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日本流通業介紹
- 3. 时代 主体 合并 背景 明 治 维 新 ～战前 制造商 批发商及零售 店之连锁化 1.批发机能的集中 2.全国制造商的成长 3.小规模的零售店 4.全国通路的开拓 5.价格竞争的规避 高度 成长期 综合超市 全国连锁店之 拓展、集团化 构想 1.大众市场的扩大 2.连锁操作与自助式服 务的 经营者研究会 3.争夺制造商的价格决 定权 4.围绕着流通业与消费 者的接触点
- 4. 时代 主体 合并 背景 石油 危机後 家电量贩业 与家电制造商 直接买卖 1.家电批发商介入零 售市场 2.制造商生产过剩 3.低价格销售 便利商店 与食品制造商 共同开发商品 1.顾客择善固执的 眼光 2.向制造商迅速地传 递讯息 泡沫经济 瓦解 各大流通 企业 为求生存的水 平整合 1.导致企业倒闭 2.市场饱和成长停滞
- 5. 72 74 76 79 82 85 88 91 94 97 99 02 04 批发 125 210 290 350 495 570 570 710 660 620 630 550 540 零售 40 45 50 80 95 105 115 135 150 150 145 130 130 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 流通业年度销售额(兆日圆)
- 7. 若以面积生产贡献度及获利来看…… 量贩店以及超市分店越多， 面积生产贡献越低！效益越差！ 1.通货紧缩 => 价格下跌 2.人事费用 => 雇用兼职 3.负债增加 => 破产&重整
- 9. 同业态？以家电零售业举例。 1994 - 2003 销售占有率 返利分配率 家电量贩店 58.2% 82.3% 地区型电器店 20.1% 12.2% 其他零售店 21.7% 5.5%
- 10. 不同业态？ SEVEN & I HOLDINGS 伊藤洋华堂 超市 7-11 便利商店 DENNY’s 餐饮 MILLENNIUM RETAILING (千禧零售控股) 西武百货 SOGO百货 2008 营业额 RMB 7,000 亿 对抗 沃尔玛
- 14. 经济环境 金融政策解除，放宽 资金政策及利率上升 行政机关 振兴街道三法的修正 实施新劳动基准法 SOX内部控制法 制造业界 消费者 制造商 进入 下游 少子高龄 所得两级 需求短命 资金成本增加 营运成本增加 上下游 竞争 现有业态 支持低 流通业界 批发商 零售商 ● 控制开店成本 ● 加强采用兼职人员 ● 降低进货成本
- 17. P&G WAL-MART WAL-MART 专任团队 工厂 & 仓库按照共同策划的销售计划， 策划生产及配送。 本部 店铺 物流中心 零售链 各种资料的提供: ●店铺的库存数量 以及价格 ●店铺存废及新店 计划 供应商提案共同计划: ●按需求预测作计划 ●陈列场所的设定， 架 上管理 ●新商品导入计划 在仓天数:2-3 周；每周下单 一次 在仓天数:2天 -1周，低于安 全库存下单 库存保留 天数两周 直接出货 天数两天 60% 30% 10%
- 19. 零售 批发 贸易 购买力 物流能力 1.依靠零售扩大购买 力 2.藉由制造厂标准 化，消除商业习惯， 以供应链的优化为目 标。 1.批发水平整合后， 取得物流集资讯力。 2.商品项目横跨多方 面。 3.推动地区超市整 合，互相结合发展。 贸易公司 制造 批发 零售 资金力 触 媒 1.不仅瞄准扩大交易 与收购多余的资产， 更以重整提升价值为 意向。 2.发展独立地域超商 的触媒作用。
Editor's Notes
- 1.约略一分钟大致告知报告纲要
- (一)明治维新 ~ 战前1.明治维新在1868年开始，引进西方新式工业技术，若干产业因拥有全国规模性生产能力而成长，藉由价格管理及提升品牌认同度来吸引顾客。2.这是因为经济发展会带来商品生产的大量化，进而会带来商品流通的大规模化。这样就会对处于生产与零售之间，在 商流、物流、信息流及金融等方面起着重要作用的批发业产生巨大的需求，制造商的成长产生大量产品，而小规模零售店由于没有相对应物流进货，加上全国通路的连锁化拓展，便造就批发机能需更加健全；此点类似自行车售后市场特色，小商店特多，必须仰赖强大物流能力进行配送。3.此时期由于商品尚处于卖方市场，实无必要进行价格竞争。(二)高度成长期1.大型零售商依靠强大的采购能力和销售能力及优越的信息处理能力在流通业中形成了明显的优势，面对生产商和批发商的交涉能力日渐强大。利用这种绝对优势，零售商对批发商进行了选择和重组。长年以来形成了如果不适应时代的需要改变体制 就无法生存下去的局面。2.组织团体赴美了解最新零售技术，并与国内进行研讨。3.大规模零售店与制造商开始对价格进行主导权争夺战。4.通路该如何设置才能接触到消费者？
- (三)石油危机后1.家电批发商因为被制造商挤压(制造商连锁店)，急于夺回主导权，便开始进入零售市场。2.制造商因为之间的竞争导致供给过剩，也已经不遵守战前就实施的价格维持政策，因此开始设立量贩店作为处理存货过剩的通路。2.制造商开始生产过剩造成低价销售，另外经济萧条也导致顾客消费力不足。3.顾客对于品质要求高涨，因此便利商店与制造商共同开发商品。(四)泡沫经济瓦解1.因为市场停止成长，导致举债过多的企业无力支撑便倒闭。=〉从以上过程来看，不变的是制造商与零售商的兴盛，改变的是批发商的地位，随着经济的发展， 各产业的生产规模逐步扩大，生产会越来越集中，生产企业数会随之减少。另一方面，随着经济的发展，零售企业的大规模化和集中化会日趋明显。无疑这些现象都会减小批发企业的节约流通费用的经济作用。
- 1.批发在1991年泡沫经济瓦解前到达历史高峰710兆日圆，但在04年则到540兆日圆，减少170兆，其中某部分也是因应经济不景气，批发业水平整合导致金额减少，但主要还是在于终端消费力下降所致。2.零售部分则在94年的150兆日元，减少到130兆，约略较少人民币一兆五千亿，也因此可以看出泡沫经济后的日本内需不振，近几年经济成长摆脱衰退局面也主要是因为出口畅旺，现在遭逢金融风暴经济又被打回原形。3.如此销售衰退导致供应链的上游产业本身，也陷入经营困难的深渊中。
- 1.便利商店由于租用地段好的店面，导致其经营成本较高，加上面积小摆放商品不多，因此特别注重商品效益，销售不佳产品是无法一直在架上，也因此今天推出的商品反应如何，明天就能知道。对制造商来说，可以大大提高商品开发的准确度。透过销售点管理系统，可以在每天对种类 客层 时间 地域等特性作分析，再加上行销策略，就可以迅速引进畅销货物及排除滞销的可能。2.由于强调便利性，同时增加店面来客数，因而开通其他功能，例如缴交水电罚款等费用，购票寄送等业务。3.努力增强自己的销售能力、资金能力，提高在流通领域中地位的同时，从流通的下游对批发商甚至生产商进行系列化。在此基础上大规模连锁零售商通过流通信息网的整备，形成优越于供 给方的地位，建立能够发挥自己主动性的商品调配体制，逐渐代替行使了传统上批发商的集中信息机能及物流的机能，并推进对批发商的选择和集约化，改编了流通体制，又一次掀起了排挤批发商的“批发无用论”。
- 1.一般认为价格下跌是好事一件，但从此次原材料下跌造成需求停滞观望的现象来说，又好像不是这么一回事。日本是第一个经历通货紧缩的国家，其影响是我们有必要多加了解，以应对之后可能发生的变局。2.人事费用增加开始雇用兼职，零售业约雇人员比率为66.1%，超市则到达74.6%，因此如果说<日本的零售业已经不能没有兼职人员>一点也不夸张，不过其成效在数字上很难看出控制人事费用的实际效果，其也导致在日本职场产生尖锐对立，虽然日本职场气氛肃杀，但至少大家互相帮助，但现在正职与兼职互不往来，工作态度大为不同，加上日本年轻工作一代不愿像以前人辛苦工作，导致职场气氛凝重。另外由于少子化留住人才，某部分也在招募正职人员。3.泡沫经济房市股市上涨，造成风险概念淡薄，各公司不断举债扩张，当时东京都地价总值可购买美国全部土地。由此联想到目前国内部分企业的惨况，能像正新这样持盈保泰专著本业的公司好像也不多了。
- 1.这里所谓的自有品牌就是透过与上游制造商的合作，共同开发新产品获得消费者的购买，而非像以前单纯只是找制造商生产而已，也就是整体已经变成行销策略战斗小组。其实这一部分某种程度也被制造商所抵制，松下电器就曾经拒绝出货给零售店作为报复，另外日本P&G也因此被假扣押。2.现在的经营状况已经到营业收入及利益成长已经到达极限，呈现出只有小改善却无大进步的状况，因此多家企业已削减成本为目的，从业务合作到合并，试遍各种方法。
- 1.因为家电零售业界所经营的是NB(全国性品牌)商品，商品种类比其他业界受到更多限制，因此要比较架上商品的差别化就显得有点困难。而且在网络商也因为价格比较网站的出现，所以可说是一个容易陷入价格竞争的业界。2.该调查把家电零售业界分为家电量贩店 地域性电器行以及其他家电零售店等三大类，藉以表示各销售市场占有率与返利的分配比率关系，由数据来看，家电量贩店自己已经完全发挥规模经济的效果，也可看出该业界因最大差别化，反而有利于进行价格上的竞争。
- 1.SEVEN & I HOLDINGS于2006年合并，创造出日本及亚洲第一大的零售业，其主要目的是对抗当时已经够并西有百货的沃尔玛，各位可能会觉得奇怪都是贩售产品的零售业为何要合并其他业态？这就有如联华要和台湾三越合资北京新天地一样，藉此学到经营百货业的经营知识，开始进军奢侈品牌的营运。同时透过物流金流资讯流的共享取得市场情报并减低成本。2.目前共有33000家商店，2700万人每日进出购买商品。
- 目前供应链内部所面对的课题如下(这一页简单说明即可，因为尚有下一页图例说明)
- 1.多阶层中间流通：(1-1)日本在明治维新之前主要是以批发业为主体，阶层为：生产地=〉生产地批发=〉集散地批发=〉消费地批发=〉零售店，也就是基本上要经过 三次以上的批发，甚至更多。(1-2)批发业经过这么多阶段的交易，是可以分散需求的不确定性风险；而且对零星销售来说，以稳定的商品供给通路这方面来看，也并不是完全没有好处。但若从全体供应链来看，情报传达过程花费太多时间，对于业务的负担会太大。造成情报传达的问题。2.统一价格制度：也就是制造商为维持市场售价所推出的制度，大家若在市场买东西偶尔也可以看到包装上的建议售价，一般就是批发价为建议售价的百分比。部分大型连锁店对此制度相当反弹，因为定价全由制造商拿走，市场统一售价无法区分与其他零售店不同，加上建议售价空间不明确，更是受到质疑。对某些产业也已经名存实亡不具任何意义。3.物流中心费用：(3-1)所谓的物流中心费用，使公司本身拥有大型物流中心的零售商，向进货给零售商的制造商或批发商要求收取物流中心维护及使用费用；大部分是以进货金额的百分比来计算，与其说是物流中心的维护费用，还不如说是要与制造商建议售价制度相抗衡的措施。(3-2)对制造商及批发商来说，把货送到少数的物流中心，或许还可以帮忙负担部分成本，但其估算基础不明确，造成争议。4.到店价格制度：(4-1)订定出货到零售商店时候的价格制度，因为这个制度，出货方实质上已算是拒绝支付物流中心费用。(4-2)零售商为了维持安全存货的成本，迫不得已实行<多频率、少量配送>。5.返利与赞助金：(5-1)按照累积的进货数量支付一定数额的金钱，还有按照各种分配额目标达成率来支付的目标达成回扣等方式。(5-2)此制度原本是希望按照市场的行销战略和景气动向，能弹性地调整单价，但是由于定订统一价格制度后，这种做法不被允许，所以回扣制度被认为是有必要设立一种事后辅助制度的折衷办法。(5-3)真正受到此制度影响最深的是批发商，在被要求支付佣金的另一方面，也无法确定是否能收到制造商给的佣金，进而造成成本结构上的缺点。再者，本来佣金就是在事后才支付，若收到佣金的零售商乱抛售商品，期末决算还要填补价格差距等不透明行为的诞生。(5-4)回扣制度产生进货过多，而过多的存货已黑市价格出售，是折扣商店等产生价格破坏的主因。6.退货：(6-1)在一定条件下，不需要的商品可以退回买方，但问题就在于没有被明确化，因此从制造商及批发商来看，在无法预测何时会有多因退货而产生库存的情形下，成为实现效率化供应链的最大阻因。(6-2)对于零售商来看(对有强大背景，容易处于优势的大型零售业)来看，虽然可把一部分库存风险转移到买方，但还是宁愿以持有较多商品的安全库存来减少缺货的风险。
- 1.协同运作就是各企业之间共同拥有需求预测 计划销售情报。另外还有透过库存情报，藉以控制需求的不确实风险，谋求供应链全体的效率性降低成本。而且从制造商到零售商，都同时共有为迎合多样化的需求去开发各式商品的情报，最后再透过行销企划来达到增加销售额的目的。2.由于每家公司所使用的编码不同，因此造成商品资讯常需要因应各种不同企业而作更改，产生多余的人工费用及时间浪费，更有可能发生对比错误，导入此系统后，制造商只要更新公司自己的商品和事业所的基本资料，其他的批发商或零售商就可以一起同步使用已更新过商品基本情报。3.从上图可以看出制造商及批发零售上都可以进行资料更改及使用，无需另外转换资料，同时其他产业若想进行市场研究，也可以向此系统购买资料进行行销分析。4.批发企业应积极地引进信息通信系统，从生产部门直接采购、通过网络系统和自动补货系统达到销售终端、满足客户要求。因此，批发企业的信息化和标准化是非常关键的环节。
- 1.日本之前经济复苏开始摆脱零利率，因此借贷利率开始升高导致利息负担沉重，尤其日本在泡沫经济期间大举发债，虽在破灭时没有倒闭，但对于利率承受能力仍是不高。据估计利率上升1%造成流通业界经常利益虑将降低7.2%。2.少子高龄化：(2-1)顾客消费形态的变化，使商品整合和业态 经营模式等方面有重新修改的诉求。如便利店将以年轻人为对象推出的便当视为主力商品，更开始致力于以老年人为对象。(2-2)劳动者结构的改变导致人才将急速短缺。3.所得两极随着产业雇用兼职而日趋严重，加上目前日本青年不愿像以前人一样没日没夜的工作，宁愿多享受生活，因此薪资不若以往。日本也因此出现许多所谓的飞特族（工作一阵子就辞职出外旅行或休息）及尼特族（有工作能力但不愿就业，宁愿呆在家里给父母养）。让经营者尽量避免一般市场的行销活动，藉由明确区分高低所得阶级来扩展事业。4.对流通业来说，行销企划和供应链的控制是很重要的工作。而在这时最重要的是商品供应的速度，具体来说就是商品销售期能维持多少？目前50%的商品无法在两年以下，20%产品在一年以下。5.街道三法的修正内容是占地种面积超过一万平方公尺，将会被限制其开设商店的地区(因地区有限使地价大幅上升)。将引起分店成本的增加，以及物流策略的重新规划。6.各位可以知道日本劳动成本相当高，加班甚至以分钟计算。7.2006年沙宾内控法主要是因应之前美国企业丑闻案所设立，强化公司内部控制以避免内部人掏空公司情事导致股东权益受损，其中一般认为较难做的有三项：第一為內部控制的書面化(61.3%)，第二為風險辨識(33.4%)，第三為對象範圍之決定() 31.8%。各位也知道日本企业潘根错杂，集团企业互相持股严重，也因此要能完全按照沙宾法案规定尚需成本投入。8.在2000年左右，有很多的制造商开始进入零售业，也因这样，制造业可以直接跟顾客接触，使电子商务开始普及化。
- 1.VENDOR MANAGEMENT INVENTORY《60%》：供应商管理全部库存，在自家公司商品库存减少时，再进行商品补充，因此沃尔玛不用进行定购。2.CO-MANAGER INVENTORY（30%）：根据供应商建立的销售预测的补充=订购，透过沃尔玛确认来提高预测精确度。有时因应必要，沃尔玛也会进行定购。=〉虽然多半是由VMI补充，但是目标朝向在物流中心的库存天数减少的CMI，也就是所谓根据共同提高预测精确度这件事，不只减少双方的库存，同时供应商可经由有计划的生产提高生产率。
- 1.先前提到日本在经济商品流通主要是靠批发业所带动，但随着制造商及零售商规模日益扩大，开始发展自己的物流体系，进而跳过批发商直接交易，让批发商的地位日趋低落，甚至喊出批发无用论的口号！但对于中小主力的零售业者来说，删去批发是无法想象的事情，另外批发也无法冷眼旁观自身顾客的零售业，逐渐被大盘角色的全国连锁慢慢侵蚀，所以目前从原来的生产代理商向零售代理购买商方向转化”为战略目标，通过“加强信息化”，“强化物流功能”，“开展 零售支援”等战略，大胆地推进向购买代理商的转换，由此促进批发业界的整体改编。所谓零售支援策略，即增强为零售企业服务的观念，以与零售企业共同繁荣为理念，通过对零售企业在成本、 人才、店头操作技术、信息处理能力、建立先进的物流体系等方面进行支援，以期达到交易对方－－零售企业的繁荣，并通过这些支援活动建立起零售商对自己的依 赖关系，以便巩固自身的存在基础。2.贸易公司已经发展和零售业的系列化，批发的大重整已由贸易公司开始主导。3.生鲜有供给及保存不已的特征，编制计划在筹措商品上显得非常困难，加上对于品质挑剔，因此很难接受尚未渗入品牌的海外产品，因此日后将以自产自销的且了解日本人嗜好的国内商品、日本品牌作为基础的供应链。4.接近职场及住家为销售重点的近邻型购物中心分店正在增加中，其是以估计一万人左右的商圈为目标，为一周内来店数回的顾客而开设的购物中心，竞争力较大型综合超市要强。
- 1.企业为了存货必须以创造中小主力的合纵连横新连锁为意向，不仅享受经济规模，更需筑起不容许大连锁的侵略，占领又是区域的防波提。2.零售业对消费者提供价格的魅力，这是无论在何时都会被要求。零售业根据扩大购买力低成本战略，创造出低销售价格。截至目前为止已经得到踏实的成果，但也已经接近临界点。3.也就是要求检视交易工序成本的可见度 周转率 交货率等实际成果，或马上查阅交易形态的价格表，就能进行贸易谈判的规则系统。4.流通业是背负着让商品流通使命的产业，其存在意义也是为消除商品存在地与消费空间的鸿沟；另外对于消费者不自觉的需求，也发挥从卖方提案的存在，像这样消除某种不对称性，就是流通业的存在价值。