檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」，http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要 美國家具產業範疇可依個人用途、居家用途以及公共用途分為三大類。其中，公共用途是指在醫院、電影院、餐廳、學校、等其他公共設施。 此外，家具產業的產品與服務可分為四大類，分別是布面家具與櫥櫃家具、公共建設與機構家具、金屬製家具、其他家具。其中，布面家具與櫥櫃家具佔美國家具業總營收比重69.2%最大，也是市場最競爭的品項。(註:布面家具包含長沙發、斜躺椅、軟墊椅子；櫥櫃家具包含床架、書櫃、書桌、餐桌。)

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傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析
產業評析
美國家具產業之現況與未來
金屬中心產業研究組 陳佳安
出版日期：2014.04.15
一、 美國家具產業範疇與分類
美國家具產業範疇可依個人用途、居家用途以及公共用途分為三大類。其中，
公共用途是指在醫院、電影院、餐廳、學校、等其他公共設施。
此外，家具產業的產品與服務可分為四大類，分別是布面家具與櫥櫃家具、公
共建設與機構家具、金屬製家具、其他家具。其中，布面家具與櫥櫃家具佔美國
家具業總營收比重69.2%最大，也是市場最競爭的品項。(註:布面家具包含長沙發、
斜躺椅、軟墊椅子；櫥櫃家具包含床架、書櫃、書桌、餐桌。)
金屬製家具有鍛鐵家具、戶外金屬家具、床架、凳子、電視櫃、桌子和衣櫥。
預計在2014 年，金屬製家具將占美國家具產業營收的5.8%。2009-2014 年此品項
的營收明顯下滑，主要是近五年鋼鐵的價格驟升導致廠商將較高的投入成本轉嫁
於消費者，以致於此品項需求下降。
圖一 2014 年美國家具產業產品比重
資料來源: IBISWorld industry report (2014) ，金屬中心MII 編修(2014)

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二、 美國家具產業概況
全球化的競爭下，美國家具產業同一般傳統產業一樣面臨到工廠資金外流，產
品價格競爭力喪失，國產市佔率逐年減少等衝擊。IBISWorld 產調公司(2014)預估
美國家具產業2014 年營收將達255 億美元，獲利高達331 百萬美元，年成長率
2.4%。然而對於未來五年2014-2019 年成長率則調降為-1.5%為236 億美元。產業
附加價值率從2013 年22%下降至2019 年21%。
圖二 美國家具產業產值與附加價值率變化
資料來源: IBISWorld industry report (2014) ，金屬中心MII 編修(2014)
進出口國來說，因美國經濟開始復甦，消費者消費意願提高，2013 年進口總
額以年增率6.2%成長至215 億美元，其中，中國大陸是最大進口國，佔比64.0%，
越南10.2%次之。加上美國家具製造商工廠外移至相對成本低廉的海外國家，製造
成品後再進口回美國，皆使進口額逐年提高，預計未來進口額年增率將達7.1%。
出口表現來說，加拿大跟墨西哥因為跟美國有簽屬FTA，享受最惠國稅率等貿
易條件上的優勢，因此出口佔比分別為56.8%(最大)與7.9%。出口成長也受到中國
大陸以及英國的影響，因經濟條件開始好轉，當地消費者願意採買高品質美製家
具，因此預估未來年增率將達7.4%，來到2019 年41 億美元。
據統計，2009 年進口家具只有43.4%的市佔率，2019 年則預估將達到60.8%，
主要是進口家具低廉的勞力成本及生產開銷，導致所生產的產品有較高的價格競
爭優勢。因此在營運方面，美國本土家具製造業者透過工廠外移或是併購來節省
成本。IBISWorld 產調公司(2014)預估美國本土家具製造業者在未來10 年期間，將
從目前4,906 家縮減為4,324 家，員工數將減少2.4%為119,921 人。在產品區隔化

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部分，本土廠商不是改打更低價策略，就是改走高品質、高價位，並主打高尖端
用戶以作為因應。
圖三 2013 年美國進出口國分布
資料來源: IBISWorld industry report (2014) ，金屬中心MII 編修(2014)
三、 美國家具業特色與主要市場
美國家具業最大的市場是家具零售商，佔比 42.4%，且2009-2014 年比重不斷
提高。零售商可以逕向家具製造業者採購，避免因批發商競爭而產生價格波動，
可有效控制成本。製造商也可以直接聯繫零售商，而不需要透過批發商中間抽成。
家具批發商是第二大市場，佔比30.9%，批發商透過向製造商大量採購，並轉
售給百貨公司、大型商場或是其他零售業者，有些批發商甚至跨國交易，買賣家
具於國際市場，對於與日俱增的國際貿易，此類批發商將扮演重要的腳色。
家具承包商主要的客戶來源是大型機構、工廠或是企業等，在設計、形象包裝、
功能等皆可依顧客的需求提供客製化服務。過去五年此類別的佔比有下降的趨
勢，主因在於客戶為了降低成本，逐漸轉向零售商或是直接與製造業者購買。
2014 年家具業出口比重佔11.3%，因海外進口家具比重逐年攀升，預計未來美
國本土家具的出口比重也會相應成長。
終端使用者直接向製造業者採購的比例佔 2.3%，主要都是大企業或是私人用
戶，因為大量採購而可壓低價格，雖說近年經濟不景氣，此市場有縮小的趨勢，
但長期而言，終端消費者會逐漸轉移至向上游製造商直接採購，降低採購價格。

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圖四 美國家具主要市場分布
資料來源: IBISWorld industry report (2014) ，金屬中心MII 編修(2014)
四、 影響美國家具產業五大因素
IBISWorld 產調公司(2014)預估美國家具產業2014 年營收將達255 億美元，獲
利高達331 百萬美元，年成長率2.4%。然而對於未來五年2014-2019 年成長率則
調降為-1.5%，主要評估的五項因素分析如下:
1. 海外進口家具比重逐年提高:
來自其他國家相對低廉的勞力與生產費用，使得產品價格競爭力高於美國當地
所生產的產品，尤其是來自中國大陸進口的家具(佔總進口額64%)，雖然品質較
差，但價錢便宜，款式多樣化，市占率逐年提高。預計2014 年海外進口家具比例
將繼續提高，對於美國當地家具業者是一大威脅。
目前美國家具業者透過整合、併購或是遷移海外以降低生產成本。IBISWorld
數據顯示，目前美國家具業者共有4906 家，並以每年1.1%逐年減少。
2. 個人可支配所得將提高
美國近幾年經濟蕭條，使得個人薪資及可支配所得降低，連帶影響顧客對家具
的消費需求，導致家具零售業者的採購意願下降，影響整個家具製造業。然而，
去年美國經濟開始緩慢復甦，因此預計未來個人可支配所得將會提高，有利於美
國家具產業。
3. 美元看漲

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當美元下跌時，廠商出口成本降低，進口成本提高，有利於美國家具業者。反
之，美元上漲時，廠商出口成本提高，產品價格較無競爭力。同時，海外進口家
具將會有較高的價格競爭力，因此不利於美國家具業者。預計2014 年美元將上漲，
因此不利於美國本土家具製造業者。
4. 原物料成本提高
原料採購是家具製造業最大的支出，原料成本估計佔產業營收的53.3%。使用
的材料包括木材、金屬、塑膠、皮革、布料和石油。過去五年，木材與金屬等原
物料價格提高，家具業者的生產成本都提高，業者將成本反應在產品價格上，消
費者的購買意願則會降低。預計2014 年原物料將持續上漲，因此不利於美國本土
家具製造業者。
5. 新屋建案率提高
由美國 2009 年新屋建案下降35.6%，同時家具產業營收下降27.9%可知，家具
業與建築業有相當的正向連帶關係，新屋建成率提高，有助於家具採購的消費需
求，並有利於家具產業。預計2014 年美國建案率將提高，對於美國家具產業來說
是一大契機。
五、 結論
綜合來說，美國家具產業具有以下幾點特色，美國家具產業營收成長慢於國內
經濟成長、廠商家數不斷減少，少數大型企業壟斷、較少新技術開發與產品轉變、
家具產品人均消費減少、商品與品牌區隔清楚且市佔率穩定，因此，基於上述五
點理由，美國家具產業生命週期處於下降萎縮階段。
未來預估美國景氣逐漸回暖，新屋建案提高，個人可支配所得增加，家具需求
也將成長，有利於美國家具整體產業表現，然而海外進口家具佔比逐年提高，侵
蝕美國當地家具市場，才是產業長期的趨勢，進而抑制美國家具製造業表現。有
鑑於此，IBISWorld 產調公司(2014)預估美國家具產業2019 年營收將從2014 年255
億美元衰退1.5%到236 億美元。
然而對於我國家具業者來說未必不是一項契機，美國進口家具比重逐年提升，
表示市場接受度高，當地消費者購買進口家具意願提高，台灣家具品質較於中國
大陸優良，價格又比美國當地業者便宜，勢必可以在兩端之間取得中庸，在美國
家具市場佔有一席之地。