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摘要:
全球化生產的趨勢下,越來越多產品從上游原物料投入至最後送到消費者手上,已在國際貿易過程中跨越國境無數次,相同數量或價值勞動、資本與中間投入基礎下,產品毛價值(gross value)不斷被重複計算,目前使用觀察的貿易數據有高估之虞,容易造成看得到卻不見得吃到(what you see is not what you get)的現象。
1. 傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
看到卻不見得吃到-全球分工體系下弔詭的出口現象
金屬中心 MII 劉一郎
出版日期:2013.07.15
全球化生產的趨勢下,越來多產品從上游原物料投入至最後送到消費者手 上,已在國際貿易過程中跨越國境無數次,相同數量或價值勞動、資本與中間投 入基礎下,產品毛價值(gross value)不斷被重複計算,目前使用觀察的貿易數據 有高估之虞,容易造成看得到卻不見吃(what you see is not get)的 現象。如果是相對封閉或規模大的經濟體,緊盯出口數據即可預測經濟成長或所 得變化,但於開放與規模小的經濟體,製造商生產外銷品使用進口中間財的多 寡將影響該產品的附加價值、公司獲利薪資甚至就業。隨著技術進步、貿易政 策開放、全球供應鏈創新與外人投資加速,全球分工的生產體系已趨細緻緊密, 如欲理解貿易對一國經濟、所得與就業的貢獻,除觀察出口數據變化之外,仍須 進一步釐清出口的附加價值(TIVA),以及創造附加價值的部門。
近年來OECD與 WTO兩大國際組織針對此議題開啟合作研究計畫,該計畫 整合58個經濟體的投入產出表形成所謂全球(global input-output tables),並於今年1月及5月發佈最新研究成果(OECD-WTO Database on Trade in Value-Added),探討主要貿易國家(經濟體)與重要產業部門的出口附加價值內涵, 同時提出因應全球化議題的政策建。以下分享該研究的重點成果,作為國內產 官學界從事產業政策規劃的參考。
一、 全球價值鏈分工體系快速增長蔓延
一般而言經濟規模小、相對開放的國家及外人高度投資區域的出口產品中, 海外資源的供應與支援相對較高,可以預期盧森堡(LUX)、新加坡(SGP)等國家海 外附加價值占出口毛額比重較高,如【圖 1】所示。
整體而言,過去二十年來大部分國家出口內嵌海外生產要素的比重均明顯增 加,顯示全球價值鏈體系(GVC)增長迅速。以歐洲為例,捷克(CZE)、匈牙利(HUN)、 斯洛伐克(SVK)等經濟轉型國家逐漸融入以德為中心的電子與汽車產業價值鏈 中,儼然成為歐洲製造工廠這些新興國家2009年海外附加價值占出口毛額比重 約 40%,遠超過1995年所占比重。亞洲地區也複製了類似的價值鏈體系,中國大 陸(CHN)於 2001年加入WTO後迅速融入全球價值鏈體系,其中電子零件加工與 組裝的角色更是發揮得淋漓盡致,2009年海外附加價值占出口毛額比重由 1995年 12%快速提升至33%。其他韓國(KOR)、日本(JPN)等國2009年海外附加價值占出 口毛額比重均較 2005年大幅提高。
2. 傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
圖1 海外附加價值占出口毛額比重
資料來源: OECD-WTO Dat aba s e on Tr ade i n Val ue -Added/金屬中弖MI I - ITIS 計畫整理
二、 重新理解貿易夥伴的地位
隨著全球垂直分工體系不斷切割,中間財貨與服務貿易於全球價值鏈中不斷
傳遞,傳統貿易統計將不自覺放大鄰國以及主要貿易國家的重要性。以蘋果手機
為例,iphone 手機零件產地主要來自台灣、德國、韓國及美國,於中國大陸完成
組裝後銷售至全球各地,其中美國是主要消費市場。過去iphone 的價值鏈分工導
致中國大陸對美存在巨額手機出口順差,而台灣、德國、韓國提供關鍵零件國家
對美的貿易統計上卻無法反應美國最終消費的重要性。
依照上述案例推演,如果仔細追溯中國大陸對美出口的附加價值來源,屬於
運用國內人力、資本或技術等資源所創造附加價值金額將大幅縮小,另一部分則
屬國外重要零件供應國對中國大陸出口的貢獻。因此以附加價值計,2009 年中國
大陸對美貿易雖仍維持順差表現,但順差大幅縮小25%,減少超過400 億美元,
至於對韓國、日本、德國等國的貿易赤字則可望減少,如【圖2】所示。
3. 傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
圖2 中國大陸與主要貿易國家間貿易餘額的變化(2009)
資料來源: OECD-WTO Dat aba s e on Tr ade i n Val ue -Added/金屬中弖MI I - ITIS 計畫整理
智慧型手機的個案顯示,開放經濟體需要追溯出口的附加價值來源,才能正
確理解本身與重要貿易夥伴的關係,同時於高度分工的價值鏈體系中準確預估出
口(或海外需求)對國內經濟的貢獻。以中國大陸與周邊國家的雙邊貿易為例,
台灣、日本、韓國等國家位居中國大陸產業鏈上游,2009 年對中國大陸的出口毛
額占比均遠高於附加價值占比,顯然許多出口貨品及服務透過中國大陸加工後轉
至第三國,而非中國大陸本身的最終需求,如【圖3】所示。
圖3 周邊國家對中國大陸出口毛額與附加價值的占比
資料來源: OECD-WTO Dat aba s e on Tr ade i n Val ue -Added/金屬中弖MI I - ITIS 計畫整理
印尼、越南則位居中國大陸產業鏈下游,對中國大陸的出口毛額占比和附加
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產業評析
價值占比差異不大。另外,比對1995 年與2009 年周邊國家對中國大陸明顯增長
的出口份額數據,也同樣證實中國大陸不但已是世界工廠,也將逐漸成為舉足輕
重的市場。
三、 資源整合能力是加入國際價值鏈的門票
觀察大部分的經濟體,進口中間財經過製造加值後再出口的比重平均約占
1/3,但不同經濟體或產業有明顯差異。美、日等經濟大國比重相對較低,但仍有
15%及20%;韓國、捷克、匈牙利等國比重則高達50%以上,如【圖4】所示。
從產業觀察,運輸設備與資訊電子業是全球產業鏈高度分工的體現,以德國、美
國及日本為驅動核弖的三個價值圈,圈內捷克、匈牙利、墨西哥、韓國與中國大
陸等國家,運輸設備與資訊電子業供出口所使用的進口中間財比重大部分超過
2/3,較1995 年大幅提高,不管是潛在或既有競爭國家(廠商)需要有效整合全球
中間財貨才有機會加入價值鏈或是提高競爭力。
圖4 出口使用的進口中間財占總進口中間財的比重(2009)
資料來源: OECD-WTO Dat aba s e on Tr ade i n Val ue -Added/金屬中弖MI I - ITIS 計畫整理
四、 服務部門是出口競爭力的另一關鍵
已開發國家服務業占GDP 比重一般均在2/3 以上,可是服務業出口占總出口
毛額比重往往不及1/4,傳統貿易統計資訊明顯低估服務業對出口的貢獻。以附加
價值計,美國、英國、法國、德國與義大利國家服務業占出口比重均超過50%,
新興國家中國大陸出口將近1/3 貢獻也是由服務業提供。從全體觀察國家的產業面
分析,如【圖5】所示,2009 年全球許多製造行業出口附加價值的1/3 是由海內外
服務業提供,分別較2005 年提高5~10%,其中部分反應了設計、R&D 以及軟體
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產業評析
等知識密集服務的貢獻有所增加。另外,由於投入產出統計侷限於衡量上游服務
投入對經濟活動的產出貢獻,無法評估公司內部服務性質工作與知識服務的效
益,因此上述服務部門對國家或產業的出口貢獻仍屬低估。
圖5 服務業占出口附加價值比重(2009)
資料來源: OECD-WTO Dat aba s e on Tr ade i n Val ue -Added/金屬中弖MI I - ITIS 計畫整理
針對前面四項全球化議題的研究成果,OECD 提出以下的因應政策建議:
(一) 避免不必要貿易保護措施:雖然已開發國家名目關稅稅率相當低,
開發中國家也朝低關稅的方向努力,但在全球化分工的特性下,任何
看似微不足道的關稅或其他貿易保護措施成本,會透過無數次跨國貿
易而不斷累積放大,進而阻礙正常貿易進行,同時無法吸引外來資金
投資。再者,如果該國出口高度仰賴進口財貨與服務,構築貿易障礙
會提高出口製造商成本,等於向出口業者徵稅,對整體經濟不見有利。
因此OECD 建議各國應盡量掃除不必要的貿易障礙,甚至包括匯率干
預。
(二) 加入全球價值鏈應有積極的貿易政策:OECD 認為全球化分工潮流
下,商品生產不再需要於本國境內投入大量資源構築完整的產業鏈,
這為開發中國家及中小企業帶來一個拓展全球市場的嶄新機會,產業
政策應努力創造並思考如何成為一顆產業鏈裡頭有競爭力的小螺絲
釘。因此OECD 認為各國除消極降低關稅障礙外,也提供積極貿易政
策建議,包括建議各國努力改善關務及港務效率,提升境內企業競爭
力同時能吸引境外資金;透過國際合作和相互協定縮小各國驗證及安
全標準的差異,減輕中小企業的成本負擔;鼓勵各國持續創造一個有
效率、具現代化的基礎服務環境,包括運輸、物流、融資、通訊與專