Digitale televisie in Nederland, Master Thesis presentatie

2,128 views

Published on

Zie ook http://www.martijnstaal.nl/
Digitale TV in Nederland, Master Thesis presentatie (2005)

Published in: Business
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,128
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digitale televisie in Nederland, Master Thesis presentatie

  1. 1. Digitale TV Analyse van de Nederlandse aanbiedersmarkt tot en met 2008 Martijn Staal
  2. 2. “KPN mag Nozema “Omroepen strijden om overnemen‘” zenderplek op afstandbediening” “Versatel: maar 19.000 nieuwe klanten voor voetbal” Verhoudingen op Nederlandse tv-markt gaan zeker weten veranderen Maar hoe? “Ook triple play-problemen @Home en Wanadoo “ quot;Talpa leidt tot verdwijnen van NET 5, Veronica, RTL 5 en Yorin“ 2 Eindpresentatie “Overname Versatel door Tele2 op losse schroeven?” dinsdag 9 augustus 2005
  3. 3. Aanleiding voor onderzoek Stabiele TV Markt Beperkte concurrentie Veel nieuwe toetreders •Kabel dominant •Introductie Digitale •Introductie IP-tv •Hoge kwaliteit, lage prijs TV via de Ether (via telefonienetwerk) • Concurrentie satelliet • Meer concurrentie •Multiplay wordt een issue beperkt •Ontstaan van 3 D-TV •Exclusieve content • Markt is stabiel aanbieders •Verspreiding settop boxen (1996) (nu) (2e helft 2005) satelliet + + visie op kabel toekomstige ether IP-tv tv-business Zware concurrentiestrijd om de consument 3 Eindpresentatie dinsdag 9 augustus 2005
  4. 4. “Hoe gaat het bedrijfsmodel voor de aanbiedersmarkt voor televisie zich ontwikkelen?” € 2,8 mln. per populair programma (Idols) Huidige bedrijfsmodel Merchandise SMS Nederlandse tv-markt € 50 mln. € 88 mln. 2-4 mln. per populair overige programma (Idols) inkomsten Doorgeven € 1.050 mln. zenders abonnementen Commerciële Televisie Producent Consumenten omroepen distributeur € 235 mln. € 100 mln. programma non-spot rechten € 447 mln. spotvertising RTL, SBS, MTV € 100 mln. non-spot Internet Adverteerders Welke partij heeft € 66 mln. online het voor het zeggen? bestedingen 4 Dagbladen Eindpresentatie € 877 mln. dinsdag 9 augustus 2005 advertenties
  5. 5. Schetsen van toekomstige ontwikkelingen Huidige situatie Trends introductie digitale tv via de ether Scenario´s 5 Eindpresentatie dinsdag 9 augustus 2005
  6. 6. Onderzoeksmethode Stabiele TV Markt Beperkte concurrentie Veel nieuwe toetreders • Kabel dominant • Telco’s starten massaal • Introductie Digitale • Concurrentie satelliet met IP-TV TV via de Ether beperkt • Opkomst andere partijen • Ontstaan van 2 D-TV • Markt is stabiel (woningcorporaties) aanbieders • Multiplay wordt een issue (nu) (1996) (2e helft 2005) Analyse van ontwikkelingen Toekomst tv-business scenario’s 6 Eindpresentatie dinsdag 9 augustus 2005
  7. 7. Analyse bedrijfsmodel tv-aanbiedersmarkt € 2,8 mln. per populair SMS programma (Idols) Merchandise € 50 mln. € 88 mln. 2-4 mln. per populair overige programma (Idols) inkomsten € 1.050 mln. abonnementen Commerciële Televisie Producent Consumenten omroepen distributeur € 235 mln. € 100 mln. programma non-spot rechten € 447 mln. spotvertising RTL, SBS, MTV € 100 mln. non-spot Internet Adverteerders € 66 mln. online bestedingen Dagbladen 7 Eindpresentatie dinsdag 9 augustus 2005 € 877 mln. advertenties
  8. 8. 8 Eindpresentatie dinsdag 9 augustus 2005
  9. 9. telefonie televisie internet Bij Multiplay brengen consument consumenten hun basisdiensten bij één aanbieder onder televisie, internet & telefonie Onzeker of consument overstapt op één aanbieder!! 9 Eindpresentatie dinsdag 9 augustus 2005
  10. 10. Nieuwe mogelijkheden voor adverteerders Digi-tv UPC ontketent Reclamestrijd Digitalekabeltelevisie.nl, 11 april 2005, quot;UPC introduceert dit najaar digitale tv waardoor er veel meer zenders te ontvangen zijn. • Meer klanteninformatie beschikbaar UPC-abonnee gratis krijgt, worden Maar met behulp van de decoder die de vooral ook geheel nieuwe reclamevormen mogelijk, reclame waaraan in principe UPC• gaat verdienen ten van reclame omroepen en commerciële netten.quot; Nieuwe vormen koste van de Een voor Banners in programmagids • kijkers aansprekende vernieuwing is dat hij films kan opnemen van bijvoorbeeld SBS6 en bij het bekijken ervan automatisch de reclameblokken • Direct aanvragen artikelen kan overslaan.quot; quot;Maar voor die service moet de abonnee volgens het OpenTV-systeem iets extra's aan UPC betalen. UPC gaat dan dus verdienen aan de reclameblokken van SBS6, terwijl SBS6 juist minder reclame kan verkopen omdat adverteerders weten dat de blokken slechter worden bekeken.quot; Onzekerheid bij omroepen, tv-aanbieders én adverteerders groot! 10 Eindpresentatie dinsdag 9 augustus 2005
  11. 11. Traditionele Reclame Business: Via TV zenders (com.) of in programma´s • Huidige, aparte • Eén aanbieder voor aanbieders voor televisie, internet, televisie en internet en telefonie telefonie • Reclame zoals nu in • Extra abonnementen reclameblokken tussen voor extra diensten programma´s (video op aanvraag en uitgesteld tv-kijken) •Advertenties op traditionele manier Scenario A: Scenario B: “Afwachtend” “Beheerst” Consumenten hebben meerdere aanbieders Consumenten stappen massaal over naar voor TV, Internet, Voice Multiplay providers Scenario D: • Consument shopt bij • Internet, televisie en Scenario C: aparte aanbieders telefonie én extra “Dynamisch” voor internet, televisie diensten bij één “Comfortabel” en telefonie aanbieder • Adverteerders •Adverteerder adverteren via tv adverteert via multiplay aanbieders aanbieder • Exclusieve content •Hevige strijd om de belangrijk klant 11 Eindpresentatie Reclames worden door TV-aanbieder toegevoegd en 9 augustus 2005 dinsdag gekoppeld aan kijkgedrag en evt. interactie.
  12. 12. Scenario A: “Afwachtend” • Consument blijft bij zijn huidige keuzes voor televisie, internet en telefonieaanbieder • Adverteerders adverteren via omroepen en programma’s Abonnementinkomsten + € 0 € 50 mln. 2-4 mln. per populair basis-tv lopen flink programma (Idols) terug rijk Merchandise Producent + € 10 mln. 89 + 10 = 99 ng ela a € 10 mln. directe programmarechten n b edi Meer advertenties in + € 89 mln € 235 mln. - € 10 mln. ele m programma´s € 189 mln. programma non-spot rechten rd oo dere + € 0 mln. - 242 + 18 – 10 = -234 alv Commerciële Televisie an Adverteerders a ch ken 134 – 44,7 - 89 =0 omroepen - 134 -€ distributeur & s zoe € 313 mln. - € 242 mln. spot vertising € 2,8 mln. € 18 mln. cy + € 44,7 mln. € 808 mln. betaalkanalen RTL, SBS, MTV en rders per populair abonnementen Online programma + € 18 mln. ici ee - € 134 advertenties (Idols) + € 0 Consumenten Eff ert en dagbladen + 44,7 SMS 242 – 18 = +224 dv 12 Eindpresentatie dinsdag 9 augustus 2005 A
  13. 13. Scenario A: “Afwachtend” • Consument blijft bij zijn huidige keuzes voor televisie, internet en telefonieaanbieder • Adverteerders adverteren via omroepen en programma’s •Verdient investeringen moeilijk terug •Consumenten blijven bij kabel voor basis televisie +/- •Winst vaste telefonie sterk onder druk •Consument stapt moeilijk over - •Lage prijs voor groot aantal zenders •“Groei satelliethuishoudens 40% in 2004” + •Advertentie-inkomsten lopen sterk terug - •Afhankelijkheid van omroepen groot •Meer reclame in programma´s +/- 13 Eindpresentatie •Advertentiebereik van doelgroep neemt af dinsdag 9 augustus 2005 •Op zoek naar andere manieren van adverteren -
  14. 14. Scenario B: “Beheerst” • Consumenten brengen televisie, internet en telefonie bij één aanbieder onder, delay-Tv en VoD bij omroepen • Adverteerders adverteren tussen programma’s via omroepen € 50 mln. +€0 Infrastructuur Merchandise Producent =0 leverancier ijk +216 ngr € 216 mln. ela wholesale Extra inkomsten telefonie Advertenties via omroepen tb € 89 mln. en internet + € 216 ke advertenties € 759 mln. ak + € 89 tv abonnementen SMS, - € 291 sponsoring Commerciële et omroepen p Televisie distributeur Consumenten ple etc. 179-179+360=360 -291+89= -202 291-144=147 € 88 mln. - € -179 om overige € 358 mln. + € 360 mln. •C inkomsten +€0 RTL, SBS, MTV € 360 mln. extra ab. € 179 mln. extra advertenties Internet & + € 179 mln. print media Adverteerders - € 109 109-109+89-89=0 14 Eindpresentatie Veel nieuwe abonnementinkomsten dinsdag 9 augustus 2005
  15. 15. Scenario B: “Beheerst” • Consumenten brengen televisie, internet en telefonie bij één aanbieder onder, delay-Tv en VoD bij omroepen • Adverteerders adverteren tussen programma’s via omroepen •Groot klantenbestand voor multiplay diensten •Weerstand bij overstappen klant + •Analoge televisie •Inkomsten vaste telefonie dalen •Infrastructuur minder geschikt voor basis zenderpakket +/- Kunnen moeilijk compleet pakket bieden •Geen multiplay mogelijk - •Adverteerders besteden meer geld + •Afhankelijkheid van omroepen neemt toe - 15 Eindpresentatie •Op zoek naar andere manieren van adverteren 9 augustus 2005 dinsdag •Effectiviteit onzeker +/-
  16. 16. € 50 mln. +€0 Merchandise Producent + € 140 Rol omroepen verdwijnt 140 - 140 = 0 bij gebrek aan inkomsten n! - € 140 ike ! € 46 mln. programma € 140 mln. rechten - € 140 eb ru an programmarechten € 533 mln. n g ers a abonnementen SMS, - € 517 Commerciële Televisie sponsoring etc. te la eerd omroepen -358 + 140 = -218 distributeur 358 – 140 + 486 – 517 + 649 = 863 Consumenten ten vert € 88 mln. 517 – 486 – 649 = -618 overige € 486 mln. € 486 + ns ad - € -358 delay Tv abbonnementen inkomsten € 66 mln. ie n +€0 € 89,4 mln. a d ke RTL, SBS, MTV € 649 mln. online xtr rek Video on Demand bestedingen + €649 te st € 358 mln. advertenties en ur Internet Adverteerders + € 358 u m u te 0 + 0 + 358 - 358 = -0 +€0 ns rib Véél inkomsten door delay-tv en Co ist Print media Video on Demand € 870 mln. v-d C: “Comfortabel” advertenties + € 0 T Scenario • Basis Tv én extra diensten via één Multiplay aanbieder • Multiplay aanbieders verdienen investeringen ruim terug 16 Eindpresentatie dinsdag 9 augustus 2005 • Heftige strijd om de klant
  17. 17. •Groot klantenbestand •Weerstand bij overstappen klant + •Analoge televisie •Groot klantenbestand •Inkomsten vaste telefonie dalen +/- •Infrastructuur minder geschikt voor basis zenderpakket •Geen multiplay mogelijk - •Rol van omroepen verdwijnt - •Meer macht door directe relatie met tv-distributeurs •Minder afhankelijk van omroepen + •Op zoek naar andere manieren van adverteren •Meer klanteninformatie nodig + Scenario C: “Comfortabel” • Basis Tv én extra diensten via één Multiplay aanbieder • Multiplay aanbieders verdienen investeringen ruim terug 17 Eindpresentatie dinsdag 9 augustus 2005 • Heftige strijd om de klant
  18. 18. Merchandise Producent 140 - 140 = 0 TV aanbieders verdienen € 50 mln. vooral aan video-on- +€0 € 141 mln. programma € 94 mln. demand en delay-tv programmarechten rechten - € 94 + € 94 rijk € 727 mln. ng abonnementen SMS, - € 323 ela Commerciële Televisie sponsoring Consumenten omroepen distributeur tb etc. 94 – 179 = -85 179 – 94 + 228 +624 - 323 = 614 en € 88 mln. 323 – 288 – 624 = -589 € 288 mln. nt overige - € -179 € 624 mln. delay Tv abbonnementen inkomsten +€0 e co € 286 mln. RTL, SBS, MTV Video on Demand + € 288 iev + €624 us € 179 mln. Internet Excl Adverteerders 0 + 0 + 358 - 358 = -0 advertenties + € 179 € 66 mln. + € 0 Adverteerders besteden online bestedingen +€0 meer geld via tv Print media € 870 mln. advertenties distributeurs Scenario D: “Dynamisch” • Consument shopt voor beste deal per product 18 • Investeringen worden moeilijk terugverdiend 9 augustus 2005 Eindpresentatie dinsdag • Specialisten zijn succesvoller dan Multiplay aanbieders
  19. 19. •Hevige concurrentie op basis televisiedienst •Consument shopt overal investeringen! +/- •Meeste valt te verdienen aan video-on-demand en delay-tv •Infrastructuur prima geschikt voor deze extra diensten •Gebrek aan standaarden + • Hoge kwaliteit televisie • Goede concurrentie met exclusieve content + •Advertentie-inkomsten lopen sterk terug - •Meer macht door exclusieve content •Keuze uit meerdere tv-distributeurs + •Op zoek naar andere manieren van adverteren •Beperkte data van doelgroep beschikbaar - Scenario D: “Dynamisch” • Consument shopt voor beste deal per product 19 • Investeringen worden moeilijk terugverdiend 9 augustus 2005 Eindpresentatie dinsdag • Specialisten zijn succesvoller dan Multiplay aanbieders
  20. 20. Dus.. • Geen van de scenario’s leidt tot positief bedrijfsmodel voor alle business actors Analyse: • Welke scenario is per partij financieel gezien het meest gunstig? • Welke invloed kunnen partijen uitoefenen om meest gunstig scenario te laten plaatsvinden? 20 Eindpresentatie dinsdag 9 augustus 2005
  21. 21. Traditionele Reclame Business: Via TV zenders (com.) of “in program” Scenario A: Scenario B: “Afwachtend” “Beheerst” Consumenten hebben meerdere aanbieders Consumenten stappen massaal over naar voor TV, Internet, Voice Multiplay providers Scenario D: Scenario C: “Dynamisch” “Comfortabel” 21 Eindpresentatie Reclames worden door TV-aanbieder toegevoegd en 9 augustus 2005 dinsdag gekoppeld aan kijkgedrag en evt. interactie.
  22. 22. Maar: consumentkeuze blijft onzeker, hij beslist! • Aankomend weekend •13 augustus •Najaar 2005 Uiteindelijk zijn jullie het die de markt bepalen! 22 Eindpresentatie dinsdag 9 augustus 2005

×