
(27 days)
시드니
(22 days)
아랍 에미레이트
(40 days)
카보
(25 days)
발렌시아
(12 days)
보고타
29
InvestinCOLOMBIA
31. 중국
US $ 51억 200만
비율 : 8.67%
인도
US $ 29억 9300만
비율 : 5.09%
아루바
US $17억 1600만
비율 2.92%
미국
US $184억
5900만
비율:31.38%
파나마
US $33억 2900
만
비율 : 5.56%
브라질
US $ 15억 9100만
비율 : 2.70%
에콰도르
US $ 19억 7500만
비율 : 3.36%
스페인
US $ 28억 7900만
비율 : 4.89
네덜란드
US $ 22억
6600만
비율 : 3.85%
베네수엘라
US $ 22억 5600만
비율 : 3.84%
방대한 무역 관계 - 주요 수출 대상국
주요 수출 대상국 :2013년
31
InvestinCOLOMBIA
32. 32
2000~2013년 수출량 (단위: US $100만)
8,000여 개의 수출 업체
16,788 37,626 58,82213,158 56,915
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
출처 : DANE.
2013
32
PROCOLOMBIA.CO
수출량의 기하급수적인 성장 :
2013년 수출량은 13년 전의 4배 이상 증가
33. 33
최근 10년간 4배 성장한 콜롬비아의 수입량
해외를 통해 구입되는 주요 품목(광업 및 커피 분야 제외) :
산업용 기계, 차량, 기타 운송 수단, 원격 통신/음향 기기, 철/
강철 제조업.
주요 수입 대상국: 2012년
출처: DANE. CIF values.
11,538
13,880
39,668
59,395
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
54,674
2013
2000~2013년 수입량
(단위: US $100만)
미국
US $ 156억 8129만
비율 : 27.69%
33
중국
US $ 98억 4159만
비율 : 17.38%
멕시코
US $ 52억 9981만
비율 : 9.36%
브라질
US $ 24억 5730만
비율 : 4.34%
InvestinCOLOMBIA
34. 태평양동맹
콜롬비아는 발효 중인 다양한 자유 무역 협정을 통해 현지 및
외국 사업체들이 사업에 투자하고 국제 무역으로 성장할 수
있는 폭넓은 기회를 제공합니다. 이러한 기회는 시장에 대한
편리한 접근성, 최소 수준의 관세, 공정한 경쟁 조건, 투명한
법적 프레임워크에 의해 지원됩니다.
현재 콜롬비아에는 13건의 자유무역협정이 발효 중에 있으
며, 이 중 8건은 서명되었거나 협상 중입니다. 이 협정들은 15
억 명 이상의 소비자 시장에 우선적인 접근권을 부여할 것입
니다. 콜롬비아의 협정 네트워크에는 40여 개국과 발효, 서명
및 협상 중인 23건의 국제투자협정(IIA)*과 이중 과세 방지를
위해 발효 또는 협상 중인 16건의 협정도 포함되어 있습니다.
* FTA 투자 단원(chapter) 포함.
강력한 국제적 통합
34
PROCOLOMBIA.CO
36. 투자 증진 및 상호 보호를 위한 협정(APPRI) 현재 체결국
페루 (협정)
스페인 (협정)
중국 (협정)
인도 (협정)
EFTA (투자협정5장)
리히텐슈타인 (투자협정5장)
칠레 (투자협정9장)
북부삼각지역 (투자협정12장)
캐나다 (투자협정8장)
멕시코 (투자협정17장)
미국 (투자협정10장)
유럽연합 (투자협정2장)
스위스 (협정)
협상 중
쿠웨이트
카타르
러시아
아제르바이잔
터키
아랍 에미레이트
참고: 국제투자협정(IIA)은 투자 증진 및 상호 보호(IppA)(협정)와
자유무역협정(FTA) 투자 단원(챕터)을 포함합니다.
47
PROCOLOMBIA.CO
기존 체결국
EFTA(아이슬란드,
노르웨이)(투자협정5장)
일본 (협정)
영국 (협정)
싱가포르
프랑스
37. 37
현재 체결국
CAN (페루, 에콰도르,
볼리비아)
캐나다
칠레
스페인
멕시코
스위스
이중과세 및 탈세 방지 협정 - DTTS
37
기존 체결국
대한민국
인도
포르투갈
체코
협상 중
독일
미국
프랑스
네덜란드
벨기에
일본
InvestinCOLOMBIA
38. 확고한
무역 플랫폼
세계화 정책은 자유무역협정의 결과로서 수백만 명의 소비자
들에게 우선적으로 접근할 수 있는 관세 혜택을 콜롬비아에
제공합니다. 이를 위해 콜롬비아는 유럽, 아시아, 남미 국가들
로 확장된 기회를 제공합니다. 또한, 콜롬비아의 지리적 위치
는 전세계를 연결하는 지점이며, 제3시장에 진출하려는 수출
업자들의 출발점으로 전환되고 있습니다. 태평양과 대서양에
접한 지역에는 미국, 유럽, 환태평양 국가들을 왕복하는 항만
이 위치하며, 짧아진 가구 운송 시간, 운송 및 물류로 해외 무
역의 성과를 향상시킵니다.
콜롬비아는 12개의 유럽 시장, 6개의 아시아 시장, 7개의 남미
및 캐나다 시장을 비롯해 총 25개 시장의 미국, 안데스공동체
(CAN) 국가로 물품을 수출할 플랫폼이 될 수 있는 것으로 확
인되었습니다.
특혜무역협정 및 기타 무역 증진 도구들은 콜
롬비아가 국제 시장으로의 진출을 원하는 전
세계의 사업체들을 콜롬비아로 유도하고 있습
니다.
38
PROCOLOMBIA.CO
39. 39
참고: 2013년 데이터 기준 관세
미국, 캐나다, 멕시코에 대한 관세 혜택
세계를 향한, 세계를 위한 수
출 플랫폼으로서의 콜롬비아
목적지
상파울로
운항 시간 운임 US $/kg
뉴욕 9 h 35 min
멕시코시티 9 h 15 min 4.70
1.30
원산국 분야
관세
미국 멕시코
브라질
자동차 및 자동차 부품 10.9% 28.2%
화학물질 4.4% 8.7%
콜롬비아 0% 0%
항공 화물 물류 혜택에 기반한 수출 플랫폼 예시
원산국
도착국
미 국
통과 시간 (일) 운임 US $/kg
브라질 40 155
아르헨티나 41 133
콜롬비아 11 54
콜롬비아를 수출 플랫폼으로 사용할 경우 물류(해상) 및 관세
혜택 예시
출처: PROCOLOMBIA.
39
원산국
보고타 5 h 55 min
20여 개의 시장과 체결된 13건의 무역협정은 경쟁력있는 운임과
물류적 장점과 함께 이 시장들에 대한 관세혜택을 제공합니다.
6.17
InvestinCOLOMBIA
41. 41
Euromonitor International에 따르면 콜롬비아는 2012년 남미
에서 사회과학, 경영, 법률, 공학, 제조 및 건설업 분야에서 세
번째로 많은 대학원생을 배출한 국가입니다.
인적 자원의 가용성은 대다수의 다른 국가보다 높은 속도
로 증가하고 있습니다.
인력 성장 지수(IMD, 2013)에 따르면 콜롬비아는 성장과 노
동력 측면에서 각각 세계 8위와 3위에 올라있습니다.
44.6%
(학사 및 전공)
22.6%기술분야
33.2%
콜롬비아
인적 자원의
질과 가용성
2012년 대학 졸업자
출처: 콜롬비아 국가교육부.
숙련 및 선진 인력 보유
30만 명 이상
1년간 고등교육 졸업자
학부
41
대학원
InvestinCOLOMBIA
42. 42 사회과학, 경영, 법률 분야
대학졸업자2012년*
공학, 제조 및 건설 분야
대학졸업자 2012년*
공학 및 경영 대학 졸업자 남미
최다 배출 국가 콜롬비아
2011년 고등교육 졸업자 총인원: 201,173명
*아르헨티나 및 도미니카공화국 2009년 데이터; 자메이카 2010년 데이터.
출처: Euromonitor international; 노동력 시장 데이터 시스템 (Sistema informático del
Mercadeo laboral) - 자메이카; 고등교육과학기술부(Ministerio de Educación Superior,
Tecnología y Ciencia) - 도미니카공화국; UNESCO.
브라질
멕시코
콜롬비아
아르헨티나
칠레
도미니카 공화국
자메이카
파나마
쿠바
엘살바도르
우루과이
콜롬비아
멕시코
브라질
칠레
파나마
아르헨티나
쿠바
엘살바도르
도미니카
공화국
PROCOLOMBIA.CO
43. 43
“SENA”는 콜롬비아의
기술 교육과 관련된 최
고 교육 기관입니다.
또한, 수천 개의 도시에
소재하는 국가 유일의
교육 기관이기도 합니다.
SENA는 콜롬비아 회사에 100만 개
이상의 학위 소지자를 위한 일자리
와 80만 개의 수습직 일자리를 조달
합니다.
기술
전문가
기사 677,766
317,058
36,084
13,640
7,571
1,823
기술자
조수직 및
미숙련 노동자
전문 기사
최신기술
전문가
국가 정부는 전문 분야와 관련된 영어 유창성 자격증을 보유
한 콜롬비아 자국민에 관한 정보를 현지 및 외국 기업에 제공
하는 iSpeak와 같은 제도를 통해 2개 국어 교육을 지원합니
다. 현재 이러한 자격증을 보유한 콜롬비아 자국민은 2만
6000명 이상입니다.
출처: SENA. Figures applicable to 2013.
43
InvestinCOLOMBIA
46. 1. 2012년 12월 31일 이전 적용 또는 승인된 자유무역지역에 한함.
2012년 12월 31일 이후 적용된 자유무역지역에 한해, 소득세 15% +
지분 소득세 납부 의무 적용. CREE: 2013~2015년 9%, 이후 8% 적용.
고용 장려책
소득세 할인 및 재정적
기여도에 따른 혜택,
그 외 명목적 기여도에
따른 혜택 제공.
(재배치 또는 합병에 의해 창출된 일자리 제외)
투자 증진 및 안정성에 대한
정부의 강력한 헌신
수많은 투자 증진 및 상호 보호 협정 협상 체결
소득세 15%1., 현지 시장에 판매 가능, 세관 면제
(VAT,관세), 국제무역협정 혜택에 대한 접근성
연구 기술 개발 프로젝트 투자의 소득세 175% 감
면고용 창출 장려책
다양한 분야에 대한 소득세 면제
28세 미만 신규
고용자의 고용주
혜택 기간:
난민 또는 장애인
신규 고용자의 고
용주 혜택 기간:
40세 이상 및 실업
기간 1년 이상 신
규 여성 고용자의
고용주 혜택 기간:
SMMLV가 1.5 미만인
신규 고용자의 고용주
혜택 기간:
46
PROCOLOMBIA.CO
47. *2012년 12월 3일 이전에 적용/승인된 자유무역지대에 한함
소득세15%*
라 과히라
세자르
노르테데산탄데르
산탄데르
마그달레나
아틀란티코
쿤디나마르카
보고타
메타
보야카
볼리바르
바예 델 카우카
퀸디오
리사랄다
안티오키아
코르도바
카우카
나리뇨
윌라
자유무역지대 선포 부서:
DIAN(국가조세국)의 영구자유무역지대 선포: (27)–복수 기업.
DIAN의 특수영구자유무역지대 선포(67)-단일 기업: (3).
출처: MinTIC (상업산업관광부) – Report on Free Trade Zones –2014년 6월 16일.
자유무역
지대의
배열
콜롬비아에는 영구자유무역지대와
특수영구자유무역지대를 포함해
100여 개의 자유무역지대가 존재합니다.
영구자유무역지대의 높은 경쟁력에 기여하는 특징:
자유무역협정의 혜택
현지 시장 판매 제
한 미적용
세관 미적용(VAT,관세)
58
InvestinCOLOMBIA
49. 혁신
- 과학, 기술 및 혁신 강화를 위해 로열티 지급 10% 할당 ¯
- R&D 투자: GDP의 0.16%에서 2014년 GDP의 0.5%로 증가.¯¯
- Increase 부가 가치 수출품(비광업 에너지): 2010년 31% US $14
1800만에서 2014년 US $210억으로 31% 증가
- 2014년 신규 박사 학위자 2500명의 교육을 위해 재정 조달¯
- 인프라 투자: 콜롬비아의 현재 투자 수준의 2배에 달하는 GDP의 3%에서
4%로 증가, 로열티, 조정 기금과 같은 다른 장치와 병용되어 국가의 분야별
투자 수준을 적절하게 충족.¯¯
- 정부 목표 : 100만 명의 저소득층 전용 주택 공급(VIS- 스페인어 두문자어). ¯
모자 가정, 난민, 자연 재해 희생자, 최소 급여를 받지 못하는 국민 등 10
만 가구에 보조금을 지급하는 계획 실행 중. ¯¯
- 광업 및 에너지: 2014년 16.8% 증가하고 콜롬비아 GDP의 25% 이상을 차지할 것
- 광업 및 에너지 분야는 2010~2014년 10만 개의 새로운 일자리를 창출할 것.¯
- 2014년 총 수출액은 US $350억을 초과할 것.¯
- 2014년 목표: 16,234 MW의 전력, 1,150,000 bpd의 수력, 1억2400톤의 석탄 생산,
국내 조달범위 80%로 확대.¯
¯ - 남미 3위, 세계 11위의 강우량 ¯¯¯¯¯
¯ - 특수상업적조림프로그램 : 국가의 산림 잠재력 활용(1700만 헥타르)을 통해
상업적 조림을 농업 분야의 전략적 요소로 구축할 예정.
- 독자적인 산림 “원스톱 윈도우”: 상업적 산림 활동에 필요한 절차 및 공식 절
차를 중앙 집중화하는 목적으로 형성된 기구.
- 규제적 산림법.
- 농업 기술 혁신.
기회
인프라
주택
광업-에너지
농업
5:
InvestinCOLOMBIA
50. 생산적 변혁 프로그램은 2009년 상업산업관광부가 만든 민관 합작 사업으로서, 민간 분야와 공공 분야 간의 보다 효율적인
조정을 통해 수출 가능성이 높은 분야의 생산성과 경쟁력을 향상시킵니다.
생산적 변혁 프로그램(PTP)
사업과정 아웃소싱
BPO&O 소프트웨어 정보 기술
보건 관광
자연 관광
전력 상품 및 서비스 제공자
세계 정상급 분야 개발
을 위해 형성된 민관 합
작 사업
서비스 부문
제조 부문
농업 부문
편집산업 및 그래픽 커뮤니케이션
패션 시스템
자동차 부품 및 차량 산업화장품 및
세정 제품
금속 기계 및 강철
초콜렛, 과자류 및 1차 원재료
사탕수수, 야주수, 오일, 식물성 유지 및 바이오 연료
새우 양식
유제품
청과류
50
PROCOLOMBIA.CO
51. 51
콜롬비아는 제품 및 서비스 혁신, 부가 가치 및 숙련 노동력의 제공의 핵심 요소로서 혁신에 의존하고 있습니다. 이러한 목적을 달성하기
위해 국가 정부는 콜롬비아를 지식 기반 경제로 발전시킨다는 목적을 가지고 탄화수소 및 광업 활동을 통해 창출된 로열티의 10%를 과학,
기술 및 혁신 시스템을 강화하는 데 배정했습니다.
이러한 목표를 달성하고 R+D에 대한 신규 투자를 장려하고 혁신 과정의 하나의 수단으로서, 다음과 같은 장치가 마련되었습니다.
R+D 장려책
기업 혁신을 이룩하고 영향력이 높은 혁신적인 기업가 정신을 강화한다는 목적을 가진 Bancoldex(사모펀드 투자 프로그램)는 Innpulsa를 설
립했습니다. 혁신 및 개발 단위인 Innpulsa는 비즈니스 혁신과 역동적인 투자를 증진 및 강화하기 위한 재정적 및 비재정적 도구를 양성합니
다. 다음과 같은 3대 전략 수준을 토대로 합니다.
연구 개발 분야에 투자된 금액의
175%에 상응하는 소득세 감면 혜택
과학기술청(COLCIENCIAS)이 인정하는
R+D 센터가 사용하는 기기 수입에 관
한 판매세(VAT) 면제
과학 기술 프로젝트 자금으로 조달된 자원
또는 혁신을 통해 창출된 소득의 소득세 면제 국제 표준에 따른 산업 재산 보호
과학기술청이 인정하는 R&D 센터가 수입한 기기 및 장치의 부가가치세(VAT) 면제
51
InvestinCOLOMBIA
52. 52 INNPULSA COLOMBIA는
32개 주에 소재합니다.
2310억
수혜자
기업가 혁신을 위해
모금된 총액
2만6793개 사업체 및
조직(대부분 사업체)
1.
우리는 사고방식의 변화를 장려합니다. 우리
는 사업 성장을 방해하는 사고방식의 장벽을
극복합니다.
2.
우리는 시장의 과실을 수정합니다. 우리는 공
급과 수요에 대한 연결이 필요하고 이를 활
성화시킬 수 있는 곳에 자원을 투입합니다.
3.
우리는 지역의 힘을 강화합니다. 이를 통해
해당 지역에 위치한 사업체의 성장을 장려할
수 있을 것입니다.
출처: Innpulsa.
52
PROCOLOMBIA.CO
54. 54
미국
버진아일랜드
호주
홍콩
러시아
칠레
룩셈부르크
인도
인도네시아
카자흐스탄
콜롬비아
5
7
3
1
9
11
13
15
17
19
18
2013년 세계 20대 투자 대상국에 오른 콜롬비아
UNCTAD의 세계 투자 보고서에 따르면, 콜롬비아는 2012년 US $160억의 FDI가 이루어진
상위 20개국 중에 포함되어 있습니다.
출처: 세계 투자 보고서, 개요, 2013년; FDI 시장, 글로벌 그린필드 투자 경향, 2013년; CEPAL 2013년.
168
75
65
57
51
30
28
26
20
16
14
2013년, 남미 및 카리브해 지역에서
콜롬비아의 직접 외국인 투자에 대한
기여도는 칠레와 페루를 비롯한 다른
국가들보다 우수합니다.
54
PROCOLOMBIA.CO
55. 55
2013년, 10년 전의
9배에 달하는 FDI 유입을
달성한 콜롬비아
미국
$259억 8000만
비율 : 24.0%
2013년, 콜롬비아는 역사상 가장 높은 FDI 유입을 달성했습
니다. 콜롬비아의 FDI 유입은 2003년 US $1조7200억에서
2013년 US $16조7720억으로 증가했습니다. FDI 성장율은
2012~2013년에 8%를 기록했습니다.
또한, 콜롬비아는 남미 지역에서 GDP 비율 기준으로 FDI 유
입이 세 번째로 높은 국가가 되었습니다.
2000년에서 2013년 사이, 콜롬비아로 투자된 세계 FDI 유입
의 약 50%는 미국, 영국, 스페인, 칠레에서 유입되었습니다.
출처: 콜롬비아 중앙은행– 국제수지 2012~2013년, 편차:+8.0%.
*누적투자액이 흑자인 국가의 총점유율에는 석유 분야에 대한 수익 재투자
및투자가 포함됨.
참고: 콜롬비아에 투자한 주요 국가 목록에서 파나마, 앙귈라, 버뮤다는 제외
됨.
평균
1994-2002
2011 2012평균
2003-2010
2,504
15,119
6,967
FDI, 1994~2013년(단위: US $100만)
14,648
2013
8%
Variation
16,354
55
영국
$156억 72만
비율 : 14.5%
스페인
$79억 200만
비율 : 7.3%
칠레
$43억 8300만
비율 : 4.1%
InvestinCOLOMBIA
56. 56
베네수엘라
1.1% / 4.14
콜롬비아
4.5% / 16.70
브라질
2.7% / 58.75
페루
6.3% / 13.19
칠레
7.6% / 21.40
출처: Banco de la República - Balance of Payments.
에콰도르
0.6% / 0.59
아르헨티나
1.9% / 9.17
Flow received from FDI/PIB (%)
Direct investment received US $billions
56
2013년 남미 지역
GDP 비율 기준 3
위의 FDI 유입국
56
PROCOLOMBIA.CO
57. 57FDI 유입 – 1차 비광업 분야
2013년 총 IED: US $8조4690억*.
출처: 콜롬비아 중앙 은행 국제수지, ProColombia 계산.
*석유 및 광업 분야 FDI 유입 제외.`
2013년 총 FDI: US $16조3550억
2013년, 석유 및 광업을 제외한 기타 분야는 US $8조4690억으로
콜롬비아로 유입된 FDI의 51.8%를 차지합니다.
석유 및 광업 분야는 콜롬비아로 유입된 FDI의 48.2%를 차지합니다.
FDI 유입 – 1차 분야 비율
(%): 2013년
전기,가스, 수도
4.7%
운송, 보관, 통신
17.4%
금융 및 비즈니
스 서비스
19.0%
제조
30.5%
상업,레스토랑, 호텔
8.6%
금융 및 비즈니스
서비스 9.8%
석유
30.0%
분야
운송, 보관, 통신
9.0%
57
전기, 가스 수도
2.4%
기타
6.1%
제조
15.8%
광업 및 채석
(석탄포함)
18.2%
상업, 레스토랑, 호텔
16.6%
기타 11.9%
US $4조9090억에 달하는 석유 분야는 콜롬비아 FDI의 29.3%
를 차지하며, 그 다음으로 광업 및 채석 17.4%(US $2조9160
억), 제조,업이 15.9%(US $2조6580억)를 차지합니다.
비율(%): 2013년
비광업 분야 중에서는 제조, 운송, 보관 및 통신, 금융 및 비즈니스 서
비스가 2013년 콜롬비아로 유입된 FDI의 50% 이상을 차지합니다
InvestinCOLOMBIA
58. 콜롬비아와 사랑에 빠진
투자자들
최근 미국 언론사의 기사는 콜롬비아의 경제적 안정성과 법
적 확실성에 기인한 외국인들의 낙관주의를 강조했습니다
‘Investors Can’t Get Enough of Colombia’의 기사 작성자인
Nicole Hong은 “콜롬비아는 균형 잡힌 성장을 실현하지 못한
다른 개발도상국에 비해 긍정적인 성장과 매우 낮은 물가상승
율을 보인다. 콜롬비아의 전망은 외국 자본을 확실히 유치할 수
있을 만큼 희망적이다.”라고 지적했습니다.
Wall Street Journal, 2014년 3월 12일 .
세계가
콜롬비아를
말하다
58
PROCOLOMBIA.CO
59. 59
일본에서 가장 유서깊은 언론 중 하나인 WEEKLY ECONOMIST
는 외부적 대변동에 대한 저항성을 강조했습니다.
콜롬비아의 경제는 안정성, 법적 확실성, 성장 가능성, 풍부한
자원, 투자 기회에 힘입어 남미 지역에서 굳건히 자리잡고 있
습니다.
El País Internacional, 2014년 2월 19일
영국에서 가장 영향력있는 언론인 The Financial Times는 특별
보고서 “2013년 새로운 콜롬비아”에서 침체되어 있는 다른 신
흥 시장 경제국에 비해 콜롬비아는 지속적인 성장 신호를 보내
고 있다”고 강조했습니다.
특별 보고서에는 국제적 이미지 개선을 가능케 한 요인을 강조
한 “콜롬비아: 재발견된 국가”와 “조정자”와 같은 기사가 포함되
어 있습니다.
'새로운 콜롬비아'– Financial Times, 2013년 6월 4일
FINANCIAL TIMES
INTERNACIONAL
일본의 WEEKLY ECONOMIST, 콜롬비아를
“남미에서 동급 최강의 국가”로 지명
스페인 신문사 “El Paris가 모건 스탠리 신흥시장부서에서 투자
은행장 Ruchir Sharma에게 어느 남미 국가가 가장 유망한지 물
었을 때, Sharma는 “콜롬비아는 가장 밝은 미래를 가진 국가이
며, 남미에서 가장 유망한 국가이다.”라고 말하며, “남미의 새로
운 골드 코스트”로 구성된 자신의 국가 목록에 콜롬비아를 포
함시켰습니다.
El País Internacional,2014년 2월 19일.
“남미에서 가장 유망한 국가” 새로운 콜롬비아
THE NEW COLOMBIA
59
InvestinCOLOMBIA
61. 61
-
- 2012년, 콜롬비아는 중국, 아랍에미리트와
같은 국가를 제치고 원유 생산량 증가량이
가장 높은 15대 국가 중 하나(35%)가 되었습
니다(BP 2013).-
- 2013년, 콜롬비아의 석유 분야는 총 USD 4
조9090억의 외국인 투자를 받았습니다(국가
총 FDI의 29.3%)(Banco de la República,
2014).-
- 상위 서비스(석유 탐사 및 생산). -
- 석유 생산량 지난 10년간 86.1% 증가
(2013년 1,006 kbpd)(ACP 2014년). -
- 중위~하위 서비스(운송, 보관 및 정유) -
- 길이 5,325 km, 운송량 1,268 kbpd의
석유 네트워크. Poliducts는 길이 3,106
km, 정유 제품 운송 용량은 336,000
kbpd 로 확대되었습니다(Cenit 2014).
투자 근거
유망 주 (州)
윌라
푸투마요
메타
볼리바르
쿤디나마르카
산탄데르
카사나레
아라우카
-
- 콜롬비아는 아르헨티나, 에콰도르, 페루를
제치고 네 번째로 원유 생산량이 많은 국가
가 되었습니다(BP 2013).-
- 콜롬비아는 세계 원유 가스 분야의 5대
기업을 유치했습니다.(Schlumberger,
Limited, Halliburton Latin America,
Baker Hughes, Wheatherford, Smith
International S.A.) 이 5대 기업의 점유율
은 글로벌 시장의 30% 이상을 차지합니
다.
확인된 기회:-
- 계획은 국내 송유관 용량을 30~35% 증
가시켜 일일 운송 용량을 380,000배럴 증가
시키는 것을 목적으로 합니다. Bicentenario
건설, Ocensa, ODC 및 기타 송유관의 확장
으로 2014년 또는 2015년 일일 평균 운송
용량은 115만 배럴에 도달할 것으로 예상
됩니다.
석유 상품 및 서비스 61
InvestinCOLOMBIA
62. 62
• 음성 BPO: 텔레마케팅, 정보 수집, 판매, 고객 서비스.
• 지원 업무: 금융 및 회계 서비스 아웃소싱, 인사 관리, 공유 서비스 센터, 물류 서비스,
2차 헬프 데스크.
• KPO: 공학 서비스 아웃소싱, 원격 의료, R+D+i, 그래픽 디자인, 사업 분석-
- BPO 산업은 Colombia의 전체 아웃소싱 분
야의 총수익의 62.4%를 차지하며, US $3조
2720억의 운영 이익, US $7억3800만의 수출
액에 이르고 있습니다,
(BPO,KPO, ITO, PTP 설명- IDC 분야, 2013).-
- BPO 서비스 수출의 주요 대상국은 미국, 스
페인, 칠레이며, 이 세 국가는 총수출액의 80%
를 차지합니다.
(BPO, KPO, ITO, PTP 설명 – IDC 분야, 2013)-
- 콜롬비아는 “연안 서비스 30대 대상국” 보고
서에 3년 연속 올랐습니다. 이 보고서는 콜 센
터 운영에 적합한 위치, 업무 관련 BPO, IT 분
야에 대한 정부의 예방적 지원, 경쟁력있는 비
용을 콜롬비아의 강점으로 강조했습니다
(Gartner,2013).-
- 콜롬비아의 BPO 분야는 스페인어를 통한 고
객 관리를 넘어서, 결제, 인적 자원 관리, 물류,
정보 분석으로 확대되고 있습니다(BPO, KPO,
ITO, PTP 설명 - IDC 분야, 2013)-
- BPO 분야는 제2 외국어로서의 영어 능력 자
격증을 보유한 인적 자원에 대한 잠재적 요구
를 가지므로, 정부는 iSpeak 프로그램을 창설
했습니다. 이 프로그램은 2013년 1월 당시 자
격증을 획득한 5만4000명을 기반으로 국제
인증 시험을 통해 콜롬비아 국민의 영어 유창
성 수준을 인증합니다 (Ispeak.gov)
안티오키아
칼다스
리사랄다
바예 델 카우카
쿤디나마르카
산탄데르
아틀란티코
BPO 생산적 전환 프로그램
투자 근거
유망 주(州)
확인된 기회:
62
PROCOLOMBIA.CO
63. 63
-
- 사모펀드 관리 회사의 투자 전략과 관련된 기회를 제
공하는 확대 및 통합 단계에 건실한 중소기업이 포진해
있습니다.-
- 인프라, 부동산, 석유 가스, 소액금융, 에너지, IT, 관
광, 보건, 임업, 농산업과 같은 분야가 투자 기회를 제공
합니다(Bancoldex).-
- 연금 기금 관리자, 보험 회사와 같이 최근 우수한 실
적을 낸 기관 투자자들로부터 현지 자본 자원을 획득할
좋은 기회가 존재합니다. -
- 중요 국제 관리자가 USD 4조3000억을 넘는 전용 자
본과 4000만 개의 폐쇄형 펀드가 존재하는 콜롬비아
의 사모펀드 산업의 통합을 지원합니다(Bancoldex). -
- 거시경제적 안정성과 우호적인 장기적 경제적
성과: 콜롬비아의 GNP는 2012년에 전년도 대비
4%, 2013년에는 4.3% 증가했습니다. 전년도 대
비 증가율은 모든 남미 및 카리브해 지역(2.7%)
보다 높았습니다.
(DANE, Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica[국가행정통계부], IMF). -
- 2013년, 콜롬비아는 남미 및 카리브해 지역의
12개 국가 중에서 사모펀드 산업의 발전에 우
호적인 조건을 가진 국가 4위에 올랐습니다.
(LAVCA). -
- 콜롬비아에서 금융 상품을 이용할 수 있는 중
산층 인구와 성인 인구 비율은 71.5%로 증가하고
있습니다(Fedesarrollo, Superbancaria). -
-주식형 펀드 분야에는 콜롬비아 산업 증진을 위
해 창설된 Bancoldex Capital 프로그램과, 콜롬
비아 펀드 분야의 강화 및 증진을 위한 길을 모
색하는 콜롬비아펀드협회의 COLCAPITAL을 통
해 정부 지원이 이루어지고 있습니다.
-
- 콜롬비아의 강점 중 하나는 사모펀드 형성 및
관리에 관한 매력적인 규제 프레임워크입니다
(LAVCA).-
- 콜롬비아, 칠레, 페루의 주식 시장이 통합되어
있어, 사모펀드와 관련하여 우수한 출구 전략을
구사할 수 있고 투자자는 다양한 옵션과 자본 시
장에 대한 접근성을 가지게 됩니다. -
- 콜롬비아는 사업 환경의 개선을 위한 개혁을
진행하고 있으며, 현재 189개국 중 43위에 올라
있습니다(Doing Business 2014). -
- 투자자 보호가 우수한 국가로, 국제적으로 인정받
고 있으며, 전세계 6위, 남미 1위에 올라있습니다
(Doing Business 2014).
사모펀드
투자 근거 확인된 기회:
63
InvestinCOLOMBIA
64. 64
철도
중앙 철도 시스템: 1,045 km. 현재 공공 입찰 과정을 개시하기 위해 프로젝트 수립 중.
• 엘카라레 철도 양허 사업: 460km, 대서양 철도 네트워크에 2차선 철도 건설 (시에나가
라로마에 45 km)
• 정부는 인프라에 대한 투자를 2014년 US $100억에서 2021년 US $300억으로 확대할 예정입니다.
• 콜롬비아는 남미에서 세 번째로 인프라 요구가 높은 국가입니다. 인구 100만 명당 250 km의
포장 도로 네트워크를 보유하고 있으며, 칠레는 1000 km입니다.
• BP에 따르면, 콜롬비아는 2012년 세계 6위의 석탄 생산국으로서, 연간 1억1000만 톤의 국제 수
출 요건을 가집니다.
• 마그달레나 강을 따라 가항성과 화물 운송을 개선하
기 위한 프로젝트
• 오리노코 통로: 메타– 오리노코– 아틀란티코
• 아마존 통로: 푸투마야– 아마존– 아틀란티코.
• 디불라(과히라)에 1개, 시에나가와 산타마르타 사
이에 2개의 신축 항만 건설.
• 카르타헤나의 신축 컨테이너 항만 확장, 코베냐스의
Ecopetrol 항만의 석유 수출 용량 증대.
• 부에나벤투라 접근 통로 깊이 증가 공사 진행 중,
이후 곧 카르타헤나 접근 통로 깊이 증가 공사 실시
할 예정.
•
•
운송부는 4년간 5만 kg의 3차선 도로 네트워크를 개선하기 위해 Roads for Prosperity라고 하는 프
로젝트를 시행하고 있습니다.
콜롬비아 정부는 2021년까지 5200 km의 2차선 도로를 건설할 계획입니다.
하천 및 항만 프로젝트
공항 인프라
• 2014년, 탑승객 수는 2340만 명에서 3000만 명으로 증
가할 것입니다.
2014년, 엘도라도 터미널 공사가 완공되고 신축 관제
탑이 건설될 것입니다.
2013년 중반기, 카르타고, 아르메니아, 네이바, 포포얀에
신축 공항이 건설될 예정이며, 바랑키아에 에르네스토 코
르티소스공항운영허가가재부여될예정입니다.
칼리 공항의 토목 공사와 이팔레스의 신축 공항 건설.
기회
도로 인프라
출처;National Infrastructure Agency, ANI.
인프라64
PROCOLOMBIA.CO
•
65. 공항
허가 중인 공항
북동부 공항
커피 트라이앵글 공항
고속도로 (1구역,2구역,3구역)
북미지역 1구역
프로스페리다드 고속도로
부에나벤투라-보고타-쿠쿠타 통로
항만
철도
항만
중앙 철도 시스템
대서양 철도 네트워크
고원 철도
엘카라레 철도 프로젝트
태평양 철도 네트워크
Fuente Mapa: ANI. 출처: ANI
경쟁력을 위한 고속도로 건설
인프라
65
InvestinCOLOMBIA
66. 66
호텔 및 관광 인프라-
투자 근거
- 콜롬비아로 입국하는 외국인 투자자 수는 세
계 평균치를 상회합니다. 콜롬비아를 찾는 국제
여행객 수는 2000년 60만 명에서 2013년 180
만 명으로 증가했습니다(Colombian Migration,
2014).-
- 2003년부터 관광 수출 목적의 자본재에 대한
세금 및 관세 혜택으로서, 30년간 호텔 소득세
면제, 20년간 생태 관광 서비스 소득에 대한 소
득세 면제와 같은 조세 혜택이 제공됩니다(Plan
Vallejo).-
- 2013년 , 고용자 수는 전년도 대비 0.6% 상승
했으며, 호텔 객실 수용율은 52.5% 상승했습니
다. (DANE, Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica [국가행정통계부],
2014).-
- 호텔 실매출은 최근 4년간 연평균 4.7% 증가
했습니다(DANE, 2014) -
- 콜롬비아는 전세계 20개 도착국을 연결하는
800개의 국제 항공 노선을 운영합니다. -
- 콜롬비아는 2006~2012년 ICCA(국제회의컨벤
션협회)가 선정하는 국제 행사 주최국 순위에서
21단계(50위에서 29위) 뛰어올랐습니다 -
- 콜롬비아의 관광업은 석유와 석탄에 이은 3위
의 산업 분야이며, 커피, 화훼, 바나나와 같은 전
통적인 산업 분야를 뛰어넘습니다 -
- Accor, Hilton, IHG, Wyndham, Meliá,
Marriott, City Express, Pestana, Starwood와 같
은 주요 국제 호텔이 소재합니다.
웰빙 투어;
해수요법 센터, 온천 및 스파(웰니스 센터) 인프라 개
발
자연 관광;
“에코 럭셔리” 호텔, 에코 갬블링, 에코 숙박,
자연 관광(자연 열차 전망대, 교각, 환경 관리 인프
라)등 지속 가능한 인프라에 대한 투자
확인된 기회 Sun and Beaches;
호화 리조트, 골프장이 포함된 호화 호텔 개발.
도시 호텔;
전체, 제한 및 선택 서비스가 제공되고 콜롬비아 내
소도시에서의 장기 숙박이 가능한 호텔 건설.(시장
이 현재 호텔 수요를 충족하지 못하고 있음).
엔터테인먼트;
테마 파크, 쇼, 이벤트 장소(콘서트) 건설..
산안드레스
볼리바르
안티오키아
초코
코르도바
산탄데르
보야카
과히라
마그달레나
비차다
바예델카우카
보고타
아마조나스
아틀란티코
커피경작지역
알틸라누라
유망 주 (州)
PROCOLOMBIA.CO
67. 67
출처:
• 국가기획부
• Conpes-National, Logistic Politic (2008).
• 항만감시청
• 운송부
• 지역항만청
• Invias.
• 1억2000만 톤의 국제 화물 시장(항구
도시 제외).
• 1억6000만 톤의 현지 화물 시장, 68만 톤
의 항공 화물 시장.
• 세계 정상급 유통 회사의 75%가 콜롬비
아 수출입 물품 취급을 위해 서비스 항만
을 이용합니다.
• 해외 무역의 80%가 5개 도시 및 관련 용
역 지역에 집중되어 있으나, 콜롬비아는
생산 중심지와 소비 중심지 간의 평균 거
리가 가장 긴 국가 중 하나입니다.
• 태평양과 대서양과 접하는 해안선을
가진 천혜의 위치에 입지해 있는 콜롬
비아는 남미로 진입하는 통로 역할을
하며, 전세계 주요 항만과 생산 및 유
통 센터를 연결하는 장소입니다.
• 물류 플랫폼 형성(환적 플랫폼)
• 내륙항 형성.
• 다중 방식 수송이 가능한 인프라 형성.
• 저온유통체계의 개선(냉장, 건조 및 냉동
식품의 컨테이너 유통 용량 증가).
• 정보 시스템 도입으로 물품 하역 실시간
모니터링(일부 항만).
• 콜롬비아는 통상 조약에 힘입어, 1500만 명의
소비자에게 우선적 접근권을 가집니다.
일정
• 약 1000회의 화물 항공편 운행
• 남미 3위의 중요 시장.
• 석탄 및 연료는 콜롬비아의 해외 무역의
75%를 차지하며, 이를 제외한 거래액의
81%는 컨테이너로 취급되고, 나머지는 건
화물로 취급됩니다.
• 4대 항만 도시(부에나벤투라, 산타마르
타, 카르타헤나, 바랑키아)에서 취급되는
화물의 47%는 컨테이너이며, 주요 항만
은 카르타헤나입니다. 22%는 석탄으로
서 대부분 산타마르타에서 취급되고
20%는 분체용 벌크입니다.
일반 정호
기회
물류 67
북미, 남미, 중미 시장에 일반 물품 운송 시,
남미 지역의 다른 국가에 비해 낮은 화물 운
임료
•
InvestinCOLOMBIA
68. 물류 플랫폼 유형
도시 유통 및 화물 통합 물류 지역
국경 물류 지역 지원지역
화물 통합 물류 지역
항만 물류 활동 지대 (LAZ)
리오아치
마이카오
바예두파르
산타마르타
바랑키야
카르타헤나
몬테리아
투르보
메델린
마니잘레스
페레이라
부에나벤투라
아르메니아
이바게
부가
네이바
칼리
투마코
파스토
이피알레스
포포얀
신셀레호
쿠쿠타
부카라망가
바랑카베르메하
푸에르토베리오
툰하
보고타 D.C.
다중 모델 플랫폼
출처: CONPES.
내륙항
항공 화물 센터
물류68
PROCOLOMBIA.CO
69. 69
확인된 기회:
소프트웨어 및 IT 서비스¯
¯ 2013년, IT 분야 매출은 최근 3년간 매출에서
22% 상승한 US $69억5900만(IDC, 2013)을 달
성했습니다 ¯
¯ US $22억3200만에 달하는 IT 서비스는 이 분
야 총매출의 32%를 차지하며, 아웃소싱, 개발 및
지원 서비스에 집중되어 있습니다 (IDC, 2013)¯
¯ 콜롬비아의 IT 서비스 매출은 향후 5년 내
에 2배가 될 전망입니다(IDC, 2013년). ¯
¯ 기업 위험 및 공급망 관리 시스템과 같은
기초 솔루션 수요가 높습니다 (BMI, 2013).
투자 이유
¯
¯ Fedesoft는1000명의 소프트웨어 개발자를 훈
련시키고, 이 분야의 콜롬비아 학생에게 4300개
의 장학금을 지원할 예정입니다(BMI, 2013). ¯
¯ 소프트웨어 및 IT 서비스를 가장 필요로 하
는 산업은 원격 통신 분야, 금융 분야, 정부, 소
비자 제품 분야, 제조 분야 및 중소기업입니다
(BMI, 2013). ¯¯
¯ IT 서비스: 휴대전화 및 웹 응용 프로그램 개발, 3D, 빅 데이터, 클라우드 컴퓨팅 시스템의 개발
¯ 소프트웨어: 문서 관리 소프트웨어 개발, Java 및 Oracle 개발, 소프트웨어 테스트
안티오키아
바예델카우카
카우카
쿤디나마르카
리사랄다
아틀란티코
산탄데르
생산적 전환 프로그램
유망 주(州)
69
InvestinCOLOMBIA
70. 70
투자 근거
콜롬비아는 남미 4위의 차량 생산국이며,
제조업 종사자의 2..6%를 고용하고 있습니
다(직접 고용자 2만4783명). 또한, 산업
GDP의 4%를 차지합니다.
콜롬비아의 자동차 분야는 Renault
Sofasa, GM Colmotores, Mazda- CCA,
Toyota-Hino의 4개 조립 회사로 이루어져
있습니다.
2012년, 콜롬비아에서 조립된 차량은 약
15만 대로서, 15만4000대를 조립한 2011
년에 비해 약간 감소했습니다.
그러나, 2011년에서 2012년 사이 조립 공
장 건설 건수는 콜롬비아 자동차 분야 역
사상 가장 높았습니다.
자동차
차량의 명목적 국내 소비량은 연간 30
만 대입니다. 2011년에는 역사상 가장
높은 차량 판매량에 도달했습니다.
2012 ~2013년 매출은 30만 대로 마
감되었습니다. 2014년 매출은 30만
2000대, 2015년 매출은 31만4000대
로 예상됩니다.
확인된 기회:
저가형 승용차 조립
버스 조립
내부 마감, 전자 부품, 기타 엔진 부품 등의 자동차 부품 제작
리사랄다
쿤디나마르카
바예 델 카우카
아틀란티코
안티오키아
생산적 전환 프로그램
유망 주(州)
70
PROCOLOMBIA.CO
71. 71
투자 근거
확인된 기회:
-
- 증가하고 있는 국내 시장 수요를 충족하기 위해, 원
자재, 적격 노동력, 포장 공급자를 획득하기 위한 시
설을 갖춘 생산 센터 건설.-
- R+D 프로젝트 세금 감면 장려책이 적용되는
연구 개발 및 혁신 센터 설립. -
- 본 분야의 매출은 2000년에서 2013년까지 연 평
균 6.9%의 성장을 거듭했으며, 2018년에는 2013년
대비 7.4% 성장할 것으로 예상됩니다(Euromonitor
International, 2014). -
- 화장품 및 욕실용품 분야의 적격 연구 개발 노동
력의 가용성은 13만여 명의기사 및 전문가로 지원
됩니다(Observatorio Laboral, 2013). -
- 화장품 분야에 종사 중인 포장 회사는 300개 이
상입니다.(BPR Benchmark, 2013). -
- 2010~2013년, 화장품 및 욕실용품 수출량은 10%
CAGR 증가했으며, 2000년 이후 7배 증가했습니다.
기존에 체결되었거나 향후 체결될 무역 협정을 기
반으로 이러한 추세가 유지된다면 수익성이 높을
것으로 전망됩니다(DANE, 2014).-
- 여러 회사들이 콜롬비아에 자리잡으면서 화장품 분
야를 통해 창출되는 외국계 매출 비율이 높아지고 있
으며, 지역 시장은 물론 남미를 대상으로 하는 중요
유통 센터에도 공급이 이루어지고 있습니다(Andi,
Asociación de Empresarios de Colombia [콜롬비아사
업인협회]), (화장품산업회의). -
- 콜롬비아 여성의 근로 참여율이 증가하면서 여
성 시장의 중요성이 커지고 있습니다. 노동 시장
의 42%가 여성으로 구성되어 있습니다. 여성 관
리자 수는 대부분의 남미 국가, 캐나다, 독일, 일
본, 프랑스를 비롯한 일부 선진국보다 높습니다. -
- 남성 및 청소년의 화장품 소비량이 증가하고 있
습니다. 2015년에는 남성 시장이 총 시장 규모의
25%를 차지하고, 2016년 청소년 시장은 총 시장
규모의 10%에 도달할 것으로 예상됩니다(Dinero
magazine, 2012). -
- 연구 개발과 관련하여 R+D 투자액의 175%에
해당하는 소득세 감면, R+D 센터용 장비 및 자재
의 VAT 감면과 같은 장려책이 제공됩니다.또한,
과학, 기술 또는 혁신 프로젝트를 통해 회사가 창
출하는 수익에도 동일한 장려책이 적용됩니다.
-
- 콜롬비아의 전략적 위치와 13건의 자유 무역 협
정을 이용해 미 대륙을 대상으로 하는 물류 유통
센터 설립.
안티오키아
마그델레나
바예 델 카우카
쿤디나마르카, 보고타
유망 주(州)
화장품 및 욕실용품 71
InvestinCOLOMBIA
72. 72
- 도료 및 니스 생산: 콜롬비아의 도료 생산은
2009년부터 연평균 17.1% 증가하면서, 연간 생산
액은 US $3억에 도달했습니다. 재고도 최소 수준
으로 유지되며 매출도 이와 비슷한 경향을 보입니
다.-
- 시멘트 및 석회 제품 생산: 최근 3년간 시멘트 생
산업체의 운영 이익은 평균 25% 증가했으며, 생산
량은 약 7% 증가했습니다. -
투자 근거
- 지난 5년간 건설 자재에 대한 수요는 생산량의
약 42%를 차지한 건물 건설과 32%를 차지한 토목
공사에 힘입어 평균 5.8% 증가했습니다. 2011년
국내 수요는 US $100조에 도달했습니다. -
- 콜롬비아의 건설 산업은 규모 면에서 브라질과
멕시코 다음인 남미 3위입니다. (2008~2012년 US
$1090억) US $280억에서 US $520억으로 성장하면
서 2020년에는 그 규모가 두 배가 될 것으로 예상
됩니다(CAGR 8.5%).-
- 2013년에 전년도 대비 9.8%라는 가장 두드러지
는 성장을 보인 건설 분야는 주로 국내에서 성장
해 온 분야들 중에서도 1위를 차지하게 되었습니
다.-
- 인프라 투자는 2014년 GDP의 3%로 증가할 것으
로 예상됩니다(US $100억). 이 중 US $30억은 공공
공사, US $70억은 양허를 통해 투자됩니다. 이 투
자는 도로 신설, 기존 도로 네트워킄의 개선, 공항
및 항만 개선, 철도 개발에 배정됩니다(National
Infrastructure Agency, 2013).-
- 지난 5년간 건물 건설은 평균 11.1% 성장했으
며, 가장 역동적인 분야는 주택 건설이었습니다.
주택 건설은 2014년까지 100만 가구 건설, 가구
소득 증대, 대출 이자 감소를 목표로 하는 정부 정
책 분야입니다.
확인된 기회:
건설자재
매출 증대의 결정 요인은 콜롬비아 내 시멘트 가
격 상승입니다(톤당 US $250), 또한, 벽돌식 건물
건축에서 조립식 요소를 사용하는 방식으로 전환
되면서, 석고 및 콘크리트 패널에 대한 수요가 크
게 증가하고 있습니다.-
- 도자기 욕실용품, 주방용품, 개수대 및 단열
재 등 건설용 비가열식 점토 및 도기 제품의
생산.
톨리마
쿤디나마르카
바예델카우카
아틀란티코
보야카
유망 주 (州)
72
PROCOLOMBIA.CO
73. 73
--
확인된 기회:
- 강철 및 평강 제품, 구조 금속재
- 산업용 기계: 특히 농업, 광업, 건설 및 에너지 운송용 기계
- 전자 기기, 통신 및 에너지 케이블 등의 전자 부품--
- 금속가공업 생산량은 국내 산업 생산량의 12%를
차지합니다-
- 콜롬비아에서 소비되는 강철의 약 59%는 국내에
서 생산됩니다. 장대 강철 생산량은 총 강철 생산량
의 74.8%를 차지하며, 연간 130만 톤에 이릅니다.
평강 생산량은 나머지 25.2%(43만5000톤)를 차지
합니다.
투자 근거-
- 금속가공업 산업 사슬은 원자재를 수입하는 주
요 분야 중에서 2위를 점하고 있습니다. 2013년
콜롬비아의 원자재 수입량의 약 15%가 금속가
공업 수입이었습니다. -
- 콜롬비아 산업에는 9752개의 사업체가 존재
하며, 이 중 1702개(17.4%)가 금속가공업 사슬
에 속합니다.
볼리바르
칼다스
리사랄다
보야카
마그달레나
아틀란티코
유망 주 (州)
금속가공업 73
톨리마
InvestinCOLOMBIA
74. 74
투자 근거
패션 시스템--
확인된 기회:
- 성장하고 있는 의상 산업 공급을 위해 직물 생산 단위 건설
- 콜롬비아의 전략적 위치와 13건의 자유 무역 협정을 이용할 수 있도록남미 및 카리브해 지역에 대한
물류 유통 센터 건설. -
- 패션 분야는 콜롬비아의 의류 산업을 통합하여
세계 정상급 분야로 발전시키고자 하는 생산적
전환 프로그램이 주도하는 국가 최우선 분야입니
다 -
- 최근 10년간 콜롬비아 의류 산업 시장은 연평균
4.2%의 성장율을 보였으며, 2014년 시장 가치는
US $86억9000만입니다. 콜롬비아의 패션 분야는
내부적인 통합을 통해 아르헨티나와 브라질 다음
으로 큰 규모의 산업 분야가 되었습니다
(Euromonitor International, 2014). -
- 직물 수요 증가와 함께 성장하고 있는 이 분야
의 수입량은 최근 10년간 미국, 멕시코, 에콰도르
와 같은 주요 수출 대상국을 중심으로 현지 시장
의 수요를 공급하고 수출 가능한 완제품을 생산
하면서 연평균 30% 이상 성장하고 있습니다
(DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia [콜롬비아관세청],
2013).
-
- 역동적인 국내 시장: 2004~2014년 사이 의류
소비량 4.2% 증가, 가구 구매량 US $824억8700
만 이상(Euromonitor International, 2014).-
- 연구 개발과 관련하여 R+D 투자액의 175%에
해당하는 소득세 감면, R+D 센터용 장비 및 자
재의 VAT 감면과 같은 장려책이 제공됩니다.또
한, 과학, 기술 또는 혁신 프로젝트를 통해 회사
가 창출하는 수익에도 동일한 장려책이 적용됩
니다.
안티오키아
쿤디나마르카-보고타
리사랄다
유망 주(州)
생산적 전환 프로그램
74
PROCOLOMBIA.CO
75. 75
확인된 기회:
수산업--
- 콜롬비아는 콜롬비아의 자산 발전을 저해할 수
있는 허리케인 및 기타 자연 재해 발생율이 낮은
지역인 적도상에 위치합니다.
(IGAC, insituto Geografico Agustin Codazzi [오거스
틴코다치지질연구소]).
- 연간 2612 mm에 달하는 남미 1위, 세계 10위
의 강우량은 양어에 사용되는 저류지와 호수에
안정적으로 민물을 공급합니다(FAO).-
- 틸라피아, 날새기, 송어, 그루퍼, 보카치노, 팔마로
등의 어류 양식장을 개발하는 데 필요한 물리적 요
건에 적합한 내륙 지역도 존재합니다. -
- 카리브해 및 태평양 해안 지역의 폐쇄 양식장과
인프라(기존에 수익성이 있던 장소에 한함)를 새
우 양식에 사용하기 위한 생산적 파트너십.-
- 양어장 수익 개선을 위해 생산량 증대와 투자
현실화를 원하는 현지 양어장주와의 전략적 파
트너십.
볼리바르
수크레
톨리마
윌라
나리뇨
보야카
아틀란티코
과히라
-
- 양식 및 생산의 우수 사례 지정을 통해 산업 분
야의 발전을 위한 과학적 및 기술적 지식을 창출
하여 국제적으로 인정받는 CENIACUA(Centro de
Investigación de la Acuicultura en Colombia [콜
롬비아양식연구센터])와 같은 연구 센터가 존재합
니다. 또한, 이 센터는 국내 및 국제적으로 인정받
는 유전자 개선 프로그램도 진행 중입니다. -
- 주요 국제 소비 중심지와의 자유 무역 협정이
발효, 체결 또는 협상 중입니다.-
- 세계적 추세에 따르면, 2015년경 양식은 전통적
인 방식의 어획을 넘어서, 인류의 어류 소비의 주
원천이 될 것으로 예상됩니다(Agricultural
Outlook, 2013-2022, FAO-OECD).
투자 근거
카우카
바예 델 카우카
초코
코르도바
마그달레나
생산적
전환
프로그램
유망 주(州)-
- 신선 상품 및 가공 상품에 대한 국내 수요를
충족하고 수출 흑자를 창출하기 위한 그린필드
형 투자 또는 합작 투자, 또는 가공 플랜트 설
립.
75
InvestinCOLOMBIA
76. 76
-
- 콜롬비아는 국내 시장 생산량에 직접적으로 의
존하는 바이오 연료 혼합 의무 정책을 보유하고
있습니다.그 결과, 바이오 연료 가용량이 증가할
때 국가 정부는 혼합 수준을 증가시킬 권한을 가
지고, 이로 인해 국내 소비량은 증가하게 됩니다.-
- 정부가 광업에너지부를 통해 시행하는 가격 책
정 정책은 월별로 에탄올 및 바이오 디젤 생산자
에게 지급해야 할 가격을 책정합니다.-
- 콜롬비아에서 생산되는 사탕수수 에탄올 및
팜유 바이오 디젤은 미국 및 유럽연합 시장이
요구하는 표준을 뛰어넘는 것으로 입증되었습
니다(EMPA-Life cycle Analysis of Biofuels).-
- 바이오 정제소, 바이오 매스 변환 플랜트, 팜유
를 바이오 디젤로 변환하는 에스터 교환 플랜트
건설. 콜롬비아의 연간 생산량은 100만 톤에 달
합니다(MinAgricultura 농업및농촌발전부).-
- 현재 38만6953톤의 1일 생산량(국내 최고 수준)
을 개선하기 위한 바이오 디젤 생산자와의 전략적
파트너십(Fedebiocombustibles, Federación
Nacional de Biocombustibles de Colombia [콜롬
비아국가바이오연료연맹], 2013).-
- 생산 단계를 개시하기 위해 전략적 파트너를
필요로 하는 여러 프로젝트가 개발 중에 있습니
다. 생산 단계를 개시하기 위해 자본 투자자를
필요로 하는 신규 프로젝트들도 있습니다.-
- 이 분야에 대한 경험이 있는 현지 파트너에 의
한 2세대 바이오 연료 개발을 위한 연구 프로젝
트에 대한 그린필드형 투자. 생산 및 소비와 관련
된 이점을 가지고 있는 2세대 바이오 연료는 미
래의 산업이 될 것입니다.
바이오 연료
메타
볼리바르
바예 델 카우카
세자르
산탄데르
카사나레
마그달레나
-
- 현지 수요가 충족되면 잉여 생산량은 국제 시
장에 판매될 수 있게 하여 기존의 자유 무역 협
정을 통해 시장에 대한 접근성을 보장합니다.-
- 콜롬비아에서 생산되는 에탄올의 온실 가스
배출량은 74% 낮고 바이오 디젤의 온실 가스
배출량은 83% 낮습니다.-
- R+D+i 센터 네트워크에 대한 접근이 용이하
여 산업 분야에 대한 지원이 활발합니다(팜유
연구 기술 혁신 센터 (CENIPALMA, Centro de
Investigación e Innovación Tecnológica en
Palma de Aceite and CENICAÑA, Centro de
Investigación de Caña de Azúcar de Colombia
[콜롬비아사탕수수연구소]).
투자 근거
확인된 기회:
유망 주(州)
76
PROCOLOMBIA.CO
77. 77
투자 근거
-
- 코코아, 초콜렛 및 과자류 분야에 대한 투자
근거:-
- 콜롬비아의 코코아는 독특한 맛과 뛰어난 향으
로 국제 시장에서 유명하며, 전세계 빈의 5%만
이 소유하고 있는 이러한 특징들로 국제코코아기
구(ICCO)의 상을 수상했습니다.-
- 콜롬비아의 토양, 지형, 기후적 조건은 코코아
생산에 적합합니다(MinAgricultura, 농업농촌발
전부).--
- 콜롬비아는 신품종인 만생종 경작 투자에 대해
소득세 면제 혜택을 제공합니다. 이 혜택은 2014
년 12월 31일 이전에 완공된 농장에만 적용되며,
생산 개시일에서 10년간 연장됩니다.-
- 콜롬비아는 CORPOICA(농축산업 분야에 지식
과 해결책을 제공하는 합작 투자, 7개의 연구소,
8개의 시험소, 270명의 연구자로 구성됨)를 필두
로 하여 생산적 사슬의 연구 및 혁신 의제를 제시
하는 농업 및 축산업 기술 혁신 정책을 보유하고
있습니다(2010-2014, 국가발전계획). -
- 코코아를 코코아 버터, 카카오 리쿼로 생산할
수 있는 플랜트 건설을 위한 현지 파트너와의 전
략적 파트너십.콜롬비아는 연간 약 10만 톤의 코
코아를 생산할 수 있습니다(MinAgricultura, 농업
농촌발전부).-
- 연간 평균 생산량을 400kg/ha 1200 kg/ha로
증대시키고 현대식 농장의 연간 생산량을 1800
kg/ha로 증대시키는 것을 목표로 하는 사업에
대한 투자.-
- 원자재 공급과 관련된 중장기적 프로젝트의
합동 개발 시 토지를 소유하고 있는 소규모 생
산자를 연결하는 현지 코코아 생산자와의 생산
적 파트너십.
코코아, 초콜렛 및 과자류
윌라
톨리마
메타
볼리바르
안티오키야
나리뇨
노르트데산탄데르
산탄데르
카사나레
아라우카
--
- 2004년 법 939 제1조: 어떠한 경우에도, 회사는 CREE(2013~2015
년 99%, 2016년 8%)에 처한다. - 2004년 법 939 제2조.
확인된 기회:
생산적 전환 프로그램
유망 주(州)
77
- 코코아, 초콜릿 및 과자류 분야는 민관 합작사업
및 사업계획을 통해 산업 분야의 경쟁력 개선을
모색하는 상업산업관광부의 생산적 전환 프로그
램의 한 영역입니다.
InvestinCOLOMBIA
78. 78
- 콜롬비아는 남미 4위의 육우 생산국이며, 1인당
육우 소비량은 최근 6년간 2% CAGR로 증가하고
있어, 국제 육우 제품 시장에서 차지하는 비율이
큽니다. 콜롬비아는 육우 분야에 대한 외국인 직접
투자에 매력적인 국가가 되고 있습니다. -
- 2009년 이후, 세계동물보건기구와 OIE는 구제역
비발생국 지도(백신 실시)에 콜롬비아를 추가시켰
습니다.-
- 콜롬비아 소의 99%는 100% 방목 사육됩니다. 지
난 30년간 소 및 돼지 유전학에서 이룩된 중대 발
전은 육질에 중요한 요소가 되고 있습니다.-
- 냉동 창고부터 유통 사슬 및 최종 대상국에 이
르는 냉장 사슬의 개선에 관한 현지 파트너와의
합작 투자 또는 그린필드형 투자. -
- 비료, 가죽 등 육우 산업에서 파생되는 상품의
제조를 위한 현지 파트너와의 합작 투자 또는 그
린필드형 투자.
육우-
- 콜롬비아는 육우 분야 프로젝트에 대한 투자를
촉진하기 위해 면세 구역(다중 사용자 및 개인)
지정과 바예호 플랜을 통해 장려책을 제공합니
다.-
- 국제 무역 및 기존의 무역 협정을 최대환 활용
하는 것을 목표로 하는 콜롬비아 기업들은 베네
수엘라, 페루, 러시아, 이집트, 퀴라소와 같은 국
가에 대한 접근을 인가받았습니다. -
- 중국, 한국과 같은 시장에 육우를 수출할 수 있
도록 위생 절차를 마련하고 있습니다.-
- 국제 시장에 대한 접근성을 획득하고 높은 품
질 기준을 충족하기 위해 생산 중심지 인근에
냉동 창고 설치.-
- 가공 식품: 가공 육우 산업에 관한 현지 파트
너와의 합작 투자 또는 그린필드형 투자.
산탄데르
메타
코르도바
안티오키아
칼다스
수크레
아틀란티코
투자 근거
확인된 기회:
유망 주(州)
78
PROCOLOMBIA.CO
79. 79
원예-
투자 긴거
- 60만 헥타르의 과일 경작지와 850만 톤의 과
일 생산량을 가진 콜롬비아는 남미 3위의 과
수 경작 지대이며 생산량은 남미 4위입니다
(FAO). -
- 콜롬비아는 토양 가용성과 기후 변동성이 전세
계에서 가장 높아 청과류 경작에 적합합니다. 적
도상에 위치하는 열대 기후 국가로서의 성격을
가지고 있어, 전국에서 높은 일조량을 활용하고
연중 내내 수확이 가능합니다.-
- 콜롬비아는 토착종과 타 대륙에서 적도를 통해
이 지역으로 유입된 종을 포함하여 95종 이상의
과수가 성장하는 다양한 생태계를 보유하고 있
습니다. -
- 국내 시장에서 생산품을 상업화하고 수출 시장
을 모색하기 위해 펄프, 잼, 소스 및 기타 청과류
제품 등의 가공 식품공장 건설.-
- 청과류 제품을 무역 협정 대상국과 타 국가에
판매하기 위해 개별급속냉동(IQF) 식품 라인을
갖춘 공장 건설.-
- 파파야, 피타야, 망고 등의 과일을 위생적으로
취급하기 위한 수열처리 공장 설치.
확인된 기회:-
- 콜롬비아에는 저명한 연구소인국제열대경작
센터(CIAT)와콜롬비아농축산연구조합(CORPO
ICA)이 위치합니다. -
- 콜롬비아산 청과류는 다른 아열대성 국가, 북반
구 및 남반구 국가에 비해 특히 색, 맛, 향, 가용성
고형물, 브릭스 값 측면에서 관능 검사적 품질이
높습니다. -
- 5종의 과일과 2종의 채소가 민관 합작사업 및
사업 계획을 통해 경쟁력 향상을 촉구하는 상업
산업관광부(MinCIT)의 생산적 전환 프로그램
(PTP, Programa de Transformación Productiva)
에 속합니다. -
- 정확한 과실 수집, 준비, 검사를 위한 산업 및
과실 수집 센터 설치. -
- 카리브해 및 태평양 해안에 위치한 항만을
이용할 경우 국제 시장에 용이하게 접근할 수
있으며 13건의 자유 무역 협정을 활용할 수 있
습니다(MinCIT, 2014).
- 콜롬비아에서 재배되는 유망한 과실종과 함
께 700만 헥타르의 경작지를 활용할 수 있는
현지 원예 농장주 및 생산자와의 전략적 파
트너십(Asohofrucol,Asociación Hortifruticola de
Colombia[콜롬비아원예청과협회]).
볼리바르
안티오키야
칼다스
산탄데르
노르테데산탄데르
카사나레
보야카
바예 델 카우카
윌라
아틀란티코
쿤디나마르카
퀸디오
톨리마
메타
생산적 전환 프로그램
유망 주(州)
79
InvestinCOLOMBIA
80. 80 낙농업-
- 콜롬비아는 브라질, 멕시코, 아르헨티나 다음
인 남미 4위의 우유 생산국으로서, 연간 6조
3980억 리터를 생산합니다(Fedegán, 2012). -
- 콜롬비아에서 생산되는 우유의 품질은 뉴질랜
드, 독일, 스위스, 캐나다, 미국과 같은 세계적인
생산국에서 생산되는 우유보다 단백질 및 지방
함량이 높습니다(Fedegán, 2012).--
- 콜롬비아 낙농협동조합과의 그린필드형 투자
또는 합작 투자를 통해 우유 냉각, 저온 살균 및
우유 분말 생산 공장 건설을 진행하고 있으며,
현지 생산자들은 원자재를 절약하고 대규모 낙
농업으로 전환하고 있습니다.-
- 분말유, 치즈, 요거트 등의 유제품 생산을 위해
현지 파트너와 파트너십 체결. 콜롬비아의 낙농
업 관련 주는 남미에 위치하는 유제품 산업에
연간 310만 톤의 우유를 공급할 수 있는 능력을
보유하고 있습니다(국가낙농업의회 - 국가 및
주 원유수집, 2013).
산티오키아
세자르
카케타
나리뇨
보야카
쿤디나마르카
- 요거트, 향 첨가유 및 기타 유제품 생산의 경
우, 콜롬비아는 다양한 동결 가공 과일(IQF)을
사용합니다. 파인애플, 망고, 파파야, 딸기, 멜
론, 구스베리, 바나나 등의 과일은 콜롬비아가
생산하는 가공 과일 중에서도 뛰어난 품질을
자랑합니다.-
- 콜롬비아는 국내 유제품의 혁신을 위해
(1) 유제품을 위한 특수 정책이 포함된 면세 구
역 정책, (2) 사업 공식화를 위한 장려책, (3) 일
자리 창출 장려책을 비롯한 다양한 장려책을
제공합니다.-
- 유기농 및 환경 친화적 제품을 취급하는 기업
들은 콜롬비아 시장은 물론 세계 시장에서도 그
중요성이 커지고 있기 때문에, 이러한 인증 기업
의 발전에 대해 그린필드형 투자가 이루어지고
있습니다.-
- 현지 생산자와의 생산적인 파트너십으로 품질
을 개선하고 국제 시장에 대한 접근성을 보장합
니다.
생산적 전환 프로그램
투자 근거
확인된 기회:
유망 주(州)
80
PROCOLOMBIA.CO
82. 82
PROCOLOMBIA는 국제 관광 명소로서의 콜롬비아
홍보, 직접 외국인 투자 유치, 특수 전문가 양성을
담당하는 조직입니다.
국내 및 국제 사무 네트워크를 통해 국내 기업가에
게 종합적인 지원을 제공합니다. 또한 국제화 전략
의 설계 및 시행의 장려, 사업 기회의 창출 및 추적
을 목표로 하는 서비스를 제공합니다.
PROCOLOMBIA는 시장 기회의 파악, 침투 전략의
설계, 기업의 국제화, 활동 계획 설계 지원, 판촉, 투
자 및 국제 관광 활동 시 기업가간 접촉을 통해 국
제 사업을 양성합니다. 콜롬비아의 상품과 서비스
획득, 민간, 공공, 국내 및 국제 기관과의 연맹 형성
에 관심있는 외국 기업가들에게 전문화된 서비스
를 제공함으로써, 서비스 포트폴리오 개발 및 개선
을 위해 조직이 추진하는 다양한 기업 이니셔티브
를 지원할 수 있는 자원 가용성의 폭을 넓히고 있
습니다.
PROCOLOMBIA의 판촉 사무 네트워크는 콜롬비아
수출업자, 국제 바이어, 외국 투자자에게 폭넓은 서
비스를 제공합니다.
PROCOLOMBIA
서비스
82
PROCOLOMBIA.CO
83. 83
InvestinCOLOMBIA
전문
웹 사이트
국제 세미나
및 행사
정보 동반 관계
사업에 관한 법률 가이드,
자유무역지역부, 법률 서비
스부, 뉴스 및 발표, 소식지
프로모션 행사
APRI’S
투자 의제
조정 및 개발
SIFAI
투자 시스템
장려 및 촉진
안정화된 투자자
에대한 지원 및 후
속 조치
미디어
맞춤 정보 준비
투자 83
InvestinCOLOMBIA
84. 84 콜롬비아 내 PROCOLOMBIA 위치
Cartagena de Indias.
바예 • 칼리
Carreraª Oeste N.º 6-08,
oficina 403
Tels: 57 (2) 892 0291 / 94 / 96 /97
cali@procolombia.co
쿤디나마르카 • 보고타
Calle 28 N.º 13A-15, pisos 35 y36
Tel: 57 (1) 560 01 00
bogota@procolombia.co
안티오키아 •메데진
Calle 4 Sur N.ª 43A-30,
Suite 401,Formacol Building
Tel: 57(4) 352 5656
medellin@procolombia.co
•페레이라
Cra.13 13-40, Suites 402 y 403-
Uniplex Mall, Avenda
Circunvalar
Tel: 57 (6) 335 5005
pereira@procolombia.com
•마니잘레스
manizales@procolombia.co
manizales@procolombia.co
아틀란티코 • 바랑키야
Calle 77B N.º 59-61,
Centro 2, Suite 306
Tel.: 57 (5) 360 4000
barranquilla@@procolombia.co
볼리바르 • 카르타헤나
Cartagena Convention Center
Tel: 57 (5) 654 4320
cartagena@procolombia.co
산 안드레스
sanandres@procolombia.co
노르트 데 산탄데르 • 쿠쿠타
Calle 10 N.º 4-26.piso 4,Torre A, Edificio
Cúcuta Chamber of Commerce
Tel: 57 (7) 571 7979 / 5835998 /
5724088
cucuta@procolombia.co
산탄데르 • 부카라망가
Calle 31 A N.º 26-15, Suite 706,
La Florida -Cañavera Mall
Tel: 57 (7) 638 2278
bucaramanga@procolombia.co
커피경작지역
84
PROCOLOMBIA.CO
지역 PROCOLOMBIA 사무실
PROCOLOMBIA 정보센터
86. 몬트리올
토론토
밴쿠버
캐나다
영국
프랑스
스페인
미국
샌프란시스코, 마이애미, 로스 애젤레스, 워싱턴 D.C,
뉴욕 휴스턴, 아틀란타, 댈러스, 시카고
멕시코
멕시코시티, 과달라하라
북부 삼각 지대 (과테말라, 온두라스, 엘살바도르)
에콰도르
페루
칠레
카리브해
푸에르토리코, 도미니카 공화국,
트리니다드토바고
베네수엘라
아르헨티나
브라질
포르투갈
코스타리카(파나마)
콜롬비아
