More Related Content
More from 傳統產業加值轉型整合推動計畫 (20)
台灣金屬家具產業分析(下)(傳統產業加值轉型推動計畫)
- 1. -1-
台灣金屬家具產業分析(下)
金屬中心產業研究組 陳佳安
出版日期:2014.09.1
一、 台灣金屬家具產業形貌
台灣金屬家具起源於1980年自日本引入鋼製家具的造技術開始,高峰期在 1993年,後因勞工成本增加紛移往海外尤其到中國大陸設廠,然而近幾年 中國大陸本土品牌崛起,台商優勢已不復在廠回流,並積極以創新、差異化 產品以求突圍。
2013年家具行業總產值為355億元,金屬製家具及裝飾品為221億元,佔比 62.25%,是目前家具產業最主力品。然而,國產市佔率從 2009年到2013年從 40%衰退至23%。2013年產值較 2012年小幅衰退1.2%,但十年CAGR=0.49%, 顯示金屬家具產業呈現持平微幅成長。
國內廠商家數以家具公會告的金屬廠商名單約一千餘(含相關供應 商),大多以內銷為主,主要產品為辦公家具,內外銷比為8:2。廠商分布並無明顯 的聚落形成。以廠商家數來說,台中市佔25%為最大。以規模來說,最大為彰化 縣,2013年營收高達84億新台幣,平均人產值344萬元/人,也是目前研發金 費投入最高的縣市(2,690萬元)。
家具業的產鏈主要包括家具樣式設計、相關零配件生產組裝,乃至物 流配送等,大多採取專業分工模式。
二、 台灣近十年金屬家具表現
過去因經營環境的改變,使得家具業者紛出走到中國大陸進行設廠。由於台 灣接單大陸出口之外銷值並不計入,使台家具出口產值年衰退。即使加入海 外出口值,台灣家具業者所掌握的實質訂單也逐年減少,以往大規模的工廠型態 已不復在。
國內金屬家具因上游鋼鐵業如中、燁隆等公司提高品質及供應穩定的料源, 加上家具業者致力於產品設計、製程自動化的提升,使我國金屬家具在際市場 上,無論品質或價格皆具競爭力,於 1993年起首度超過木製家具成為我國家具外 銷最大宗產品。
內銷部分,2013年家具行業總內銷值為133億元,金屬製家具及裝飾品為52.1 億元,佔比39.1%,2009年金融海嘯後,轉往外銷為主因而內市場退居第二。 (木製家具自金融海嘯後穩定成長,2013年內銷值為66.4億元,佔總內銷額近五 成,為近五年的內銷主力。)
不過2013年金屬家具較2012年衰退5.9%,十年CAGR=-4.0%,金屬家具內 銷市場呈現微幅衰退,導致家具內整體市場下跌。近十年家具產業內銷表現如 下圖:
- 2. -2-
圖 2 近十年家具行業內銷表現
資料來源:台經院產銷存統計/金屬中心MII整理
外銷方面,2013年金屬家具及裝設品外銷額為172億元,佔家具外銷總額 74.68%。近十年也都維持家具外銷最大宗的地位,近年來,出口值呈現復甦象, 外銷額逐年提升,乃因為國內業者求原料取得穩定,轉投資東南亞家設廠加 工半成品,國內再行加製後復運出口外銷,成果顯著。近十年家具產 業外銷表現如下圖:
圖 2 近十年家具行業外銷表現
資料來源:台經院產銷存統計/金屬中心MII整理
三、 金屬家具外銷市場分析
全球家具市場仍以美國最大,許多家具業者均鎖定美國市場,展開銷售策略從最早期的桌椅,逐步占領廚房、臥與起居室。家具業者進攻美國庭的方式, 主要是運用美國當地的家具設計師,來迎合美國當地消費者的實質需求。通常台 灣家具業者基於成本考量,並不會派駐家具設計師,但為了迎合當地人的品味台灣家具業者會採用簽約的方式來聘請,基本上以一年設計數款家具為原則, 家具業者也同意以家具銷售額的幾成,作為家具設計師的佣金。
以出口國來說,金屬家具出口國主要為美,佔比63%,再來是日本(19%)及
- 3. -3-
德國(7%)。出口美國產品主要為其他金屬製家具(29%)、卑金屬製其他架座配件 及類似品(20%)、其他鋼鐵製餐桌廚房或家用物品及其零件(11%)、其他以 金屬為構架之其他座物(11%);出口日本則近五成為其他金屬製家具(47.19%),德 國亦是,為(37.38%) 。
圖 5 金屬家具主要出口國佔比
資料來源:台經院產銷存統計/金屬中心MII整理
圖 6 出口至美國產品佔比
資料來源:台經院產銷存統計/金屬中心MII整理
四、 金屬家具全台各縣市概況
按政府官方統計,台灣本土家具供應商共1,083家,分成三大類:木製具 製造業,有413家供應商,佔38.13%;金屬家具製造業,有526家供應商,佔 48.57%;其他非金屬家具製造業,有144家供應商,佔13.30%。
以金屬家具製造業廠商家數來說,主要集中在台市(134家,25%),但大多 屬中小型企業(<20人)、再來是彰化縣(89家,17%)、新北市(79家,15%)。以規 模來說,最大為彰化縣,2013年營收高達84億新台幣,平均人產值344萬元/
- 4. -4-
排名2 0 1 3 年全年營業收入 (千元) 營運中工廠家數 (家) 年底從業員工人數 (人) 研究發展經費 (千元) 研發比人均產值
1 彰化縣8,363,446 89 2,434 26,902 0.3% 3,436
2 台中市7,303,049 134 2,207 9,059 0.1% 3,309
3 新北市4,178,168 79 1,513 … … 2,762
4 高雄市3,212,097 39 969 5,235 0.2% 3,315
5 嘉義縣市2,853,896 41 1,135 … … 2,514
6 台南市2,408,791 47 996 … … 2,418
7 屏東縣1,965,018 13 551 3,518 0.2% 3,566
8 南投縣1,659,141 12 611 9,629 0.6% 2,715
9 桃園縣1,359,810 36 741 … … 1,835
10 新竹縣市890,217 14 267 … … 3,334
11 苗栗縣434,226 6 146 … … 2,974
12 宜蘭縣207,992 3 76 … … 2,737
13 雲林縣82,781 6 57 … … 1,452
14 台北市55,871 4 52 … … 1,074
人,也是目前投入研發金費最高的縣市(2,690 萬元)。
表一 台灣本土家具製造商概況
資料來源:經濟部統計處工廠校正暨營運調查(2014)/金屬中心MII 整理
五、 金屬家具面臨課題
台灣金屬家具產業所面臨的挑戰主要分成製造端及銷售端來論述:
1. 製造端:
台灣家具業者多屬中小型企業,業者經常面臨高人員流動率,缺乏中堅幹部,
以至於企業規模難以成長。此外,金屬等原物料價格提高,生產成本相對提高,
以至於毛利無法成長反而衰退。
對於家具產品最重要的樣式設計上,誘因缺乏跨領域異業結合的整合能力,導
致新潮家具新品推動窒礙難行。加上以產品導向分析消費者需求中,品牌地位並
非第一考量購買因素,而是價格、品質及設計樣式,廠商因應此種轉變,已逐漸
走向少量多樣化的生產方式。未來市場機會主要以兒童安全家具、居家辦公室
(Home Office)、為主。
2. 銷售端
向美國市場爭取訂單,是家具業能否突圍的新機會,也是目前家具業必爭之
地。然而,受到國外市場景氣的直接影響,工廠產能無法有效調配,旺季產能不
足,淡季產能閒置。
國內內銷市場以辦公家具業為內銷主力,政府採購無法提供有效市場支撐,家
具業在利潤偏低(<5%)壓力下很難生存,主要是因受政府採購規章等限制,無
法突破,極需招標機制上調整。
3. 其他
新興工業國以低價家具進入國際市場,減少國內廠商原有之優勢。國內家具業
以中小企業居多,難敵外資有計劃性的入侵,又面臨國內財團如特力屋、櫻花櫥
具生活館等企業化經營的蠶食。國內家具公協會及法人力量式微,難以有效統合
資源。檢測驗證機制無法有效發揮功能等。
- 5. -5-
六、 結論與建議
建議政府採購方式需將辦公家具從營建統包裡獨立出來。並由政府採購人員與 產業專家共同進行價格議商與制定規範,以免追逐低碰壞市場情廠名 聲。且投標產品需經由法人檢測單位認證與公協會廠商雙重把關,才可參投標。
由法人成立示範創新研發小組,定期招開跨產業動腦會議家具廠商試作推。協助產業落實創新研發,加速轉型推出跨領域整合性辦公家具。
學校方面則可透過設立專業職技術學門科,培育人才。未來可舉辦家具結 構分析師認證考核,由檢測單位與公協會聘請作為產業認證守門員。
國際運籌方面,主要家具生產出口國為德、義大利和丹麥,這些同樣的 也面臨土地、勞動工資等製造成本提高以致毛利下降等困擾,但廠商因應做法是 堅持生產線條簡單的現代家具,而具複雜品味、多工序的產,則委由鄰近東歐 國家代工,可作為我國業者採取國際分工之參考。
另外,建議國內業者可多參與國際大型家具展覽,除了可引進最新設計潮流更可提高國內品牌知名度。家具公會於每年四月、十月份皆赴美考察在北卡羅萊 納州high point小鎮舉辦的年度家具大展,是美國家具中盤商每年必參加的展,如在美國設有行銷中心的家具公司-台昇家具與朝陽,為爭取美國當地中 盤商的訂單,通常不會錯過這場盛;至於一般家具則透參展機瞭 解家具業流行趨勢,知己彼掌握市場銷主力以利打進美國家具市場。