More Related Content Similar to An original management report in Chinese (20) An original management report in Chinese1. 目 录 一、调研背景 二、行业及竞争环境分析 三、调研内容及诊断 3. 设计调查问卷 阶段 项目 第一: 项目准备 进度 编制项目执行手册 1 2 设计访谈题纲 3 4 第二: 尽职访谈 第五: 项目提案 第四: 报告撰写 第三: 资料分析 访谈资料整理及分析 关联人员问卷调查 中高层人员访谈 5 6 访谈记录整理及汇总 7 8 背景 资料分析 9 撰写诊断报告 10 12 项目提案 1 3 诊断业务流程 第六: 客户反馈 14 内部审核 11 确认提案相关事宜 客户确认并反馈意见 项目启动会(项目工作计划、项目情况说明 ) 6. 本阶段企业内部共访谈 19 人次,包括了营销、生产开发、物流、采购、财务、外贸、客服、工会及高管; 本阶段外部专业调研共访谈 23 人次,包括了代理商、经销商、竞品(同类或相关产品品牌)、终端、消费者等。 另进行了两次问卷调查,共发放 54 份问卷,收回 54 份。 内部访谈人员结构 项目组访谈 高管 营销 生产开发 物流 采购 财务 外贸 客服 工会 展厅 3 6 3 1 1 1 1 1 1 1 31 外部调研访谈人员结构 4 3 项目组访谈 代理商 竞品人员 终端 3 3 2 3 总计 经销商 消费者 1 0 19 总计 8. 目 录 一、调研背景 二、 行业及竞争环境分析 三、 调研内容及诊断 11. 我国床上用品生产企业地理分布 我国有床上用品生产企业近万家,年产值在几百万元至 2000 万元的企业占大多数; 我国床上用品生产企业主要分布在沿海省份,包括浙江、江苏、山东、上海和广东省,这些地方企业占到全国规模以上的生产企业的 80% ; 我国拥有近千个家纺(床上用品)的品牌,形成了以富安娜、罗莱、梦洁、水星、凯盛、博洋等知名中高档品牌和其他众多的地方性中低档品牌; 生产企业集中省份 形成九个家纺产业集群区: 江苏省通州市、海宁许村镇、山东文登市、海门三星镇、河北高阳县、杭州萧山、浙江桐乡大麻镇、浦江、嘉兴油车港 ; 上海 江苏 山东 安徽 浙江 福建 广东 江西 湖南 湖北 河南 河北 北京 天津 辽宁 吉林 黑龙江 内蒙古自治区 山西 陕西 四川 重庆 广西 贵州 青海 云南 西藏自治区 新疆维吾尔自治区 甘肃 宁厦回族自治区 海口 香港 台湾 13. 企业规模 现状: 3.3% 年产值 1500 万美元以上 37.8% 年产值 700-1500 万美元 39.2% 年产值 300-700 万美元 19.7% 年产值 300 万美元以下 后配额时期 , 首先要经历优胜劣汰 , 预计将有 70% 的规模为年产值 2000 万人民币左右的小企业将被淘汰,年产值在 1.5 亿人民币以上的企业将是国际资本关注的焦点,而目前许多规模在 3000 万— 1.5 亿人民币的家纺企业由前期的海外定单生产转变成中国本土市场的品牌经营将进入为期三年的品牌扩张期 , 同时国际品牌也将强势进入中国市场预计在 2010 年前后进入全面整合阶段。 家纺行业相对稳定的市场增长率已经被更多企业所看好并全力进入该领域,从而导致价格竞争提前来临。土木方圆认为全面竞争的序幕已经开启 , 而本土企业的经营运作能力急待提高。 17. 卖点吸引力一般 卖点吸引力一般 卖点吸引力一般 卖点吸引力小 卖点较吸引人,发展潜力大 卖点吸引力小,执行力度不够 卖点吸引力一般,但“挺柔”概念提得较好 卖点吸引力一般,知名度高 卖点适应目前消费者知名度高 定位对比(雷同否) 生活点睛品 ---- 博洋家纺 好梦开始的地方 爱在家庭 舒适健康 自然爱家 恋一张床 爱一个家 自然在家中 一个梦想 一种生活 哪有一夜不同眠 浓情绽放,魅力罗莱 品牌标语 精品路线创造生活标准 崇尚自然、贴近自然、感受自然 对所有家庭的爱心 品牌优质舒适 自然、舒适、健康、时尚 —— 创造健康睡眠和时尚生活 艺术路线高贵、典雅、浪漫 艺术 经典路线:选择自己的生活色彩,为自己做主 品牌定位 质量较好 质量较好 质量一般 质量一般 质量一般 被子品质较好 质量不稳定 质量一般 质量较好 质量较好 产品优、劣势 版型(雷同) 版型传统 版型(雷同) 日版 (雷同) 欧版 (雷同) 欧版 (雷同)意大利风情 欧版 (雷同) 欧版为主 欧版法国风情 产品款式、功能、颜色 博洋 梦兰 梦洁 维科 水星 紫罗兰 凯盛 富安娜 罗莱 18. 一、调研背景 二、 行业及竞争环境分析 三、 调研内容及诊断 目 录 19. 企业愿景与法人意志确认 —— · 成为全国性品牌,不局限于个别区域上的持续发展 · 终端向单一品牌专卖店发展 · 建立符合自身定位的企业文化 · 树立品牌核心价值 同时 HPBS 希望通过对企业内部组织结构与流程进行重组与改造,实施管理规范化,全面提升内部管理水平,强化生产优势,重点进行品牌与营销突破,拉动企业利润的持续增长 , 带动企业快速发展,为企业实现跨越式发展奠定坚实基础 。 21. 1 、 200 6 比较 200 4 年,总回款增加 19.7% ,其中展厅部分增加 240% ,浙江地区增加 10.6% ,其它地区增加 8.8% 2 、 2005 比较 2004 年总回款仅增加 1.3% ,其中展厅增加 48% ,而浙江及其他地区均 下降 3% 。 07 年预计回款 6000 万元截至十月回款额(万元) 04 年到 07 年销售回款处于平稳态势,无明显增长趋势 轨迹描述: 销售数据 展厅 浙江 其它 总计 526 1392 1197 3115 22. 对 HPBS 代理商、经销商及内部员工 17 人次进行访谈,以下为关于产品结构具有代表性的观点—— 产品体系 1 、小件产品少,缺乏走量产品,另外促销产品多, 就 影响正品销售 —— 某代理商 2 、大件套好但销售相对较少,被子及小件套少,尤其低价位的更少,被子颜色单一 ——某代理商 3 、人家被子 卖 的时候一打可以有 20 几个颜色,我们有 5 、 6 个就完了 —— 某区域经理 4 、人家什么好卖,他们就跟进什么,搞不清什么好卖 —— 某合作伙伴 5 、我们的促销在之前是没有规划的,现在在逐步改善 —— 某销售人员 6 、我们是被动等待客户告知其他品牌做什么促销后,再做出促销规划的,我最早的一次是在其他品牌做活动前 20 天得到消息的,在得到消息后再向生产部门提出建议 ——某区域经理 结构 23. 问题 1 、产品结构虽然完整,但主推产品线路模糊。 2 、小套件印花类产品行同鸡肋,始终处于跟随状态,规模及成本都无法形成领先优势。 3 、床护垫系列产品成单体操作未与优势产品共同分享资源,起到锦上添花的作用。 HPBS 产品竞争力评价 产品结构:目前 HPBS 的产品结构相对完整,但主辅路线不清晰,如哪些是概念产品,哪些是畅销产品,哪些是促销产品,并没有清晰的界定 对代理商、经销商及内部员工 17 人次关于产品的 10 个关键性要素的 调研数据显示 产品体系 结构 24. 产品体系 以下为访谈中涉及产品品质 价值感 方面具有代表性的观点—— 1 、我们用料太实在了,比如别的品牌床面和床裙用料不同,我们都一样,成本高,但消费者并不知道啊 ——某区域经理 2 、我们产品的礼盒装都不错,但纸包装的就不行了,塑料包装的一般 —— 某业务经理 3 、他们采购面料都是去最好的厂,但品牌地位不强,卖不起价 —— 某合作伙伴 4 、价格高、品牌知名度低,货柜不气派,利用率不高 —— 某经销商 5 、他们终端元素都有,但放在一起就是觉得没有表现出来感觉 —— 某合作伙伴 6 、我们产品的卖点没有提炼,只有公司自己知道产品好有什么用呢,导购知道好才能卖好 ——某市场人员 品质 26. 产品体系 根源问题: 1 、产品规划主要依赖于个人经验,效果也不错,但如果要做全国性市场,就需要根据各市场消费特征和品牌风格进行整体的产品规划。 2 、主力产品未形成销售攻坚力,表现平庸。 3 、成熟类产品的品质优势未被充分放大,并形成终端消费优势,反而导致其他品质不稳定产品类别的放大。 27. 产品体系 根据以上对 HPBS 产品体系的调研、诊断,提出以下两点建议 建议 1 :将产品按市场销售结构作区分 市场占有率 销售增长率 10% 20% 高 高 低 问号产品 A 明星产品 B 瘦狗产品 C 金牛产品 D 1 、对于问号产品 A ,高的销售增长率说明市场前景大,但低的市场占有率说明营销存在问题,对于这类产品应该加大投资,长期规划、改进、扶持 2 、对于明星产品 B ,高的销售增长率和高的市场占有率给企业带来大量的现金流,同时由于高的市场增长率,企业应该加大投资以持续占领市场。 3 、对于瘦狗产品 C ,低的销售增长率与低的市场占有率说明该类产品已经处在衰退期,企业应该采取撤退策略,逐步淘汰 4 、对于金牛产品 D ,低的销售增长率与高的市场占有率一般是企业的主力产品,可以为企业带来丰厚的资金,企业应该利用这资金支持其他产品,尤其是明星产品 28. 产品体系 建议 2 :将提升产品价值感作为系统工作来做 1 、品牌地位的提升 2 、外包装的设计上体现 产品 的 USP 3 、终端经营人员贩售语言提炼 4 、终端硬件再造及布局 5 、终端空间及视觉上的高度结合 6 、产品的陈列 与 品牌信息的传递 等 30. 对公司高管及内部员工及外部合作伙伴访谈,就产品成本及价格方面的典型观点如下—— 价格体系 1 、我每天都看成品库存,凭经验哪个没有了就通知下单生产了,我不知道安全库存怎么设置,软件公司没告诉我。我们产品在数据上有 1000 多种,我每天看很费时间。 ——某工厂系统员工 2 、对于软件数据,我只看原料库存 —— 颜总 3 、他们每次的采购量不大,比如别人 500 套一起订,他们也就 100 套起订,那成本当然高了 ——某合作伙伴 1 、价格直接受到产品生产规模的影响。 2 、原材料的采购提前量的控制影响价格体系。 问题 32. 1 、我上半年准备开一家 200 平米的大店,年租金 30 多万,可展厅卖得这么便宜,我怎么敢开啊 —— 某区域经销商 2 、我们展厅卖的除了客户退货就是库存商品,可是客户不这么认为,解释了也没有用 —— 某区域经理 1 、终端零售价格的内松外紧导致在温岭至今未开出形象店铺。 2 、展厅三年之间两倍多的销售增长率严重滞后了以台州地区为辐射源的影响力。 问题 对公司高管及内部员工及外部合作伙伴访谈,就产品成本及价格方面的典型观点如下—— 价格体系 36. 1 、由于缺乏年度促销规划,相对在操作时间上受其他品牌的影响较大。 2 、终端表现形态各异,使得活动的表现力不明显。 3 、终端促销用品规格未形成标准化文本,显得参差不起。 4 、客户主观意愿导致活动无法整齐划一。 5 、人气商品不属自我消化产品依靠外协采购,成本上没有领先优势。 问题 1 、每年五一、十一、元旦三次大型促销活动。 2 、促销产品分为人气商品(拖鞋、吹风机等非本厂自给产品)及枕芯、被芯、 6 件和 4 件套商品。 3 、促销道具自行设计制作,费用与客户共同承担。 4 、促销产品由客户采取定货制,收取定金,以不退不换为原则。 促销体系 根据对公司领导及营销人员提供信息数据显示:受消费市场环境的影响,促销类产品所占份额在逐年增加 48. 1 、经过多年发展, HPBS 企业形成了产品销售固化的意识和经营风格,企业处于从产品销售向品牌营销转型的过程中,企业内部思想缺乏统一,销售动作缺乏协调,较大程度的影响了企业营销的改善和效果的充分体现。 2 、企业法人具有强烈的品牌意愿,近期也做了品牌推广动作,但由于企业品牌系统建设未规划,组织机构不匹配,品牌的投入性价比较差。 3 、由于企业处在创业发展的瓶颈期,未建立规范的营销管理机构,专业营销人员少,企业整体营销意识不强,营销动作随意缺乏规划,难以产生足够的市场效果。 4 、企业主体为生产型工厂,故企业内部成本意识强,效果意识差,不符合品牌导向型及市场导向型企业以效能(市场)为导向的价值观,企业内部的很多争论源于此,产生了内耗。 5 、由于企业销售渠道源于自然形成和逐步积累,缺乏规划和统一调整,故渠道中批发和品牌共存,不利于终端基于品牌的整体建设。 6 、促销未整体规划,操作随意,标准不一,由于缺乏统一的强势管理,促销很难真正有效的推到一线终端。 营销系统综合诊断结论: 50. HPBS 品牌路径 公司成立开始进行床上用品的生产 1989 年 1994 年 确定产品质量为根本,加强产品质量 强化服务,强化质量,质检,邀请客户参观 1998 年 2002 年 开始专卖店建设,同时请广告公司进行品牌 VI 设计 投入近百万元广告费用,进行初始的品牌建设 2006 年 2007 年 投入百万聘请温碧霞担任代言人,与土木方圆合作,并大力进行相关品牌传播投入 52. 市场 定位 形象 定位 品牌 定位 说明 对于一个品牌来说,其进行品牌建设的首要任务是进行品牌的定位,只有准确的进行定位,才能准确的进行品牌建设的其他工作 品牌定位: HPBS 并没有非常清晰的品牌市场定位和形象定位,其目前在三、四级市场的市场影响多基于企业自然发展形成的,其形象也更多基于产品传导和终端店面传导。 品牌定位 53. 关爱生命 享受生活 经典罗莱 品质生活 科技以人为本 广告语 核心价值 安全 经典 人本 品牌定位 感受不一般 ? 54. 品牌核心价值 品牌主张 品牌个性 产品范围 各产品利益点 感受不一般 HPBS 家纺 无 高雅、温馨 套 件 床护垫 枕 芯 被 芯 夏令用品 …… HPBS 现有品牌形象定位: HPBS 目前的品牌缺乏明确的形象定位,其品牌主张“感受不一般 HPBS 家纺”具体价值不清晰,缺乏核心价值概念,难以表达品牌的独特价值 品牌定位 55. HPBS 市场分布: 目前的 HPBS 为一个典型的区域性品牌,在部分三类城市较强势,具备成长为全国性品牌的潜质。 数据来源: 2006 年度 HPBS 市场费销表 目前 HPBS 的绝对主力市场在浙江,同时在江西、云南、沈阳等地也有一定的市场,因此 HPBS 是一个典型的省级区域品牌。 现象 品牌定位 57. 现象 问题 1 、市场主要集中在三级市场 2 、品牌无独特个性、无核心价值,缺乏核心定位 3 、属于区域品牌,在部分区域较强势 1 、品牌定位属于自然形成,需要进行系统的品牌规划 2 、品牌已经自然定位在三级市场 3 、基本处于自然状态的渠道管理导致了区域间较大的差距 对以上 HPBS 品牌形象及市场定位的现象进行分析: 品牌定位 59. 温碧霞 终端 5 8 HPBS 品牌认知因素 其他 4 问题 1 、性价比仍是消费第一理由, HPBS 的品牌价值有待于明确并持续强化 2 、目前终端是 HPBS 品牌传播的第一因素,温碧霞作为代言人的品牌价值没有被充分释放出来 性价比仍是 HPBS 的第一终端销售因素,品牌价值未能成为驱动消费的重要因素,品牌的传播主要是依靠终端完成 销售驱动要素 性价比 质量 品牌 61. 温碧霞 产品特色 9 9 品牌内涵 0 终端主要销售话术 问题 1 、目前 HPBS 品牌对于经销商尚无大的吸引力,品牌价值并未体现 2 、品牌缺乏明确的定位及内涵,销售过程以代言人及产品推销为主 在经销商的合作过程中,个人影响力与性价比成为主导因素,品牌未发挥应有的作用 客户认知 品牌 产品 个人影响 62. 定位清晰度 知名度 美誉度 质量 服务 新品 性价比 人员素质 企业形象 综合评价 水星 7 9 7 6 7 8 6 7 8 65 南方 8 7 7 6 7 7 6 6 7 62 HPBS 4 5 7 7 5 6 7 5 5 51 认知指标 认知度 ( 90 分) 1 6 1 4 1 2 4 2 41 35 注:每项指标满分 10 分, 9 项指标满分 90 分,打分依据源于不完全调研,仅作参考,(下同)。 根据对经销商与消费者的调研,对区域市场主要竞争对手南方寝饰、 水星进行品牌资源比较评估 63. 整体品牌资产 突出优势 显著劣势 整体来看, HPBS 与水星、南方寝饰属于同一阵营品牌,但在多方面均有所逊色。绝大部分指标上 HPBS 与竞争对手都有一定差距,但差距不大,容易反超,同时在部分指标上超过竞争对手。所以 HPBS 目前虽处于弱势地位,但具有很好的基础,有助于下一步品牌全面提升。 在具体指标上, HPBS 并没有绝对超越竞争对手的突出优势。 但在产品质量上, HPBS 具有相当较强的优势,相对水星与南方,性价比相对较高。 品牌缺乏清晰定位,品牌传播力度较差,同时在营销服务方面存在较大差距,需要进行大的提升。 同时基于 HPBS 本身良好的基础,进一步提升的难度将不会是很大。 65. 问题 1 、终端形象不统一,对品牌的传播造成较大负面影响 2 、终端形象相对较低端,影响了 HPBS 的品牌价值 3 、部分区域终端价格的不统一,导致消费者对品牌的负面评价增加。 椒江终端 温岭终端 作为目前品牌最主要传播点的终端,管理相对混乱,一定程度上对品牌价值形成了负面影响 品牌形象 67. 2007 年度通过一系列的品牌投入, HPBS 品牌在几个主力市场形成一定知名度,但参考 HPBS 的企业发展历史与规模,目前的知名度与企业是不相匹配的。 代言人 聘请温碧霞 广告 电视、高速、网络 其他 双创峰会等 展会 全针会、广交会 1 、通过聘请代言人及相应的传播使得品牌知名度得到了较大、较快的提升 2 、全针会上的形象展示在业界引起了较大的反响 3 、由于品牌定位、形象建设、传播等方面缺少准确性、系统性,导致品牌运作效果不理想 品牌传播 70. 诊断背景 : 基于对企业法人及工厂系统中相关 8 名人员访谈中的描述,将该系统划分为三个核心板块—— 前端组织 制造 组织 后台组织 采购 开发 生产 品检 仓储 物流 针对生产上专业性具体工作诊断现阶段只做基础层面的剥离,不详尽之处待后期组织行为报告阶段作深入调查 71. 前端组织 确定新产品 打样、工艺图 朱春霞 样图 高兰英 省外客户 梁军等 省内客户 工艺图 生产车间 供应商 邵喜阳 抄板 自主设计 颜总、杨副总、 朱春霞 HPBS 新品开发及生产流程图 74. 制造组织 高兰英 被芯生产厂长 朱传胜 被套生产厂长 陈君红 根据订单数量主观判断 并决定各品类生产量 事后由颜总 签字确认 生产订单 采购订单 面料 晁红 辅料 唐群 排期生产 排期生产 生产及订单流程图 HPBS 目前的生产计划是凭借经验判断,缺乏数字化的科学管理 77. 后台组织 仓库 (仓管员) 成品库 1 被芯 省外客户 省内客户 区域经理 高兰英 口头记录表一 式两份(手写) 打包 (朱明丽) 配货 司机 发货 实际发货清单一 式三份(手写) 自存 唐群 高兰英 根据两表进行 仓库进出项的核对 制作销售清单 (一式两份) 财务部蒋秀珍 成品日报表 (手写) 制作货物 出入库台帐 制作客户帐 及实出货清单 出错 仓管员 朱明丽 高兰英 确认出差方 纠正错误 但无惩罚措施 成品库 2 套件 成品库 3 小 4 件 每天出错 3—4 次 80. 岗位职能不清晰导致在 执行力上的疲软 根源性问题 缺乏有效沟通机制增加 负面情绪的产生 领导现场解决问题太强,导致员工主动 发现问题的能力弱化 工作流程 控制点集权 产生对个人能力的依赖 生产行为上基于企业多年自身的发展形成了以领导集体为主的自我修复、自我调整的习惯性解决问题方式,随着企业未来发展格局的变化及对自我能力要求的提升,需要在以下几个关键性问题做出科学的改进: